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【13:23 蓝思科技(300433)：苹果新机外观件创新显着 公司产业链优势地位持续强化】 10月15日给予蓝思科技(300433)买入评级。 盈利预测与投资评级：不考虑可胜&可利，该机构预计公司2020-2022 年营收为405.23、496.03、621.87 亿元，同比增长33.9%、22.4%、25.4%；归母净利润为45.37、55.48、69.49 亿元，同比增长83.8%、22.3%、25.2%，实现EPS 为1.03、1.27、1.59 元，对应PE 为34、28、22 倍。公司业绩增长动能充足，参考立讯精密等可比公司估值，给予公司2021 年45 倍目标PE，目标价57.15 元，目标市值约2500 亿元，维持“买入”评级。 风险提示：市场需求不及预期；新品推出不及预期；客户开拓不及预期。 该股最近6个月获得机构23次买入评级、5次跑赢行业评级、5次增持评级、3次推荐评级、2次强烈推荐-A评级。 【13:23 晶澳科技(002459)：三季报业绩预告大超预期 龙头盈利持续领跑】 10月15日给予晶澳科技(002459)买入评级。 盈利预测与投资评级：预计20~22 年公司净利润分别为16.5/26.5/34.7 亿元，同比增长31.7%/60.9%/30.8%。晶澳是一体化龙头组件企业，受益于下游需求增长&组件市场集中度持续提升&大尺寸结构优化，低估值高成长，给予21 年25X，对应目标价49 元，维持“买入”评级。 风险提示：政策不达预期，竞争加剧等 该股最近6个月获得机构25次买入评级、10次增持评级、7次强推评级、4次强烈推荐-A评级、3次强烈推荐评级、2次审慎增持评级、2次推荐评级、1次审慎推荐-A评级、1次买入-A评级。 【13:22 激智科技(300566)2020年三季度业绩预告点评：新产品持续放量 三季度业绩预计同比增长】 10月15日给予激智科技(300566)买入评级。 风险因素：下游需求萎缩；市场竞争加剧；新业务拓展不及预期；原材料价格波动。 投资建议：公司在保持显示领域领军地位的同时，积极发力新兴产品领域，量子点膜、复合膜、太阳能背板膜等新产品持续放量，业绩进入高速成长期，该机构维持2020-2022 年EPS 预测0.80/1.42/2.00 元/股，维持目标价46（对应2020年58 倍PE），维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构6次买入评级。 【13:22 精工钢构(600496)：Q3订单进一步提速 异地拓展取得突破】 10月15日给予精工钢构(600496)买入评级。 风险提示：1. 装配式推广进度不及预期； 该股最近6个月获得机构25次买入评级、9次增持评级、7次审慎增持评级、6次跑赢行业评级、5次强推评级、2次优于大市评级、1次持有评级。 【13:18 招商积余(001914)：并表推动业绩大增 物管核心业务增速亮眼】 10月15日给予招商积余(001914)买入评级。 财务预测与投资建议 风险提示：房地产业务剥离具有不确定性。利润率提升低于预期。 该股最近6个月获得机构31次买入评级、6次审慎增持评级、5次强推评级、4次跑赢行业评级、4次增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、1次持有评级、1次审慎推荐评级。 【13:18 中简科技(300777)公司点评：三季度业绩靓丽 看好公司未来快速发展】 10月15日给予中简科技(300777)买入评级。 投资建议：考虑受益于下游市场需求支撑强，及增值税免税额增厚公司业绩等因素，该机构将公司20-22 年EPS 自0.51、0.96、1.47 元上调至0.59、0.98、1.52 元，对应PE 分别为96、57、37 倍。 风险提示：千吨线投产进度不及预期风险，产品价格下降风险，公司未来成本上升风险等。 该股最近6个月获得机构5次审慎增持评级、4次买入评级、3次买入-A评级、3次强烈推荐-A评级、2次Outperform评级、2次谨慎推荐评级、2次增持评级、1次增持-A评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级。 【13:18 完美世界(002624)2020年三季报预告点评：游戏、影视业务表现良好 业绩稳健增长】 10月15日给予完美世界(002624)买入评级。 风险因素：游戏流水不及预期；影视剧业务不及预期；政策收紧风险。 投资建议：公司游戏业务保持高速发展，影视剧业务持续有新剧上线，该机构维持公司2020-2022 年EPS 预测为1.25/1.44/1.56 元，当前价对应估值25/22/20XPE。该机构认为公司作为优质游戏研发商，在传统优势领域MMORPG 保持稳健的同时积极拓展创新竞争力，长期发展动力强劲，维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构72次买入评级、14次推荐评级、9次增持评级、7次跑赢行业评级、5次审慎增持评级、3次强烈推荐评级、3次强烈推荐-A评级、2次优于大市评级、1次买入-A评级。 【13:18 贵州轮胎(000589)事件点评：改革成效显着 业绩大超预期】 10月15日给予贵州轮胎(000589)买入评级。 盈利预测和投资评级：公司业绩持续兑现，下游需求旺盛。中长期看越南项目将打开公司的成长空间。基于审慎客观的原则，暂不考虑公司非公开发行股票的影响，根据2020Q3 业绩预告，上调公司盈利预测，预计供公司2020-2022 年EPS 分别为0.69、1.02 和1.22 元/股，对应PE 分别为8.9、6.0 和5.0 倍，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期；原材料价格波动风险；越南项目推进不及预期；欧美对东南亚轮胎出口关税政策的不确定性；非公开发行股票进展的不确定性。 该股最近6个月获得机构1次买入评级。 【13:08 玉禾田(300815)公司点评：Q3归母净利同比增70%-100%持续高成长 中标湘潭环卫一体化体现拿单能力】 10月15日给予玉 禾 田(300815)买入评级。 上调盈利预测，给予买入评级 经过23 年的积累，现已成为行业内颇具规模和 影响力的全方位一体化城市环境综合运营服务商，为城市基础管理和城乡一体化运营管理服务提供整体解决方案。考虑到公司三季度持续维持高增长，该机构上调公司2020年盈利预测，EPS 由原来的3.85 元上调为4.34 元、2021-22 年EPS 仍为5.88元以及8.09 元，对应PE 分别为27x、20x、14x。 风险提示：拿单不及预期，核心高管流失，人员成本增长 该股最近6个月获得机构22次买入评级、7次增持评级、3次强推评级、3次审慎增持评级、2次跑赢行业评级、1次买入-A评级。 【12:58 完美世界(002624)：游戏稳健增长 影视去库存 期待新游上线】 10月15日给予完美世界(002624)买入评级。 盈利预测、估值与评级：公司游戏业务稳步增长，未来海外游戏业务将成看点，产品线丰富饱满，期待影视业务加速去库存。公司“品效合一”发行策略日趋成熟。该机构维持20/21/22 年的净利润预测至23.5/28.3/33.6 亿；对应EPS1.21/1.46/1.73 元，PE 27/22/19x，维持“买入”评级。 风险提示：行业政策变化风险、新游上线推迟等、核心团队人员流失。 该股最近6个月获得机构72次买入评级、14次推荐评级、9次增持评级、7次跑赢行业评级、5次审慎增持评级、3次强烈推荐评级、3次强烈推荐-A评级、2次优于大市评级、1次买入-A评级。 【12:58 新宝股份(002705)公司点评：海外业务表现超预期 公司盈利能力持续提升】 10月15日给予新宝股份(002705)买入评级。 投资建议：公司内销自主品牌表现优异，后续新产品的推出有望为公司全年收入带来增量；公司积极布局自动化，提升生产效率，进一步改善盈利能力。根据20Q3 业绩预告情况，该机构预计20-22 年净利润为11.3、13.1、15.1 亿元（前值10.1、12.8、14.9 亿元）， 当前股价对应20-22 年动态估值为30.2x、26.1x、22.6x，维持“买入”评级。 风险提示：自主品牌发展不及预期；汇率波动风险；原材料价格波动风险等。 该股最近6个月获得机构43次买入评级、26次增持评级、9次强推评级、3次审慎增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次买入-A评级、2次强烈推荐-A评级、1次谨慎推荐评级。 【12:58 中国重汽(000951)公告点评：公司预计3季报业绩同比增长40%-70% 超市场预期】 10月15日给予中国重汽(000951)买入评级。 投资建议：公司是国内重卡龙头，近年显著受益于重卡行业高景气度。 风险提示。宏观经济及重卡行业景气度不及预期；疫情影响超预期等。 该股最近6个月获得机构22次增持评级、15次买入评级、6次审慎增持评级、4次买入-A评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐-A评级、1次Outperform评级、1次增持-A评级。 【12:58 芒果超媒(300413)2020年前三季度业绩预告点评：业绩大幅超预期 综艺优势保持 剧集创新计划推出】 10月15日给予芒果超媒(300413)买入评级。 盈利预测和投资建议：该机构上调2020年营业收入预期至159.50亿元，同比增长28%；归母净利润增长54%至17.85亿元。随着广告投放向头部平台集中，且剧集对收入的拉动逐渐增强，该机构预计2021/22年公司营业收入为201.37/248.03亿元，同比增长26%/23%；归母净利为22.27/28.22亿元，同比增长25%/27%。维持“买入”评级。 风险提示：会员收入/广告收入不达预期，政策风险，影视业务投资风险 该股最近6个月获得机构80次买入评级、19次增持评级、12次推荐评级、11次跑赢行业评级、4次强烈推荐评级、3次买入-A评级、2次优于大市评级、2次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级、1次Buy评级。 【12:48 亿联网络(300628)公司研究：三季度业绩复苏 未来发展空间仍然巨大】 10月15日给予亿联网络(300628)买入评级。 盈利预测与估值：公司扛住疫情压力，未来发展空间仍然潜力十足。预计2020-2022 年归母净利润为13.1、18.1、23.3 亿元，对应当前股价PE 分别为46/33/26 倍，维持“买入”评级 风险提示：贸易摩擦加剧波及公司主营业务；疫情影响行业需求；市场开拓不及预期。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、9次增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次审慎增持评级、1次持有评级。 【12:48 信隆健康(002105)公司研究：三季度业绩或超预期 维持买入评级】 10月15日给予信隆健康(002105)买入评级。 风险提示：市场需求延续性不及预期，共享滑板车订单量恢复不及预期。 该股最近6个月获得机构2次买入评级。 【12:48 科锐国际(300662)：灵活用工Q3加速增长 业绩预增好于预期】 10月15日给予科锐国际(300662)买入-A评级。 投资建议：买入-A 投资评级。公司灵活用工主业未来成长空间较大，且疫情期间有望加大在国内企业的知名度和渗透率提升。短期在猎头业务垂直化改造下今年费用有望实现节省+社保减免下公司BPO 业务毛利率提升，预计公司2020-22 年归母净利润为1.85 亿元/2.46 亿元/3.23 亿元，增速为+21.5%/+32.8% /+31.6%（3 年复合业绩增速28.5%），维持买入-A 投资评级，6 个月目标价74.50 元。 风险提示：人力资源行业竞争加剧，疫情影响超预期，宏观经济波动等。 该股最近6个月获得机构29次增持评级、24次买入评级、8次推荐评级、4次买入-A评级、2次审慎增持评级、2次优于大市评级。 【12:48 圣邦股份(300661)预告点评：存货兑现及需求推动Q3业绩超预期】 10月15日给予圣邦股份(300661)买入评级。 盈利预测：考虑到Q3超预期及Q4季节性等因素，该机构上修公司2020/2021年营收分别为11.89（+2.6%）/16.96（+2.4%）亿，同比增长50%/43%，业绩分别为2.80（+5.6%）/4.00（+3.1%）亿，同比增长59%/43%，对应估值142/99，长期看好公司作为国内模拟芯片龙头追赶TI 等，持续推荐，并维持“买入”评级。 风险提示：国产替代不及预期，系统性风险 该股最近6个月获得机构12次买入评级、11次增持评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、2次中性评级、2次强烈推荐评级、1次买入-A评级。 【12:47 海能实业(300787)预告点评：营收高速增长 成长逻辑没变】 10月15日给予海能实业(300787)买入评级。 风险提示：汇兑损失；品类拓展低于预期 该股最近6个月获得机构1次买入评级。 【12:38 新大正(002968)：首单收购落地 契合战略增厚业绩】 10月15日给予新 大 正(002968)买入评级。 公司10 月13 日发布公告收购四川民兴物业管理100%股权。公司首单收购落地，性价比高，符合公司区域和业态战略，该机构预计增厚2020年归母净利润（华泰预测）20%左右。考虑到标的公司股权尚未交割，该机构暂时维持原盈利预测，预计公司2020-2022 年EPS 为1.22、1.55、1.97 元，目标价74.40 元，维持“买入”评级。 非住宅物管领域的第三方精品标的，维持“买入”评级考虑到标的公司股权尚未交割，该机构暂时维持原盈利预测，预计2020-2022年EPS 为1.22、1.55、1.97 元。可比公司2021 年平均PE 为33 倍（Wind一致预期），考虑到公司战略目标清晰以及A 股稀缺性，该机构认为公司2021年合理PE 估值水平为48 倍，目标价74.40 元，维持“买入”评级。 风险提示：收购标的尚未过户；疫情发展不确定性；规模拓展不及预期；人工成本上涨风险。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、2次强推评级、1次审慎增持评级、1次优于大市评级、1次持有评级。 【12:38 星期六(002291)：电商旺季到来 20Q4遥望网络表现值得期待】 10月15日给予星 期 六(002291)买入评级。 投资建议：预计公司2020-2022 年归母净利润1.91/4.73/7.19 亿元，EPS为0.26/0.64/0.97 元，对应PE 为87.81x/35.52x/23.36x，维持“买入”评级。 风险提示：竞争加剧风险，政策监管风险，KOL 风险，商誉减值风险 该股最近6个月获得机构20次买入评级、2次增持评级。 中财网
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