25股获买入评级 最新:紫光股份

时间:2020年05月29日 20:25:17 中财网
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【20:23 紫光股份(000938):服务器龙头正崛起】

  5月29日给予紫光股份(000938)买入评级。

  风险因素:疫情对行业影响超预期;云计算发展不及预期;5G 及新基建发展不达预期;市场竞争加剧风险。

  投资建议:公司是国内云计算龙头公司,企业网市场与华为双双雄格局明显,运营商市场公司跑马圈地进度加速;在服务器和IT 领域,公司加速超越式发展,有望成为数字基建龙头。该机构维持2020-2022 年净利润预测为22.01 亿/26.88亿/33.02 亿,当前价对应PE 为36X/29X/24X。维持“买入”评级及目标价48.46元,持续重点推荐。

  该股最近6个月获得机构21次增持评级、19次买入评级、7次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级。


【18:43 燕塘乳业(002732)首次覆盖报告:产能优化释放红利 结构升级争做区域乳企典范】

  5月29日给予燕塘乳业(002732)买入评级。

  投资建议:公司未来产能释放业绩值得期待,华南地区龙头地位将进一步稳固。该机构预计公司2020-2022 年实现营收16.65、19.28、22.02 亿元,同比增长13%/16%/14%,2020-2022 年归母净利润1.36、1.54、1.75 亿元,同比增长10%/13%/14%,对应EPS 分别为0.87、0.98 和1.11 元。该机构给予公司2020 年35X 估值,对应目标价30 元,首次覆盖给予“买入”评级。

  风险提示:省内市场拓展不及预期、产能扩建不及预期、新品推广不及预期、上游原奶价格大幅增长。

  该股最近6个月获得机构4次推荐评级。


【18:38 侨银环保(002973)公司研究:环卫运营优质龙头 享环卫市场化红利】

  5月29日给予侨银环保(002973)买入评级。

  投资建议。侨银环保已有业绩突出,依靠优异的管理、较强的品牌力在市场化竞标中胜人一筹,且公司优选大项目,发挥规模效应。目前行业环卫市场化红利仍在持续释放,公司上市后强化资本实力及品牌力,且随着环卫智能化、一体化发展,公司的管理、资金优势望逐步显现,未来订单值得期待。此外,公司积极布局产业链上下游,增长保有后劲。该机构预计2020-2022 年归母净利润2.4 亿/3.6 亿/5.0 亿元,EPS 0.58/0.88/1.22,对应PE43.1X/28.4X/20.6X,首次覆盖给予“买入”评级。

  风险提示:环卫市场化不及预期、环卫服务竞争加剧
  该股最近6个月获得机构2次推荐评级、1次增持-A评级、1次买入评级。


【18:33 万华化学(600309):上调MDI挂牌价 供需边际好转 挂牌价年初以来首次上调】

  5月29日给予万华化学(600309)买入评级。

  风险提示:疫情影响继续扩散导致MDI 价格大幅波动的风险:原油价格大幅波动对公司石化项目盈利的风险,投产项目不达预期的风险。

  该股最近6个月获得机构85次买入评级、23次跑赢行业评级、14次增持评级、9次强烈推荐评级、4次强烈推荐-A评级、3次买入-A评级、3次推荐评级、2次强推评级、1次Buy评级、1次Neutral评级、1次谨慎增持评级、1次优于大市评级、1次增持-A评级。


【18:29 意华股份(002897):5G与云计算双重驱动 通讯连接器景气向上】

  5月29日给予意华股份(002897)买入评级。

  投资建议:意华股份是国内通讯连接器领域龙头,产品涵盖通讯、消费电子、汽车、新能源等领域,该机构认为,5G 时代产品升级换代,通讯连接器有望出现量价齐升,同时,公司外延并购汽车连接器领域和光伏追踪器领域,将为公司业绩增长带来新空间。该机构预计公司2020-2022 年净利润分别为1.98 亿元/2.75 亿元/3.65 亿元,EPS 分别为1.16 元/1.61 元/2.14 元,维持“买入”评级。

  风险提示事件:连接器市场竞争加剧的风险;国际贸易冲突导致产业链格局不稳定的风险;市场系统性风险
  该股最近6个月获得机构7次买入评级、1次增持评级。


【18:28 晶盛机电(300316):硅晶盛宴 行稳致远】

  5月29日给予晶盛机电(300316)买入评级。

  盈利预测与投资建议
  风险提示:疫情造成全球光伏装机量不及预期,半导体下游需求不及预期,光伏硅片扩产不及预期
  该股最近6个月获得机构83次买入评级、9次推荐评级、5次增持评级、2次优于大市评级、2次买入-A评级、1次审慎增持评级。


【18:24 国轩高科(002074):大众入股国轩 中长期盈利有望大幅改善】

  5月29日给予国轩高科(002074)买入评级。

  投资建议:大众入股后,预期公司产能利用率和产销率将大幅提升,假设2023 年公司电池产能利用率达到70%,产销率90%,电池价格0.61 元/Wh,净利率9.5%,则公司电池业务利润可达到13.9 亿元;高镍正极材料假设满产满销,单吨净利1.5 万元,则正极材料利润4.5 亿,公司整体利润可达18.4 亿,给予2023 年业绩25 倍估值,公司市值460 亿,维持“买入”评级。

  风险提示:销量不达预期,动力电池扩产进度不及预期,动力电池价格下降过快,技术路线风险。

  该股最近6个月获得机构18次跑赢行业评级、10次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次买入-A评级。


【18:09 彤程新材(603650):携手巴斯夫进军可降解材料 汽车复苏带动主业回暖】

  5月29日给予彤程新材(603650)买入评级。

  风险提示:原材料价格波动,行业竞争加剧,下游需求低迷等
  该股最近6个月获得机构8次买入评级、1次买入-A评级、1次优于大市评级、1次增持评级。


【17:14 雄塑科技(300599):产能布局持续优化 业绩增长有望持续】

  5月29日给予雄塑科技(300599)买入评级。

  风险提示:地产投资增速不及预期、系统性风险
  该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级。


【17:08 铭普光磁(002902):5G彩光模块驱动业务增长 拟并购克莱微波切入军工领域开拓新的增长点】

  5月29日给予铭普光磁(002902)买入评级。

  盈利预测及投资评级
  风险提示:5G建设进度低于预期;并购进展不及预期;5G光模块价格快速下降等。

  该股最近6个月获得机构1次增持评级。


【16:01 美亚柏科(300188)首次覆盖报告:电子取证行业龙头 公安大数据平台研发积累释放规模效应】

  5月29日给予美亚柏科(300188)买入评级。

  风险提示:机构调整影响延续;公安信息化进程不及预期;关键假设可能存在误差的风险。

  该股最近6个月获得机构27次买入评级、7次增持评级、6次强推评级、5次推荐评级、3次审慎增持评级、3次强烈推荐-A评级、1次Outperform评级、1次持有评级。


【14:43 豫园股份(600655):收购金徽酒 加速消费全产业链布局】

  5月29日给予豫园股份(600655)买入评级。

  盈利预测与估值:预计公司2020-2022 年EPS 分别为0.92 元、1.04 元、1.15 元。对应PE 分别为8.7X、7.8X、7.0X,维持“买入”评级。

  风险提示:疫情影响超预期,渠道拓展不及预期,需求不及预期。

  该股最近6个月获得机构16次买入评级、4次增持评级、3次买入-A评级、3次强烈推荐-A评级、3次审慎增持评级、2次Outperform评级。


【14:38 裕同科技(002831)公司首次覆盖报告:多元业务稳拓展 静待5G东风来】

  5月29日给予裕同科技(002831)买入评级。

  风险提示:5G 进展不及预期,汇率波动,原材料价格波动
  该股最近6个月获得机构35次买入评级、8次强烈推荐-A评级、7次增持评级、4次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。


【14:38 有友食品(603697):休闲食品细分龙头 步入景气新周期】

  5月29日给予有友食品(603697)买入评级。

  盈利预测与评级:首次覆盖给予“买入”评级
  风险提示:渠道拓展不及预期;行业竞争加剧;原材料等成本快速上升;食品安全问题;


【14:28 顺络电子(002138)重大事件快评:优化股权结构 公司蓄力新一轮成长】

  5月29日给予顺络电子(002138)买入评级。

  国信电子观点:1)本次定增引入战略投资者同时优化股东结构,充分利用产业资源支持公司发展,发行完后公司22 名高管成为公司的实际控制人,大大优化了公司的现有架构,并促进公司未来的稳定发展。2)伴随着5G 基站、5G 手机、汽车电子带来的元器件需求的增长,公司此次定增进一步增加了核心产品产能,进一步巩固公司的市场地位,为公司新一轮的成长奠定基础。3)风险提示:受疫情影响下游需求不达预期;定增进展不达预期。5)投资建议:继续维持此前盈利预测,预计20-22 年归母净利润5.29/6.71/8.29 亿,对应EPS 为0.66/0.83/1.03 元,对应当前股价PE 为37/29/24X,维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构24次买入评级、4次跑赢行业评级、4次增持评级、3次推荐评级、2次买入-A评级。


【14:28 永高股份(002641):塑料管道龙头 盈利能力持续提升】

  5月29日给予永高股份(002641)买入评级。

  风险提示:新老基建投资增速不及预期、系统性风险
  该股最近6个月获得机构10次买入评级、1次审慎增持评级、1次优于大市评级、1次增持评级。


【14:28 海信视像(600060)公司点评:混改最新进展 海信电子控股将引入战略投资者】

  5月29日给予海信视像(600060)买入评级。

  投资建议:公司产品结构持续优化,毛利率不断提升。更名后公司向LED 大屏显示、触控一体机、交互智能平板等领域拓展,未来业务矩阵将更加多元。混改完成后,公司经营效率和企业活力将被进一步激活,且TVS 扭亏开始贡献盈利,海外市场份额持续扩大。一季度末公司在手现金(货币资金+交易性金融资产-长期&短期借款)充裕,达95.1 亿 元,当前pb 为1.15x,看好公司全年业绩及长期发展前景。预计公司20-22 年公司归母净利润8.67/10.72/12.33 亿元,对应 EPS 0.66/0.82/0.94 元/股,当前股价对应19.3x/15.6x/13.6x PE,维持买入评级。

  风险提示:彩电行业价格战升级;TV 面板价格上涨;国外疫情加剧。

  该股最近6个月获得机构12次增持评级、3次跑赢行业评级、3次买入评级、1次买入-A评级。


【14:28 鼎龙股份(300054)2019年年报点评:全年业绩同比下滑 期待新材料产品放量】

  5月29日给予鼎龙股份(300054)买入评级。

  风险因素:打印耗材市场竞争加剧;CMP 抛光垫市场拓展不及预期;新产品客户认证进度不及预期;汇率波动风险。

  投资建议:公司传统业务补齐墨盒短板,CMP 抛光垫、清洗液、PI 浆料产品立足国产替代,未来可期。考虑硒鼓终端市场竞争加剧以及疫情对公司经营的影响,该机构下调公司2020-2021 年EPS预测为0.19/0.22 元/股(原预测为0.45/0.55元/股),新增2022 年EPS 预测为0.30 元/股,维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次增持评级。


【13:28 海信家电(000921):长期价值有所低估 混改或驱动估值修复】

  5月29日给予海信家电(000921)买入评级。

  风险提示: 1、混改过程中的风险;2、海外需求波动风险;3、行业竞争加剧。

  该股最近6个月获得机构16次增持评级、6次强推评级、5次买入评级、4次跑赢行业评级、1次强烈推荐-A评级、1次审慎推荐-A评级、1次优于大市评级、1次增持-A评级。


【09:00 斯达半导(603290)动态点评:快速崛起的国内IGBT领军者】

  5月29日给予斯达半导(603290)买入评级。

  风险提示:新冠疫情导致需求不及预期;新产品研发不及预期风险;竞争加剧产品价格下降幅度过大风险。

  该股最近6个月获得机构16次买入评级、4次强烈推荐评级、3次买入-A评级、3次增持评级、1次Outperform评级、1次持有评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。



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