36股获买入评级 最新:泸州老窖

时间:2019年09月12日 21:10:09 中财网
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【20:44 泸州老窖(000568):抓机遇 提速度 Q2业绩超预期】

  9月12日给予泸州老窖(000568)买入-A评级。

  投资建议:该机构继续看好收入占比过50%的高档酒整体量价齐升驱动业绩成长。该机构预计公司2019-20 年的每股收益分别为3.31 元、4.24 元,维持买入-A投资评级,上调6 个月目标价至105.00 元,相当于2020 年25x 动态市盈率。

  风险提示:宏观经济持续长时间走弱影响高档白酒需求。

  该股最近6个月获得机构57次买入评级、20次增持评级、16次推荐评级、8次强烈推荐评级、5次强烈推荐-A评级、4次强推评级、4次审慎增持评级、3次买入-A评级、1次中性评级。


【20:44 石基信息(002153):并表海信智能商用 持续加强研发投入】

  9月12日给予石基信息(002153)买入-A评级。

  投资建议:公司以酒店信息系统云化以及业务国际化为当前主要方向,加速自身业务模式转型升级。除此之外,公司积极拓展新零售领域,在加深自身产品在餐饮零售垂直领域渗透的同时,与阿里强强联手实现产品和渠道的互补。该机构预计2019-2020 年EPS 分别为0.50、0.63 元,“买入-A”投资评级,6 个月目标价38 元。

  风险提示:云PMS 等新业务推进不及预期风险;与互联网企业合作进展存在不确定性风险。

  该股最近6个月获得机构26次增持评级、8次推荐评级、5次买入评级、5次跑赢行业评级、5次强烈推荐评级、4次强推评级、2次增持-A评级、1次审慎增持评级。


【20:44 远光软件(002063):新布局业务实现高速增长 与国网电商展开全面合作】

  9月12日给予远光软件(002063)买入-A评级。

  投资建议:预计2019~2020 年EPS 分别为0.26 元、0.31 元。维持“买入-A”评级,六个月目标价12 元。

  风险提示:政策落地进度不及预期;市场竞争加剧
  该股最近6个月获得机构2次强烈推荐评级、1次增持评级、1次买入评级、1次买入-A评级。


【20:43 恒生电子(600570):业绩符合预期 科创板项目或成下半年增量】

  9月12日给予恒生电子(600570)买入-A评级。

  投资建议:公司长期技术为本,传统业务稳步增长,卡位优势明显创新业务多点布局,已初具规模。2019 年公司面临资本市场复苏、政策落地以及金融市场开放三大发展机会,业绩有望实现持续快速增长。预计2019、2020 年EPS 至1.06、1.26 元,维持买入-A 评级,6 个月目标价90 元。

  风险提示:创新业务发展不及预期;监管政策风险。

  该股最近6个月获得机构40次买入评级、29次增持评级、8次推荐评级、6次跑赢行业评级、5次强烈推荐评级、5次强烈推荐-A评级、5次强推评级、3次买入-A评级、2次优于大市评级、2次审慎增持评级。


【20:43 迈瑞医疗(300760):中报业绩略超预期 三大业务板块皆实现快速增长】

  9月12日给予迈瑞医疗(300760)买入评级。

  投资建议:该机构预计公司2019 年-2021 年的收入增速分别为21.8%、19.4%、18.4%,净利润增速分别为24.5%、22.7%、19.8%,成长性突出,同时考虑到公司良好的现金流和ROE 水平,维持买入-A 的投资评级,6 个月目标价为190.49 元,相当于2019 年50 倍动态市盈率。

  风险提示:高端产品推广不及预期;国际业务受到贸易政策影响。

  该股最近6个月获得机构42次买入评级、16次增持评级、8次推荐评级、6次强烈推荐-A评级、4次买入-A评级、4次强烈推荐评级、3次谨慎增持评级、3次审慎增持评级、2次谨慎推荐评级、2次买入-B评级、1次优于大市评级。


【20:38 中国出版(601949):旗下多家出版社齐力贡献 半年报业绩超市场预期】

  9月12日给予中国出版(601949)买入-A评级。

  投资建议:旗下出版社积累雄厚,影响力强,公司稳坐一般出版龙头地位,报告期内现金回款能力及营运能力均有所提升,经营业绩超出市场预期,积极推动走出去战略与数字平台建设,强化优势,前瞻布局。该机构预计公司2019-2021 年净利润分别为6.51 亿元、7.20 亿元、8.07 亿元,分别对应EPS0.36 元、0.40 元、0.44 元,参照业内可比公司,该机构给予公司2019 年25x 估值,对应2019 年目标价9元,给予“买入-A”评级。

  风险提示:原材料纸价上升风险、新业务拓展增速不及预期、教育集团整合方案尚存不确定性。

  该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次买入-A评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。


【20:38 华帝股份(002035):成本下降 Q2盈利能力提升】

  9月12日给予华帝股份(002035)买入-A评级。

  投资建议:随着华帝高端新品陆续上市,盈利能力有望进一步提升。公司未来将继续加大渠道拓展与品牌推广力度,该机构预期公司业绩有望快速增长。该机构预计公司2019 年~2020 年的EPS 分别为0.66/0.75 元,维持买入-A 的投资评级,6 个月目标价为13.20 元,对应2018 年20 倍动态市盈率。

  风险提示:原材料与人工成本大幅上涨,行业竞争格局恶化
  该股最近6个月获得机构38次买入评级、10次强推评级、8次增持评级、6次推荐评级、4次强烈推荐-A评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A评级。


【20:30 宋城演艺(300144):演艺商业化运营典范 新一轮扩张助力二次腾飞】

  9月12日给予宋城演艺(300144)买入评级。

  盈利预测及投资建议:预计公司19-21年EPS为0.92、0.99和1.24元,剔除六间房出表扰动,业绩增速分别为27%/30%/25%。结合相对及绝对估值,给予公司目标价32.98元,对应2019年PE为36倍,上调至“买入”评级。

  风险提示:新项目落地不及预期;旅游市场景气度下滑。

  该股最近6个月获得机构65次买入评级、25次增持评级、14次推荐评级、8次强烈推荐-A评级、7次跑赢行业评级、6次审慎增持评级、5次强烈推荐评级、3次买入-A评级、3次谨慎推荐评级、1次优于大市评级。


【19:54 旗滨集团(601636):产品升级+产业链延伸 浮法龙头再出发】

  9月12日给予旗滨集团(601636)买入评级。

  投资建议:预计19-21年EPS分别为0.48(+6.5%)、0.53(+10%)、0.6(+15%)元,对应当前PE估值分别为,对应当前动态PE分别为7.5、6.8、6倍,低估值、高分红对长期投资者极具吸引力,给予“买入”评级。

  风险提示:风险一:地产投资大幅下滑,需求不及预期
  该股最近6个月获得机构23次买入评级、13次增持评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次审慎增持评级。


【19:53 吉祥航空(603885):Q2扣非利润增速转正 宽体机运营走上正轨】

  9月12日给予吉祥航空(603885)买入评级。

  投资策略:吉祥航空“高端廉价”模式潜力巨大,受益中国航空业因私消费占比的提升,吉祥航空特殊的差异化定位使得它能享受成本端和收入端的双弹性;考虑到未来三大航都受737max 运力缺口影响,吉祥航空拥有大量和三大航的共飞航线,并受一二线航线价格上限打开,票价收益弹性大;同时宽体机增加经营杠杆,伴随日利用率的大幅提升,宽体机对业绩的拖累消除,吉祥航空业绩有望探底回升。调整公司19-21年EPS 为0.71、0.90、1.17 元,对应9 月11 日PE 为19、15、11 倍,维持“买入”评级。

  风险提示:行业相关政策不确定性,行业供需失衡,宏观经济增长失速,国际贸易摩擦升级,空难、恐怖袭击、战争、疾病爆发等不确定性事件
  该股最近6个月获得机构24次买入评级、8次强推评级、8次推荐评级、7次增持评级、5次跑赢行业评级、3次强烈推荐-A评级、2次优于大市评级。


【19:09 山西汾酒(600809):从短中长三个维度看汾酒 复兴进行时】

  9月12日给予山西汾酒(600809)买入-A评级。

  一方面,短期该机构关注到白酒并不是行业性繁荣,而是结构性景气,因此存在精简投资标的,聚焦头部品种的消费品/白酒投资策略。如何判断是头部品种,除了茅五是公认的白酒行业的头部品种,从增速高低、业绩确定性角度的横向比较,可选出价格带头部品种,汾酒以更好的业绩确定性居于次高端头部位置;另一方面,宏观经济波动甚至是持续向下波动,行业增速放缓,则必须从更长远角度考虑企业成长路径、空间、优势,来佐证短期优势(增速)投资决策的合理性,从而获得超越周期成长的超额收益。汾酒在持续推进国企改革之后,自驱动启动,潜力激发,凭借出众的"市场投入能力","两头带中间"产品策略+深度全国化的市场策略正在结出硕果,成长空间正在被打开,未来盈利能力提升空间亦可观。

  投资建议:基于对公司复兴路径的认可,该机构预计公司2019-21 年的净利润增速分别为33%、28%、28%,复合平均增速29%,成长性突出;维持买入-A 投资评级,6 个月目标价92.00 元。目标价相当于2021 年25x 的动态市盈率。

  风险提示:宏观经济承压持续过长则对次高端需求负面影响显现;竞争加剧致利润率提升低于预期;玻汾全国化加力后动销不及预期;青花30 升级低于预期
  该股最近6个月获得机构46次买入评级、14次增持评级、13次推荐评级、5次强烈推荐-A评级、4次强推评级、4次审慎增持评级、4次强烈推荐评级、3次买入-A评级、1次跑赢行业评级。


【19:08 春秋航空(601021)2019年中报点评:收益水平逆势提升 经营业绩稳步增长】

  9月12日给予春秋航空(601021)买入评级。

  投资策略:低成本航空空间广阔,业绩有望维持平稳较快增长。1)伴随中国航空进入航空消费大众化阶段和民航局鼓励低成本航空发展,中国低成本航空迈入里程碑的发展新时代,发展潜力巨大(2018 年中国低成本航空份额近9.7%)。春秋航空作为中国低成本航空领域的稀缺标的,将充分受益未来中国低成本市场的蓬勃发展。2)春秋航空凭借精准的市场定位,优秀的管理能力,深入骨髓的成本控制能力以及在中国低成本航空市场的先发规模优势,公司发展稳步推进,未来业绩有望维持平稳较快增长。该机构认为春秋航空最有希望成为中国低成本航空的集大成者和领导者,继续看好其长期空间。调整19-21 年春秋航空EPS 分别为1.97、2.44、3.15 元/股,对应9 月11 日股价PE分别为22、18、14 倍,维持“买入”评级。

  风险提示:政策执行的不确定性,行业供需失衡,宏观经济增长时速,国际贸易摩擦升级,空难、恐怖袭击、战争、疾病爆发等不确定性事件
  该股最近6个月获得机构25次买入评级、17次推荐评级、8次增持评级、7次跑赢行业评级、7次强烈推荐-A评级、6次强推评级、2次优于大市评级、2次Buy评级、1次谨慎增持评级、1次中性评级。


【17:38 兴森科技(002436)公司研究:发行可转债 大力发展IC载板 将未来紧握于手中】

  9月12日给予兴森科技(002436)买入评级。

  风险提示:下游需求不及预期,产能测算与投产后存在误差。

  该股最近6个月获得机构17次买入评级、3次增持评级、1次买入-A评级。


【17:38 九洲药业(603456):收购苏州诺华和美国PHARMAGRA 提高业务能力和范围】

  9月12日给予九洲药业(603456)买入-A评级。

  投资建议:买入-A 投资评级,6 个月目标价15.00 元。该机构预计公司2019 年-2021 年的收入增速分别为14.6%、15.9%、16.2%,净利润增速分别为75.1%、31.8%、24.2%,成长性突出;给予买入-A 的投资评级,6 个月目标价为15.00 元,相当于2020 年33 倍的动态市盈率。

  风险提示:订单数量增长不达预期、市场竞争加剧导致订单价格下降、行业景气度不及预期、公司业务拓展不及预期、汇率波动风险、商誉减值风险、本次交易可能无法交割的风险等
  该股最近6个月获得机构3次谨慎推荐评级、3次增持评级、1次增持-A评级、1次买入评级、1次推荐评级。


【16:38 中国出版(601949)公告点评:收购法宣在线 加速媒体融合、增厚业绩】

  9月12日给予中国出版(601949)买入评级。

  投资建议:预计2019-2021 年,公司的归母净利润为6.78/7.49/8.21 亿元(由于本次交易存在不确定性,预测暂未考虑本次收购),对应的EPS 为0.37/0.41/0.45 元/股,2019 年9 月11 日收盘价对应的PE 为19.81 X/17.94X/16.36 X。该机构维持公司的每股合理价值7.77 元/股,维持“买入”评级。

  风险提示:公版书市场竞争加剧;教材教辅相关政策变化;图书线上销售渠道成本提升;政府补助不及预期;移动互联网冲击纸质阅读。

  该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次买入-A评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。


【16:38 兴森科技(002436)可转债预案点评:可转债募资扩产 助力公司再进阶】

  9月12日给予兴森科技(002436)买入评级。

  盈利预测和投资评级:维持买入评级。公司的成长逻辑正逐步兑现,当下Harbor、Exception 和宜兴等子公司已扭亏为盈,此次可转债募资扩增的IC 载板和PCB 样板产能若能得到良好消纳,将对公司明后两年的业绩成长形成最直接的支撑,基于审慎性原则,暂不考虑可转债发布对公司业绩的影响,预计2019-2021 年的净利润分别为3.12、4.19 和5.70 亿,当前股价对应PE 37.18、27.73 和20.35 倍。公司是国内为数不多的兼具5G 和IC 半导体属性的优质标的,维持公司买入评级。

  风险提示:(1)IC 载板扩产进度不及预期;(2)PCB 产能扩充不及预期;(3)全球 5G 商用进程低于预期;(4)可转债发行实施的不确定性。

  该股最近6个月获得机构17次买入评级、3次增持评级、1次买入-A评级。


【16:38 城发环境(000885):华丽转型 打造优质城市运营商】

  9月12日给予城发环境(000885)买入-A评级。

  投资建议:公司作为垃圾焚烧新军,随着项目的建设与投产,业绩有望加速增长,预计公司2019-2021 年EPS 分别为1.38、1.59、1.82,对应市盈率分别为7.6 倍、6.6 倍和5.8 倍。首次给予买入-A 投资评级,6个月目标价13 元。

  风险提示:项目建设不及预期,公路收费下降风险,融资进度不及预期,垃圾焚烧发电补贴下调风险,配股价格不确定风险。

  该股最近6个月获得机构5次推荐评级、1次买入评级。


【16:38 全筑股份(603030):全装修业绩持续增长 引入战略投资人助推未来发展】

  9月12日给予全筑股份(603030)买入评级。

  投资建议:公司作为全装修行业的龙头,2019H1 营收实现持续高速增长,全装修在手订单充足;在地产持续调控的情况下,公司加大回款结算力度,现金流情况显著好转。公司全资子公司引入战略投资人,公司资金压力得以进一步缓解,同时未来有望在区域国资的支持下,增加公司业务拓展能力,未来业绩增长持续性或有所提升。基于2019 年行业流动性环境恢复有限、地产调控政策延续等因素,调整公司19-21 年归母净利润至3.30、3.99、5.19 亿(原预测3.53、4.68、5.94),对应EPS 为0.61、0.74、0.96 元/股,PE 为10、8、7,维持“买入”评级。

  风险提示:我国固定资产投资增速下滑加速,公司业务回款不达预期
  该股最近6个月获得机构10次买入评级、5次增持评级、2次推荐评级、1次审慎增持评级。


【16:38 广州酒家(603043):餐饮老字号构筑品牌优势 食品产能扩张驱动成长】

  9月12日给予广州酒家(603043)买入评级。

  风险提示:省外拓展和产能释放不及预期;原材料价格上涨导致成本上升;食品安全影响公司品牌形象。

  该股最近6个月获得机构33次买入评级、31次增持评级、8次强烈推荐-A评级、5次推荐评级、3次买入-A评级、2次审慎增持评级、1次Outperform评级。


【16:38 建设机械(600984):建设机械商业模式探讨:类金融OR服务?】

  9月12日给予建设机械(600984)买入评级。

  风险提示:装配式建筑发展不及预期;房地产断崖式下滑
  该股最近6个月获得机构16次买入评级、3次优于大市评级、2次强推评级。



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