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【15:02 永辉超市(601933)深度分析：生鲜特色筑优势 超市龙头再起航】 6月30日给予永辉超市(601933)买入-A评级。 投资建议：永辉超市是国内超市龙头，生鲜引流及高性价比构筑业内领先坪效及盈利能力，渠道扩张推动市占率较快提升。19 年业绩低于预期，未来渠道扩张推动营收增长，新业态迭代培育减亏助力利润增长。20 年疫情推动下，超市行业具有较强业绩确定性。该机构预测公司2020 年至2022 年每股收益分别为0.26、0.34 和0.40元。净资产收益率分别为11.5%、14.4%和15.8%。永辉超市年报后估值有所调整，目前PE（2020E）约为36 倍，PEG（2020E）约1.0 倍，PEG 低于可比公司，维持“买入-A”建议。 风险提示：新拓展门店培育或不及预期；永辉线上竞争处于劣势，新业态尝试或不及预期；联营公司业绩改善或不及预期。 该股最近6个月获得机构29次买入评级、25次增持评级、6次跑赢行业评级、5次推荐评级、4次审慎增持评级、3次强烈推荐评级、2次买入-A评级、2次优于大市评级、1次Outperform评级、1次强烈推荐-A评级。 【14:52 中航高科(600862)：航空复合材料核心企业 新材料业务进入快速成长期】 6月30日给予中航高科(600862)买入评级。 盈利预测与投资建议：预计2020-2022年营收为29.14/39.24/51.45亿元，归母净利润为3.93/5.36/6.89 亿元，EPS 为0.28/0.39/0.49 元，对应PE为60/44/34 倍，目标价上调至19.32元，维持“买入”评级。 风险提示：航空新材料产品交付不及预期；机床业务发展不及预期；盈利预测和估值判断可能不达预期的风险。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、9次增持评级、5次优于大市评级、4次审慎增持评级、4次买入-A评级、3次强烈推荐-A评级、2次推荐评级、2次强烈推荐评级、2次Outperform评级、1次BUY评级。 【14:46 马钢股份(600808)：携手宝武发挥协同效应 降本增效提高盈利能力】 6月30日给予马钢股份(600808)买入评级。 投资建议：预计公司2020-2022 年分别实现净利润20.86/22.71/19.62 亿元，同比增速分别为38.68%/2.21%/-10.76%，对应PE20.96X/13.24X/12.95X，首次推荐，给予“买入”评级。 风险提示：宏观经济波动、新冠疫情恶化导致钢铁下游需求不及预期；铁矿石、煤炭等钢铁生产原材料价格超预期增长，加重企业盈利负担。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次增持评级、1次中性评级、1次持有评级。 【14:22 中国中免(601888)重大事项点评：离岛政策再调整 消费回流倾全力】 6月30日给予中国中免(601888)买入评级。 风险因素：政策变化、疫情超预期恶化、品牌商供货不足、机场租金未获减免、经济增速不及预期等。 该股最近6个月获得机构48次买入评级、25次增持评级、7次跑赢行业评级、6次强烈推荐评级、6次强烈推荐-A评级、3次推荐评级、2次强推评级、2次审慎增持评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级。 【14:22 正邦科技(002157)重大事项点评：大股东大笔认购定增 蓄力养猪规模扩张】 6月30日给予正邦科技(002157)买入评级。 风险因素：疫情风险，现金流风险，猪价上涨不达预期。 投资建议：猪价高位+出栏放量，公司盈利有望逐季向上。长期来看，公司市占率有望快速、显著提升。维持2020/21/22 年EPS 预测为3.82/4.52/0.51 元。维持目标价25 元（对应2020年EPS 约6 倍PE），维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、4次增持评级、3次强推评级、1次推荐评级。 【14:17 双林生物(000403)：人凝血因子Ⅷ获批 血浆综合利用率有望进一步提升】 6月30日给予双林生物(000403)买入评级。 盈利预测、投资评级和估值： 风险提示：：采浆量低于预期；血制品价格波动；在研血制品进度慢于预期；对外并购或合作事项低于预期。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次强烈推荐-A评级、2次推荐评级、2次增持评级。 【14:07 天士力(600535)：子公司拟赴科创板上市 公司估值有望重塑】 6月30日给予天 士 力(600535)买入评级。 研发仍在路上，看好公司长期发展。目前公司基本形成生物药、化学药、中药协同发展的格局，该机构认为，除了生物药本身的价值外，公司在产品集群战略的布局和推进，也是非常值得关注的，在复方丹参滴丸层面，公司过去已经证明自身有打造“超级单品”的能力，未来，公司将聚焦心血管、糖尿病、肿瘤三大病种，积极打造多个“大品种+产品集群”的布局，看好公司的长期发展财务预测与投资建议 由于疫情的影响，该机构下调了公司盈利预测，预计公司2020-2022 年每股收益分别为0.84、0.94、1.05 元（原20-21 年EPS 预测为1.04、1.10 元），根据可比公司，给与2020 年25 倍估值，对应目标价21.00 元，维持“买入”评级。 风险提示：天士力生物上市进度不达预期；公司生物药产品研发进展不达预期。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次审慎增持评级、1次增持评级、1次中性评级。 【14:07 青岛啤酒(600600)公司研究简报：线上平台助推渠道升级 百年青啤焕发新生机】 6月30日给予青岛啤酒(600600)买入评级。 盈利预测：由于行业恢复较快，上调20-22 年盈利预测，预计公司20-22年实现营收286.60/310.27/349.16 亿元，同比增长2.42%/8.26%/12.54%，20-22 年净利润由19.82/24.77/31.44 亿元上调至20.42/26.78/31.45 亿元，同比增长10.25%/31.15%/17.42%，EPS 分别为1.51/1.98/2.33 元，给予公司2021 年45 倍PE，目标价格89.1 元，维持公司“买入”评级。 风险提示：疫情持续风险；政策风险；食品安全风险；销量不及预期。 该股最近6个月获得机构37次买入评级、22次增持评级、9次推荐评级、5次强推评级、4次中性评级、3次买入-A评级、3次强烈推荐-A评级、1次强烈推荐评级、1次审慎推荐评级、1次优于大市评级。 【14:07 歌尔股份(002241)：上半年业绩快速增长 TWS 维持高景气度】 6月30日给予歌尔股份(002241)买入评级。 盈利预测与投资建议。该机构看好公司受益于TWS 耳机和VR/AR 业务的成长，手表、音箱、游戏配件等也将贡献多维动力，预计公司20-22年EPS 分别为0.63/0.91/1.19 元/股，按照最新收盘价计算，对应PE为43/29/22 倍，考虑可比公司估值及公司AR/VR 业务的成长性，按照2021 年EPS 给予35 倍PE 估算，合理价值为31.89 元/股，维持“买入”评级。 风险提示：全球疫情控制不及预期，手机声学业务竞争加剧，TWS 耳机渗透率低于预期，VR/AR 业务发展不及预期。 该股最近6个月获得机构35次买入评级、6次跑赢行业评级、5次增持评级、4次推荐评级、3次优于大市评级、2次买入-A评级。 【14:06 华扬联众(603825)：深化营销服务能力 延展品牌代运营业务】 6月30日给予华扬联众(603825)买入评级。 投资建议。该机构预计公司20-22 年营收为115.9/132.4/149.4 亿，增速分别为10.3%/14.2%/12.8%；预计公司20-22 年归母净利分别为2.88/3.82/5.02 亿，EPS 分别为1.24/1.65/2.17 元/股。公司从原有营销代理业务出发，基于自身积累的品牌主服务经验，以及丰富的跨行业客户资源池，加码代运营业务，目前已经有一定成效，考虑未来业务基本盘的增速，以及品牌代运营业务的快速增长，该机构给予公司2020 年30XPE，对应合理价值为37.35 元/股，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示。广告主营销预算削减；大广告主流失；大额解禁风险。 该股最近6个月获得机构7次买入-A评级、4次买入评级、3次增持评级。 【14:06 格力电器(000651)公司深度研究报告：从“董明珠的店”看格力渠道转型】 6月30日给予格力电器(000651)买入评级。 投资建议： 预测公司2020-2022 年归母净利润分别为229.9/263.7/296.2 亿元，同增-6.9%、14.7%、12.3%，现价对应2020年PE 15x，考虑到公司竞争壁垒深厚且不断进行自我变革，参考可比公司估值，给予公司2020 年对应PE 16x，对应合理价值61.16 元/股，维持“买入”评级。 风险提示：渠道改革进程不及预期；需求持续低迷；行业竞争格局恶化；原材料价格大幅上涨。 该股最近6个月获得机构92次买入评级、13次跑赢行业评级、13次增持评级、9次推荐评级、8次强推评级、4次强烈推荐-A评级、3次优于大市评级、3次强烈推荐评级、2次审慎增持评级、2次买入-A评级、2次持有评级、1次BUY评级、1次中性评级。 【13:57 浙江医药(600216)：ADC即将临床IIIII期 海外高端制剂出口有望迎来突破】 6月30日给予浙江医药(600216)买入评级。 盈利预测与投资建议：该机构维持20-22 年盈利预测，预计公司2020-2022年净利润为17.12/21.12/22.35 亿元，EPS 为1.77/2.19/2.32 元。结合分部估值结果和创新药绝对估值，给予公司整体估值261 亿元，对应目标价27.05 元，维持“买入”评级。 风险提示：安全生产风险、维生素产品价格下跌风险、新药上市推迟风险、新药研发不达预期的风险。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、1次买入-A评级、1次强烈推荐评级。 【13:57 双汇发展(000895)公司研究简报：产品结构持续优化 全产业链布局厚积薄发】 6月30日给予双汇发展(000895)买入评级。 盈利预测：预计公司 2020-2022 年实现营收 714.75/751.95/812.39 亿元，同比增长 18.44%/5.21%/8.04%，实现净利润 65.56/75.65/90.67 亿元，同比 增长 20.58%/15.38%/19.86 %，EPS 分别为 1.98/2.28/2.73 元，给予公司2020 年30 倍估值，目标价格59.4 元，维持公司“买入”评级。 风险提示：宏观经济下行风险；食品安全风险；新冠疫情风险；销售不及预期风险 该股最近6个月获得机构41次买入评级、15次推荐评级、15次增持评级、10次强烈推荐评级、5次买入-A评级、4次跑赢行业评级、3次优于大市评级、2次谨慎推荐评级、1次强烈推荐-A评级、1次审慎推荐-A评级、1次审慎增持评级。 【13:56 京东方A(000725)：重拳出击 智慧物联、智慧医工再加码】 6月30日给予京东方Ａ(000725)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计2020-2022 年EPS 分别为0.11 元、0.22 元、0.30元，未来三年归母净利润将保持76.6%的复合增长率，考虑到公司是面板行业龙头，率先受益于周期反转，维持“买入”评级。 风险提示：LCD 和OLED 产量或不及预期；显示器件市场价格或持续波动；需求端恢复或不及预期；智慧物联/医工项目进展或不及预期，汇率波动的风险等。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、4次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次买入-A评级。 【13:47 杰瑞股份(002353)：“接班人计划”持续推进 董事长变更、培养年轻化梯队】 6月30日给予杰瑞股份(002353)买入评级。 盈利预测与投资建议。国内油气结构性高景气，海外市场有望持续拓展，预计2020-2022 年归母净利润分别为19.1/25.3/30.4 亿元，对应EPS 分别为1.99、2.64、3.17 元，维持“买入”评级。 风险提示：油价剧烈波动风险、汇率变动风险、市场推广不及预期。 该股最近6个月获得机构64次买入评级、6次增持评级、4次审慎增持评级、4次买入-A评级、4次强烈推荐评级、3次强烈推荐-A评级、3次跑赢行业评级、3次优于大市评级、1次增持-A评级。 【13:37 众生药业(002317)公司点评报告：1273临床II期揭盲 结果积极】 6月30日给予众生药业(002317)买入评级。 盈利预测。公司创新管线布局已初步成型，预计公司2020 年每股收益0.59元、2021 年0.63 元，对应6 月29 日收盘价15.60 元，市盈率为26.44倍和24.76 倍，维持公司“买入”的投资评级。 风险提示：疫情发展的不确定，临床研究的不确定性。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次推荐评级。 【13:27 洁美科技(002859)：布局华南基地 就近服务乘风破浪】 6月30日给予洁美科技(002859)买入评级。 投资建议与评级：该机构看好公司在纸质载带领城的领导地位以及在塑料载带和离型膜业务的布局，公司有望持续受益于国产替代，上调盈利预测和目标价，预计公司20/21/22 年的EPS为0.77/1.06/1.34元，当前股价对应PE为38.80/28.142233X.维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格波动、紙带下游景气度不及预期、客户拓展不及预期 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次审慎增持评级、2次增持评级、1次Outperform评级、1次优于大市评级。 【13:26 三环集团(300408)：业绩预告超预期 Q2确认业绩拐点】 6月30日给予三环集团(300408)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示：：公司传统产品销售不达预期、陶瓷后盖出货量不达预期、新产品销售进展不达预期。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、7次增持评级、4次跑赢行业评级、2次审慎增持评级、1次优于大市评级、1次中性评级、1次Outperform评级。 【13:17 正海磁材(300224)：被低估的新能源汽车用钕铁硼永磁体龙头】 6月30日给予正海磁材(300224)买入评级。 投资建议：预估2020-2022 年公司钕铁硼不含税售价均为23.19 万/吨，销量分别为8000 吨，11000 吨以及14000 吨，公司2020/2021/2022 年归母净利润分别为1.30/2.49/3.65 亿元，对应EPS 分别为0.16/0.30/0.45 元，目前股价对应的PE 估值水平则分别为52X/27X/19X。该机构认为公司是典型的拐点型企业，市场并没有充分认识到其在新能源汽车用钕铁硼行业的龙头地位和快速发展的基本面状况，公司估值水平明显低于新能源汽车产业链龙头企业估值，再次重申：维持“买入”评级。 风险提示：海外主流车企拓展不及预期；新能源车产品订单不及预期；家电与风电等其他需求领域超预期下行等。 该股最近6个月获得机构4次增持评级、3次中性评级、1次买入评级。 【13:06 兴业矿业(000426)点评：凤凰浴火 其羽更丰】 6月30日给予兴业矿业(000426)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构预计公司2020-2022 年白银产量分别为160、325 和 437 吨，摊薄每股收益分别为0.17 元、0.51 元和0.72 元，考虑公司白银、锌产量大、品位高、成本低，在主力矿山正常生产之后盈利能力及现金流将大幅提升，维持“买入”评级。 风险因素： 银漫矿业复产不及预期，贵金属价格大幅下调，铜锡铅锌价格大幅下滑等。 中财网
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