24招S14 : 招商证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第七期)票面利率公告

时间:2024年06月11日 21:25:59 中财网
原标题:24招S14 : 招商证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第七期)票面利率公告
招商证券股份有限公司 2024 年
面向专业投资者公开发行短期公司债券(第七期)
票面利率公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

招商证券股份有限公司(以下简称“发行人”)面向专业投资者公开发行面值余额不超过 400 亿元的短期公司债券已经上海证券交易所审核同意,并经中国证券监督管理委员会注册(证监许可〔2022〕3211 号)。

招商证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第七期)(以下简称“本期债券”)发行规模不超过 75 亿元(含 75 亿元),分为两个品种,品种一期限为 120 天,品种二期限为 301 天。

2024 年 6 月 11 日,发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了簿记建档。根据簿记建档结果,经发行人和主承销商充分协商和审慎判断,最终确定本期债券品种一票面利率为1.93%,品种二票面利率为2.05%。

发行人将按上述票面利率于 2024 年 6 月 12 日至 2024 年 6 月 13 日面向专业机构 投资 者网下 发行 本期 债券。 具体 认购方 法请 参见 上海证 券交 易所网 站(http://www.sse.com.cn)上的《招商证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第七期)发行公告》。

特此公告。

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