44股获买入评级 最新:比亚迪

时间:2022年08月04日 20:55:05 中财网
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【20:52 比亚迪(002594):7月销量超预期 战略布局海外市场】

  8月4日给予比亚迪(002594)买入评级。

  投资建议:预计22-24 年归母净利润80、125、180 亿元,维持“买入”评级。

  风险提示:疫情反复,原材料涨价,销量不及预期等。

  该股最近6个月获得机构92次买入评级、30次增持评级、14次推荐评级、10次审慎增持评级、10次买入-A评级、9次强推评级、6次强烈推荐-A评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。


【19:42 永新光学(603297):下游客户斩获大单 公司有望充分受益】

  8月4日给予永新光学(603297)买入评级。

  盈利预测及评级: 预计公司2022/23/24 年归母净利润分别为2.73/3.63/4.70 亿元,对应PE 为49/37/29 倍,维持“买入”评级。

  风险提示:市场需求不及预期,业务拓展不及预期,行业竞争加剧
  该股最近6个月获得机构10次买入评级、4次增持评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次“买入“评级。


【19:42 珍宝岛(603567):升级打造中药全产业链平台 创新药发力卓有成效】

  8月4日给予珍宝岛(603567)买入评级。

  盈利预测与投资评级:预计2022-2024 年公司营业收入为48.81、58.01、69.28 亿元,增速分别为18.2%、18.8%、19.4%,归母净利润分别为4.28、5.69、7.02 亿元,增速分别为28.8%、33.1%、23.4%,当前股价对应2022E-2024E PE 分别为25x、19x、15x,首次覆盖给予“买入”

  风险因素:新冠疫情风险、医药政策及药品集采风险、研发风险。

  该股最近6个月获得机构1次买入评级。


【18:42 道道全(002852):食用油细分市场龙头迎业绩拐点!】

  8月4日给予道道全(002852)买入评级。

  风险提示:原材料价格波动风险;食品安全与质量控制风险;市场竞争加剧的风险;产业政策风险;流通市值较小,近期股价波动较大。

  该股最近6个月获得机构2次买入评级。


【17:57 北摩高科(002985)中报点评:短期业绩承压 中长期发展向好】

  8月4日给予北摩高科(002985)买入评级。

  22 年上半年归母净利润同降7.09%,维持“买入”评级公司发布2022 年半年报,报告期实现营收6.43 亿元,同比增长10.99%;实现归母净利润2.10 亿元,同比下降7.09%,下降主要因素为公司上半年产品结构变化导致综合毛利率水平有所下降,同时子公司京瀚禹高新证书正在办理,目前适用所得税税率为25%,而去年同期适用15%的所得税税率。由于公司刹车盘业务增长不及预期且产品结构变化导致利润率有所下滑,该机构下调盈利预测,预计公司22-24 年归母净利润为5.24/7.25/9.41 亿元(前值为6.24/8.57/11.56 亿元),对应PE 分别为33/24/19 倍。根据Wind 一致预期,可比公司22 年平均PE 为43x,考虑到公司全年预期增速下调,给予公司2022 年43X 目标PE,目标价67.87 元,维持“买入”评级。

  风险提示:客户集中度较高风险;民机业务拓展缓慢风险。

  该股最近6个月获得机构10次买入评级、4次增持评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级。


【17:37 大全能源(688303)2022年中报点评:量价齐升 盈利高企】

  8月4日给予大全能源(688303)买入评级。

  风险因素:光伏装机低于预期,硅料价格大幅下降,多晶硅行业竞争加剧,公司产能释放不及预期,硅料成本下降不及预期。

  盈利预测、估值与评级:基于硅料价格涨幅和公司上半年出货量超预期,该机构上调公司2022-24 年净利润预测至195.2/148.3/113.0 亿元(原预测值为117.4/91.4/99.0 亿元),对应EPS 分别为9.13/6.94/5.29 元,现价对应6/8/11倍PE。考虑行业可比公司(通威股份特变电工、协鑫科技、合盛硅业)2023年平均PE 约10 倍,给予公司2023 年10 倍PE,对应目标价69 元,维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构11次买入评级、5次增持评级、2次买入-A评级、1次强推评级、1次推荐评级。


【17:37 康缘药业(600557):重点品种快速增长 业绩迎来中长期拐点】

  8月4日给予康缘药业(600557)买入评级。

  盈利预测和估值。该机构预计2022-2024 年公司营业收入分别为44.83、54.58 和65.13 亿元,同比增速分别为22.9%、21.8%和19.3%;归母净利润分别为4.13、5.18 和6.36 亿元,同比增速分别为28.7%、25.4%和22.8%,以8 月3 日收盘价计算,对应PE 分别为20.5、16.3 和13.3 倍。

  风险提示:中成药集采降价幅度超预期;疫情影响药销售;销售改革积极效果低于预期。

  该股最近6个月获得机构12次买入评级、4次增持评级、2次买入-A的投评级、2次推荐评级、1次买入-A评级。


【16:57 比亚迪(002594):7月销量点评:新工厂逐渐投产 产能爬坡进度超预期】

  8月4日给予比亚迪(002594)买入评级。

  投资建议:技术驱动新产品周期,新能源龙头再腾飞。1)新能源新平台技术领先:纯电3.0 平台继承2.0 优势,BYD OS 智能化更进一步;DM-i 超级混动具有超低油耗、静谧平顺、卓越动力三大特点。2)动力电池:技术和成本优势领先,外供空间大,取得多个乘用车客户配套资格。其他竞争力强的零部件也有望逐步外供。预计2022-2024 年EPS 分别为3.66、6.20、9.70 元,对应PE 为87.9X、51.9X、33.2X,维持“买入”评级。

  风险提示:
  该股最近6个月获得机构91次买入评级、30次增持评级、13次推荐评级、10次审慎增持评级、10次买入-A评级、9次强推评级、6次强烈推荐-A评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。


【16:52 中国化学(601117):己二腈顺利投产 实业转型持续推进】

  8月4日给予中国化学(601117)买入评级。

  风险提示:
  该股最近6个月获得机构35次买入评级、3次优于大市评级、3次增持评级、2次审慎增持评级。


【16:52 生益科技(600183):需求拓展带动公司长期成长】

  8月4日给予生益科技(600183)买入评级。

  盈利预测、估值与评级:由于覆铜板降价影响,公司毛利率承压,该机构下调公司2022-2023 年的归母净利润预测为25.54/28.70 亿元,较前次下调幅度为8.52%/12.79%,新增公司2024 年归母净利润预测为33.37 亿元,对应PE14/13/11X,该机构看好公司长期业绩向好,维持“买入”评级。

  风险提示:5G 建设需求不及预期,原材料涨价拖累公司盈利能力。

  该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐-A评级。


【16:47 深度*公司*蓝晓科技(300487):基础业务高增 拟扩建新能源金属吸附分离材料】

  8月4日给予蓝晓科技(300487)买入评级。

  公司基础业务增速超预期,生命科学板块增长性确定,大项目放量在即,上调盈利预测。预计2022-2024 年EPS 分别为1.6 元、2.2 元、2.6 元,当前对应PE 为49.3倍、34.5 倍、29.7 倍,上调为买入评级。

  该股最近6个月获得机构11次买入评级、6次增持评级、3次强推评级、2次买入-A评级、1次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级、1次推荐评级。


【16:47 海信视像(600060)公司信息更新报告:激光电视业务携手影像龙头徕卡 看好品类渗透提速】

  8月4日给予海信视像(600060)买入评级。

  激光电视业务携手影像龙头徕卡,看好品类渗透提速,维持“买入”评级8 月3 日,公司控股股东海信集团与德国徕卡相机公司宣布双方已达成一项技术合作协议,将共同研发攻关新的激光电视技术,并加速推广在全球市场的应用和普及。德国徕卡预计将于在9 月2 日举办的柏林国际电子消费品展览会(IFA)上独家展出旗下首款激光电视 Leica Cine 1。该机构认为,公司与德国徕卡在激光电视领域的联手,有望发挥各自领域的技术专长,进一步加速超短焦激光电视在全球的普及和渗透,公司作为激光电视行业龙头有望充分受益。该机构维持盈利预测,预计公司2022-2024 年归母净利润为14.68/18.83/22.12 亿元,对应EPS 分别为1.12/1.44/1.69 元,当前股价对应PE 为10.9/8.5/7.3 倍,维持“买入”评级。

  风险提示:原材料价格上涨风险;海外需求下行风险;疫情扰动风险。

  该股最近6个月获得机构9次增持评级、5次买入评级、2次买入-A的投评级、2次审慎增持评级、1次“增持”投资评级、1次跑赢行业评级。


【15:07 山河药辅(300452):业绩超预期 新基地有望明年投产】

  8月4日给予山河药辅(300452)买入评级。

  风险因素:市场竞争加剧风险;原材料涨价风险;曲阜天利整合进度不及预期风险;新基地建设及产能释放不及预期风险。

  投资建议:公司是国内药辅行业龙头企业,考虑行业整合、进口替代加速,以及产能陆续释放的预期,公司业绩有望步入加速周期。参考2022 年中报业绩,考虑到原材料成本影响逐步消化、新产能即将释放以及曲阜天利业绩改善预期,并同时考虑股本扩增,调整2022-2024 年EPS 预测至0.52/0.63/0.75 元(原预测为0.59/0.69/0.80 元)。参考可比公司估值水平(根据Wind 一致预测,可比公司参考九典制药2022 年28 倍PE、威尔药业21 倍PE、红日药业20 倍PE,均值为23 倍),考虑到公司作为行业龙头企业,随着新基地产能释放,业绩有望维持高增长,给予公司2022 年34 倍PE,对应目标价18 元,维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构2次买入评级。


【15:07 三诺生物(300298):CGM国内注册申请获受理 全年业绩弹性可期】

  8月4日给予三诺生物(300298)买入评级。

  风险因素:疫情影响超预期;iPOCT 产品销售放量不及预期;CGM 注册进度不及预期;海外子公司经营改善不及预期。

  投资建议:公司是国内血糖监测领域领军企业,主业经营稳健且有望在医院端加快发力,iPOCT 多个优质新品预计将迎来放量贡献业绩。2022 年海外公司有  望摆脱非经常因素实现恢复性高增,CGM 产品有望打开成长空间。维持公司2022-2024 年EPS 预测0.60/0.74/0.92 元,考虑到公司CGM 产品获得药监局受理后获批确定性较强,中长期业绩贡献可期,采用DCF 估值法,给予目标价38 元,维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构9次买入评级。


【15:02 大全能源(688303):销量高增 单吨盈利创新高】

  8月4日给予大全能源(688303)买入评级。

  盈利预测与投资评级:基于硅料供给2022 年紧平衡,该机构预计硅料价格全年将维持高位。该机构上调公司盈利预测,该机构预计公司2022-2024 年归母净利润为165/147/121 亿元(前值123/85/92 亿元),同比+188%/-11%/-18%。

  风险提示:竞争加剧,光伏政策超预期变化等。

  该股最近6个月获得机构10次买入评级、5次增持评级、2次买入-A评级、1次强推评级、1次推荐评级。


【15:02 康辰药业(603590):疫情影响核心品种销售 创新药研发稳步推进】

  8月4日给予康辰药业(603590)买入评级。

  盈利预测与估值:该机构预计2022-2024 年公司营业收入分别为8.65、9.37和10.53 亿元,同比增速分别为6.9%、8.3%和12.3%;归母净利润分别为1.49、1.67 和1.85 亿元,同比增速分别为0.9%、11.9%和10.7%,以8 月2 日收盘价计算,对应PE 分别为26.0、18.7 和14.9 倍。考虑到公司研发管线稳步推进,维持“买入”评级。

  风险提示:药品在全国/地方集采中降价幅度超预期;疫情影响产品销售。

  该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次“增持”的投评级。


【15:02 今世缘(603369):新激励计划助力高质量百亿目标】

  8月4日给予今世缘(603369)买入评级。

  投资建议:公司2021 紧紧围绕“发展高质量,酒缘新跨越”总体要求,遵循“543”酒缘大业发展方向,实现了“十四五”良好开局;2022 年一季度开门红如期实现,虽然阶段性受到疫情反复影响,但目标不改,仍有信心完成全年计划;“十四五”规划稳步推进,在转型跨越中扬帆起航百亿新征程。公司品牌已完成了一定的全国化铺垫,特A 类以上产品产品力强,增长势能强劲。该机构看好公司产品结构持续提高,看好省外发展广阔空间,预测公司2022-2024 年EPS 为1.95、2.40、2.91 元/股,当前股价对应2022-2024 年PE 分别为23.9x、19.4x、16.0x,给与2023  年业绩25-27 倍估值,对应目标区间60-65 元,维持“买入”评级。

  风险提示:局部地区疫情反复;价格走势不及预期;新品推广不及预期;销量不及预期;食品安全问题;市场波动风险;消费税政策可能发生变化;信息披露违规风险。

  该股最近6个月获得机构61次买入评级、7次增持评级、5次买入-A投资评级、5次“推荐”投资评级、3次强推评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、2次审慎增持评级、2次强烈推荐-A评级、1次强烈推荐评级、1次买入-B评级。


【13:57 斯莱克(300382)首次覆盖报告:转型新能源电池壳 开启第二增长曲线】

  8月4日给予斯莱克(300382)买入评级。

  盈利预测及估值:未来三年净利润CAGR66%,给予“买入”评级预计公司2022-2024 年营收为20.3/35.7/51.4 亿元,同比增长102%/76%/44%;归母净利润为1.8/3.1/4.9 亿元,同比增长67%/73%/58%,对应PE 为76/44/28倍。公司传统业务市占率稳步提升,新能源电池壳业务放量在即有望打破现有竞争格局。公司未来三年业绩复合增速为66%,首次覆盖,给予“买入”评级。

  风险提示:
  该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次强烈推荐-A评级、1次增持评级。


【13:57 康缘药业(600557):中报业绩略超预期 看好长期增长潜力】

  8月4日给予康缘药业(600557)买入评级。

  盈利预测与投资评级
  该股最近6个月获得机构11次买入评级、4次增持评级、2次买入-A的投评级、2次推荐评级、1次买入-A评级。


【13:52 天坛生物(600161):拟收购西安回天 公司浆量成长逻辑持续兑现中】

  8月4日给予天坛生物(600161)买入评级。

  投资建议:目前估值330 亿元左右,下行空间有限,成长逻辑持续兑现中(投浆量提升+吨浆利润提升),增速有望提升。21 年新获批15 个浆站有望在22 年贡献增量。该机构预计2022-2024 年归母净利润分别为8.65 亿元、10.64 亿元和13.14 亿元,对应PE 分别为38X/31X/25X 倍,继续给予“买入”评级。

  风险提示:安全性生产风险,产品推广不及预期风险,业绩风险, 浆站拓展不及预期风险,竞争加剧风险,并购风险,西安回天生产恢复不及预期风险。

  该股最近6个月获得机构9次买入评级、5次增持评级、2次审慎增持评级、1次强烈推荐评级、1次审慎推荐-A评级。



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