三角防务:三角转债开始转股的提示性公告

时间:2021年11月25日 19:50:49 中财网
原标题:三角防务:关于三角转债开始转股的提示性公告


证券代码:300775 证券简称:三角防务 公告编号:2021-064

债券代码:123114 债券简称:三角转债

西安三角防务股份有限公司

关于三角转债开始转股的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




特别提示:

证券代码:300775 证券简称:三角防务

债券代码:123114 债券简称:三角转债

转股价格:31.82元/股

转股时间:2021年11月30日至2027年5月24日

转股股份来源:使用新增股份转股

一、可转债发行上市情况

(一)可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]1352号”文核准,
西安三角防务股份有限公司(以下简称“公司”或“三角防务”)于
2021年5月25日向不特定对象发行了9,043,727张可转换公司债券,
每张面值100元,发行总额90,437.27万元。本次向不特定对象发行
可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售,原


股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上向
社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。对认购金额不
足90,437.27万元的部分由主承销商包销。


(二)可转债上市情况

经深交所同意,公司90,437.27万元可转换公司债券于2021年
6月11日起在深交所挂牌交易,债券简称“三角转债”,债券代码
“123114”。


(三)可转债转股情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《西
三角防务股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券
募集说明书》(以下简称“募集说明书”)的有关约定,“三角转债

转股期限自可转换公司债券发行结束之日(2021年5月31日,T+4
日)起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止
(2027年5月24日)止(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1
个工作日;顺延期间付息款项不另计息)。


二、可转债转股的相关条款

(一)发行数量:9,043,727张;

(二)发行规模:90,437.27万元;

(三)票面金额:100元/张;

(四)债券利率:第一年为0.40%,第二年为0.60%,第三年为


1.00%,第四年为1.50%,第五年为2.50%,第六年为3.00%;

(五)债券期限:本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之
日起六年,即自2021年5月25日至2027年5月24日。


(六)转股期限:自可转换公司债券发行结束之日(2021年5
月31日,T+4日)起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债
券到期日止(2027年5月24日)止(如遇法定节假日或休息日延至
其后的第1个工作日;顺延期间付息款项不另计息);

(七)转股价格:31.82元/股。


三、可转债转股申报的有关事项

(一)转股申报程序

1、转股申报应按照深交所的有关规定,通过深交所交易系统以
报盘方式进行。


2、持有人可以将自己账户内的“三角转债”全部或部分申请转
换为公司股票,具体转股操作建议持有人在申报前咨询开户证券公司


3、可转债转股申报单位为“张”,每张面额为100元,转换成
股份的最小单位为一股;同一交易日内多次申报转股的,将合并计算
转股数量。可转债持有人在转股期内申请转股时,转股数量=可转债
持有人申请转股的可转债票面总金额/申请转股当日有效的转股价格,
并以去尾法取一股的整数倍。可转债持有人申请转换成的股份须为整
数股。转股时不足转换为一股股票的可转债余额,公司将按照深交所


等部门的有关规定,在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现
金兑付该可转债余额及该余额所对应的当期应计利息,按照四舍五入
原则精确到0.01元。


4、可转债买卖申报优先于转股申报,可转债持有人申请转股的
可转债数额大于其实际拥有的可转债数额的,按其实际拥有的数额进
行转股,申请剩余部分予以取消。


(二)转股申报时间

持有人可在转股期内深交所交易日的正常交易时间申报转股,但
下述时间除外:

1、按照《募集说明书》相关规定,停止转股的期间;

2、按有关规定,公司申请停止转股的期间。


(三)可转债的冻结及注销

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对转股申请确认有
效后,将记减(冻结并注销)可转债持有人的可转债余额,同时记增
可转债持有人相应的股份数额,完成变更登记。


(四)可转债转股新增股份的上市交易和所享有的权益

当日买进的“三角转债”当日可申请转股。可转债转股新增股份,
可于转股申报后次一个交易日上市流通。可转债转股新增股份享有与
原股份同等的权益。


(五)还本付息的期限和方式


本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期
归还本金和最后一年利息。


(1)年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面
总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。年
利息的计算公式为:

I=B×i

I:指年利息额;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称
“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总
金额;

i:指可转换公司债券当年票面利率。


(2)付息方式

A.本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计
息起始日为可转换公司债券发行首日,即2021年5月25日。


B.付息日:每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日
(2021年5月25日)起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休
息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付
息日之间为一个计息年度。


C.付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一


交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在
付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可
转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度
的利息。


D.可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换
公司债券持有人承担。转股年度有关利息和股利的归属等事项,由公
司董事会根据相关法律法规及证券交易所的规定确定。


(六)转股股数的确定方式

本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时,转股
数量的计算方式为:Q=V/P,并以去尾法取一股的整数倍。其中:

V:指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总
金额;

P:指申请转股当日有效的转股价格。


可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不
足转换为一股的可转换公司债券余额,公司将按照深圳证券交易所等
部门的有关规定,在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日
内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面金额以及对应的当期应
计利息。


(七)转股价格的确定及其调整

(1)初始转股价格的确定依据


本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为31.82元/股,不
低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价(若在该二
十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前
交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个
交易日公司股票交易均价。


前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交
易总额/该二十个交易日公司股票交易总量。


前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总
额/该日公司股票交易总量。


(2)转股价格的调整方式及计算公式

在本次发行之后,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新
股或配股、派送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转换公司债
券转股而增加的股本),将按下述公式进行转股价格的调整(保留小
数点后两位,最后一位四舍五入):

派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);

增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);

上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

派送现金股利:P1=P0-D;

上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。


其中:P0为调整前转股价,n为送股或转增股本率,k为增发新


股或配股率,A为增发新股价或配股价,D为每股派送现金股利,P1
为调整后转股价。


当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转
股价格调整,并在中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监
会”)指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告,并于公告中载明转
股价格调整日、调整办法及暂停转股时期(如需)。当转股价格调整
日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后,转换股票
登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。


当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公
司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的
可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时,公司将视具体
情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护债券持有人权益的原
则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时有效
的法律法规及证券监管部门的相关规定予以制定。


(八)转股价格的向下修正条款

1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续
三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的
85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东
大会审议表决。


若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股


价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价
格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。


上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过
方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的
股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二
十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之
间的较高者。同时,修正后的转股价格不得低于公司最近一期经审计
的每股净资产值和股票面值。


2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格,公司将在中国证监会指定的上市
公司信息披露媒体上刊登相关公告,公告修正幅度、股权登记日及暂
停转股期间(如需)等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日(即
转股价格修正日)起,开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股票登记日之前,该类
转股申请应按修正后的转股价格执行。


四、可转债赎回条款

1、到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,将以本次可
转债票面面值的115%(含最后一期利息)的价格向投资者赎回全部
未转股的可转换公司债券。



2、有条件赎回条款

转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按
照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换
公司债券:

A.在转股期内,如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少二
十个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);若在
上述交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调
整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股
价格和收盘价格计算;

B.当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。


上述当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券
票面总金额;

i:指可转换公司债券当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的
实际日历天数(算头不算尾)。


若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股
价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价
格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。



五、可转债回售条款

1、有条件回售条款

在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票
在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时,可
转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按
债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。


若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股
本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股
本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交
易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整
后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,
则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日
起重新计算。


本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,可转换公司债券
持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一
次,若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公
告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不应再行使回售权,
可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。


2、附加回售条款

若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情
况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,且该变化被


中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券持有人享有
一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司
债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。可
转换公司债券持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附
加回售申报期内进行回售,该次附加回售申报期内不实施回售的,自
动丧失该附加回售权。


六、转股年度有关股利的归属

因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原
股票同等的权益,在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通
股股东(含因可转换公司债券转股形成的股东)均参与当期股利分配,
享有同等权益。


七、其他

投资者如需了解“三角转债”的相关条款,请查询2021年5月
21日公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《西
三角防务股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说
明书》。


联系部门: 公司证券部

咨询电话: 029-81660637

特此公告。





西安三角防务股份有限公司

董事会

2021年11月25日


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