57股获买入评级 最新:京山轻机

时间:2021年07月28日 21:05:46 中财网
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【21:03 京山轻机(000821):聚焦“光伏设备+包装设备” 再次扬帆起航】

  7月28日给予京山轻机(000821)买入评级。

  投资建议:预计2021-2023 年,公司实现营业收入分别为37.88、44.78、51.39 亿元,同比分别+23.79%、+18.22%、+14.76%;公司实现归母净利润分别为2.38、2.92、3.78 亿元,同比分别+294.28%、+22.61%、+29.50%;对应PE 分别为25.90、21.12、16.31 倍。给予公司2021 年35 倍估值,对应目标价16.42 元/股,给予“买入”评级。

  风险提示:光伏行业装机需求不及预期;电池片设备研发进展不及预期
  该股最近6个月获得机构4次买入评级。


【21:01 至纯科技(603690):清洗赛道佼佼者 国产化替代放量在即】

  7月28日给予至纯科技(603690)买入-A评级。

  投资建议:该机构预计公司2021 年~2023 年的收入分别为19.84 亿元(+42%)、27.18 亿元(+37%)、36.69 亿元(+35%),归属上市公司股东的净利润分别为3.72 亿元(+42.9%)、5.10 亿元(+37%)、6.73 亿元(+31.9%),对应EPS 分别为1.17 元、1.6 元、2.11 元,对应PE 分别为49 倍、35 倍、27 倍。首次覆盖,该机构给予至纯科技12 个月目标价为80.1元,给予“买入-A”投资评级。

  风险提示:先进制程工艺突破不达预期,出货放量不达预期,股东解禁减持。

  该股最近6个月获得机构6次买入评级、5次增持评级、1次买入-A评级。


【20:19 爱尔眼科(300015):下一个十年 开启全新增长曲线】

  7月28日给予爱尔眼科(300015)买入评级。

  盈利预测:2010-2020年,公司ROE从9.74%提升至21.48%,投资回报率遥遥领先。未来,随着业务结构优化、单店投资回报周期缩短、毛利率净利率提升,公司ROE有持续提升趋势。该机构调整盈利预测,预计2021-2023 年公司实现营业收入152.98亿元、188.47亿元和233.03亿元,同比增长28.4%、23.2%、23.6%,归母净利润22.32亿元、28.55亿元和36.48亿元,同比增长29.5%、28.0%和27.8%,对应2021年7月27日股价的PE分别为132.23X (2021E) 、103.34X (2022E)、80.89X(2023E),考虑到公司作为稀缺的医疗服务龙头公司,行业长期空间广阔,产业链地位、经营效率显著优于同行,上调“买入”评级。

  风险提示:医疗纠纷风险,扩张整合不及预期,市场竞争加剧,商誉减值风险
  该股最近6个月获得机构47次买入评级、14次跑赢行业评级、11次增持评级、9次审慎增持评级、6次推荐评级、3次增持-A评级、1次优于大市评级、1次强推评级。


【20:19 百亚股份(003006):产品创新+渠道开拓 自由点从西南走向全国】

  7月28日给予百亚股份(003006)买入评级。

  风险提示:线下渠道开拓不及预期、电商发展不及预期
  该股最近6个月获得机构15次买入评级、5次增持评级、3次持有评级、3次推荐评级。


【20:17 图南股份(300855):稀缺的军用高温合金精铸件标的】

  7月28日给予图南股份(300855)买入评级。

  投资建议:受益于下游军用航空发动机高景气需求,公司业务发展前景较好,尤其是军品占比较高的铸造高温合金业务和特种不锈钢业务,将迎来较高增速,此外,随着毛利率较高的精密铸件产品放量,公司盈利能力将继续提升。预计公司2021-2023 年实现营业收入7.54 亿元、9.43 亿元、11.57 亿元,归母净利润1.81 亿元、2.46 亿元、3.22 亿元,EPS 分别为0.90 元、1.23元、1.61 元,对应PE 分别为55.32 倍、40.62 倍、31.02 倍。

  风险提示:客户集中度较高的风险、新产品市场开发不及预期的风险、扩产进度及产能释放不及预期的风险。

  该股最近6个月获得机构6次买入评级、5次强烈推荐-A评级、2次增持评级。


【20:17 拓邦股份(002139):毛利率稳中有升 控制器龙头规模效应显现】

  7月28日给予拓邦股份(002139)买入评级。

  投资建议:拓邦股份是国内领先的智能控制方案提供商,积极拓展“战略客户、大客户、科创客户”三类头部客户。业绩持续高增长,精细化运营降本增效,规模化效应显现。该机构预计公司2021-2023 年净利润7.26 亿/9.27 亿/11.91 亿,EPS 分别为0.59 元/0.75 元/0.96 元,维持“买入”评级。

  n 风险提示:智能控制器下游行业应用不及预期;市场竞争加剧的风险;汇率波动风险;上游原材料供应短缺的风险
  该股最近6个月获得机构47次买入评级、11次增持评级、9次推荐评级、7次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次优于大市评级、1次持有评级。


【20:17 药明康德(603259):征途是星辰大海 外包航母破浪前行】

  7月28日给予药明康德(603259)买入评级。

  盈利预测与估值:该机构预计2021-2023 年公司收入217.63、287.09 和374.28 亿元,同比增长31.62%、31.92%、30.37%,归母净利润40.54、54.08 和72.11 亿元,同比增长36.96%、33.38%、33.35%,对应EPS 为1.38、1.85、2.46 元。

  风险提示事件:医药行业景气度下降的风险、研究报告使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险、项目终止率过高的风险、核心技术人员流失的风险
  该股最近6个月获得机构101次买入评级、17次跑赢行业评级、13次增持评级、5次审慎增持评级、5次推荐评级、4次强烈推荐-A评级、4次买入-A评级、2次买入-B评级、2次BUY评级、1次Outperform评级、1次优于大市评级。


【20:16 有方科技(688159):深耕智慧能源模块 加速拓展车联网市场】

  7月28日给予有方科技(688159)买入-A评级。

  投资建议:该机构预计公司2021-2023 年的收入分别为11.27 亿元(+96.5%)、16.69 亿元(+48.1%)、22.68 亿元(+35.9%);净利润分别为0.63 亿元(-184.3%)、1.05 亿元(+66.0%)、1.75 亿元(+67.0%),对应的PE 为38/23/14。该机构给予公司2022 年40 倍PE,对应市值42亿,目标价45.6 元。首次覆盖,给予“买入-A”投资评级。

  风险提示:公司产品研发与产业化不及预期,行业竞争加剧,车联网推进不及预期
  该股最近6个月获得机构1次买入-A评级。


【19:08 三诺生物(300298):CGM注册检验通过 点线面布局持续深化】

  7月28日给予三诺生物(300298)买入评级。

  风险因素:iPOCT 产品放量不及预期;CGM 研发进展不及预期;海外子公司经营形势未达预期。

  投资建议:公司是国内血糖监测领域绝对龙头,血糖监测主业持续稳健且将在医院端加快发力,iPOCT 多个优质新品预计将迎来放量贡献业绩。2021 年海外公司有望摆脱非经常因素实现恢复性高增。当前考虑到估值、海外子公司减亏带来的业绩弹性和远期成长性,维持2021-2023 年EPS 预测0.74/0.91/1.10 元,给予2021 年54 倍PE,对应目标价40 元,维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构5次买入评级。


【19:08 水井坊(600779)2021年中报点评:短期利润承压 高端化稳步推进】

  7月28日给予水 井 坊(600779)买入评级。

  风险因素:高端化战略实施不及预期;行业竞争加剧;食品安全问题。

  投资建议:维持公司2021 年EPS 预测2.04 元,考虑到上半年次高端行业扩容速度较快,公司渠道动销表现较好,上调公司2022/2023 年EPS 预测至2.50/3.07 元(原预测为2.46/2.88 元)。考虑到同业可比公司估值,给予公司2022年50X PE,对应一年期目标价125 元,维持“买入”评级
  该股最近6个月获得机构38次买入评级、31次增持评级、9次强烈推荐-A评级、7次强推评级、6次审慎增持评级、6次推荐评级、4次跑赢行业评级、3次买入-A评级、2次强烈推荐评级、1次优于大市评级。


【19:08 顺络电子(002138)公司信息更新报告:单季度收入利润创新高 电感龙头进入新时代】

  7月28日给予顺络电子(002138)买入评级。

  2021H1 年公司实现营收23.11 亿元,同比增长60.3%,归母净利润4.11 亿元,同比增长69.69%,归母净利润处于业绩预告中值附近(3.87~4.36 亿元),符合预期。基于下游需求持续高景气,该机构上调公司盈利预测,预计2021-2023 年归母净利润为9.24/12.46/17.11 亿元(前值8.44/11.21/15.00 亿元),EPS 为1.15/1.54/2.12 元(前值为1.05/1.39/1.86 元),当前股价对应PE 为33.8、25.1、18.3 倍,维持“买入”评级。

  风险提示:全球疫情影响下游需求;元器件国产化进度缓慢。

  该股最近6个月获得机构36次买入评级、8次推荐评级、7次买入-A评级、5次审慎增持评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次买入-B评级。


【19:01 百亚股份(003006)投资价值分析报告:国货品牌崛起 区域龙头迈向全国】

  7月28日给予百亚股份(003006)买入评级。

  风险因素:产品质量安全问题暴露;新兴渠道及区域扩张不及预期;IPO 后首次解禁。

  投资建议:公司中高端卫生巾品牌自由点迎合行业消费升级趋势,由区域品牌迈向全国,各渠道拓展空间广阔,该机构预期自由点的量价齐升仍将驱动公司市占率稳步提升,规模效应下ROE 预计将持续上行,中长期纸尿裤品类有望接力成长。预测公司2021-2023 年EPS 分别为0.58/0.74/0.93 元。综合DCF 估值与相对估值,考虑到公司流通盘仅10%应予合理估值溢价,给予目标价28 元,对应2023 年30x PE,首次覆盖,给予“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构14次买入评级、5次增持评级、3次持有评级、3次推荐评级。


【19:00 东诚药业(002675):业绩低于我们预期 短期业绩波动不改长期发展逻辑】

  7月28日给予东诚药业(002675)买入评级。

  盈利预测与投资评级:考虑到肝素钠成本上升及人民币兑美元升值,该机构将2021-2023 年EPS 从0.63/0.79/0.99 元下调至0.54/0.72/0.96 元,当前市值对应2021-2023 年PE 分别为34 倍、26 倍、19 倍,考虑到公司是国内核药龙头,未来成长空间广阔,维持“买入”评级。

  风险提示:原料药价格大幅下降的风险;产品研发不及预期的风险;汇兑损益风险
  该股最近6个月获得机构23次买入评级、5次强烈推荐评级。


【19:00 东诚药业(002675)半年报点评:业绩受原料药拖累 继续看好公司核医学发展】

  7月28日给予东诚药业(002675)买入评级。

  盈利预测:预计 2021-2023 年归母净利润为 5.17 亿元、6.53 亿元以及 8.30 亿元,同比增长 24%、26%以及 27%,对应 PE 分别为 29X、23X 以及 18X。公司作为国内核医学龙头标的,管线布局丰富,未来有望不断挖掘国内市场潜力,继续看好公司未来发展。维持“买入”评级。

  风险提示:原料药价格下滑;核药板块业绩低于预期;在研产品进度低于预期。

  该股最近6个月获得机构23次买入评级、5次强烈推荐评级。


【19:00 东诚药业(002675)公司信息更新报告:核药恢复增长 原料药波动拖累整体业绩】

  7月28日给予东诚药业(002675)买入评级。

  公司发布2021 年中报,实现营业收入18.26 亿元(+10.93%),归母净利润1.55亿元(-29.32%),扣非归母净利润1.48 亿元(-31.13%)。公司核药业务在疫情之后迅速恢复增长,各项业务利润结构回归正常,该机构维持原盈利预测,预计2021-2023 年公司归母净利润分别为5.04/6.14/7.75 亿元,当前股价对应PE 为29.3/24.1/19.1 倍,EPS 分别为0.63/0.77/0.97 元,维持“买入”评级。

  风险提示:原料药价格波动;核素药物销售/研发进度不及预期。

  该股最近6个月获得机构23次买入评级、5次强烈推荐评级。


【19:00 海晨股份(300873):业务多点开花 持续高增可期】

  7月28日给予海晨股份(300873)买入评级。

  投资建议:不同于市场认为,该机构认为公司以物联网为基础、以信息化、智能化系统为抓手的供应链相比传统物流企业具有显著更强的竞争力,而信息化的布局并非一蹴而就,公司的竞争壁垒已经逐步形成,在我国产业持续升级的背景下,公司的业务规模扩张有望持续超预期,预计2021-2023年公司实现净利润2.31、3.17、4.35 亿元,对应PE 估值23.91X、17.46X、12.70X,目标价57.31 元/股,对应当前股价仍有38.2%空间,维持“买入”评级。

  风险提示:信息化优势丧失、经营现金流恶化、客户集中度过高、募投项目建设及收益不及预期、安全事故等
  该股最近6个月获得机构5次买入评级、5次跑赢行业评级、1次增持评级。


【18:59 华利集团(300979)公司点评:丰泰上半年利润高增 产业持续回暖 华利表现可期】

  7月28日给予华利集团(300979)买入评级。

  维持盈利预测,给予买入评级。

  风险提示:订单不及预期,成本费用增长,核心高管流失
  该股最近6个月获得机构26次买入评级、12次增持评级、1次强烈推荐-A评级、1次强推评级、1次优于大市评级。


【18:59 华贸物流(603128):佳成国际收购落地 优势互补未来可期】

  7月28日给予华贸物流(603128)买入评级。

  投资建议:该机构上调公司2021E-2023E 归母净利润预测至8.72、11.55、15.35 亿元(原预测为8.04、10.48、13.67 亿元),对应归母净利润增速64.4%,32.4%,33%。现股价对应PE 分别为18、14、10 倍。2020-2023E 年 3 年归母净利润复合增速 43%,高于 2016-2019 年 16%的增速,维持"买入"评级。

  风险提示:跨境物流电商增长不及预期,后疫情时代随着线下购物的恢复,海外电商平台回落至疫情前水平;全球经济下滑,导致国际贸易量需求下降。

  该股最近6个月获得机构27次买入评级、14次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级。


【18:59 洁美科技(002859):纸质载带龙头地位稳固 发力离型膜引领国产化】

  7月28日给予洁美科技(002859)买入评级。

  上调盈利预测,维持“买入”评级。持续看好公司在纸质载带领域继续通过一体化和扩产强化竞争优势,同时在塑料载带和离型膜上发力,加速国产替代步伐,向高端市场渗透,复制隐形冠军的成长路径。上调公司21-22 年归母净利润预测至4.67/6.08 亿元(原值为4.26/5.73 亿元),新增23 年归母净利润预测7.62 亿元。当前市值对应2021PE 为29 倍,较可比公司2021 年平均市盈率38 倍有32%上升空间,维持“买入”评级。

  风险提示:离型膜基膜投产或中高端离型膜订单进度不达预期;MLCC 需求增长不及预期
  该股最近6个月获得机构13次买入评级、2次审慎推荐-A评级、2次推荐评级、1次增持评级、1次审慎增持评级。


【18:59 劲嘉股份(002191):2021年中报业绩预告点评:业务全面开花 烟标基础盘稳定 彩盒、新型烟草等新业务维持高增长】

  7月28日给予劲嘉股份(002191)买入评级。

  彩盒延续高增长,烟标基础盘稳定。期待电子烟法规+标准落地,利好具备中烟渠道资源的劲嘉,卡位优势显著。公司把握烟草行业结构升级,抓住细支烟精品烟等新品类机遇,逆势实现份额提升;携手茅台+五粮液强势进军酒包领域;新型烟草政策未来落地,有望将迎来放量机会;纵向延伸包装产业链,由制造向服务转型,提升价值链,设计能力、自动化与智能包装凸显竞争优势。该机构维持2021-2023 年EPS 为0.69 元,0.83 元和0.99元的盈利预测,分别同比增长23%/20%/19%,目前股价对应2021-2023 年PE 分别为15 倍、12 倍和10 倍,维持买入。

  风险提示:烟标毛利率受招标影响,新型烟草政策存在不确定性。

  该股最近6个月获得机构13次买入评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级、1次谨慎增持评级。



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