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【14:48 震裕科技(300953)2025年中报预告点评：Q2业绩亮眼拐点已现 机器人业务持续推进】 7月15日给予震裕科技(300953)买入评级。 盈利预测与投资评级：上修公司2025-2027 年归母净利分别为4.5/5.9/7.9亿元（此前预期4.1/5.8/7.9 亿元），同比+77%/+31%/+35%，对应PE38/29/22 倍，给予主业25 年25X PE，机器人业务30 年10X PE，对应目标价147 元，维持“买入”评级。 风险提示：行业竞争加剧，下游需求不及预期，原材料价格波动。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级、2次增持-A评级、1次跑赢行业评级。 【14:48 洛阳钼业(603993)：铜钴产量稳健增长 正式布局黄金资源】 7月15日给予洛阳钼业(603993)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示：金属价格大幅波动风险；地缘政治及政策风险；汇率波动风险；安全环保风险。 该股最近6个月获得机构29次买入评级、5次增持评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级、1次“买入”投资评级。 【14:48 中国中车(601766)：中报业绩预告超预期 铁路装备需求景气持续】 7月15日给予中国中车(601766)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：铁路投资节奏低于预期、动车组招标低于预期、新线投产低于预期 该股最近6个月获得机构17次买入评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级、2次推荐评级、2次优于大市评级。 【14:48 中船防务(600685)：业绩预告超预期 2025H1归母净利润同比增长约213%-268%】 7月15日给予中船防务(600685)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：： 该股最近6个月获得机构5次买入评级。 【14:43 百龙创园(605016)：盈利水平持续提升 期待25H2国内阿洛酮糖成长】 7月15日给予百龙创园(605016)买入评级。 盈利预测：该机构认为，公司核心产品下游应用市场广阔，阿洛酮糖成本优化趋势明显，下半年阿洛酮糖或将充分享受国内市场带来的增量，全年利润高增态势显著。该机构预计25-27 年公司收入同比+26%/+27%/+33%至14.5/18.5/24.6 亿元（前值15.3/18.8/22.6 亿元），利润同比+43%/+29%/+37%至3.5/4.6/6.2 亿元（前值3.4/4.2/5.1 亿元），调整预期主要系7 月阿洛酮糖国内审批落地，该机构预计公司产品下半年放量，对应PE 为27X/21X/15X，维持“买入”评级。 风险提示：结构升级不及预期；市场竞争加剧；上游成本波动；食品安全风险；业绩快报仅为初步核算结果，具体数据以公司正式发布的25 年半年报为准。 该股最近6个月获得机构10次增持评级、9次买入评级、2次优于大市评级。 【14:43 罗莱生活(002293)：经营周期向上的家纺龙头】 7月15日给予罗莱生活(002293)买入评级。 风险提示： 终端零售需求疲软；2、开店不及预期；3、家纺政策落地不及预期；4、海外加征关税风险；5、盈利预测假设不成立或不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次增持评级、1次“增持”的投评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。 【12:18 乐鑫科技(688018)：H1业绩同比高速增长 强化布局边缘AI产品】 7月15日给予乐鑫科技(688018)买入评级。 风险提示：汇率波动风险、下游需求恢复不及预期、技术革新风险、市场竞争风险。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、9次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入”评级。 【12:18 乐鑫科技(688018)公司简评报告：2025H1营收快速成长 经营杠杆放大利润增速】 7月15日给予乐鑫科技(688018)买入评级。 盈利预测： 该机构预计公司2025/2026/2027 年归母净利润分别为5.39/7.03/8.88 亿元，对应7 月9 日股价PE 分别为43/33/26 倍，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：AIoT 渗透率不及预期、新品放量不及预期、行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、9次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入”评级。 【12:18 宝丰能源(600989)：业绩符合预期 内蒙一期达产盈利持续提升创新高】 7月15日给予宝丰能源(600989)买入评级。 风险提示：油价大幅下跌；产品价格大幅波动；项目建设进度不及预期；公司于2023 年7 月28 日收到向特定对象发行股票申请文件的审核问询函，并于2024 年4 月3 月公告回复，请投资者注意风险；公司于4 月18 日收到上交所《关于宁夏宝丰能源集团有关安全生产事故事项的监管工作函》，请投资者注意风险。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、5次优于大市评级、3次增持评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级、1次"买入"评级、1次“买入”投资评级。 【12:13 福达股份(603166)：中报业绩预告翻倍 继续看好全年业绩+机器人进展】 7月15日给予福达股份(603166)买入评级。 上调25 年盈利预测，维持“买入”评级。考虑到转让合资公司股权收益，该机构上调2025年公司归母净利润预测至3.31 亿元（前值为3.11 亿元），维持2026-2027 年归母净利润预测4.13/ 5.13 亿元，同比增速78.9%/24.6%/24.2%，对应当前PE 为30x/24x/19x。 风险提示：下游汽车销量不及预期、产能扩张节奏不及预期、新业务拓展节奏不及预期。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、3次强推评级、1次增持评级。 【11:23 紫金矿业(601899)25H1业绩预告点评：量价齐升 25H1公司业绩再创新高】 7月15日给予紫金矿业(601899)买入评级。 盈利预测：该机构预计2025-2027 年公司EPS 分别为1.76、1.89、2.08 元，PE 分别为11、10、9 倍，维持“买入”评级。 风险提示：项目进度不及预期，产能释放不及预期，金属价格上涨不及预期。 该股最近6个月获得机构36次买入评级、8次推荐评级、8次增持评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级。 【11:18 科达制造(600499)：非洲建材加速贡献利润 瓷砖玻璃出海先锋】 7月15日给予科达制造(600499)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次强烈推荐评级、1次增持评级。 【11:18 亚钾国际(000893)：Q2业绩高增 钾肥景气持续 扩产稳步推进】 7月15日给予亚钾国际(000893)买入评级。 投资建议： 该机构更新2025 年盈利预测，并新增2026-2027 年盈利预测。预计2025-2027 年营业收入48.60/72.00/103.50亿元（2025 年原预测为87.04 亿元），归母净利润19.45/25.47/35.40 亿元（2025 年原预测为30.59 亿元），EPS 2.10/2.76/3.83 元（2025 年原预测为3.29 元）。对应2025 年7 月14 日收盘价32.50 元，PE 分别为15/12/8 倍。该机构看好公司长期成长力，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构6次买入评级、6次增持评级、3次优于大市评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次买入-B评级。 【10:48 水井坊(600779)：渠道健康为主 积极释放压力】 7月15日给予水井坊(600779)买入评级。 风险提示：行业竞争加剧，消费需求不达预期，食品安全问题。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、5次增持评级、3次强烈推荐评级、3次强推评级、2次“买入”投资评级、1次跑赢行业评级。 【10:48 城建发展(600266)：业绩扭亏 销售同比转正】 7月15日给予城建发展(600266)买入评级。 盈利预测与估值： 该机构维持25-27 年归母净利润为5.16/8.40/8.57 亿元的盈利预测， 25E BPS为10.92 元。可比公司平均25PB 为0.74 倍（Wind 一致预期），考虑到公司业绩受结转节奏、金融资产股价变化和存货减值等因素影响波动较大，该机构依然认为公司合理25PB 为0.67 倍，维持目标价7.32 元。 风险提示：北京区域市场风险，棚改和一级开发项目进展不及预期的风险，资产减值、股权投资、少数股东损益占比导致业绩波动的风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【10:43 诚志股份(000990)：25H1业绩承压 半导体显示材料业务有望持续增长】 7月15日给予诚志股份(000990)买入评级。 盈利预测、估值与评级：受清洁能源业务下游需求低迷、子公司补缴税款影响，公司25H1 业绩承压，该机构下调公司25-26 年盈利预测，新增27 年盈利预测，预计公司25-27 年归母净利润分别为0.76（下调78%）、1.54（下调62%）、1.85 亿元，对应的EPS 分别为0.06、0.13、0.15 元/股。公司坚持“一体两翼”战略，加速铺设新产能，半导体显示材料业务有望打开新的成长空间，该机构依然看好公司未来发展前景。因此维持“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期，技术迭代风险，产品价格大幅波动。 该股最近6个月获得机构1次买入评级。 【10:18 泽璟制药(688266)：创新进入收获期 ZG006及ZG005均有望成为BIC】 7月15日给予泽璟制药-U(688266)买入评级。 盈利预测与投资评级：公司多款产品成功商业化，在研管线层次丰富，已实现从Biotech 向Biopharma 转型。预计公司已商业化产品（多纳非尼、吉卡昔替尼、重组人凝血酶）合计销售峰值50 亿元（给予3 倍PS），在研核心产品（rhTSH、ZG006、ZG005）国内销售峰值约60 亿元（给予3 倍PS），ZG006 海外销售峰值约30 亿美金（考虑BD 后销售分成给予10 倍PE），可支撑公司市值530 亿元。该机构预计公司2025-2027 年收入分别为8.18/17.14/28.46 亿元，对应当前市值的PS 为41/19/12 倍，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：新药研发进展不及预期风险、药品销售不及预期风险、海外交易不及预期风险。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【10:18 科沃斯(603486)：国补&新品拉动营收高增 布局优化盈利改善】 7月15日给予科沃斯(603486)买入评级。 投资建议：公司科沃斯及添可双品牌均取得优秀基础，公司持续实现产品矩阵补齐，降本增效工作持续展开，后续国补拉动叠加积极出海，公司业绩有望持续向好，预计公司2025-2027 年归母净利润为19.40、21.96 和24.89 亿元，对应PE 分别为18.97、16.76和14.79 倍，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构14次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级。 【10:13 心脉医疗(688016)：业绩环比快速恢复 创新研发顺利推进】 7月15日给予心脉医疗(688016)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次增持评级、1次推荐评级。 【10:13 晶方科技(603005)：WLCSP先进封装龙头 车载CIS需求扩张带来增长新动能】 7月15日给予晶方科技(603005)买入评级。 盈利预测与评级：根据上述分析，该机构预计公司2025-2027 年归母净利润分别为3.91/5.34/6.42 亿元，同比增速分别为54.50%/36.84%/20.15%，截至2025 年7 月11 日收盘价对应的PE 分别为46.49/33.98/28.28 倍。该机构选取长电科技、通富微电、华天科技作为可比公司，鉴于近十年公司毛利率显著高于同业，且为WLCSP 先进封装领先企业，在传感器细分领域具有规模优势、封装工艺迭代的同时通过外延并购拓展光学器件和氮化镓器件业务，预计将受益封装应用升级和车载CIS 市场扩容，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：行业波动风险；技术更迭不及预期；汇率波动风险；地缘政治冲突加剧。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次强推评级。 中财网
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