美国的许家印出现了？热门板块纷纷回调，钢铁股却午后爆拉！发生了什么-更新中
导读： 1 美国的许家印出现了？ 替大家钱包操心的猫哥又来了！ 特朗普的大而美法案，一票优势险险通过，特朗普和万斯是依靠红脖子和乡下人上台的，最后他们背叛了自己的铁杆支持者，拿走他们的选票，拿走他们的医保，然后把美国带入了一场巨大的赌博。 因为这个法案，特朗普和马斯克彻底成了死敌，特朗普甚至威胁要把马斯克驱逐出境，马斯克给特朗普提供了60%的竞选资金，但现在彻底闹翻。 他俩的分歧，在于面对巨额债务的思路完全不同，马斯克选择的是保守路线，反对扩大债务规模，特朗普是要削减福利、扩充债务，逼着美联储大放水，走的是大水漫灌的路子，同时在增强军费，准备随时靠军工拉动经济。 这个法案核心内容就四点： 1、大减税，给个人减税，最受益的就是有钱人，年收入大于21万美元的高收入人群，综合减税幅度最大。给企业减税，一般会回购股票，把股价拉起来，股东们通过股权挣的钱更多。 2、大幅削减社会福利。 首先是缩减1万亿美元医疗补助资金，会有1200万低收入人群失去医保。 然后呢，美国有一个食品援助计划，没饭吃可以去领饭，现在把援助门槛从54岁提高到了6 4岁，最倒霉的呢，还是低收入老人。 所以结果就是富人越富、穷人越穷。 3、减少新能源的补贴，这就是冲着马斯克来的，因为美国这块的总共补贴就20亿美元，特斯拉占了12亿，特朗普不仅为了收拾马斯克，他还要回馈那些石油业的金主，最后就是要跟东大选择完全不同的能源道路，要看看谁的水平高。 4、但重点还是新增5万亿美元债务额度，这是史上最大增幅，美国现在的债务是36万亿，已经快还不起了，再加上5万亿，就突破40万亿了，那每年的利息就是1.5万亿左右，远远超过军费，美国现在的财政收入，不到5万亿，30%的收入全用来还债，这个比例谁见过？ 所以美国现在的模式，就是以贷养贷，但靠这个办法还清债务的，凤毛麟角。 那你就要问了，特朗普为啥要这么干？ 其实他就是在赌博，用减税、削减福利+债务扩张方案，来刺激经济，本质上就是从穷人口袋里掏钱，补贴富人，鼓励富人投入再生产，让制造业回流，挣钱帮他还债。 当年许家印也是这么想的，加杠杆借钱，借新还旧，以贷养贷，他想的也是房价大涨，然后大家疯狂炒房，不仅债务能还完，还能大赚一笔。 结果就不用说了，特朗普这一套和许家印没啥区别，接下来就看制造业回流的效果，如果收入还赶不上利息，那这个以贷养贷的计划基本失败。 啥时候出结果？明年11月中期选举基本能看清楚。 当然许家印不具备的一点，就是特朗普可以选择军事冲突，靠军工来挽救经济，如果美债出现大问题，那这就是可选项，所以，黄金，逢低还是可入的。 回到市场。今天三大指数全线回调，3200只个股下跌，好在成交量达到1.4万亿，热度没散，但你要get不到今天的关键词，那亏钱效果显著。 关键词是啥？就是反内卷。 水泥股大涨，因为水泥协会发了个“反内卷”文件，要求各企业减产； 光伏板块大涨，也是因为头部企业计划7月集体减产30%，光伏玻璃产能降至45GW，供需格局改善，同时美国大而美法案取消了对太阳能和风能征税的规定，相关板块大涨，联动了A股。 这里最值得关注的，是连带着多晶硅期货主力合约涨超7%，而且因为现在美元指数跌到96.5，对商品是有一波利好的，今天玻璃、工业硅、氧化铝、烧碱、焦煤都出现了大涨，一波商品的小牛市已经开始了，这个赛道能多跑一会，持续力超过今天受政策影响的海洋经济。 当然，这个减产能不能落地，会不会有公司偷偷生产，更受关注的汽车行业会不会有类似的举动，这都不好说，但这个方向是对的，从上到下都看到了无限扩产能、然后乱卷一通的危害。 最后说一下银行股，昨天建议大家可以配置一部分银行，今天整个板块涨了1.1%，建设银行、浦发银行、苏州银行盘中都刷新了历史高点。整个六月，A股42只银行股已有19只刷新历史最高，占比高达45%。 6月底出现了两天的回调，主要是有小作文说，一个险资高股息红利板块配置达到上限了，就是达到了30%，那意思就是有钱也不能买了，再加上有险资有调表的要求要卖出，所以出现了下跌，但是这两天完全收复失地。 不过今天得提示一下了，如果有安全垫的可以继续持有，如果追高，还是谨慎点吧，从技术图形看，调整的压力在加大，而且7月有几个重要的会议，我们这边有高层会议，重点还要关注美联储的议息会议，在特朗普的强势压力下，美联储能不能扛得住，这对我们的货币政策有很大影响，银行肯定是看长做短，毕竟有的银行股息率能到8%，但短期风险还是要回避下。 今天就到这里吧。(大猫财经) 中财网
 |