43股获买入评级 最新:金龙鱼

时间:2022年08月05日 20:25:21 中财网
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【12:32 贵州茅台(600519)公司信息更新报告:直营渠道成绩优异 未来改革深化空间充足】

  8月5日给予贵州茅台(600519)买入评级。

  2022 年上半年营业总收入594.4 亿元,同比+17.2%,归母净利润297.9 亿元,同比+20.9%。2022Q2 营业总收入262.6 亿元,同比+15.9%,归母净利润125.5 亿元,同比+17.3%。公司改革举措持续推进,未来增长空间充足,该机构维持2022-2024 年盈利预测,预计2022-2024 年净利润分别为620.6 亿元、735.7 亿元、860.6 亿元,同比分别+18.3%、+18.5%、+17.0%,EPS 分别为49.40 元、58.56元、68.51 元,当前股价对应PE 分别为38.8、32.7、28.0 倍,维持“买入”评级。

  风险提示:宏观经济波动致使需求下滑,省外扩张不及预期等
  该股最近6个月获得机构117次买入评级、16次推荐评级、12次增持评级、10次买入-A评级、8次跑赢行业评级、7次强推评级、5次强烈推荐评级、4次审慎增持评级、4次“推荐”投资评级、3次优于大市评级、2次强烈推荐-A评级、1次谨慎推荐评级、1次?买入?评级。


【11:22 华安鑫创(300928):中报业绩符合预期 百亿订单奠定成长新起点】

  8月5日给予华安鑫创(300928)买入-A评级。

  投资建议:该机构预计公司2022-2024 年归母净利润分别为0.82、1.95、3.14亿元,对应当前市值,PE 分别为62.8、26.4 以及16.3 倍,维持“买入-A”

  风险提示:汽车行业缺芯情况加剧;产能投放进度不及预
  该股最近6个月获得机构2次买入-A评级、2次增持评级、1次推荐评级。


【10:47 广立微(301095):半导体扩产明确 晶圆制造EDA龙头显著受益】

  8月5日给予广立微(301095)买入评级。

  盈利预测与投资评级
  该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次增持评级。


【10:47 德昌股份(605555):电机技术有效迁移汽车领域 多元业务步入收获期】

  8月5日给予德昌股份(605555)买入评级。

  盈利预测:公司持续深耕电机技术,绑定细分龙头TTI 支撑营收基本盘,并依托深厚技术积累,开拓头发护理业务(客户HOT 在美亚细分类目多产品畅销)、园林电动工具(公司预计22 年量产,TTI 电动工具体量为地板护理十倍)业务,并进军汽车EPS 无刷电机领域(已收获10+个型号项目的定点,步入放量收获阶段)。此外,公司六相冗余电机样件测试阶段,并受清华委托启动线控转向双绕组电机开发工作,助力汽车电机研发技术加码。预计22-24 年净利润4.3/5.0/5.7 亿元,对应市盈率18.8x/16.2x/14.1x。采用分部估值法,给予公司23 年小家电/汽车无刷电机业务20x/39x 估值,对应23 年目标市值104 亿元,目标股价39.2 元/股,首次覆盖,给予“买入”评级。

  风险提示:客户集中度过高;近期股价波动较大;汽车无刷电机业务目前占比较低、园林工具尚未产生收入;汇率波动、原材料价格波动的风险;核心客户排他性约定风险。

  该股最近6个月获得机构12次买入评级、2次增持评级、1次持有评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。


【10:42 亚玛顿(002623):原片资产装入及超薄光伏玻璃推广逐步兑现】

  8月5日给予亚玛顿(002623)买入评级。

  盈利预测与投资建议。该机构预计公司22-24 年EPS 分别0.80、1.27、1.86 元/股(未考虑重组和配套融资的影响),对应PE 分别为51.0、32.1、21.8 倍,综合考虑公司内生增长、盈利能力改善潜力以及可比公司估值,给予公司23 年PE 40X,得出合理价值50.65 元/股的判断,维持“买入”评级。

  风险提示。光伏行业增长低预期、原材料价格增长、玻璃价格下调、资产收购存在不确定性。

  该股最近6个月获得机构18次买入评级、5次增持评级。


【09:43 金龙鱼(300999):需求修复致收入提速 盈利能力持续改善】

  8月5日给予金龙鱼(300999)买入评级。

  投资建议:维持“买入”评级。根据中报,考虑到上游原材料价格略有回升,该机构预计公司22-24 年营收分别为2585/2916/3252 亿元, 净利润分别为57.87/86.84/113.68 亿元,EPS 分别为1.07/1.60/1.92 元(前次为1.47/1.93/2.29元),维持“买入”评级。

  风险提示:食品安全风险、原材料价格大幅上升风险、套期保值风险、新业务拓展不及预期风险。

  该股最近6个月获得机构10次增持评级、5次买入评级、3次“推荐”投资评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。


【09:43 众生药业(002317)首次覆盖报告:创新药布局厚积薄发 转型成功曙光已现】

  8月5日给予众生药业(002317)买入评级。

  盈利预测:预计2022-2024 年,公司归母净利润分别为3.47 亿元、4.21 亿元、5.04 亿元,同比增长分别为25.1%、21.2%、19.8%,对应PE 35/28/24X;对公司进行分部估值,中成药、化药、其他板块采用可比公司估值,创新药板块采用DCF 估值,测算得公司2022-2024 年合理市值分别为152.01 亿元、177.14 亿元、187.92 亿元,相比当前市场存在一定提升空间。首次覆盖,给予“买入”评级。

  风险提示:临床试验进展不及预期风险;创新药研发失败风险;中成药销售不及预期风险。

  该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次“推荐”投资评级。


【09:42 广汽集团(601238):埃安销量继续向上 合资品牌销量维持稳定增长】

  8月5日给予广汽集团(601238)买入评级。

  风险提示:
  该股最近6个月获得机构70次买入评级、15次推荐评级、12次强烈推荐评级、8次买入-A评级、5次强推评级、4次增持评级、1次强烈推荐-A评级。


【09:22 九洲药业(603456):CDMO高增长 一体化能力不断完善】

  8月5日给予九洲药业(603456)买入评级。

  风险提示:
  该股最近6个月获得机构29次买入评级、7次推荐评级、3次买入-A的投评级、3次跑赢行业评级、1次审慎增持评级、1次“增持“的投评级。


【09:12 睿创微纳(688002)2022年中报点评报告:业绩环比提升显着 即将步入收获期】

  8月5日给予睿创微纳(688002)买入评级。

  投资建议与盈利预测
  风险提示:
  该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。


【09:12 九洲药业(603456):投资支撑 增长兑现】

  8月5日给予九洲药业(603456)买入评级。

  盈利预测与估值:
  ? 风险提示:
  该股最近6个月获得机构28次买入评级、7次推荐评级、3次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、1次审慎增持评级、1次“增持“的投评级。


【09:12 比亚迪(002594):纯电混动齐头并进 公司7月销量再创年内新高】

  8月5日给予比亚迪(002594)买入评级。

  投资建议:首度搭载CTB 电池车身一体化技术,配合比亚迪e 平台3.0,海豹的上市将为比亚迪下半年销量增长助力。长期来看,预计未来2-3 年,比亚迪将快速扩张海外市场,向全球化公司迈进。该机构预计公司2022-2023 年归母净利润分别为117.8 亿元、356.5 亿元,对应PE 分别为81 倍、27 倍,维持“买入”评级。

  风险提示:公司新车交付、新能源汽车渗透率、疫情形势好转不及预期。

  该股最近6个月获得机构94次买入评级、30次增持评级、14次推荐评级、10次审慎增持评级、9次买入-A评级、9次强推评级、6次强烈推荐-A评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。


【09:08 齐心集团(002301)中报点评:营收略有承压 利润率同比修复】

  8月5日给予齐心集团(002301)买入评级。

  该机构维持盈利预测,预计22-24 年归母净利分别为2.22(办公/云服务分别为1.82/0.40 亿元)、2.94、3.82 亿元,对应EPS 为0.30(办公/云服务分别为0.25/0.05 元)、0.40、0.52 元,参考办公集采/云服务可比公司22 年23/38 倍PE(Wind 一致预期),分别给予办公/云服务业务22 年21/35 目标PE,对应目标价7.00 元(前值7.15 元),维持“买入”评级。

  风险提示:疫情发展不确定性,客户拓展不及预期,云视频行业竞争加剧。

  该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次增持-A的投评级、1次强推评级。


【09:08 广汽集团(601238):集团批发环比-6% 埃安表现靓丽】

  8月5日给予广汽集团(601238)买入评级。

  盈利预测与投资评级:广汽自主+合资共振,新车周期向上。该机构维持公司2022-2024 年归母净利润预期分别为116.73/124.30/153.56 亿元,对应EPS 为1.12 /1.19/1.47 元,对应PE 为13/13/10 倍,维持公司“买入”

  风险提示:疫情控制进展低于预期;新能源行业发展增速低于预期等。

  该股最近6个月获得机构69次买入评级、15次推荐评级、12次强烈推荐评级、8次买入-A评级、5次强推评级、4次增持评级、1次强烈推荐-A评级。


【09:03 九洲药业(603456)半年报点评:业绩持续高增长 定增项目经济效益高 扩产能 巩固市场地位】

  8月5日给予九洲药业(603456)买入评级。

  盈利预测与估值。根据半年报情况,该机构调整了盈利预测。预计公司2022-2024 年营业收入分别为56.82 亿元、73.20 亿元、95.08 亿元,对应增速分别为39.9%、28.8%、29.9%;归母净利润分别为9.09 亿元、12.19 亿元、16.19 亿元,对应增速分别为43.4%,34.0%,32.9%,对应PE 分别为43X、32X、24X。维持 “买入”评级。

  风险提示:原料药价格波动风险;诺华的产品放量不及预期风险;公司新项目推进不及预期风险。

  该股最近6个月获得机构27次买入评级、7次推荐评级、3次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、1次审慎增持评级、1次“增持“的投评级。


【07:57 大全能源(688303):Q2实现量利齐增 多晶硅及工业硅产能有序扩张】

  8月5日给予大全能源(688303)买入评级。

  盈利预测及估值:
  上调盈利预测,维持“买入”评级:公司是全球多晶硅龙头,产能建设顺利推进。考虑下游需求有望持续超预期,多晶硅供需有望长期偏紧,该机构上调公司2022-2024 年盈利预测,预计分别实现归母净利润181.79、161.32、162.57 亿元(上调前分别为160.25、161.06、162.29 亿元),对应EPS 分别为9.44、8.38、8.45 元/股,对应PE 分别为6.21、7.00、6.95 倍。

  风险提示:原材料价格上涨;光伏装机需求不及预期
  该股最近6个月获得机构12次买入评级、5次增持评级、2次买入-A评级、1次强推评级、1次推荐评级。


【07:52 中科创达(300496)公司深度研究报告:生态为基 IP产品再发力】

  8月5日给予中科创达(300496)买入评级。

  投资建议:公司新兴业务所处行业高速发展,传统软件业务发展稳健,将持续推动公司增长,维持盈利预测如下:维持公司22-24年营收预测60.48/87.01/121.84亿元;维持每股收益(EPS)预测22-24年分别为2.21/3.16/4.39元,对应2022年8月4日140.74元/股收盘价,PE分别为64/45/32倍,强烈推荐,维持“买入”评级。

  风险提示:1)智能汽车行业发展不及预期风险;2)物联网行业发展不及预期风险;3)传统手机业务模式出现变化风险;4)宏观经济下行风险。

  该股最近6个月获得机构54次买入评级、7次增持评级、4次强推评级、4次推荐评级、3次优于大市评级、3次买入-A投资评级、2次跑赢行业评级、2次“推荐”投资评级、1次强烈推荐评级、1次审慎增持评级。


【07:42 安宁股份(002978):铁矿拖累Q2业绩 纵向延伸打开成长空间】

  8月5日给予安宁股份(002978)买入评级。

  盈利预测与投资评级:不考虑钛合金项目和磷酸铁项目业绩贡献,该机构预计公司2022-2024 年归母净利分别为14.86、17.83、19.91 亿元,EPS 为3.70、4.45、4.97 元/股,当前股价对应的PE 为11x、9x、8x。

  风险因素:钛精矿或铁精矿价格下跌;磷酸铁价格下跌;钛白粉需求下降;磷酸铁和钛合金项目投产进度不及预期。

  该股最近6个月获得机构5次买入评级、5次增持评级、1次推荐评级。


【07:42 九洲药业(603456):业绩符合预期 CDMO业务持续快速放量】

  8月5日给予九洲药业(603456)买入评级。

  盈利预测与投资评级:考虑到公司CDMO 业绩持续释放,且受益于与诺华、Teva 等大药企的深入合作,该机构将2022-2024 年归母净利润预测9.1/12.0/15.6 亿元调整为9.7/12.6/16.4 亿元,2022-2024 年同比增速分别为43%、36%、31%,2022-2024 年对应PE 估值分别为40X、31X、24X;维持“买入”评级。

  风险提示:产能扩张不及预期,产品导入不及预期,汇兑损益风险等
  该股最近6个月获得机构26次买入评级、6次推荐评级、3次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、1次审慎增持评级、1次“增持“的投评级。


【07:42 南玻A(000012):公司治理改善 玻璃业绩弹性及持续性显着好于同业】

  8月5日给予南玻A(000012)买入评级。

  投资建议:由于今年以来原材料高企,且电子玻璃下游需求低迷,该机构略微调低今年盈利预测,预计22-24 年归母净利23.6/32.1/34.5 亿元(前值23.9/31.2/36.0 亿元),对应PE 8.7/6.4/5.9 倍,维持“买入”评级。

  风险提示:公司治理整顿不及预期、多晶硅项目不及预期、电子玻璃国产替代不及预期
  该股最近6个月获得机构11次买入评级、4次增持评级、1次"增持"评级、1次跑赢行业评级、1次审慎增持评级、1次优于大市评级。



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