荣骏检测:股票定向发行说明书(确定发行对象修订稿)

时间:2021年12月02日 22:56:46 中财网
原标题:荣骏检测:股票定向发行说明书(确定发行对象修订稿)


广东荣骏建设工程检测股份有限公司股票定向发行说明书(确定发行对象修订稿)公告编号:2021-057

股票定向发行说明书
(确定发行对象修订稿)

广东荣骏建设工程检测股份有限公司股票定向发行说明书(确定发行对象修订稿)公告编号:2021-057

股票定向发行说明书
(确定发行对象修订稿)

住所:广东省广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路

6号101

主办券商


开源证券
住所:陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
2021年12月


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本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明
书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和
连带的法律责任。


本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务
会计资料真实、完整。


中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见,均不表明
其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均
属虚假不实陈述。


根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引
致的投资风险,由投资者自行负责。



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声明.................................................................................................................................................2
目录.................................................................................................................................................3
释义.................................................................................................................................................4
一、基本信息...........................................................................................................................5
二、发行计划...........................................................................................................................9
三、非现金资产认购情况.....................................................................................................31
四、本次发行对申请人的影响.............................................................................................31
五、其他重要事项(如有).................................................................................................32
六、中介机构信息.................................................................................................................32
七、有关声明.........................................................................................................................36
八、备查文件.........................................................................................................................41


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广东荣骏建设工程检测股份有限公司股票定向发行说明书(确定发行对象修订稿)公告编号:2021-057

在本定向发行说明书中,除非文义载明,下列简称具有如下含义:

释义项目释义
本公司、公司、荣骏检测指广东荣骏建设工程检测股份有限公司
股东大会指广东荣骏建设工程检测股份有限公司股东大会
董事会指广东荣骏建设工程检测股份有限公司董事会
监事会指广东荣骏建设工程检测股份有限公司监事会
公司章程指《广东荣骏建设工程检测股份有限公司章程》
公司法指《中华人民共和国公司法》
证券法指《中华人民共和国证券法》
监督管理办法指《非上市公众公司监督管理办法》
定向发行说明书指
《广东荣骏建设工程检测股份有限公司股票定向发行说
明书(确定发行对象修订稿)》
本次发行、本次股票发行指
广东荣骏建设工程检测股份有限公司本次股票定向发行
的行为
报告期指2019 年度、2020年度、2021年1-6月
业务规则指《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
定向发行规则指《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》
投资者适当性管理办法指《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》
股转系统指全国中小企业股份转让系统
全国股转公司指全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、开源证券指开源证券股份有限公司
律师事务所指广东连越律师事务所
会计师事务所指永拓会计师事务所(特殊普通合伙)
元、万元指人民币元、人民币万元


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基本信息
(一)公司概况

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基本信息
(一)公司概况

公司名称广东荣骏建设工程检测股份有限公司
证券简称荣骏检测
证券代码872417
所属行业
科学研究和技术服务业(M)-专业技术服务业(M74)
-质检技术服务(M745)-质检技术服务(M7450)
主营业务建设工程质量检测及其配套服务
所属层次创新层
主办券商开源证券
董事会秘书或信息披露负责人王圣文
联系方式020-81618018

(二)发行人及相关主体是否存在下列情形:

1
公司或其董事、高级管理人员存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。


2
公司存在违规对外担保、资金占用或者其他权益被控股股东、实际控
制人严重损害的情形,且尚未解除或者消除影响的。


3公司存在严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。否
4
董事会审议通过本定向发行说明书时,公司存在尚未完成的普通股、
优先股发行、可转换公司债券发行、重大资产重组和股份回购事宜。


5公司及其控股股东、实际控制人、控股子公司为失信联合惩戒对象。否
6公司处于收购过渡期内(本次发行导致公司控制权发生变动的除外)。否

(三)发行概况

拟发行数量(股)/拟发行数量上限(股)12,838,346
拟发行价格(元)/拟发行价格区间(元)4.30
拟募集金额(元)/拟募集金额区间(元)55,204,887.80
发行后股东人数是否超200人否
是否存在非现金资产认购现金认购
是否构成挂牌公司收购否
是否存在特殊投资条款否
是否属于授权发行情形否

(四)公司近两年及一期主要财务数据和指标


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广东荣骏建设工程检测股份有限公司股票定向发行说明书(确定发行对象修订稿)公告编号:2021-0572019年12月31日2020年12月31日2021年6月30日
资产总计(元)131,493,050.00211,675,619.12183,471,725.71
其中:应收账款31,735,347.9133,190,576.6025,440,903.67
预付账款245,794.79471,348.132,743,199.90
存货23,918,865.4333,908,202.5723,386,554.19
负债总计(元)48,432,515.7883,480,990.7652,017,150.90
其中:应付账款21,486,235.6524,527,374.774,481,063.12
归属于母公司所有者的净
资产(元)
83,060,534.22119,943,873.78123,323,139.63
归属于母公司所有者的每
股净资产(元/股)
2.042.272.33
资产负债率(%)36.83%39.44%28.35%
流动比率(倍)2.271.572.03
速动比率(倍)1.771.161.53

项目2019年度2020年度2021年1月—6月
营业收入(元)97,623,962.68121,145,058.7864,626,856.09
归属母公司所有者的净利
润(元)
22,069,814.3528,372,810.9513,967,476.65
毛利率(%)43.34%49.24%46.82%
每股收益(元/股)0.580.540.26
加权平均净资产收益率(%)
(依据归属于母公司所有
者的净利润计算)
32.20%29.18%11.00%
加权平均净资产收益率(%)
(依据母公司所有者的扣
除非经常性损益后的净利
润计算)
18.56%27.09%11.21%
经营活动产生的现金流量
净额(元)
305,576.3537,699,721.09573,025.82
每股经营活动产生的现金
流量净额(元/股)
0.010.710.01
应收账款周转率(次)4.063.732.20
存货周转率(次)4.562.131.20

(五)主要财务数据和指标变动分析说明

1、资产总额、存货

(1)2020 年末,公司资产总额较2019年末增加8,018.26万元,增长60.98%。主要
原因系:
①2020年度,公司业务规模进一步扩大,合同履约成本增加,2020年末存货期末余额


广东荣骏建设工程检测股份有限公司股票定向发行说明书(确定发行对象修订稿)公告编号:2021-0572019年末增长了998.93万元,增长比例为41.76%;
②2020年末,公司合同资产新增确认已完工未结算资产2,843.00万元;
③2020年度,公司因参股广州优塑三维科技有限公司,使得2020年末长期股权投资期

广东荣骏建设工程检测股份有限公司股票定向发行说明书(确定发行对象修订稿)公告编号:2021-0572019年末增长了998.93万元,增长比例为41.76%;
②2020年末,公司合同资产新增确认已完工未结算资产2,843.00万元;
③2020年度,公司因参股广州优塑三维科技有限公司,使得2020年末长期股权投资期

末余额较2019年末增长1,350.37万元;
④2020年度,公司新增购买其他权益工具投资3,765.77万元;
⑤2020年末,公司无形资产期末余额较2019年末增加651.08万元,主要系控股子公

司广东荣顺科技有限公司购买价值土地使用权所致。


(2)2021年6月末,公司资产总额较2020年末减少2,820.39万元,下降13.32%,主
要是应收账款及存货均有不同程度下降所致。

(3)2020年末,公司存货期末余额较2019年末增加998.93万元,增长比例为41.76%,
主要系公司承接检测项目较多,使合同履约成本增加所致。

2021年6月,公司存货期末余额较2020年末减少1,052.16万元,下降比例为31.03%,
主要系公司前期承接的项目在2021年上半年陆续完工确认收入,并将相应的物料、人工等
结转至营业成本,使得前期归集到存货中的合同履约成本减少。


2、负债总额、应付账款
2020年末,公司负债总额较2019年末增加3,504.85万元, 增长比例为72.37%,主要
原因是:2020年末,公司合同负债新增确认尚未履约交付的检测报告款4,463.19万元。


2021年6月末,负债总额较2020年末减少3,146.38万元,主要系公司支付供应商货
款及员工薪酬导致应付账款、应付职工薪酬等科目余额减少。其中,应付账款2021年6月
末余额较2020年末减少2,004.63万元。


3、归属于母公司所有者的净资产、归属于母公司所有者的每股净资产、加权平均净资
产收益率

(1)2020年末,归属于母公司所有者的净资产较2019年末增加3,688.33万元,主要
原因系:
①2020年度,公司因日常经营所取得的归属于母公司所有者的净利润为2,837.28万元;
②2020年度,公司因购买其他权益工具投资,期末公允价值变动确认其他综合收益

1,464.58万元。


(2)2021年6月末,归属于母公司所有者的净资产较2020年年末增加337.93万元,
主要原因是2021年1-6月,公司因日常经营所取得的归属于母公司所有者的净利润为

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万元。


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万元。


(3)报告期内,归属于母公司所有者净资产的增加,导致归属母公司所有者的每股净
资产也逐步增加。

(4)2020年末,加权平均净资产收益率(%)(依据归属于母公司所有者的净利润计算)
较2019年末减少3.02%,主要系由于净利润的变化以及公司2019 年度进行定向发行融资
所致。2020年末,加权平均净资产收益率(%)(依据母公司所有者的扣除非经常性损益后
的净利润计算)较2019年末增长8.53%,主要系由于非经常性损益的变化所致。

4、流动比率、速动比率

2019年末、2020年末、2021年6月末,公司的流动比率分别为2.27、1.57、2.03,速
动比率分别1.77、1.16和1.53,公司短期偿债能力指标保持在一个较为良好的水平。


2020年末,流动比率、速动比率较2019年末分别下降0.70、0.51,主要原因系2020
年公司应付账款和合同负债等负债科目存在较大幅度增长,且增幅略高于流动资产的增幅所
致。2021年6月末流动比率、速动比率较2020年末分别增长0.46、0.37,主要原因系2021
年6月末公司应付账款和合同负债等负债科目存在下降,且降幅略高于流动资产的降幅所
致。


5、营业收入、归属于母公司所有者的净利润

2019年度、2020年度、2021年1-6月公司分别实现营业收入9,762.40万元、12,114.51
万元、6,462.69万元,其中,2020年度较2019年度增加2,352.11万元,增长比例24.09%。

主要系公司依托人才和技术力量,加大市场拓展力度,使公司整体营业规模稳步增长。


2019年度、2020年度、2021年1-6月公司实现归属于母公司所有者的净利润分别为
2,206.98万元、2,837.28万元、1,396.75万元,其中,2020年度较2019年度增加630.30
万元,增长比例为28.56%,主要系公司2020年营业收入稳步增长及毛利率进一步提高所致。


6、经营活动产生的现金流量净额

2019年度、2020年度、2021年1-6月公司经营活动产生的现金流量净额分别是30.56
万元、3,769.97万元、57.30万元,其中,2020年度较2019年度经营活动产生的现金流量
净额增加3,739.41万元,主要原因系2020年度公司营业收入增长,同时公司加大货款催收
力度,2020年度货款回笼较2019年度增加3,762.54万元所致。


2019年度、2020年度、2021年1-6月,将公司净利润调节为经营活动产生的现金流量
明细如下:


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项目名称2021年1-6月2020年度2019年度
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润13,848,157.2528,123,565.5322,069,814.35
加:资产减值准备592,787.461,668,746.15925,183.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资
产折旧
2,759,446.945,706,201.955,052,035.10
无形资产摊销266,785.51445,329.0417,352.06
长期待摊费用摊销85,593.99428,795.25195,633.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损
失(收益以“-”号填列)
239,267.7652,447.58
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)45,332.63
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)64,841.00533,044.00
财务费用(收益以“-”号填列)149,480.19216,617.47434,412.08
投资损失(收益以“-”号填列)-156,000.54-647,432.38-10,823,568.56
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)-56,347.99-162,689.52-249,944.02
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)
存货的减少(增加以“-”号填列)11,155,523.29-9,989,337.14-23,596,104.38
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)-7,309,385.42-28,746,368.94-4,794,443.95
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)-21,002,282.6240,546,120.0510,489,714.95
其他
经营活动产生的现金流量净额573,025.8237,699,721.09305,576.35

由上表可知,2019年度、2021年度1-6月公司经营活动现金流量净额较差,主要系由
于公司存在大量未收回的应收账款,2020年度经营活动现金流量净额较好,主要系当年末
公司加大了催款力度,导致公司回款较多。上述情况与公司是经营情况相符,公司净利润与
公司经营活动产生的现金流量净额差异较大具有合理性。


7、应收账款周转率、存货周转率

2019年度、2020年度、2021年1-6月,公司的应收账款周转率分别为4.06、3.73、2.20,
存货周转率分别4.56、2.13、1.20,应收账款周转率下降,主要系公司营业规模持续增长,
公司按照会计准则确认了营业收入,但相当部分的货款尚未到收款时间,使应收账款平均余
额增加。存货周转率下降,主要系公司承接检测项目不断增多,发生的合同履约成本使存货
余额较大,而相当部分项目因未完工尚未能结转到营业成本。


二、发行计划
(一)发行目的

为更好的满足公司长期战略发展需要,优化公司财务结构,增强公司的资本实力和抗风


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将用于补充流动资金。


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将用于补充流动资金。


(二)发行对象

1.现有股东优先认购安排
(1)公司章程对优先认购安排的规定
根据荣骏检测《公司章程》第十九条规定:“当公司公开或者非公开发行股票时,公司
现有股东不享有优先认购权。”因此,公司现有股东对本次发行不享有优先认购权。


(2)本次发行优先认购安排
本次发行无优先认购安排。

2.发行对象的确定
本次发行属于发行对象确定的发行。

截至本定向发行说明书签署之日,本次发行对象已全部确定,发行对象一共90名,拟
认购信息具体如下:



发行对

发行对象类型
认购数量
(股)
认购金额(元)
认购
方式
1李耀军在册股东自然人
投资者
董事、监事、
高级管理人员
450,0001,935,000.00现金
2李德军在册股东自然人
投资者
董事、监事、
高级管理人员
100,000430,000.00现金
3胡妃荣在册股东自然人
投资者
董事、监事、
高级管理人员
300,0001,290,000.00现金
4张惠如在册股东自然人
投资者
董事、监事、
高级管理人员
69,700299,710.00现金
5李伟财在册股东自然人
投资者
其他自然人投
资者
46,500199,950.00现金
6梁家驹在册股东自然人
投资者
董事、监事、
高级管理人员
60,000258,000.00现金
7张雅在册股东自然人
投资者
核心员工25,000107,500.00现金
8李华娇新增投资

自然人
投资者
核心员工23,300100,190.00现金
9陈铭诗新增投资

自然人
投资者
核心员工35,000150,500.00现金


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王嘉敏新增投资

自然人
投资者
核心员工23,300100,190.00现金
11陈婵玥在册股东自然人董事、监事、100,000430,000.00现金
投资者高级管理人员
/核心员工
12李小丹新增投资

自然人
投资者
核心员工42,000180,600.00现金
13林慧在册股东自然人
投资者
其他自然人投
资者
48,500208,550.00现金
14易敏新增投资

自然人
投资者
核心员工30,000129,000.00现金
15曹济楠新增投资

自然人
投资者
核心员工23,300100,190.00现金
16何洁薇新增投资

自然人
投资者
核心员工175,000752,500.00现金
17李锋在册股东自然人
投资者
核心员工132,000567,600.00现金
18王圣文新增投资

自然人
投资者
董事、监事、
高级管理人员
23,946102,967.80现金
19冯伯平在册股东自然人
投资者
核心员工80,000344,000.00现金
20江丽琼新增投资

自然人
投资者
核心员工23,500101,050.00现金
21党静娴新增投资

自然人
投资者
核心员工23,500101,050.00现金
22钟玉华在册股东自然人
投资者
核心员工465,0001,999,500.00现金
23覃瑞芳新增投资

自然人
投资者
核心员工23,300100,190.00现金
24蔡润芝新增投资

自然人
投资者
核心员工23,300100,190.00现金
25袁瑞丰在册股东自然人
投资者
其他自然人投
资者
110,000473,000.00现金
26杨晓玲新增投资

自然人
投资者
核心员工115,000494,500.00现金
27廖小芳新增投资

自然人
投资者
核心员工46,500199,950.00现金
28何贵芳在册股东自然人
投资者
其他自然人投
资者
23,300100,190.00现金
29邓少丹在册股东自然人
投资者
其他自然人投
资者
180,000774,000.00现金
30欧阳少

新增投资

自然人
投资者
核心员工23,300100,190.00现金
31陆邦重新增投资自然人核心员工23,300100,190.00现金


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投资者
32陈梓君新增投资

自然人
投资者
核心员工25,000107,500.00现金
33梁舒娴新增投资

自然人
投资者
核心员工333,0001,431,900.00现金
34詹永健新增投资

自然人
投资者
核心员工70,000301,000.00现金
35马炳剑在册股东自然人
投资者
其他自然人投
资者
110,000473,000.00现金
36苏鹏程在册股东自然人
投资者
其他自然人投
资者
30,000129,000.00现金
37刘洁仪新增投资

自然人
投资者
核心员工25,600110,080.00现金
38桓宇新增投资

自然人
投资者
核心员工23,300100,190.00现金
39周卫新新增投资

自然人
投资者
核心员工116,000498,800.00现金
40彭明利新增投资

自然人
投资者
核心员工46,500199,950.00现金
41梁万昌新增投资

自然人
投资者
核心员工23,300100,190.00现金
42王家明新增投资

自然人
投资者
核心员工23,300100,190.00现金
43朱林新增投资

自然人
投资者
核心员工46,500199,950.00现金
44陈雨平新增投资

自然人
投资者
核心员工23,300100,190.00现金
45谢淑怡新增投资

自然人
投资者
核心员工35,000150,500.00现金
46魏峰新增投资

自然人
投资者
核心员工23,300100,190.00现金
47黄明辉在册股东自然人
投资者
核心员工10,00043,000.00现金
48李林新在册股东自然人
投资者
核心员工10,00043,000.00现金
49陈康江在册股东自然人
投资者
其他自然人投
资者
116,000498,800.00现金
50罗广健新增投资

自然人
投资者
核心员工46,500199,950.00现金
51黎韬在册股东自然人
投资者
核心员工7,00030,100.00现金
52莫明志新增投资

自然人
投资者
核心员工23,300100,190.00现金


广东荣骏建设工程检测股份有限公司股票定向发行说明书(确定发行对象修订稿)公告编号:2021-057

广东荣骏建设工程检测股份有限公司股票定向发行说明书(确定发行对象修订稿)公告编号:2021-057
刘起鹏新增投资

自然人
投资者
核心员工35,000150,500.00现金
54唐颖坚新增投资

自然人
投资者
核心员工23,300100,190.00现金
55蔡锦华新增投资

自然人
投资者
核心员工23,300100,190.00现金
56邝俊杰新增投资

自然人
投资者
核心员工46,500199,950.00现金
57韦斯跃新增投资

自然人
投资者
核心员工23,300100,190.00现金
58郭周海新增投资

自然人
投资者
核心员工23,300100,190.00现金
59梁候燕在册股东自然人董事、监事、35,000150,500.00现金
投资者高级管理人员
/核心员工
60叶子浩新增投资

自然人
投资者
核心员工93,000399,900.00现金
61刘晓坤新增投资

自然人
投资者
核心员工23,300100,190.00现金
62钟招贤新增投资

自然人
投资者
核心员工23,300100,190.00现金
63张琳佳新增投资

自然人
投资者
核心员工23,300100,190.00现金
64林阳子在册股东自然人
投资者
核心员工333,0001,431,900.00现金
65邓丽华在册股东自然人
投资者
其他自然人投
资者
100,000430,000.00现金
66王献忠在册股东自然人
投资者
其他自然人投
资者
130,000559,000.00现金
67潘海鹰在册股东自然人
投资者
其他自然人投
资者
200,000860,000.00现金
68何琴华在册股东自然人
投资者
其他自然人投
资者
40,000172,000.00现金
69左进才在册股东自然人
投资者
其他自然人投
资者
180,000774,000.00现金
70王林花在册股东自然人
投资者
其他自然人投
资者
100,000430,000.00现金
71陈绍斌在册股东自然人
投资者
其他自然人投
资者
240,0001,032,000.00现金
72陆惠在册股东自然人
投资者
其他自然人投
资者
100,000430,000.00现金
73全秀娟在册股东自然人
投资者
其他自然人投
资者
232,000997,600.00现金
74李红青在册股东自然人其他自然人投200,000860,000.00现金


广东荣骏建设工程检测股份有限公司股票定向发行说明书(确定发行对象修订稿)公告编号:2021-057

广东荣骏建设工程检测股份有限公司股票定向发行说明书(确定发行对象修订稿)公告编号:2021-057
资者
75叶养文在册股东自然人
投资者
其他自然人投
资者
232,500999,750.00现金
76李景光在册股东自然人
投资者
其他自然人投
资者
125,000537,500.00现金
77叶燕清在册股东自然人
投资者
其他自然人投
资者
162,800700,040.00现金
78谢意平新增投资

自然人
投资者
其他自然人投
资者
800,0003,440,000.00现金
79郑辉明新增投资

自然人
投资者
其他自然人投
资者
350,0001,505,000.00现金
80林荣志新增投资

自然人
投资者
其他自然人投
资者
200,000860,000.00现金
81毛钟红新增投资

自然人
投资者
其他自然人投
资者
70,000301,000.00现金
82高飞龙新增投资

自然人
投资者
其他自然人投
资者
120,000516,000.00现金
83刘桂兰新增投资

自然人
投资者
其他自然人投
资者
302,0001,298,600.00现金
84游江洪新增投资

自然人
投资者
其他自然人投
资者
230,000989,000.00现金
85曾斯嫣新增投资

自然人
投资者
其他自然人投
资者
232,000997,600.00现金
86温志义新增投资自然人其他自然人投1,162,004,996,600.00现金
者投资者资者087刘元金新增投资

自然人
投资者
其他自然人投
资者
100,000430,000.00现金
88刘玉芳新增投资

自然人
投资者
其他自然人投
资者
240,0001,032,000.00现金
89卓彩霞新增投资自然人其他自然人投1,950,008,385,000.00现金
者投资者资者090广州智
之安智
新增投资

非自然
人投资
普通非金融类
工商企业
300,0001,290,000.00现金
能科技者
有限公

合12,838,355,204,887.8---
计460

(1)本次发行对象的基本情况

广东荣骏建设工程检测股份有限公司股票定向发行说明书(确定发行对象修订稿)公告编号:2021-057
共90名,其中自然人投资者89名,机构投资者1名,其基本信息如下:

广东荣骏建设工程检测股份有限公司股票定向发行说明书(确定发行对象修订稿)公告编号:2021-057
共90名,其中自然人投资者89名,机构投资者1名,其基本信息如下:

①个人投资者情况
序号姓名身份证号码性别国籍现居住地
1李耀军4408231972******54男中国广东省广州市
2李德军4224311965******7X男中国广东省广州市
3胡妃荣4408241970******33男中国广东省广州市
4张惠如4405201970******23女中国广东省广州市
5李伟财4413231980******10男中国广东省广州市
6梁家驹4501041975******16男中国广东省广州市
7张雅4414241993******24女中国广东省广州市
8李华娇4409231994******42女中国广东省广州市
9陈铭诗4401811995******29女中国广东省广州市
10王嘉敏4413811996******29女中国广东省广州市
11陈婵玥5002211985******21女中国广东省广州市
12李小丹4415021982******47女中国广东省广州市
13林慧4408111976******43女中国广东省广州市
14易敏4210811994******09女中国广东省广州市
15曹济楠4414231998******35男中国广东省广州市
16何洁薇4408232001******27女中国广东省广州市
17李锋4414241979******10男中国广东省广州市
18王圣文1423021994******17男中国广东省广州市
19冯伯平4401841981******15男中国广东省广州市
20江丽琼4401821981******89女中国广东省广州市
21党静娴4402041993******29女中国广东省广州市
22钟玉华4401061977******41女中国广东省广州市
23覃瑞芳4504221994******27女中国广东省广州市
24蔡润芝4414221995******62女中国广东省广州市
25袁瑞丰4408231995******10男中国广东省广州市


广东荣骏建设工程检测股份有限公司股票定向发行说明书(确定发行对象修订稿)公告编号:2021-057

广东荣骏建设工程检测股份有限公司股票定向发行说明书(确定发行对象修订稿)公告编号:2021-057
杨晓玲4408231989******2X女中国广东省广州市
27廖小芳4409811991******47女中国广东省广州市
28何贵芳4418241976******36男中国广东省广州市
29邓少丹4408231971******29女中国广东省广州市
30欧阳少伟4452241997******58男中国广东省广州市
31陆邦重4527011985******13男中国广东省广州市
32陈梓君4406821992******29女中国广东省广州市
33梁舒娴4408231990******2X女中国广东省广州市
34詹永健4408041986******5X男中国广东省广州市
35马炳剑4408221977******16男中国广东省广州市
36苏鹏程4302211982******18男中国广东省广州市
37刘洁仪4412231997******25女中国广东省广州市
38桓宇4205211994******13男中国广东省广州市
39周卫新6101031975******54男中国广东省广州市
40彭明利4405821980******36男中国广东省广州市
41梁万昌4524241989******17男中国广东省广州市
42王家明4401821996******18男中国广东省广州市
43朱林5002421998******56男中国广东省广州市
44陈雨平4414241996******75男中国广东省广州市
45谢淑怡4453221997******25女中国广东省广州市
46魏峰3202821990******14男中国广东省广州市
47黄明辉4401811984******17男中国广东省广州市
48李林新4306261987******17男中国广东省广州市
49陈康江4451221984******1X男中国广东省广州市
50罗广健4406831984******1X男中国广东省广州市
51黎韬3101101974******55男中国广东省广州市
52莫明志4417231987******16男中国广东省广州市
53刘起鹏4401031987******15男中国广东省广州市
54唐颖坚4401051986******27女中国广东省广州市


广东荣骏建设工程检测股份有限公司股票定向发行说明书(确定发行对象修订稿)公告编号:2021-057

广东荣骏建设工程检测股份有限公司股票定向发行说明书(确定发行对象修订稿)公告编号:2021-057
蔡锦华4401811981******17男中国广东省广州市
56邝俊杰4401111989******3X男中国广东省广州市
57韦斯跃4521221995******10男中国广东省广州市
58郭周海4409811994******18男中国广东省广州市
59梁候燕4408231970******14男中国广东省广州市
60叶子浩4408811996******33男中国广东省广州市
61刘晓坤4452211998******35男中国广东省广州市
62钟招贤4409231983******38男中国广东省广州市
63张琳佳4452811995******6X女中国广东省广州市
64林阳子4452021983******11男中国广东省广州市
65邓丽华4523291970******21女中国广东省广州市
66王献忠4306031969******10男中国广东省广州市
67潘海鹰4401041953******27女中国广东省广州市
68何琴华4408231967******26女中国广东省湛江市
69左进才4408111983******10男中国广东省湛江市
70王林花4408821972******48女中国广东省广州市
71陈绍斌4324211972******58男中国广东省广州市
72陆惠4408221966******29女中国广东省广州市
73全秀娟4408231948******2X女中国广东省佛山市
74李红青4401061972******11男中国广东省广州市
75叶养文4401121964******14男中国广东省广州市
76李景光4408231979******14男中国广东省广州市
77叶燕清4408231973******26女中国广东省广州市
78谢意平4408811986******62女中国广东省深圳市
79郑辉明3625281978******19男中国江西省抚州市
80林荣志4415221986******31男中国广东省陆丰市
81毛钟红4304041968******2X女中国广东省广州市
82高飞龙4408231986******30男中国广东省广州市
83刘桂兰5105021970******47女中国广东省佛山市


广东荣骏建设工程检测股份有限公司股票定向发行说明书(确定发行对象修订稿)公告编号:2021-057

广东荣骏建设工程检测股份有限公司股票定向发行说明书(确定发行对象修订稿)公告编号:2021-057
游江洪5105021963******14男中国广东省佛山市
85曾斯嫣4401041993******22女中国广东省广州市
86温志义1401021967******16男中国山西省太原市
87刘元金4307031988******39男中国湖南省常德市
88刘玉芳4405251967******43女中国广东省汕头市
89卓彩霞4414221986******20女中国广东省广州市

上述发行对象中核心员工一共50名,核心员工的认定均已由公司董事会提名,并向全
体员工公示和征求意见,由监事会发表明确意见后,经股东大会审议批准。具体如下:

序号核心员工姓名公示期间审议情况
1
冯伯平、陈婵玥、张雅、黄明辉、李
林新、黎韬、钟玉华、梁候燕
2019年4月
30日至2019
年5月10日
经第一届董事会第二十次
会议、第一届监事会第七次
会议、2019年第一次职工代
表大会、2019年第一次临时
股东大会审议通过
2林阳子、李锋
2020年3月
30日至2020
年4月6日
经第二届董事会第五次会
议、第二届监事会第三次会
议、2020年第一次职工代表
大会、2019年年度股东大会
审议通过
3
李华娇、陈铭诗、王嘉敏、李小丹、
易敏、曹济楠、何洁薇、江丽琼、党
静娴、覃瑞芳、廖小芳、杨晓玲、蔡
润芝、欧阳少伟、陆邦重、梁舒娴、
陈梓君、詹永健、刘洁仪、桓宇、周
卫新、彭明利、梁万昌、王家明、朱
林、陈雨平、谢淑怡、魏峰、罗广健、
莫明志、刘起鹏、唐颖坚、蔡锦华、
邝俊杰、韦斯跃、郭周海、叶子浩、
刘晓坤、钟招贤、张琳佳
2021年8月
13日至2021
年8月22日
经第二届董事会第十四次
会议、第二届监事会第十次
会议、2021年第二次职工代
表大会、2021年第三次临时
股东大会审议通过

本次发行涉及的核心员工中,张雅、陈铭诗等49人为荣骏检测的员工,李华娇为荣骏
检测全资子公司广州佳隽路桥工程有限公司(以下简称“佳隽路桥”)的员工,上述员工
均与公司及子公司签署了劳动合同。具体情况如下:

序号姓名任职公司岗位
是否与公司/子公
司签署劳动合同
1张雅荣骏检测财务部副部长是
2李华娇佳隽路桥子公司财务主管是


广东荣骏建设工程检测股份有限公司股票定向发行说明书(确定发行对象修订稿)公告编号:2021-057

广东荣骏建设工程检测股份有限公司股票定向发行说明书(确定发行对象修订稿)公告编号:2021-057
陈铭诗荣骏检测财务人员是
4王嘉敏荣骏检测财务人员是
陈婵玥荣骏检测合同结算部部长是
6李小丹荣骏检测合同结算部部长助理是
7易敏荣骏检测投标组长是
8曹济楠荣骏检测投标专员是
9何洁薇荣骏检测结算专员是
李锋荣骏检测董事长助理是
11冯伯平荣骏检测综合部部长是
12江丽琼荣骏检测项目组长是
13党静娴荣骏检测行政主管是
14钟玉华荣骏检测质量安全管理部部长是
覃瑞芳荣骏检测部长助理是
16蔡润芝荣骏检测体系组长是
17杨晓玲荣骏检测项目组长是
18廖小芳荣骏检测项目组长是
19欧阳少伟荣骏检测项目组长是
陆邦重荣骏检测地基一部副部长是
21陈梓君荣骏检测项目组长是
22梁舒娴荣骏检测项目组长是
23詹永健荣骏检测项目组长是
24刘洁仪荣骏检测项目组长是
桓宇荣骏检测项目组长是
26周卫新荣骏检测副总工程师兼技术总工是
27彭明利荣骏检测部长助理是
28梁万昌荣骏检测部长助理是
29王家明荣骏检测技术(骨干)人员是
朱林荣骏检测技术(骨干)人员是
31陈雨平荣骏检测技术(骨干)人员是
32谢淑怡荣骏检测项目组长是
33魏峰荣骏检测技术(骨干)人员是
34黄明辉荣骏检测路桥部部长是
李林新荣骏检测路桥部副部长是
36罗广健荣骏检测材料部副部长是
37黎韬荣骏检测材料部总工程师是
38莫明志荣骏检测技术(骨干)人员是
39刘起鹏荣骏检测技术(骨干)人员是
唐颖坚荣骏检测技术(骨干)人员是
41蔡锦华荣骏检测技术(骨干)人员是
42邝俊杰荣骏检测分公司负责人是
43韦斯跃荣骏检测技术(骨干)人员是
44郭周海荣骏检测技术(骨干)人员是
梁候燕荣骏检测项目组长是


广东荣骏建设工程检测股份有限公司股票定向发行说明书(确定发行对象修订稿)公告编号:2021-057

广东荣骏建设工程检测股份有限公司股票定向发行说明书(确定发行对象修订稿)公告编号:2021-057
叶子浩荣骏检测技术(骨干)人员是
47刘晓坤荣骏检测技术(骨干)人员是
48钟招贤荣骏检测项目组长是
49张琳佳荣骏检测分公司负责人是
50林阳子荣骏检测总工程师是

注1:序号5所列员工陈婵玥以及序号45所列员工梁候燕同时系公司监事。


注2:佳隽路桥成立于2010年9月6日,自成立以来即为荣骏检测全资子公司,荣骏
检测持有佳隽路桥的股权不存在受到质押、查封等可能影响控制权稳定的情形,荣骏检测
对佳隽路桥的控制权稳定。佳隽路桥主要为公司提供检测辅助服务,与公司主营业务具有
高度相关性,为保留子公司优秀人才,鼓励和稳定对公司发展具有核心作用的员工,增强
公司竞争力,公司将子公司员工认定为核心员工具有合理性和必要性。


②广州智之安智能科技有限公司
名称广州智之安智能科技有限公司
统一社会信用
代码
91440106088219006D
注册资本100.00万元人民币
住所广州天河区程界西南社大街33号大院41号首层23房(仅限办公)
法定代表人高超明
类型有限责任公司(自然人独资)
成立日期2014年2月20日
经营范围
软件开发;网络技术的研究、开发;软件技术推广服务;互联网区块链技术研
究开发服务;计算机技术开发、技术服务;技术服务(不含许可审批项目);软
件服务;人工智能算法软件的技术开发与技术服务;数据处理和存储服务;
信息技术咨询服务;软件零售;软件批发;计算机零售;计算机零配件零售;
信息系统集成服务;工程环保设施施工;建筑工程后期装饰、装修和清理;室
内装饰、装修;日用杂品综合零售;自然科学研究和试验发展;监控系统工程
安装服务;电子产品零售;电子产品批发;安全系统监控服务;电子自动化工
程安装服务;安全技术防范产品批发;百货零售(食品零售除外);建材、装
饰材料批发;环保设备批发;文具用品批发;劳动防护用品批发;保安器材销
售;

(2)发行对象符合投资者适当性要求
根据《非上市公众公司监督管理办法》第四十二条规定,“本办法所称定向发行包括
股份有限公司向特定对象发行股票导致股东累计超过200人,以及公众公司向特定对象发
行股票两种情形。


前款所称特定对象的范围包括下列机构或者自然人:
(一)公司股东;


广东荣骏建设工程检测股份有限公司股票定向发行说明书(确定发行对象修订稿)公告编号:2021-057(三)符合投资者适当性管理规定的自然人投资者、法人投资者及其他经济组织。

股票未公开转让的公司确定发行对象时,符合本条第二款第(三)项规定的投资者合

广东荣骏建设工程检测股份有限公司股票定向发行说明书(确定发行对象修订稿)公告编号:2021-057(三)符合投资者适当性管理规定的自然人投资者、法人投资者及其他经济组织。

股票未公开转让的公司确定发行对象时,符合本条第二款第(三)项规定的投资者合

计不得超过35名。

核心员工的认定,应当由公司董事会提名,并向全体员工公示和征求意见,由监事会
发表明确意见后,经股东大会审议批准。”

根据《投资者适当性管理办法》第四条规定,“投资者申请参与创新层股票发行和交

易应当符合下列条件:
(一)实收资本或实收股本总额100万元人民币以上的法人机构;
(二)实缴出资总额100万元人民币以上的合伙企业;
(三)申请权限开通前10个交易日,本人名下证券账户和资金账户内的资产日均人民

币100万元以上(不含该投资者通过融资融券融入的资金和证券),且具有本办法第六条
规定的投资经历、工作经历或任职经历的自然人投资者。”


本次发行对象共90名,其中公司股东、董事、监事、高级管理人员及核心员工合计77
名,根据开户营业部提供的开户证明以及股权登记日的股东名册,上述77名发行对象均已
开通证券账户,可以受限投资者的身份参与荣骏检测本次股票发行;符合投资者适当性管
理规定的投资者合计13名,其中自然人投资者12名、法人投资者1名,根据开户营业部
出具的证明,上述13名投资者均具备二类合格投资者交易权限。


综上,前述投资者符合《非上市公众公司监督管理办法》第四十二条以及《全国中小
企业股份转让系统投资者适当性管理办法》的有关规定,可以认购公司本次发行的股票。


(3)发行对象不属于失信联合惩戒对象
经查询中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/ )、信用
中国(http://www.creditchina.gov.cn/ )、证券期货市场失信记录查询平
台(http://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/)以及认购对象出具的声明,截至本定向
发行说明书签署之日,本次发行对象均不属于失信联合惩戒对象。


(4)发行对象不属于持股平台
本次发行对象中其中1名系法人投资者,为广州智之安智能科技有限公司,根据广州
智之安智能科技有限公司提供的营业执照、公司章程、财务报表、相关的业务合同及发票、
租赁合同等,该公司系具有实际经营的民营企业,不属于持股平台或不具有实际业务的法
人主体。



广东荣骏建设工程检测股份有限公司股票定向发行说明书(确定发行对象修订稿)公告编号:2021-0575)本次股票发行不存在股权代持

广东荣骏建设工程检测股份有限公司股票定向发行说明书(确定发行对象修订稿)公告编号:2021-0575)本次股票发行不存在股权代持
根据本次发行对象出具的承诺函以及访谈确认,本次股票发行不存在委托持股、信托
持股或其他代持股等情形,不存在股权纠纷或潜在的股权纠纷。


(6)本次认购对象不存在私募投资基金管理人或私募投资基金,不需要履行相关登记
或备案程序。

根据本次发行对象出具的声明以及现场或视频访谈,上述投资者均使用自有资金进行
投资,不存在资产由基金管理人管理的情况,不存在以非公开方式向合格投资者募集资金
的情形,也未担任任何私募投资基金的管理人,不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》
及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》中规定的私募投资基金管理人或
私募投资基金,不需要履行相关的登记或备案程序。


(7)发行对象的认购资金来源
本次股票发行的认购方式为现金认购,发行对象认购股票的资金系以自有资金认购,
资金来源合法合规。认购对象已出具承诺函,不存在他人代为缴款的情形,不存在非法募
集他人资金进行投资的情形。


(8)发行对象与公司、持股5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员的关联关系
本次发行对象中,李耀军为公司法定代表人、董事长、总经理、在册股东;胡妃荣、李
德军、张惠如为公司董事、副总经理、在册股东;梁家驹为公司财务负责人、在册股东;王
圣文为公司董事会秘书;陈婵玥为公司监事会主席、在册股东;梁候燕为公司监事、在册股
东;全秀娟与李耀军系母子关系;王献忠与公司董事、副总经理黄清华的夫人为兄妹关系。


除前述情况之外,本次发行对象与公司、持股5%以上股东、公司董事、监事及高级管
理人员无其他关联关系。


(9)本次发行对象是否境外投资者
本次发行对象共90名,其中自然人投资者89名,均具有中国国籍;法人投资者1名,系
中国境内企业。

本次发行不存在境外投资者的情况。


(三)发行价格
本次发行股票的价格为4.30元/股。


1、定价方法及合理性

(1)每股净资产、每股收益情况

广东荣骏建设工程检测股份有限公司股票定向发行说明书(确定发行对象修订稿)公告编号:2021-0572021年4月28日出具的永证审字(2021)第
146149号标准无保留意见的《审计报告》,截至2020年12月31日,公司经审计归属于挂牌公
司股东的每股净资产为2.27元/股,基本每股收益为0.54元/股。根据荣骏检测披露的《2021
年半年度报告》,截至2021年6月30日,归属于挂牌公司股东的每股净资产为2.33元/股,基
本每股收益为0.26元/股,本次发行价格未低于前述价格。


广东荣骏建设工程检测股份有限公司股票定向发行说明书(确定发行对象修订稿)公告编号:2021-0572021年4月28日出具的永证审字(2021)第
146149号标准无保留意见的《审计报告》,截至2020年12月31日,公司经审计归属于挂牌公
司股东的每股净资产为2.27元/股,基本每股收益为0.54元/股。根据荣骏检测披露的《2021
年半年度报告》,截至2021年6月30日,归属于挂牌公司股东的每股净资产为2.33元/股,基
本每股收益为0.26元/股,本次发行价格未低于前述价格。


(2)二级市场交易情况
公司股票转让方式为集合竞价转让,董事会审议本次定向发行前的收盘价格为5.10元,
根据choice数据库显示,董事会审议本次定向发行前的最近20个交易日仅有2个交易日发生
股票交易,股票交易均价为5.01元/股,成交股数2,200股,成交金额11,000.00元,累计换
手率0.01%;董事会审议本次定向发行前的最近30个交易日仅有2个交易日发生股票交易,股
票交易均价5.01元/股,成交股数2,200股,成交金额11,000.00元,累计换手率0.00%。由于
公司二级市场交易不活跃,交易量很小且未能形成连续交易价格,二级市场交易价格无法准
确反映公司实际价值,不具有参考意义。


(3)前次股票发行情况
本次股票发行前,公司于2019年度进行了一次股票发行,该次股票发行价格为2.40元/
股,系公司董事、监事、高级管理人员、在册股东及核心员工增持公司股份,本次股票发行
价格高于前次股票发行价格。


(4)权益分派情况
公司自挂牌以来分别于2018年度、2019年度、2020年度、2021年度上半年各办理过一次
权益分派,其基本情况如下:
①2018年4月10日、2018年5月2日,公司分别召开第一届董事会第十一次会议、2017年
年度股东大会,审议通过了《关于公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》,
公司2017年年度权益分派方案为:以公司总股本18,180,000股为基数,向全体股东每10股转
增10.00股并派0.49元现金。分红前本公司总股本为18,180,000股,分红后总股本增至
36,360,000股。


②2019年4月11日、2019年5月5日,公司分别召开第一届董事会第十八次会议、2018年
年度股东大会,审议通过了《2018年年度权益分派预案》,公司2018年年度权益分派方案为:
以公司总股本36,360,000股为基数,向全体股东每10股派0.96元现金。分红前后总股本不变。


③2020年3月30日、2020年4月20日,公司分别召开第二届董事会第五次会议、2019年年


广东荣骏建设工程检测股份有限公司股票定向发行说明书(确定发行对象修订稿)公告编号:2021-0572019年年度权益分配预案》,公司2019年年度权益分派方案
为:以公司总股本40,723,888股为基数,向全体股东每10股转增3股并派1.50元现金。分红前
本公司总股本为40,723,888股,分红后总股本增至52,941,054股。


广东荣骏建设工程检测股份有限公司股票定向发行说明书(确定发行对象修订稿)公告编号:2021-0572019年年度权益分配预案》,公司2019年年度权益分派方案
为:以公司总股本40,723,888股为基数,向全体股东每10股转增3股并派1.50元现金。分红前
本公司总股本为40,723,888股,分红后总股本增至52,941,054股。


④2021年4月28日、2021年5月20日,公司分别召开第二届董事会第十一次会议、2020
年年度股东大会,审议通过了《关于2020年年度权益分派预案》,2020年年度权益分派方案
为:以公司总股本52,941,054股为基数,向全体股东每10股派2.00元现金。分红前后总股本
不变。


上述权益分派事项已分别于2018年度、2019年度、2020年度、2021年上半年实施完毕,
不会对本次股票发行价格产生影响。


综上,本次股票发行价格综合考虑公司二级市场交易情况、公司挂牌以来权益分派情况
并结合公司所处行业、成长性、每股净资产等多种因素。本次发行的价格定价公允,发行价
格合理有效,定价不存在损害公司及股东利益的情况。


2、股份支付情况

根据《企业会计准则第11号——股份支付》规定:“股份支付,是指企业为获取职工和
其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。”本次定向
发行不存在公司换取职工或其他方服务以及股权激励的情形,不存在业绩承诺等其他涉及股
份支付的履约条件,不适用股份支付。


3、董事会决议日至新增股票登记日期间权益分派情况

在董事会决议日至新增股票登记日期间,公司预计不会发生权益分派,不会导致发行数
量和发行价格做相应调整。


(四)发行股份数量及预计募集资金总额
本次发行股票的种类为人民币普通股。本次发行股票不超过12,838,346.00股,预计募
集资金总额不超过55,204,887.80元。


本次发行的具体发行股份数量和募集金额总额以实际认购结果为准。


(五)限售情况

本次发行的新增股份将在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记。按照《公司
法》、《业务规则》等规定,本次发行对象如涉及公司董事、监事以及高级管理人员的,需遵
守《公司法》、《业务规则》等法律法规关于股份限售的规定。除上述限制外,本次发行无自


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(六)报告期内的发行募集资金使用情况

报告期内,公司于2019年度进行过一次股票发行,2019年度公司共发行股票4,363,888
股,募集资金10,473,331.20元。报告期内,公司使用了该次募集资金,募集资金主要用于
扩充公司检测资质及检验检测新技术及新项目的研发。截止2020年12月31日,该募集资
金累计使用10,586,748.40元(含利息),募集资金专项账户余额为0元。报告期内,公司该
次募集资金具体使用明细如下:
项目金额(单位:元)
一、募集资金总额10,473,331.20
加:利息收入114,830.12
减:手续费1,412.92
二、可使用募集资金金额10,586,748.40
三、募集资金实际使用金额10,586,748.40
其中:1、扩充公司检测资质8,492,905.192、检验检测新技术及新项目的研发2,093,843.21
四、2020年12月31日募集资金余额0.00
截至2020年12月31日,公司未违规变更募集资金使用用途,也不存在控股股东、实
际控制人或其他关联方占用或转移本次股票发行募集资金的情形,公司严格按照《非上市公
众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业
份转让系统股票定向发行规则》等相关法律法规的规定和要求使用募集资金,及时、真实、
准确、完整地披露了相关信息,公司募集资金使用及披露不存在问题。


(七)本次发行募集资金用途
本次发行募集资金用途如下:

序号用途拟投入金额(元)
1补充流动资金55,204,887.80
合计-55,204,887.80

1、募集资金用于补充流动资金
本次发行募集资金中有55,204,887.80元拟用于补充流动资金。



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预计明细用途拟投入金额(元)
1人员工资支出33,154,887.802检测业务配合服务支出14,050,000.003扩充公司检测资质(含设备采购等支出)6,000,000.004检测新技术研发2,000,000.00
合计-55,204,887.80

2、补充流动资金测算过程

2.1人员工资支出
截至2021年7月末,荣骏检测现有员工为221人(不含子公司),随着公司业务的增加和
规模的扩大,公司员工数量也会对应增加,预计每月发放员工工资约为200万元(含公司承
担的社保、公积金等,不含核心研发人员工资)。本次募集资金中计划将33,154,887.80元
用于发放员工工资。


2.2检测业务配合服务支出
在开展检测生产过程中,根据项目的实际情况,部分检测工作需要采购运输、吊装、劳
务等配合服务,公司目前有较为稳定的供应商,相关服务费用支出合理可控。2019年度采购
检测业务配合服务的总金额约4,538万元,2020年度采购检测业务配合服务的总金额约5,492
万元,2021年1-6月采购检测业务配合服务的总金额约2,728万元,本次募集资金中计划将
1405万元用于支付检测业务配合服务费用。


2.3扩充公司检测资质及生产过程中需要增加或更新换代的设备采购
目前,工程检测行业市场竞争激烈,为增强公司核心竞争力,占领更多的市场份额,接
下来一方面要将公司的检测资质与市场需求同步,继续扩充目前尚未具有的资质或升级原有
的资质,保障业务的稳步增长;另一方面在开展检测工作的过程中,随着业务的增加和行业
关于检测规范和标准的修订,预计需要增加或更新专业的检测设备及检测辅助设备、机械等。


2019年度公司采购仪器设备的总金额约877万元,2020年度采购仪器设备的总金额约635
万元,2021年1-6月采购仪器设备的总金额约235万元,本次募集资金中计划将600万元用于
购买检测仪器设备(含检测辅助设备、机械等)。


本次募集资金中计划将600万元用于采购仪器设备、检测辅助设备,属于购买日常经营
用的设备,系支付供应商采购款,不属于日常经营活动之外的购买资产。公司拟购买设备的
明细如下:

序号资金用途拟投入金额(万元)
1地基基础检测、监测专用设备150.00


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结构实体、钢结构、路桥检测专用设备150.003建筑材料、节能材料检测专用设备220.004检测辅助设备(混凝土配重、钢梁等)80.00
合计600.00

本次定向发行募集资金到位后,公司将综合考虑性价比以及设备稳定性,最终根据拟扩
充资质的具体需求、向供应商询价以及向同行业其他公司综合对比后确定供应商以及本次购
买设备的具体型号、单价及数量等,设备价格届时以双方平等协商签订的合同价格为准,定
价具有合理性。


2.4检测新技术研发的支出
本次募集资金中约200万元用于提高公司科研实力,维护公司现有的“高新技术企业”

和“企业研究开发机构”等资格。公司将投入资金,加大与高等院校和其他科研机构或单位
的合作力度,围绕工程检测领域特别是行业内未普遍开发的重点项目的研发,申请相关的国
家专利,提高公司的科研能力,增强公司的软实力。


本次募集资金中计划将200万元用于公司加大科研力度投入,具体支出的测算如下:

序号资金用途拟投入金额(万元)
1研发人员工资120.002购买仪器设备58.003其他相关费用22.00
合计200.00

(1)研发人员工资
检测新技术的研发工作,从立项、组织、筹备、试验、应用等需要一个较长的过程,公
司计划引进专业技术人才,加强科研团队建设,提高公司科研创新实力。预计在接下来一个
年度内,公司核心研发团队长期保持约12人,其中大部分为技术类研发人员,人员工资每月
约为10万元,年度人员工资支出约为120万元。


(2)购买仪器设备
根据检测新技术研发的需要,公司预计需要采购与实验相关的专业仪器设备约58万元。

(3)其他相关费用
在检测新技术研发过程中,涉及到专家团队的技术指导、实验过程中可能涉及的配合辅
助服务以及其它的如耗材、培训费、差旅费等投入预计需要22万元。



广东荣骏建设工程检测股份有限公司股票定向发行说明书(确定发行对象修订稿)公告编号:2021-057
、本次募集资金的必要性及合理性

广东荣骏建设工程检测股份有限公司股票定向发行说明书(确定发行对象修订稿)公告编号:2021-057
、本次募集资金的必要性及合理性

自挂牌以来,公司的主营业务得到快速发展,为了贴合市场需求,报告期内公司持续扩
充检测资质,目前已通过计量认证的参数近4750个。公司是高新技术企业、广州市企业研
究开发机构,截至目前,公司拥有专利22 项,其中5 项系发明专利,公司具备较强的技术
研发实力。


公司拥有一批先进的检测设备和设施,其中主要设备约1,200多台(套),为保证检测
数据准确可靠,公司从德国、瑞典、日本等国家引进了一批先进的仪器设备和设施,仪器数
量及精良程度均处于行业领先。公司同时拥有检测配套的辅助设备:混凝土配重、大吨位试
验钢梁箱体、桥梁检测车、专业起重机械等,资产总额达到1.83亿元,硬件实力在同行业
中位列前茅。


公司办公及实验场地面积约6,300m2,配备了标准化的实验室,包括力学试验室、水泥
试验室、砂石试验室、化学分析室、建筑节能试验室、塑料管材试验室、电线电缆试验室、
抗渗试验室、土工试验室、防水材料和涂料试验室、门窗幕墙试验室等。开展的检测项目包
括建筑材料、地基基础、建筑结构、道路桥梁、工程监测、建筑设备、建筑电气、建筑节能、
建筑环境、门窗幕墙、园林绿化等。检验检测能力基本涵盖了工程建设所需的所有检测项目,
是目前广东省内检验检测能力比较齐全的机构之一。


公司最近五年的复合增长率和平均增长率如下:

项目2020年度2019年度2018年度2017年度2016年度
营业收入(万元)12,114.519,762.406,567.854,193.782,814.03
最近五年复合增长率44.04%
最近五年平均增长率66.10%

注:2020年度受新冠肺炎疫情的影响,公司收入增长率较之前年度有所下降。

本次发行以2020年为基期,基于谨慎考虑,公司根据每年30%的增长率预计2021-2025
年的收入,2021-2025年公司营业收入预测值如下:

项目2025年度2024年度2023年度2022年度2021年度
营业收入预测值(万元)44,980.3334,600.2526,615.5820,473.5215,748.86

注:上表中对营业收入的预测分析不构成公司业绩预测及承诺,投资者不应依据此进行
投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。

本公司以经审计的2020年末经营性应收项目(应收票据、应收账款、预付款项)及存货、


广东荣骏建设工程检测股份有限公司股票定向发行说明书(确定发行对象修订稿)公告编号:2021-0572020年度营业收入的比重
为基础,预测上述科目在2021-2025年各年末的金额如下:

广东荣骏建设工程检测股份有限公司股票定向发行说明书(确定发行对象修订稿)公告编号:2021-0572020年度营业收入的比重
为基础,预测上述科目在2021-2025年各年末的金额如下:

单位:万元

项目
2020.12.31
占比
2021.12.312022.12.312023.12.312024.12.312025.12.312020-2025年变动

营业收入12,114.51
100.00%15,748.86 20,473.52 26,615.58 34,600.25 44,980.33 32,865.82
应收票据11.22 0.09%14.59 18.96 24.65 32.05 41.66 30.44
应收账款3,319.06 27.40%4,314.78 5,609.21 7,291.97 9,479.57 12,323.44 9,004.38
预付款项47.13 0.39%61.27 79.65 103.54 134.61 174.99 127.86
存货3,390.82 27.99%4,408.07 5,730.49 7,449.63 9,684.52 12,589.88 9,199.06
经营性流动资产合

6,768.23 55.87%8,798.70 11,438.31 14,869.80 19,330.74 25,129.96 18,361.73
应付票据0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付账款2,452.74 20.25%3,188.56 4,145.13 5,388.67 7,005.27 9,106.85 6,654.11
经营性流动负债合

2,452.7420.25%3,188.564,145.135,388.677,005.279,106.856,654.11
流动资金占用4,315.4935.62%5,610.147,293.189,481.1312,325.4716,023.1111,707.62

2020年末公司流动资金占用额为4,315.49万元,经测算,公司2025年预计流动资金
占用额为16,023.11万元,与比较基期2020年相比,2021-2025年新增流动资金占用额为
11,707.62万元。随着公司业务规模的快速扩张,预计公司未来5年将会产生较大的流动资
金缺口,因此需要补充流动资金,具有必要性。


为保持公司业务规模持续增长,公司将本次股票发行的全部募集资金用于补充流动资
金,以配合公司主营业务发展。本次募集资金有助于提升公司抗风险能力及市场竞争力,促
进公司长期稳健发展。因此,本次发行股票募集资金符合公司运营的合理需求,具有必要性、
合理性,符合公司与全体股东的利益。


4、本次募集资金不涉及用于持有交易性金融资产、其他权益工具投资、其他债权投资
或借予他人、委托理财等财务性投资,不会直接或间接投资于以买卖有价证券为主营业务的
公司,不会用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易,不涉及投向房地产理财产
品,购买住宅类房产或从事住宅房地产开发业务,进行房地产投资,购置工业楼宇或办公用
房,宗教投资的情形,不会通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途。



广东荣骏建设工程检测股份有限公司股票定向发行说明书(确定发行对象修订稿)公告编号:2021-057
八)本次发行募集资金专项账户的设立情况以及保证募集资金合理使用的措施

广东荣骏建设工程检测股份有限公司股票定向发行说明书(确定发行对象修订稿)公告编号:2021-057
八)本次发行募集资金专项账户的设立情况以及保证募集资金合理使用的措施

公司已按照全国股转公司的相关规定,建立了募集资金的专户存储、使用、监管和责任
追究的内部控制制度,详见公司于2019年4月30日披露的《募集资金管理制度》(公告编
号:2019-023)。


公司将会为本次发行设立募集资金专项账户,该募集资金专项账户作为认购账户,不得
存放非募集资金或用作其他用途。公司将会在本次发行认购结束后尽快与主办券商、存放募
集资金的商业银行签订三方监管协议,对本次发行的募集资金进行专户管理,切实履行相应
决策程序、风险控制措施及信息披露义务,保证专款专用。


(九)是否存在新增股票完成登记前不得使用募集资金的情形

1公司未在规定期限或者预计不能在规定期限内披露最近一期定期报告。否
2
最近12个月内,公司或其控股股东、实际控制人被中国证监会及其派出机构
采取行政监管措施、行政处罚,被全国股转公司采取书面形式自律监管措施、
纪律处分,被中国证监会立案调查,或者因违法行为被司法机关立案侦查等。



(十)本次发行前滚存未分配利润的处置方案

本次发行前公司滚存未分配利润由发行后公司新老股东共同享有。


(十一)本次发行是否需要经中国证监会核准

本次发行对象合计90名,其中在册股东36名,本次发行后,公司股东人数不会超过
200人,符合《监督管理办法》第四十八条关于豁免向中国证监会申请核准的条件。因此,
本次发行不需要经中国证监会核准。


(十二)本次定向发行需要履行的国资、外资等相关主管部门的审批、核准或备案的情况

公司不属于国有投资企业或外商投资企业,公司现有股东中也不存在国有法人或外资股
东,本次发行除需提交全国股转公司进行自律审查外,无需履行国资、外资等相关主管部门
的审批、核准或备案等程序。


本次发行对象不属于国有投资企业或外商投资企业,无需履行国资、外资等相关主管
部门的审批、核准或备案等程序。



广东荣骏建设工程检测股份有限公司股票定向发行说明书(确定发行对象修订稿)公告编号:2021-057
十三)表决权差异安排

广东荣骏建设工程检测股份有限公司股票定向发行说明书(确定发行对象修订稿)公告编号:2021-057
十三)表决权差异安排

公司在本次股票发行前不存在特别表决权股份,也无表决权差异安排。


(十四)其他事项

1、本次发行决议的有效期
本次股票发行股东大会决议有效期为自股东大会审议通过本次股票发行议案之日起十
二个月。

2、本次发行不存在连续发行

三、非现金资产认购情况
本次发行不涉及非现金资产认购。

四、本次发行对申请人的影响

(一)本次定向发行对公司经营管理的影响

本次发行后,公司实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员均不会发生变动,
公司的治理结构不会发生变化,对公司经营管理不存在不利影响。公司的主营业务未发生变
化。本次募集资金将用于补充流动资金,公司竞争力和盈利能力有望得到进一步提升,为公
司持续发展提供保证。


(二)本次定向发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况

本次发行后,公司总资产、净资产、每股净资产等财务指标提高,资产负债率有所下降,
有利于优化公司的财务结构。本次募集资金将用于补充流动资金,有利于优化公司现金流状
况,便于公司的业务开拓,促进公司利润增长,公司货币资金将进一步增加,筹资活动产生
的现金流量净额将有所增加。


(三)公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等

变化情况
本次发行前,公司无控股股东,本次发行后,公司仍无控股股东,因此本条不适用。

(四)发行对象以资产认购公司股票的,是否导致增加本公司债务或者或有负债
本次发行不涉及以资产认购,不适用。

(五)本次定向发行前后公司控制权变动情况
本次发行前,公司无控股股东、实际控制人,本次发行后,公司仍无控股股东、实际控


广东荣骏建设工程检测股份有限公司股票定向发行说明书(确定发行对象修订稿)公告编号:2021-057,因此本次定向发行前后,公司不存在控制权变动情况。

(六)本次定向发行对其他股东权益的影响
本次定向发行完成后,公司的总资产及净资产规模均有提升,公司整体财务状况将得到

广东荣骏建设工程检测股份有限公司股票定向发行说明书(确定发行对象修订稿)公告编号:2021-057,因此本次定向发行前后,公司不存在控制权变动情况。

(六)本次定向发行对其他股东权益的影响
本次定向发行完成后,公司的总资产及净资产规模均有提升,公司整体财务状况将得到

进一步改善,对其他股东权益具有积极影响。

(七)本次定向发行相关特有风险的说明
本次发行不存在其他特有风险。


五、其他重要事项

1、公司及子公司、董事、监事、高级管理人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单。

2、公司符合《监督管理办法》关于合法规范经营、公司治理及信息披露等方面的规定。

3、公司目前不存在违规对外担保、资金占用或者其他权益被控股股东、实际控制人严

重损害的情形。

4、本次股票发行不存在现任董事、监事、高级管理人员最近二十四个月内受到过中国
证监会行政处罚或者最近十二个月内受到过全国股份转让系统公司公开谴责的情形。

5、公司及其董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法
违规正被中国证监会立案调查的情形。

6、公司不存在损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。


六、附生效条件的股票认购合同的内容摘要

1、合同主体、签订时间
甲方:广东荣骏建设工程检测股份有限公司
乙方: 本次股票发行涉及的90名认购对象
签订时间:2021年11月8日至2021年11月11日
2、认购方式、支付方式
认购方式:现金认购
支付方式:乙方应按照甲方在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《股

票定向发行认购公告》要求的时间,将全部认购款足额打入甲方指定验资账户。

3、合同的生效条件和生效时间
本协议经协议双方法定代表人签署并加盖公章时成立。本协议在本次发行取得全国股


广东荣骏建设工程检测股份有限公司股票定向发行说明书(确定发行对象修订稿)公告编号:2021-0574、合同附带的任何保留条款、前置条件
本协议除所述的合同生效条件外,未附带其他任何保留条款、前置条件。

5、相关股票限售安排
乙方承诺严格遵守《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》关于股

广东荣骏建设工程检测股份有限公司股票定向发行说明书(确定发行对象修订稿)公告编号:2021-0574、合同附带的任何保留条款、前置条件
本协议除所述的合同生效条件外,未附带其他任何保留条款、前置条件。

5、相关股票限售安排
乙方承诺严格遵守《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》关于股

份限售的相关规定,乙方为公司董事、监事、高级管理人员的,公司董事、监事、高级管
理人员应及时办理限售。除上述情况外,本次股票定向发行不存在限售安排或自愿锁定承
诺,可一次性进入全国股转系统进行公开转让。


6、特殊投资条款
无。

7、发行终止后的退款及补偿安排
若存在以下情形,甲方应于本协议解除之日起10个工作日内,向乙方返还认购价款及

产生的相应利息(参照中国人民银行同期存款基本利率,可以发行人提供的验资账户内实
际产生的利息为准):

(1)经双方当事人协商一致解除;
(2)由于有关主管机关或其他政府部门的原因,导致本协议不能履行,任何一方有权
解除本协议,双方均不为此承担违约责任;
(3)因本协议所述的不可抗力原因,导致本协议不能履行,任何一方有权解除本协议,
双方均不为此承担违约责任;
(4)发行人的本次定向发行被全国股转系统公司终止自律审查的,任何一方有权解除
本协议,双方均不为此承担违约责任。

8、违约责任条款及纠纷解决机制
违约责任条款:本合同项下任何一方因违反本合同所规定的有关义务、所作出的承诺

和保证,即视为该方违约,因不可抗力原因造成的除外。因违约方的违约行为而使本合同
不能全部履行、不能部分履行或不能及时履行,并由此给对方造成损失的,该违约方应承
担赔偿责任。


纠纷解决机制:如本合同双方就本合同之内容或其执行发生任何争议,应通过各方协
商解决。若经协商仍未能解决,任何一方均有权向发行人所在地有管辖权的人民法院提起
诉讼。



广东荣骏建设工程检测股份有限公司股票定向发行说明书(确定发行对象修订稿)公告编号:2021-057
、风险揭示

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、风险揭示

甲方系在全国中小企业股份转让系统挂牌企业。全国股份转让系统制度规则与上海、
深圳证券交易所的制度规则存在较大差别。中国证监会和全国股转公司不对挂牌公司的投
资价值及投资者的收益作出实质性判断或者保证。除全国股转公司规定的情形外,不符合
股票公开转让准入标准的投资者只能买卖其持有或曾持有的挂牌公司股票,不得委托买卖
其他挂牌公司的股票。乙方应认真阅读《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等
有关业务规则、细则、指引和通知,并密切关注相关制度调整。挂牌公司股票价格可能因
多种原因发生波动,乙方应充分关注投资风险。除股票投资的共有风险外,乙方还应特别
关注甲方业务收入波动等方面的公司风险、股票的流动性风险等风险。乙方应从风险承受
能力、风险认知能力、投资目标、心理和生理承受能力等自身实际情况出发,合理配置金
融资产。甲方经营和收益的变化,由甲方自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者
自行承担。


七、中介机构信息
(一)主办券商

名称开源证券
住所陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
法定代表人李刚
项目负责人吴坚鸿
项目组成员(经办人)吴坚鸿、胡子云、朱舟、尹健
联系电话010-88333866
传真010-88333866

(二)律师事务所

名称广东连越律师事务所
住所广州市天河区珠江新城冼村路5号凯华国际中心31楼
单位负责人刘涛
经办律师刘竹雀、区静雯
联系电话020-85656282
传真020-85656281

(三)会计师事务所

名称永拓会计师事务所(特殊普通合伙)
住所北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层


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合伙人

广东荣骏建设工程检测股份有限公司股票定向发行说明书(确定发行对象修订稿)公告编号:2021-057
合伙人吕江
经办注册会计师荆秀梅、徐瑞松
联系电话010-65950411
传真010-65955570

(四)股票登记机构

名称中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
住所北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层
法定代表人周宁
经办人员姓名-
联系电话4008058058
传真010-50939716


广东荣骏建设工程检测股份有限公司股票定向发行说明书(确定发行对象修订稿)公告编号:2021-057

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广东荣骏建设工程检测股份有限公司股票定向发行说明书(确定发行对象修订稿)公告编号:2021-057

广东荣骏建设工程检测股份有限公司股票定向发行说明书(确定发行对象修订稿)公告编号:2021-057

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备查文件

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备查文件

(一)《广东荣骏建设工程检测股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》;
(二)《广东荣骏建设工程检测股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》;
(三)其他与本次定向发行有关的重要文件。



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