明月镜片:首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告

时间:2021年11月28日 18:35:57 中财网
原标题:明月镜片:首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告
明月镜片股份有限公司


首次公开发行
股票
并在
创业板
上市


初步询价及推介公告


保荐机构(主承销商)

东方证券承销保荐有限公司





特别提示


明月镜片股份有限公司(以下简称“明月镜片”、“发行人”或“公司”)根据中
国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)颁布的《证券发行与承销管
理办法》(证监会令〔第144号〕)(以下简称“《管理办法》”)、《创业板
首次公开发行股票注册管理办法(试行)》(证监会令〔第167号〕)(以下简
称“《注册办法》”)、《创业板首次公开发行证券发行与承销特别规定》(证
监会公告〔2021〕21号)(以下简称“《特别规定》”),深圳证券交易所(以
下简称“深交所”)颁布的《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承
销业务实施细则(2021年修订)》(深证上〔2021〕919号)(以下简称“《实
施细则》”)、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则(2020年修订)》
(深证上〔2020〕483号)(以下简称“《网下发行实施细则》”)、《深圳市
场首次公开发行股票网上发行实施细则》(深证上〔2018〕279号)(以下简称
“《网上发行实施细则》”),中国证券业协会颁布的《注册制下首次公开发行
股票承销规范》(中证协发〔2021〕213号)、《注册制下首次公开发行股票网
下投资者管理规则》(中证协发〔2021〕212号)、《首次公开发行股票配售细
则》(中证协发〔2018〕142号)等相关法律法规、监管规定及自律规则等文件
组织实施首次公开发行股票并在创业板上市。


东方证券承销保荐有限公司(以下简称“东方投行”或“保荐机构(主承销
商)”)担任本次发行的保荐机构(主承销商)。


本次发行
股票
初步询价及
网下
发行
均通过
深圳证券交易所
网下
发行
电子平

(以下简称“网下发行电子平台”)
及中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记结算平台
进行
,请
投资者认真阅



读本公告


关于初步询价及网下申购的详细内容,请查阅深交所网站
(www.s
z
se.cn
)公布的《网下发行实施细则》等相关规定。



请投资者重点关注
本次发行的发行
流程
、回拨机制、网上网下申购

缴款

中止发行
、弃购股份处理

方明
,具体内容如下:


1、本次网下发行申购日与网上申购日同为2021年12月7日(T日),其
中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:15-11:30,13:00-15:00。投资
者在2021年12月7日(T日)进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。


2、所有拟参与本次初步询价且符合相关投资者条件的网下投资者,须按照
相关要求在2021年12月1日(T-4日)12:00前注册并提交核查材料,注册及
提交核查材料时请登录东方投行网下投资者管理系统(网址:
https://emp.orientsec-ib.com)。


3、本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符
合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向持有深圳市场非
限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网
上发行”)相结合的方式进行。


本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由保荐机构(主承销商)
负责组织实施。初步询价及网下发行通过深交所网下发行电子平台
及中国结算深
圳分公司登记结算平台
实施,网上发行通过深交所交易系统实施,请网上投资者
认真阅读本公告及深交所公布的《网上发行实施细则》。


本次发行的战略配售由发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配
售设立的专项资产管理计划以及保荐机构相关子公司跟投(如有)组成。

若确定
的发行价格超过
剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔
除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金(以下简称“公募基金”)、
全国社会保障基金(以下简称“社保基金”)、基本养老保险基金(以下简称“养
老金”)、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金(以下简称“企业
年金基金”)和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金(以下简称“保
险资金”)报价中位数、加权平均数孰低值
,本次发行的
保荐机构(主承销商)
相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售。

跟投主体为上海东方证券



创新投资有限公司。

战略配售相关
情况详见本公告“二、战略配售”。



4、发行人和保荐机构(主承销商)将通过网下初步询价直接确定发行价格,
网下不再进行累计投标询价。


5、初步询价:本次发行的初步询价时间为2021年12月2日(T-3日)的
9:30-15:00。在上述时间内,符合条件的网下投资者可通过深交所网下发行电子
平台填写、提交拟申购价格和拟申购数量。


网下投资者在本次初步询价开始前,应通过深交所网下发行电子平台提交定
价依据和内部研究报告给出的建议价格或价格区间。未在询价开始前提交定价依
据和建议价格或价格区间的网下投资者,不得参与本次询价。


6、网下发行对象:本次网下发行对象为经中国证券业协会注册的证券公司
基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外机构投资者以及符合
一定条件的私募基金管理人等专业机构投资者。


7、同一投资者多档报价:本次初步询价采取拟申购价格与拟申购数量同时
申报的方式进行,网下投资者报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购数量。

参与创业板网下询价的投资者可以为其管理的多个配售对象分别填报不同的报
价,每个网下投资者最多填报3个报价,且最高报价不得高于最低报价的120%。

网下投资者及其管理的配售对象报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购
股数,同一配售对象只能有一个报价。相关申报一经提交,不得全部撤销。因特
殊原因需要调整报价的,应重新履行报价决策程序,在深交所网下发行电子平台
填写说明改价理由、改价幅度的逻辑计算依据以及之前报价是否存在定价依据
不充分、报价决策程序不完备等情况,并将有关材料存档备查。


网下投资者申报价格的最小变动单位为0.01元,初步询价阶段网下配售对
象最低拟申购数量设定为100万股,拟申购数量最小变动单位设定为10万股,
即网下投资者指定的配售对象的拟申购数量超过100万股的部分必须是10万股
的整数倍,每个配售对象的拟申购数量不得超过1,000万股。


本次网下发行每个配售对象的申购股数上限为1,000万股,约占网下初始发
行数量的50.04%。网下投资者及其管理的配售对象应严格遵守行业监管要求,
加强风险控制和合规管理,审慎合理确定拟申购价格和拟申购数量。参与初步询


价时,请特别留意申报价格和拟申购数量对应的拟申购金额是否超过其提供给
保荐机构(主承销商)及在深交所网下发行电子平台填报的初步询价日前第五个
交易日即2021年11月25日(T-8日)的资产规模或资金规模。保荐机构(主
承销商)发现配售对象不遵守行业监管要求,超过其向保荐机构(主承销商)提
交资产证明材料中相应资产规模或资金规模申购的,则该配售对象的申购无效。


参与本次明月镜片网下询价的投资者应在2021年12月1日(T-4日)12:00
前将资产证明材料通过东方投行网下投资者管理系统(https://emp.orientsec-
ib.com)提交给保荐机构(主承销商)。如投资者拒绝配合核查、未能完整提交
相关材料或者提交的材料不足以排除其存在法律、法规、规范性文件禁止参与网
下发行情形的,发行人和保荐机构(主承销商)将拒绝其参与本次网下发行、将
其报价作为无效报价处理或不予配售,并在《明月镜片股份有限公司首次公开发
行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)中予以披露。

网下投资者违反规定参与本次新股网下发行的,应自行承担由此产生的全部责
任。


特别提示一:为促进网下投资者审慎报价,深交所在网下发行电子平台上新
增了定价依据核查功能。要求网下投资者按以下要求操作:

网下投资者需在深交所网下发行电子平台页面显示“明月镜片初步询价已
启动(待开始)”后、初步询价当天上午9:30前,通过网下发行电子平台
(https://eipo.szse.cn)提交定价依据并填报建议价格或价格区间。未在询价开始
前提交定价依据和建议价格或价格区间的网下投资者,不得参与询价。


网下投资者应按照内部研究报告给出的建议价格或价格区间进行报价,原
则上不得超出研究报告建议价格区间。


特别提示二:网下投资者须如实提交资产规模或资金规模证明材料,并严格
遵守行业监管要求,申购金额不得超过向保荐机构(主承销商)提交的配售对象
资产规模证明材料以及《配售对象资产规模汇总表》中相应的资产规模或资金规
模,确保其在《配售对象资产规模汇总表》中填写的总资产数据应与其提交的资
产规模证明材料中的金额保持一致。资产规模或资金规模数据以初步询价日前
第五个交易日(2021年11月25日,T-8日)为准。



网下投资者一旦报价即视为承诺其在东方投行网下投资者管理系统上传的
资产规模证明材料及填写的《配售对象资产规模汇总表》中相应的资产规模或资
金规模与在深交所网下发行电子平台提交的数据一致;若不一致,所造成的后果
由网下投资者自行承担。


特别提示三:为促进网下投资者审慎报价,便于核查创业板网下投资者资产
规模,要求网下投资者按以下要求操作:

初步询价期间,投资者报价前须在深交所网下发行电子平台
(https://eipo.szse.cn)内如实填写截至2021年11月25日(T-8日)的资产规
模或资金规模,投资者填写的资产规模或资金规模应当与其向保荐机构(主承销
商)提交的资产规模或资金规模证明材料中的金额保持一致。


投资者需严格遵守行业监管要求,合理确定申购规模,申购金额不得超过其
向保荐机构(主承销商)提交的资产证明材料中相应资产规模或资金规模。


8、网下剔除比例规定:发行人和保荐机构(主承销商)根据剔除无效报价
后的初步询价结果,对所有符合条件的配售对象的报价按照拟申购价格由高到低、
同一拟申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一拟申购价格同一拟申
购数量上按申购时间由后到先、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申购时间上
按深交所网下发行电子平台自动生成的配售对象顺序从后到前的顺序排序,剔除
拟申购数量中报价最高部分配售对象的报价,剔除部分为剔除无效报价后所有网
下投资者拟申购总量的1%。当拟剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确定
的发行价格相同时,对该价格上的申报不再剔除。剔除部分不得参与网下申购。


在剔除最高部分报价后,发行人和保荐机构(主承销商)考虑剩余报价及拟
申购数量、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需
求及承销风险等因素,审慎合理确定发行价格、最终发行数量、有效报价投资者
及有效拟申购数量。发行人和保荐机构(主承销商)按照上述原则确定的有效报
价网下投资者家数不少于10家。


有效报价是指网下投资者申报的不低于发行人和保荐机构(主承销商)确定
的发行价格,且未作为最高报价部分被剔除,同时符合发行人和保荐机构(主承
销商)事先确定且公告的其他条件的报价。在初步询价期间提交有效报价的网下


投资者方可且必须参与网下申购。保荐机构(主承销商)已聘请上海金茂凯德律
师事务所对本次发行和承销全程进行见证,并将对网下投资者资质、询价、定价、
配售、资金划拨、信息披露等有关情况的合规有效性发表明确意见。


9、投资风险提示安排:初步询价结束后,发行人和保荐机构(主承销商)
确定的发行价格若超过《发行公告》中披露的
网下投资者剔除最高报价部分后剩
余有效报价的中位数和加权平均数,以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、
养老金、企业年金基金

保险资金
报价中位数和加权平均数的孰低值,发行人和
保荐机构(主承销商)将在网上申购前发布《投资风险特别公告》,并详细说明
定价的合理性,提示投资者注意投资风险;同时保荐机构(主承销商)母公司设
立的另类投资子公司将按照规定参与本次发行的战略配售。


若本次发行价格对应市盈率超过同行业可比上市公司二级市场平均市盈率
(中证指数有限公司发布的同行业最近一个月静态平均市盈率),发行人和保荐
机构(主承销商)将在网上申购前发布《投资风险特别公告》,并详细说明定价
的合理性,提示投资者注意投资风险。


10、限售期安排:本次发行的股票中,网上发行的股票无流通限制及限售期
安排,自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。


网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的
10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。

即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限售期,自本次发行股票在深交所
上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期为6个月,限售期自本次发行股票
在深交所上市交易之日起开始计算。


网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填
写限售期安排,一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。


战略配售股份限售期安排详见本公告“二、战略配售”。


11、市值要求:网下投资者:以本次发行初步询价开始日前两个交易日(即
2021年11月30日,T-5日)为基准日,参与本次发行初步询价的以封闭方式运
作的创业板主题公募基金与战略配售基金在该基准日前20个交易日(含基准日)
所持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证日均市值应为1,000万元(含)以


上。其他参与本次发行的初步询价网下投资者及其管理的配售对象在该基准日前
20个交易日(含基准日)所持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证日均市
值应为6,000万元(含)以上。配售对象证券账户开户时间不足20个交易日的,
按20个交易日计算日均持有市值。具体市值计算规则按照《网下发行实施细则》
执行。


网上投资者:投资者持有10,000元以上(含10,000元)深交所非限售A股
股份和非限售存托凭证市值的,可在2021年12月7日(T日)参与本次发行的
网上申购。其中自然人需根据《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办
法(2020年修订)》等规定已开通创业板市场交易权限(国家法律、法规禁止者
除外)。每5,000元市值可申购500股,不足5,000元的部分不计入申购额度。

每一个申购单位为500股,申购数量应当为500股或其整数倍,但申购上限不得
超过本次网上初始发行股数的千分之一,具体网上发行数量将在《发行公告》中
披露。投资者持有的市值按其2021年12月3日(T-2日)前20个交易日(含
T-2日)的日均持有市值计算,可同时用于2021年12月7日(T日)申购多只
新股。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的,按20个交易日计算日
均持有市值。投资者持有的市值应符合《网上发行实施细则》的相关规定。


12、自主表达申购意向:网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托
证券公司代其进行新股申购。


13、获配投资者缴款与弃购股份处理:网下获配投资者应根据《明月镜片
份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》(以
下简称“《网下发行初步配售结果公告》”),按最终确定的发行价格与初步配
售数量,于2021年12月9日(T+2日)8:30-16:00及时足额缴纳新股认购资金,
认购资金应当于T+2日16:00前到账。网下投资者如同日获配多只新股,请务必
按每只新股分别缴款,并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足,将
导致该配售对象当日全部获配新股无效,由此产生的后果由投资者自行承担。


网上投资者申购新股中签后,应根据《明月镜片股份有限公司首次公开发行
股票并在创业板上市网上中签结果公告》(以下简称“《网上中签结果公告》”)
履行资金交收义务,确保其资金账户在2021年12月9日(T+2日)日终有足额
的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投


资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。


网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。


14、中止发行情况:当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足
扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时,发行人和保荐机构(主承
销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。具
体中止条款请见“十、中止发行情况”。


15、违约责任:提供有效报价网下投资者未参与网下申购或未足额申购或者
获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款资金的,将被视为违约并应
承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。配售
对象在创业板、科创板、主板、全国股转系统精选层的违规次数合并计算。被列
入限制名单期间,相关配售对象不得参与创业板、科创板、主板首发股票项目及
全国股转系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌项目的网下询
价及申购。


网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,自结
算参与人最近一次申报其放弃认购的次日
起6个月(按180个自然日计算,含
次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可
交换公司债券的次数合并计算。



16、回拨机制:发行人和保荐机构(主承销商)在网上、网下申购结束后,
将根据网上网下申购总体情况决定是否启动回拨机制,对网下和网上发行的规模
进行调节。具体回拨机制请见“六、本次发行回拨机制”。


17、发行人和保荐机构(主承销商)承诺不存在影响本次发行的会后事项。


有关本公告和本次发行的相关问题由保荐机构(主承销商)保留最终解释权。


估值及投资风险提示

本次股票发行后将在深交所创业板上市,创业板具有较高的投资风险。投资
者需要充分了解创业板市场的投资风险,仔细研读发行人招股意向书中披露的风
险,并充分考虑如下风险因素,审慎作出投资决策:


1、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),明月镜片
所属行业为“专业设备制造业(C35)”。中证指数有限公司已经发布了行业平
均市盈率,请投资者决策时参考。如果本次发行市盈率高于行业平均市盈率,存
在未来发行人估值水平向行业平均市盈率水平回归、股价下跌给新股投资者带来
损失的风险。


2、投资者需充分了解有关创业板新股发行的相关法律法规,认真阅读本公
告的各项内容,知悉本次发行的定价原则和配售原则,在提交报价前应确保不属
于禁止参与网下询价的情形,并确保其申购数量和未来持股情况符合相关法律法
规及主管部门的规定。投资者一旦提交报价,保荐机构(主承销商)视为该投资
者承诺:投资者参与本次报价符合法律法规和本公告的规定,由此产生的一切违
法违规行为及相应后果由投资者自行承担。


重要提示

1、明月镜片
首次公开发行人民币普通股(
A
股)
并在
创业板
上市
(以下简


本次发行


)的申请已经
深交所创业板上市委员会
审议通过,并已经
中国

监会
予以注册决定
(证监许可〔
2021

3473号)。

发行人股票简称为

明月镜片



股票代码为
301101,该代码同时用于本次发行的初步询价

网下申购
及网上申



按照中国证监会《上市公司行业分类指引》(
2012
年修订),公司所处行业为

专业设备制造业(
C35





本次发行的保荐机构
(主承销商)

东方证券承销
保荐有限公司




2

本次公开发行股份全部为新股,
拟公开发行股票

3,358.54

股,占发
行后公司总股本的
2
5.00
%


本次公开发行后公司总股本

13,434.14

股。



本次发行初始战略配售发行数量为
503.7810
万股,占本次发行数量的
1
5.00
%
。其中,发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项
资产管理计划初始战略配售数量为
335.8540
万股,占本次发行数量的
1
0.00
%

保荐机构相关子公司跟投(如有)初始战略配售数量为
167.9270
万股,占本次发
行数量的
5.00%
(如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数
和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金
和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值,保荐机构(主承销商)母公司设立



的另类投资子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售)。

战略投资者最终
配售数量与初始配售数量的差额部分回拨至网下发行。



回拨机制启动前,网下初始发行数量为
1,998.3590
万股,占扣除初

战略配
售数量后发行数量的
7
0
.00
%
;网上初始发行数量为
856.4000
万股,占扣除初

战略配售数量后发行数量的
3
0.00
%




最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,网
上最终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。



3
、本次发行仅为发行人公开发行新股,发行人股东不公开发售其所持股份。

即本次发行不设老股转让。



4

本次发行的初步询价及网下发行由
保荐机构(主承销商)通过
深交所网
下发行电子平台
组织实施
。深交所网下发行电子平台网址为:
https://eipo.szse.cn

请符合
资格的网下投资者通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购。通

深交所网下发行电子平台
报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交
易日
9:30
-
15:00
。关于
深交所网下发行电子平台
的相关操作办法请查阅
深交所

站(
www.szse.cn

公布的《网下发行实施细则》

相关规定。



5
、本公告所称

网下投资者


是指参与网下发行的机构投资者。本公告所


配售对象


是指
参与网下发行的投资者或其管理的证券投资产品
。网下投资者
应当于
初步询价开始日前一个交易日
2021

1
2

1


T
-
4
日)中午
12:00

在中


券业


完成配售对象的注册工作。



保荐机构(主承销商)
已根据《管理办法》、

特别规定
》、

实施细则》、


下发行实施细则

及《
注册制下首次公开发行股票网下投资者管理规则

等相关
制度的要求,制定了网下投资者的标准。具体标准及安排请见本公告

三、网下
初步询价安排




只有符合
保荐机构(主承销商)及发行人确定的网下投资者标
准要求的投资者方能参与本次发行初步询价。

不符合相关标准而参与本次发行初
步询价的,须自
行承担一切由该行为引发的后果,
保荐机构(主承销商)将在

交所网下发行电子平台
中将其报价设定为无效,并在《发行公告》中披露相关情
况。



参与本次网下发行的所有投资者均需
通过
东方投行
网下投资者管理系统




网址:
https://emp.orientsec
-
ib.com
)在线
提交

承诺函

及相关核查材料。

《承
诺函》中要求承诺,网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。



提请投资者注意,
保荐机构(主承销商)
将在初步询价
结束后
及配售前对网
下投资者是否存在禁止性情形进行核查,并要求网下投资者提供符合要求的承
诺函和资格核查文件。如网下投资者拒绝配合核查、未能完整提交相关材料或其
提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的,或经核查不符合配售资格的,
保荐
机构(主承销商)
将拒绝其参与初步询价及配售。



6
、本次发行发行人将进行网下路演推介及网上路演推介。发行人及
保荐机
构(主承销商)将于
2021

1
2

6


T
-
1
日)组织安排本次发行网上路演。

关于网上路演的具体信息请参阅
2021

1
2

3


T
-
2
日)刊登的《
明月镜片
股份有限公司
首次公开发行股票
并在
创业板
上市网上路演公告》(以下简称

《网
上路演公告》


)。



7
、网下投资者申报价格的最小单位为
0.01
元;单个配售对象参与本次网下
发行的最低申报数量为
1
00
万股,申报数量超过
1
00
万股的部分必须是
1
0
万股
的整数倍,且不得超过
1,000万股。投资者应按规定进行初步询价,并自行承担
相应的法律责任。



网下投资者及其管理的配售对象应结合行业监管要求及相应的资产规模或
资金规模,合理确定申购金额。

保荐机构(主承销商)发现配售对象不遵守行业
监管要求,超过相应资产规模或资金规模申购的,有权认定该配售对象的申购无
效。



参加本次
明月镜片
网下询价的投资者应在
2021

1
2

1


T
-
4
日)
12:00
前通过
东方投行
网下投资者管理系统(网址:
https://emp.orientsec
-
ib.com

录入
信息并提交相关核查材料。如不按要求提交,
保荐机构(主承销商)
有权认定该
配售对象的申购无效。



所有投资者均需向
保荐机构(主承销商)
提交配售对象资产证明材料,具体
如下:


1
)配售对象资产规模汇总表
Excel
电子版:机构投资者须在投资者资料上
传页面上传其拟参与本次申购全部配售对象的
Excel
电子版《配售对象资产规模



汇总表》。模版下载路径:
https://emp.orientsec
-
ib.com
/
——
明月镜片
——
模版下
载。



2
)机构投资者自有资金或管理的每个产品参与网下询价的申购金额不超过
其资产规模(总资产)或资金规模的资产证明文件扫描件:其中,公募基金、基
金专户、资产管理计划、私募基金等产品应提供初步询价日前
第五个交易日

2021

1
1

2
5


T
-
8
日)的产品总资产有效证明材料(加盖公司公章或外
部证明机构章);自营投资账户应提供公司出具的自营账户资金规模说明材料
(资金规模截至
2021

1
1

2
5


T
-
8
日)(加盖公司公章)。



8
、发行人和
保荐机构(主承销商)
将在
2021

1
2

6


T
-
1
日)刊登的
《发行公告》中披露网下投资者的报价情况、关联方核查及私募基金备案核查情
况、发行价格、最终发行数量和有效报价投资者的名单等信息。



9

每一
配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。凡参
与初步询价的配售对象,无论是否有效报价,均不能再参与网上发行。

参与本次
战略配售的投资者不得参与本次网上发行和网下申购

但证券投资基金管理人管
理的未参与战略配售的证券投资基金除外




10
、发行人和
保荐机构(主承销商)
在网上网下申购结束后,将根据网上网
下申购总体情况决定是否启用回拨机制,对网下

网上发行数量进行调整。回拨
机制的具体安排请参见本公告中的

六、本次发行回拨机制






11
、本次发行的配售原则请见本公告

七、网下配售原则及方式






12

2021

1
2

9


T+2
日)当日
16:00
前,网下投资者应根据《
网下
发行初步配售结果公告
》,为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。



13
、本公告仅对本次发行中有关发行安排和初步询价事宜进行说明。投资者
欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读
2021

1
1

2
9


T
-
6
日)登载于

交所网站(
http://www.szse.cn
)及
巨潮资讯网(
h
ttp://
www.cninfo.com.cn




月镜片股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》(以下简称
“《招股意向书》”)






本次发行
的基本情况



(一)发行方式


1

明月镜片
首次公开发行
3,358.54
万股人民币普通股(
A
股)
并在
创业板
上市
(以下简称

本次发行


)的申请已经
深交所
创业板
上市委员会审议通过,并
已经
中国
证监会
予以注册决定
(证监许可〔
2021

3473号)。发行人股票简称为

明月镜片


,股票代码为
301101,该代码同时用于本次发行的
初步询价

网下
申购
及网上申购




2
、本次发行采用向战略投资者定向配售
(以下简称“战略配售”)
、网下向
符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有
深圳
市场非限售
A
股股份和非限
售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。



3、本次发行的战略配售由发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略
配售设立的专项资产管理计划以及保荐机构相关子公司跟投(如有)组成。若确
定的发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及
剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中
位数、加权平均数孰低值,本次发行的保荐机构(主承销商)相关子公司将按照
相关规定参与本次发行的战略配售。跟投主体为上海东方证券创新投资有限公司。


4、本次发行通过向符合条件的投资者进行初步询价直接确定发行价格,不
再进行累计投标询价。


5
、本公告所称

网下投资者


是指参与网下发行的机构投资者,包括经中


券业


注册的证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、
合格境外机构投资者及符合一定条件的私募基金管理人等专业机构投资者,网下
投资者的具体标准
请见本公告

三、(一)网下投资者的参与条件及报价要求




本公告所称

配售对象


是指
参与网下发行的投资者或其管理的证券投资产品




6

上海金茂凯德
律师事务所将对本次发行与承销过程进行全程见证,并出
具专项法律意见书。



(二)公开发行新股数量和老股转让安排


本次发行向社会公众公开发行新股(以下简称

发行新股



3,358.54
万股。

全部为公开发行新股,
本次发行不设老股转让。




(三)网下、网上发行数量
及战略配售


1
、本次拟公开发行股票
3,358.54

股,占发行后公司总股本的
25.00
%
,本
次公开发行后公司总股本

13,434.14
万股。



2

本次发行初始战略配售发行数量为
503.7810
万股,占本次发行数量的
1
5.00
%
。其中,发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项
资产管理计划初始战略配售数量为
335.8540
万股,占本次发行数量的
1
0.00
%

保荐机构相关子公司跟投(如有)初始战略配售数量为
167.9270
万股,占本次发
行数量的
5.00%
(如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数
和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金
和保险资金报价中位数、加权平均数孰
低值,保荐机构(主承销商)母公司设立
的另类投资子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售)。战略投资者最终
配售数量与初始配售数量的差额部分回拨至网下发行。



3

回拨机制启动前,网下初始发行数量为
1,998.3590
万股,占扣除初


略配售数量后发行数量的
70.00%
;网上初始发行数量为
856.4000
万股,占扣除


战略配售数量后发行数量的
30.00%
。最终网下、网上发行合计数量为本次
发行总数量扣除最终战略配售数量,网上最终发行数量及网下最终发行数量将根
据回拨情况确定。



(四)初步询价时间


本次发行的初步询


间为
2021

1
2

2


T
-
3
日)

9:30
-
15:00
。网
下投资者可使用
CA
证书登录
深交所网下发行电子平台
进行初步询价。在上述时
间内,符合条件的网下投资者可自主决定是否参与初步询价,自行确定

申购价
格和拟申购数
量。参与初步询价的,须按照规定通过
深交所网下发行电子平台

一申报,并自行承担相应的法律责任。



(五)网下投资者资格


保荐机构(主承销商)
已根据《管理办法》、

特别规定
》、
《实施细则》、


下发行实施细则》
及《
注册制下首次公开发行股票网下投资者管理规则

等相关
制度的要求,制定了网下投资者的标准。具体标准及安排请见本公告

三、(一)
网下投资者的参与条件及报价要求







只有符合
保荐机构(主承销商)
及发行人确定的网下投资者标准要求的投资
者方能参与本次初步询价。不符合相关标准而参与本次初步询价的,须自行承担
一切由该行为
引发的后果。

保荐机构(主承销商)
将在
深交所网下发行电子平台
中将其设定为无效,并在《发行公告》中披露相关情况。



提请投资者注意,
保荐机构(主承销商)
将在初步询价
结束后
及配售前对网
下投资者是否存在禁止性情形进行核查,并要求网下投资者提供符合要求的承
诺函和
资格核查文件。如网下投资者拒绝配合核查、未能完整提交相关材料或其
提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的,或经核查不符合配售资格的,
保荐
机构(主承销商)
将拒绝其参与初步询价及配售。



网下投资者需自行审核比对关联方,确保不参加与
保荐机构(主承销商)
和发行人存在任何直接或间接关联关系的新股网下询价。投资者参与询价即视
为与
保荐机构(主承销商)
和发行人不存在任何直接或间接关联关系。如因投
资者的原因,导致关联方参与询价或发生关联方配售等情况,投资者应承担由
此所产生的全部责任。



(六)定价方式


本次发行通过向符合条件的投
资者进行初步询价直接确定发行价格,不再进
行累计投标询价。



定价时发行人和
保荐机构(主承销商)
将综合考虑剔除最高报价部分后的初
步询价数据、公司盈利能力、未来成长性及可比公司市盈率等因素。具体安排详
见本公告

四、确定发行价格及有效报价投资者






(七)限售期安排


本次发行的股票中,网上发行的股票无流通限制及限售期安排,自本次公开
发行的股票在
深交所
上市之日起即可流通。



网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的
10%
(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起
6
个月。

即每个配售对象获配的股票中,
90%
的股份无限售期,自本次发行股票在深交所
上市交易之日起即可流通;
10%
的股份限售期为
6
个月,限售期自本次发行股票
在深交所上市交易之日起开始计算。




参与本次网下发行的所有投资者均需通过东方投行网下投资者管理系统

https://
emp.orientsec
-
ib.com
)在线提交《承诺函》及相关核查资料。《承诺函》
要求,网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。



战略配售股份限售期安排详见“二、战略配售”。



(八)本次发行重要时间安排


1
、发行时间安排


日期


发行安排


T
-
6




2021

1
1

29








刊登《初步询价及推介公告》
、《创业板上市提示公告》、
《招股意向书》
等相关公告与文件


网下投资者提交核查文件


网下路演


T
-
5




2021

1
1

3
0








网下投资者提交核查文件


网下路演


T
-
4




2021

1
2

1








网下投资者提交核查文件
(当日
12:00
前)


网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日(当日
12:00
前)


网下路演


T
-
3




2021

1
2

2








初步询价日(
网下发行电子
平台),初步询价期间为
9:30
-
15:00


保荐机构(主承销商)
开展网下投资者核查


战略投资者缴纳认购资金


T
-
2




2021

1
2

3








确定发行价格


确定有效报价投资者及其可申购股数


刊登《网上路演公告》


T
-
1




2021

1
2

6








刊登《发行公告》

《投资风险特别公告》


网上路演


T




2021

1
2

7








网下发行申购日(
9:30
-
15:00
,当日
15:00
截止)


网上发行申购日(
9:15
-
11:30

13:00
-
15:00



确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量


网上申购配号





日期


发行安排


T+1




2021

1
2

8








刊登
《网上申购情况及中签率公告》


网上申购摇号抽签


确定网下初步配售结果


T+2




2021

1
2

9








刊登
《网下发行初步配售结果公告》及《网上中签结果公告》


网下发行获配投资者缴款,认购资金到账截止
16:00


网上中签投资者缴纳认购资金
(投资者确保资金账户在
T+2
日日终有足
额的新股认购资金)


T+3




2021

1
2

1
0








保荐机构(主承销商)
根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和
包销金额


T+4




2021

1
2

1
3








刊登《发行结果公告》

《招股说明书》


募集资金划至发行人账户




注:


1

T
日为网上网下发行申购日;


2

上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,
保荐机构(主承销商)
将及时公告,修改本次发
行日程



3

若本次发行价格超出《发行公告》中披露的网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权
平均数,
以及
剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数和加
权平均数的孰低值,
发行人和
保荐机构(主承销商)

在网上申购前发布《投资风险特别公告》,并详细
说明定价的合理性,提示投资者注意投资风险;同时保荐机构(主承销商)母公司设立的另类投资子公
司将按照规定参与本次发行的战略配售



4
、若本次发行定价对应市盈率高于同行业可比上市公司二级市场平均市盈率(中证指数有限公司发布的
同行业最近一个月静态平均市盈率),发行人和保荐机构(主承销商)将在网上申购前发布《投资风险特
别公告》,详细说明定价合理性,提示投资者注意投资风险



5

如因
深交所网下发行电子平台
系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其
网下发行电子
平台
进行初步询价或网下申购工作,请网下投资者及时与
保荐机构(主承销商)
联系。



2
、路演推介安排


发行人和保荐机构(主承销商)将于
2021

1
1

2
9


T
-
6
日)至
2021

1
2

1


T
-
4
日)期间,
向符合要求的网下投资者通过
现场、电话、视频会
议、互联网等
方式进行网下推介,
路演推介内容不超出《招股意向书》及其他已
公开信息范围,不对股票二级市场交易价格作出预测。推介的具体安排如下:


推介日期

推介时间

推介方式

2021年11月29日

(T-6日)


9:00
-
17:00


现场
/
电话
/
视频会议
/
互联网


2021年11月30日

9:00
-
17:00


现场
/
电话
/
视频会议
/
互联网





(T-5日)


2021年12月1日

(T-4日)


9:00
-
17:00


现场
/
电话
/
视频会议
/
互联网




网下路演推介阶段除发行人、
保荐机构(主承销商)
、投资者及见证律师以外
的人员不得参与网下路演,两家及两家以上投资者参与的推介活动全程录音。本
次网下路演推介不向投资者发放任何礼品、礼金或礼券。



发行人和保荐机构(主承销商)将于
2021

1
2

6


T
-
1
日)安排网上
路演
回答投资者的问题

回答内容严格界定在《招股意向书》及其他公开资料范
围内,
具体信息请参阅
2021

1
2

3


T
-
2
日)刊登的《网上路演公告》




二、
战略配售


(一)
本次
战略配售的总体安排


1、本次发行的战略配售由发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略
配售设立的专项资产管理计划以及保荐机构相关子公司跟投(如有)组成。若确
定的发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及
剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中
位数、加权平均数孰低值,本次发行的保荐机构(主承销商)母公司设立的另类
投资子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售。跟投主体为上海东方证券
创新投资有限公司。


2、本次发行初始战略配售发行数量为503.7810万股,占本次发行数量的
15.00%。其中,发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项
资产管理计划初始战略配售数量为335.8540万股,占本次发行数量的10.00%;
保荐机构相关子公司跟投(如有)初始战略配售数量为167.9270万股,占本次发
行数量的5.00%(如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数
和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金
和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值,保荐机构(主承销商)母公司设立
的另类投资子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售)。具体比例和金额
将在2021年12月3日(T-2日)确定发行价格后确定。战略投资者最终配售数
量与初始配售数量的差额部分回拨至网下发行。


3、本次发行的最终战略配售情况将在2021年12月9日(T+2日)公布的


《网下初步配售结果公告》中披露。


(二)发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划


1
、投资主体


发行人的高级管
理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理
计划为中信建投明月镜片
1
号战略配售集合资产管理计划
(以下简称“
明月镜

1

”)




发行人第一届董事会第十四次会议审议通过《关于高管与核心员工参与首
次公开发行股票战略配售的议案》,同意发行人部分高级管理人员和核心员工
设立专项资产管理计划参与发行人战略配售。



2
、参与规模和具体情况


明月镜片
1

参与战略配售的数量不超过本次公开发行规模的
10.00%
,即
不超过
335.8540
万股,且认购金额不超过
6,
198
万元。具体情况如下:


具体名称:中信建投明月镜片
1
号战略配售集合资产管理计划


设立时间:
2021

1
1

1
1



备案日期:
2021

1
1

1
5



备案编码:
S
TE467


募集资金规模:
6
,200.00
万元
(含产品相关资金头寸)


认购资金规模

6
,
198
.00
万元


管理人:中信建投证券股份有限公司


实际支配主体:中信建投证券股份有限公司,实际支配主体非发行人高级管
理人员


参与人姓名、职务与比例:


序号


姓名


担任职务


是否为发行
人董监高


对应资产管理
计划参与比例


认购资产管理计划
金额(万元)


1


谢公兴


董事、总经理





6
0%


3
,720
.0
0





2


曾哲


董事、副总经理、财
务总监、董事会秘书





3
0%


1,860.00


3


谢旭韩


KA
总监兼销售大区
总监





1
0%


6
20.00


合计


1
00
%


6
,200.00





1
明月镜片
1

的募集资金金额为
6
,200.00
万元(含产品相关资金头寸),其中用于参
与本次战略配售认购金额不超过
6
,
198
.00
万元;



2
:最终认购股数待
2021

1
2

3
日(
T
-
2
日)确定发行价格后确认。



(三

保荐机构相关子公司跟投
(如有)


1、跟投主体

如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均
数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金
报价中位数、加权平均数孰低值,本次发行的保荐机构相关子公司将按照《特别
规定》、《实施细则》的相关规定参与本次发行的战略配售,跟投主体为实际控
制保荐机构的证券公司依法设立的另类投资子公司上海东方证券创新投资有限
公司(以下简称“东证创新”)。


2、跟投数量

根据《实施细则》,如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的
中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年
金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值,东证创新将按照股票发行价
格认购发行人本次公开发行股票数量2%至5%的股票,具体比例根据发行人本
次公开发行股票的规模分档确定:

(1)发行规模不足10亿元的,跟投比例为5%,但不超过人民币4,000万
元;

(2)发行规模10亿元以上、不足20亿元的,跟投比例为4%,但不超过人
民币6,000万元;

(3)发行规模20亿元以上、不足50亿元的,跟投比例为3%,但不超过人
民币1亿元;


(4)发行规模50亿元以上的,跟投比例为2%,但不超过人民币10亿元。


本次保荐机构(主承销商)母公司设立的另类投资子公司跟投的初始股份数
量为本次公开发行股份的5.00%,即167.9270万股,战略投资者最终配售数量与
初始配售数量的差额部分回拨至网下发行。具体比例和金额将在2021年12月3
日(T-2日)确定发行价格后确定。


如发生上述情形,东证创新承诺不会利用获配股份取得的股东地位影响发行
人正常生产经营,不会在获配股份限售期内谋求发行人控制权。





限售




发行人的高
级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理
计划为

中信建投明月镜片
1
号战略配售集合资产管理计划


,其获配股票的限
售期为
12
个月,限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。



如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均
数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资
金报价中位数、加权平均数孰低值,东证创新本次跟投(如有

获配股票的限售
期为
24
个月,限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。



限售期届满后,战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于
股份减持的有关规定。




)核查情况


保荐机构(主承销商)和其聘请的上海金茂凯德律师事务所已对战略投资者
的选取标准、配售资格及是否存在《实施细则》第三十三条规定的禁止性情形进
行核查,并要求发行人、战略投资者就核查事项出具承诺函。相关核查文件及法
律意见书将于2021年12月6日(T-1日)进行披露。


三、网下初步询价安排


(一)网下投资者的参与条件及报价要求


参与本次网下询价的网下投资者需具备的资格条件:


1

符合
《管理办法》、

网下发行实施细则》
、《
注册制下首次公开发行股票
网下投资者管理规则

等相关制度
中确定的条件及要求的证券公司、基金管理公



司、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外机构投资者以及
符合一定条件的
私募基金管理人等专业机构投资者。

个人投资者不得参与本次网下初步询价及网
下发行。



2

以本次发行初步询价开始日前两个交易日(即
2021

1
1

3
0


T
-
5
日)为基准日,参与本次发行初步询价的以封闭方式运作的创业板主题公募基金
与战略配售基金在该基准日前
20
个交易日(含基准日)所持有深圳市场非限售
A
股和非限售存托凭证日均市值应为
1,000
万元(含)以上。其他参与本次发行
的初步询价网下投资者及其管理的配售对象在该基准日前
20
个交易日(含基准
日)所持有深圳市场非限售
A
股和非限售存托凭证日均市值应为
6,000
万元(含)
以上。

配售对象证券账户开户时间不足
20
个交易日的,按
20
个交易日计算日均
持有市值。具体
市值计算规则按照《网下发行实施细则》执行。



3
、下列机构或人员将不得参与本次网下发行:



1
)发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他员
工;发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接
实施控制、共同
控制或施加重大影响的公司,以及该公司控股股东、控股子公司
和控股股东控制的其他子公司;



2

保荐机构(主承销商)
及其持股比例
5%
以上的股东,
保荐机构(主承
销商)
的董事、监事、高级管理人员和其他员工;
保荐机构(主承销商)
及其持
股比例
5%
以上的股东、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接实施控制、
共同控制或施加重大影响的公司,以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东
控制的其他子公司;



3
)承销商及其控股股东、董事、监事、高级管理人员和其他员工;



4

上述
第(
1
)、(
2
)、(
3
)项所述人士的关系密切的家庭成员
,包括配偶、
子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女
配偶的父母;



5
)过去
6
个月内与
保荐机构(主承销商)
存在保荐、承销业务关系的公
司及其持股
5%
以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员,或已与
保荐机构(主承销商)
签署保荐、承销业务合同或达成相关意向的公司及其持股



5%
以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员;



6
)通过配售可能导致不当行为或不正当利益的其他自然人、法人和组织




7

被列入
中国证券业协会公布的首次公开发行股票网下投资者
黑名单、
异常名单和限制名单
中的机构;



8

债券型证券投资基金或信托计划,或在
招募
说明书、投资协议等文件
中以直接或间接方式载明以博取一、二级市场价差为目的申购首发股票的理财产
品等证券投资产品;



9
)本次发行的战略投资者。



上述
第(
2
)、(
3
)项规定的禁止配售对象管理的通过公开募集方式设立的证
券投资基金除外,但应当符合证监会的有关规定。上述第(
9
)项中的证券投资
基金管理人管理的未参与战略配售的证券投资基金除外。



4

本次网下发行每个配售对象的申购股数上限为
1,
000
万股
,占网下初始
发行数量的
5
0.04
%
。网下投资者及其管理的配售对象应严格遵守行业监管要求,
加强风险控制和合规管理,审慎合理确定拟申购价格和拟申购数量。参与初步询
价时,请特别留意申报价格和拟申购数量对应的拟申购金额是否超过其提供给保
荐机构(主承销商)的初步询价日前
第五个交易日

2021

1
1

2
5


T
-
8
日)
的资产规模或资金规模。保荐机构(主承销商)发现配售对象不遵守行业监
管要求,超过其向保荐机构(主承销商)提交资产证明材料中相应资产规模或资
金规模申购的,则该配售对象的申购无效。



5
、所有网下投资者拟参与本次网下发行,应于初步询价开始日前一交易日
2021

1
2

1


T
-
4
日)中午
12:00
前向
保荐机构(主承销商)
提交
核查材
料及资产证明
材料

上述材料

经过
保荐机构(主承销商)
核查认证。



6
、若配售对象属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》
和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》规范的私募投资基金的,
私募基金管理人注册为创业板首次公开发行股票网下投资者,应符合以下条件:



1
)已在中国证券投资基金业协会完成登记;



2
)具备一定的证券投资经验。依法设立并持续经
营时间达到两年(含以



上,从事证券交易时间达到两年(含)以上;



3
)具有良好的信用记录。最近
12
个月未受到相关监管部门的行政处罚、
行政监管措施或相关自律组织的纪律处分;



4
)具备必要的定价能力。具有相应的研究力量、有效的估值定价模型、
科学的定价决策制度和完善的合规风控制度;



5
)具备一定的资产管理实力。私募基金管理人管理的在中国证券投资基
金业协会备案的产品总规模最近两个季度均为
10
亿元(含)以上,且近三年管
理的产品中至少有一只存续期两年(含)以上的产品;申请注册的私募基金产品
规模应为
6,000
万元(含)
以上、已在中国证券投资基金业协会完成备案,且委
托第三方托管人独立托管基金资产。其中,私募基金产品规模是指基金产品资产
净值;



6
)符合监管部门、
中国证券业协会
要求的其他条件;



7
)投资者还应当于
2021

1
2

1


T
-
4
日)中午
12:00
前提交在监管
机构完成私募基金管理人登记以及私募投资基金产品成立的备案程序等相关核
查材料。



7

已注册为
中国证券业协会
首发股票网下投资者的私募基金管理人参与

业板
首发股票网下询价和申购业务,还应当符合相关监管部门及自律组织的规定。

私募基金管理人已注销登记或其产品已清盘的,推荐该投资者注册的证券公司
及时向中国证券业协会申请注销其网下投资者资格或配售对象资格。



符合以上条件且在
2021

1
2

1


T
-
4
日)
12:00
前在中国证券业协会
完成注册且已开通
深交所网下发行电子平台
数字证书的网下投资者和股票配售
对象方能参与本次发行的初步询价。



保荐机构(主承销商)
将在初步询价
结束后
及配售
前对投资者是否存在上述
禁止性情形进行核查,投资者应按
保荐机构(主承销商)
的要求进行相应的配合
(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供
相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等),如拒绝配合核查或
其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,或经核查不符合配售资格
的,
保荐机构(主承销商)
将拒绝接受其初步询价或者向其进行配售。




投资者若参与
明月镜片
询价,即视为其向发行人及保荐机构(主承销商)承
诺其不存在法律法规禁止参与网下询价及配售的情形。如因投资者的原因,导致
参与询价或发生关联方配售等情况,投资者应承担由此所产生的全部责任。



(二)
网下投资者
资格核查文件的提交


所有拟参与本次初步询价的网下投资者须符合上述投资者条件,并按要求在
规定时间内(
2021

1
2

1


T
-
4
日)
12:00
前)
通过
东方投行
网站

https://www.orientsec
-
ib.com/
)首页“新闻与公告”中的《
明月镜片
网下投资者
信息备案》进入登录页面,也可直接通过登录
东方投行
网下投资者管理系统(网
址:
https://emp.orientsec
-
ib.com
)录入信息并提交相关核查材料。



1
、需提交的资料:
《承诺函》


营业执照


《网下投资者关联方信息表(机
构)》

配售对象资产证明材料
(包括《配售对象资产规模汇总表》、配售对象资
产规模证明文件等)
。此外,除公募
基金
、养老金、社保基金、企业年金基金、
保险资金、合格境外机构投资者资金、机构自营投资账户外的其他配售对象需提
供《配售对象出资方基本信息表》
、产品备案证明文件等




《承诺函》中要求承诺,
网下投资者
一旦报价即视为接受本次发行的网下限
售期安排。



2
、系统递交方式



1
)注册及信息报备


登录
东方投行
网下投资者管理系统
(网址:
https://emp.orientsec
-
ib.com

,根
据网页右上角《操作指引下载》的操作说明(如无法下载,请更新或更换
Chrome
浏览器),在
2021

1
2

1


T
-
4
日)中午
12:00
前完成用户
短信验证码登录
及信息报备。

用户登录过程中需提供有效的手机号码,一个手机号码只能用于一

投资者登录
,请务必在本次发行过程中全程保持手机畅通。



用户在提供有效手机号码,接收到手机短信验证码,并登录成功后,请按如
下步骤在
2021

1
2

1


T
-
4
日)
12:00
前进行投资者信息报备;


第一步:点击“
正在发行项目
——
明月镜片
——
进入报备
”链接进入投资者
信息填报页面;



第二步:提交投资者基本信息,包括输入并选择正确的投资者全称,输入正
确的营业执照号码和正确的中国证券业协会编码,以及联系人姓名,邮箱和办公
电话。点击“保存及下一步”;


第三步:选择拟参与询价的配售对象,并点击“保存及下一步”;


第四步:根据不同配售对象的具体要求,提交相应的材料(所需提交的材料
模板均在页面右侧的“模板下载”处)。




2
)提交投资者报备材料


a
、有意参与本次初步询价且符合
保荐机构(主承销商)
网下投资者标准的
投资者均需提交《承诺函》。提交的方式为点击确认自动生成的电子版《承诺函》,
一旦点击确认,视同为同意并承诺《承诺函》的全文内容,并承诺如实提供了本
次网下发行所需的全部文件,并保证对提供的所有文件资料的真实性、准确性、
完整性和及时性负责,确认没有任何遗漏或误导。



b
、所有投资者均须向
保荐机构(主承销商)
提交营业执照扫描件。



c
、所有投资者均须向
保荐机构(主承销商)
提交《
网下投资者关联方信息
表(机构)
》。投资者需在“模板下载”中下载模板,填写完整并上传。提交《

下投资者关联方信息表(机构)
》时需上

EXCEL
版及盖章版
PDF
文档。



d
、若配售对象属于公募基金、基本养老保险基金、社保基金组合、企业年
金计划、保险资金投资账户、
QFII
投资账户、机构自营投资账户,则无需提交
《配售对象出资方基本信息表》。



除此之外的其他配售对象均需在“模板下载”中下载《配售对象出资方基本
信息表》,填写完整并上传。提交《配售对象出资方基本信息表》时需上传
EXCEL
版及盖章版
PDF




e
、提供产品备案证明文件(包括但不限于备案函、备案系统截屏)。需要向
中国证券投资基金业协会登记备案的私募投资基金管理人或私募基金,需提供由
中国证
券投资基金业协会发布的有效的备案确认函的盖章扫描件或备案系统截
屏等其他证明材料。



f
、所有投资者均需向
保荐机构(主承销商)
提交配售对象资产证明材料,具



体如下:


1

配售对象资产规模汇总表
E
XCEL
电子版
:机构投资者须在投资者资料
上传页面上传其拟参与本次申购全部配售对象的
Excel
电子版《配售对象资产规
模汇总表》。

模版下载路径:
https://emp.orientsec
-
ib.com
——
明月镜片
——
模版






2

机构投资者自有资金或管理的每个产品参与网下询价的拟申购金额不超
过其资产规模(总资产)或资金规模的资产证明文件扫描件:其中,公募基金、
基金专户、资产管理计划、私募基金等产品应提供初步询价日前
第五个交易日

2021

1
1

2
5


T
-
8
日)的产品总资产有效证明材料(加盖公司公章或外
部证明机构章);自营投资账户应提供公司出具的自营账户资金规模说明材料(资
金规模截至
2021

1
1

2
5


T
-
8
日)(加盖公司公章)。



网下投资者及其管理的配售对象应严格遵守行业监管要求,如实向
保荐机构
(主承销商)
提交资产规模或资金规
模证明材料,并确保其填写的《配售对象资
产规模汇总表》与其提供的上述证明材料中相应的资产证明金额保持一致,且配
售对象申购金额不得超过上述证明材料及《配售对象资产规模汇总表》中相应的
资产规模或资金规模。配售对象拟申购金额超过证明材料或《配售对象资产规模
汇总表》中的资产规模或资金规模,
保荐机构(主承销商)
有权拒绝或剔除相关
配售对象报价,并报送中国证券业协会。



如投资者拒绝配合核查、未能完整提交相关材料或者提交的材料不足以排除
其存在法律、法规、规范性文件禁止参与网下发行情形的,发行人和
保荐机构(主
承销商)
将拒绝其参
与本次网下发行、将其报价作为无效报价处理或不予配售,
并在《发行公告》中予以披露。网下投资者违反规定参与本次新股网下发行的,
应自行承担由此产生的全部责任。



g
、以上步骤完成后,点击提交并等待审核通过的短信提示(请保持手机畅
通)。



3
、提交时间:
2021

1
2

1


T
-
4
日)中午
12:00
之前,投资者可修改
已提交的
IPO
项目的申请信息;在
2021

1
2

1


T
-
4
日)中午
12:00
之后,
投资者将无法对已提交的信息进行修改。




4

投资者注意事项


所有的电子文件
(《配售对象资产规模汇总表》除外)
提交后还需下载打印,
并在规定的时间内签章后扫描上传方能完成本次备案。需下载签章后并上传的文
件包括:《
网下投资者关联方信息表(机构)
》、《
配售对象出资方基本信息表
》(如
有)




投资者须对其填写的信息的准确真实性、提交资料的准确完整性负责。投资
者未按要求在
2021

1
2

1


T
-
4
日)
12:00
之前完成备案,或虽完成备案
但存在不真实、不准确、不完整情形的,则将无法参加询价配售或者初步报价被
界定为无效报价。



请投资者认真阅读报备页面中的填写注意事项。

保荐机构(主承销商)
将在
2021

1
1

2
9


T
-
6
日)至
2021

1
2

1


T
-
4
日)
12:00
期间(
9:00
-
12:00

13:00
-
17:00
)接听咨询电话,号码为
021
-
2315
3
615




(三)网下投资者备案核查


发行人和
保荐机构(主承销商)
将会同见证律师对投资者资质进行核查并有
可能要求其进一步提供相关证明材料,
网下投资者应积极配合
保荐机构(主承销
商)
进行投资者资格核查工作。如投资者不符合相关投资者标准、未按规定提交
核查文件、拒绝配合核查、提交文件内容不完整或不符合要求、提供虚假信息、
投资者提交资料未通过
保荐机构(主承销商)
及见证律师审核、或经审查属于中
国证监会《管理办法》第十六条规定的禁止配售情形的,
保荐机构(主承销商)
将拒绝投资者参与本次发行的网下询价与配售,或视其为无效报价。因投资者提
供信息与实际情况不一致所导致的后果由投资者自行承担。网下投资者违反规定
参与本次新股网下发行的,应自行承担由此产生的全部责任。



网下投资者需自行审核比对关联方,确保不参加与
保荐机构(主承销商)

发行人存在任何直接或间接关联关系的新股网下询价。投资者参与询价即视为

保荐机构(主承销商)
和发行人不存在任何直接或间接关联关系。如因投资者
的原因,导致
关联方参与询价或发生关联方配售等情况,投资者应承担由此所产
生的全部责任。




(四)
网下投资者违规行为的处理


网下投资者参与本次发行应当接受中国证券业协会的自律管理,遵守中国证
券业协会的自律规则。网下投资者或其管理的配售对象在参与网下询价时存在下
列情形的,
保荐机构(主承销商)
将及时向中国证券业协会报告并公告:


1
、使用他人账户、多个账户或委托他人报价;


2
、在询价结束前泄露本公司报价,打听、收集、传播其他投资者报价,或
者投资者之间协商报价等;


3
、与发行人或承销商串通报价;


4
、利用内幕信息、未公开信息报价;


5
、未履行报价评估和决策程序审慎报价;


6
、无定价依据、未在充分研究的基础上理性报价,或故意压低、抬高报价;


7
、未合理确定拟申购数量,拟申购金额超过配售对象总资产或资金规模且
未被主承销商剔除的;


8
、接受发行人、主承销商以及其他利益相关方提供的财务资助、补偿、回
扣等;


9
、其他不独立、不客观、不诚信、不廉洁的情形;


1
0
、提供有效报价但未参与申购或未足额申购;


1
1
、获配后未按时足额缴付认购资金及经纪佣金;


1
2
、网上网下同时申购;


1
3
、获配后未恪守限售期等相关承诺;


1
4
、其他影响发行秩序的情形。





)初步询价


1

本次初步询价通过深交所网下发行电子平台进行,网下投资者应于
2021

1
2

1


T
-
4
日)中午
12:00
前在中国证券业协会完成
创业板
网下投资者配
售对象的注册工作,且已开通深交所网下发行电子平台数字证书,成为深交所网



下发行电子平台的用户后方可参与初步询价。



2
、本次初步询价时间为
2021

1
2

2


T
-
3
日)的
9:30
-
15:00


在上述
时间内,符合条件的网下投资者可通过
深交所网下发行电子平台
为其管理的配售
对象填写、提交

申购
价格和

申购
数量。



3
、只有符合
保荐机构(主承销商)
确定条件的投资者及其管理的配售对象
才能够参与初步询价。

保荐机构(主承销商)
提醒投资者在参与询价前应自行核
查是否符合本公告“三、(一)网下投资者的参与条件及报价要求”的相关要求。

同时,网下投资者应于
2021

1
2

1


T
-
4
日)
1
2
:00
前,按照相关要求及时
提交网下投资者资格核查资料。



4

本次初步询价采取拟申购价格与拟申购数量同时申报的方式进行。

网下
询价的投资者可以为其管理的多个配售对象分别填报不同的报价,每个网下投资
者最多填报
3
个报价,且最高报价不得高于最低报价的
120%
。网下投资者及其
管理的配售对象报
价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购股数,同一配售对
象只能有一个报价。相关申报一经提交,不得全部撤销。

因特殊原因需要调整报
价的,应重新履行报价决策程序,在深交所网下发行电子平台填写说明改价理由、
改价幅度的逻辑计算依据以及之前报价是否存在
定价依据不充分、报价决策程序
不完备等情况,并将有关材料存档备查




网下投资者申报价格的最小变动单位为
0.01
元。每个配售对象的最低申报
数量为
1
00
万股,申报数量超过
1
00
万股的部分必须是
1
0
万股的整数倍,且不
得超过
1,
000
万股




特别提示一:为促进网下投资者审慎报价,深交所在网下发行电子平台上新
增了定价依据核查功能。要求网下投资者按以下要求操作:

网下投资者需在深交所网下发行电子平台页面显示“明月镜片初步询价已
启动(待开始)”后、初步询价当天上午9:30前,通过网下发行电子平台
(https://eipo.szse.cn)提交定价依据并填报建议价格或价格区间。未在询价开始
前提交定价依据和建议价格或价格区间的网下投资者,不得参与询价。


网下投资者应按照内部研究报告给出的建议价格或价格区间进行报价,原
则上不得超出研究报告建议价格区间。



特别提示

:为
促进网下投资者审慎报价,便于核查创业板网下投资者资产
规模,要求网下投资者按以下要求操作:


初步询价前,投资者须在深交所网下发行电子平台内如实填写截至
2021

1
1

2
5


T
-
8
日)的资产规模或资金规模,投资者填写的资产规模或资金规
模应当与其向保荐机构(主承销商)提交的资产规模或资金规模证明材料中的金
额保持一致。



投资者需严格遵守行业监管要求,合理确定申购规模,申购金额不得超过其
向保荐机构(主承销商)提交的资产证明材料中相应资产规模或资金规模。



投资者在深交所网下发行电子平台填写资产规模或资金规模的具体流程
是:



1
)投资者在提交初询报价前,应当承诺资产规模情况,否则无法进入初
询录入阶段。

承诺内容为“参与本次新股申购的网下投资者及其管理的配售对象
已充分知悉,将对初询公告要求的基准日对应的资产规模是否超过本次发行可申
购上限(拟申购价格×初询公告中的网下申购数量上限)进行确认,该确认与事
实相符。上述配售对象拟申购金额(拟申购价格×拟申购数量)不超过其资产规
模,且已根据保荐机构(主承销商)要求提交资产规模数据,该数据真实、准确、
有效。上述网下投资者及配售对象自行承担因违反前述承诺所引起的全部后果”。




2
)投资者应
在初询报价表格中填写“资产规模是否超过本次发行可申购
金额上限”和“资产规模(万元)”。



对于资产规模超过本次发行可申购金额上限(本次发行可申购金额上限
=

售对象拟申购价格×
1
,000
万股
,下同)的配售对象,应在“资产规模是否超过
本次发行可申购金额上限”栏目中选择“是”,并选择在“资产规模(万元)”栏
目填写具体资产规模或资金规模金额;对于资产规模未超过本次发行可申购金额
上限的配售对象,应在“资产规模是否超过本次发行可申购金额上限”中选择“否”,
并必须在“资产规模(万元)”栏目填写具体资产规模或资金规模金额。



投资者应对每个配售对象填写具体内容的真实性和准确性承担责任,确保
不存在超资产规模申购的情形。



5
、网下投资者申报存在以下情形之一的,将被视为无效:




1
)网下投资者未在
2021

1
2

1


T
-
4


12:00
前在
中国
证券业协
会完成网下投资者注册的;



2
)配售对象名称、证券账户、银行收付款账户
/
账号等申报信息与注册信
息不一致的;该信息不一致的配售对象的报价部分为无效报价;



3

按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂
行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》的规定,
未能在
中国基金业协会完成管理人登记和基金备案的私募基金;



4

配售对象的拟申购数量超过
1
,000
万股
以上的部分为无效申报;



5
)配售对象拟申购数量不符合
1
00
万股的最低数量要求,或者拟申购数
量不符合
1
0
万股的整数倍,则该配售对象的申报无效;



6

网下投资者资格不符合相关法律、法规、规范性文件以及本公告规定
的,其报价为无效申报




7

经审查不符合本公告“三、(一)网下投资者的参与条件及报价要求”

所列网下投资者条件的;



8

保荐机构(主承销商)
发现投资者不遵守行业监管要求、超过相应资
产规模或资金规模申购的,则该配售对象的申购无效;



9
)被
中国
证券业协会列入
黑名单、异常名单和限制名单
的网下投资者




10
)经发行人和
保荐机构(主承销商)
认定的其他情形




6

上海
金茂凯德
律师事务所
将对本次发行的发行与承销过程进行见证,并
出具专项法律意见书。



四、确定发行价格及有效报价投资者


(一)确定发行价格


在询价结束后,发行人和
保荐机构(主承销商)
将对网下投资者的报价资格
进行核查,剔除不符合

三、(一)网下投资者的参与条件及报价要求


要求的投
资者报价。



发行人和
保荐机构(主承销商)
根据剔除
无效报价后的初步询价结果,对所




符合条件的配售对象的报价按照

申购价格由高到低、同一拟申购价格上按配
售对象的拟申购数量由小到大、同一拟申购价格同一拟申购数量上按申购时间
(申报时间以深交所网下发行电子平台记录为准)
由后到先、同一拟申购价格同
一拟申购数量同一申购时间上按
深交所网下发行电子平台
自动生成的配售对象
顺序从


前的顺序排序
,剔除
拟申购数量中报价最高

部分,
剔除部分为剔除
无效报价后所有网下投资者拟申购总量的
1%


当拟剔除的最高申报价格部分中
的最低价格与确定的发行价格相同
时,对该价格

的申报不再剔除。剔除部分不
得参与网下申购。



在剔除最高部分报价后,发行人和
保荐机构(主承销商)
考虑剩余报价及拟
申购数量、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需
求及承销风险等因素,
审慎合理
确定发行价格、最终发行数量、有效报价投资者
及有效拟申购数量。

发行人和保荐机构(主承销商)按照上述原则确定的有效报
价网下投资者家数不少于
10
家。



在初步询价期间提交有效报价的网下投资者方可且必须参与网下申购。发行
价格及其确定过程,以及可参与网下申购的配售对象及其有效拟申购数量信息将

2021

1
2

6


T
-
1
日)公告的
《发行公告》中披露。



同时,发行人和
保荐机构(主承销商)
将确定本次发行数量、募集资金

额,
并在《发行公告》中披露如下信息:


1

同行业可比上市公司二级市场平均市盈率;


2
、剔除最高报价部分后所有网下投资者及各类网下投资者剩余报价的中位
数和加权平均数;


3

剔除最高报价部分后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保
险资金剩余报价的中位数和加权平均数;


4
、网下投资者详细报价情况,具体包括投资者名称、配售对象信息、申购
价格及对应的拟申购数量、发行价格确定的主要依据,以及发行价格
所对应的网
下投资者超额认购倍数




若发行人和保荐机构(主承销商)确定的
发行价格超出网下投资者剔除最高
报价部分后
剩余
报价的中位数和加权平均数,以及
剔除最高报价部分后
公募
基金




社保基金

养老金

企业年金基金

保险资金
报价中位数和加权平均数的孰低值,
发行人和
保荐机构(主承销商)

在网上申购前发布《投资风险特别公告》,详
细说明定价合理性,提示投资者注意投资风险。保荐机构相关子公司将按照相关
规定参与战略配售实施跟投。



若本次发行定价对应市盈率高于同行业可比上市公司二级市场平均市盈率
(中证指数有限公司发布的同行业最近一个月静态平均市盈率),发行人和保荐
机构(主承销商)将在网上申购前发布《投资风险特别公告》

详细说明定价合
理性,提示投资者注意投资风险。



(二)有效报价投资者的确定


在确定发行价格后,提供有效报价的配售对象方可且必须作为有效报价投资
者参与申购。有效报价投资者按照以下方式确定:


1
、初步询价时,
网下投资者管理的配售对象申报价格不低于发行价格,且
未作为最高报价部分被剔除,同时符合保荐机构(主承销商)和发行人
事先确定
且公告
的条件的报价



2
、当剔除最高部分后报价不低于发行价格的网下
投资者
小于
1
0
家时,中止
发行。



五、网下网上申购


(一)网下申购


本次网下申购的时间为2021年12月7日(T日)的9:30-15:00。《发行公
告》中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。在参与网下申购时,网
下投资者必须在深交所网下发行电子平台为其管理的有效报价配售对象录入申
购记录。申购记录中申购价格为确定的发行价格,申购数量为其在初步询价阶段
提交的有效报价对应的有效申购数量,且不超过网下申购数量上限。


网下投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股
申购。


在网下申购阶段,网下投资者无需缴付申购资金,获配后在2021年12月9
日(T+2日)足额缴纳认购资金。



(二)网上申购


本次网上申购的时间为2021年12月7日(T日)的9:15-11:30、13:00-15:00,
本次网上发行通过深交所交易系统进行。网上发行对象为持有深交所股票账户卡
并开通创业板交易权限的境内自然人、法人及其它机构(法律、法规禁止购买者
除外)。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度,持有市值10,000元以上
(含10,000元)深交所非限售A股股份及非限售存托凭证市值的投资者才能参
与新股申购,每5,000元市值可申购一个申购单位,不足5,000元的部分不计入
申购额度。每一个申购单位为500股,申购数量应当为500股或其整数倍,但最
高不得超过本次网上初始发行股数的千分之一。具体网上发行数量将在《发行公
告》中披露。


投资者持有的市值按其2021年12月3日(T-2日,含当日)前20个交易
日的日均持有市值计算,可同时用于2021年12月7日(T日)申购多只新股。

投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的,按20个交易日计算日均持有
市值。投资者持有的市值应符合《网上发行实施细则》的相关规定。


网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司进行新股申购。


网上投资者申购日(2021年12月7日,T日)申购无需缴纳申购款,2021
年12月9日(T+2日)根据中签结果缴纳认购款。


参与本次初步询价的配售对象(无论是否为有效报价)均不得再参与网上发
行,若配售对象同时参与网下询价和网上申购的,网上申购部分为无效申购。


六、本次发行回拨机制


本次发行网上网下申购于
2021年12月7日(T


15:00
同时截止。申购
结束后,发行人和
保荐机构(主承销商)
将根据网上申购情况于
2021年12月7
日(T


决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机
制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定:


网上投资者初步有效申购倍数
=
网上有效申购数量
/
回拨前网上发行数量。



有关回拨机制的具体安排如下:


(一)如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权



平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险
资金报价中位数、加权平均数孰低值,保荐机构相关子公司将按照相关规定参与

次发行的战略配售;


(二)
最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分将于
2021

1
2

3


T
-
2
日)回拨至网下发行。如发生上述回拨,则
2021

1
2

6


T
-
1
日)
公告的《发行公告》中披露的网下发行数量将较初始网下发行数量相应增加;




)网上、网下均获得足额认购的情况下,若网上投资者初步有效申购倍
数未超过
50
倍的,将不启动回拨机制;若网上投资者初步有效申购倍数
超过
50
倍但低于
100
倍(含)的,应从网下向网上回拨,回拨比例为
扣除最终战略配售
数量后
本次公开发行股票数量的
10
%
;网上投资者初步有效申购倍数超过
100

的,回拨比例为
扣除最终战略配售数量后
本次公开发行股票数量的
20
%
;回拨后
无限售期的网下发行数量原则上不超过本次公开发行无限售期股票数量的
70
%

网下投资者因网下发行部分采用比例限售方式而被限售的
10%
的股份,计入前
述回拨后无限售期的网下发行数量;




)若网上申购不足,可以回拨给网下投资者,向网下回拨后,有效报价
投资者仍未能足额申购的情况下,则中止发行





)在网下发行未获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,中止
发行。



在发生回拨的情形下,发行人和
保荐机构(主
承销商)
将及时启动回拨机制,
并于
2021

1
2

8


T+1


在《
明月镜片股份有限公司
首次公开发行股票
并在
创业板
上市
网上申购情况及中签率公告
》中披露。



七、网下配售原则及方式


发行人和
保荐机构(主承销商)
在完成回拨后,将根据以下原则对网下投资
者进行配售:





保荐机构(
主承销商)
及发行人将对提供有效报价的网下投资者是
否符合
保荐机构(
主承销商

及发行人
确定的网下投资者标准进行核查

不符



合配售投资者条件的

将被剔除

不能参与网下配售







有效报价投资者的分类


保荐机构(主承销商)
对进行有效申购的投资者及其管理的有效配售对象进
行分类,同一类配售对象将获得相同的配售比例,具体类别如下:


1
、公募
基金
、社保基金、养老金、企业年金基金以及保险资金为
A
类投资
者,其配售比例为
R
A



2
、合格境外机构投资者(
QFII
)为
B
类投资者,
B
类投资者的配售比例为
R
B



3
、除上述
A
类和
B
类以外的其他投资者为
C
类投资者,
C
类投资者的配售
比例为
R
C






)配售规则和配售比例的确定


按照各类配售对象的配售比例关系
R
A

R
B

R
C
。调整原则:


1

不低于回拨后网下发行股票数量的
70%
优先向
A
类投资者进行配售。



A
类投资者的有效申购量不足安排数量的,则其有效申购将获得全额配售,
剩余部分可向其他符合条件的网下投资者进行配售。在向
A
类和
B
类投资者配
售时,
保荐机构(主承销商)
确保
A
类投资者的配售比例不低于
B
类投资者,

R
A

R
B



2
、向
A
类和
B
类投资者进行配售后,
保荐机构(主承销商)
将向
C
类投资
者配售,并确保
A
类、
B
类投资者的配售比例均不低于
C
类,即
R
A

R
B

R
C




如初步配售后已满足以上要求,则不做调整。





)配售数量的计算


某一配售对象的获配股数=该配售对象的有效申购数量×该类配售比例

保荐机构(主承销商)将根据以上标准得出各类投资者的配售比例和获配股
数。在实施配售过程中,每个配售对象的获配数量向下取整后精确到1股,产生
的零股分配给A类投资者中申购数量最大的配售对象;若配售对象中没有A类投
资者,则产生的零股分配给B类投资者中申购数量最大的配售对象;若配售对象


中没有B类投资者,则产生的零股分配给C类投资者中申购数量最大的配售对象。

当申购数量相同时,产生的零股分配给申购时间(以深交所网下发行电子平台显
示的申报时间及申报编号为准)最早的配售对象。若由于获配零股导致超出该配
售对象的有效申购数量时,则超出部分顺序配售给下一配售对象,直至零股分配
完毕。


如果网下有效申购总量等于本次网下最终发行数量,发行人和保荐机构(主
承销商)将按照配售对象的实际申购数量直接进行配售。


如果网下有效申购总量小于本次网下发行数量,将中止发行。





网下
比例限售


网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的
10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。

即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限售期,自本次发行股票在深交所
上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期为6个月,限售期自本次发行股票
在深交所上市交易之日起开始计算。


网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填
写限售期安排,一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。


八、投资者缴款





网下投资者缴款


发行人和保荐机构(主承销商)将在
2021

1
2

9


T+2
日)刊登的
《网下发行初步配售结果公告》中公布网下初步配售结果,
并对于提供有效报价
但未参与申购的投资者列表公示。

网下获配投资者应根据
2021

1
2

9


T+2
日)披露的《
网下发行初步配售结果公告
》,

2021

1
2

9


T+2
日)
8:30
-
16:00
,按最终确定的发行价格与获配数量,
及时足额缴纳新股认购资金,
认购

金应于
2021

1
2

9


T+2
日)
16:00
前到账。



认购资金应该在规定时间内足额到账,未在规定时间内或未按要求足额缴
纳认购资金的,该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情
形的,该配售对象全部无效。不同配售对象共用银行账户的,若认购资金不足,



共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股,
请按每只新股分别缴款。



保荐机构(主承销商)将在
2021

1
2

1
3


T+4
日)刊登的《发行结
果公告》中披露网上、网下投资者获配未缴款金额以及保荐机构(主承销商)的
包销比例,列表公示并着重说明获得初步配售但未足额缴款的网下投资者。



提供有效报价网下投资者未参与申购或未足额申购或者获得初步配售的网
下投资者未及时足额缴纳认购资金的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机
构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案


配售对象在创业板、科创板、
主板、全国股转系统精选层的违规次数合并计算。被列入限制名单期间,相关配
售对象不得参与创业板、科创板、主板首发股票项目及全国股转系统股票向不特
定合格投资
者公开发行并在精选层挂牌项目的网下询价及申购。





)网上投资者缴款


网上投资者申购新股中签后,应根据《
网上中签结果公告
》履行资金交收义
务,确保其资金账户在
2021年12月9日(T+2


日终有足额的新股认购资
金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。

投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。



特别提醒,
网上投资者连续
12
个月内累计出现
3
次中签后未足额缴款的情
形时,
自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起
6
个月
(按
180
个自然日
计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券
网上申购。

放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公
司债券与可交换公司债券的次数合并计算。



(三)战略投资者缴款


明月镜片
1

将于2021

1
2

2

(T-3日)前(含当日)向保荐机构(主
承销商)足额缴纳认购资金。


保荐机构(主承销商)母公司设立的另类投资子公司将于2021年12月2日
(T-3日)前将向保荐机构(主承销商)缴纳认购资金。如本次发行价格超过剔
除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募
基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰


低值,保荐机构(主承销商)母公司设立的另类投资子公司将按照相关规定参与
本次发行的战略配售。如保荐机构(主承销商)母公司设立的另类投资子公司缴
纳的认购资金低于最终获配的金额,保荐机构(主承销商)母公司设立的另类投
资子公司将于2021 年12月3日(T-2 日)前(含当日)足额缴纳差额部分认购
资金。


立信会计师事务所(特殊普通合伙)将于2021

1
2

1
3

(T+4日)对
战略投资者缴纳的认购资金的到账情况进行审验,并出具验资报告。


九、放弃认购及无效股份处理


网下和网上投资者缴款认购结束后,保荐机构(主承销商)将根据实际缴款
情况确认网下和网上实际发行股份数量。网下和网上投资者放弃认购部分的股份
由东方投行包销,最大包销责任为本次公开发行数量的
30%
,即
1,007.5620

股。当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数
量后本次公开发行数量的
70%
时,将中止发行
,并就中止发行的原因和后续安排
进行
信息披露。



网下、网上投资者获配未缴款金额以及
保荐机构(主承销商)
的包销比例等
具体情况请见
2021

1
2

1
3


T+4
日)刊登的《发行结果公告》。



十、中止发行情况


当出现以下情况时,发行人及
保荐机构(主承销商)
将采取中止发行措施:


1、初步询价结束后,报价的网下投资者数量不足10家的;

2、初步询价结束后,剔除最高报价部分后有效报价投资者数量不足10家的;

3、初步询价结束后,拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量的,
或剔除最高报价部分后剩余拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量的;

4、发行价格未达发行人预期或发行人和保荐机构(主承销商)就确定发行
价格未能达成一致意见;

5、预计发行后总市值不满足选定市值与财务指标上市标准的;

6、保荐机构相关子公司未按照《实施细则》及其作出的承诺实施跟投的;


7、网下申购总量小于网下初始发行数量的;

8、若网上申购不足,申购不足部分向网下回拨后,网下投资者未能足额认
购的;

9、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量

本次公开发行数量的70%;

10、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的;

11、根据《管理办法》第三十六条和《实施细则》第五条,中国证监会和
深交所发现证券发行承销过程存在涉嫌违法违规或者存在异常情形的,可责令
发行人和承销商暂停或中止发行,对相关事项进行调查处理。


如发生以上情形,发行人和保荐机构(主承销商)将及时公告中止发行原因、
恢复发行安排等事宜。投资者已缴纳认购款的,发行人、保荐机构(主承销商)、
深交所和中国结算深圳分公司将尽快安排已经缴款投资者的退款事宜。中止发行
后,在中国证监会同意注册的有效期内,且满足会后事项监管要求的前提下,经
向深交所备案后,发行人和保荐机构(主承销商)将择机重启发行。


十一、发行人和
保荐机构(主承销商)
联系方式


(一)
发行人:
明月镜片股份有限公司


法定代表人:谢公晚

住所:江苏省丹阳市开发区银杏路9号


联系人:
曾哲

联系电话:021-52971886

(二)
保荐机构(主承销商)

东方证券承销保荐有限公司


法定代表人:马骥

住所:上海市黄浦区中山南路318号东方国际金融广场24层

联系人:股权资本市场部

联系电话:021-23153615










发行人:


明月镜片股份有限公司








保荐机构(主承销商)



东方证券承销保荐有限公司














2021

1
1

2
9








(此页无正文,为《
明月镜片股份有限公司
首次公开发行股票并在
创业板
上市

步询价及推介公告
》之盖章页)














明月镜片股份有限公司

















s
(此页无正文,为《
明月镜片股份有限公司
首次公开发行股票并在
创业板
上市
初步询价及推介公告
》之盖章页)














东方证券承销保荐有限公司














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