喜悦智行:首次公开发行股票并在创业板上市发行结果
宁波喜悦智行科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 发行结果公告 保荐机构（主承销商）：华安证券股份有限公司 特别提示 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“喜悦智行”、“发行人”）首次 公开发行2,500万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板 上市的申请已经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监 督管理委员会（以下简称“证监会”）同意注册（证监许可〔2021〕3308号）。 本次发行的保荐机构（主承销商）为华安证券股份有限公司（以下简称“保荐机 构（主承销商）”或“华安证券”），发行人股票简称为“喜悦智行”，股票代码为 “301198”。 发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行价为21.76元/股，发行数 量为2,500万股，全部为新股发行，无老股转让。本次发行的发行价格不超过剔 除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过 公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根 据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理办 法》等规定的保险资金报价中位数、加权平均数孰低值。 依据本次发行价格，保荐机构相关子公司不参与战略配售。最终，本次发行 不向战略投资者定向配售。初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额 125.00万股回拨至网下发行。 本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”） 和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资 者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。 网上网下回拨机制启动前，战略配售回拨后，本次发行网下发行数量为 17,875,000股，占扣除战略配售数量后发行数量的71.50%，网上发行数量为 7,125,000股，占扣除战略配售数量后发行数量的28.50%。 根据《宁波喜悦智行科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发 行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为10,970.77368倍，超过 100倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调 节，将本次公开发行数量的20.00%（即5,000,000股）由网下回拨至网上。回拨 机制启动后，网下最终发行数量为12,875,000股，占扣除战略配售数量后发行数 量的51.50%，网上最终发行数量为12,125,000股，占扣除战略配售数量后发行 数量的48.50%。回拨后本次网上发行中签率为0.0155117081%，有效申购倍数 为6,446.74330倍。 本次发行的网上网下认购缴款工作已于2021年11月25日（T+2日）结束。 一、新股认购情况统计 保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所和中国登记结算有限责任公司深 圳分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果 如下： （一）战略配售情况 本次发行价格不高于剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均 数以及剔除最高报价后公募产品、养老金、社保基金、企业年金、保险资金报价 中位数、加权平均数孰低值，故保荐机构相关子公司无需参与跟投。 （二）网上新股认购情况 1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：12,093,712 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：263,159,173.12 3、网上投资者放弃认购数量（股）：31,288 4、网上投资者放弃认购金额（元）：680,826.88 （三）网下新股认购情况 1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：12,875,000 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：280,160,000 3、网下投资者放弃认购数量（股）：0 4、网下投资者放弃认购金额（元）：0 二、网下比例限售情况 网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。 即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所 上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票 在深交所上市交易之日起开始计算。 网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写 限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。 本次发行中网下比例限售6个月的股份数量为1,293,037股，约占网下发行 总量的10.04%，约占本次公开发行股票总量的5.17%。 三、保荐机构（主承销商）包销情况 网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机 构（主承销商）包销股份的数量为31,288股，包销金额为680,826.88元，保荐 机构（主承销商）包销股份数量占本次发行股份数量的比例为0.13%。 2021年11月29日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网下、 网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人将向中国结算深圳 分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账 户。 四、保荐机构（主承销商）联系方式 网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐 机构（主承销商）联系。具体联系方式如下： 保荐机构（主承销商）：华安证券股份有限公司 联 系 人：资本市场部 联系电话：0551-65161501 联系邮箱：ecm@hazq.com 联系地址：安徽省合肥市蜀山区天鹅湖路198号财智中心 发行人：宁波喜悦智行科技股份有限公司 保荐机构（主承销商）：华安证券股份有限公司 2021年11月29日 Scan_0007.jpg （此页无正文，为《宁波喜悦智行科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业 板上市发行结果公告》之签章页） 宁波喜悦智行科技股份有限公司 年 月 日 Scan_0008.jpg （此页无正文，为《宁波喜悦智行科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业 板上市发行结果公告》之签章页） 华安证券股份有限公司 年 月 日 中财网
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