家联科技:首次公开发行股票并在创业板上市发行公告
原标题:家联科技:首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 宁波家联科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 发行公告 保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司 特别提示 宁波家联科技股份有限公司（以下简称 “ 家联科技 ” 、 “ 发行人 ” 或 “ 公司 ” ）根 据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 144 号〕）（以下简称 “ 《管理 办法》 ” ）、《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（证监会令〔第 167 号〕）、《创业板首次公开发行证券发行与承销特别规定》（ 〔 2021 〕 21 号 ）（以下简称 “ 《特别规定》 ” ）、《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券 发行与承销业务实施细则 （ 2021 年修订）》（深证上〔 2021 〕 919 号） （以下简 称 “ 《实施细则》 ” ）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（ 202 0 年修订）》（深证上〔 202 0〕 483 号）（以下简称 “ 《网下发行实施细则》 ” ）、 《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上〔 2018 〕 279 号）（以 下简称 “ 《网上发行实施细则》 ” ）、《 注册制下首次公开发行股票承销规范》（中 证协发〔 2021 〕 213 号 ）、 《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协 发〔 201 8 〕 142 号）、《注册制下首次公开发行股票网下投资者管理规则》（中 证协发〔 2021 〕 212 号） 、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发〔 2018 〕 142 号）等相关法律法规、监管规定及自律规则等文件组织实施首次公开发行股 票并在创业板上市。 招商证券股份有限公司（以下简称 “ 招商证券 ” 或 “ 保荐机构（主承销商） ” ） 担任本次发行的保荐机构（主承销商）。 本次发行最终采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下 向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场 非限售 A 股股份或非限售存托凭证 市值的社会公众投资者定价发行（以下简称 “网上发行”）相结合的方式进行。 本次发行的战略配售在保荐机构（主承销商） 处进行；本次发行股票初步询 价和网下申购均通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台进 行，请投资者认真阅读本公告及《网下发行实施细则》等相关规定。 本次网上发 行通过深交所交易系统进行，采用按市值申购定价发行方式进行，请网上投资者 认真阅读本公告及深交所公布的《网上发行实施细则》。 本次发行适用于 2021年 9月 18日中国证监会发布的《创业板首次公开发 行证券发行与承销特别规定》（证监会公告〔 2021〕 21号）、深交所发布的《深 圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（ 2021年修 订）》（深证上〔 2021〕 919号）、中国证券业协会发布的《注册制下首次公开 发行股票承销规范》（中证协发〔 2021〕 213号） 、 《注册制下首次公开发行股 票网下投资者管 理规则》（中证协发〔 2021〕 212号） ，请投资者关注相关规定 的变化，关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。 敬请投资者重点关注本次 发行定价、 发行 流程 、网上网下申购缴款及限售 期设置等方面，具体内容如下： 1、 初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）按照《宁波家联科技 股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简 称“《初步询价及推介公告》”）中约定的剔除规则，在剔除不符合要求投资者报 价的初步询价结果后，协商一致将拟申购价格高于38.40元/股（不含）的配售对 象全部剔除；拟申购价格为38.40元/股，拟申购数量小于900万股（不含）的配 售对象全部剔除；拟申购价格为38.40元/股，拟申购数量为900万股的配售对象 且申购时间为2021年11月25日14:10:36:411的配售对象中，按照网下发行电 子平台自动生成的委托序号从后往前排列剔除2个配售对象。以上过程共剔除 122个配售对象，对应剔除的拟申购总量为78,290万股，占本次初步询价剔除无 效报价后拟申购总量7,805,990万股的1.0029%。剔除部分不得参与网下及网上 申购。具体剔除情况请见 “附表：投资者报价信息统计表 ”中被标注为 “高价剔除 ” 的部分。 2、发行人和保荐机构（主承销商） 根据初步询价结果，综合考虑发行人基 本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、 市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为30.73 元/股，网下发行不再进行累计投标询价。 投资者请按此价格在2021年11月30日（T日）进行网上和网下申购，申 购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2021年11月 30日（T日），其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30， 13:00-15:00。 3、发行人与保荐机构（主承销商）协商确定的发行价格为30.73元/股，不 超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价 后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会 保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、 根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”） 和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”） 报价中位数、加权平均数（以下简称“四个值”）孰低值。保荐机构相关子公 司无需参与本次战略配售。 本次发行价格不超过四个值孰低值，保荐机构相关子公司无需参与本次战 略配售。发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划为招商资管家联科技 员工参与创业板战略配售集合资产管理计划（以下简称“家联科技员工战配资管 计划”）。根据最终确定的价格，家联科技员工战配资管计划最终战略配售股份 数量为162.3820万股，占本次发行股份数量的5.41%。 本次发行初始战略配售数量为450万股，占本次发行数量的15.00%。战略投 资者的认购资金已于规定时间内全部汇至主承销商指定的银行账户。最终战略配 售数量为162.3820万股，占本次发行数量的5.41%。初始战略配售与最终战略配 售股数的差额287.6180万股将回拨至网下发行。 4、限售期安排：本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期 安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。 网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。 即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交 所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行 股票在深交所上市交易之日起开始计算。 网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填 写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。 战略配售方面，家联科技员工战配资管计划承诺本次获配股票限售期为12 个月。限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。限售期届 满后，战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的 有关规定。 5、自主表达申购意向：网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托 证券公司代其进行新股申购。 6、本次发行回拨机制：网上、网下申购结束后，发行人和保荐机构（主承 销商）将根据网上申购的情况于2021年11月30日（T日）确定是否启用回拨 机制，对网上、网下的发行数量进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初 步有效申购倍数确定。 7、网下获配投资者应根据《宁波家联科技股份有限公司首次公开发行股票 并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》（以下简称“《网下发行初步配售 结果公告》”），于2021年12月2日（T+2日）16:00前按照最终确定的发行价 格与获配数量及时足额缴纳新股认购资金。 认购资金应该在规定时间内足额到账，未在规定时间内或未按要求足额缴纳 认购资金的，该配售对象获配的新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情 形的，该配售对象全部无效。不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足， 共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股， 请按每只新股分别缴款。 网上投资者申购新股中签后，应根据《宁波家联科技股份有限公司首次公开 发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》（以下简称“《网上摇号中签 结果公告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在2021年12月2日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相 关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相 关规定。 网下、网上投资者放弃认购的股票由保荐机构（主承销商）包销。 8、中止发行情况：当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足 扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主承 销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。 9、本公告中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购，有效报价网 下投资者未参与网下申购或者未足额申购或者获得初步配售的网下投资者未按 照最终确定的发行价格与获配数量及时足额缴纳认购资金的，将被视为违约并应 承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。配售 对象在创业板、科创板、上交所主板、深交所主板、全国股转系统精选层的违规 次数合并计算。被列入限制名单期间，相关配售对象不得参与创业板、科创板、 上交所主板、深交所主板首发股票项目及全国股转系统股票向不特定合格投资者 公开发行并在精选层挂牌项目的网下询价及申购。 网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结 算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次 日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。 10、发行人和保荐机构（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理 性投资，认真阅读本公告及2021年11月29日（T-1日）刊登在《上海证券报》 《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》上的《宁波家联科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》（以下简称“《投资风险 特别公告》”），充分了解市场风险，审慎参与本次新股发行。 估值及投资风险提示 1、 本次发行价格为 30.73元 /股 ，请投资者根据以下情况判断本次发行定价 的合理性。 （ 1）根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（ 2012年修订），公司所 属 行业为橡胶和塑料制品业（ C29） ，截止 2021年 11月 25日（ T- 3日） ，中证 指数有限公司发布的 橡胶和塑料制品业（ C29） 最近一个月平均静态市盈率为 27.44倍。 本次发行价格 30.73元 /股对应的发行人 2020年扣除非经常性损益前后孰低 的归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为 41.35倍，高于中证指数有限公司 2021年 11月 25日（ T- 3日）发布的行业最近 一个月静态平均市盈率，超出幅度 为 50.69%， 有以下三点原因：第一， 在生物降解材料方面，公司较早布局且聚 焦于借助物理、化学手段的 生物降解 材料改性，通过多年的团队研究，发行人已 经自主开发并掌握对 生物降解 材料进行定制化改性的工艺技术和流程，以 聚乳酸 为基础的 生物降解改性材料现已取得多项专利并投入规模化生产， 可以 满足不同 客户不同品类的产品生产需求 ，是全国生物基全降解日用塑料制品单项冠军产品 的生产企业；在生产自动化方面，公司聚焦于定制化产品生产工艺的自动化效率 提升，通过逐年加大生产自动化相关的技术与设备投入，对新建车 间及现有车间 进行升级与改造，实现了制造过程中的生产自动化、关键节点中的监控数字化与 管理中的决策智能化，实现了传统产业与新技术、新产业的深度融合。目前，公 司产能已处于行业领先水平。 第二， 公司品牌在国际塑料制品行业具有较高的知 名度，得到了客户以及消费者的广泛认可并以此为基础形成了较强的客户与品牌 优势。公司的知名客户群为公司发展创造了十分有利的条件。公司国内外知名客 户包括 Sysco、 Walmart、 Costco、 Target、 Safeway、 USFood、 Dart、 Amazon、 Loblaws、 Sams Club、 IKEA、 Edeka、 Lidl、 Aldi、 Rewe、 Tesco、 Woolworths、 宜家、必胜客、星巴克、肯德基、小肥羊、吉野家、蜜雪冰城、大润发、麦德龙、 欧尚、盒马鲜生等 。 第三， 公司目前在餐饮具及居家用品两大品类中可生产上万 种不同类型及规格产品，覆盖范围广泛，涵盖了餐饮与居家生活的多个方面。公 司在产品生产过程中通过对不同产品进行模块化分解，合理安排生产以最大限度 地提升生产标准化和规模化程度。 （ 2）可比上市公司估值水平具体如下： 证券代码 证券简称 2020年扣 非前EPS （元/股） 2020年扣 非后EPS （元/股） T-3日股票 收盘价 （元/股） 对应的静态市 盈率-扣非前 （2020年） 对应的静态市 盈率-扣非后 （2020年） 002014.SZ 永新股份 0.5895 0.5363 8.46 14.35 15.77 603615.SH 茶花股份 0.1524 0.1411 8.31 54.53 58.89 算术平均值 34.44 37.33 数据来源： Wind，数据截至 2021年 11月 25日（ T- 3日） 。 注 1：市盈率计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成。 注 2： 2020年扣非前 /后 EPS=2020年扣除非经常性损益前 /后归母净利润÷ T- 3日总股本。 注 3：《宁波家联科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》披露的可比公司 中，富岭环球（ FORK.US） 2020年启动私有化，未公布 2020年度财务报告相关数据，因此未纳入可比公司 估值水平对比。 本次发行价格 30.73元 /股对应的发行人 2020年扣除非经常性损益前后孰低 的归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为 41.35倍， 高于可比上市公司 2020 年 扣 非后 平均静态市盈率，超出幅度为 10.77%，有以下三点原因： 第一， 公司 兼备生物降解材料的改性、产品制造及模具制造能力，对于生物降解材料及制品 产业链条的覆盖较长，可以快速响应客户需求，同时控制生产成本。公司对新建 车间及现有车间进行升级与改造，实现了制造过程中的生产自动化、关键节点中 的监控数字化与管理中的决策智能化，实现了传统产业与新技术、新产业的深度 融合。 第 二 ， 公司全降解材料制品 在 2017年到 2021年 1- 6月 占比分别为 0.75%、 2.42%、 3.55%、 4.60%和 7.29%，增速较快；发行人目前拥有 20余项生物降解相 关专利；发行人为国家标准《一次性可降解餐饮具通用技术要求》（ GB/T 18006.3- 2020）、《全生物降解饮用吸管质量通用要求》（制定中）、《可循环 使用生物降解聚乳酸儿童餐饮具质量通用要求》（制定中）的第一起草单位与主 要参与者。发行人生物可降解材料产品已通过美国 FDA测试、欧洲 EU测试、 国标食品安全测试、美国降解测试、国标降解测试、重金属含量测试、抗菌测试、 红外光谱分析测试、美国 BPI认证、澳洲 ABA认证、欧州 DIN认证等主流认证 与测试。目前，公司生物降解材料产品已通过多个发达国家或地区的 权威认证及 客户考核，与客户建立良好商业关系，具有明显的先发优势 。第 三 ， 公司在 2009 年通过 ISO9001质量管理体系认证， 2011年通过了 ISO14001环境管理体系认证， 并在行业内产品率先通过 ISO22000、 HACCP、 GMP、 KOSHER、 NSF和 BRC 等食品安全管理认证和国际零售业安全技术标准体系认证。公司生物全降解产品 则通过 BPI、 DIN、 ABA降解认证，是行业内较早通过相关认证的企业。公司的 其他产品也通过了 CE、 FDA等各类认证。目前公司产品已通过多个发达国家或 地区的权威认证，具有明显的先发认证 优势。 本次发行价格 30.73元 /股 对应的发行人 2020年扣除非经常性损益前后孰低 的摊薄后市盈率为 41.35倍， 高 于中证指数有限公司 2021年 11月 25日（ T- 3 日） 发布的行业最近一个月平均静态市盈率 27.44倍 ，高 于同行业可比公司 2020 年平均扣非后静态市盈率，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。 发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价 的合理性，理性做出投资 决策 。 2、 本次发行遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由网下机构投资者基于 真实认购意图报价，发行人与保荐机构（主承销商）根据初步询价结果情况并综 合考虑 有效申购倍数、 发行人 基本面及其 所处行业、市场情况、同行业上市公司 估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格。 本次发行 价格 不 超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最 高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、 加权平均数孰低值。 任何投资者如参与申购，均视为其已接受该发行价格，如对 发行定价方法和发行价格有任何异议 ，建议不参与本次发行。 3、 投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能 跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作。监管机构、 发行人和保荐机构（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价。 新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资及创业板市场 的风险，仔细研读发行人招股意向书中披露的风险，并充分考虑风险因素，审慎 参与本次新股发行。 4、根据初步询价结果，经发行人和保荐机构（主承销商）协商确定，本次 公开发行新股3,000万股，本次发行不设老股转让。按本次发行价格30.73元/ 股计算，预计发行人募集资金总额为92,190.00万元，扣除预计发行费用约 9,373.00万元（不含增值税）后，预计募集资金净额约为82,817.00万元，如存 在尾数差异，为四舍五入造成。 5、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发 行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的 风险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌，从而给投资者带来投资损失的 风险。 重要提示 1、家联科技首次公开发行不超过3,000万股人民币普通股（A股）并在创 业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经深交所创业板上市委员会审议通过， 并已经中国证监会证监许可〔2021〕3103号文予以注册决定。发行人股票简称 为“家联科技”，股票代码为“301193”，该代码同时用于本次发行的初步询价、网 上申购及网下申购。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。 按照中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行 业为“橡胶和塑料制品业（ C29） ”。截止2021年11月25日（T-3日），中证指 数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为27.44倍，请投资者决策时 参考。 2、发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次公开发行新股的数量为3,000 万股，占发行后公司总股本的25.00%，全部为公开发行新股，公司股东不进行 公开发售股份。本次公开发行后公司总股本为12,000万股。 本次发行的初始战略配售 发行数量为 450万股 ，占发行数量的 15.00%。 本次发行价格不超过“四个值”孰低值，故保荐机构相关子公司无需参与本 次战略配售。根据最终确定的发行价格，发行人的高级管理人员与核心员工专项 资产管理计划最终战略配售股份数量为 162.3820万股，占本次发行股份数量的 5.41%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额 287.6180万股 将回拨至网下发 行。 战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为 2, 072.6180 万股，占 扣除战略配售数量后 本次发行数量的 7 3.04% ；网上初始发行 数量为 7 65 万股，占 扣除战略配售数量后 本次发行数量的 2 6.96% 。最 终网下、 网上发行合计数量为 2 ,837.6180 万股，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况 确定。 3 、本次发行的初步询价工作已于 2021年 11月 25日（ T- 3日） 完成。发行 人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，在剔除最高报价部分后，综合考 虑剩余报价 、有效申购倍数、 发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水 平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 30.73 元 / 股 ，网 下不再进行累计投标。此价格对应的市盈率为： （ 1 ） 24.19 倍（每股收益按照 20 20 年度经会计师事务所依据中国会计准则 审计的扣 除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计 算）； （ 2 ） 31.01 倍（每股收益按照 20 20 年度经会计师事务所依据中国会计准则 审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计 算）； （ 3 ） 32.25 倍（每股收益按照 20 20 年度经会计师事务所依据中国会计准则 审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计 算）； （ 4 ） 41.35 倍（每股收益按照 20 20 年度经会计师事务所依据中国会计准则 审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计 算 ）。 4 、本次网下发行申购日与网上申购日同为 2021年 11月 30日（ T日） ，任 一配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。 （ 1 ）网下申购 本次发行网下申购时间为： 2021年 11月 30日（ T日） 9:30 - 15:00 。本次发 行网下申购简称为 “ 家联科技 ” ，申购代码为 “301193” 。本公告附件中公布的全部 有效报价配售对象方可且必须参与网下申购。提交有效报价的配售对象名单见 “ 附表：投资者报价信息统计表 ” 中被标注为 “ 有效报价 ” 部分。未提交有效报价的 配售对象不得参与本次网下申购。 在参与网下申购时，网下投资者应通过深交所网下发行电子平台为其管理 的有效报价配售对象录入申购记录，包括申购价格、申购数量及保荐机构（主 承销商）在发行公告中规定的其他信息。申购记录中申购价格为发行价格 30.73 元 / 股 ，申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价对应的 “ 拟申购数量 ” 。 在参加网下申购时，网下投资者无需缴付申购资金，获配后在 2021年 12 月 2日（ T+2日） 缴纳认购资金。 凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为 “ 有效报价 ” 均不得再参与本次发行的网上申 购，若同时参与网下和网上申购， 网上申购部分为无效申购。 配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会、深交所和 中国证券业协会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配 售对象相关信息（包括配售对象全称、证券账户名称（深圳）、证券账户号码（深 圳）和银行收付款账户等）以在中国证券业协会注册的信息为准，因配售对象信 息填报与中国证券业协会注册信息不一致所致后果由网下投资者自负。 保荐机构（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是 否存在禁止性情形进一步进行核查，投资者应按保荐机构 （主承销商）的要求 进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制 人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等）， 如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，或经核查不 符合配售资格的，保荐机构（主承销商）将拒绝向其进行配售。 （ 2 ）网上申购 本次发行网上申购时间为：2021年11月30日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00。 2021年11月30日（T日）前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在2021 年11月26日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）日均持有深圳市场非限售A 股股份或非限售存托凭证市值的投资者（中华人民共和国法律、法规及发行人须 遵守的其他监管要求所禁止者除外）可通过交易系统申购本次网上发行的股票， 其中自然人需根据《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法（2020 年修订）》等规定已开通创业板市场交易权限（国家法律、法规禁止者除外）。 网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。 投资者按照其持有的深圳市场非限售 A 股股份及非限售存托凭证市值（以 下简称 “ 市值 ” ）确定其网上可申购额度，根据投资者 在 2021年 11月 26日（ T- 2 日） 前 20 个交易日（含 T - 2 日）的日均持有市值计算，投资者相关证券账户开 户时间不足 20 个交易日的，按 20 个交易日计算日均持有市值。投资者持有多个 证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。投资者相关证券账户持有市值按其 证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。根据投资者 持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值 10,000 元以上（含 10,000 元）的 投资者才能参与新股申购，每 5,000 元市值可申购一个申购单位，不足 5,000 元 的部分不计入申购额度。每一个申购单位为 500 股，申购数量应当为 500 股或其 整数倍，但最高申购量不得超过本次网上发行股数的千分之一，即不得超过 7,500 股，同时不得超过其按市值计算的可申购额度上限。对于申购量超过按市值计算 的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。对于申购数 量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自 动撤销。 申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以确定的发行价格填写委托单。 一经申报，不得撤单。 投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者 使用多个证券账户参与同一 只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参 与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效 申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证 券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的 “ 账户持有人名称 ” 、 “ 有效身份证明文件号码 ” 均相同。证券账户注册资料以 T - 2 日日终为准。 融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券 公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。 （ 3 ）网下投资者认购缴款 2021年 12月 2日（ T+2日） 披露的《网下发行初步配售结果公告》中获得 初步配售的全部网下有效配售对象，在 2021年 12月 2日（ T+2日） 8:30 - 16:00 按照最终确定的发行价格与获配数量及时足额缴纳新股认购资金， 认购资金应当 于 2021年 12月 2日（ T+2日） 16:00 前到账。 认购资金应该在规定时间内足额到账，未在规定时间内或未按要求足额缴 纳认购资金的，该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述 情形的，该配售对象全部无效。不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不 足，共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如 同日获配多只 新股，请按每只新股分别缴款。 保荐机构（主承销商）将在 2021年 12月 6日（ T+4日） 刊登的《 宁波家联 科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》（以下简称 “ 《发行结果公告》 ” ）中披露网上、网下投资者获配未缴款金额以及保荐机构（主 承销商）的包销比例，列表公示并着重说明获得初步配售但未足额缴款的网下投 资者。 有效报价网下投资者未参与申购或者未足额申购以及获得初步配售的网下 投资者未及时足额缴款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销 商）将违约情况报中国证券业协会备案。配售对象在创业板、科创板、上交所主 板、深交所主板、全国股转系统精选层的违规次数合并计算。被列入限制名单期 间，相关配售对象不得参与创业板、科创板、上交所主板、深交所主板首发股票 项目及全国股转系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌项目的 网下询价及申购。 （ 4 ）网上投资者认购缴款 网上投资者申购新股中签后，应根据 2021年 12月 2日（ T+2日） 公告的《网 上摇号中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2021年 12月 2 日（ T+2日） 日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的 后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券 公司的相关规定。 网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自结 算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含 次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的申购。 放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转 换公司债券与 可交换公司债券的次数合并计算。 5 、本次发行可能出现的中止情形详见 “ 七、中止发行情况 ” 。 6 、本次发行网下、网上申购 将 于 2021年 11月 30日（ T日） 15:00 同时截 止。申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据总体申购情况决定是否 启动回拨机制，对网下和网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排请 参见本公告中的 “ 二、（五）回拨机制 ” 。 7 、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本 次发行的详细情况，请仔细阅读 2021年 11月 22日（ T- 6日） 披露于中国证监 会指定网站（ 巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn ；中证网，网址 www.cs.com.cn ； 中国证券网，网址 www.cnstock.com ；证券时报网，网址 www.stcn.com 和证券日 报网，网址 www.zqrb.cn ）上的《 宁波家联科技股份有限公司 首次公开发行股票 并在创业板上市招股意向书》（以下简称 “ 《招股意向书》 ” ）全文及相关资料。 发行人和保荐机构（主承销商）在此提请投资者特别关注《招股意向书》中 “ 重 大事项提示 ” 和 “ 风险因素 ” 章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其 经营状况及投资价值，并审慎做出 投资决策。发行人受政治、经济、行业及经营 管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险由投资者 自行承担。 8 、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在 《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》上及时公告，敬请 投资者留意。 释义 除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义： 发行人、公司、 家联科技 指 宁波家联科技股份有限公司 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 深交所 指深圳证券交易所 证券业协会 指中国证券业协会 中国结算深圳分公司 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 保荐机构（主承销商）、主承 销商、招商证券 指招商证券股份有限公司 结算平台 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结算平台 本次发行 指本次 宁波家联科技股份有限公司 首次公开发行 3,000万股 人 民币普通股（ A股）并拟在创业板上市的行为 战略投资者 指根据战略配售相关规定，已与发行人签署战略配售协议的投 资者 网下发行 指本次发行中通过深交所网下发行电子平台向配售对象以确 定价格发行 人民币普通股（ A股）之行为（若启动回拨机制，网 下发行数量为 回拨后的网下实际发行数量） 网上发行 指本次发行中通过深交所交易系统向持有深圳市场非限售 A股 股份和非 限售存托凭证总市值 10,000元以上的社会公众投 资者定价发行人民币普通股（ A股）之行为（若启动回拨机制， 网上发行数量为回拨后的网上实际 发行数量） 网下投资者 指符合 《初步询价及推介公告》要求 的可以参与本次网下询价的 投资者 配售对象 指网下投资者所属或直接管理的，已在证券业协会完成注册， 可参与首次公开发行股票网下申购业务的自营投资账户或证券 投资产品 网上投资者 指参加本次网上申购的投资者为除参与网下询价、申购、缴款、 配售的投资者以外的日均持有深圳市场非限售 A股股份或非限 售存托凭证市值符合《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施 细则》所规定的投资者 有效报价 是指网下投资者申报的不低于发行人和保荐机构（主承销商）确 定的发行价格，且未作为最高报价部分被剔除，同时符合发行人 和保荐机构（主承销商）在《初步询价及推介公告》要求的投资 者报价 有效申购 指符合本公告中有关申购规定的申购，包括按照规定的程序、申 购价格与发行价格一致、申购数量符合有关规定等 有效申购数量 指提供有效报价的配售对象，在初步询价阶段填报的申购数量 网下发行专户 指中国结算深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行账户 T日 指 2021年 11月 30日（ T日） ，为本次发行网上申购日和网下 申购日 元 指人民币元 一、初步询价结果及定价 （一）初步询价情况 1 、总体申报情况 本次发行的初步询价时间为 2021年 11月 25日（ T- 3日） 的 9:30 - 15:00 。截 至 2021年 11月 25日（ T- 3日） 下午 15:00 ，保荐机构（主承销商）通过深交所 网下发行电子平台收到 418 家网下投资者管理的 9,794 个配售对象的初步询价报 价信息，报价区间为 9 .60 元 / 股 - 7 7.50 元 / 股，对应的拟申购数量总和为 7 ,958,940 万股，对应的申购倍数为战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下初始 发行数量的 3, 840.04 倍。配售对象的具体报价情况请见本公告 “ 附表：投资者报 价信息统计表 ” 。 2 、投资者核查情况 经保荐机构（主承销商）及广东华商律师事务所核查，有 1 67 个配售对象未 按《初步询价及推介公告》的要求提交相关核查材料；本次询价不存在配售对象 拟申购金额超过其向保荐机构（主承销商）提交的备案材料中的资产规模或资金 规模的情况。有 1 4 个配售对象属于《管理办法》及《初步询价及推介公告》中 禁止参与配售的关联方。 发行人 及保荐机构（主承销 商）将上述 1 81 个配售对象的报价确定为无效报 价予以剔除，对应的拟申购数量总和为 1 52,950 万股。该类配售对象的名单见 “ 附 表：投资者报价信息统计表 ” 中被标注为 “ 无效报价 ” 的配售对象。 剔除以上无效报价后，其余 4 16 家网下投资者管理的 9 ,613 个配售对象全部 符合《初步询价及推介公告》规定的网下投资者的条件，报价区间为 9 .60 元 / 股 - 7 7.50 元 / 股，对应的拟申购数量总和为 7 ,805,990 万股。 （二）剔除最高报价情况 1 、剔除情况 发行人和保荐机构（主承销商）依据剔除上述无效报价后的初步询价结果， 按照拟申购价格由高到低、同一拟申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到 大、同一拟申购价格同一拟申购数量上按申购时间（申购时间以深交所网下发行 电子平台记录为准）由后到先、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申购时间上 按深交所网下发行电子平台自动生成的 委托序号 顺序从后到前，剔除报价最高部 分配售对象的报价，剔除部分 为剔除无效报价后 所有网下投资者拟申购总量的 1% 。当拟剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时，对 该价格上的申报不再剔除。 经发 行人和保荐机构（主承销商） 协商一致将拟申购价格高于 38.40 元 / 股（不 含）的配售对象全部剔除；拟申购价格为 38.40 元 / 股，拟申购数量小于 900 万股 （不含）的配售对象全部剔除；拟申购价格为 38.40 元 / 股，拟申购数量为 900 万股的配售对象且申购时间为 2021 年 11 月 25 日 14:10:36:411 的配售对象中， 按照网下发行电子平台自动生成的委托序号从后往前排列剔除 2 个配售对象。以 上过程共剔除 122 个配售对象，对应剔除的拟申购总量为 78,290 万股，占本次 初步询价剔除无效报价后拟申购总量 7,805,990 万股的 1.0029% 。剔除部分不得 参与网下及网上申购。 具体剔除情况请见 “ 附表：投资者报价信息统计表 ” 中被标注为 “ 高价剔除 ” 的 部分。 2 、剔除后的整体报价情况 剔除无效报价和最高报价后，参与初步询价的投资者为 403 家，配售对象为 9,491 个，全部符合《初步询价及推介公告》规定的网下投资者的参与条件。本 次发行剔除无效报价和最高报价后剩余报价 区间为 9 .60 元 / 股 - 38.40 元 / 股， 拟申 购总量为 7 ,727,700 万股，整体申购倍数为战略配售回拨后 、 网上网下回拨机制 启动前网下初始发行规模 的 3,728.47 倍。 剔除无效报 价和最高报价后，网下投资者详细报价情况，具体包括投资者名 称、配售对象名称、拟申购价格及对应的申购数量等资料请见 “ 附表：投资者报 价信息统计表 ” 。 剔除无效报价和最高报价后网下投资者剩余报价信息如下： 类型 报价中位数 （元 / 股） 报价加权平均数 （元 / 股） 网下全部投资者 32.8800 31.3079 公募产品、社保基金、养老金、企 业年金基金、保险资金 32.5000 30.7398 公募产品、社保基金、养老金、企 业年金基金、保险资金和合格境外 机构投资者资金 32.5400 30.7591 基金管理公司 32.5400 31.1732 保险公司 29.4300 27.9490 证券公司 33.6000 33.1752 财务公司 35.8000 35.8000 信托公司 24.0650 25.1717 合格境外机构投资者 33.7500 33.6596 其他（私募基金、期货公司或其资 产管理子公司一对一资产管理计 划、期货公司或其资产管理子公司 一对多资产管理计划） 33.5500 33.1583 （三）发行价格确定 在剔除拟申购总量中最高报价部分后，发行人和保荐机构（主承销商）综合 考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销 风险等因素，协商确定本次发行价格为 3 0.73 元 / 股 。 本次发行价格对应的市盈率为： （ 1 ） 24.19 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则 审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计 算）； （ 2 ） 31.01 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则 审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计 算）； （ 3 ） 32.25 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则 审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计 算）； （ 4 ） 41.35 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则 审计的扣除非经常性损益后归属 于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计 算）。 本次发行的发行价格 不 超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加 权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和 保险资金报价中位数、加权平均数孰低值 。 （四）有效报价投资者的确定 1、发行价格的确定过程 在剔除最高部分报价后，发行人和保荐机构（主承销商）考虑剩余报价及拟 申购数量 、 有效认购倍数 、 发行人基本面及其 所处行业、市场情况、同行业上市 公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定发行价格、最终发行 数量、有效报价投资者及有效拟申购数量，协商确定本次发行价格为 30.73元 / 股 。 2、有效报价投资者的确定 本次初步询价中， 92家网下投资者管理的 2,200个配售对象申报价格低于本 次发行价格 30.73元 /股 ，对应的拟申购数量为 1,937,240万股，详见附表中标注 为 “低价剔除 ”部分 。 在剔除拟申购总量中报价最高的部分后，申报价格不低于 30.73元 /股 的投资 者为有效报价的投资者。本次网下发行提交了有效报价的投资者 数量为 312家， 管理的配售对象个数为 7,291个，对应的有效拟申购数量总和为 5,790,460万股， 对应的有效申购倍数为战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下初始发 行规模的 2,793.79倍。具体报价信息详见 “附表：投资者报价信息统计表 ”中备注 为 “有效报价 ”的配售对象。有效报价配售对象可以且必须按照本次发行价格参与 网下申购，并及时足额缴纳申购资金。 保荐机构（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是 否存在禁止性情形进一步进行核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求 进行相应的配合（包括但 不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制 人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等）， 如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，保荐机构（主 承销商）将拒绝向其进行配售。 （五）与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（ 2012 年修订），发行人所在 行业为 橡胶和塑料制品业（ C29） ，截止 2021年 11月 25日（ T- 3日） ，中证指 数有限公司发布的 橡胶和塑料制品业（ C29） 最近一个月平均静态市盈率为 27.44 倍 。可比上市公司估值水平具体如下： 证券代码 证券简称 2020年扣非 前EPS（元/ 股） 2020年扣非 后EPS（元/ 股） T-3日股票收 盘价（元/股） 对应的静态 市盈率-扣非 前（2020年） 对应的静态 市盈率-扣非 后（2020年） 002014.SZ 永新股份 0.5895 0.5363 8.46 14.35 15.77 603615.SH 茶花股份 0.1524 0.1411 8.31 54.53 58.89 算术平均值 34.44 37.33 数据来源： Wind，数据截至 2021年 11月 25日（ T- 3日） 。 注 1：市盈率计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成。 注 2： 2020年扣非前 /后 EPS=2020年扣除非经常性损益前 /后归母净利润÷ T- 3日总股本。 注 3：《招股意向书》披露的可比公司中，富岭环球（ FORK.US） 2020年启动私有化，未公布 2020年 度财务报告相关数据，因此未纳入可比公司估值水平对比。 本次发行价格 30.73元 /股对应的发行人 2020年扣除非经常性损益前后孰低 的摊薄后市盈率为 41.35倍，高于中证指数有限公司 2021年 11月 25日（ T- 3 日）发布的行业最近一个月平均静态市盈 率 27.44倍，高于同行业可比公司 2020 年平均扣非后静态市盈率，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。 发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价 的合理性，理性做出投资决策 。 二、本次发行的基本情况 （一）股票种类 本次发行的股票为人民币普通股（ A 股），每股面值人民币 1.00 元。 （二）发行数量和发行结构 本次公开发行新股的数量为 3,000 万股 ， 占发行后公司总股本的 25.00%，全 部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份，本次公开发行后公司总股本 为 12,000万股 。 本次发行的战略配售 由发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划 组成，无其他战略投资者。本次发行价格不超过“四个值”孰低值，故保荐机构 相关子公司无需参与本次战略配售。 根据最终确定的发行价格，发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理 计划最终战略配售股份数量为 162.3820 万股，占本次发行股份数量的 5.41% 。 本次发行初始战略配售发行数量为 450 万股，占本次发行数量的 15% 。根据 本次发行最终确定的发行价格，本 次发行最终战略配售数量为 162.3820 万股， 占本次发行数量的 5.41 % 。初始战略配售与最终战略配售股数的差额 287.6180 万股将回拨至网下发行。 战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为 2,072.6180 万股，占扣除战略配售数量后本次发行数量的 7 3.04 % ；网上初始发行 数量为 765 万股，占扣除战略配售数量后本次发行数量的 2 6.96 % 。最终网下、 网上发行合计数量为 2,837.6180 万股，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况 确定。 （三）发行价格 发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询 价结果，综合考虑发行人基本面、 市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确 定本次发行价格为 3 0.73 元 / 股 。 （四）募集资金 若本次发行成功， 预计发行人募集资金总额为 92,190.00 万元，扣除预计发 行费用约 9,373.00 万元（不含增值税）后，预计募集资金净额约为 82,817.00 万 元 ，如存在尾数差异，为四舍五入造成。 （五）回拨机制 本次发行网 下、 网 上 申购 将 于 2021年 11月 30日（ T日） 15:00 同时截止。 申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据网上申购情况于 2021年 11 月 30日（ T日） 决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。 回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定： 网上投资者初步有效申购倍数 = 网上有效申购数量 / 回拨前网上发行数量。 有关回拨机制的具体安排如下： 1 、 最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行 ； 2 、网上、网下均获得足额认购的情况下，若网上投资者初步有效申购倍数 未超过 50 倍的，将不启动回拨机制；若网上投资者初步有效申购倍数超过 50 倍但低于 100 倍（含）的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票 数量的 10% ；网上投资者初步有效申购倍数超过 100 倍的，回拨比例本次公开发 行股票数量的 20% ；回拨后无限售期的网下发行数量原则上不超过本次公开发行 股票数量的 70% ； 前述所指公开发行股票数量应当按照扣除设定限售期的股票数 量计算； 网下投资者因网下发行部分采用比例限售方式而限售的 10% 的股份，无 需扣除 ； 3 、若网上申购不足，可以回拨给网下投资者，向网下回拨后，有效报价投 资者仍未能足额申购的情况下，则中止发行； 4 、在网下发行未获得足额申购的情 况下，不足部分不向网上回拨，中止发 行。 在发生回拨的情形下，发行人和保荐机构（主承销商）将及时启动回拨机制， 并于 2021年 12月 1日（ T+1日） 在《 宁波家联科技股份有限公司 首次公开发行 股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告》（以下简称 “ 《网上申购情况 及中签率公告》 ” ）中披露。 （六）限售期安排 本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开 发行的股票在深交所上市之日起即可流通。 网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10% （向上取整计算）限售期限为自发行人首 次公开发行并上市之日起 6 个月。 即每个配售对象获配的股票中， 90% 的股份无限售期，自本次发行股票在深交 所上市交易之日起即可流通； 10% 的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行 股票在深交所上市交易之日起开始计算。 网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写 锁定期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下锁定期安排。 战略配售方面，家联科技员工战配资管计划承诺本次获配股票限售期为12 个月。限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。限售期届 满后，战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的 有关规定。 （七）承销方式 余额包销。 （八）拟上市地点 深圳证券交易所创业板。 （九）本次发行的重要日期安排 日期 发行安排 T- 6日 （ 2021年 11月 22日） 周一 刊登《初步询价及推介公告》、《创业板上市提示公告》、《招股 意向书》等相关公告与文件 网下投资者提交核查文件 网下路演 T- 5日 （ 2021年 11月 23日） 周二 网下投资者提交核查文件 网下路演 T- 4日 （ 2021年 11月 24日） 周三 网下投资者提交核查文件（当日 12:00前） 网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日（当日 12:00前） 网下路演 T- 3日 （ 2021年 11月 25日） 周四 初步询价日（网下发行电子平台），初步询价期间为 9:30- 15:00 保荐机构（主承销商）开展网下投资者核查 战略投资者缴纳认购资金截止日 T- 2日 （ 2021年 11月 26日） 周五 确定发行价格 确定有效报价投资者及其可申购股数 刊登《网上路演公告》 T- 1日 （ 2021年 11月 29日） 周一 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演 T日 （ 2021年 11月 30日） 周二 网下发行申购日（ 9:30- 15:00，当日 15:00截止） 网上发行申购日（ 9:15- 11:30， 13:00- 15:00） 确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量 网上申购配号 T+1日 （ 2021年 12月 1日） 周三 刊登《网上申购情况及中签率公告》 网上申购摇号抽签 确定网下初步配售结果 T+2日 （ 2021年 12月 2日） 周四 刊登《网下发行初步配售结果公告》及《网上中签结果公告》 网下发行获配投资者缴款，认购资金到账截止 16:00 网上中签投资者缴纳认购资金 T+3日 （ 2021年 12月 3日） 周五 保荐机构（主承销商）根据网上网下资金到账情况确定最终配售结 果和包销金额 T+4日 （ 2021年 12月 6日） 周一 刊登《发行结果公告》、《招股说明书》 募集资金划至发行人账户 注： 1、 T日为网上网下发行申购日； 2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发 行日程 ； 3、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台 进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与保荐机构（主承销商）联系。 三、战略配售情况 （一） 参与对象 本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑发行价格、投资者资质以及市场 情况后综合确定，本次发行价格不超过“四个值”孰低值，故保荐机构相关子公 司无需参与本次战略配售。 本次发行中，战略配售投资者由发行人的高级管理人员与核心员工参与本次 战略配售设立的专项资产管理计划（即家联科技员工战配资管计划）组成，无其 他战略投资者。 截至本公告出具之日，战略投资者已与发行人签署配售协议。关于本次战略 投资者的核查情况详见 2021年 11月 29日（ T- 1日）公告的《招商证券股份有 限公司关于宁波家联科技股份有限公司首次公开发行股票并在创 业板上市战略 投资者的专项核查报告》和《广东华商律师事务所关于宁波家联科技股份有限公 司首次公开发行股票并在创业板上市战略投资者专项核査法律意见书》。 （二）战略配售获配结果 2021年 11月 26日（ T- 2日），发行人和主承销商根据初步询价结果，协商 确定本次发行价格为 30.73元 /股，本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网 下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、 养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐机构 相关子公司无需参与本次战略配售。 根据最终确定的价 格，家联科技员工战配资管计划最终战略配售股份数量为 162.3820万股，占本次发行数量的 5.41%。 截至 2021年 11月 25日（ T- 3日），战略投资者已足额按时缴纳认购资金。 保荐机构（主承销商）将在 2021年 12月 6日（ T+4日）之前，将超额缴款部分 依据缴款原路径退回。根据发行人、保荐机构（主承销商）与战略投资者签署的 《战略配售协议》中的相关约定，确定本次发行战略配售结果如下： 序号 战略投资者名称 获配股数（股） 获配金额（元） 限售期 1 家联科技员工战配资管计划 1,623,820 49,899,988.60 12个月 总计 1,623,820 49,899,988.60 — （三）战略配售回拨 本次发行初始战略配售数量为 450万股 ，占本次发行数量的 1 5.00% 。 根据 最终确定的发行价格，本次发行最终战略配售数量为 162.3820 万股，占本次发 行数量的 5.41% 。 初始战略配售与最终战略配售股数的差额 287.6180万股 将回拨 至网下发行。 （ 四 ） 限售期安排 家联科技员工战配资管计划承诺本次获配股票限售期为12个月。限售期自 本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。限售期届满后，战略投资者 对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定 四、网下发行 （一）参与对象 经发行人和保荐机构（主承销商）确认，可参与本次网下申购的有效报价投 资者为 3 12 家，对应的有效报价配售对象数量为 7 ,291 个，其对应的有效申购数 量总和为 5 ,790,460 万股。参与初步询价的配售对象可通过深交所网下发行电子 平台查询其报价是否为有效报价及其对应的有效拟申购数量。 （二）网下申购 在初步询价过程中提供有效报价的网下投资者管 理的配售对象必须通过深 交所网下发行电子平台参与本次网下申购，通过该平台以外方式进行申购的视为 无效。 1 、参与网下申购的有效报价投资者应于 2021年 11月 30日（ T日） 9:30 - 15:00 通过网下发行电子平台录入申购单信息，包括申购价格、申购数量等信息，其中 申购价格为本次发行价格 3 0.73 元 / 股 ，申购数量应等于初步询价中其提供的有效 报价所对应的 “ 拟申购数量 ” 。网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记 录后，应当一次性全部提交。有效报价网下投资者在深交所网下发行电子平台一 旦提交申购，即被视为向保荐机构（主承销 商）发出正式申购要约，具有法律效 力。 2 、配售对象只能以其在中国证券业协会注册的证券账户和银行收付款账户 参与本次网下申购。配售对象全称、证券账户名称（深圳）、证券账户号码（深 圳）和银行收付款账户必须与其在证券业协会注册的信息一致，否则视为无效申 购。因配售对象信息填报与中国证券业协会备案信息不一致所致后果由配售对象 自行负责。 3 、网下投资者在 2021年 11月 30日（ T日） 申购时，无需缴纳申购资金。 4 、有效报价网下投资者未参与申购，将被视为违约并应承担违约责任。保 荐机构（主承销商）将公告披露违约情况，并将违约 情况报中国证监会、中国证 券业协会备案。 5 、有效报价配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监 会、深交所和 中国 证券业协会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。 （三）网下初步配售股份 发行人和保荐机构（主承销商）将根据 2021年 11月 22日（ T- 6日） 刊登的 《初步询价及推介公告》中确定的初步配售原则，将网下发行股票初步配售给提 供有效报价并参与网下申购的配售对象，并将在 2021年 12月 2日（ T+2日） 刊 登的《网下发行初步配售结果公告》中披露初步配售情况。 （四）公布初步配售结果 2021年 12月 2日（ T+2日） ，发行人和保荐机构（主承销商）将在《上海 证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下发行初步配 售结果公告》，内容包括本次发行获得初步配售的网下投资者名称、每个获配网 下投资者的报价、每个配售对象申购数量、每个配售对象初步获配数量、初步询 价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于报价时拟申购量的 投资者信息。以上公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获 配缴款通知。 （五）认购资金的缴付 1 、 2021年 12月 2日（ T+2日） 8:30 - 16:00 ，获得初步配售资格的网下投资 者应根据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量，从配售对象在中国证券业 协会备案的银行账户向中国结算深圳分公司网下发行专户足额划付认购资金，认 购资金应当于 2021年 12月 2日（ T+2日） 16:00 前到账，该日 16:00 之后到账 的均为无效申购。 认购资金不足或未能及时到账的认购均视为无效认购。请投资者注意资金在 途时间。获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并 应承担违约责任，保荐机构（ 主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。 2、认购款项的计算 每一配售对象应缴认购款项 =发行价格 ×初步 获配数量。 3 、认购款项的缴付及账户要求 网下投资者应依据以下原则进行资金划付，不满足相关要求将会造成配售对 象获配新股无效。 （ 1 ）网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在协会登记备案的 银行账户一致。 （ 2 ）认购资金应该在规定时间内足额到账，否则该配售对象获配新股全部 无效。多只新股同日发行时出现前述情形的，该配售对象全部获配新股无效。 （ 3 ）网下投资者在办理认购资金划入时，应在划款备注栏注明认购所对应 的股票代码，备注格式为： “B001999906WXFX 3 01193” ，若没有注明或备注信息 错误将导致划款失败。 （ 4 ） 中国结算深圳分公司开立了网下发行银行专户，用于收取配售对象划 付的认购资金。配售对象在证券业协会登记备案的银行账户所属开户行在下述银 行系统之列的，认购资金应当于同一银行系统内划付；配售对象备案的银行 账户 所属开户行不在下述银行系统之列的，认购资金统一划付至工商银行网下发行专 户 。 中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表如下： 开户行 开户名称 银行账号 中国工商银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 4000023029200403170 中国建设银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 44201501100059868686 中国农业银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 41000500040018839 中国银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 777057923359 招商银行深纺大厦支行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 755914224110802 交通银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 443066285018150041840 中信银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 7441010191900000157 兴业银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 337010100100219872 中国光大银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 38910188000097242 中国民生银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 1801014040001546 华夏银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 4530200001843300000255 上海浦东发展银行深圳分 行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 79170153700000013 广发银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 102082594010000028 平安银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 0012400011735 渣打银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 000000501510209064 开户行 开户名称 银行账号 上海银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 0039290303001057738 汇丰银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 622296531012 花旗银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 1751696821 北京银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司网下发行专户 00392518000123500002910 注：以上账户信息如有更新以中国结算网站公布信息为准。可登录 “http://www.chinaclear.cn - 服务支持 - 业务资料 - 银行账户信息表 - 中国结算深圳分公司网下发 行专户信息表 ” 查询。 4 、不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，则共用银行账户的配 售对象的获配新股全部无效。对未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的 配售对象，中国结算深圳分公司将对其全部的初步获配新股进行无效处理，相应 的无效认购股份由保荐机构（主承销商）包销，网下和网上投资者缴款认购的股（未完）  |