宁波银行:宁波银行股份有限公司配股提示性公告
证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2021-056 优先股代码：140001、140007 优先股简称：宁行优01、宁行优02 宁波银行股份有限公司 配股提示性公告 联席保荐机构（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司 联席保荐机构（联席主承销商）：甬兴证券有限公司 联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司 联席主承销商：中信证券股份有限公司 联席主承销商：中国国际金融股份有限公司 联席主承销商：东方证券承销保荐有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1、本次配股简称：宁行A1配；配股代码：082142；配股价格： 19.97元/股。 2、本次配股缴款起止日期：2021年11月24日（R+1）日至2021 年11月30日（R+5日）的深圳证券交易所（以下简称“深交所”） 正常交易时间，请股东注意申购时间。 3、本次配股网上认购期间（即缴款起止日期间：2021年11月 24日至2021年11月30日）,宁波银行A股股票停止交易、宁波银 行优先股“宁行优01”、“宁行优02”暂停转让；2021年12月1日 （R+6日）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登 记公司”）对本次配股进行网上清算，宁波银行A股股票继续停止交 易、宁波银行优先股“宁行优01”、“宁行优02”继续暂停转让；2021 年12月2日（R+7日）公告配股结果，宁波银行A股股票复牌、宁 波银行优先股“宁行优01”、“宁行优02”恢复转让。 4、本次发行的配股说明书全文、摘要及其他相关资料可在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）查询。投资者欲了解本次发 行的详细情况，请仔细阅读相关内容。 5、本次配股上市时间在配股发行成功后根据深交所的安排确定， 将另行公告。 6、本次配股方案经公司2021年1月21日召开的第七届董事会 第五次会议和2021年2月8日召开的2021年第一次临时股东大会审 议通过。中国银行保险监督管理委员会宁波监管局于2021年3月24 日出具《关于宁波银行向原A股股东配售股份方案的批复》（甬银保 监复〔2021〕87号），同意公司本次配股方案。本次配股申请已经中 国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）第十八届发行审 核委员会2021年第75次发审委会议审核通过，并获中国证监会证监 许可〔2021〕2718号文核准。 一、本次发行的基本情况 1、配股发行股票类型：人民币普通股（A股）。 2、每股面值：1.00元。 3、配股比例及数量：本次配股以股权登记日2021年11月23 日（R日）深交所收市后的发行人A股股本总数6,008,016,286股为 基数，按照每10股配售1股的比例向全体A股股东配售，共计可配 售股份数量为600,801,628股。 发行人为内地与香港股市互联互通标的公司，需通过内地与香港 股票市场交易互联互通机制安排向香港投资者配股。内地与香港对于 零碎股份的处理方式可能存在差异，特提请投资者注意。配售股份不 足1股的，按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券发 行人业务指南（2021年5月修订版）》的有关规定处理，配股过程中 产生不足1份的零碎配股权证，按数量大小排序，数量小的循环进位 给数量大的股东，以达到最小记账单位1份；香港投资者通过内地与 香港互联互通持有发行人股份并参与本次配股的，对配售股份不足1 股的部分，香港交易及结算所有限公司将根据中央结算系统有关规则 的规定将该等零碎股份的数额调整至整数单位。 4、募集资金的用途：本次配股募集资金总额不超过人民币120 亿元（含120亿元），扣除相关发行费用后将全部用于补充公司核心 一级资本，提高公司资本充足率水平，提升公司抵御风险的能力，促 进公司各项业务健康发展。 5、配股价格：本次配股价格为19.97元/股，配股代码为 “082142”，配股简称为“宁行A1配”。 6、募集资金数量：本次配股募集资金总额不超过人民币120亿 元。 7、发行对象：指截至2021年11月23日（R日）深交所收市后， 在登记公司登记在册的宁波银行全体A股股东。 8、发行方式：本次配股对无限售条件股东及有限售条件股东全 部采取网上定价发行方式，网上发行通过深交所交易系统进行。 9、承销方式：代销。 10、本次配股主要日期和停牌安排： 本次配股发行期间的主要日期与停牌安排如下： 交易日 日期 配股安排 停牌安排 宁波银行 002142 宁行优01 140001 宁行优02 140007 R-2日 2021年11月19日 刊登配股说明书及摘 要、配股发行公告、网 上路演公告 正常交易 正常转让 正常转让 R-1日 2021年11月22日 网上路演 R日 2021年11月23日 配股股权登记日 R+1日至 R+5日 2021年11月24日- 2021年11月30日 配股缴款起止日期、配 股提示性公告（5次） 全天停牌 暂停转让 暂停转让 R+6日 2021年12月1日 登记公司网上清算 R+7日 2021年12月2日 发行结果公告日；发行 成功的除权基准日或发 行失败的恢复交易日及 发行失败的退款日 正常交易 恢复转让 恢复转让 注1：以上日期为证券市场交易日； 注2：如遇重大突发事件影响本次发行，联席主承销商将及时公告，修改本 次发行日程。 二、本次配股的认购方法 1、配股缴款时间 2021年11月24日（R+1日）起至2021年11月30日（R+5日） 的深交所正常交易时间，逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。 2、配股缴款方法 股东于缴款期内可通过网上委托、电话委托、营业部现场委托等 方式，在股票托管券商处通过深交所交易系统办理配股缴款手续。配 股代码“082142”，配股简称“宁行A1配”，配股价19.97元/股。 配股数量的限额为截止股权登记日持股数乘以配股比例（0.10）。 发行人为内地与香港股市互联互通标的公司，需通过内地与香港 股票市场交易互联互通机制安排向香港投资者配股。配售股份不足1 股的，按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券发行人 业务指南（2021年5月修订版）》中的有关规定处理，配股过程中 产生不足1份的零碎配股权证，按数量大小排序，数量小的循环进位 给数量大的股东，以达到最小记账单位1份，请投资者仔细查看“宁 行A1配”可配证券余额。香港投资者通过内地与香港互联互通持有 发行人股份并参与本次配股的，对配售股份不足1股的部分，香港交 易所及结算所有限公司将根据中央结算系统有关规则的规定将该等 零碎股份的数额调整至整数单位。 在配股缴款期内，股东可多次申报，但申报的配股总数不得超过 该股东可配股票数量限额。原股东所持股份托管在两个或两个以上营 业部的，分别到相应营业部认购。 3、配股缴款地点 股东于缴款期内凭本人身份证（或营业执照）、股东账户卡和资 金账户卡在股票托管券商处通过深交所交易系统办理配股缴款手续， 也可于缴款期内通过网上委托、电话委托等方式通过深交所交易系统 办理配股缴款手续。投资者所持股份如托管在两个或两个以上营业 部，分别到相应的营业部认购。 三、发行人、联席保荐机构（联席主承销商）及联席主承销商 1、发行人： 名称： 宁波银行股份有限公司 办公地址： 中国浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 法定代表人： 陆华裕 联系人： 童卓超 电话： 0574-87050028 传真： 0574-87050027 2、联席保荐机构（联席主承销商）： 名称： 中信建投证券股份有限公司 办公地址： 北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座10层 法定代表人： 王常青 联系人： 股权资本市场部 电话： 010-86451950、010-86451590 传真： 010-85130542 3、联席保荐机构（联席主承销商）： 名称： 甬兴证券有限公司 办公地址： 上海市浦东新区南泉北路429号泰康保险大厦 31层 法定代表人： 李抱 联系人： 投行业务管理部 电话： 021-20587386、021-20587385 传真： 021-20587290、021-20587524 4、联席主承销商： 名称： 华泰联合证券有限责任公司 办公地址： 南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场1 号楼4楼 法定代表人： 江禹 联系人： 股票资本市场部 电话： 025-83387679 传真： 025-83387711 5、联席主承销商： 名称： 中信证券股份有限公司 办公地址： 北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦23 层 法定代表人： 张佑君 联系人： 股票资本市场部 电话： 010-60838600 传真： 010-60833619 6、联席主承销商： 名称： 中国国际金融股份有限公司 办公地址： 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座 27层及28层 法定代表人： 沈如军 联系人： 资本市场部 电话： 010-65051166 传真： 010-65059562 7、联席主承销商： 名称： 东方证券承销保荐有限公司 办公地址： 上海市黄浦区中山南路318号东方国际金融广 场24层 法定代表人： 马骥 联系人： 股权资本市场部 电话： 021-23153888 传真： 021-23153501 发行人： 宁波银行股份有限公司 联席保荐机构（联席主承销商）： 中信建投证券股份有限公司 联席保荐机构（联席主承销商）： 甬兴证券有限公司 联席主承销商： 华泰联合证券有限责任公司 联席主承销商： 中信证券股份有限公司 联席主承销商： 中国国际金融股份有限公司 联席主承销商： 东方证券承销保荐有限公司 2021年11月29日 中财网
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