常铝股份:前次募集资金使用情况报告

时间:2021年11月27日 01:02:26 中财网
原标题:常铝股份:前次募集资金使用情况报告






江苏常铝铝业集团股份有限公司

截至2021年9月30日止的

前次募集资金使用情况报告



根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行
字[2007]500号)的规定,本公司将截至2021年9月30日止的前次募集资金使用情
况报告如下:



一、 前次募集资金基本情况

1、2014年发行股份购买资产及募集配套资金

经中国证券监督管理委员会证监许可 [2014]725号《关于核准江苏常铝铝业股份有
限公司向常熟市铝箔厂等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准,公司向
常熟市铝箔厂及朱明发行股份,购买其持有的山东新合源热传输科技有限公司100%
的股份,共计发行53,465,346股人民币普通股(A股),每股面值1元,每股发行
价格5.05元,股权价值为270,000,000.00元。此发行股份事宜业经立信会计师事务
所(特殊普通合伙)于2014年8月14日出具信会师报字(2014)第114036号验资
报告验证。


同时经上述文件核准,本公司非公开向常州投资集团有限公司、自然人张怀斌发行
人民币普通股19,650,655股,每股面值1元,每股发行价4.58元,募集资金总额
89,999,999.90元,实际募集资金净额为89,999,999.90元。该募集资金已于2014年
12月11日止全部到位。该募集资金业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,
并出具了信会师报字(2014)第114642号验资报告。


2014年12月11日,募集资金总额89,999,999.90元扣除直接支付国金证券股份有限
公司的财务顾问费5,300,000.00元后,将84,699,999.90元存入公司在交通银行常熟
高新技术产业开发区支行(银行账户:388682638018150264800)开设的募集资金存
储专户。2014年12月22日,公司将高频焊管技改深加工及扩建项目资金
80,955,077.61元从交通银行常熟高新技术产业开发区支行募集资金专户划入山东新
合源热传输科技有限公司(以下简称“山东新合源”)交通银行常熟分行的募集资
金专户中(银行账号:388682638018150265795)。同时已将交通银行常熟高新技术
产业开发区支行中的剩余资金支付其余的重组费用。


2014年12月30日,公司将开立在交通银行常熟高新技术产业开发区支行的募集资
金专户进行注销。


2018年7月9日,公司将开立在交通银行常熟分行的募集资金专户(银行账号:


388682638018150265795)进行注销。


2、2015年发行股份购买资产及募集配套资金

经2014年第三次临时股东大会决议审议通过及中国证券监督管理委员会证监许可
[2015]266号《关于核准江苏常铝铝业股份有限公司向上海朗诣实业发展有限公司等
发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准,公司向上海朗诣实业发展有限公
司、上海朗助实业发展有限公司、浙江赛康创业投资有限公司、自然人江建刚、北
京中欧卓越南通投资中心(有限合伙)、浙江东翰高投长三角投资合伙企业(有限
合伙)、浙江赛盛投资合伙企业(有限合伙)、上海显泽投资中心(有限合伙)、
自然人兰薇、杭州比邻投资合伙企业(有限合伙)、上海瑞康股权投资合伙企业(有
限合伙)、自然人邵春林、自然人赵松年、自然人江捷发行股份,购买其持有的上
海朗脉洁净技术股份有限公司(以下简称“朗脉洁净”)99.94%的股份,共计发行
199,881,422股人民币普通股(A股),每股面值1元,每股发行价格5.06元,股权
价值为1,011,399,995.32元。此发行股份事宜业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)
于2015年3月27日出具信会师报字(2015)第111767号验资报告验证。同时由公
司全资子公司包头常铝北方铝业有限责任公司通过支付现金人民币60万元方式购
买自然人邵春林、自然人赵松年和自然人江捷合计持有的朗脉洁净公司0.06%的股
份。


并经上述文件核准,本公司非公开向兵工财务有限责任公司、中国华电集团财务有
限公司、华安基金-兴业银行-顾兰等发行人民币普通股23,248,104股,每股面值1
元,每股发行价14.51元,募集资金总额337,329,989.04元,实际募集资金净额为
337,329,989.04元。该募集资金已于2015年6月5日止全部到位。该募集资金业经
立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了信会师报字(2015)第114306号
验资报告。


2015年6月5日,募集资金总额人民币337,329,989.04元,扣除直接支付国金证券
股份有限公司的财务顾问费15,000,000.00元后,将剩余322,329,989.04元存入公司
在中国工商银行股份有限公司常熟大义支行(银行账户:1102253219000008438)开
设的募集资金存储专户。2015年6月10日,公司将洁净工业设备精加工项目、研
发与展示中心项目以及补充与主营业务相关的营运资金等三个项目的募集资金
229,338,075.95元从中国工商银行股份有限公司常熟大义支行(银行账户:
1102253219000008438)募集资金专户划入上海朗脉洁净技术股份有限公司(以下简
称“朗脉洁净”)中国民生银行上海闵行支行的募集资金专户中(银行账号:
622666773)。2015年6月12日,朗脉洁净将洁净工业设备精加工项目的募集资金
105,686,100.00元以及研发与展示中心项目的募集资金45,160,000.00元分别划入常
州朗脉洁净技术有限公司(以下简称“常州朗脉”)中国民生银行上海闵行支行的


募集资金专户中(银行账号:608223360、607223362)。


2015年12月21日,公司将开立在中国工商银行股份有限公司常熟大义支行的募集
资金专户(账号1102253219000008438)进行注销。


2015年12月30日,上海朗脉洁净技术股份有限公司将开立在中国民生银行股份有
限公司上海闵行支行的募集资金专户(账号622666773)进行注销。


2020年10月14日,常州朗脉洁净技术有限公司将开立在中国民生银行上海闵行支
行的募集资金专户(银行账号:608223360、607223362)进行注销。




3、2016年非公开发行股票

公司经 2015 年第一次临时股东大会及第四届董事会第三十三次会议审议通过,并
报经中国证券监督管理委员会以证监许可【2016】128 号《关于核准江苏常铝铝业
股份有限公司非公开发行股票的批复》核准。公司向常春藤20期证券投资基金、常
熟铝箔厂、张怀斌、张平、王伟发行人民币普通股股票86,294,414 股,每股面值 1.00
元,发行价格 7.88 元,募集资金总额680,000,000.00元,实际募集资金净额为
680,000,000.00元。该募集资金已于2016年4月5日止全部到位。该募集资金业经
立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了信会师报字(2016)第 112447
号《验资报告》验证。


2016年4月5日,募集资金总额人民币680,000,000.00元,扣除直接支付国金证券
股份有限公司的财务顾问费15,000,000.00元后,将665,000,000.00元存入公司在中
建设银行股份有限公司常熟城东支行(银行账户:32250198613800000038)和中
工商银行股份有限公司常熟支行(银行账户:1102024819002353948)开设的募集
资金存储专户。


2016年7月5日,公司将开立在中国建设银行股份有限公司常熟城东支行的募集资
金专户(账号32250198613800000038)进行注销。


2016年8月9日,公司将开立在中国工商银行股份有限公司常熟支行的募集资金专
户(账号1102024819002353948)进行注销。




4、2019年发行股份购买资产及募集配套资金

公司经第五届董事会第十五次会议、第五届董事会第十七次会议、2018年第一次临
时股东大会、第五届董事会第二十一次会议审议通过,并报经中国证券监督管理委
员会以证监许可【2018】1612号《关于核准江苏常铝铝业股份有限公司向周卫平发
行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准;另鉴于公司2018年第一次临时股东
大会审议通过的募集配套资金发行方案的决议有效期已过,公司于2019年5月27
日及2019年6月12日分别召开第五届董事会第三十一次会议及2019年第一次临时


股东大会,审议通过同意延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事
项的决议有效期直至本事项实施完毕。


公司募集配套资金非公开发行人民币普通股股票38,985,505股,每股面值1.00元,
发行价格2.76元,共计募集资金107,599,993.80元。该募集资金已于2019年9月
10日止全部到位。该募集资金业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出
具了信会师报字[2019]第ZA15545号《验资报告》验证。


2019年9月10日,募集资金总额人民币107,599,993.80元,扣除直接支付国金证券
股份有限公司的保荐费8,000,000.00元后,将剩余募集资金99,599,993.80元存入公
司在中国银行股份有限公司常熟分行古里支行(银行账户:536573717660)开设的
募集资金存储专户中。


2021年3月19日,公司将开立在中国银行股份有限公司常熟古里支行的募集资金
专户(账号485873782575)由募集资金专户转为一般户。


2021年8月25日,公司将开立在中国银行股份有限公司常熟古里支行的募集资金
专户(账号536573717660)进行注销。




公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司规范运作
指引(2020年修订)》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。


截至2021年9月30日止,募集资金的存储情况列示如下:

(金额单位:人民币元)

开户行

账户类别

账号

截止日余额
(元)

账户状


交通银行常熟高新技术产业开发区支行

募集资金专户

388682638018150264800



已注销

交通银行常熟分行

募集资金专户

388682638018150265795



已注销

交通银行常熟分行

理财产品

产品号 0191120108



已注销

中国工商银行股份有限公司常熟大义支行

募集资金专户

1102253219000008438



已注销

中国民生银行股份有限公司上海闵行支行

募集资金专户

622666773



已注销

中国民生银行股份有限公司上海闵行支行

募集资金专户

608223360



已注销

中国民生银行股份有限公司上海闵行支行

定期存款账户

702886751



已注销

中国民生银行股份有限公司上海闵行支行

结构性存款

703498571



已注销

中国民生银行股份有限公司上海闵行支行

募集资金专户

607223362



已注销

中国民生银行股份有限公司上海闵行支行

定期存款账户

702886622



已注销

中国民生银行股份有限公司上海闵行支行

结构性存款

703498467



已注销

中国工商银行股份有限公司常熟支行

募集资金专户

1102024819002353948



已注销

中国建设银行股份有限公司常熟城东支行

募集资金专户

32250198613800000038



已注销




开户行

账户类别

账号

截止日余额
(元)

账户状


中国民生银行股份有限公司上海闵行支行

理财产品

产品号FGFA16040A



已注销

中国银行股份有限公司常熟古里支行

募集资金专户

536573717660



已注销

中国银行股份有限公司常熟古里支行

募集资金专户

485873782575



已转为
一般户

合 计





0.00







截至2021年9月30日,公司所有募集资金账户已全部注销或转为一般户。





二、 前次募集资金的实际使用情况

(一) 前次募集资金使用情况对照表

(金额单位:人民币万元)

募集资金总额:

121,493.00

已累计使用募集资金总额:122,390.40

变更用途的募集资金总额:

15,445.79

各年度使用募集资金总额:

变更用途的募集资金总额比例:

12.71%

2016年度 70,438.52

2017年度1,555.75

2018年度1,487.32

2019年度 805.00





2020年度 23,951.55





2021年1-9月 0.00

投资项目

募集资金投资总额

截止日募集资金累计投资额

项目达到预定可使用状态日期(或截止
日项目完工程度)




承诺投资项目

实际投资项目

募集前

承诺投资金额

募集后

承诺投资金额

实际投资

金额

募集前

承诺投资金额

募集后

承诺投资金额

实际

投资金额

实际投资金额与
募集后承诺投资
金额的差额



承诺投资项目



















1、

高频焊管技改深加工
及扩建项目

高频焊管技改深加工
及扩建项目

8,530.00

8,094.68

8,305.80

8,530.00

8,094.68

8,305.80

211.12

2017年12月

2、

支付重组费用

支付重组费用

905.32

905.32

905.32

905.32

905.32

905.32

0.00

已全额支付

3

洁净工业设备精加工
项目

洁净工业设备精加工
项目

10,568.61

303.58

303.58

10,568.61

303.58

303.58

0.00

已变更募集资金投向

4

研发与展示中心项目

研发与展示中心项目

4,516.00

0.00

0.00

4,516.00

0.00

0.00

0.00

已变更募集资金投向

5

补充与主营业务相关
的营运资金

补充与主营业务相关
的营运资金

8,000.00

7,849.20

7,850.40

8,000.00

7,849.20

7,850.40

1.20

已全额支付

6

归还部分长期负债

归还部分长期负债

9,000.00

9,019.97

9,003.23

9,000.00

9,019.97

9,003.23

-16.74

已全额支付




7

支付并购整合费用

支付并购整合费用

1,648.39

1,779.22

1,799.21

1,648.39

1,779.22

1,799.21

19.99

已全额支付

8

偿还银行借款

偿还银行借款

50,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

0.00

已全额支付

9

补充流动资金

补充流动资金

16,301.71

16,301.71

16,315.19

16,301.71

16,301.71

16,315.19

13.48

已全额支付

10

支付非公开增发费用

支付非公开增发费用

1,698.29

1,698.29

1,698.29

1,698.29

1,698.29

1,698.29

0.00

已全额支付

11

制药设备生产项目

制药设备生产项目

0.00

44.23

44.23

0.00

44.23

44.23

0.00

已终止

12

支付鼎鑫并购整合费


支付鼎鑫并购整合费


10,760.00

10,760.00

10,763.58

10,760.00

10,760.00

10,763.58

3.58

已全额支付

13

永久补充流动资金

永久补充流动资金

0.00

15,401.57

15,401.57

0.00

15,401.57

15,401.57

0.00

已全额支付



合计



121,928.32

122,157.77

122,390.40

121,928.32

122,157.77

122,390.40

232.63







注1::2021年1-9月使用募集资金情况未经审计。











(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

1、2018年度,常铝股份第五届董事会第二十次会议和2018年第二次临时股东大会
审议通过《关于变更募集资金用途的议案》,对“常州朗脉洁净工业设备精加工项
目”和“常州朗脉研发与展示中心项目”两个募投项目进行变更;并将结余募集资
金(含利息收入扣除银行手续费等的净额)全部用于“常州朗脉制药设备生产项目”

(简称“制药设备生产项目”)。




2、2020年8月27日,公司经第六届董事会第九次会议及2020年第一次临时股东
大会审议通过,同意公司终止非公开发行募集资金投资项目“制药设备生产项目”,
并将上述项目的募集资金合计153,917,570.46元(实际金额以资金转出当日专户金
额为准,实际转出日的金额为154,015,697.83元)用于永久补充流动资金。




(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

1、2014年12月,公司及山东新合源将预先投入的重组费用3,048,465.35元及高频
焊管技改深加工及扩建项目10,287,269.70元进行了置换。上述事项业经立信会计师
事务所(特殊普通合伙)出具信会师报字(2014)第114683号报告进行审核。




2、2015年6月,公司将预先投入的并购整合费用1,300,000.00元及归还部分长期
负债82,530,720.17元进行了置换。上述事项业经立信会计师事务所(特殊普通合
伙)出具信会师报字(2015)第114359号报告进行审核。




3、2016年4月,公司将预先以自筹资金归还的部分短期借款500,000,000.00元进
行了置换。上述事项业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具信会师报字(2016)
第114413号报告进行审核。




4、2020年1月16日,公司将预先以自筹资金支付收购泰安鼎鑫涉及的中介费及支
付交易的现金对价共计99,635,835.70元进行了置换。上述事项业经立信会计师事务
所(特殊普通合伙)出具信会师报字[2020]第ZA10022号报告进行审核。




(四) 暂时闲置募集资金使用情况

公司在截止日(2021年9月30日)不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。







三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位:人民币万元

实际投资项目

截止日投资
项目累计产
能利用率

承诺效益

各年实际效益

截止日

累计实现效益

是否达到

预计效益




项目名称

2016年度

2017年度

2018年度

2019年度

2020年度

2021年1-9




承诺投资项目





















1、

高频焊管技改深加工
及扩建项目

100%

预计项目达产后年均新增
销售收入28,500万元,年
均新增净利润3,501万元

39.08

69.89

359.89

369.78

390.61

390.94

1,620.19







注1::2021年1-9月项目实现效益未经审计。





(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

前次募集资金投资项目不存在无法单独计算效益的情况。




(三) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

截至2021年9月30日,“高频焊管技改深加工及扩建项目”的生产量尚未达到预期,
未形成批量生产,形成上述情况的主要原因为:

1、试产时间较长,导致生产量尚未达到预期

“高频焊管技改深加工及扩建项目”的设计产能6,000吨/年,主要包括:薄壁高频
焊管3,000吨、家用或车用集流管2,000吨、其他辅助固定件1,000吨。


自2017年12月项目达到预计可使用状态以来,至2021年9月止,项目累计生产入
库冲压件产品11237吨,其中2021年1-9月累计入库2415吨。目前项目产量远未
达设计产能,造成单位入库成本偏高,目前项目产品平均毛利率在10%左右。


技改深加工项目主要面向汽车主机配套市场,主要客户为法雷奥Valeo、曼德电子
电器、印度TATA、青岛贝鑫冷却系统有限公司等,新产品的开发周期长,投入大,
目前产品仍处于小批量多类别生产阶段,很多产品已经深耕多年,因为新产品要配
合汽车厂家反复试验改进,这也是目前产品产量未达预期的主要原因。


2、新产品及模具的研发投入较大,因此产生的效益未达预期

“高频焊管技改深加工及扩建项目”在新产品和模具方面的研发工作持续在进行中,
每年用于研发投入均超过500万元,目前多数项目的研发进度均处于新产品送样阶
段,尚未形成收益。


综合上述情况,公司进行了积极地应对,“高频焊管技改深加工及扩建项目” 正加
速对新产品及模具进行研发,进行产品的市场布局,使销售渠道进一步完善。目前开发
的新产品中,新能源汽车电池壳产品已经进入批量生产,预计产销量及利润将会有
大幅增长,未来主要产品为新能源汽车电池壳及汽车冲压零部件产品,随着2020年
新能源电池壳小批量试产,今后产品结构将会向新能源电池相关产品为主,其他汽
车冲压零部件为辅的情况发展。在国家大力提出绿色发展理念下,公司预计新能源
汽车将迎来爆发式增长,使得募投项目随着新产品的批量生产,其经济效益稳步上
升,预计其今后会为公司带来可观的收益。




四、 前次发行中用于认购股份的资产运行情况说明

不存在前次募集资金用于认购股份的情况。




五、 前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的


内容不存在差异。




六、 报告的批准报出

本报告业经公司第六届董事会第十六次(临时)会议于2021年11月26日批准报出。






江苏常铝铝业集团股份有限公司

董事会

二O二一年十一月二十六日


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