东方电缆:东方电缆关于实施“东缆转债”赎回暨摘牌的第四次提示性公告
证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2021-070 债券代码：113603 债券简称：东缆转债 宁波东方电缆股份有限公司 关于实施“东缆转债”赎回暨摘牌的 第四次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： . 赎回登记日：2021年11月29日 . 赎回价格：100.092元/张（含当期利息） . . 赎回款发放日：2021年11月30日 ..赎回登记日收市前，“东缆转债”持有人可以选择在可转债市 场继续交易，或者以转股价格23.65元/股转为宁波东方电缆股份有限 公司A股股票。赎回登记日收市后，未实施转股的“东缆转债”将全 部冻结，停止交易和转股，公司按照债券面值100元/张加当期应计利 息的价格，即100.092元/张全部强制赎回。赎回完成后，“东缆转债” 将于2021年11月30日在上海证券交易所摘牌。 本次赎回价格可能与“东缆转债”当前市场价格存在差异，强制 赎回可能导致投资损失。 若投资者持有的“东缆转债”存在质押或被冻结情形的，建议提 前解除质押和冻结，以免出现无法交易被强制赎回的情形，敬请广大 投资者详细了解可转债相关规定，注意投资风险，及时关注公司公告。 宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自2021年 9月22日至2021年10月28日，连续30个交易日中已有15个交易日的收 盘价格不低于“东缆转债”当期转股价格的130%（即30.75元/股），根 据《宁波东方电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称“《募集说明书》”）的约定，已触发“东缆转债”的有条件 赎回条款。 公司于2021年10月28日召开了第五届董事会第19次会议和第五 届监事会第18次会议，审议通过了《关于提前赎回“东缆转债”的议案》， 决定行使公司“东缆转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的 “东缆转债”全部赎回。 根据《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》和公司《募集说明书》的有关条款，就赎回有关事项向全体“东 缆转债”持有人公告如下： 一、 本次可转债提前赎回条款 公司《募集说明书》的有条件赎回条款： 在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意 一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回 全部或部分未转股的可转换公司债券： ①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票在任何 连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价 格的130%（含130%）。 ②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。 当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券 票面总金额； i：指可转换公司债券当年票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的 实际日历天数（算头不算尾）。 若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整 前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按 调整后的转股价格和收盘价格计算。 二、本次可转债赎回的有关事项 （一）赎回条件的成就情况 自2021年9月22日至2021年10月28日，公司股票在连续30个交易 日中已有15个交易日的收盘价格高于“东缆转债”当期转股价格130% （即30.75元/股），已触发“东缆转债”的“有条件赎回条款”。 （二）赎回登记日 本次赎回对象为2021年11月29日收市后在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“东 缆转债”的全部持有人。 （三）赎回价格 根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，本次赎回价 格为可转债面值加当期应计利息，即100.092元/张。 当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365，其中： IA：指当期应计利息； B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面 总金额； i：指可转换公司债券当年票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际 日历天数（算头不算尾）。 本次赎回价格计算过程： 每张“东缆转债”当年（2021年9月24日至2022年9月23日）票面利率为 0.5%； 计息天数：自起息日2021年9月24日至本次赎回日2021年11月29日， 共67天； 每张“东缆转债”当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.5%×67/365=0.092元/张（四舍五入） 本次赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.092=100.092元/张 （四）赎回程序 按照《股票上市规则》的有关规定，公司将于赎回期结束前在上 海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定的信息披露媒 体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》至少发 布3次“东缆转债”赎回提示性公告，通知“东缆转债”持有人有关本次赎 回的各项事项。在赎回登记日次一交易日(2021年11月30日)起所有在 中登上海分公司登记在册的“东缆转债”将全部被冻结。 公司在本次赎回结束后，将在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）及指定的信息披露媒体《上海证券报》 《中国证券报》《证券时报》《证券日报》公告本次赎回结果和本次 赎回对公司的影响。 （五）赎回款发放日：2021年11月30日 本公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登 记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派 发赎回款，同时记减持有人相应的“东缆转债”数额。已办理全面指 定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款，未办 理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管，待办理指定交 易后再进行派发。 （六）交易和转股 赎回登记日2021年11月29日(含当日)收市前，“东缆转债”持有人 可选择在债券市场继续交易，或者以当前转股价格23.65元/股转为公 司股份。 赎回登记日次一交易日(2021年11月30日)起，“东缆转债”将停止 交易和转股。本次赎回完成后，“东缆转债”将在上海证券交易所摘牌。 （七）关于投资者债券利息所得扣税情况说明 1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法 规和文件的规定，公司可转换公司债券个人投资者(含证券投资基金) 应缴纳债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，即面值 每100元可转换公司债券赎回金额为人民币100.092元(税前)，实际派 发赎回金额为人民币100.074元(税后)。可转换公司债券利息个人所 得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地 的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代 扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。 2、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法 规和文件的规定，对于持有可转换公司债券的居民企业，其债券利息 所得税自行缴纳，即面值每100元可转换公司债券实际派发赎回金额 为人民币100.092元(含税)。 3、对于持有本期债券的合格境外机构投资者等非居民企业，根 据《财政部、税务总局关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、 增值税政策的通知》(财税2018[108]号)规定，自2018年11月7日起至 2021年11月6日止，对境外机构投资者境内债券市场取得的债券利息 收入暂免征收企业所得税和增值税。近日召开的国务院常务会议决定， 将境外机构投资者投资境内债券市场取得的债券利息收入免征企业 所得税和增值税政策的实施期限，延长至“十四五”末，即2025年12 月31日。对于持有本期债券的合格境外机构投资者(包括QFII、RQFII)， 公司按税前赎回金额派发赎回款，持有人实际面值每100元可转换公 司债券派发赎回金额为人民币100.092元。 三、风险提示 （一）赎回登记日收市前，“东缆转债”持有人可以选择在可转债 市场继续交易，或者以转股价格23.65元/股转为公司股份。赎回登记 日收市后，未实施转股的“东缆转债”将全部冻结，停止交易和转股， 公司按照债券面值100元/张加当期应计利息的价格全部强制赎回，赎 回完成后，“东缆转债”将在上海证券交易所摘牌。 （二）本次赎回价格可能与“东缆转债”当前市场价格存在差异， 强制赎回可能导致投资损失。 （三）若投资者持有的“东缆转债”存在质押或被冻结情形的，建 议提前解除质押和冻结，以免出现无法交易被强制赎回的情形，敬请 广大投资者详细了解可转债相关规定，注意投资风险，及时关注公司 公告。 四、联系方式 联系部门： 公司 证券部 联系电话： 0574 - 86188666 电子邮箱： orient @ orientcable .com 特此公告。 宁波东方电缆股份有限公司 董事会 二 O 二 一 年 十 一 月 二十 五 日 中财网
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