海星股份:南通海星电子股份有限公司2020年度非公开发行A股股票发行情况报告书
原标题:海星股份:南通海星电子股份有限公司2020年度非公开发行A股股票发行情况报告书 证券代码：603115 证券简称：海星股份 南通海星电子股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票 发行情况报告书 保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司 二〇二一年十一月 目录 目录 ................................ ................................ ................................ ................................ 1 发行人全体董事声明 ................................ ................................ ................................ ... 2 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ 3 第一节 本次发行的基本情况 ................................ ................................ ................... 4 一、发行人基本情况 ................................ ................................ ................................ 4 二、本次发行履行的相关程序 ................................ ................................ ................ 4 三、本次发行基本情况 ................................ ................................ ............................ 6 四、本次发行的发行对象情况 ................................ ................................ .............. 14 五、本次发行相关机构 ................................ ................................ .......................... 22 第二节 发行前后相关情况对比 ................................ ................................ ............... 23 一、本次发行前后前十名股东情况对比 ................................ .............................. 23 二、本次发行对公司的影响 ................................ ................................ .................. 24 第三节 保荐机构（主承销商）和发行人律师关于本次 非公开发行过程和发行对 象合规性的结论意见 ................................ ................................ ................................ . 26 第四节 有关中介机构的声明 ................................ ................................ ................... 27 一、保荐机构（主承销商）声明 ................................ ................................ .......... 27 二、发行人律师声明 ................................ ................................ .............................. 28 三、审计机构声明 ................................ ................................ ................................ .. 29 四、验资机构声明 ................................ ................................ ................................ .. 30 第五节 备查文件 ................................ ................................ ................................ ....... 31 一、备查文件 ................................ ................................ ................................ .......... 31 二、查阅地点、时间 ................................ ................................ .............................. 31 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 全体董事签字： _______________ _______________ _______________ 周小兵 施克俭 王建中 _______________ _______________ _______________ 严季新 孙新明 朱建东 _______________ _______________ _______________ 李 澄 顾卫平 徐光华 南通海星电子股份有限公司 年 月 日 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 海星股份、公司、本公 司、上市公司、发行人 指 南通海星电子股份有限公司 本次发行、本次非公开 发行 指 发行人本次向特定对象非公开发行不超过3,120万股面 值为1.00元的人民币普通股的行为 安信证券、保荐机构、 主承销商 指 安信证券股份有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 股东大会 指 南通海星电子股份有限公司股东大会 董事会 指 南通海星电子股份有限公司董事会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》 元、万元 指 人民币元、万元 本报告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，该差异是由 四舍五入造成的。 第一节 本次发行的基本情况 一、发行人基本情况 法定中文名称 南通海星电子股份有限公司 法定英文名称 Nantong Haixing Electronics Co., Ltd. 注册资本 20,800 万元 法定代表人 周小兵 成立日期 1998 年 1 月 8 日 整体变更日期 2013 年 7 月 1 日 住所 南通市通州区平潮镇通扬南路 518 号 邮政编码 226361 联系电话 0513-86726111 传真号码 0513-86572618 互联网址 http://www.haistar.com.cn/ 电子邮箱 sml@haistar.com.cn 股票简称 海星股份 股票代码 603115 经营范围 电极箔（化成箔、腐蚀箔）、电极箔生产设备及配件生产、销售； 实业投资；商品及技术的进出口业务（国家禁止或限制企业经营的 商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动） 二、本次发行履行的相关程序 （一）本次发行履行的内部决策程序 发行人于 2020 年 11 月 20 日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过 了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司本次非公开发 行 A 股股票方案的议案》《关于 < 公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案 > 的议 案》《关于 < 公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 > 的议案》《关于 < 公司前次募集资金使用情况专项报告 > 的议案》《关于公司本次 非公开发行 A 股股票摊薄即期回报措施及承诺事项的议案》《关于 < 公司未来三 年（ 2020 年 - 2022 年）股东回报规划 > 的议案》《关于提请股东大会授权董事会 办理公司本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》。 发行人于 2020 年 12 月 7 日召开了 2020 年第二次临时股东大会，审议通过 了上述与本次非公开发行有关 的一系列议案，批准了本次非公开发行的相关事 宜。 （二）本次发行履行的监管部门核准程序 2021 年 3 月 8 日，发行人本次非公开发行股票申请经中国证监会发行审核 委员会审核通过。 2021 年 5 月 10 日，发行人收到中国证监会核发的《关于核准南通海星电子 股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 [2021]824 号），核准发行人 非公开发行不超过 3,120 万股新股，核准日期为 2021 年 3 月 15 日，有效期 12 个月。 经核查，主承销商认为，本次发行经过了发行人董事会、股东大会审议通 过，获得了中国证监会的核准，履行了必要的内 部决策及外部审批程序。 （三）募集资金到账及验资情况 发行人于 2021 年 11 月 10 日向 1 6 名发行对象发出《南通海星电子股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票缴款通知书》（下称 “ 《缴款通知书》 ” ）。 2021 年 1 1 月 1 2 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验 证 报告（天 健验〔 2021 〕 633 号）。经验证，参与本次发行的投资者已于 2021 年 11 月 12 日 12 时前在保荐机构安信证券指定的收款银行账户缴存申购资金共计人民币 陆 亿 捌 仟陆佰肆拾 万元 （ ￥686,400,000.00 ）。 2021 年 11 月 12 日认购资金 验资完成后，安信证券在扣除相关费用后 于 2 021 年 1 1 月 1 5 日 向发行人指定账户划转了认股款。 2021 年 11 月 15 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告（天 健验〔 2021 〕 635 号），经审验，截至 2021 年 11 月 15 日止，海星股份已收到安信 证券转入的股东认缴股款扣除部分保荐费及承销费后人民币 679,624,160.00 元 （大写： 陆亿柒仟玖佰陆拾贰万肆仟壹佰陆拾元 ）。本次非公开发行股票募集资 金总额 686,400,000.00 元，扣除发行费用人民币 8,228,071.28 元（不含税），募集 资金净额为人 民币 678,171,928.72 元，其中：增加股本为人民币 31,200,000.00 元， 增加资本公积为人民币 646,971,928.72 元。 （四）股份登记情况 公司本次发行新增股份的登记托管手续已于 2021 年 11 月 24 日在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司办理完成。本次发行新增股份为有限售条件流通 股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法 定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。 三、本次发行基本情况 （一）发行方式及承销方式 本次发行采用向特定对象非公开发行方式，在中国证监会核准本次发行后 12 个月内向不超过 35 名特定对象发行。承销方式为代销。 （二）发行股票类型及面值 本次非公开发行股票为中国境内上市人民币普通股（A股）股票，每股面值 为人民币1.00元。 （三）发行数量 根据投资者认购情况，本次共发行人民币普通股（ A 股） 31,200,000 股， 发 行数量符合发行人董事会、股东大会审议通过的关于本次非公开发行股票相关议 案的要求，符合中国证监会《关于核准南通海星电子股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可〔 2021 〕 824 号）的要求。 （四）发行价格 本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日，即 2021 年 11 月 4 日。 本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日（ 2021 年 9 月 30 日至 2021 年 11 月 3 日）公司股票交易均价的 80% ，即 16.40 元 / 股，本 次发行底价为 16.40 元 / 股。其中，定价基准日前 20 个交易日股票交易均价 = 定价 基准日前 20 个交易日股票交易总额 ÷ 定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。 国浩律师（上海）事务所对投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证。发 行人和主承销商根据投资者申购报价情况，按照申购价格优先、申购股数优先和 收到《申购报价单》时间优先的原则，确定本次发行价格为22.00元/股，与发行 底价的比率为134.15%。 （五）发行对象 根据投资者申购报价情况，并严格按照申购价格优先、申购股数优先和收到 《申购报价单》时间优先的发行价格确定原则及《南通海星电子股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票认购邀请文件》 （以下简称“《认购邀请书》”） 中确定的发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为22.00元 /股，发行股数为 31,200,000 股，募集资金总额为 686,400,000.0 0 元。 本次发行对象最终确定为 16 名，符合 《上市公司证券发行管理办法》《上 市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定，所有发行对象均以现 金方式认购本次非公开发行的普通股股票，并与发行人签订了认购合同。 本次发行的发行对象及其认购数量如下： 序号 发行对象名称 认购股数 （股） 认购金额 （元） 1 郭伟松 2,900,000 63,800,000.00 2 UBS AG 1,000,000 22,000,000.00 3 诺德基金管理有限公司 1,041,666 22,916,652.00 4 华泰资产管理有限公司-华泰资产价值精选资产 管理产品 1,000,000 22,000,000.00 5 华泰资产管理有限公司-华泰优选三号股票型养 老金产品 1,000,000 22,000,000.00 6 华泰资产管理有限公司-华泰优颐股票专项型养 老金产品 1,000,000 22,000,000.00 7 上海铂绅投资中心（有限合伙）-铂绅三十七号 私募证券投资基金 1,000,000 22,000,000.00 8 张建飞 2,300,000 50,600,000.00 9 叶育英 1,777,700 39,109,400.00 10 王明颐 1,333,300 29,332,600.00 11 吕强 3,600,000 79,200,000.00 12 财通基金管理有限公司 4,990,000 109,780,000.00 13 华夏基金管理有限公司 2,000,000 44,000,000.00 14 南通江海产业发展投资基金（有限合伙） 4,540,000 99,880,000.00 15 上海允公资产管理有限公司 1,500,000 33,000,000.00 16 陆建林 217,334 4,781,348.00 合计 31,200,000 686,400,000.00 （六）募集资金和发行费用 本次发行募集资金总额686,400,000.00 元，扣除发行费用8,228,071.28元（不 含税）后，募集资金净额为678,171,928.72 元。 （七）股份锁定期 本次非公开发行股票发行对象认购的股票，自发行结束之日起六个月内不得 转让。限售期间，因公司发生送股、资本公积转增股本、配股等情形所衍生取得 的股份，亦应遵守上述股份限售安排。限售期满后，按中国证监会及上海证券交 易所的有关规定执行。 发行后在锁定期内，委托人或合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合 伙。 （八）上市地点 在锁定期满后，本次发行的股票将在上海证券交易所上市交易。 （九）本次发行的申购报价及获配情况 1 、《认购邀请书》发送情况 在国浩律师（上海）事务所律师的见证下，发行人和主承销商于 2021 年 11 月 3 日以电子邮件或邮寄的方式向截至 2021 年 8 月 10 日向证监会报送发行方案时 确定的《南通海星电子股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票拟发送认购邀 请书对象名单》中的符合相关条件的 283 家投资者（已剔除前 20 大股东中重复出 现的 4 家投资者）发出了《南通海星电子股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股 股票认购邀请文件》（以下简称 “ 《认购邀请书》 ” ）及《南通海星电子股份有限 公司 2020 年度非公开发行 A 股股票申购报价单》（以下简称 “ 《申购报价单》 ” ） 等附件，邀请其参与本次非公开发行的认购。其中包括： 证券投资基金管理公司 65家，证券公司32家，保险公司25家，个人投资者26家，QFII 5家，其他机构投 资者114家，以及截至2021年7月30日收市后海星股份前20大股东（不含发行人控 股股东及其关联方、董监高、主承销商及其关联方）。 除上述 283 家投资者外， 2021 年 8 月 10 日向证监会报送发行方案后至 2021 年 11 月 7 日（ T 日前一个自然日）内新增 39 家意向认购投资者，在国浩律师（上海）事 务所律师的见证下，发行人和主承销商已向上述 39 家新增投资者补发了认购邀请 书。上述新增投资者不属于发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人 、 董事、监事、高级管理人员、主承销商、及与上述机构及人员存在关联关系的关 联方。新增认购意向投资者名单具体如下： 序号 投资者名称 1 黄宏 2 惠升基金管理有限责任公司 3 济南瑞和投资合伙企业（有限合伙） 4 刘聪 5 陆建林 6 吕强 7 南通江海产业发展投资基金（有限合伙） 8 南通招商江海产业发展基金合伙企业（有限合伙） 9 牛晓涛 10 青岛华资汇金投资合伙企业（有限合伙） 11 青岛华资盛通股权投资基金合伙企业（有限合伙） 12 上海铭大实业（集团）有限公司 13 上海世域投资管理有限公司 14 上海迎水投资管理有限公司 15 上海允公资产管理有限公司 16 沈辉 17 孙兆栋 18 田万彪 19 王明颐 20 王政 21 陈传兴 22 吴浩山 23 徐莺 24 叶育英 25 远信（珠海）私募基金管理有限公司 26 张建飞 27 赵澎湃 28 周红兵 29 淄博驰泰诚运证券投资合伙企业（有限合伙） 30 深圳市智信创富资产管理有限公司 31 深圳羿拓榕杨资产管理有限公司 32 北京宏道投资管理有限公司 33 上海璞远资产管理有限公司 34 上海偕沣资产管理有限公司 35 中信资本（深圳）投资管理有限公司 36 董卫国 37 魏银艳 38 上海般胜投资管理有限公司 39 上海德汇集团有限公司 综上，共计向 322 家投资者发送了《认购邀请书》。 经核查，主承销商认为，海星股份本次《认购邀请书》发送对象的范围符合 《上市公司证券发行管理办法》 《上市公司非公开发行股票实施细则》 等法律法 规、发行人股东大会决议以及本次非公开发行股票发行方案的相关规定。同时， 《认购邀请书》真实、准确、完整地事先告知了投资者关于本次选择发行对象、 确定认购价格、分配数量的具体规则等情形。 2 、投资者申购报价情况 2021 年 11 月 8 日（ T 日）上午 9:00 至 12:00 ，在国浩律师（上海）事务所 律师的见证下，发行人和主承销商共收到 57 名认购对象回复的《申购报价单》。 经发行人、主承销商与律师的共同核查确认， 57 名认购对象均及时提交了《申 购报价单》及其附件，并按规定缴纳了申购保证金（其中 5 名认购对象为证券投 资基金管 理公司，无需缴纳申购保证金），其中财通基金管理有限公司管理的财 通基金君享悦熙单一资产管理计划因 出资方 与主承销商存在关联关系而申购无 效，剔除该产品的申购数量后财通基金管理有限公司申购数量仍符合《认购邀请 书》确定的申购区间要求，财通基金管理有限公司的报价为有效报价，淄博驰泰 诚运证券投资合伙企业（有限合伙）因 出资方 与主承销商存在关联关系而申购无 效，综上， 56 名认购对象的报价为有效报价。有效报价区间为 16.40 元 / 股 - 25.00 元 / 股，有效报价具体情况如下： 序号 认购对象名称 申购价格 （元/股） 有效申购股数 （万股） 是否缴纳 申购保证 金 是否为有 效报价 1 林素真 19.00 150.0000 是 是 17.50 166.0000 16.50 180.0000 2 上海铭大实业（集团）有限公司 16.95 2,500.0000 是 是 3 孙兆栋 18.50 100.0000 是 是 18.00 102.0000 17.00 108.0000 4 牛晓涛 19.80 100.0000 是 是 5 田万彪 20.00 100.0000 是 是 19.00 100.0000 6 郭伟松 25.00 290.0000 是 是 21.00 340.0000 16.50 430.0000 7 黄宏 20.02 100.0000 是 是 19.02 200.0000 8 陈蓓文 18.38 200.0000 是 是 17.28 225.0000 16.68 257.0000 9 华夏基金管理有限公司 22.06 200.0000 无需缴纳 是 20.66 319.0000 10 王政 20.15 102.0000 是 是 18.51 112.0000 17.38 120.0000 11 UBS AG 24.20 100.0000 是 是 18.85 200.0000 16.40 300.0000 12 魏银艳 20.88 196.0000 是 是 13 成都立华投资有限公司 18.51 100.0000 是 是 17.38 105.0000 16.58 110.0000 14 惠升基金管理有限责任公司 20.00 100.0000 无需缴纳 是 18.50 150.0000 16.40 500.0000 15 南通招商江海产业发展基金合伙企业（有限 合伙） 20.00 500.0000 是 是 16 林金涛 18.88 100.0000 是 是 18.18 108.0000 16.66 158.0000 17 上海允公资产管理有限公司 22.00 150.0000 是 是 18 兴证全球基金管理有限公司 20.51 803.0000 无需缴纳 是 19 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙） 20.12 100.0000 是 是 19.52 100.0000 18.12 100.0000 20 华泰资产管理有限公司-华泰资产价值精选 资产管理产品 23.13 100.0000 是 是 21 华泰资产管理有限公司-华泰优选三号股票 型养老金产品 23.13 100.0000 是 是 22 华泰资产管理有限公司-华泰优颐股票专项 型养老金产品 23.13 100.0000 是 是 23 孔庆飞 20.50 100.0000 是 是 20.00 125.0000 24 中信建投证券股份有限公司 21.10 151.6587 是 是 25 上海迎水投资管理有限公司-迎水泰顺1号 私募证券投资基金 21.53 100.0000 是 是 19.53 130.0000 18.53 200.0000 26 青岛华资盛通股权投资基金合伙企业（有限 合伙） 20.50 141.0000 是 是 27 青岛华资汇金投资合伙企业（有限合伙） 20.50 341.4600 是 是 28 陆建林 22.00 100.0000 是 是 29 周红兵 21.80 100.0000 是 是 30 财通基金管理有限公司 22.10 499.0000 无需缴纳 是 20.18【注1】 932.0000 18.88【注2】 1,198.0000 31 远信（珠海）私募基金管理有限公司-中信 资本中国价值回报1号私募证券投资基金 19.00 100.0000 是 是 32 远信（珠海）私募基金管理有限公司-中信 资本中国价值成长3号私募证券投资基金 19.51 100.0000 是 是 33 华西银峰投资有限责任公司 20.00 150.0000 是 是 19.00 175.0000 18.00 200.0000 34 西藏瑞华资本管理有限公司 18.33 510.0000 是 是 35 济南瑞和投资合伙企业（有限合伙） 20.33 280.0000 是 是 36 上海般胜投资管理有限公司 20.98 100.0000 是 是 20.51 100.0000 20.01 100.0000 37 上海铂绅投资中心（有限合伙）-铂绅三十 七号私募证券投资基金 22.88 100.0000 是 是 20.88 120.0000 18.88 150.0000 38 沈辉 21.51 700.0000 是 是 39 国泰君安偕沣十号私募股权投资基金 21.51 232.4500 是 是 40 上海驰泰资产管理有限公司 20.45 244.4900 是 是 41 上海世域投资管理有限公司 21.50 487.0000 是 是 42 湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 24号私募证券投资基金 20.88 180.0766 是 是 19.88 239.4366 17.88 322.1476 43 上海通怡投资管理有限公司-通怡麒麟6号 私募证券投资基金 18.50 100.0000 是 是 44 张建飞 23.58 165.0000 是 是 22.68 230.0000 21.88 300.0000 45 赵澎湃 19.50 100.0000 是 是 46 远信（珠海）私募基金管理有限公司-中信 资本中国价值成长2号私募证券投资基金 19.51 100.0000 是 是 47 南通江海产业发展投资基金（有限合伙） 25.00 400.0000 是 是 22.00 454.0000 21.00 476.0000 48 远信（珠海）私募基金管理有限公司-中信 资本中国价值回报私募证券投资基金 19.00 100.0000 是 是 49 徐莺 20.09 119.0000 是 是 50 吴浩山 20.29 100.0000 是 是 20.09 150.0000 19.06 210.0000 51 吕强 22.22 360.0000 是 是 21.21 470.0000 19.19 625.0000 52 诺德基金管理有限公司 24.00 104.1666 无需缴纳 是 21.50 206.4652 20.29 383.3907 53 叶育英 22.50 177.7700 是 是 54 王明颐 22.50 133.3300 是 是 55 刘聪 21.10 230.0000 是 是 20.51 240.0000 56 远信（珠海）私募基金管理有限公司-中信 资本中国价值成长私募证券投资基金 19.51 100.0000 是 是 注 1 ： 财通基金管理有限公司申报价格 20.18 元 / 股对应的 申购股数为 936 万股，其中 财通基金君享悦熙单一资产管理计划申报的 4 万股因关联关系被剔除，有效申购股数 932 万股。 注 2 ： 财通基金管理有限公司申报价格 18.88 元 / 股对应的 申购股数为 1,203 万股，其中 财通基金君享悦熙单一资产管理计划申报的 5 万股因关联关系被剔除，有效申购股数 1,198 万股。 无效报价具体情况： 序号 认购对象名称 申购价格 （元/股） 申购股数 （万股） 是否缴纳 申购保证 金 无效原因 1 淄博驰泰诚运证券投资合伙企业（有限合 伙） 20.45 122.2400 是 关联方剔 除 3 、发行定价与配售情况 根据认购对象申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中规定的 “ 申购价 格优先、申购股数优先、收到《申购报价单》时间优先 ” 的定价配售原则，确定 本次发行价格为 22.00 元 / 股，申购报价为 22.00 元 / 股以上的 13 名认购对象全部 获配，上海允公资产管理有限公司、陆建林、南通江海产业发展投资基金（有限 合伙）报价 22.00 元 / 股，按照申购股数优先、收到《申购报价单》时间优先的原 则，上海允公资产管理有限公司、南通江海产业发展投资基金（有限合伙）全部 获配，陆建林申购股数 100 万股，部分获配，获配股数为 217,334 股。 根据认购时的获配情况，本次发行最终获配发行对象共计 16 名，发行价格 为 22.00 元 / 股，本次发行股票数量为 31,200,000 股，募集资金总额为 686,400,000.00 元。 本次发行最终确定的发行对象及获配股 数、获配金额情况如下： 序号 获配发行对象名称 获配 股数 （股） 获配 金额 （元） 锁定期 （月） 1 郭伟松 2,900,000 63,800,000.00 6 2 UBS AG 1,000,000 22,000,000.00 6 3 诺德基金管理有限公司 1,041,666 22,916,652.00 6 4 华泰资产管理有限公司-华泰资产价值 精选资产管理产品 1,000,000 22,000,000.00 6 5 华泰资产管理有限公司-华泰优选三号 股票型养老金产品 1,000,000 22,000,000.00 6 6 华泰资产管理有限公司-华泰优颐股票 专项型养老金产品 1,000,000 22,000,000.00 6 7 上海铂绅投资中心（有限合伙）-铂绅三 十七号私募证券投资基金 1,000,000 22,000,000.00 6 8 张建飞 2,300,000 50,600,000.00 6 9 叶育英 1,777,700 39,109,400.00 6 10 王明颐 1,333,300 29,332,600.00 6 11 吕强 3,600,000 79,200,000.00 6 12 财通基金管理有限公司 4,990,000 109,780,000.00 6 13 华夏基金管理有限公司 2,000,000 44,000,000.00 6 14 南通江海产业发展投资基金（有限合伙） 4,540,000 99,880,000.00 6 15 上海允公资产管理有限公司 1,500,000 33,000,000.00 6 16 陆建林 217,334 4,781,348.00 6 合计 31,200,000 686,400,000.00 - 获配认购对象的认购数量、价格和锁定期符合股东大会决议、本次非公开发 行股票发行方案及相关法律法规的要求。 四、本次发行的发行对象情况 （一）发行对象基本情况 1 、郭伟松 姓名 郭伟松 性别 男 国籍 中国 身份证件号码 350524197411 **** 住所 福建省厦门市思明区**** 2 、 UBS AG 公司名称： UBS AG 境外机构编号： QF2003EUS001 类型： 合格境外机构投资者 注册资本： 385,840,847瑞士法郎 住所： Bahnhofstrasse 45，8001 Zurich，Switzerland and Aeschenvorstadt 1，4051 Basel, Switzerland 法定代表人： 房东明 3 、诺德基金管理有限公司 公司名称： 诺德基金管理有限公司 法定代表人： 潘福祥 注册资本： 10,000 万元人民币 企业类型： 其他有限责任公司 住所： 中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层 统一社会信用代码： 91310000717866186P 成立日期： 2006 - 06 - 08 经营范围： （一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基 金；（三）经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 4 、华泰资产管理有限公司 公司名称： 华泰资产管理有限公司 法定代表人： 赵明浩 注册资本： 60,060 万人民币 企业类型： 其他有限责任公司 住所： 中国（上海）自由贸易试验区博成路 1101 号 8F 和 7F701 单元 统一社会信用代码： 91310000770945342F 成立日期： 2005 - 01 - 18 经营范围： 管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理 业务相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动 注：华泰资产管理有限公司以其管理的华泰资产价值精选资产管理产品、华泰优选三号股票 型养老金产品、华泰优颐股票专项型养老金产品参与本次发行认购，视为 3 名发行对象。 5 、上海铂绅投资中心（有限合伙） 公司名称： 上海铂绅投资中心（有限合伙） 法定代表人： 谢红 注册资本： 2,000万人民币 企业类型： 有限合伙企业 住所： 宝山区淞兴西路234号3F-612 统一社会信用代码： 91310113586822318P 成立日期： 2011年12月8日 经营范围： 资产管理、投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动） 6 、张建飞 姓名 张建飞 性别 女 国籍 中国 身份证件号码 330224196503**** 住所 浙江省奉化市**** 7 、叶育英 姓名 叶育英 性别 女 国籍 中国 身份证件号码 350102197106 **** 住所 福建省福州市鼓楼区**** 8 、王明颐 姓名 王明颐 性别 女 国籍 中国 身份证件号码 350182198112**** 住所 江西省南昌市红谷滩新区**** 9 、吕强 姓名 吕强 性别 男 国籍 中国 身份证件号码 321020197102 **** 住所 江苏省泰州市海陵区**** 10、财通基金管理有限公司 公司名称： 财通基金管理有限公司 法定代表人： 夏理芬 注册资本： 20,000 万人民币 企业类型： 其他有限责任公司 住所： 上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室 统一社会信用代码： 91310000577433812A 成立日期： 2011 - 06 - 21 经营范围： 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监 会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动】 11 、 华夏基金管理有限公司 公司名称： 华夏基金管理有限公司 法定代表人： 杨明辉 注册资本： 23,800 万人民币 企业类型： 有限责任公司（中外合资） 住所： 北京市顺义区安庆大街甲 3 号院 统一社会信用代码： 911100006336940653 成立日期： 1998 - 04 - 09 经营范围： （一）基金募集；（二）基金销售；（三）资产管理；（四）从 事特定客户资产管理业务；（五）中国证监会核准的其他业务（市 场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的 项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事 国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 12 、南通江海产业发展投资基金（有限合伙） 公司名称： 南通江海产业发展投资基金（有限合伙） 法定代表人： 南通盛世金濠投资管理有限公司 注册资本： 201,000 万人民币 企业类型： 有限合伙企业 住所： 南通市崇川区工农路 486 号软件园办公楼 406 室 统一社会信用代码： 91320600MA1MXLG676 成立日期： 2016 - 10 - 24 经营范围： 从事股权投资、创业投资、实业投资、基金投资以及相关投资管 理。（不得以公开方式募集资金；不得公开交易证券类产品和金 融衍生品；不得发放贷款；不得从事融资性担保；不得向投资者 承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 1 3 、上海允公资产管理有限公司 公司名称： 上海允公资产管理有限公司 法定代表人： 毛沣峰 注册资本： 3,000 万人民币 企业类型： 有限责任公司 （ 自然人投资或控股 ） 住所： 上海市崇明区庙镇窑桥村社南 756 号 2 幢 8191 室（上海庙镇经 济开发区） 统一社会信用代码： 913102303508908247 成立日期： 2015 - 09 - 28 经营范围： 资产管理，投资管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动】 14 、陆建林 姓名 陆建林 性别 男 国籍 中国 身份证件号码 310229196204 **** 住所 上海市徐汇区**** （二）发行对象与发行人的关联关系 参与本次非公开发行询价申购的各发行对象在提交《申购报价单》时均作出 承诺：本次认购对象中不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、 董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联 方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化产品等形式间接参与本次发 行认购的情形。 主承销商和本次发行见证律师对拟配售的相关发行对象及其最终出 资方进 行了核查。经核查，发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、 监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方均未 通过直接或间接方式参与本次非公开发行股票的发行认购。 （三）发行对象及其关联方与发行人最近一年交易情况及未来交易安排的 说明 参与本次非公开发行询价的各发行对象及其关联方与公司未发生重大交易。 对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要 求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。 （ 四 ）发行对象的投资者适当性核查情况 根据中国证监会《证 券期货投资者适当性管理办法》和中国证券业协会《证 券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》的要求，主承销商须开展投资 者适当性管理工作。按照《认购邀请文件》中约定的投资者分类标准， 投资者划 分为专业投资者和普通投资者，其中专业投资者又划分为专业投资者Ⅰ、专业投 资者Ⅱ和专业投资者Ⅲ，普通投资者按其风险承受能力等级由低到高划分为C1 保守型、C2谨慎型、C3稳健型、C4积极型、C5激进型。本次海星股份非公开 发行风险等级界定为R3级中风险，专业投资者和普通投资者C3稳健型及以上 的投资者均可认购。本次海星股份发行对象均 已提交相应核查材料，其核查材料 符合主承销商的核查要求，主承销商对本次发行的获配对象的投资者适当性核查 结论为： 序号 投资者名称 投资者分类 产品风险等级与风险 承受能力是否匹配 1 郭伟松 专业投资者 是 2 UBS AG 专业投资者 是 3 诺德基金管理有限公司 专业投资者 是 4 华泰资产管理有限公司 - 华泰资产价值精 选资产管理产品 专业投资者 是 5 华泰资产管理有限公司 - 华泰优选三号股 票型养老金产品 专业投资者 是 6 华泰资产管理有限公司 - 华泰优颐股票专 项型养老金产品 专业投资者 是 7 上海铂绅投资中心（有限合伙） - 铂绅三 十七号私募证券投资基金 专业投资者 是 8 张建飞 普通投资者C5 是 9 叶育英 专业投资者 是 10 王明颐 普通投资者C4 是 11 吕强 专业投资者 是 12 财通基金管理有限公司 专业投资者 是 13 华夏基金管理有限公司 专业投资者 是 14 南通江海产业发展投资基金（有限合伙） 专业投资者 是 15 上海允公资产管理有限公司 专业投资者 是 16 陆建林 专业投资者 是 经核查，最终获配投资者的投资者类别（风险承受等级）均与本次非公开 发行股份的风险等级相匹配。 （ 五 ）发行对象的私募备案核查情况 根据询价申购结果，主承销商和发行见证律师对本次非公开发行的获配发行 对象是否属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行 办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等法律法规、规范 性文件及自律规则所规定的私募投资基金备案情况进行了核查，相关核查情况如 下： 本次发行获配的投资者中，郭伟松、 UBS AG 、张建飞、叶育英、王明颐、 吕强、陆建林以其自有资金参与认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》 《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案 办法（试行）》的相关规定范围内须登记和备案的产品，因此无需进行私募基金 备案及私募管理人登记。 诺德基金管理有限公司以其管理的诺德基金浦江 96 号单一资产管理计划、 诺德基金浦江 107 号单一资产管理计划、诺德基金浦江 202 号单一资产管理计划、 诺德基金浦江韶夏资本 1 号单一资产管理计划、诺德基金浦江 139 号单一资产管 理计划、诺德基金浦江 260 号单一资产 管理计划、诺德基金浦江 272 号单一资产 管理计划、诺德基金浦江 289 号单一资产管理计划共计 8 个资管计划产品参与本 次发行认购，资管计划产品已根据《中华人民共和国证券投资基金法》完成产品 备案。 华泰资产管理有限公司以其管理的华泰资产价值精选资产管理产品、华泰优 选三号股票型养老金产品、华泰优颐股票专项型养老金产品作为 3 名认购对象参 与本次发行认购，华泰资产价值精选资产管理产品已在中国保险资产管理业协会 完成登记备案，华泰优选三号股票型养老金产品、华泰优颐股票专项型养老金产 品已根据《企业年金基金管理办法》有关规定完成产品 登记备案。 上海铂绅投资中心（有限合伙）以其管理的铂绅三十七号私募证券投资基金（未完）  |