三羊马:首次公开发行股票初步询价及推介公告
三羊马（重庆）物流股份有限公司 首次公开发行股票初步询价及推介公告 保荐机构（主承销商）： 申港证券股份有限公司 特别提示 三羊马（重庆）物流股份有限公司 （以下简称 “ 三羊马 ” 、 “ 发行人 ” 或 “ 公 司 ” ）根据中国证券监督管理委员会（以下简称 “ 中国证监会 ” ）《证券发行与承 销管理办法》（证监会令 [ 第 144 号 ] ）（以下简称 “ 《管理办法》 ” ）、《首次公开发 行股票并上市管理办法》（证监会令 [ 第 173 号 ] ）、《首次公开发行股票时公 司股 东公开发售股份暂行规定》（证监会公告 [2014]11 号）等法规，中国证券业协会 （以下简称 “ 证券 业协 会 ” ）《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发 [2018]142 号，以下简称 “ 《业务规范》 ” ）、《首次公开发行股票配售细则》（中证 协发 [2018]142 号，以下简称 “ 《配售细则》 ” ）、《首次公开发行股票网下投资者管 理细则》（中证协发 [2018]142 号，以下简称 “ 《管理细则》 ” ），深圳证券交易所（以 下简称 “ 深交所 ” ）《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上 [2018]279 号，以下简称 “ 《网上发行实施细则》 ” ）及《深圳市场首次公开发行股 票网下发行实施细则（ 2020 年修订）》（深证上 [202 0]483 号，以下简称 “ 《网下 发行实施细则》 ” ）等相关规定组织实施首次公开发行股票。 本次初步询价和网下发行均通过深交所网下发行电子化平台（以下简称 “ 电 子平台 ” ）及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称 “ 中国结算 深圳分公司 ” ）登记结算平台进行。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深 交所网站（ www.szse.cn ）公布的《网下发行实施细则》的相关规定。 敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理 等方面，具体内容如下： 1、敬请投资者重点关注本次发行的网下投资者报备方式，详情请仔细阅读 本公告“三、投资者参与条件及报价要求”。 2、投资者在2021年10月28日（T日）进行网上和网下申购时无需缴付申购 资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2021年10月28日（T日），其中， 网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00。 3、发行人和保荐机构（主承销商）申港证券股份有限公司（以下简称“申 港证券”或“保荐机构（主承销商）”）根据剔除无效报价后的询价结果，对 所有配售对象的报价按照拟申购价格由高到低、同一拟申购价格上按配售对象 的拟申购数量由小到大、同一拟申购价格同一拟申购数量上按报价时间（报价 时间以电子平台记录为准）由后到先的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象 的报价，剔除的拟申购量不低于拟申购总量的10%，然后根据剩余报价及拟申购 数量协商确定发行价格。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格 上的申报不再剔除，剔除比例可低于10%。剔除部分不得参与网下申购。 4、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新 股申购。 5、网下投资者应根据《三羊马（重庆）物流股份有限公司首次公开发行股 票网下发行初步配售结果公告》（以下简称“《网下发行初步配售结果公告》”）， 于2021年11月1日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时 足额缴纳新股认购资金。 网上投资者申购新股中签后，应根据《三羊马（重庆）物流股份有限公司 首次公开发行股票网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”） 履行资金交收义务，确保其资金账户在2021年11月1日（T+2日）日终有足额的 新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按 照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部 获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。 6、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数 量的70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因 和后续安排进行信息披露。具体中止条款请见“十二、中止发行情况”。 7、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下获配投资者未 及时足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销 商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次 中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6 个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司 债券、可交换公司债券网上申购。 投资者需充分了解有关新股发行的相关法律法规，认真阅读本公告的各项 内容，知悉本次发行的定价原则和配售原则，在提交报价前应确保不属于禁止 参与网下询价的情形，并确保其申购数量和未来持股情况符合相关法律法规及 主管部门的规定。 投资者一旦提交报价，保荐机构（主承销商）视为该投资者承诺：投资者 参与本次报价符合法律法规和本公告的规定，由此产生的一切违法违规行为及 相应后果由投资者自行承担。 有关本公告和本次发行的有关问题由主承销商保留最终解释权。 估值及投资风险提示 新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解市场风险，仔细研读发 行 人 招股意向书中披露的风险，并充分考虑如下风险因素，审慎参与本次新股发 行的估值、报价和投资。 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（ 2012 年修订），发行人所属行业 为 “装卸搬运和运输代理业”（分类代码：G58），中证指数有限公司已经发布 了行业平均市盈率，请投资者 决 策时 参考。如果本次发行定价的市盈率水平高于 行业平均市盈率水平， 存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率水平回归、股 价下跌给新股投资者带来损失的风险。 2020 年全年，公司营业收入为 86 , 740.26 万元，同比减少 5.70% ；归属于母公 司股东的净利润 6,362.57 万元，同比减少 5.62% ；扣除非经营性损益后归属于母公 司股东的净利润 5,570.60 万元，同比 减少 11.22% 。 根据天健会计师事务所出具的〔 2021 〕 8 - 341 号《审计报告》， 2021 年 1 - 6 月， 公司营业收入为 47,12 6.22 万元，同比增长 28. 67 % ；归属于母公司股东的净利润为 3,217.74 万元，同比增长 49.61% ；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利 润为 3,020.11 万元， 同比增长 44.25% 。 特此提醒投资者，关注发行人业绩波动风险，审慎报价，理性参与 决 策。 重要提示 1、三羊马首次公开发行不超过2,001.00万股人民币普通股（A股）（以下简 称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3114号文 核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为申港证券股份有限公司。发行人股票 简称为“三羊马”，股票代码为“001317”，该代码同时用于本次发行的初步询 价、网上申购及网下申购。 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所属行 业为“装卸搬运和运输代理业”（分类代码：G58）。中证指数有限公司已经发 布了行业平均市盈率，请投资者决策时参考。 2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”） 和网上向持有深圳市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值的社会公众投资 者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主 承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格。初步询价及网下发行由保荐机 构（主承销商）通过深交所电子平台组织实施，网上发行通过深交所交易系统（以 下简称“交易系统”）进行。 请符合资格的网下投资者通过深交所电子平台参与本次发行的初步询价和 网下申购。通过电子平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易 日9:30-15:00。关于电子平台的相关操作办法请查阅深交所网站（www.szse.cn） 公布的《网下发行实施细则》及《深圳证券交易所网下发行电子平台用户手册》 的相关规定。 3、本次拟公开发行股份2,001.00万股，全部为公开发行新股，不安排老股转 让。本次公开发行后总股本为8,004.00万股，发行后的流通股股份占公司股份总 数的比例约为25%。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非 限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式， 其中网下初始发行数量为1,200.60万股，为本次发行总量的60%，网上初始发行 数量为800.40万股，占本次发行总量的40%。网下和网上投资者在申购时无需缴 付申购资金。 4、本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的个人投资者和机构投资 者。本公告所称“配售对象”是指参与网下发行的投资者或其管理的证券投资产 品。网下投资者应当于初步询价开始日前一个交易日，即2021年10月21日（T-5 日）的12:00前在中国证券业协会完成配售对象的注册工作。 保荐机构（主承销商）已根据《管理办法》、《业务规范》等相关制度的要 求，制定了网下投资者的标准。具体标准及安排请见本公告“三、投资者参与条 件及报价要求”。 只有符合网下投资者标准要求的投资者方能参与本次初步询价。不符合相关 标准而参与本次初步询价的，须自行承担一切由该行为引发的后果。保荐机构（主 承销商）将在电子平台中将其报价设定为无效，并在《三羊马（重庆）物流股份 有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中披露相 关情况。 提请投资者注意，保荐机构（主承销商）将在初步询价及配售前对网下投 资者是否存在禁止性情形进行核查，并要求网下投资者提供符合资质要求的承 诺和证明材料。如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在 禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，保荐机构（主承销商）将拒绝其 参与初步询价及配售。 5、发行人及保荐机构（主承销商）将于2021年10月27日（T-1日）进行本次 发行网上路演。关于网上路演的具体信息请参阅2021年10月26日（T-2日）刊登 的《三羊马（重庆）物流股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》（以下 简称“《网上路演公告》”）。本次发行不举办现场推介会。 6、本次发行初步询价时间为10月22日（T-4日）9:30-15:00。在上述时间内， 符合条件的网下投资者可自主决定是否参与初步询价，自行确定拟申购价格和拟 申购数量。参与初步询价的，须按照规定通过电子平台统一申报，并自行承担相 应的法律责任。 7、网下投资者及其管理的配售对象报价应当包含每股价格和该价格对应的 拟申购股数，且只能有一个报价。每个网下投资者只能申报一个价格，非个人投 资者应当以机构为单位进行报价，同一机构管理的不同配售对象报价应当相同。 相关申报一经提交，不得全部撤销。因特殊原因需要调整报价的，应当在网 下发行电子平台填写具体原因。 综合考虑本次初步询价阶段网下初始发行数量及保荐机构（主承销商）对 发行人的估值情况，保荐机构（主承销商）将网下投资者管理的每个配售对象 最低拟申购数量设定为80万股，拟申购数量最小变动单位设定为10万股，即网下 投资者管理的每个配售对象的拟申购数量超过80万股的部分必须是10万股的整 数倍，且每个配售对象拟申购数量最多不超过200万股。配售对象报价的最小变 动单位为0.01元。 8、发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除无效报价后的询价结果，对所 有配售对象的报价按照拟申购价格由高到低、同一拟申购价格上按配售对象的拟 申购数量由小到大、同一拟申购价格同一拟申购数量上按报价时间（报价时间以 电子平台记录为准）由后到先的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价， 剔除的拟申购量不低于拟申购总量的10%。当最高申报价格与确定的发行价格相 同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例可低于10%。 9、在剔除最高部分报价后，发行人和保荐机构（主承销商）考虑剩余报价 和拟申购数量、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求 及承销风险等因素，协商确定发行价格、有效报价投资者及有效拟申购数量。有 效报价投资者的数量不少于10家。具体安排详见本公告“三、投资者参与条件及 报价要求”。 10、发行人和保荐机构（主承销商）将在2021年10月27日（T-1日）刊登的 《发行公告》中公布网下投资者的报价情况、发行价格、回拨前发行数量以及有 效报价投资者的名单等信息。 11、本次网下申购的时间为2021年10月28日（T日）的9:30-15:00。《发行公 告》中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。在参与网下申购时，其 申购价格为确定的发行价格,申购数量必须为初步询价中的有效拟申购数量。网 下投资者在2021年10月28日（T日）参与网下申购时，无需为其管理的配售对象 缴付申购资金。 2021年11月1日（T+2日），发行人和保荐机构（主承销商）将在《网下发 行初步配售结果公告》中公布网下初步配售结果，获得初步配售资格的网下投资 者应根据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量于2021年11月1日（T+2 日），从配售对象在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算深圳分公司网下 发行专户足额划付认购资金，认购资金应当于2021年11月1日（T+2日）16:00前 到账。对未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的配售对象，中国结算深 圳分公司将对其全部的初步获配新股进行无效处理，相应的无效认购股份由保荐 机构（主承销商）包销，网下和网上投资者缴纳认购的股份数量合计不足本次公 开发行数量的70%时，将中止发行。 12、每一配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。 凡参与初步询价的，无论是否为有效报价，均不得参与网上申购。 13、本次网上申购日为2021年10月28日（T日）。可参与网上发行的投资者 为：在2021年10月26日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有深圳市场 非限售A股股份及非限售存托凭证市值符合《深圳市场首次公开发行股票网上发 行实施办法》所规定的投资者。网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委 托证券公司代其进行新股申购。网上投资者申购日（T日）申购无需缴纳申购款， T+2日根据中签结果缴纳认购款。 特别提醒，网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形 时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算， 含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申 购。 14、本次发行网下和网上申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根 据申购情况确定是否启动双向回拨机制，对网下和网上发行的规模进行调节。有 关回拨机制的具体安排请见本公告“八、回拨机制”。 15、本次发行的配售原则请见本公告“九、配售原则及配售方式”。 16、网下投资者存在下列情形的，一经发现，保荐机构（主承销商）将及时 向证券业协会报告： （ 1 ）使 用他 人账 户报价； （ 2 ）投资者之间协商报价； （ 3 ）同一投资者使用多个账户报价； （ 4 ）网上网下同时申购； （ 5 ）与发行人或承销商串通报价； （ 6 ）委托他人报价； （ 7 ）无真实申购意图进行人情报价； （ 8 ）故意压低或抬高价格； （ 9 ）提供有效报价但未参与申购； （ 10 ） 不具 备定价能力，或没有严格履行报价评估和决策程序、未能审慎报 价； （ 11 ）机构投资者未建立估值模型； （ 12 ） 其他不 独立、不客观、 不诚信的情形； （ 13 ）不符合配售资格； （ 14 ）未按时足额 缴付认购资金； （ 15 ）获配后未恪守持有期等相关 承诺 的； （ 1 6 ）网下投资者未按《管理细则》要求报送信息、瞒报或谎报信息、不配 合中国证券业协会检查工作的； （ 17 ）中国证券业协会规定的其他情形。 17 、本次发行可能出现的中止情形请见 “ 十二、中止发行情况 ” 。 18、本公告仅对本次发行中有关初步询价事宜进行说明。投资者欲了解本次 发行的详细情况，请仔细阅读2021年10月20日（T-6日）登载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《招股意向书》全文。《招股意向书摘要》、《初步 询价及推介公告》同日刊登于相关纸媒。 19、投资者需充分了解有关新股发行体制改革的相关法律法规，认真阅读本 询价公告的各项内容，知悉本次发行的定价原则和配售原则，在提交报价前应确 保不属于禁止参与网下询价的情形，并确保其申购数量和未来持股情况符合相关 法律法规及主管部门的规定。投资者一旦提交报价，主承销商视为该投资者承诺： 投资者参与本次报价符合法律法规和询价公告的规定，由此产生的一切违法违规 行为及相应后果由投资者自行承担。有关本公告和本次发行的相关问题由主承销 商保留最终解释权。 一、 本次发行的重要日期安排 日期 发行安排 T - 6 日 2 021 年 1 0 月 2 0 日（周 三 ） 刊登《初步询价及推介 公告》 、 《 招股 意向书》等相关公告与 文件 网下投资者提 交核查文件 T - 5 日 2 021 年 1 0 月 2 1 日（周 四 ） 网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日（当日 12:00 截止 ） 网下投资者 提交核查 材料截止日 （当日 12:00 截止 ） T - 4 日 2 021 年 1 0 月 2 2 日（周 五 ） 初步询价日（ 通过深交 所 网下发行 电子平台 ），初步询价期 间为 9: 30 - 15:00 初步询价截止日 T - 3 日 2 021 年 1 0 月 2 5 日（周 一 ） 网下投资者材料核查日 T - 2 日 2 021 年 1 0 月 2 6 日（周 二 ） 刊 登 《网上路演公告》 确定发行价格 、 确定 有效 报价 投资者 及其可申 购股数 T - 1 日 2 021 年 1 0 月 2 7 日（周 三 ） 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演 T 日 2 02 1 年 1 0 月 2 8 日（周 四 ） 网下发行申购日（ 9:30 - 15:00 ，当日 15:00 截止） 网上发行申购日（ 9:15 - 11:30 ， 1 3:0 0 - 15:00 ） 确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量 网上申购配号 T+1 日 2 021 年 1 0 月 2 9 日（周 五 ） 刊登《网上申购情况及中签率公告》 网上 发行 摇号抽签 确定网下初步配售结果 T ＋ 2 日 2 021 年 1 1 月 1 日（周 一 ） 刊登《 网下发 行 初步配售结果 公告》及 《网上中签结果公告 》 网下 发行 获配投资者缴款，认购资金到账截至 16:00 网上中签投资者缴纳认购资金（投资者确保资金账户在 T+2 日日终有足额的认购资金） T ＋ 3 日 2 021 年 1 1 月 2 日（周 二 ） 保荐 机构 （主承销商）根据网上网下资金到账情况确 定最终 配售结果和包销金额 T ＋ 4 日 2 021 年 1 1 月 3 日（周 三 ） 刊登《发行结果公告》 注：（1）T日为发行申购日； （2）如因深交所网下IPO申购平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其网下 IPO申购平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与保荐机构（主承销商）联系； （3）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，保荐机构（主承销商）及发行人将 及时公告，修改发行日程； （ 4 ） 若本次发行定价对应市盈率高于同行业上市公司 二级市 场平均市盈率，发行人和保 荐机 构（主承销商）将在网上网下申购前三周内连续发布《投资风险特别公告》，每周至少 发布一次，本次发行网上网下申购日将顺延三周。 二、路演推介安排 本次发行不安排网下路演推介。 本次发行拟于2021年10月27日（T-1日）安排网上路演。关于网上路演 的具体信息请参阅2021年10月26日（T-2日）刊登的《网上路演公告》。 三、投资者参与条件及报价要求 （一）参与本次网下询价的投资者需满足的条件 网下询价投资者需同时符合以下条件： 1、2021年10月21日（T-5日）中午12:00前按照《管理细则》等相关规定在 证券业协会完成网下投资者和股票配售对象的注册工作，并通过中国结算深圳分 公司完成配售对象的资金配号。 若配售对象类型为基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品、基金 公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品、证券公司定向资产管理计划、证 券公司集合资产管理计划，须在2021年10月21日（T-5日）12:00时前完成备案， 并能提供备案证明文件。 若网下投资者及其管理的配售对象属于《中华人民共和国证券投资基金法》、 《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办 法（试行）》以及《关于进一步规范私募基金管理人登记若干事项的公告》所规 定的私募投资基金，则该私募基金需在2021年10月21日（T-5日）12:00前按以上 法规规定完成私募基金管理人的登记和私募基金的备案，并能提供登记备案的证 明文件。 2、以本次发行初步询价开始日前两个交易日（即2021年10月20日，T-6日） 为基准日，参与本次发行初步询价的通过公开募集方式设立的证券投资基金、基 本养老保险基金、社保基金投资管理人管理的社会保障基金在该基准日前20个交 易日（含基准日）所持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证日均市值应为 1,000万元（含）以上。其他参与本次发行的初步询价网下投资者及其管理的配 售对象在该基准日前20个交易日（含基准日）所持有深圳市场非限售A股股份和 非限售存托凭证日均市值应为6,000万元（含）以上。机构投资者持有的市值应 当以其管理的各个产品为单位单独计算。参与网下申购业务的网下投资者及其管 理的配售对象持有深圳市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值计算，适用 《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》规定的市值计算规则。 3、已开通深交所网下发行电子平台CA证书。 4、具备一定的证券投资经验。机构投资者应当依法设立、持续经营时间达 到两年（含）以上，从事证券交易时间达到两年（含）以上；个人投资者从事证 券交易的时间应当达到五年（含）以上。经行政许可从事证券、基金、期货、保 险、信托等金融业务的机构投资者可不受上述限制。 5、具有良好的信用记录。最近12个月未受到刑事处罚、未因重大违法违规 行为被相关监管部门给予行政处罚、采取监管措施，但投资者能证明所受处罚业 务与证券投资业务、受托投资管理业务互相隔离的除外。 6、具备必要的定价能力。机构投资者应具有相应的研究力量、有效的估值 定价模型、科学的定价决策制度和完善的合规风控制度。 7、不属于下文“（三）不得参与本次网下询价的投资者”。 8、配售对象应遵守行业监管要求，申购金额不得超过相应的资产规模或资 金规模。 9、需提交材料的投资者必须于 2021 年 1 0 月 2 1 日 （ T - 5 日） 12:00 前在 申港证券 网下投资者平台（网址 ： https:// ipo.shgsec.com ）完成 注册、配售对象选 择、承诺 函签署及询价资格 核查申请材料上传 。 （二）网下投资者需提交询价资格核查申请材料 网下投资者及其配售对象的信息以在证券业协会登记备案的数据为准。配售 对象是指参与网下配售的投资者或其管理的证券投资产品。未在上述“（一）参 与本次网下询价的投资者需满足的条件”规定时点前完成登记备案的，不得参与 网下发行。因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由网下投资者、配售 对象自负。 1、拟参与初步询价投资者的配售对象类型属于通过公开募集方式设立的证 券投资基金（以下简称“公募基金”，不含基金公司特定资产管理计划）、依据 《基本养老保险基金投资管理办法》设立的基本养老保险基金（以下简称“养老 金”）、社保基金投资管理人管理的社会保障基金（以下简称“社保基金”）、 根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金”） 和符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金（以下简称“保险资金”） 无需提交材料，可直接参与本次网下询价，但需自行审核比对关联方，确保不存 在与保荐机构（主承销商）及发行人有任何直接或者间接的关联关系。以上机构 参与询价，即视同与保荐机构（主承销商）及发行人不存在任何直接或者间接的 关联关系，并承担由此产生的全部责任。 2、除上述情况外，拟参与网下初步询价及配售的投资者应通过申港证券网 下投资者平台在规定时间内完成注册、配售对象选择、承诺函签署及询价资格核 查申请材料上传。 （ 1 ） 时间要求和注册网址： 拟参与本次初步询价的网下投资者须符合上述投资者条件，并按要求在规定 时间内即： 2021 年 1 0 月 2 1 日 （ T - 5 日）中午 12:00 前完成注册、配售对象选择、 承诺函签署及询价资格核查申请材料上传，注册及核查材料的提交请直接登录 申 港 证券 网下投资者平 台（网址 https:/ /ipo.shgsec.com ）完成。 有意向参与网下询价的投资者务必于截止时间前完成注册及资料的提交，保 荐机构（主承销商）提请有 意参 与本次初步询价的网下投资者妥善安排时间，避 免因高峰期系统拥堵导致无法注册或提交延迟。 （ 2 ） 注册： 登录 申港证券 网下投资者平台（网址： http:// ipo.shgsec.com ）并根据网页右 上角《操作指引》的操作说明（如无法下载，请更新或更 换浏览器，建议使用 google chrome 浏览器），在 2021 年 1 0 月 2 1 日 （ T - 5 日） 12:0 0 前完成用户注册。 用户注册过程中需提供 有效的手机号码，一个手机号码只 能注册一个用户。由于 保荐机构（主承销商）将会在投资者材 料核查过程中以短信或其它方式反馈进展， 请务必确保本次发行过程中全程保持手机及预留联系方式畅通。 （ 3 ） 配售对象选择： 注册信息经审核通过后，用户将收到保荐机构（主承销商）发送的 “ 审核已 通过 ” 的短信。请按如下步骤在 2021 年 1 0 月 2 1 日 （ T - 5 日） 12:00 前完成配 售 对象选择： 第一步：点击 “ 首页 —— 三羊马 —— 询价报备 ” 链接进入投资者信息填报页 面； 第二步：选择拟参与询价的配售对象，并点击 “ 提交配售对象 ” ； 第 三 步：阅读《申购 电子承诺函》，点击 “ 确认 ” 进入 下一步。一旦点击确 认 ，视同为同意并承诺《申购电子承诺函》的全文内容 ； 第 四 步：根据不 同配售对象的具体要求，提交相应的材料（所需提交的材料 模板均在 提交资料页面 右上角的 “ 下载模板 ” 处）。 （ 4 ） 提交询价资格核查申请材料： 1 ）有意参与本次初步询价且符合申港证券网下投资者标准的投资者均需提 交《 投资者网下询价及申购承诺函》。投资者需在“ 下载模板 ”栏目中下载模板， 加盖公司公章并上传相应扫描件。 2 ）有意参与本次初步询价且符合申港证券网下 投资者标准的投 资者均须向 申港证券提交《关联方基本信息 表》。投资者需在“下载模板”中 下载模板，填 写完整并上传。提交《关联方基本信息表》时需上传 EXCEL 版及盖章版 文档。 3 ）若配售对象属于公募基金、养老金、社保基金、企业年金、保险资金、 合格境外机构投资者资金投资账户、机构自营投资账户和个人自有资金投资账 户，则无需提供《关联方基本信息表》。除此之外的其他配售对象均需 在“下载 模板”中下载《关联方基本信息表》，填写完整并上传。提交《关联方基本信息 表》时需上传 EXCEL 格式文件及盖章版 格式文件。 4 ）提供 产品备案证明文 件（包括但不限于备案函、备案系统截屏） 。需要向 中国证券投资基金业协会 登记备案的私募投资基金管理人或私募基金，需提供由 中国证券投资基金业协会发布的有效的备 案确认函的盖章扫描件或备案系统截 屏等其他证明材料。 5 ）以上步骤完成后，点击提交并等待审核通过的短信提示（请保持手机畅 通） 。 投资者未按要求在规定时间内提供以上信息，或提供虚假信息的，保荐机 构（主承销商）有权将相关投资者提交的报价确定为无效报价。 本次投资者报备材料无须提交纸质版。 （ 5 ）特别提醒 本次发行中所有参加初步询价的投资者报价情况将在《发行公告》中披露， 发行人和主承销商可以本着谨慎原则，要求投资者进一步提供核查资料，对进一 步发现的可能存在关联关系或者不符合主承销商要求的投资者取消其配售资格， 并在公告中披露。 网下投资者需自行审核比对关联方，确保不参加与主承销商和发行人存在 任何直接或间接关联关系的新股网下询价。投资者参与询价即视为与主承销商 和发行人不存在任何直接或间接关联关系。 如因投资者的原因，导致关联方参 与询价或发生关联方配售等情况，投资者应承担由此所产生的全部责任。 （三）不得参与本次网下询价的投资者 1、禁止参与配售的关联方不得参与报价 根据《管理办法》第十六条，发行人和保荐机构（主承销商）将不得向下列 对象配售股票： （1）发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他员 工；发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接 实施控制、共同控制或施加重大影响的公司，以及该公司控股股东、控股子公司 和控股股东控制的其他子公司； （2）主承销商及其持股比例5%以上的股东，主承销商的董事、监事、高级 管理人员和其他员工；主承销商及其持股比例5%以上的股东、董事、监事、高 级管理人员能够直接或间接实施控制、共同控制或施加重大影响的公司，以及该 公司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司； （3）承销商及其控股股东、董事、监事、高级管理人员和其他员工； （4）本条第（1）、（2）、（3）项所述人士的关系密切的家庭成员，包括 配偶、子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、 子女配偶的父母； （5）过去6个月内与主承销商存在保荐、承销业务关系的公司及其持股5% 以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，或已与主承销商签署保 荐、承销业务合同或达成相关意向的公司及其持股5%以上的股东、实际控制人、 董事、监事、高级管理人员； （6）通过配售可能导致不当行为或不正当利益的其他自然人、法人和组织。 本条第（2）、（3）项规定的禁止配售对象管理的公募基金不受前款规定的 限制，但应符合中国证监会的有关规定。 网下投资者需自行审核比对关联方，确保不参加与主承销商和发行人存在 任何直接或间接关联关系的新股网下询价。投资者参与询价即视为与主承销商 和发行人不存在任何直接或间接关联关系。如因投资者的原因，导致关联方参 与询价或发生关联方配售等情况，投资者应承担由此所产生的全部责任。 2、根据《管理细则》第四条，投资者为债券型证券投资基金、信托计划， 或在招募说明书、投资协议等文件中以直接或间接方式载明以博取一、二级市场 价差为目的申购首发股票的理财产品等证券投资产品，不得参与报价。 3、根据《业务规范》第四十四条，被证券业协会列入网下投资者黑名单的 投资者，不得参与报价。 4、除上述条件外，拟参与此次网下询价的投资者还应遵守证券业协会《管 理细则》中对于网下投资者行为的规定。 投资者若参与三羊马询价，即默认其向发行人及保荐机构（主承销商）承 诺以上内容。保荐机构（主承销商）将在初步询价或配售前对投资者是否存在 上述禁止性情形进行核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应 的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、 如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝 配合、提交虚假信息或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，保 荐机构（主承销商）将拒绝接受其初步询价或者向其进行配售。 四、初步询价 （一）本次初步询价通过电子平台进行。符合《管理办法》及《管理细则》 要求的投资者于 2021 年 1 0 月 2 1 日 （ T - 5 日） 12:00 前在证券业协会完成网下投 资者注册并办理电子 平台数字证书，成为电子平台的用户后方可参与 初步询价。 （二）本次初步询价期间为 2 021 年 1 0 月 2 2 日 （ T - 4 日 ） 9:30 - 15:00 。在上 述时间内，投资者可通过电子平台填写、 提交 拟申购价格和拟申购数量。 （三）网下投资者及其管理的配售对象报价应当包含每股价格和该价格对应 的拟申购股数，且只能有一个报价。每个网下投资者只能申报一个价格，非个人 投资者应当以机构为单位进行报价，同一机构管理的不同配售对象报价应当相 同。 相关申报一经提交，不得全部撤销。因特殊原因需要调整报价的，应当在网 下发行电子平台填写具体原因。 综合考虑本次初步询价阶段网下初始发行数量及保 荐机构（主承销商）对发 行人的估值情况， 保荐机构（主承销商）将网下投资 者指定的配售对象最低拟申 购数量设定为 80 万股，拟申购数量最 小变动单位 设定为 10 万股，即网下投资者 指定的配售对象的拟申购数量超过 8 0 万股的部分必须是 10 万股的整数倍，每个 配售对象的拟申购数量不得超过 2 00 万股。配售对象报价的最小单位为 0.01 元。 （四）网下投资者申报的以下情形将被视为无效： 1 、网下投资者未在 2021 年 1 0 月 2 1 日 （ T - 5 日） 12:00 前在证券业协会完成 网下投资者注册的，或未按照本公告要求提供证明材料的； 2 、未按照本公告要求，在 2021 年 1 0 月 2 1 日 （ T - 5 日） 12:00 前向保荐机构 （主承 销商）完整提供全套网下投资者 询价资格申请材料的网下投 资者； 3 、配售对象名称、证券账户、银行收付款账户 / 账号等申报信息与注册信息 不一致的；该信息不一致的配售对象的报价部分为无效报价； 4 、配售对象的拟申购数量超过 200 万股以上的部分为无效申报； 5 、配售对象拟申购数量不符合 80 万股的最低数 量要求，或者拟申购数量不 符合 10 万股的整数倍，则该配售对象的申报无效； 6 、经审查不符合保荐机构（主承销商）网下投资者条件的； 7 、被证券业协会列入黑名单的网下投资 者； 8 、主承销商发现投资者不遵守行业监管要求、超过相应资 产规模或资金规 模申购的，则 该配售对象的申购无效。 五、确定有效报价投资者和发行价格 发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除无效报价后的询价结果，对所有配 售对象的报价按照拟申购价格由高到低、同一拟申购价格上按配售对象的拟申购 数量由小到大、同一拟申购价格同一拟申购数量上按报价时间（报价时间以电 子 平台记录为准）由后到先的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除 的拟申购量不低于拟申购总量的 10% 。当最高申报价格与确 定的发行价格相同 时，对该价格上的申报不 再剔除，剔除比例可低于 10% 。 在剔除最高部分报价后，发行 人和保荐机构（主承销商）考 虑剩余报价和拟 申购数量、所 处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承 销风险等因素，协商确定发行价格、有效报价投资者及有效拟申购数量。有效报 价投资者的数量不少于 10 家。有效报价是指，在剔除最高报价部分后的剩余报 价中拟申购价格不低于发行价格，且符合发行 人和保荐机构（主承销商）事先确 定且公告的其他条件的报价。 在初步询价期间提交有效报价的网下投资者方可且必须参与网下申购发行 价格 及其确定过程，以及可参与网下申购的配售 对象及其有效申报数量信息将于 2021 年 1 0 月 2 7 日 （ T - 1 日）刊登的《发行 公告》中披露。 六、老股转让安排 本次拟公开发行股份 2,001 .00 万股，全部为公开发行新股，公司股东不进行 公开发售股份。 七、网下网上申购 （一）网下申购 本次网下申购的时间为 2021 年 1 0 月 2 8 日 （ T 日）的 9:30 - 15:00 。 《发 行公 告》中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。在参与网下申购时， 网下投资者必须在电子平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录。 申购记 录中申购价格为确定 的发行价格，申购数量 需 为 其初步询价中的有效拟 申购数 量。 网下投资者为其管理的参与申购的全 部有效报 价配售对象录入申购记录后， 应当一次性 全部提交。网下申购期间，网下投资者可以多次提交申购记录，但以 最后一次提交的全部申购记录为准。 在网下申购阶段，网下投资者无需缴付申购资金，获配后在 2021 年 1 1 月 1 日 （ T+2 日）缴纳认购款。 （二）网上申购 本次网上发行通过深交所交易系统进行。投资者持有 1 万元以上（含 1 万元） 深交所非限售 A 股股份及非限售存托凭证市值的，可在 2021 年 1 0 月 2 8 日 （ T 日）参与本次发行的网上申购。 每 5,000 元市值可申购 500 股，不足 5,0 00 元的 部分不计入申购额 度。每一个申购单位为 500 股 ， 申购数量应当为 500 股或其整 数倍，但申购上限不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，具体网上发行数 量将在《发行公告》中披露。投资者持有的市值按其 2021 年 1 0 月 2 6 日 （ T - 2 日）前 20 个交易日（含 T - 2 日）的日均持有市值计算 ，可同时用于 2021 年 1 0 月 2 8 日 （ T 日）申购多只新股。投资者持有的市值应符合《网上发行实施细则》 的相关规定。 网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股 申购。 网上投 资者申购日 2021 年 1 0 月 2 8 日 （ T 日 ）申购 无需缴纳申购款， 2021 年 1 1 月 1 日 （ T+ 2 日）根 据中 签结果缴纳认购款。 凡参与网下询价的投资者或其管理的配售对象，无论是否入围有效报价， 均不能参与网上申购。 八、回拨机制 本次发行网上网下申购于2021年10月28日（T日）15:00同时截止。申购结束 后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据网上申购情况于2021年10月28日（T 日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启 动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定 网上投资者初步申购倍数 = 网上有效申购数量 / 回拨前网上发行数量 有关回拨机制的具体安排如下： （一）网下发行获得足额申购的情况下，若网上投资者初步有效申购倍数超 过50倍、低于100倍（含）的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行 股票数量的20%；网上投资者初步有效申购倍数超过100倍的，回拨比例为本次 公开发行股票数量的40%；网上投资者初步有效申购倍数超过150倍的，回拨后 网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%； （二）若网上申购不足，可以回拨给网下投资者，向网下回拨后，有效报价 投资者仍未能足额申购的情况下，则中止发行； （三）在网下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止 发行。 在发生回 拨的 情形下，发行人和保荐机构（主承销商）将及时启动回拨机制， 并于 2021 年 1 0 月 2 9 日（ T+1 日）在《 三羊马（重庆）物流股份有限公司 首次 公开发行股票网上申购情况及中签率公告》中披露 。 九、配售原则及配售方式 T日申购结束后，进行有效申购的网下投资者及其管理的配售对象即为有效 配售对象。发行人和保荐机构（主承销商）根据回拨后网下最终发行数量及网下 投资者的有效申购结果协商确定最终网下配售结果。如网下有效申购总量大于回 拨后本次网下最终发行数量，则按以下原则进行配售： （ 一）投资者分 类 为体现公募基金、 养老金、 社保 基金 、企业年金及保险资金的优先配售地位， 保荐机构（主承销商）将网下投资者分为以下三类： A 类： 公募基金、 养老金、 社保基金 ； B 类： 企业年金、保险资金 ； C 类：所有不属 于 A 类、 B 类的其他投资机构和个人投资者 。 （二）配售原 则 保荐机构（主承销商）将根据网下有效申购情 况按照以下原则配售（以下申 购数量的比例均指占回拨后网下发行总量的比例）： 1、同类投资者配售比例相同，且A类投资者的配售比例不低于B类投资者， B类投资者的配售比例不低于C类投资者； 2、如果网下投资者有效申购总量大于本次网下发行数量，其中不低于50% 的部分向A类投资者同比例配售，预设10%的部分向B类投资者同比例配售，剩 余可配售股份向C类投资者同比例配售； 3、如果A类投资者的网下申购数量小于等于回拨后网下发行总量的50%时， 按照其实际申购数量在同类申购中足额配售。 （三）调整并确定最终配售结果 分类配售完成后，须确保A类投资者获配数量占网下实际发行数量的比例不 低于50%（有效申购不足上述安排数量的除外）；A类投资者的配售比例不低于 B类投资者的配售比例，若按上述预设比例配售，A类投资者的配售比例低于B 类投资者的配售比例，可以调整A类投资者和B类投资者的预设比例，以确保A 类投资者的配售比例不低于B类投资者的配售比例；A类投资者、B类投资者的配 售比例均不低于C类投资者的配售比例。 某一配售对象的获配股数 = 该配售对象的有效申购数量 × 该类投资者的 配售比例。配售比例保留小数点后面十位，即最小配售比例为0.0000000001或 0.00000001%。 若有效配售对象中A类投资者、B类投资者的有效申购不足安排数量的，发 行人和保荐机构（主承销商）可以向C类投资者配售剩余部分。 （四）零股的处理原则 在实施配售过程中，每个配售对象的获配数量取整后精确到1股（不足1股的 部分舍去），产生的零股统一分配给A类投资者中申购数量最大的配售对象；若 配售对象中没有A类投资者，则产生的零股统一分配给B类投资者中申购数量最 大的配售对象；若配售对象中没有B类投资者，则产生的零股统一分配给C类投 资者中申购数量最大的配售对象。当申购数量相同时，按深交所网下平台申报时 间先后排序，由申报时间最靠前的配售对象获配零股。若由于获配零股导致超出 该配售对象的有效申购数量时，则超出部分顺序配售给下一配售对象，直至零股 分配完毕。 （五）如按上述原则配售后，发 行人股权结构 不符合深交所规定的上市条 件或者投 资者 的持股情况不满足相关法律法规及主管部门的规定，发行人和保 荐机构（主承销商）将按有关规定调整该投资者的配售数量。 十、网下和网上投资者缴款流程 网下投资者应根据《 网下发行初步配售结果公告》，于 2021 年 1 1 月 1 日 （ T+2 日） 16:00 前，按最终确定的发行价格 与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。 网上投资者申购新股中签后，应根据《网上中签结果公告》履行资金交收义 务，确保其资金账户在 2021 年 1 1 月 1 日 （ T+2 日）日终有足额的新股认购资金 ， 不足部分视为放弃认 购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行 承担。投 资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网下和网上投资者获得配售后，应当按时足额缴付认购资金。网下有效报价 投资者未及时足额缴纳申购款的，将被视为违约 并应承担违约责任， 保荐机构（主 承销商）将违约情况报中国 证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累计 出 现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次 日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转 换公司债券、可交换公司债券网上申购。 十一、投资者放弃认购 部分股份处理 在 2021 年 1 1 月 1 日 （ T+ 2 日），网 下和网上投资者缴款认购结束后，保荐 机构（主承销商）将根据实际缴款情况确认网下和网上实际发行股份数量。网下 和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商） 包销。 网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐机构（主 承销商）的包销比例等 具体情况请见 2021 年 1 1 月 3 日 （ T+4 日）刊登的《 三羊马（重庆）物流股份有 限公司 首次公开发行股票发行结果公告》。 十二、中止发行情况 本次发行中，当出现以下情况时，发行人及保荐机构（主承销商）将采取 中止发行措施： 1、网下实际申购总量未达网下初始发行数量； 2、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%； 3、若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额 申购的； 4、在发行承销过程中，出现涉嫌违法违规或异常情形的，被中国证监会 责令中止发行； 5、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的。 出现上述情况时，保荐机构（主承销商）实施中止发行措施，就中止发行的 原因和后续安排进行信息披露。发行人在重新启动发行前，需与保荐机构（主承 销商）就启动时点、发行销售工作安排达成一致，并在核准文件有效期内向证监 会备案。 十三、发行人和保荐机构（主承销商） 1、发行人：三羊马（重庆）物流股份有限公司 法定代表人：邱红阳 住所：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号 联系电话：023-65381757 联系人：张侃 2、保荐机构（主承销商）：申港证券股份有限公司 法定代表人：邵亚良 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1589号长泰国际金融大厦 16/22/23楼 联系电话：021-20639435、021-20639436 联系人：资本市场部 发行人： 三羊马（重庆）物流股份有限公司 保荐机构（主承销商）： 申 港证券股份有 限公司 2021 年 10 月 2 0 日 （本页无正文，为《 三羊马（重庆）物流股份有限公司 首次公开发行股票初步 询价及推介公 告》之签章页） 发行人： 三 羊马（重庆）物流股份有限公司 年 月 日 （本页无正文，为《 三羊马（重庆）物流股份有 限公司 首次公开发行股票初步 询价及推介公告》之签章页） 保荐机构（主承销商）： 申港证券股份有限公司 年 月 日 中财网
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