25公司获得增持评级-更新中
10月13日给予旗滨集团(601636)增持评级。 投资建议：公司有望延续盈利高增长，并凭借“一体两翼”战略获得长期成长性同时降低经营周期性。该机构预计21-23 年归母净利润为50.6/58.9/68.9 亿元，维持原盈利预测，对应当前股价PE 为9.0/7.8/6.6 倍。考虑公司长期成长性，维持“增持”评级。 风险提示：原材料价格大幅上涨；新建产能投放不及预期；新产品拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构86次买入评级、23次跑赢行业评级、18次增持评级、6次推荐评级、5次审慎增持评级、4次强推评级、3次强烈推荐评级、3次未评级评级、2次优于大市评级。 【19:33 正邦科技(002157)9 月出栏量点评：出栏维持较快增长 看好公司未来成长性】 10月13日给予正邦科技(002157)增持评级。 风险提示：公司对疫情不可控造成出栏量大幅下滑。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、10次增持评级、3次推荐评级、1次中性评级。 【19:18 格力电器(000651)：渠道改革进行时】 10月13日给予格力电器(000651)增持评级。 投资建议与盈利预测 该股最近6个月获得机构93次买入评级、28次跑赢行业评级、18次推荐评级、14次增持评级、12次买入-A评级、9次强烈推荐-A评级、4次强推评级、4次审慎增持评级、3次强烈推荐评级、1次优于大市评级、1次买进评级。 【19:17 海天味业(603288)公告点评：提价靴子终落地 开启行业提价新周期】 10月13日给予海天味业(603288)增持评级。 投资建议：提价动作如果成功，对于公司对冲成本端压力和渠道利益链条重塑均有积极的意义；随着需求环比持续改善，该机构认为公司经营的至暗时刻已经过去。该机构预计公司21-22年收入为250.6/292.8亿元，同比增长9.9%/16.9%，利润为68.2/82.0亿元，同比增长6.5%/20.3%,公司长期的竞争优势未变，建议积极关注。 风险提示：提价不及预期、消费需求回暖不及预期、食品安全问题 该股最近6个月获得机构52次买入评级、37次增持评级、25次推荐评级、9次强烈推荐-A评级、6次审慎增持评级、3次强烈推荐评级、2次优于大市评级、2次区间操作评级、2次中性评级、1次买入-B评级、1次跑赢行业评级。 【19:15 朗姿股份(002612)：前三季度利润高增 医美连锁龙头长期价值显著】 10月13日给予朗姿股份(002612)增持评级。 盈利预测及估值：该机构预计朗姿股份 21/22/23 年收入规模达到 36.0/41.6/48.1亿元，同比+25%/+16%/+16%，归母净利也将随服装利润恢复及医美快速发展达到2.6/3.6/4.8 亿元，同增 80%/40%/34%，其中来自医美业务的利润估算为0.83/1.39/1.97 亿元。公司目前市值 157 亿元，对应 21/22/23 年 PE 为61/44/33X。 该机构认为其医美业务所在行业发展迅速，朗姿旗下医美资产优质，在A 股具有稀缺性，考虑估值和成长性， 维持“增持”评级 风险提示：1） 疫情影响零售环境，削弱客户群体消费能力；2）女装及童装业务恢复不及预期；3）新医美机构培育进度不及预期 该股最近6个月获得机构44次增持评级、5次买入评级、3次买入-A评级、2次强烈推荐-A评级。 【19:15 朗姿股份(002612)：预计前三季度归母净利润同增194%~230% 加快医美业务战略布局】 10月13日给予朗姿股份(002612)增持评级。 公司由时尚女装+绿色婴童+医疗美容三驾马车驱动，医美连锁机构龙头地位夯实，未来通过自建+并购方式持续布局，维持“增持”评级。目前医美机构竞争格局分散，未来有望向龙头集中。公司自16 年切入医美赛道，目前已经形成完善的集团化管理运营体系，未来公司通过内生和外延以连锁化和品牌化推进1+N 策略布局。 维持原盈利预测，预计21-23 年公司分别实现归母净利润2.2/3/3.7 亿元，对应PE71/54/43 倍，维持“增持” 风险提示：传统服装业务下滑、医疗事故导致品牌受损、业务拓展风险导致获客成本增加。 该股最近6个月获得机构44次增持评级、5次买入评级、3次买入-A评级、2次强烈推荐-A评级。 【19:15 山鹰国际(600567)：9月造纸均价环比小幅提升 国庆期间原纸涨幅继续扩大】 10月13日给予山鹰国际(600567)增持评级。 投资建议：预计公司2021-2023 年实现归母公司净利润为20.71、25.43、30.41 亿元，同比增长49.93%、22.79%、19.62%，对应EPS 为0.45、0.55、0.66 元，PE 为7.58、6.17、5.16 倍，维持“增持”评级。 该股最近6个月获得机构32次买入评级、17次跑赢行业评级、6次增持评级、4次强烈推荐-A评级、2次强推评级、2次审慎增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【19:14 天山股份(000877)公司专题报告：业绩稳增 资产重组获批】 10月13日给予天山股份(000877)增持评级。 投资建议及风险提示。 投资建议：业绩稳增，资产重组获批，首次给予增持评级。暂不考虑本次资产重组的影响，预计公司2021~2023 年归母净利润分别为17.4、20.9、21.3 亿元，同比增长14.73%、20.05%、1.85%，对应PE 市盈率9、7、7 倍。公司不断完善区域布局，持续受益西部大开发及长三角一体化；开展“水泥+”业务，加快产业结构调整；拟购买水泥股权进行资产重组，已获证监会批复；重组将促进规模+业绩提升，发挥协同效应。 风险提示：水泥价格出现下降趋势；煤价大幅提升、原材料价格上涨或超预期；地产开工数据偏弱、下游需求或低于预期；环保政策或出现反复；行业竞争加剧等 该股最近6个月获得机构20次买入评级、10次增持评级、2次推荐评级。 【15:38 深度*公司*海天味业(603288)：价格调整终落地 成本压力将减轻】 10月13日给予海天味业(603288)增持评级。 该机构维持原盈利预测不变，预计21-23年EPS为2.13、2.49、2.86元，同比增8%、17%、15%，维持增样评级。 该股最近6个月获得机构51次买入评级、36次增持评级、25次推荐评级、9次强烈推荐-A评级、6次审慎增持评级、3次强烈推荐评级、2次优于大市评级、2次区间操作评级、2次中性评级、1次买入-B评级、1次跑赢行业评级。 【15:32 奥园美谷(000615)：三季报业绩预增 医美转型快速推进】 10月13日给予奥园美谷(000615)增持评级。 盈利预测及估值：该机构预计公司2021-2023 年收入分别为21.5、26.0、35.7 亿元，同比增长8%、21%、37%，其中医美业务21、22 年贡献收入5.3、11.6 亿元；归母净利润分别为1.7、2.6、3.6 亿元，对应PE 为74、50、35 倍。考虑到公司医美全产业链布局已初步成型，未来将通过优质标的内生增长和外延并购不断扩大收入及利润体量，且纯粹医美标的在A 股具备稀缺性，维持“增持”评级。 风险提示：1） 疫情影响零售环境2）市场竞争加剧的风险；3）收购进度不及预期风险；4）转型进度不及预期 该股最近6个月获得机构45次增持评级、7次推荐评级、6次买入评级、5次审慎增持评级、3次买入-A评级。 【15:28 森麒麟(002984)：Q3业绩受原材料及海运影响 看好Q4海运缓解 业绩底部反转】 10月13日给予森 麒 麟(002984)增持评级。 泰国二期、西班牙项目快速推进中。公司三季度在建工程持续提升，预计四季度泰国二期（600万条半钢和200万条全钢胎）将逐步投产，预计今年可实现70万条半钢和少量全钢，2022年实现70%产能规划西班牙项目目前当地公司注册完毕，产能规划1200万条半钢胎，预计2023年逐步投产。盈利预测与投资评级：2021年受到海运费暴涨以及东南亚疫情的不利影响，该机构下调2021年利预测，预计2021年实现归母净利润为8.15（调整前为10.1亿元），维持2022-2023年盈利预测，预计归母净利润为14.96、20.76亿元，对应PE为25、13、10倍，维持“增持“评级。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、8次增持评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级。 【15:28 顺丰控股(002352)：预告21Q3扣非8亿元左右 边际改善静待远期格局打开】 10月13日给予顺丰控股(002352)增持评级。 盈利预测及估值：考虑嘉里物流并表影响，该机构预计公司2021-2023 年归母净利润分别35.40 亿元、60.27 亿元、80.30 亿元，对应现股价PE 分别88.83 倍、52.18 倍、39.16 倍，考虑业务壁垒升级对公司中长期投资价值的增厚，维持“增持”评级。 风险提示：客户优化不及预期；资本开支超预期；四网融通未见实效。 该股最近6个月获得机构58次买入评级、40次增持评级、16次强推评级、12次推荐评级、8次强烈推荐-A评级、7次审慎增持评级、2次区间操作评级、2次强烈推荐评级、2次增持-A评级、1次HOLD评级、1次买入-A评级。 【15:27 通富微电(002156)公司点评：封测延续高景气 定增加码5大项目】 10月13日给予通富微电(002156)增持评级。 维持盈利预测，维持“增持”评级。短期来看封测产能预计吃紧至21年底，Q3封测厂或再上调成熟芯片价格，公司营收量价齐升有望持续；苏州、槟城厂于20年基本折旧完成21年起逐步释放利润；中长期看公司作为国内稀缺高阶封测平台，充分受益于AMD、MTK等大客户成长，业绩增长能见度高。存储封测、显示驱动封测以及车载业务打开收入天花板。顺应行业景气度积极扩产，产能爬坡释放业绩弹性。该机构上调21-23年归母净利润至10.11/12.55/15.08亿河原7.13/8.35/10.3亿元）对应21-23年PE为25/21/17x，维持“增持”评级。 风险提示：订单不及预期；行业景气度不及预期 该股最近6个月获得机构23次买入评级、13次推荐评级、5次强推评级、3次跑赢行业评级、2次增持评级、1次中性评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级。 【15:19 海天味业(603288)：提价落地 反转可期】 10月13日给予海天味业(603288)增持评级。 投资建议：维 持“增持”评级。维持2021-2023 年EPS 1.65/2.01/2.40元，同比+9%/+21%/+19%，参考可比公司给予海天味业2022 年70XPE，上调目标价至140.7 元（前值为130.7 元）。 风险提示：提价不能充分被渠道/终端消化；需求持续疲软等 该股最近6个月获得机构49次买入评级、35次增持评级、24次推荐评级、9次强烈推荐-A评级、6次审慎增持评级、3次强烈推荐评级、2次优于大市评级、2次区间操作评级、2次中性评级、1次买入-B评级、1次跑赢行业评级。 【15:18 牧原股份(002714)：一如既往表现优异 延续长期成长趋势】 10月13日给予牧原股份(002714)增持评级。 风险提示：上市公司对于非洲猪瘟疫情不可控造成出栏量大幅下滑。 该股最近6个月获得机构79次买入评级、6次推荐评级、6次增持评级、4次跑赢行业评级、3次增持-A评级、2次持有评级、1次强烈推荐评级、1次中性评级。 【15:17 温氏股份(300498)：鸡猪业务持续向好 资金充足保障扩张】 10月13日给予温氏股份(300498)增持评级。 风险提示：上市公司对疫情不可控造成出栏量大幅下滑。 该股最近6个月获得机构30次买入评级、11次增持评级、4次优于大市评级、4次强烈推荐-A评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次增持-A评级、1次中性评级。 【15:17 中信特钢(000708)2021年三季报点评：业绩符合预期 盈利能力良好】 10月13日给予中信特钢(000708)增持评级。 风险提示：制造业投资大幅下行。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、9次推荐评级、6次增持评级、2次审慎增持评级。 【15:10 奥园美谷(000615)：坚守纯粹医美 业务稳健发展】 10月13日给予奥园美谷(000615)增持评级。 盈利预测和投资建议：公司今年精准、快速、高效地完成了战略转型医美的各项工作，第三季度业绩表现较好，医美服务板块营收亮眼、利润劲增。公司坚守纯粹医美的专业主义，坚持价值创造的长期主义，不断丰富“医美科技商、材料商、服务商”的内涵与外延，推动各项业务落地，中游站稳、上游突破、下游合作，以医美生态集成、产业链一体化为核心，打造医美业务闭环。预计公司21-23 年实现归母净利润2.3、3.7、5.7 亿元。该机构维持公司合理价值 28.55 元/股的观点不变，维持“增持”评级。 风险提示：市场竞争加剧；产业布局进度不及预期；收购整合不及预期。 该股最近6个月获得机构44次增持评级、6次买入评级、6次推荐评级、5次审慎增持评级、3次买入-A评级。 【15:09 广汽集团T(601238)：新能源一枝独秀 9月销量降幅有所收窄】 10月13日给予广汽集团(601238)增持评级。 风险提示：芯片供应恢复进度低于预期，新车销量不及预期。 该股最近6个月获得机构85次买入评级、37次增持评级、20次买入-A评级、13次跑赢行业评级、13次强烈推荐评级、3次推荐评级、2次强烈推荐-A评级、1次强推评级。 【15:09 华致酒行(300755)：业绩略超预期 渠道和产品结构持续完善】 10月13日给予华致酒行(300755)增持评级。 风险提示：宏观经济下行风险；下游需求低于预期；食品安全问题。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、9次增持评级、4次买入-A评级、2次推荐评级。 中财网
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