24股获买入评级 最新:航发控制
9月14日给予航发控制(000738)买入评级。 投资建议：：航发控制处于国内航空发动机控制系统领域龙头地位。控制系统约占航发总价值的15-30%，且随着新型航空发动机自主及智能控制水平提升，控制系统价值有望进一步增加。伴随国家空军装备升级及规模上量，航发赛道景气高企，发动机控制系统作为主要领域将持续核心受益。预计公司2021-2023 年净利润分别为5.1/7.2/9.5 亿元， 同比增速38.4/40.6/32.7%，当前股价对应PE=65.9/46.8/35.3x，维持“买入”评级。 风险提示：武器装备研发不达预期、交付不及预期 该股最近6个月获得机构10次买入评级、6次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级。 【20:44 中航机电(002013)：航空业务持续高增 非航业务触底回升】 9月14日给予中航机电(002013)买入评级。 盈利预测与投资评级：机电系统龙头，未来渗透率提升空间较大，维持买入评级该机构认为，公司是军用机电系统龙头，未来随着军品新机型放量业绩高速增长可期。汽车行业触底复苏。 风险提示：：武器装备交付不及预期； 该股最近6个月获得机构22次买入评级、18次跑赢行业评级、10次强烈推荐-A评级、8次增持评级、4次买入-A评级、3次审慎增持评级、2次推荐评级、1次强烈推荐评级。 【19:00 大金重工(002487)：“两海战略”布局明确 竞争力有望持续增强】 9月14日给予大金重工(002487)买入评级。 投资建议：考虑到风电行业发展趋势明确，公司生产能力增强，该机构上调公司21-22 年营收44/50 亿元的预测至53/64 亿元， 上调21-22 年EPS1.11/1.30 元的预测至1.17/1.47 元，新增2023 年营收预测78亿元，2023 年EPS 预测1.88 元，对应2021 年9 月13 日14.87 元股收盘价，PE 分别为 13/10/8 倍，维持公司“买入”评级。 风险提示：风电装机不及预期、产能投放不及预期、产品交付不及预期、原材料价格上涨风险、反倾销政策风险等。 该股最近6个月获得机构4次推荐评级、1次买入评级。 【19:00 宏微科技(688711)公司深度报告：大客户带来高增长 新能源拉动IGBT需求爆发】 9月14日给予宏微科技(688711)买入评级。 盈利预测：该机构预计公司2021/2022/2023 年收入分别为5.21/7.81/11.56亿元，归母净利润分别为0.69/1.05/1.71 亿元，对应2021 年9 月10 日股价PE 分别为131/86/53 倍，维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次推荐评级。 【18:59 天正电气(605066)：低压电器领军企业 新型电力系统带来增量市场】 9月14日给予天正电气(605066)买入评级。 投资建议：该机构预测公司 2021-2023 年营业收入分别为 31.88/40.40/50.47亿元，归母净利润分别为 3.58/5.02/6.74 亿元，对应 EPS 为 0.89/1.24/1.67元，对应 PE 16.76/11.93/8.89X, 首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：客户拓展不及预期，原材料价格波动，行业竞争加剧 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次强烈推荐-A评级、1次增持评级、1次买入-A评级。 【18:59 咸亨国际(605056)公司深度报告：MRO集约化服务龙头 深根电网 多点开花】 9月14日给予咸亨国际(605056)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构预计公司2021 年至2023 年净利润分别为2.61亿元、3.36 亿元和4.81 亿元，相对应的EPS 分别为0.65 元/股、0.84元/股和1.20 元/股，对应当前股价PE 分别为32 倍、25 倍和18 倍。首次覆盖，给予公司“买入”评级。 风险因素：新行业拓展不及预期，行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构1次买入评级。 【18:59 中孚信息(300659)：从“保密安全”走向“数字安全” 长期成长路径逐渐清晰】 9月14日给予中孚信息(300659)买入评级。 风险提示：信创业务不及预期风险；技术变革风险。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、5次增持评级、2次买入-A评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。 【16:31 航天电器(002025)点评：业绩符合预期 看好公司下半年增长提速】 9月14日给予航天电器(002025)买入评级。 维持盈利预测及“买入”评级。公司受益于下游航天武器装备采购高景气度，同时随着此前定增大幅扩产，有望释放产能承接下游强劲需求。该机构维持公司2021年归母净利润预测为6.48亿元，新增2022/2023年归母净利润预测为8.10/10.20亿元，对应当前股价PE为44/35/28倍，维持"买入"评级。 风险提示：产品销售价格下降超预期；军品订单不及预期；行业竞争加剧超预期。 该股最近6个月获得机构39次买入评级、17次跑赢行业评级、11次增持评级、7次强烈推荐-A评级、6次买入-A评级、3次审慎增持评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、1次持有评级。 【16:30 宁德时代(300750)：新型锂电池+电控布局 龙头技术进步加速】 9月14日给予宁德时代(300750)买入评级。 盈利预测与投资评级：由于下游景气度持续超市场预期，该机构预计2021-2023 年归母净利润110.13/213.29/320.08 亿元，同比增长97%/94%/50%，对应PE 为106.33x/54.90x/36.59x。考虑到公司为电池龙头企业，积极扩产，给予2022 年80 倍PE，对应目标价733 元，维持“买入”评级风险提示：电 动车销量不及预期，竞争加剧。 该股最近6个月获得机构137次买入评级、73次增持评级、30次跑赢行业评级、22次推荐评级、21次强烈推荐评级、21次买入-A评级、13次强烈推荐-A评级、10次增持-A评级、7次强推评级、3次谨慎增持评级、3次优于大市评级、1次持有评级、1次审慎增持评级。 【15:31 德生科技(002908)公司动态点评：收购金色华勤51%股权+ “1+1＞2”双向赋能】 9月14日给予德生科技(002908)买入评级。 投资建议：本次交易是公司“基于大数据的人力资源运营服务”业务战略的重要一步，也是公司启动资本经营的重要开始。预计公司2021-2023 年收入分别为7.83 亿、11.73 亿及17.51 亿元，归母净利润分别为1.22 亿、1.81 亿及2.62 亿元，EPS 分别为0.61、0.90 及1.31 元/股，PE 分别为29X、20X、14X，维持“买入”评级。 风险提示：三代卡换代速率不及预期、信息化应用推进不及预期、政策落地不及预期、宏观经济风险等。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次推荐评级。 【15:31 顾家家居(603816)：新增100万套软体产能 丰富高端产线、发力功能沙发】 9月14日给予顾家家居(603816)买入评级。 风险提示：房地产景气程度低于预期、渠道拓展不及预期等。 该股最近6个月获得机构110次买入评级、15次增持评级、12次跑赢行业评级、7次强推评级、5次推荐评级、4次审慎增持评级、3次强烈推荐-A评级、3次优于大市评级。 【15:30 玲珑轮胎(601966)事件点评：国内市场有望迎来破局点】 9月14日给予玲珑轮胎(601966)买入评级。 盈利预测和投资评级：基于审慎性原则，暂不考虑本次增发对业绩的影响，预计公司2021/2022/2023 年归母净利润分别为19.10、32.17、40.29 亿元，EPS 为1.39、2.34、2.93 元/股，对应PE 为24、14、11 倍，给予“买入”评级。 风险提示：主要市场关税壁垒政策变动、新冠病毒疫情导致轮胎需求长时间低迷、项目投产不达预期、原装配套突破低于预期、销量增长不达预期、原材料价格大幅波动、汇率大幅波动、安全环保生产、产品质量事故、增发进展不及预期等。 该股最近6个月获得机构36次买入评级、19次增持评级、13次跑赢行业评级、9次买入-A评级、4次强烈推荐评级、3次优于大市评级、1次强推评级、1次审慎增持评级。 【13:59 倍轻松(688793)：“轻松”占鳌头 成长正提速】 9月14日给予倍 轻 松(688793)买入评级。 投资建议：该机构预计2021-2023 年公司的EPS 为1.94 元、2.97 元和4.21 元，当前股价对应2021-2023 年PE 分别为50x/32x/23x，给予公司2022 年合理估值45 倍，对应目标价133.7 元，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：新品开拓不及预期；委托加工产品品控；直营门店拓展不及预期；限售股解禁。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、8次增持评级、2次审慎增持评级、1次持有评级、1次买入-A评级。 【13:59 诺德股份(600110)事件点评：量利齐升 迎戴维斯双击】 9月14日给予诺德股份(600110)买入评级。 风险提示：政策波动风险；下游需求低于预期；产品价格不及预期；竞争格局恶化风险；增发进展不及预期；产能投产不及预期。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、7次增持-A评级、5次买入-A评级、3次审慎推荐-A评级、2次增持评级、1次推荐评级。 【13:59 中兴通讯(000063)：中报业绩依旧亮眼 发展逻辑不断印证】 9月14日给予中兴通讯(000063)买入评级。 投资建议：公司H1业绩符合预期，贴近业绩预告上限，各业务领域成果丰厚。预计下半年随着运营商投资力度加大，疫情进一步恢复，公司营收及利润将继续快速增长。该机构维持盈利预测，预计公司21-23年实现归母净利润64.87/85.99/106.03亿元，对应 EPS 1.40/1.85/2.29元/股，维持“买入”评级。 风险提示：人民币汇兑风险，疫情加剧风险，中美贸易摩擦加剧风险。 该股最近6个月获得机构118次买入评级、19次增持评级、18次买入-A评级、11次跑赢行业评级、8次审慎增持评级、8次推荐评级、6次强烈推荐-A评级、5次优于大市评级、3次买进评级、2次买入-B评级、1次强烈推荐评级。 【11:09 保利发展(600048)：地产业务提份额 两翼迎来新发展】 9月14日给予保利发展(600048)买入评级。 风险因素：公司盈利能力继续下降的风险。 投资建议：公司近期销售表现亮眼，且资金成本低、财务杠杆水平稳健，属于能够在开发行业出清过程中持续提升市场份额的优秀选手。公司重视两翼业务的发展，已经打造了业内领先的泛地产产业链体系。控股股东和管理层的增持也体现了管理层重视股东利益。该机构维持公司2.54/2.66/2.75 元的EPS 预测，维持2021 年7 倍PE 的估值，即17.80 元/股的目标价，维持公司“买入”的投资评级。 该股最近6个月获得机构147次买入评级、48次增持评级、32次跑赢行业评级、9次优于大市评级、8次推荐评级、5次强烈推荐评级、4次强烈推荐-A评级、4次强推评级、3次谨慎增持评级。 【10:59 杭可科技(688006)：深耕锂电生产后端设备 打造阶段整线解决方案】 9月14日给予杭可科技(688006)买入评级。 盈利预测：公司作为全球锂电池生产的后端设备龙头，下游客户包括国内外主流锂电池企业，公司有望通过打造后端整线解决方案持续享受行业增长红利。该机构预计公司2021/2022/2023 年营业收入分别为22.42 亿元/31.97亿元/42.43 亿元，归母净利润分别为3.60 亿元/6.43 亿元/9.84 亿元，EPS分别为0.89 元/1.60 元/2.44 元，对应当前股价的PE 估值水平分别为104X/58X/38X。首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：（1）新能源汽车销量低于预期导致下游锂电池企业扩产进度放缓，对锂电设备需求不及预期；（2）新冠肺炎疫情对公司客户结构产生影响，导致毛利率面临短期下滑风险；（3）下游锂电池技术变化导致公司产品技术迭代不及预期。 该股最近6个月获得机构49次买入评级、11次增持评级、8次跑赢行业评级、6次审慎增持评级、1次买入-A评级。 【10:59 华泰证券(601688)：财富管理领先、投行增长亮眼 重申”买入”评级】 9月14日给予华泰证券(601688)买入-A评级。 基于中报上调盈利预测。公司H121 营收182 亿元、同比+17.3%；归母净利润77.7亿元、同比+21.3%。加权平均ROE 5.93%，同比+0.76pct。经纪/投行/资管/信用/投资收入同比分别+25.6%/44.1%/-6.7%/+87%/+33.3%，收入结构19.2%、10%、8.1%、10.5%和39.4%。投行收入增速最快，表现亮眼；投资收入增长主要系持仓衍生金融工具浮盈增加。市场交投活跃、融资规模持续扩大下，基于H121 业绩，该机构上调公司2021-23 年预测净利润，分别上调20.6%、8.7%和9.0%。 投资建议：华泰A 市价对应2021E P/B 1.19x，大幅低于中信（1.81x）、中金（3.49x）、建投（3.58x）等可比公司。考虑到公司投行、经纪、衍生品等业务条线业绩表现良好，及作为头部券商科技实力、资本实力、客户储备等综合优势较强，该机构认为公司股价被低估，重申“买入-A”评级。 风险提示：市场景气度不及预期；监管政策收紧；财富管理业务竞争加剧 该股最近6个月获得机构87次买入评级、44次增持评级、15次推荐评级、10次跑赢行业评级、8次买入-A评级、7次审慎增持评级、3次优于大市评级、1次谨慎推荐评级、1次强烈推荐-A评级。 【10:59 亿田智能(300911)股权激励计划点评：股权激励助力公司快速成长】 9月14日给予亿田智能(300911)买入评级。 投资建议与盈利预测 风险提示：集成灶渗透率提升不及预期、公司渠道拓展不及预期、公司品类扩张不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构28次买入评级、13次推荐评级、7次增持评级、4次买入-A评级、3次持有评级、1次强推评级。 【10:58 有研新材(600206)：扩产大幅加速 业绩高增可期】 9月14日给予有研新材(600206)买入评级。 风险因素：半导体行业景气度不及预期，公司靶材新增产能释放不及预期。 投资建议：该机构维持公司2021-2023 年归母净利润预测为2.89/4.68/6.16 亿元，对应2021-2023 年EPS 预测0.34/0.55/0.73 元/股。根据行业可比公司平均估值水平，给予公司2022 年40xPE，维持未来一年目标价21.6 元，维持公司“买入”评级。 该股最近6个月获得机构5次买入评级。 中财网
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