财达证券:财达证券首次公开发行股票发行安排及初步询价公告
财达证券股份有限公司 首次公开发行 股票 发行安排及初步询价 公告 保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 特别提示 财达证券股份有限公司 （以下简称 “ 财达证券 ” 、 “ 发行人 ” 或 “ 公司 ” ） 根 据 《证券发行与承销管理办法》 （证监会令 [第 144号 ]） （以下简称 “ 《管理办法》 ” ） 、 《首次公开发行股票并上市管理办法》（证监会令 [第 173号 ]）、 《首次公开发行 股票时公司股东公开发售股份暂行规定》 （ 证监会公告 [2014]11号 ） 、《首次公开 发行股票承销业务规范》 （ 中证协发 [2018]142号 ） （以下简称 “ 《业务规范》 ” ） 、 《首次公开发行股票配售细则》 （ 中证协发 [2018]142号 ） 、 《首次公开发行股票网 下投资者管理细则 》 （ 中证协发 [2018]142号 ） （以下简称 “ 《 投资者管理细则 》 ” ） 、 《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（ 上证发 [2018]40号 ）（以下简 称“《网上发行实施细则》”）及《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》 （ 上证发 [2018]41号 ）（以下简称“《网下发行实施细则》”） 等相关规定 组织 实施 首次公开发行 股票 。 本次发行初步询价和网下申购均采用上海证券交易所（以下简称 “ 上交所 ” ） 网下申购电子 化 平台（以下简称 “ 申购平台 ” ）进行，请网下投资者认真阅读本 公告。关于 初步询价和网下 申购的详细内容，请查阅上交所网站 （ http://www.sse.com.cn） 公布的 《网下发行实施细则》 等相关规定。 敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购、缴款及中止发行等环节， 具体内容如下： 1、 本次网下发行申购日与网上申购日同为 2021年 4月 19日（ T日） ，其 中，网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为 9:30-11:30， 13:00-15:00。 投 资者在 2021年 4月 19日（ T日） 进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。 2、 初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）中信建投证券 股份有 限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构（主承销商）”）对所有符合条 件的网下投资者所属配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上 按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量的按申报时 间（申报时间以上交所申购平台记录为准）由晚到早、同一拟申购价格同一拟申 购数量同一申购时间上按上交所网下申购平台自动生成的配售对象顺序从后到 前的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的拟申购量不低于网下 投资者拟申购总量的 10%。当最高申购价格与确定的发行价格相同时，对该价 格的申购可不再剔除， 剔除比例可低于 10%。剔除部分不得参与网下申购 。 3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司 代其 进行新 股申购。 4、网 下投资者应根据《 财达证券股份有限公司 首次公开发行股票 网下初步 配售结果及网上中签结果公告》 （以下简称 “ 《网下初步配售结果及网上中签结 果公告》 ” ） ， 于 2021年 4月 21日（ T+2日） 16:00前，按最终确定的发行价格 与 初步 配售 数量 ， 及时足额缴纳新股认购资金。 网上投资者申购新股中签后 ， 应根据 《网下初步配售结果及网上中签结果公 告》 履行资金交收义务 ， 确保其资金账户在 2021年 4月 21日（ T+2日） 日终有 足额的新股认购资金 ，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定 。 网下和网上投资者放弃认购 的 股份由 保荐机构 （ 主承销商 ） 包销。 5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数 量的 70%时， 保荐机构（主承销商） 将中止本次新股发行，并就中止发行的原 因和后续安排进行信息披露。 具体中止条款请见 本公告“ 十一 、中止发行情况 ” 。 6、 有效报价网下投资者未参与申购 或者 获得初步配售的网下投资者未及时 足额缴纳 认 购款的，将被视为违约并应承担违约责任， 保荐机构 （ 主承销商 ） 将 违约情况报中国证券业协会备案。 网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签 后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6个 月（按 180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债 券、可交换公司债券网上申购。 投资者需充分了解有关新股发行的相关法律法规，认真阅读本公告的各项内 容，知悉本次发行的定价原则和配售原则，在提交报价前应确保不属于禁止参与 网下询价的情形，并确保其申购数量和未来持股情况符合相关法律法规及主管部 门的规定。投资者一旦提交报价， 保荐机构（主承销商） 视为该投资者承 诺：投 资者参与本次报价符合法律法规和 本 公告的规定，由此产生的一切违法违规行为 及相应后果由投资者自行承担。 7、 公司 2020年实现营业收入 204,978.96万元，较 2019年同比增长 13.04%； 公司 2020年净利润为 53,200.64万元，较 2019年同比减少 12.68%；公司 2020 年归属于母公司股东的净利润为 53,191.25万元，较 2019年同比减少 12.68%； 公司 2020年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润为 53,395.88万元， 较 2019年同比减少 12.67%。公司 2020年净利润较 去年同期减少，主要系 2019 年股票质押业务信用减值转回较大，同时 2020年个别股票质押客户自身原因并 叠加新冠疫情影响出现违约，信用担保物价值下跌，公司预期损失上升，造成公 司 2020年信用减值损失金额较大所致 。 基于已实现的经营情况以及对未来市场预测情况，发行人预计实现 2021年 一季度营业收入 61,600.00万元至 62,700.00万元，同比增长幅度为 2.91%至 4.74%，预计实现归属于母公司股东的净利润为 20,370.00万元至 21,190.00万 元，增长幅度为 1.09%至 5.16%之间；实现扣除非经常性损益后归属于母公司股 东的净利润为 21,940.00万元至 22,760.00万元之间，增长幅度为 3.05%至 6.90% 之间。 公司所在证券行业的业绩受资本市场行业变动影响较大，上述 2021年一季 度业绩预计中相关的财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师审 计或审阅，且不构成盈利预测或业绩承诺 。 特此提醒投资者关注发行人业绩波动风险，审慎报价，理性参与决策。 重要提示 1、 财达证券 首次公开发行 不超过 50,000万股 （含本数）人民币普通股（ A 股）（以下简称 “ 本次发行 ” ）的申请已获中国 证券监督 管理 委员会（以下简称 “ 中 国 证监会 ” ） 证监许可 [2021]1017号文核准。 本次发行的 保荐机构（ 主承销商 ） 为 中信建投证券股份有限公司 。发行人 股票简称为 “ 财达证券 ” ， 扩位简称为“ 财 达证券 ” ， 股票代码为 “ 600906” ， 该代码 同时用于本次发 行的初步询价及网下申 购 。本次发行的网上申购代码为 “ 730906” 。 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（ 2012年修订）， 财达证券 所 属 行 业为 “ 资本市场服务（ J67） ” 。 中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率，请 投资者决策时参考。 2、 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”） 和网上向持有上海市场非限售 A股股份或非限售存托凭证 达到一定 市值的社会 公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。 发行人和 保 荐机构（主承销商） 将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计 投标 询价 。初步询价及网下发行由 保荐机构（主承销商） 通过上交所申购平台组 织实施，网上发行通过上 交所交易系统（以下简称 “ 交易系统 ” ）进行。 上交所申购平台网址为： https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo。请符合 资格的网下投 资者通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购。通过申购平台报价、查 询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日 9:30-15:00。关于申购平台的相 关操作办法请查阅上交所网站 （ http://www.sse.com.cn） —服务 —IPO业务专栏中 的 《网下发行实施 细则 》 《 网下 IPO系统用户手册 _申购交易员分册 》等相关规 定。 3、 本次公开发行股份 数量 为 50,000万 股，全部 为 公开发行新股，公司股东 不进行公开发售股份。 本次发行的股票无流通限制及锁定安排。 本次公开发行后 总股本 为324,500万股， 本次公开发行股份数量约占发行后总股本的比例 为 15.41%。 本次 网下初始发行数量为 35,000万 股，占本次发行总量的 70.00%；网上初 始发行数量为 15,000万 股，占本次发行总量的 30.00%。 网下和网上投资者在申 购时无需缴付申购资金。 4、 本公告所称 “ 网下投资者 ” 是指参与网下发行的个人 投资者和机构投资 者。本公告所称 “ 配售对象 ” 是指参与网下发行的 投资者 或其管理的证券投资 产 品。 网下投资者应当于初步询价开始日前一个交易日（即 2021年 4月 12日（ T- 5日） ） 的 12:00前在中国证券业协会完成配售对象的 注册 工作。 中信建投证券 已根据《管理办法》《业务规范》等相关制度的要求，制定了 网下投资者的标准。具体标准及安排请见本公告 “ 二 、投资者参与网下询价的相 关安排 ” 。 只有符合 中信建投证券 及发行人确定的网下投资者标准 要求的 投资者方能 参与本 次初步询价。 不符合 相关 标准 而参与本次初步询价 的 ， 须自行承担一切由 该行为引发的后果。 保荐机构（主承销商） 将在 申购平台 中将其 报价 设定为无效， 并在 《 财达证券股份有限公司 首次公开发行股票发行公告》（以下简称 “ 《发行公 告》 ” ） 中披露相关情况。 提请投资者注意， 保荐机构（主承销商） 将在初步询价及 配售前对 网下投资 者 是否存在禁止性情形进行核查，并 要求 网下投资者 提供符合资质要求的承诺 和证明材料 。如 网下投资者 拒绝配合核查 或其提供的材料不足以排除其存在禁 止性情形的 ， 或经核查不符合配售资格的， 保荐机构（主承销商） 将 拒绝 其参与 初步询价及 配售。 5、 发行人及 保荐机构（主承销商） 将于 2021年 4月 16日（ T-1日） 进行本 次发行网上路演。关于网上路演的具体信息请参阅 2021年 4月 15日（ T-2日） 刊登的《 财达证券股份有限公司 首次公开发行股票 网上路演公告》。 本次发行不 举办现场推介会。 6、 本次发行 初步询价时间为 2021年 4月 13日（ T-4日） 9:30-15:00。 在上 述时间内，符合条件的网下投资者可自主决定是否参与初步询价，自行确定申购 价格和拟申购数量。参与初步询价的，须按照规定通过 申购平台 统一申报，并自 行承担相应的法律责任。 7、 网下投资者 及其管理的配售对象报价应当包含每股价格和该价格对应的 拟申购股数，且只能有一个报价，其中 非个人投资者应当以机构为单位进行报价。 网下投资者为拟参与报价的全部配售对象录入报价记录后，应当一次性提交。 网下投资者可以多次提交报价记录，但以最后一次提交的全部报价记录为准。每 个配售对象每次只能提 交一笔报价。 综合考虑本次 初步询价阶段 网下初始发行数量 及 中信建投证券 对发行人的 估值情况， 保荐机构（主承销商） 将网下投资者 管理的 每个 配售对象 最低 拟申购 数量 设定为 540万 股， 拟申购数量最小 变动 单位设定为 10万 股，即网下投资者 管理 的 每个 配售对象 的拟申购数量 超过 540万 股的部分 必须是 10万 股的整数倍， 且 不超过 1,590万 股 。 配售对象报价的最小单位为 0.01元。 8、发行人和 保荐机构（主承销商） 将在 2021年 4月 16日（ T-1日） 刊登的 《发行公告》 中公布 网下投资者 的报价情况 、发行价格、最终发行数量以及有效 报价 投资者 的 名单等信息 。 9、 本次网下申购的时间为 2021年 4月 19日（ T日） 的 9:30-15:00。 《发行 公告》中公布的全部有效报价配售对象 必须参与网下申购。在参与网下申购时， 网下投资者必须 在申购平台 为其管理的有效报价配售对象录入申购记录。 申购 记录中 申购价格为确定的发行价格， 申购数量须为其初步询价中的有效拟申购数 量。 网下投资者在 2021年 4月 19日（ T日） 参与网下申购时，无需为其管理的 配售对象缴付申购资金，获得初步配售后在 T+2日缴纳认购款。 10、 每一配售对象 只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。 凡参与初步询价的，无论是否为有效报价，均不得参与网上申购。 11、本次网上申购日为 2021年 4月 19日（ T日） 。可参与网上发行的投资 者为 ： 在 2021年 4月 15日（ T-2日） 前 20个交易日（含 T-2日）的日均持有上 海市场非限售 A股股份 及非限售存托凭证 市值符合 《网上发行实施细则》 所规 定的投资者。 网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司 代其 进 行新股申购。 网上 投资者申购日（ T日 ）申购无需缴纳申购款， T+2日 根据中签 结果缴纳 认购款。 特别提醒 ， 网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签后未足额缴款的情 形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6个月（按 180个自然日 计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券 网上申购。 12、 本次发行网下和网上申购结束后，发行人和 保荐机构（主承销商） 将 根 据 申购情况 确定 是否启动 双向 回拨机制，对网下和网上发行的规模进行调节 。有 关回拨机制的具体安排 请见 本公告 “ 七 、本次发行回拨机制 ” 。 13、本次发行的配售 原则请见本公告 “ 八 、 网下配售原则 ” 。 14、网下投资者存在下列情形的， 一经发现， 保荐机构（主承销商） 将及时 向 中国 证券业协会报告： （ 1）使用他人账户报价； （ 2）投资者之间协商报价； （ 3）同一投资者使用多个账户报价； （ 4）网上网下同时申购； （ 5）与发行人或承销商串通报价； （ 6）委托他人报价； （ 7）无真实申购意图进行人情报价； （ 8）故意压低或抬高价格； （ 9）提供有效报价但未参与申购； （ 10）不具备定价能力，或没有严格履行报价评估和决策程序、未能审慎报 价； （ 11）机构投资者未建立估值模型； （ 12）其他不独立、不客观、不诚信的情形 ； （ 13）不符合配售资格； （ 14）未按 时足额缴付认购资金； （ 15）获配后未恪守持有期等相关承诺的； （ 16） 中国证券业 协会规定的其他情形。 15、 本公告仅对本次发行中有关初步询价事宜进行说明。投资者欲了解本次 发行的详细情况，请仔细阅读 2021年 4月 9日（ T-6日） 登载于 上交所 网站 （ http://www.sse.com.cn） 的 《 财达证券股份有限公司 首次公开发行股票 招股意向 书 》 全文， 《 财达证券股份有限公司 首次公开发行股票 招股意向书摘要 》 同 日刊 登于 《上海证券报》 《中国证券报》 《证券时报》和《证券日报》。 一 、 本次发行的重要日期安排 日期 发行安排 T-6日 2021年 4月 9日 （周 五 ） 刊登《发行安排及初步询价公告》 《招股意向书摘要》等相关 公告与文件 网下投资者提交核查文件 T-5日 2021年 4月 12日（周 一 ） 网下投资者提交核查文件截止日（当日 12:00前） 网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日（当日 12:00 前） T-4日 2021年 4月 13日（周 二 ） 初步询价（通过申购平台） ， 初步询价期间为 9:30-15:00 初步 询价截止日 T-3日 2021年 4月 14日（周 三 ） 保荐机构（主承销商）对网下投资者提交材料进行核查 T-2日 2021年 4月 15日（周 四 ） 确定发行价格 确定网下有效报价投资者及其可申购股数 刊登《网上路演公告》 T-1日 2021年 4月 16日（周 五 ） 刊登《发行公告》《投资风险特别公告》 网上路演 T日 2021年 4月 19日（周 一 ） 网下发行申购日（ 9:30-15:00，当日 15:00截止） 网上发行申购日（ 9:30-11:30， 13:00-15:00） 确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量 网上申购配号 T+1日 2021年 4月 20日（周 二 ） 刊登《网上 申购情况及 中签率公告》 网上发行摇号抽签 确定网下初步配售结果 T+2日 2021年 4月 21日（周 三 ） 刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》 网下发行获配投资者缴款，认购资金到账截止 16:00 网上中签投资者缴纳认购资金 T+3日 2021年 4月 22日（周 四 ） 保荐机构（主承销商） 根据网上网下资金到账情况确定最终配 售结果和包销金额 T+4日 2021年 4月 23日（周五） 刊登《发行结果公告》 注： 1、 T日为网上 网下 发行申购日 。 2、上述日期为 交易 日，如遇重大突发事件影响本次发行， 保荐机构（主承销商） 将及 时公告，修改本次发行日程。 3、若本次发行定价对应市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，发行人和 保 荐机构（主承销商） 应在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告，每周至少发布一次， 本次发行申购日将顺延三周。 4、如因 上交所 网下申购平台 系统故障或非可控因素导致 网下投资者 无法正 常使用其 申 购平台 进行初步询价或网下申购工作，请 网下投资者 及时与 保荐机构（主承销商） 联系。 二 、 投资者 参与 网下 询价的相关安排 （一）参与网下询价的投资者标准 参与本次网下询价的 网下 投资者需具备的资格条件 ： 1、具备一定的证券投资经验。机构投资者应当依法设立、持续经营时间达 到两年（含）以上，从事证券交易时间达到两年（含）以上；个人投资者从事证 券交易时间应达到五年（含）以上。经行政许可从事证券、基金、期货、保险、 信托等金融业务的机构投资者可不受上述限制。 2、具有良好的信用记录。最近 12个月未受到刑事处罚、未因重大违法违规 行为被相关监管部门给予行政处罚、采取监管措施，但投资者能证明所受处罚业 务与证券投资业务、受托投资管理业务互相隔离的除外。 3、具备必要的定价能力。机构投资者应具有相应的研究力量、有效的估值 定价模型 、科学的定价决策制度和完善的合规风控制度。 4、监管部门和 中国证券业 协会要求的其他条件。 5、 以本次发行初步询价开始日前两个交易日（ 即 2021年 4月 9日 ， T-6日 （含当日） ）为基准日，通过公开募集方式设立的证券投资基金、基本养老保险 基金、社保基金投资管理人管理的社会保障基金参与本次发行初步询价的投资 者，在该基准日前 20个交易日（含基准日）所持有上海市场非限售 A股和非限 售存托凭证日均市值应不少 于 1,000万元（含）。其他参与本次发行的初步询价 网下投资者及其管理的配售对象在该基准日前 20个交易日（含基准日）所持有 上 海市场非限售 A股和非限售存托凭证日均市值应不少于 6,000万元（含）。市 值计算规则按照《网下发行实施细则》执行。 6、网下投资者指定的股票配售对象不得为债券型证券投资基金或信托计划， 也不得为在招募说明书、投资协议等文件中以直接或间接方式载明以博取一、二 级市场价差为目的申购首发股票的理财产品等证券投资产品。 7、若配售对象类型为基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品、 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品、证券公司定向资产管理计划、 证券公司集合资产管理计划，须在 2021年 4月 12日（ T-5日） 12:00前完成备 案。 8、若配售对象属于《中华人民共和国证券投资基金法》 《私募投资基金监督 管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规 定的私募投资基金，或除公募基金、 基本养老保险 基金、 社保基金、企业年金基 金、保险资金之外的配售对象的任一级出资方存在私募投资基金，则该等私募基 金须在 2021年 4月 12日（ T-5日） 12:00前按以上法规规定完成私募基金管理 人的登记和私募基金的备案。 9、初步询价开始日前一个交易日 2021年 4月 12日（ T-5日） 12： 00前通 过中信建投证券网下投资者管理系统（ https://ipo.csc.com.cn）完成注册、配售对 象选择及报价相关材料提交工作，并经过保荐机构（主承销商）核查认证。” 10、 下列机构或人员将不得参与本次网下 发行 ： ① 发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他员工； 发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接实施 控制、共同控制或施加重大影响的 公司，以及该公司控股股东、控股子公司和控 股股东控制的其他子公司 ； ② 保荐机构（主承销商） 及其持股比例 5%以上的股东， 保荐机构（主承 销 商） 的董事、监事、高级管理人员和其他员工； 保荐机构（主承销商） 及其持股 比例 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接实施控制、共 同控制或施加重大影响的公司，以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东控 制的其他子公司； ③ 保荐机构（主承销商） 及其控股股东、董事、监事、高级管理人员和其他 员工； ④ 第 ① 、 ② 、 ③ 项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、子女及其配 偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母； ⑤ 过去 6个月内与 保荐机构（主承销商） 存在保荐、承销业务关系的公司及 其持股 5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，或已与 保荐 机构（主承销商） 签署保荐、承销业务合同或达成相关意向的公司及其持股 5% 以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员。 ⑥ 通过配售可能导致不当行为或不正当利益的其他自然人、法人和组织。 ⑦ 按照《业务规范》 《投资者管理细则》，中国证券业协会公布的黑名单所列 示的投资者。 第 ② 、 ③ 项规定的禁止配售对象管理的公募基金不受前款规定的限制，但应 符合中国证监会的有关规定。 11、配售对象应 遵守行 业监管要求 ，申购 金额不得超过相应的资产规模或资 金规模。 符合以上条件且在 2021年 4月 12日（ T-5日） 12:00前在中国证券业协会 完成 注册 且已开通 CA证书 的 网下投资者和股票配售对象方能参与本次发行的 初步询价。 保荐机构（主承销商） 将在初步询价 及 配售前对投资者是否存在上述禁止性 情形进行核查，投资者应按 保荐机构（主承销商） 的要求进行相应的配合（包括 但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自 然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合 核查 或其提供 的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的， 或经核查不符合配售资格的， 保荐 机构（主承销商） 将拒绝接受其初步询价或者向其进行配售。 投资者若参与 财达证券 询价，即视为其向发行人及 保荐机构（主承销商） 承 诺其不存在法律法规禁止参与网下询价及配售的情形。如因投资者的原因，导致 参与询价或发生关联方配售等情况，投资者应承担由此所产生的全部责任。 （二）承诺函及资质证明文件的提交方式 1、时间要求和注册网址 所有拟参与本次初步询价且符合相关投资者条件的网下投资者，须按照相关 要求在 2021年 4月 12日（ T-5日） 12： 00前注册并提交核查材料，注册及提交 核查材料时请登录中信建投证券网下投资者管理系统（网址： https://ipo.csc.com.cn）。 2、注册 登录中信建投证券网下投资者管理系统（网址： https://ipo.csc.com.cn），根据 网页右上角《操作指引》的操作说明（如无法下载，请更新或更换浏览器），在 2021年 4月 12日（ T-5日） 12:00 前完成用户注册并提交核查材料。用户注册过 程中需提供有效的手机号码，一个手机号码只能注册一个用户。由于保荐机构（主 承销商）将会在投资者材料核查过程中以短信 或者电话反馈进展，请务必在本次 发行过程中全程保持手机畅通。 3、配售对象选择 注册信息经审核通过后 ， 用户将收到 保荐机构 （ 主承销商 ） 发送的 “审核已 通过 ”的短信 。 请按如下步骤在 2021年 4月 12日 （ T-5日 ） 12:00 前完成配售对 象选择 ： 第一步 ： 点击 “首页 ——财达证券 ——参与询价 ”链接进入投资者信息填报页 面； 第二步 ： 选择拟参与询价的配售对象 ， 并点击 “提交配售对象 ”； 第三步：根据不同配售对象的具体要求，提交相应的材料（所需提交的材料 模板均在提交资料页面右上角的 “下载模板 ”处 ）。 4、提交报备材料 （ 1）有意参与本次初步询价且符合中信建投证券网下投资者标准的投资者 均需提交 《 投资者参与新股网下询价与配售的承诺函 》。 投资者需在 “模板下载 ” 栏目中下载模板，加盖公司公章并上传相应扫描件。 （ 2）有意参与本次初步询价且符合中信建投证券网下投资者标准的投资者 均须向中信建投证券提交 《 关联方基本信息表 》。 投资者需在 “下载模板 ”中下载 模板，填写完整并上传。提交《关联方基本信息表》时需上传 EXCEL版及盖章 版 PDF文档。 （ 3）若配售对象属于公募基金、养老金、社保基金、根据《企业年金基金 管理办法 》 设立的企业年金基金 （ 以下简称 “企业年金 ”）、 符合 《 保险资金运用管 理暂行办法 》 等相关规定的保险资金 （ 以下简称 “保险资金 ”）、 合格境外机构投 资者资金投资账户、机构自营投资账户和个人自有资金投资账户，则无需提供《配 售对象出资方基本信息表 》。 除此之外的其他配售对象均需在 “下载模板 ”中下载 《配售对象出资方基本信息表》，填写完整并上传。提交《配售对象出资方基本 信息表》时需上传 EXCEL格式文件及盖章版 PDF格式文件。 （ 4）提供产品备案证明文件（包括但不限于备案函、备案系统截屏）。需要 向中国证券投资基金业协会登记备案的私募投资基金管理人 或私募基金，需提供 由中国证券投资基金业协会发布的有效的备案确认函的盖章扫描件或备案系统 截屏等其他证明材料。 （ 5）以上步骤完成后，点击提交并等待审核通过的短信提示（请保持手机 畅通）。 本次投资者报备材料无须提交纸质版。 提交投资者报备材料过程中如有无法解决的问题，请及时拨打 010-86451549、 010-86451550。 投资者未按要求在规定时间内提供以上信息，或提供虚假信息的，保荐机构 （主承销商）有权将相关投资者提交的报价确定为无效报价。 发行人和保荐机构（主承销商）将对投资者资质进行核查并有可能要求其进 一步提供相关证明材料，投资者应当予以积极配合。如投资者不符合条件、投资 者或其管理的私募投资基金产品的出资方属于《证券发行与承销管理办法》第十 六条所界定的关联方、投资者拒绝配合核查、未能完整提交核查材料或者提交的 材料不足以排除其存在法律、法规、规范性文件和本公告规定的禁止参与网下发 行情形的，发行人和保荐机构（主承销商）将拒绝其参与本次网下发行、将其报 价作为无效报价处理或者不予配售，并在《发行公告》中予以披露。网下投资者 违反规定参与本次新股网 下发行的，应自行承担由此产生的全部责任。 三、 初步询价 1、本次初步询价通过 申购平台 进行 。 符合 《管理办法》 及《投资者管理细 则》 要求的 投资者 于 2021年 4月 12日（ T-5日） 12:00前在 中国 证券业协会完 成网下投资者 注册 并 办理 上交所 网下申购电子化平台 数字证书，成为 申购平台 的 用户后方可参与初步询价。 2、本次初步询价 时间 为 2021年 4月 13日（ T-4日） 9:30-15:00。 在上述时 间内， 投资者 可通过 上交所 申购平台 填写、提交申购 价格和 拟申购 数量。 3、 网下投资者及其管理的配售对象报价应当包含每股价格和该价格对应 的 拟申购股数，且只能有一个报价，其中非个人投资者应当以机构为单位进行报价。 网下投资者可以为其管理的每一配售对象填报同一个拟申购价格，该拟申购价格 对应一个拟申购数量。网下投资者为拟参与报价的全部配售对象录入报价记录后， 应当一次性提交。网下投资者可以多次提交报价记录，但以最后一次提交的全部 报价记录为准。 每个配售对象每次只能提交一笔报价。 综合考虑本次初步询价阶段网下初始发行数量及 保荐机构（主承销商） 对发 行人的估值情况， 保荐机构（主承销商） 将网下投资者指定的配售对象最低拟申 购数量设定为 540万股 ，拟申购数量最小变 动单位设定为 10万股 ，即网下投资 者指定的配售对象的拟申购数量超过 540万股 的部分必须是 10万股 的整数倍， 每个配售对象的 拟 申购数量不得超过 1,590万 股 。 配售对象报价的最小单位为 0.01元。 4、 网下投资者 申报的以下情形将被视为无效： （ 1） 网下投资者 未在 2021年 4月 12日（ T-5日） 12:00前在 中国 证券业协 会完成 网下投资者 注册 的； （ 2） 配售对象 名称、证券账户、银行收付款账户 /账号等申报信息与 注册 信 息不一致的； 该信息不一致的配售对象的报价部分为无效报价； （ 3）配售对象的拟申购数量超过 1,590万 股 以上的部分为无效申报； （ 4）配售对象拟申购数量不符合 540万股 的最低数量要求，或者拟申购数 量不符合 10万股 的整数倍，则该配售对象的申报无效； （ 5）未按本公告要求提交投资者格核查文件的； （ 6）经审查不符合本公告网下投资者条件的； （ 7） 保荐机构（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求、超过相应资 产规模或资金规模申购的，则该配售对象的申购无效； （ 8）被中国证券业协会列入黑名单的网下投资者； （ 9）经发行人和保荐机构（主承销商）认定的其他情形。 5、北京 德恒律师事务所将对本次发行的初步询价过程进行见证，并出具专 项法律意见书。 四 、 确定 有效报价投资者 和发行价格 初 步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）对所有符合条件的网下投 资者所属配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的 拟申购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间（申报时间以 上交所网下申购电子平台记录为准）由晚到早、同一拟申购价格同一拟申购数量 同一申购时间上按上交所网下申购平台自动生成的配售对象顺序从后到前的顺 序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的申购量不低于网 下投资者拟 申购总量的 10%。 当最高申 购 价格与确定的发行价格相同时，对该价格的申 购 可 不再剔除，剔除比例可低于 10%。剔除部分不得参与网下申购。 在剔除最高部分 报价后，发行人和 保荐机构（主承销商） 考虑 剩余报价及拟申购数量 、所处行业、 市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确 定发行价格、最终发行数量、有效报价投资者及有效拟申购数量。有效报价投资 者 （指 机构法人 或个人） 的数量不少于 20家。有效报价投资者的认定按以下方 式确定： （ 1）当报价 不低于发行价格的网下投资者小于 20家时，中止发行； （ 2） 当报价 不低于发行价格的网下投资者不少于 20家 时 ， 剔除 最高报价部 分后 申购价格不低于发行价格的网下投资者即为有效报价投资者。有效报价投资 者申购价格不低于发行价格的拟申购数量为有效拟申购数量。 五 、老股转让安排 本次公开发行股份 50,000万 股 ， 全部 为 公开发行新股，公司股东不进行公 开发售股份。本次公开发行后的 非 限售 股股份 约占发行后总股本的比例为 15.41%。 六、 网下 网上 申购 1、 网下申购 本次网下申购的时间为 2021年 4月 19日（ T日） 的 9:30-15:00。 《发行公 告》中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。在参与网下申购时， 网 下投资者必须在申购平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录。 申购记录 中 申购价格为确定的发行价格， 申购数量须为其初步询价中的有效拟申购数量。 网下投资者在 2021年 4月 19日（ T日） 参与网下申购时，无需为其管理的 配售对象缴付申购资金，获得初步配售后在 T+2日缴纳认购款。 网下投资者为其管理的参与申购的全部有效报价配售对象录入申购记录后， 应当一次性全部提交。网下申购期间，网下投资者可以多次提交申购记录，但以 最后一次提交的全部申购记录 为准。 2、 网上申购 本次网上申购的时间为 2021年 4月 19日（ T日） 9:30-11:30， 13:00-15:00。 本次网上发行通过 上 交所交易系统进行 。 投资者持有 1万元以上（含 1万元）上 交所非限售 A股股份 及非限售存托凭证 市值的， 可在 2021年 4月 19日（ T日） 参与本次发行的网上申购。每 1万元市值可申购 1,000股，不足 1万元的部分不 计入申购额度。每一个申购单位为 1,000股，申购数量应当为 1,000股或其整数 倍，但申购上限 不得超过按其持有上海市场非限售 A股股份及非限售存托凭证 市值计算的可申购额度上限 ， 且 不得超过本次网上初始发行 股份数量 的千分之一， 具体网上发行数量将在《发行公告》中披露。投资者持有的市值按其 2021年 4 月 15日 （ T-2日， 含 当 日）前 20个交易日的日均持有市值计算，可同时用于 2021 年 4月 19日（ T日） 申购多只新股。投资者持有的市值应符合《网上发行实施 细则》的相关规定。 网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司 代其 进行新股 申购。 网上 投资者申购日（ T日 ）申购无需缴纳申购款， T+2日 根据中签结果缴纳 认购款。 参与本次初步询价的配售对象不得再参与网上发行，若配售对象同时参与网 下 询价 和网上申购的，网上申购部分为无效申购。 七 、本次发行回拨机制 本次发行网上网下申购于 2021年 4月 19日（ T日） 15:00同时截止。申购 结束后，发行人和 保荐机构（主承销商） 将根据网上申购情况于 2021年 4月 19 日（ T日） 决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机 制的启动将根据网上投资者初步有效 申 购倍数确定： 网上投资者初步有效 申 购倍数 =网上有效申购数量 /回拨前网上发行数量。 有关回拨机制的具体安排如下： （ 1）网 下 发行获得足额 申 购的情况下，若网上投资者初步有效 申 购倍数 超 过 50倍、低于 100倍（含）的， 应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发 行股票数量的 20%；网上投资者初步有效 申 购倍数 超过 100倍 、低于 150倍（含） 的 ，回拨比例为本次公开发行股票数量的 40%； 网上投资者初步有效申购倍数超 过 150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的 10%； 若 网上 投资者初步有效申购倍数低于 50倍（含），则不进行回拨 ； （ 2）若网上申购不足， 可以回拨给网下投资者 ， 向网下回拨后 ， 有效报价 投资者 仍 未 能 足额 申 购的 情况下 ， 则中止发行 ； （ 3）在网下发行未获得足额 申 购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止 发行。 在发生回拨的情形下，发行人和 保荐机构（主承销商） 将及时启动回拨机制， 并于 2021年 4月 20日（ T+1日） 在 《 财达证券股份有限公司 首次公开发行股票 网上申购情况及中签率公告 》 中披露。 八 、网下配售原则 保荐机构（主承销商） 在已参与网下申购的有效报价 的 配售对象中 进行分类 配售 ， 配售原则如下 ： 1、有效报价的配售对象分类 保荐机构（主承销商） 对有效报价的配售对象进行分类： 第一类为通过公开募集方式设立的证券投资基金 、 养老金 和由社保基金投资 管理人管理的社会保障基金（以下简称 “ 公募 养老 社保类 ” ）； 第二类为根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险 资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金（以下简称 “ 年金保险类 ” ）； 第三类为前两类配售对象以外的其余有效报价的配售对象。 2、配售原则和方式 分类相同的配售对象获得配售的比例相同。发行人和 保荐机构（主承销商） 将优先安排不低于本次网下发行股票数量的 50%向公募 养老 社保类配售对象配 售 ； 安排不低于本次网下发行股票数量 的 20%向年金保险类配售对象配售 ； 如 初 步 询价 时由于 年金保险类配售对象 的拟申购 数量 过少 ，导致 其 获配比例高于公 募 养老 社保类配售对象，则发行人和 保荐机构（主承销商） 将 缩减 配售给年金保险 类配售对象的股票数量 （缩减 后的股票数量占本次网下发行股票数量的比例可能 低于 20%），直至其获配比例 不高于 公募 养老 社保类配售对象。公募 养老 社保类、 年金保险类投资者有效申购不足安排数量的，向其足额配售后， 保荐机构（主承 销商） 可以向其他有效报价的配售对象配售剩余部分 。 公募 养老 社保类、年金保 险类投资者的配售比例不低于第三类投资者的配售比例。 上述所有等比例配售在计算配售股票数量时将精确到个股（即将计算结果中 不足 1股的部分舍去），剩余所有零股加 总后分配给公募 养老 社保类中申购数量 最大的配售对象，若配售对象中没有公募 养老 社保类，则分配给年金保险类中申 购数量最大的配售对象，若配售对象中没有年金保险类，则分配给第三类投资者 中申购数量最大的配售对象。当申购数量相同时，剩余零股分配给申购时间最早 （以上交所网下申购平台显示的申报时间和申购编号为准）的配售对象。若由于 获配零股导致超出该配售对象的有效申购数量时，则超出部分顺序配售给下一配 售对象，直至零股分配完毕。 九 、网下 网上 投资者 缴款 发行人和保荐机构（主承销商）将在 2021年 4月 21日（ T+2日） 刊登 的 《网下 初步 配售结果 及网上中签结果 公告 》 中公布 网下初步配售结果，并 对 于 提 供有效报价但未参与申购的投资者列表公示。 《网下初步配售结果及网上中签结 果公告 》 中获得 初步 配售的全部 网下 有效 配售 对象 ， 需在 2021年 4月 21日（ T+2 日） 8:30-16:00足额缴 纳 认购资金 ， 认购资金应当 于 T+2日 16:00前 到账 。 网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多 只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的 后果由投资者自行承担。 发行人和 保荐机构（主承销商） 将 在 2021年 4月 23日（ T+4日） 刊登 的 《 财达证券股份有限公司 首次公开发行股票 发行结果公告》 （以下简称 “ 《发行 结果 公告 》 ” ） 中披露 网上、网下投资者获配未缴款金额以及 保荐机构（主承销 商） 的包销比例，列表公示 并着重说明 获得 初步 配售但未足额缴款的网下投资者。 有效报价网下投资者未 参与 申购以及获得 初步配售的网下投资者未及时足 额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任， 保荐机构（主承销商） 将违 约情况报中国证券业协会备案。 网上投资者申购新股中签后， 应根据 《网下初步配售结果及网上中签结果公 告》 履 行资金交收义务，确保其资金账户在 2021年 4月 21日（ T+2日） 日终有 足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任 由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 特 别提醒， 网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签后未足额缴款的情形时， 自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6个月（按 180个自然日计算， 含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申 购。 十 、 投资者放弃认购部分股份处理 在 2021年 4月 21日（ T+2日） ，网下和网上投资者缴款认购结束后， 保荐 机构（主承销商） 将根据实际缴款情况确认网下和网上实际发行股份数量。网下 和网上投资者放弃认购部分的股份由 保荐机构（主承销商） 包销。 网下、网上投资者获配未缴款金额以及 保荐机构（主承销商） 的包销比例等 具体情况请见《发行结果公告》。 十一、 中止发行情况 本次发行可能因下列情形中止： 1、 初步询价结束后，报价的网下投资者数量不足 20家的 ，或 剔除最高报价 部分后有效报价投资者数量不足 20家的； 2、 初步询价结束后，拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量的， 或剔除最高报价部分后剩余拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量的； 3、 发行价格未达发行人预期或发行人和 保荐机构（主承销商） 就确定发行 价格未能达成一致意见； 4、 网下申购总量小于网下初始发行数量的； 5、 若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额 申 购的； 6、 网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%； 7、 发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的； 8、 中国证监会对证券发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违规 或者存在异常情形的，可责令发行人和 保荐机构（主承销商） 暂停或中止发行， 对相关事项进行调查处理。 如发生以上情形，发行人和 保荐机构（主承销商） 将及时公告中止发行原因、 恢复发行安排等事宜。中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，在向中国证 监会备案后，发行人和 保荐机构（主承销商） 将择机重启发行。 十 二 、 保荐机构（主承销商） 联系方式 保荐机构（ 主承销商）： 中信建投证券 股份有限公司 联系人 ： 股权 资本市场部 联系 电话 ： 010-86451549、 010-86451550 传真： 010-85130542 发行人： 财达证券股份有限公司 保荐机构（ 主承销商 ） ： 中信建投证券股份有限公司 2021年 4月 9日 （此页无正文，为《财达证券股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步 询价公告》盖章页） 发行人：财达证券股份有限公司 年 月 日 （此页无正文，为《财达证券股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步 询价公告》盖章页） 保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 年 月 日 中财网
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