[HK]越秀交通基建:自愿公告：在中国面向专业投资者公开发行公司债券
– 1 – 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內 容而引致之任何損失承擔任何責任。 本公告僅作為提供資料用途，並不構成在香港或其他地方收購、購買或認購本公司及其附屬公司任 何證券的邀請或要約。 （在百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：01052） 自願公告： 在中國面向專業投資者 公開發行公司債券 本公告是越秀交通基建有限公司（「本公司」，與其附屬公司一起統稱「本集團」）自願 發出的。 茲提述本公司日期為二○二○年六月一日的公告，本公司據此宣佈本公司已取得上 海證券交易所（「上交所」）就申請在中國面向專業投資者公開發行不超過人民幣25億 元的公司債券（「該公司債」）並在上交所上市之批准等。 該公司債的最初本金總額為人民幣10億元，屬票面利率為3.63%之五年期債券，且 於第三年末本公司有權調整票面利率及有權贖回相關的該公司債，而投資者有權向 本公司售回相關的該公司債。 本次發行該公司債的募集資金總金額不超過人民幣10億元，將用於償還本集團的存 量債務及補充本公司的流動資金。 信貸評級機構中誠信國際信用評級有限責任公司給予本公司及該公司債之信貸評級 均為「AAA」。 該公司債計劃在上交所上市。發行該公司債的詳情於上交所網站(http://www.sse. com.cn)刊登。 承董事會命 越秀交通基建有限公司 余達峯 公司秘書 香港，二○二一年一月二十二日 於本公告刊發日期，董事會成員包括： 執行董事： 李鋒（董事長）、何柏青、陳靜和謝廷會 獨立非執行董事： 馮家彬、劉漢銓及張岱樞 中财网
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