新致软件:首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告
上海新致软件股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告 保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司 上海新致软件股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行 45,505,600 股人民币普通股（ A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已于 2020 年8月21日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督 管理委员证监许可〔 2020〕2566号文同意注册。 本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合 条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限 售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发 行”）相结合的方式进行。 发行人和保荐机构（主承销商）长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江 保荐”或“保荐机构（主承销商） ”）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下 不再进行累计投标。 本次拟公开发行新股 45,505,600股，占发行后发行人总股本的 25.00%。本次发 行初始战略配售发行数量为 6,825,840股，占本次发行数量的 15%，最终战略配售数 量与初始战略配售数量的差额部分将首先回拨至网下发行。回拨机制启动前，网下 初始发行数量为 27,076,260股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 70%，网上初 始发行数量为 11,603,500股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 30%。最终网下、 网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行 数量将根据回拨情况确定。 为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次发 行的保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。 1、网上路演时间： 2020年11月24日（T-1日，周二） 14:00-17:00； 2、网上路演网址：上证路演中心： http://roadshow.sseinfo.com 中国证券网： http://roadshow.cnstock.com 1 3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关 人员。 本次发行的《上海新致软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招 股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）查询。 敬请广大投资者关注。 发行人：上海新致软件股份有限公司 保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司 2020年11月23日 2 3 （本页无正文，为《上海新致软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市 发行人：上海新致软件股份有限公司 年月日 （本页无正文，为《上海新致软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市 网上路演公告》之盖章页） 保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司 年月日 中财网
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