新致软件:首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告

时间:2020年11月22日 17:50:50 中财网
原标题:新致软件:首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告


上海新致软件股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告
保荐机构(主承销商):长江证券承销保荐有限公司

上海新致软件股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行
45,505,600
股人民币普通股(
A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已于
2020
年8月21日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证券监督
管理委员证监许可〔
2020〕2566号文同意注册。


本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合
条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向持有上海市场非限
售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发
行”)相结合的方式进行。


发行人和保荐机构(主承销商)长江证券承销保荐有限公司(以下简称“长江
保荐”或“保荐机构(主承销商)
”)将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下
不再进行累计投标。


本次拟公开发行新股
45,505,600股,占发行后发行人总股本的
25.00%。本次发
行初始战略配售发行数量为
6,825,840股,占本次发行数量的
15%,最终战略配售数
量与初始战略配售数量的差额部分将首先回拨至网下发行。回拨机制启动前,网下
初始发行数量为
27,076,260股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的
70%,网上初
始发行数量为
11,603,500股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的
30%。最终网下、
网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,网上及网下最终发行
数量将根据回拨情况确定。


为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排,发行人和本次发
行的保荐机构(主承销商)将就本次发行举行网上路演,敬请广大投资者关注。



1、网上路演时间:
2020年11月24日(T-1日,周二)
14:00-17:00;


2、网上路演网址:上证路演中心:
http://roadshow.sseinfo.com

中国证券网:
http://roadshow.cnstock.com

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3、参加人员:发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构(主承销商)相关
人员。

本次发行的《上海新致软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招
股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站(
www.sse.com.cn)查询。

敬请广大投资者关注。


发行人:上海新致软件股份有限公司
保荐机构(主承销商):长江证券承销保荐有限公司
2020年11月23日

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(本页无正文,为《上海新致软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市
发行人:上海新致软件股份有限公司
年月日

(本页无正文,为《上海新致软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市
网上路演公告》之盖章页)
保荐机构(主承销商):长江证券承销保荐有限公司
年月日

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