前沿生物:首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告
前沿生物药业（南京） 股份有限公司 首次公开发行股票 并在科创板上市 网上 发行 申购情况及中签率公告 保荐机构 （ 联席 主承销商）：瑞银证券有限责任公司 联席主承销商：中信证券股份有限公司 特别提示 前沿生物药业（南京）股份有限公司（以下简称 “ 前沿生物 ” 、 “ 发行人 ” 或 “ 公 司 ” ）首次公开发行不超过 8 , 996 万股人民币普通股（ A 股） 并在科创板上市 （以 下简称 “ 本次发行 ” ） 的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过， 并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔 2020〕 2232 号）。 本次发行的保荐机构 （联席 主承销商 ） 为瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞 银证券”或“保荐机构（ 联席 主承销商）”） ，联席主承销商为中信证券股份有限公 司（以下简称“中信证券”）（瑞银证券与中信证券合称“联席主承销商”） 。 本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合 条件的投资者询价配售（以下简称 “ 网下发行 ” ）与 网上向持有上海市场非限售 A 股股份 和非限售存托凭证市值 的社会公众投资者定价发行（以下简称 “ 网上发行 ” ） 相结合的方式进行。 发行人与联席主承销商协商确定本次公开发行新股的数量为 8, 996 万股。初始 战略配售数量为 449.80 万股，占本次发行总数量的 5.00%。战略投资者承诺的认购 资金已于规定时间内足额汇至联席主承销商指定的银行账户，本次发行最终战略配 售数量为 292.6829 万股，占发行总数量的 3.25%，与初始战略配售数量的差额 157.1171 万股回拨至网下发行。 网上、网下回拨机制启动前，战略配售调整后的网下初始发行数量为 6,994.3171 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 80.36%；网上初始发行数量为 1,709 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 19.64%。最终网下、网上发行合计数 量为 8,703.3171 万股，网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。 前沿生物于 2020 年 10 月 16 日（T 日）通过上海证券交易所交易系统网上定价 初始发行“前沿生物”股票 1,709 万股。 本次发行在发行流程、申购、缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，并 于 2020 年 10 月 20 日（T+2 日）及时履行缴款义务： 1、网下获配投资者应根据《前沿生物药业（南京）股份有限公司首次公开发 行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网 下初步配售结果及网上中签结果公告》”），按最终确定的发行价格与获配数量， 于 2020 年 10 月 20 日（T+2 日）16:00 前及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配 售经纪佣金。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日 获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产 生的后果由投资者自行承担。 网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》 履行资金交收义务，确保其资金账户在 2020 年 10 月 20 日（T+2 日）日终有足额 的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。网下和 网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（联席主承销商）包销。 2、本次网下发行部分，获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股 型资产管理产品、全国 社会保障基金 、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管 理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险 资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计 算）应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月，前述配售对象账户将在 2020 年 10 月 21 日（T+3 日）通过摇号抽签方式确 定（以下简称“网下配售摇号抽签”）。网下配售摇号抽签将按配售对象为单位进 行配号，每一个配售对象获配一个编号。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账 户获配的股票无流通限制及限售安排，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即 可流通。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。 3、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后 本次公开发行数量的 70%时，发行人和联席主承销商将中止本次新股发行，并就中 止发行的原因和后续安排进行信息披露。 4、有效报价网下投资者未参与申购、未足额申购或者获得初步配售的网下投 资者未及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金的，将被视为违约并应 承担违约责任，联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。 网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自结算 参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日） 内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认 购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司 债券的次数合并计算。 一、网上申购情况及网上发行初步中签率 根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为 4,819,385 户， 有效申购股数为 67,170,032,500 股，网上发行初步中签率为 0.02544289%。 配号总数为 134,340,065 个，号码范围为 100,000,000,000-100,134,340,064。 二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率 根据《前沿生物药业（南京）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告》公布的回拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数为 3,930.37 倍， 超过 100 倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模 进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的 10.00%（向上取整 至 500 股的整数倍，即 870.35 万股）由网下回拨至网上。 网上、网下回拨机制启动后，网下最终发行数量为 6,123.9671 万股，占扣除最 终战略配售数量后发行数量的 70.36%，占本次发行总量的 68.07%；网上最终发行 数量为 2,579.35 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 29.64%，占本次发行 总量的 28.67%。 回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.03840031%。 三、网上摇号抽签 发行人与联席主承销商定于 2020 年 10 月 19 日（T+1 日）上午在上海市浦东 东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网上申购摇号抽签仪式， 并将于 2020 年 10 月 20 日（T+2 日）在《上海证券报》、《中国证券报》、《证 券时报》和《证券日报》上公布网上摇号中签结果。 发行人： 前沿生物药业（南京） 股份有限公司 保荐机构（ 联席 主承销商） ： 瑞银证券有限责任公司 联席主承销商： 中信证券股份有限公司 20 20 年 10 月 19 日 中财网
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