国投电力:控股股份有限公司关于GDR的发行价格、发行结果等事宜

时间:2020年10月18日 15:36:40 中财网
原标题:国投电力:控股股份有限公司关于GDR的发行价格、发行结果等事宜的公告


股票代码:600886 股票简称:国投电力 编号:2020-040



国投电力控股股份有限公司

关于GDR发行价格、发行结果等事宜的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


国投电力控股股份有限公司(以下简称公司)正在申请发行全球存托凭证
(Global Depository Receipts,以下简称GDR)并在伦敦证券交易所上市(以下
简称本次发行上市或本次发行)。本次发行上市的基本情况具体参见公司于2020
年10月17日发布的《关于发行GDR并在伦敦证券交易所上市的提示性公告》
(编号:2020-039)。鉴于本次发行的GDR的认购对象限于符合境内外相关监管
规则的合格投资者,因此,本公告仅为A股投资者及时了解本公司本次发行上
市的相关信息而做出,不构成亦不得被视为是对任何投资者收购、购买或认购公
司发行证券的要约或要约邀请亦或是投资建议。


公司已确定本次发行的最终价格为每份GDR 12.27美元。本次发行的最终
价格系在充分考虑公司现有股东利益、投资者接受能力以及发行风险等情况下,
根据境内外相关监管要求和市场惯例,通过订单需求和簿记建档确定。


在超额配售权行使之前,公司本次发行的GDR数量为16,350,000份,所代
表的基础证券A股股票为163,500,000股,募集资金为2.006亿美元。此外,根
据本次发行GDR的超额配售权安排,稳定价格操作人还可以通过行使超额配售
权要求公司额外发行不超过1,635,000份GDR。假设超额配售权悉数行使,本次
发行的募集资金总额为2.207亿美元,本次发行的GDR代表的基础证券为
179,850,000股A股股票(包括因行使超额配售权而发行的GDR所代表的A股
股票)。


中国长电国际(香港)有限公司(截至本公告日为公司第二大股东中国长江电
力股份有限公司的全资子公司)作为基石投资者以本次发行的最终价格(即每份
GDR 12.27美元)认购8,149,959份GDR,认购价款总计1亿美元。


根据伦敦证券交易所的相关规则以及国际市场惯例,本次发行的GDR预计


于伦敦时间2020年10月19日开始附条件交易(conditional trading);在附条件
交易期间,投资者交易的GDR将以本次发行的GDR正式上市为交割的前提条
件。公司预计本次发行的GDR将于伦敦时间2020年10月22日正式在伦敦证
券交易所上市;自正式上市之日起,投资者交易的GDR的交割将不附前提条件。


特此公告。




国投电力控股股份有限公司

董事会

2020年10月18日






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