隆基股份:“隆20转债”转股价格调整的提示性公告

时间:2020年10月18日 15:36:37 中财网
原标题:隆基股份:关于“隆20转债”转股价格调整的提示性公告


股票代码:601012 股票简称:隆基股份 公告编号:临2020-132号

债券代码:136264 债券简称:16隆基01

债券代码:113038 债券简称:隆20转债

隆基绿能科技股份有限公司

关于“隆20转债”转股价格调整的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


重要内容提示:

. 修正前转股价格:52.77元/股
. 修正后转股价格:52.59元/股
. 隆20转债本次转股价格调整实施日期:2020年10月26日


经中国证券监督管理委员会《关于核准隆基绿能科技股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》证监许可[2020]1092号文核准,隆基绿能科技股份有限
公司(以下简称“公司”)于2020年7月31日公开发行可转换公司债券5,000万张,
发行总额500,000万元,本次发行的可转换公司债券已于2020年9月8日在上海证
券交易所上市(债券简称:隆20转债,债券代码:113038)。


公司于2020年10月19日披露了《2020年半年度权益分派实施公告》(详见公
司2020年10月19日披露的相关公告),根据公司《公开发行可转换公司债券募集
说明书》,现将本次利润分配实施完成后“隆20转债”转股价格调整情况公告如
下:

一、转股价格调整依据

公司2020年9月15日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过了公司
2020年半年度利润分配方案,具体内容为:以实施权益分派时股权登记日的总
股本3,771,827,351股扣减不参与权益分派的拟回购限制性股份58,450股后的
股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.8元(含税),以此计算合计
拟派发现金红利678,918,402.18元(含税)(具体情况请详见公司同日披露的
《2020年半年度权益分派实施公告》)。


根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中发行条款及相关规定,


隆20转债发行之后,若公司发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本
次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况,
则转股价格相应调整。具体的转股价格调整公式如下(保留小数点后两位,最后
一位四舍五入):

派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);

增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);

上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

派送现金股利:P1=P0-D;

上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。


其中:P0为调整前转股价,n为派送股票股利或转增股本率,k为增发新股或
配股率,A为增发新股价或配股价,D为每股派送现金股利,P1为调整后转股价。


公司因2020年半年度权益分派对可转债转股价格进行调整符合公司可转换
公司债券募集说明书的相关规定。


二、转股价格调整公式

1、本次调整前的转股价格:52.77元/股

2、本次调整后的转股价格:52.59元/股

根据上述派送现金股利转股价格调整公式:P1=P0-D;

其中:P0为调整前转股价52.77元/股,D为每股派送现金股利0.18元/股(公
司本次利润分配为差异化分红,每股现金红利计算请详见公司同日披露的《2020
年半年度权益分派实施公告》),本次调整后的转股价格P1=P0-D=52.59元/股。


3、本次转股价格调整实施日期:2020年10月26日。


特此公告。.
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...
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隆基绿能科技股份有限公司董事会

二零二零年十月十九日


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