厦门银行:首次公开发行股票发行结果

时间:2020年10月18日 15:36:36 中财网
原标题:厦门银行:首次公开发行股票发行结果公告


厦门银行股份有限公司


首次公开发行
股票
发行结果公告


保荐机构

主承销商
):
中信建投证券股份有限公司





厦门银行股份有限公司(
以下简称
“发行人
”、
厦门银行
”)
首次公开发行不
超过
26,391.2789万
股人民币普通股

A股
)(
以下简称
“本次发行
”)
的申请已获中
国证券监督管理委员会

以下简称
“中国证监会
”)
证监许可
[2020]2099号文核准


本次发行的
保荐机构
(主承销商)为中信建投证券股份有限公司(以下简称“中
信建投证券”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为
厦门银行
”,
股票代码为
“601187”。



本次发行采用网下向
符合条件的
投资者询价配售

以下简称
“网下发行
”)

网上
向持有上海市场非限售
A股股份

非限售存托凭证市值的社会公众投资者
定价发行

以下简称
“网上发行
”)
相结合的方式进行


经发行人与保荐机构(主
承销商)综合考虑发行前每股净资产、
发行人
基本面、所处行业、市场情况、同
行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素
,协商确定本次股票发
行价格为6.71元/股,发行数量为26,391.2789万

,全部为公开新股发行,公司股
东不进行公开发售股份。


回拨机制启动前,网下初始发行数量为
18,473.9789万

,占本次发行总量的
70.00%;网上初始发行数量为
7,917.3000万
股,占本次发行总量的
30.00%。回拨
机制
启动后
,网下最终发行数量为
2,639.0789万
股,占本次发行总量的
10.00%;
网上最终发行数量为
23,752.2000万

,占本次发行总量
90.00%。



本次发行的网上网下认购缴款工作已于2020年10月15日(T+2日)结束。



一、
新股认购情况统计


保荐机构(主承销商)根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司上
海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)提供的数据,对本次网上、网下发
行的新股认购情况进行了统计,结果如下:


(一)网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量:236,918,503股


2、网上投资者缴款认购的金额:1,589,723,155.13元


3、网上投资者放弃认购数量:603,497股


4、网上投资者放弃认购金额:4,049,464.87元


(二)网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量:26,378,540股


2、网下投资者缴款认购的金额:177,000,003.40元


3、网下投资者放弃认购数量:12,249股


4、网下投资者放弃认购金额:82,190.79元

网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下:




网下投资者名


配售对象名称

初步获配
股数(股)

应缴款金
额(元)

实际缴款
金额(元)

实际配售
股数(股)

实际配售

金额(元)

放弃认购
股数(股)

1

徐云华


徐云华


1,361


9,132.31


0


0


0


1,361


2


施含章


施含章


1,361


9,132.31


0


0


0


1,361


3


徐志霖


徐志霖


1,361


9,132.31


0


0


0


1,361


4


詹丞


詹丞


1,361


9,132.31


0


0


0


1,361


5


邓怀远


邓怀远


1,361


9,132.31


0


0


0


1,361


6


邓春华


邓春华


1,361


9,132.31


0


0


0


1,361


7


梁凤好


梁凤好


1,361


9,132.31


0


0


0


1,361


8


耿植


耿植


1,361


9,132.31


0


0


0


1,361


9


双鸽集团有限
公司


双鸽集团有限公



1,361


9,132.31


0


0


0


1,361


合计

12,249

82,190.79


0


0


0


12,249




二、
保荐机构(主承销商)
包销情况


网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机
构(主承销商)包销股份的数量为615,746股,包销金额为4,131,655.66元,保荐
机构(主承销商)包销比例为0.23%。


2020年10月19日(T+4日),保荐机构(主承销商)将包销资金与网上网下
投资者缴款认购的资金扣除相关费用后划给发行人,发行人向中国结算上海分公
司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。



三、
保荐机构(主承销商)
联系方式


网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐
机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:

联系电话:010-
86451549、
010-
86451550


联系人:中信建投证券资本市场部













发行人:
厦门银行股份有限公司


保荐机构(
主承销商
):中信建投证券股份有限公司


2020年
10月
19日



(此页无正文,为《
厦门银行股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》盖
章页)

















发行人:
厦门银行股份有限公司











(此页无正文,为《
厦门银行股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》盖
章页)

















保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

















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