厦门银行:首次公开发行股票发行结果
厦门银行股份有限公司 首次公开发行 股票 发行结果公告 保荐机构 （ 主承销商 ）： 中信建投证券股份有限公司 厦门银行股份有限公司（ 以下简称 “发行人 ”、 “厦门银行 ”） 首次公开发行不 超过 26,391.2789万 股人民币普通股 （ A股 ）（ 以下简称 “本次发行 ”） 的申请已获中 国证券监督管理委员会 （ 以下简称 “中国证监会 ”） 证监许可 [2020]2099号文核准 。 本次发行的 保荐机构 （主承销商）为中信建投证券股份有限公司（以下简称“中 信建投证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为 “厦门银行 ”， 股票代码为 “601187”。 本次发行采用网下向 符合条件的 投资者询价配售 （ 以下简称 “网下发行 ”） 与 网上 向持有上海市场非限售 A股股份 及 非限售存托凭证市值的社会公众投资者 定价发行 （ 以下简称 “网上发行 ”） 相结合的方式进行 。 经发行人与保荐机构（主 承销商）综合考虑发行前每股净资产、 发行人 基本面、所处行业、市场情况、同 行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素 ，协商确定本次股票发 行价格为6.71元/股，发行数量为26,391.2789万 股 ，全部为公开新股发行，公司股 东不进行公开发售股份。 回拨机制启动前，网下初始发行数量为 18,473.9789万 股 ，占本次发行总量的 70.00%；网上初始发行数量为 7,917.3000万 股，占本次发行总量的 30.00%。回拨 机制 启动后 ，网下最终发行数量为 2,639.0789万 股，占本次发行总量的 10.00%； 网上最终发行数量为 23,752.2000万 股 ，占本次发行总量 90.00%。 本次发行的网上网下认购缴款工作已于2020年10月15日（T+2日）结束。 一、 新股认购情况统计 保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司上 海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发 行的新股认购情况进行了统计，结果如下： （一）网上新股认购情况 1、网上投资者缴款认购的股份数量：236,918,503股 2、网上投资者缴款认购的金额：1,589,723,155.13元 3、网上投资者放弃认购数量：603,497股 4、网上投资者放弃认购金额：4,049,464.87元 （二）网下新股认购情况 1、网下投资者缴款认购的股份数量：26,378,540股 2、网下投资者缴款认购的金额：177,000,003.40元 3、网下投资者放弃认购数量：12,249股 4、网下投资者放弃认购金额：82,190.79元 网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下： 序 号 网下投资者名 称 配售对象名称 初步获配 股数（股） 应缴款金 额（元） 实际缴款 金额（元） 实际配售 股数（股） 实际配售 金额（元） 放弃认购 股数（股） 1 徐云华 徐云华 1,361 9,132.31 0 0 0 1,361 2 施含章 施含章 1,361 9,132.31 0 0 0 1,361 3 徐志霖 徐志霖 1,361 9,132.31 0 0 0 1,361 4 詹丞 詹丞 1,361 9,132.31 0 0 0 1,361 5 邓怀远 邓怀远 1,361 9,132.31 0 0 0 1,361 6 邓春华 邓春华 1,361 9,132.31 0 0 0 1,361 7 梁凤好 梁凤好 1,361 9,132.31 0 0 0 1,361 8 耿植 耿植 1,361 9,132.31 0 0 0 1,361 9 双鸽集团有限 公司 双鸽集团有限公 司 1,361 9,132.31 0 0 0 1,361 合计 12,249 82,190.79 0 0 0 12,249 二、 保荐机构（主承销商） 包销情况 网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机 构（主承销商）包销股份的数量为615,746股，包销金额为4,131,655.66元，保荐 机构（主承销商）包销比例为0.23%。 2020年10月19日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上网下 投资者缴款认购的资金扣除相关费用后划给发行人，发行人向中国结算上海分公 司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。 三、 保荐机构（主承销商） 联系方式 网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐 机构（主承销商）联系。具体联系方式如下： 联系电话：010- 86451549、 010- 86451550 联系人：中信建投证券资本市场部 发行人： 厦门银行股份有限公司 保荐机构（ 主承销商 ）：中信建投证券股份有限公司 2020年 10月 19日 （此页无正文，为《 厦门银行股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》盖 章页） 发行人： 厦门银行股份有限公司 年 月 日 （此页无正文，为《 厦门银行股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》盖 章页） 保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 年 月 日 中财网
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