多伦科技:公开发行可转换公司债券发行结果
证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2020-062 多伦科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行结果公告 保荐机构（主承销商）：天风证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 多伦科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）公开发行可转 换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可 [2020]1867号文核准。天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“保 荐机构（主承销商）”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。本次发行的可 转债简称为“多伦转债”，债券代码为“113604”。 本次发行的可转债规模为64,000万元，向发行人在股权登记日（2020年10 月12日，T-1日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简 称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后 余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过上海 证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进 行。网上投资者放弃认购的部分由保荐机构（主承销商）包销。 一、本次可转债原股东优先配售结果 本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2020年10月13日（T日）结束，配 售结果如下： 类别 配售数量（手） 配售金额（元） 原无限售条件股东 525,291 525,291,000 原有限售条件股东 2,269 2,269,000 合计 527,560 527,560,000 二、本次可转债网上认购结果 本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网 上认购缴款工作已于2020年10月15日（T+2日）结束。保荐机构（主承销商） 根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终 认购情况进行了统计，结果如下： 类别 认购数量 （手） 认购金额 （元） 放弃认购数量 （手） 放弃认购金额 （元） 网上社会公众投资者 8,510,475,013 8,510,475,013,000 2,088 2,088,000 三、保荐机构（主承销商）包销情况 本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐机构（主承销商）包销，包销数 量为2,088手，包销金额为2,088,000元，包销比例为0.33%。 2020年10月19日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与投资者 缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海 分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定 证券账户。 四、保荐机构（主承销商）联系方式 投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构 （主承销商）联系。具体联系方式如下： 保荐机构（主承销商）：天风证券股份有限公司 地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼 联系电话：010-56702804 联系人：资本市场部 发行人：多伦科技股份有限公司 保荐机构（主承销商）：天风证券股份有限公司 2020年10月19日 （此页无正文，为《多伦科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》 之签章页） 发行人：多伦科技股份有限公司 年 月 日 （此页无正文，为《多伦科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》 之签章页） 保荐机构（主承销商）：天风证券股份有限公司 年 月 日 中财网
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