多伦科技:公开发行可转换公司债券发行结果

时间:2020年10月18日 15:36:24 中财网
原标题:多伦科技:公开发行可转换公司债券发行结果公告


证券代码:603528 证券简称:多伦科技 公告编号:2020-062

多伦科技股份有限公司

公开发行可转换公司债券发行结果公告

保荐机构(主承销商):天风证券股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




多伦科技股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)公开发行可转
公司债券(以下简称“可转债”)已获得中国证券监督管理委员会证监许可
[2020]1867号文核准。天风证券股份有限公司(以下简称“天风证券”或“保
荐机构(主承销商)”)为本次发行的保荐机构(主承销商)。本次发行的可
转债简称为“多伦转债”,债券代码为“113604”。


本次发行的可转债规模为64,000万元,向发行人在股权登记日(2020年10
月12日,T-1日)收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简
称“中国结算上海分公司”)登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后
余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上向社会公众投资者通过上海
证券交易所(以下简称“上交所”)交易系统向社会公众投资者发售的方式进
行。网上投资者放弃认购的部分由保荐机构(主承销商)包销。


一、本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2020年10月13日(T日)结束,配
售结果如下:

类别

配售数量(手)

配售金额(元)

原无限售条件股东

525,291

525,291,000

原有限售条件股东

2,269

2,269,000

合计

527,560

527,560,000





二、本次可转债网上认购结果


本次发行原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)的网
上认购缴款工作已于2020年10月15日(T+2日)结束。保荐机构(主承销商)
根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据,对本次可转债网上发行的最终
认购情况进行了统计,结果如下:

类别

认购数量
(手)

认购金额

(元)

放弃认购数量

(手)

放弃认购金额

(元)

网上社会公众投资者

8,510,475,013

8,510,475,013,000

2,088

2,088,000



三、保荐机构(主承销商)包销情况

本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐机构(主承销商)包销,包销数
量为2,088手,包销金额为2,088,000元,包销比例为0.33%。


2020年10月19日(T+4日),保荐机构(主承销商)将包销资金与投资者
缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人,发行人向中国结算上海
分公司提交债券登记申请,将包销的可转债登记至保荐机构(主承销商)指定
证券账户。


四、保荐机构(主承销商)联系方式

投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构
(主承销商)联系。具体联系方式如下:

保荐机构(主承销商):天风证券股份有限公司

地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼

联系电话:010-56702804

联系人:资本市场部



发行人:多伦科技股份有限公司

保荐机构(主承销商):天风证券股份有限公司

2020年10月19日


(此页无正文,为《多伦科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》
之签章页)















发行人:多伦科技股份有限公司



年 月 日


(此页无正文,为《多伦科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》
之签章页)















保荐机构(主承销商):天风证券股份有限公司



年 月 日


  中财网
各版头条
pop up description layer