纵横通信:“纵横转债”开始转股

时间:2020年10月18日 15:36:22 中财网
原标题:纵横通信:关于“纵横转债”开始转股的公告


证券代码:603602 证券简称:纵横通信 公告编号:2020-065

转债代码:113573 转债简称:纵横转债

转股代码:191573 转股简称:纵横转股



杭州纵横通信股份有限公司

关于“纵横转债”开始转股的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




重要内容提示:

. 可转债转股代码:191573
. 转股简称:纵横转股
. 转股价格:18.81元/股
. 转股期起止日期:2020年10月23日至2026年4月16日




一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2019]2580
号文核准,杭州纵横通信股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”、“本公
司”)于2020年4月17日公开发行270万张A股可转换公司债券(以下简称“可
转债”),每张面值100元,发行总额27,000万元,期限6年。


经上海证券交易所自律监管决定书[2020]124号文同意,公司发行的27,000
万元可转债于2020年5月22日在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“纵横转
债”,债券代码“113573”。


根据《杭州纵横通信股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》
(以下简称“《募集说明书》”)的约定及相关规定,公司本次发行的“纵横转
债”自2020年10月23日起可转换为公司股份。


二、纵横转债转股的相关条款


(一)发行规模:27,000万元人民币

(二)票面金额:100元

(三)票面利率:第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.20%、第四年1.80%、
第五年2.50%、第六年2.80%。


(四)债券期限:本次发行的可转债期限为自发行之日起六年,即自2020
年4月17日至2026年4月16日。


(五)转股期起止日期:本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日
(2020年4月23日,即募集资金划至发行人账户之日)起满6个月后的第1个
交易日起至可转债到期日止,即自2020年10月23日至2026年4月16日止。


(六)转股价格:初始转股价格为24.49元/股。因公司2019年年度派发现
金红利和转增股本,根据《募集说明书》相关条款的规定,“纵横转债”的转股
价格由24.49元/股调整为18.81元/股。


三、转股申报的有关事项

(一)转股代码和简称

可转债转股代码:191573

可转债转股简称:纵横转股

(二)转股申报程序

1、转股申报应按照上海证券交易所的有关规定,通过上海证券交易所交易
系统以报盘方式进行。


2、持有人可以将自己账户内的“纵横转债”全部或部分申请转为本公司股
票。


3、可转债转股申报单位为手,一手为1,000元面额,转换成股份的最小单位
为一股;同一交易日内多次申报转股的,将合并计算转股数量。转股时不足转换
1股的可转债部分,本公司将于转股申报日的次一个交易日通过中国证券登记结
算有限责任公司以现金兑付。


4、可转债转股申报方向为卖出,价格为100元,转股申报一经确认不能撤单。


5、可转债买卖申报优先于转股申报。对于超出当日清算后可转债余额的申
报,按实际可转债数量(即当日余额)计算转换股份。


(三)转股申报时间

持有人可在转股期内(即2020年10月23日至2026年4月16日)在上海证券交


易所交易日的正常交易时间申报转股,但下述时间除外:

1、“纵横转债”停止交易前的可转债停牌时间;

2、本公司股票停牌时间;

3、按有关规定,本公司申请停止转股的期间。


(四)转债的冻结及注销

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对转股申请确认有效后,将记减
(冻结并注销)可转债持有人的转债余额,同时记增可转债持有人相应的股份数
额,完成变更登记。


(五)可转债转股新增股份的上市交易和所享有的权益

当日买进的可转债当日可申请转股。可转债转股新增股份,可于转股申报后
次一个交易日上市流通。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。


(六)转股过程中的有关税费

可转债转股过程中如发生有关税费,由纳税义务人自行负担。


(七)转换年度利息的归属

纵横转债”采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为本可转债发行首
日,即2020年4月17日。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)转换成股
份的可转债不享受当期及以后计息年度利息。


四、可转债转股价格的调整

(一)初始转股价格和最新转股价格

纵横转债”初始转股价格为24.49元/股,最新转股价格为18.81元/股。


2020年5月19日,公司2019年年度股东大会审议通过了《关于公司2019
年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》,以权益分派股权登记日的公司总
股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.4元(含税),每10股以公积
金转增3股,不送红股。


公司2019年度权益分派方案已实施完毕,根据《募集说明书》的相关规定,
纵横转债”的转股价格由24.49元/股调整为18.81元/股。具体内容详见公司
于2020年6月2日披露的《关于利润分配及转增股本调整可转债转股价格的公
告》(公告编号:2020-036)。


(二)转股价格的调整方法及计算公式


根据《募集说明书》相关条款及有关规定,在本次发行之后,当公司因送红
股、转增股本、增发新股、配股或派发现金股利等情况(不包括因本次发行的可
转债转股增加的股本)使公司股份发生变化时,将按下述公式进行转股价格的调
整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

送股或转增股本:P1=P0/(1+n);

增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);

上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

派发现金股利:P1=P0-D;

上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。


其中:P0为初始转股价,n为送股率,k为增发新股或配股率,A为增发新
股价或配股价,D为每股现金股利,P1为调整后转股价。


当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,
并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告,并于公告中载明转股
价格调整日、调整办法及暂停转股时期(如需)。当转股价格调整日为本次发行
可转债持有人转股申请日或之后,转换股票登记日之前,则该持有人的转股申
请按公司调整后的转股价格执行。


当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或
转股衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护
本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操
作办法将依据国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。


(三)转股价格向下修正条款

1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转债存续期间,当公司股票在任意连续30个交易日中至少
有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时,公司董事会有权提出转股
价格向下修正方案并提交公司股东大会审议。上述方案须经出席会议的股东所持
表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可
转债的股东应当回避。


修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前20个交易日公司股票交


易均价和前一交易日均价之间的较高者,同时修正后的转股价格不低于最近一期
经审计的每股净资产和股票面值。


若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价计算。


2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格时,公司须在中国证监会指定的信息披露报刊
及互联网网站上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度和股权登记日及暂停转股
期间。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日),开始恢复转股申
请并执行修正后的转股价格。


若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申
请应按修正后的转股价格执行。


五、其他

投资者如需了解“纵横转债”的详细发行条款,请查阅公司在上海证券交易
所网站上披露的《杭州纵横通信股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集
说明书》全文。


联系部门:证券部

联系电话:0571-8767 2346

电子邮箱:zqb@freelynet.com



特此公告。






杭州纵横通信股份有限公司董事会

2020年10月19





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