27公司获得增持评级-更新中
10月15日给予安琪酵母(600298)增持评级。 投资评级与估值：上调盈利预测，预测2020-22 年归母净利润为12.8、14.4、16.5 亿（前次12.3、13.8、15.95 亿），同比增长42.3%、12.1%、14.4%，对应2020-22 年EPS为1.56、1.75、2.00 元，最新股价对应2020-22 年PE 分别为39x、35x、31x。中长期看，产能逐步落地将移除公司规模成长的瓶颈，而疫情对于国内中小企业及海外竞品的影响将重塑全球行业格局，该机构认为公司酵母龙头地位有望不断提升，成长能力预计将得到强化，维持增持评级。 该股最近6个月获得机构30次买入评级、15次增持评级、8次推荐评级、5次强烈推荐评级、5次强推评级、4次跑赢行业评级、1次强烈推荐-A评级、1次区间操作评级、1次审慎推荐-A评级、1次审慎增持评级、1次优于大市评级、1次谨慎推荐评级。 【20:23 图南股份(300855)：“两机”用高温合金核心供应商】 10月15日给予图南股份(300855)增持评级。 风险提示：国防政策风险，核心技术人才流失风险，政府补贴退坡风险。 该股最近6个月获得机构2次审慎增持评级、1次推荐评级、1次增持评级、1次强烈推荐-A评级。 【19:44 昊志机电(300503)：三季度业绩高速增长 电主轴龙头扬帆起航】 10月15日给予昊志机电(300503)增持评级。 风险提示： 下游景气不及预期，技术突破不及预期。 该股最近6个月获得机构1次强烈推荐评级、1次增持评级。 【19:44 皇马科技(603181)：PO涨价制约增长 政府补助助益业绩】 10月15日给予皇马科技(603181)增持评级。 该机构预计公司2020-2022 年EPS 分别为0.78/0.98/1.16 元（维持原盈利预测），基于可比公司2020 年Wind 一致预期平均29 倍PE 的估值水平，给予公司2020 年29 倍PE，对应目标价22.62 元（前值27.36 元，按新股本折算为18.72 元），维持“增持”评级。 风险提示：下游需求低于预期风险，安全生产、危险化学品运输风险，原材料价格大幅波动风险。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、5次跑赢行业评级、3次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次审慎推荐-A评级。 【19:21 新和成(002001)：Q3业绩略低于预期 蛋氨酸及生物发酵项目投产】 10月15日给予新 和 成(002001)增持评级。 投资建议：维持公司2020-22 年归母净利润38.66、46.89、50.28 亿元的预测，对应EPS为1.80、2.18、2.34 元，对应PE 为17X、14X、13X，维持“增持”评级。 风险提示：产品价格大幅波动；新项目进度不及预期 该股最近6个月获得机构45次买入评级、15次增持评级、4次强烈推荐评级、2次买入-A评级、2次审慎增持评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐-A评级。 【19:00 亿联网络(300628)：Q3收入创新高 反转确立】 10月15日给予亿联网络(300628)增持评级。 下调20 年盈利预测，维持“增持”评级。考虑到公司主要业务收入来自海外，目前外部安全事件带来的负面影响仍存在，预计会对今年业绩产生影响，但该偶然事件加速了云视讯在多行业的渗透，公司将充分享受云视讯行业高速发展的红利，同时公司产品高性价比、渠道完备等优势也将带动公司业务继续高增，因此下调20 年盈利预测。预计公司20 至22 年营业收入为27.00/38.87/52.13 亿元（调整前为33.16/42.73/53.87 亿元），归母净利润为13.04/18.90/23.62 亿元（调整前为15.30/18.90/23.62 亿元），对应PE43X/30X/24X，维持“增持”评级。 风险提示：公共安全事件负向影响超预期；VCS 业务拓展放缓；新产品线进展不如预期。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、9次增持评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次审慎增持评级、1次持有评级。 【18:32 雅化集团(002497)：业绩拐点符合预期 川藏铁路助力民爆增长】 10月15日给予雅化集团(002497)增持评级。 投资建议：该机构维持之前的盈利预测，预计公司2020-2022 年营业收入分别为34.16/46.94/59.28 亿元，归母净利润分别为2.54/3.29/4.12 亿元，EPS 分别为0.27/0.34/0.43 元，对应PE 分别为42/32/26 倍。公司一季度业绩受疫情影响导致表现不佳，民爆和新能源相关业务大部分处于停滞状态，但二季度随着国内疫情好转，公司各项业务得到恢复，同时锂精矿价格不断走低，公司持续优化锂盐成本，三季度业绩符合该机构预期。未来随着川藏铁路正式开工，民爆板块利润有望显著增厚，同时看好氢氧化锂未来供需格局转好，维持对公司“增持”评级。 风险提示：新能源汽车销量不及预期，全球高镍化进程不及预期，川藏铁路开工不及预期。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级。 【17:44 中宠股份(002891)：积极开拓国内市场 业绩保持高增】 10月15日给予中宠股份(002891)增持评级。 公司不断进行国内市场的开拓，营销持续投入、渠道持续铺设，国内业务有望实现较快增长。低价原材料有望持续贡献盈利增长，该机构小幅上调对公司的盈利预测，预计公司2020-22 年归母净利润分别为1.38、1.94、2.48 亿元（前值1.27/1.91/2.44 亿元）。参考2021 年可比公司Wind 一致预期37.10 倍PE，考虑到公司处于宠物食品高成长赛道、积极拓展国内市场，该机构给予公司2021 年50 倍PE，目标价54.00 元（前值53.50 元），维持“增持”评级。 风险提示：新冠疫情风险，原材料价格波动，汇率波动风险。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、9次增持评级、4次跑赢行业评级、4次强烈推荐评级、3次推荐评级。 【16:12 新宝股份(002705)三季度业绩预告点评公司研究：高景气度依旧】 10月15日给予新宝股份(002705)增持评级。 盈利预测与投资建议。公司经营超预期，该机构上调盈利预测，2020-2022 年归母净利润分别为11.71/14.51/17.54 亿元， 同比增长70.4%/23.9%/20.9%，维持此前“增持”评级。 风险提示：新品拓展不及预期；行业竞争加剧 该股最近6个月获得机构46次买入评级、27次增持评级、9次强推评级、4次推荐评级、3次审慎增持评级、2次买入-A评级、2次强烈推荐-A评级、2次优于大市评级、1次谨慎推荐评级。 【15:52 中联重科(000157)公司研究：内生变革发力 业绩持续好于预期】 10月15日给予中联重科(000157)增持评级。 盈利预测与估值。预计公司2020-2022 年归母净利润为72.20、86.18、94.82亿元，对应PE 9.6、8.0、7.3 倍，维持“增持”评级。 风险提示：宏观投资不及预期导致工程机械景气度下滑；行业竞争加剧；定增进展不及预期 该股最近6个月获得机构68次买入评级、12次增持评级、6次持有评级、5次跑赢行业评级、5次强烈推荐评级、5次推荐评级、4次强烈推荐-A评级、4次审慎增持评级、3次买入-A评级、2次BUY评级、1次优于大市评级。 【15:48 爱乐达(300696)2020年三季度业绩预告点评：前三季度业绩同增90%~105% 布局智能制造提升核心竞争力】 10月15日给予爱 乐 达(300696)增持评级。 风险因素：军品订单放量不及预期；装备列装进展不及预期；募投项目建设进展不及预期。 投资建议：公司是我国航空零部件机加领域核心供应商，预计未来将充分受益我国航空装备的快速放量以及民机配套需求的持续扩张，同时公司积极布局智能制造领域，成长空间有望进一步打开，维持公司2020/21/22 年净利润预测分别为1.33/1.79/2.36 亿元，对应PE 分别为84/63/47 倍，维持“增持”评级。 该股最近6个月获得机构3次买入-A评级、3次审慎增持评级、3次增持评级、2次推荐评级、2次买入评级、1次持有评级。 【14:53 金发科技(600143)三季报简评：口罩产业链回归理性前提下Q3业绩仍具韧性 新材料前景可期】 10月15日给予金发科技(600143)增持评级。 风险提示：防疫材料产业链价格下滑风险、安全生产风险、宏观经济波动风险、技术替代风险、产能释放及消化风险。 该股最近6个月获得机构28次买入评级、4次增持评级、1次买入-B评级、1次推荐评级。 【13:23 仙坛股份(002746)：鸡价下行影响公司业绩 长期或受益于产业链延伸】 10月15日给予仙坛股份(002746)增持评级。 风险提示：疫病风险；生猪产能回升过快；白羽肉鸡行业产能超预期扩张等。 该股最近6个月获得机构4次增持评级、1次买入评级。 【13:22 北新建材(000786)：石膏板销量增速超预期 龙骨防水业务持续高速增长】 10月15日给予北新建材(000786)增持评级。 投资建议：由于公司石膏板销量超预期，该机构预计2020-2022 年，公司营收为198.3/233.9/269.1 亿元， 归母净利为29.2/36.8/43.1 亿元（ 调整前为25.0/32.0/39.2 亿元），EPS 为1.7/2.2/2.5。公司未来石膏板市占率、定价权提升趋势不改，龙骨与防水材料销量快速提升潜力依然存在，维持公司“增持”评级。 风险提示：1.下游行业需求初现大幅下滑，2.石膏板价格大幅下跌，3.海外拓展不及预期，4.龙骨业务拓展不及预期，5.防水领域拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构35次买入评级、9次增持评级、7次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次强推评级、1次审慎增持评级、1次强烈推荐-A评级、1次买入-A评级。 【12:18 中国重汽(000951)2020年前三季度业绩预告点评：业绩快速增长 行业景气持续】 10月15日给予中国重汽(000951)增持评级。 风险因素：宏观经济增速下行压力持续；重卡销量提前透支；基建刺激政策落地不及预期；国三柴油重卡淘汰不达预期；新厂区搬迁影响现金流。 投资建议：2020 年重卡销量或将达到160 万辆以上，创历史记录。公司工程重卡具有较强的竞争优势，牵引车销量同样迅速提升。在精准降本、配套潍柴、新工厂搬迁等因素的影响下，公司整体竞争优势有望进一步提升。上调2020/21/22 年EPS 预测至2.48/2.25/2.35 元（前值2.25/2.15/2.33 元），当前股价对应2020/21/22 年14.1/15.5/14.9 倍PE。维持“增持”评级。 该股最近6个月获得机构22次增持评级、15次买入评级、6次审慎增持评级、4次买入-A评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐-A评级、1次Outperform评级、1次增持-A评级。 【11:49 华天科技(002185)2020年三季度预告：盈利领跑 业绩持续高增长】 10月15日给予华天科技(002185)增持评级。 风险提示： 疫情影响导致电子行业需求不及预期；公司研发进展不及预期。 该股最近6个月获得机构8次增持评级、7次买入评级、5次推荐评级、3次强烈推荐评级、2次跑赢行业评级、1次买入-B评级。 【10:58 登海种业(002041)2020年前三季度业绩预告点评：主业向好 淡季扭亏】 10月15日给予登海种业(002041)增持评级。 风险因素：1.品种销量表现不达预期；2.收入确认比例超出预期；3.极端天气。 投资建议：行业景气复苏，公司盈利反转，建议积极布局。2018/19 销售季以来，公司的收入和盈利陆续恢复增长，显示公司经营已反转进入上行通道。假设未来2-3 个销售季里，公司的玉米种子毛利率受益于行业复苏而修复，销量受益于行业复苏和新品放量的带动而恢复增长，则公司业绩有望持续增长。维持2020/21/22 年EPS 预测为0.15/0.31/0.32 元。考虑到玉米种业的行业空间有待打开，公司拥有突出的品牌、科研等估值溢价优势，维持“增持”评级。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、5次增持评级、2次中性评级、2次推荐评级、1次审慎增持评级。 【10:23 明泰铝业(601677)：三季度单季扣非净利？？创3年新高】 10月15日给予明泰铝业(601677)增持评级。 盈利预测：：由于业绩高于该机构先前预期，以及后续产销有望继续保持高速增长，该机构上调盈利预测，预计2020~2022 EPS 分别为1.50、1.86、2.12 元。鉴于公司在铝加工行业产销排名前列，且产销不断增长增厚业绩，该机构维持“增持”评级。 风险提示：下游需求不及预期，产销增长不及预期。 该股最近6个月获得机构10次增持评级、6次推荐评级、2次审慎增持评级。 【10:23 华测检测(300012)：Q3扣非后业绩向好 全年目标有望兑现】 10月15日给予华测检测(300012)增持评级。 盈利预测与投资评级：该机构预计2020-2022 年实现净利润6.0/7.2/8.6亿，EPS 为0.36/0.43/0.52 元，对应PE 为76/63/53X，维持“增持” 风险提示：行业政策变动；业务开拓不及预期；并购决策及整合风险；品牌公信力下降。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、19次增持评级、5次强烈推荐评级、4次强推评级、3次审慎增持评级、3次买入-A评级、3次跑赢行业评级、2次持有评级、2次谨慎推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【10:18 中材科技(002080)：业绩超预期 风电叶片高增 玻纤供需向上】 10月15日给予中材科技(002080)增持评级。 投资建议：该机构认为公司2020 年风电叶片业务有望高增，玻纤原纱盈利也将有所上涨，锂电隔膜业务逐渐放量有望贡献新的业绩增量。由于公司Q3 三大主业业绩超预期，该机构上调2020-2021 年业绩预测值，预计公司2020-2021 净利润分别为22.0 和26.3 亿（调整前分别为20.1 和24.5 亿），对应PE17 和14X，给予“增持”评级。 风险提示：玻纤需求大幅下滑，新增供给过高，玻纤原纱价格大幅下滑；风电装机大幅下滑；锂电隔膜业务不及预期。 该股最近6个月获得机构39次买入评级、6次增持评级、3次强推评级、2次买入-A评级、2次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级。 中财网
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