[HK]结好金融:联合公布 - (1)结好证券有限公司为着及代表要约人作出自愿有条件现金要约以收购结好控股有限公司全部已发行股份(不包括要约人及其一致行动人士已拥有或同意收购的股份)及注销结好控股.

时间:2020年09月16日 23:40:20 中财网
原标题:结好金融:联合公布 - (1)结好证券有限公司为着及代表要约人作出自愿有条件现金要约以收购结好控股有限公司全部已发行股份(不包括要约人及其一致行动人士已拥有或同意收购的股份)及注销结好控股有限公司..


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本聯合公佈之內容概不
負責,對其準確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示概不就因本聯合公佈
全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。


本聯合公佈僅供參考,並不構成收購、購買或認購結好控股或結好金融任何證券
的邀請或要約。


HONEYLINK AGENTS LIMITED

(於英屬處女群島註冊成立之有限公司)

GET NICE HOLDINGS LIMITED
結好控股有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號:0064)


GET NICE FINANCIAL GROUP LIMITED
結好金融集團有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號:1469)






聯合公佈

(1)結好證券有限公司

為著及代表要約人

作出自願有條件現金要約

以收購結好控股有限公司

全部已發行股份

(不包括要約人及其一致行動人士

已擁有或同意收購的股份)及

註銷結好控股有限公司

全部尚未行使購股權

(2)結好證券有限公司

為著及代表要約人

可能作出無條件強制現金要約

以收購結好金融集團有限公司

全部已發行股份

(不包括要約人、結好控股或彼等各自之附屬公司

已擁有或同意收購的股份)

(3)恢復買賣

要約人之財務顧問




結好控股有限公司

獨立董事委員會之

獨立財務顧問




結好金融集團有限公司

獨立董事委員會之

獨立財務顧問










(1) 有關結好控股之自願有條件現金要約

結好控股股份要約

要約人及結好控股謹此聯合宣佈,結好證券(為著及代表要約人)將根據以
下基準作出自願有條件現金要約,以收購全部結好控股要約股份:

每股結好控股要約股份 現金0.17港元

結好控股購股權要約

於本聯合公佈日期,尚未行使之289,800,000份結好控股購股權賦予結好控
股購股權持有人權利按高於結好控股股份要約價之行使價認購結好控股股
份。因此,所有結好控股購股權均屬價外,而結好控股購股權要約將按如
下基準以象徵式價值作出:

註銷每份結好控股購股權 現金0.0001港元

於本聯合公佈日期,有9,662,705,938股已發行結好控股股份及289,800,000
份尚未行使之結好控股購股權。除上述者外,結好控股並無其他發行在外
之結好控股股份、購股權、認股權證、衍生工具、其他可轉換或可交換為
結好控股股份之證券或其他有關證券(定義見收購守則規則22註釋4)。


該等結好控股要約之條件

待於結好控股截止日期下午四時正(或要約人可能根據收購守則決定之較
後日期或時間)或之前接獲(在獲准撤回的情況下並無撤回)之有效結好控
股股份要約接納所涉股份數目(連同於結好控股股份要約前或結好控股股
份要約期間收購或同意收購之結好控股股份),引致要約人及其一致行動
人士持有結好控股50%以上表決權,該等結好控股要約方可作實。


根據收購守則規則15.3,要約人須於該等結好控股要約成為無條件時刊發
公佈。該等結好控股要約亦須於該等結好控股要約在所有方面成為無條件
當日起計最少十四(14)日內可供接納。謹請結好控股股東及結好控股購股
權持有人注意,要約人並無任何義務維持該等結好控股要約可供接納至超
過該十四日期間。








該等結好控股要約的價值

於本聯合公佈日期,要約人及其一致行動人士共同持有合共2,898,049,874
股結好控股股份,佔結好控股已發行股本約29.99%。除上述者外,要約人
及其一致行動人士概無持有、擁有、控制或有權指示結好控股之任何股份
或表決權、任何其他有關證券(定義見收購守則規則22註釋4)。


假設截至結好控股股份要約截止時結好控股已發行股本並無變動,合共
6,764,656,064股已發行結好控股股份(即尚未由要約人及其一致行動人士
擁有或同意收購之結好控股股份)將納入結好控股股份要約,而要約人根
據結好控股股份要約應付之最高現金代價將約為1,149,991,531港元。


於本聯合公佈日期,結好控股有289,800,000份結好控股購股權仍未行使及
假設概無結好控股購股權於該等結好控股要約截止前行使,根據結好控股
購股權要約價,尚未行使結好控股購股權之價值約為28,980港元。


該等結好控股要約的價值合共約為1,150,020,511港元。


結好控股獨立董事委員會及結好控股獨立財務顧問

結好控股獨立董事委員會已根據收購守則規則2.1成立,以就該等結好控股
要約的條款是否公平合理及就是否接納該等結好控股要約向結好控股獨立
股東提供意見及推薦建議。六福資本(香港)有限公司已獲委任為獨立財務
顧問,就此向結好控股獨立董事委員會提供意見,而該委任已獲結好控股
獨立董事委員會批准。


發送結好控股綜合文件

要約人及結好控股擬將要約文件及受要約方董事會通函合併為結好控股綜
合文件,載列(其中包括)該等結好控股要約詳情,隨附相關接納表格,並
載有結好控股獨立董事委員會之推薦建議以及結好控股獨立財務顧問發出
之有關該等結好控股要約之函件。








根據收購守則規則8.2,結好控股綜合文件須於本聯合公佈日期起計21日內
(或執行人員可能批准的較後日期)發送予結好控股股東。預期結好控股綜
合文件將根據收購守則之規定發送予結好控股股東。


維持結好控股的上市地位

聯交所已表示,倘於該等結好控股要約截止時,公眾持股量少於結好控股
適用之規定最低百分比(即結好控股股份之25%),或倘聯交所認為:

(i) 結好控股股份買賣存在或可能存在虛假市場;或

(ii) 公眾人士所持結好控股股份數目不足以維持有序之市場,

其將考慮行使酌情權以暫停結好控股股份買賣。


要約人擬於該等結好控股要約截止後維持結好控股股份於聯交所之上市地
位。要約人之唯一董事將向聯交所承諾將採取適當措施以確保結好控股股
份有充足公眾持股量。


要約人無意行使或採用其可能獲得之任何權利於該等結好控股要約截止後
強制收購任何發行在外之結好控股股份。


(2) 有關結好金融之可能無條件強制現金要約

於本聯合公佈日期,(i)要約人持有結好控股約29.99%投票權,而結好控股
持有結好金融約72.99%投票權;及(ii)要約人持有結好金融約2.01%投票權。

倘結好控股股份要約於所有方面成為或宣佈為無條件,要約人及其一致行
動人士將共同持有結好控股50%以上投票權。根據收購守則規則26.1註釋8
之連鎖關係原則,要約人其後將須作出(或促使他人代其作出)無條件強制
現金要約,以收購要約人、結好控股或彼等各自之附屬公司尚未擁有或同
意將予收購之全部結好金融股份。








結好金融要約

結好金融要約(如作出)將由結好證券(為及代表要約人)遵照收購守則按
下文所載基準作出:

每股結好金融要約股份 現金0.4726港元

於本聯合公佈日期,有2,500,000,000股已發行結好金融股份。除上述者外,
結好金融並無其他發行在外之結好金融股份、購股權、認股權證、衍生工
具、其他可轉換或可交換為結好金融股份之證券或其他有關證券(定義見
收購守則規則22註釋4)。


結好金融要約之先決條件

結好金融要約將僅於結好控股股份要約於所有方面成為或宣佈為無條件後
觸發。


結好金融要約的價值

假設截至結好金融要約截止時結好金融已發行股本並無變動,合共
625,000,000股已發行結好金融股份(即尚未由要約人、結好控股或彼等各
自之附屬公司擁有或同意收購之結好金融股份)將納入結好金融要約,而
要約人根據結好金融要約應付之最高現金代價將約為295,375,000港元。


結好金融獨立董事委員會及結好金融獨立財務顧問

結好金融獨立董事委員會已根據收購守則規則2.1成立,以就結好金融要約
的條款是否公平合理及就是否接納結好金融要約向結好金融獨立股東提供
意見及推薦建議。昇豪資本有限公司已獲委任為獨立財務顧問,就此向結
好金融獨立董事委員會提供意見,而該委任已獲結好金融獨立董事委員會
批准。


根據收購守則規則2.8,結好金融獨立董事委員會由全體結好金融非執行董
事組成,除作為結好金融股份之持有人外,彼等於結好金融要約中並無直
接或間接權益。結好金融之非執行董事兼主席洪先生亦為結好控股之執行
董事、主席兼行政總裁以及要約人之全部已發行股本之實益擁有人。因此,
就收購守則規則2.8而言,彼被視為於結好金融要約中擁有權益,故此並非
結好金融獨立董事委員會之成員。所有其他結好金融非執行董事均為結好
金融獨立董事委員會之成員。








發送結好金融綜合文件

要約人及結好金融擬將要約文件及受要約方董事會通函合併為結好金融綜
合文件,載列(其中包括)結好金融要約詳情,隨附相關接納表格,並載有
結好金融獨立董事委員會之推薦建議以及結好金融獨立財務顧問發出之有
關結好金融要約之函件。


結好金融綜合文件將遵照收購守則之規定於該等結好控股要約在所有方面
成為或宣佈為無條件後的七日內儘快發送予結好金融股東。要約人將根據
收購守則規則8.2註釋2向執行人員申請其同意延期發送結好金融綜合文件。


維持結好金融的上市地位

聯交所已表示,倘於結好金融要約截止時,公眾持股量少於結好金融適用
之規定最低百分比(即結好金融股份之25%),或倘聯交所認為:

(i) 結好金融股份買賣存在或可能存在虛假市場;或

(ii) 公眾人士所持結好金融股份數目不足以維持有序之市場,

其將考慮行使酌情權以暫停結好金融股份買賣。


要約人擬於結好金融要約截止後維持結好金融股份於聯交所之上市地位。

要約人之唯一董事將向聯交所承諾將採取適當措施以確保結好金融股份有
充足公眾持股量。


要約人無意行使或採用其可能獲得之任何權利於結好金融要約截止後強制
收購任何發行在外之結好金融股份。


確認財務資源

要約人擬透過其內部資源及貸款融資為該等要約項下應付代價約
1,445,395,511港元撥資。智略資本信納要約人有充足財務資源可供使用,
以結付悉數接納該等要約須支付的代價。








(3) 恢復買賣

應結好控股要求,結好控股股份已於二零二零年九月十四日上午九時正起
於聯交所短暫停止買賣,以待刊發本聯合公佈。結好控股已向聯交所申請
自二零二零年九月十七日上午九時正起恢復結好控股股份買賣。


應結好金融要求,結好金融股份已於二零二零年九月十四日上午九時正起
於聯交所短暫停止買賣,以待刊發本聯合公佈。結好金融已向聯交所申請
自二零二零年九月十七日上午九時正起恢復結好金融股份買賣。


警告

結好控股股東及結好控股潛在投資者務請留意,該等結好控股要約須待條件達
成後方可作實。因此,該等結好控股要約會或未必會成為無條件。結好控股股
東及結好控股潛在投資者於買賣結好控股股份時務請審慎行事,彼等如對本身
之狀況有任何疑問,應諮詢本身之專業顧問。


結好金融股東及結好金融潛在投資者務請留意,結好金融要約將僅於條件達成
後作出。因此,結好金融要約會或未必會作出。結好金融股東及結好金融潛在
投資者於買賣結好金融股份時務請審慎行事,彼等如對本身之狀況有任何疑問,
應諮詢本身之專業顧問。








(1) 有關結好控股之自願有條件現金要約

結好控股股份要約

要約人及結好控股謹此聯合宣佈,結好證券(為著及代表要約人)將作出自願
有條件現金要約,以根據收購守則按下文所載基準收購全部結好控股要約股
份:

每股結好控股要約股份 現金0.17港元

結好控股股份要約價乃經計及(其中包括)結好控股股份之過往交易價格、結
好控股之財務表現及可資比較公司之交易倍數後釐定。


結好控股股份要約價之價值比較

結好控股股份要約價為每股結好控股要約股份0.17港元:

(i) 較於最後交易日在聯交所所報收市價每股結好控股股份0.1610港元溢價
約5.59%;

(ii) 較緊接最後交易日(包括當日)前五個連續交易日在聯交所所報平均收
市價每股結好控股股份0.1548港元溢價約9.82%;

(iii) 較緊接最後交易日(包括當日)前十個連續交易日在聯交所所報平均收
市價每股結好控股股份0.1536港元溢價約10.68%;及

(iv) 較於二零二零年三月三十一日的結好控股股東應佔每股結好控股股份
經審核綜合資產淨值約0.5658港元(根據於二零二零年三月三十一日結
好控股股東應佔經審核綜合資產淨值約5,467,119,000港元及於本聯合公
佈日期已發行9,662,705,938股結好控股股份計算)折讓約69.95%。




最高及最低結好控股股份價格

於緊接最後交易日前六個月期間:

(i) 於二零二零年七月二十一日及二零二零年七月二十三日結好控股股份
分別在聯交所所報之最高收市價為每股結好控股股份0.187港元;及

(ii) 於二零二零年五月十八日結好控股股份在聯交所所報之最低收市價為
每股結好控股股份0.107港元。


結好控股購股權要約

於本聯合公佈日期,尚未行使之289,800,000份結好控股購股權賦予結好控股
購股權持有人權利按高於結好控股股份要約價之行使價認購結好控股股份。

因此,所有結好控股購股權均屬價外,而結好控股購股權要約將按如下基準
以象徵式價值作出:

註銷每份結好控股購股權 現金0.0001港元

於本聯合公佈日期,有9,662,705,938股已發行結好控股股份及289,800,000份
尚未行使之結好控股購股權。除上述者外,結好控股並無其他發行在外之結
好控股股份、購股權、認股權證、衍生工具、其他可轉換或可交換為結好控
股股份之證券或其他有關證券(定義見收購守則規則22註釋4)。


該等結好控股要約的價值

於本聯合公佈日期,要約人及其一致行動人士共同持有合共2,898,049,874股
結好控股股份,佔結好控股已發行股本約29.99%。除上述者外,要約人及其
一致行動人士概無持有、擁有、控制或有權指示結好控股之任何股份或表決
權、任何其他有關證券(定義見收購守則規則22註釋4)。


假設截至結好控股股份要約截止時結好控股已發行股本並無變動,合共
6,764,656,064股已發行結好控股股份(即尚未由要約人及其一致行動人士擁
有或同意收購之結好控股股份)將納入結好控股股份要約,而要約人根據結
好控股股份要約應付之最高現金代價將約為1,149,991,531港元。




於本聯合公佈日期,結好控股有289,800,000份結好控股購股權仍未行使及假
設概無結好控股購股權於該等結好控股要約截止前行使,根據結好控股購股
權要約價,尚未行使結好控股購股權之價值約為28,980港元。


該等結好控股要約的價值合共約為1,150,020,511港元。


該等結好控股要約之條件

待於結好控股截止日期下午四時正(或要約人可能根據收購守則決定之較後
日期或時間)或之前接獲(在獲准撤回的情況下並無撤回)之有效結好控股股
份要約接納所涉股份數目(連同於結好控股股份要約前或結好控股股份要約
期間收購或同意收購之結好控股股份),引致要約人及其一致行動人士持有
結好控股50%以上表決權,該等結好控股要約方可作實。


根據收購守則規則15.3,要約人須於該等結好控股要約成為無條件時刊發公
佈。該等結好控股要約亦須於該等結好控股要約在所有方面成為無條件當日
起計最少十四(14)日內可供接納。謹請結好控股股東及結好控股購股權持有
人注意,要約人並無任何義務維持該等結好控股要約可供接納至超過該十四
日期間。


接納該等結好控股要約之影響

透過接納結好控股股份要約,結好控股獨立股東將其結好控股股份在概不附
帶一切產權負擔之情況下連同隨附或就此產生之所有權利一併向要約人出售,
包括收取於作出結好控股股份要約當日(即結好控股綜合文件日期)或之後
所宣派、作出或派付之任何股息或其他分派之所有權利。


於本聯合公佈日期,結好控股並無宣派任何未付股息,而要約人確認倘結好
控股於結好控股股份要約截至前作出任何未來股息或其他分派,有關金額將
不會自結好控股股份要約價中扣除。


待結好控股股份要約成為無條件後,透過接納結好控股購股權要約,結好控
股購股權持有人交出之結好控股購股權將連同隨附或就此產生之所有權利一
併註銷及放棄。




香港印花稅

因接納結好控股股份要約而產生之賣方香港從價印花稅將按就相關接納應付
之代價或(如較高)有關接納所涉及結好控股要約股份市價之0.1%之稅率,自
應付接納結好控股股份要約之結好控股獨立股東之款項中扣除。要約人將根
據香港法例第117章印花稅條例,安排代表接納結好控股股份要約之結好控
股獨立股東支付賣方從價印花稅,及支付與接納結好控股股份要約及轉讓有
關結好控股要約股份相關之買方香港從價印花稅。


毋須就接納結好控股購股權要約支付印花稅。


稅務意見

結好控股股東及結好控股購股權持有人如對接納或拒絕該等結好控股要約產
生之稅務影響有任何疑問,建議諮詢彼等自身之專業顧問。要約人、要約人
之一致行動人士、結好控股、結好證券及智略資本以及彼等各自之最終實益
擁有人、董事、高級職員、顧問、代理或聯繫人或參與該等結好控股要約之
任何其他人士概不對因任何人士接納或拒絕該等結好控股要約而產生之任何
稅務影響或責任承擔任何責任。


付款

就接納該等結好控股要約所涉及的現金付款將盡快但無論如何於以下兩者中
之較後者起計七(7)個營業日(定義見收購守則)內作出:(i)接獲填妥之該等
結好控股要約有效接納之日期;或(ii)該等結好控股要約在所有方面成為或
宣佈成為無條件之日期。




結好控股海外持有人

向任何結好控股海外持有人作出結好控股股份要約可能受彼等所居住相關司
法權區之適用法律及法規影響。結好控股海外持有人應遵守任何適用法律及
監管規定,並於必要時應諮詢其專業顧問。有意接納結好控股股份要約之結
好控股海外持有人有責任就接納結好控股股份要約全面遵守有關司法權區之
法律法規(包括有關結好控股海外持有人須於相關司法權區取得可能所需之
任何政府或其他同意或遵守其他必要手續,及支付任何轉讓或其他應付稅款)。


任何結好控股海外持有人接納結好控股股份要約,將被視作為構成有關結好
控股海外持有人向要約人作出其已遵守當地法律及規定之聲明及保證。結好
控股海外持有人如有疑問,應諮詢其專業顧問。


結好控股證券之買賣及權益

於本聯合公佈日期,要約人及其一致行動人士共同持有合共2,898,049,874股
結好控股股份,佔結好控股已發行股本約29.99%。除上述者外,要約人及其
一致行動人士概無持有、擁有、控制或有權指示結好控股之任何股份或結好
控股之表決權或任何其他有關證券(定義見收購守則規則22註釋4)。


下表載列結好控股於本聯合公佈日期之股權架構:

於本聯合公佈日期

股東

結好控股

股份數目

概約持股

要約人

2,898,049,874

29.99%

結好控股獨立股東

6,764,656,064

70.01%

總計

9,662,705,938

100.00%







於本聯合公佈日期,要約人確認:

(i) 要約人及其一致行動人士並無接獲任何接納或拒絕該等結好控股要約
之不可撤回承諾;

(ii) 要約人或其一致行動人士並無訂立有關結好控股證券之尚未行使的衍
生工具;

(iii) 除創興融資文件外,概無任何有關要約人或結好控股的股份安排(不論
以購股權、彌償保證或其他方式)對該等結好控股要約而言可能屬重大(請
參閱收購守則規則22註釋8);

(iv) 除合共2,898,049,874股結好控股股份外,要約人或其一致行動人士概無
擁有、控制或指示結好控股任何表決權或涉及結好控股股份或結好控
股之可換股證券、購股權、認股權證或衍生工具之權利;

(v) 於緊接本聯合公佈日期前六個月期間內,要約人及其一致行動人士概
無買賣任何結好控股股份、購股權、衍生工具、認股權證或可兌換為結
好控股股份之其他證券;

(vi) 要約人或其一致行動人士概無訂立涉及其可能會或可能不會援引或尋
求援引該等結好控股要約之某項先決條件或條件之情況之任何協議或
安排;

(vii) 要約人或其一致行動人士概無借入或借出結好控股之有關證券(定義見
收購守則規則22註釋4);及

(viii) 除結好證券將擔任該等要約之要約代理外,任何結好控股股東與(a)要
約人及╱或其一致行動人士;或(b)結好控股、其附屬公司或聯營公司
之間概無訂立諒解、安排、協議或特殊交易。




結好控股集團之資料

結好控股為投資控股公司而結好控股集團之主要業務為:(i)物業發展及持有,
以及投資於金融工具;(ii)放債;及(iii)提供金融服務,包括證券買賣及經紀
服務、期貨及期權經紀服務、證券保證金融資及企業融資服務。


下文載列結好控股集團截至二零一九年及二零二零年三月三十一日止財政年
度之財務資料概要(乃摘錄自結好控股截至二零二零年三月三十一日止年度
之年報):

截至三月三十一日止年度

二零一九年

二零二零年

千港元

千港元

(經審核)

(經審核)

收益

561,905

524,524

除稅前溢利

311,172

204,280

結好控股股東應佔年內溢利

195,080

118,295





於三月三十一日

二零一九年

二零二零年

千港元

千港元

(經審核)

(經審核)

資產總值

8,318,165

7,212,350

結好控股股東應佔權益總值

5,465,059

5,467,119





結好控股集團之進一步財務資料將載於將予發送之結好控股綜合文件內。




要約人之資料

要約人為一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司,為投資控股公司。


於本聯合公佈日期,要約人由洪先生全資擁有而洪先生為要約人之唯一董事。

洪先生,67歲,結好控股之執行董事、主席及行政總裁兼結好控股集團創辦
人。洪先生在香港及台灣證券及房地產業擁有超過25年經驗。洪先生亦為結
好金融之非執行董事兼主席。結好金融為結好控股之非全資附屬公司,其自
二零一六年四月八日從結好控股集團分拆而在聯交所主板獨立上市。


要約人及洪先生已取得證監會之發牌批准以繼續作為該等結好附屬公司之主
要股東。


要約人對結好控股集團之意向

該等結好控股要約截止後,要約人之意向為結好控股集團將繼續經營其現有
主要業務。於本聯合公佈日期,要約人尚未識別任何有關投資或商機,亦無
就(a)向結好控股集團注入任何資產或業務;或(b)出售結好控股集團任何資產
或業務,訂立任何協議、安排、諒解或進行磋商,惟結好控股於日常業務過
程中進行的注入或出售及╱或性質非重大的注入或出售除外。於本聯合公佈
日期,要約人無意(i)終止僱用結好控股集團任何僱員或變更結好控股董事會
成員組成;(ii)重新部署結好控股集團的固定資產(於其一般及日常業務過程
中進行的重新部署除外);或(iii)對結好控股集團現有營運及業務進行任何重
大變動。


結好控股獨立董事委員會及結好控股獨立財務顧問

結好控股獨立董事委員會已根據收購守則規則2.1成立,以就該等結好控股
要約的條款是否公平合理及就是否接納該等結好控股要約向結好控股獨立股
東提供意見及推薦建議。六福資本(香港)有限公司已獲委任為獨立財務顧問,
就此向結好控股獨立董事委員會提供意見,而該委任已獲結好控股獨立董事
委員會批准。




維持結好控股的上市地位

聯交所已表示,倘於該等結好控股要約截止時,公眾持股量少於結好控股適
用之規定最低百分比(即結好控股股份之25%),或倘聯交所認為:

(i) 結好控股股份買賣存在或可能存在虛假市場;或

(ii) 公眾人士所持結好控股股份數目不足以維持有序之市場,

其將考慮行使酌情權以暫停結好控股股份買賣。


要約人擬於該等結好控股要約截止後維持結好控股股份於聯交所之上市地位。

要約人之唯一董事將向聯交所承諾將採取適當措施以確保結好控股股份有充
足公眾持股量。


強制收購

要約人無意行使或採用其可能獲得之任何權利於該等結好控股要約截止後強
制收購任何發行在外之結好控股股份。


發送結好控股綜合文件

要約人及結好控股擬將要約文件及受要約方董事會通函合併為結好控股綜合
文件,載列(其中包括)該等結好控股要約詳情,隨附相關接納表格,並載有
結好控股獨立董事委員會之推薦建議以及結好控股獨立財務顧問發出之有關
該等結好控股要約之函件。


根據收購守則規則8.2,結好控股綜合文件須於本聯合公佈日期起計21日內(或
執行人員可能批准的較後日期)發送予結好控股股東。預期結好控股綜合文
件將根據收購守則之規定發送予結好控股股東。




交易披露

謹此提醒結好控股所有聯繫人(定義見收購守則,包括持有任何類別之有關
證券5%或以上之人士)及要約人根據收購守則披露彼等於結好控股證券之交易。


根據收購守則規則3.8,收購守則規則22註釋11全文轉載如下:

「股票經紀、銀行及其他中介人的責任

代客買賣有關證券的股票經紀、銀行及其他人,都負有一般責任在他們能力
所及的範圍內,確保客戶知悉規則22下要約人或受要約公司的聯繫人及其他
人應有的披露責任,及這些客戶願意履行這些責任。直接與投資者進行交易
的自營買賣商及交易商應同樣地在適當情況下,促請投資者注意有關規則。

但假如在任何7日的期間內,代客進行的任何有關證券的交易的總值(扣除印
花稅和經紀佣金)少於100萬元,這規定將不適用。


這項豁免不會改變主事人、聯繫人及其他人士自發地披露本身的交易的責任,
不論交易所涉及的總額為何。


對於執行人員就交易進行的查訊,中介人必須給予合作。因此,進行有關證
券交易的人應該明白,股票經紀及其他中介人在與執行人員合作的過程中,
將會向執行人員提供該等交易的有關資料,包括客戶的身份。」



(2) 有關結好金融之可能無條件強制現金要約

於本聯合公佈日期,(i)要約人持有結好控股約29.99%投票權,而結好控股持
有結好金融約72.99%投票權;及(ii)要約人持有結好金融約2.01%投票權。倘
結好控股股份要約於所有方面成為或宣佈為無條件,要約人及其一致行動人
士將共同持有結好控股50%以上投票權。根據收購守則規則26.1註釋8之連鎖
關係原則,要約人其後將須作出(或促使他人代其作出)無條件強制現金要約,
以收購要約人、結好控股或彼等各自之附屬公司尚未擁有或同意將予收購之
全部結好金融股份。


結好金融要約

結好金融要約(如作出)將由結好證券(為著及代表要約人)遵照收購守則按
下文所載基準作出:

每股結好金融要約股份 現金0.4726港元

根據收購守則適用規定,並計及(i)結好控股股份要約價0.17港元;(ii)於二零
二零年三月三十一日結好控股之經審核綜合總資產淨值減去非控股權益約
5,467,120,000港元以及於二零二零年三月三十一日結好金融之經審核綜合總
資產淨值約3,931,470,000港元;(iii)於本聯合公佈日期結好控股股份及結好金
融股份總數,即分別為9,662,705,938股結好控股股份及2,500,000,000股結好
金融股份;及(iv)於本聯合公佈日期結好控股持有1,824,690,171股結好金融股
份(佔結好金融約72.99%權益)的事實後,結好金融要約價獲釐定為每股結好
金融股份0.4726港元。


於本聯合公佈日期,有2,500,000,000股已發行結好金融股份。除上述者外,
結好金融並無其他發行在外之結好金融股份、購股權、認股權證、衍生工具、
其他可轉換或可交換為結好金融股份之證券或其他有關證券(定義見收購守
則規則22註釋4)。




結好金融要約價之價值比較

結好金融要約價為每股結好金融要約股份0.4726港元:

(i) 較於最後交易日在聯交所所報收市價每股結好金融股份0.7100港元折讓
約33.44%;

(ii) 較緊接最後交易日(包括當日)前五個連續交易日在聯交所所報平均收
市價每股結好金融股份0.7020港元折讓約32.68%;

(iii) 較緊接最後交易日(包括當日)前十個連續交易日在聯交所所報平均收
市價每股結好金融股份0.7070港元折讓約33.15%;及

(iv) 較於二零二零年三月三十一日的結好金融股東應佔每股結好金融股份
經審核綜合資產淨值約1.5726港元(根據於二零二零年三月三十一日結
好金融股東應佔經審核綜合資產淨值約3,931,473,000港元及於本聯合公
佈日期已發行2,500,000,000股結好金融股份計算)折讓約69.95%。


最高及最低結好金融股份價格

於緊接最後交易日前六個月期間:

(i) 於二零二零年五月二十日結好金融股份在聯交所所報之最高收市價為
每股結好金融股份0.800港元;及

(ii) 於二零二零年五月十四日、二零二零年五月二十五日至二十七日及二
零二零年六月二日結好金融股份分別在聯交所所報之最低收市價為每
股結好金融股份0.600港元。




結好金融要約的價值

假設截至結好金融要約截止時結好金融已發行股本並無變動,合共
625,000,000股已發行結好金融股份(即尚未由要約人、結好控股或彼等各自
之附屬公司擁有或同意收購之結好金融股份)將納入結好金融要約,而要約
人根據結好金融要約應付之最高現金代價將約為295,375,000港元。


結好金融要約之先決條件

結好金融要約將僅於結好控股股份要約於所有方面成為或宣佈為無條件後觸
發。


警告:結好金融要約受結好控股股份要約於所有方面成為或宣佈為無條件之
先決條件所規限。因此,結好金融要約可能會或可能不會作出。因此,結好
金融股東及潛在投資者於買賣結好金融股份時務請審慎行事。任何人士如對
應採取之行動有疑問,應諮詢彼等之股票經紀、銀行經理、律師或其他專業
顧問。


接納結好金融要約之影響

透過接納結好金融要約,結好金融獨立股東將其結好金融股份在概不附帶一
切產權負擔之情況下連同隨附或就此產生之所有權利一併向要約人出售,包
括收取於作出結好金融要約當日(即結好金融綜合文件日期)或之後所宣派、
作出或派付之任何股息或其他分派之所有權利。


於本聯合公佈日期,結好金融並無宣派任何未付股息,而要約人確認倘結好
金融於結好金融要約截至前作出任何未來股息或其他分派,有關金額將不會
自結好金融要約價中扣除。


香港印花稅

因接納結好金融要約而產生之賣方香港從價印花稅將按就相關接納應付之代
價或(如較高)有關接納所涉及結好金融要約股份市價之0.1%之稅率,自應付
接納結好金融要約之結好金融獨立股東之款項中扣除。要約人將根據香港法
例第117章印花稅條例,安排代表接納結好金融要約之結好金融獨立股東支
付賣方從價印花稅,及支付與接納結好金融要約及轉讓有關結好金融要約股
份相關之買方香港從價印花稅。




稅務意見

結好金融股東如對接納或拒絕結好金融要約產生之稅務影響有任何疑問,建
議諮詢彼等自身之專業顧問。要約人、要約人之一致行動人士、結好金融、
結好證券及智略資本以及彼等各自之最終實益擁有人、董事、高級職員、顧
問、代理或聯繫人或參與結好金融要約之任何其他人士概不對因任何人士接
納或拒絕結好金融要約而產生之任何稅務影響或責任承擔任何責任。


付款

就接納結好金融要約所涉及的現金付款將盡快但無論如何於接獲填妥之結好
金融要約有效接納之日期起計七(7)個營業日(定義見收購守則)內作出。


結好金融海外持有人

向任何結好金融海外持有人作出結好金融要約可能受彼等所居住相關司法權
區之適用法律及法規影響。結好金融海外持有人應遵守任何適用法律及監管
規定,並於必要時應諮詢其專業顧問。有意接納結好金融要約之結好金融海
外持有人有責任就接納結好金融要約全面遵守有關司法權區之法律法規(包
括有關結好金融海外持有人須於相關司法權區取得可能所需之任何政府或其
他同意或遵守其他必要手續,及支付任何轉讓或其他應付稅款)。


任何結好金融海外持有人接納結好金融要約,將被視作為構成有關結好金融
海外持有人向要約人作出其已遵守當地法律及規定之聲明及保證。結好金融
海外持有人如有疑問,應諮詢其專業顧問。


結好金融股份之買賣及權益

於本聯合公佈日期,要約人、結好控股及彼等各自之附屬公司共同持有合共
1,875,000,000股結好金融股份,佔結好金融已發行股本之75%。除上述者外,
要約人及其一致行動人士概無持有、擁有、控制或有權指示結好金融之任何
股份或結好金融之表決權或任何其他有關證券(定義見收購守則規則22註釋4)。




下表載列結好金融於本聯合公佈日期之股權架構:

於本聯合公佈日期

股東

結好金融

股份數目

概約持股

要約人

50,309,829

2.01%

結好控股

1,824,690,171

72.99%

小計

1,875,000,000

75%

結好金融獨立股東

625,000,000

25%

總計

2,500,000,000

100%





於本聯合公佈日期,要約人確認:

(i) 要約人及其一致行動人士並無接獲任何接納或拒絕結好金融要約之不
可撤回承諾;

(ii) 要約人或其一致行動人士並無訂立有關結好金融證券之尚未行使的衍
生工具;

(iii) 除創興融資文件外,概無任何有關要約人或結好金融的股份安排(不論
以購股權、彌償保證或其他方式)對結好金融要約而言可能屬重大(請
參閱收購守則規則22註釋8);

(iv) 除合共1,875,000,000股結好金融股份外,要約人或其一致行動人士概無
擁有、控制或指示結好金融任何表決權或涉及結好金融股份或結好金
融之可換股證券、購股權、認股權證或衍生工具之權利;

(v) 於緊接本聯合公佈日期前六個月期間內,要約人及其一致行動人士概
無買賣任何結好金融股份、購股權、衍生工具、認股權證或可兌換為結
好金融股份之其他證券;



(vi) 要約人或其一致行動人士概無訂立涉及其可能會或可能不會援引或尋
求援引結好金融要約之某項先決條件或條件之情況之任何協議或安排;

(vii) 要約人或其一致行動人士概無借入或借出結好金融之有關證券(定義見
收購守則規則22註釋4);及

(viii) 除結好證券將擔任該等要約之要約代理外,任何結好金融股東與(a)要
約人及╱或其一致行動人士;或(b)結好金融、其附屬公司或聯營公司
之間概無訂立諒解、安排、協議或特殊交易。


結好金融集團之資料

結好金融為投資控股公司而結好金融集團之主要業務為於香港提供金融服務,
包括證券買賣及經紀服務、期貨及期權經紀服務、包銷及配售、證券保證金
融資及企業融資服務。


下文載列結好金融集團截至二零一九年及二零二零年三月三十一日止財政年
度之財務資料概要(乃摘錄自結好金融截至二零二零年三月三十一日止年度
之年報):

截至三月三十一日止年度

二零一九年

二零二零年

千港元

千港元

(經審核)

(經審核)

收益

401,589

369,362

除稅前溢利

189,274

171,265

結好金融股東應佔年內溢利

132,980

139,716





於三月三十一日

二零一九年

二零二零年

千港元

千港元

(經審核)

(經審核)

資產總值

5,407,971

4,419,280

結好金融股東應佔權益總值

3,965,827

3,931,473





結好金融集團之進一步財務資料將載於將予發送之結好金融綜合文件內。




要約人對結好金融集團之意向

結好金融要約截止後,要約人之意向為結好金融集團將繼續經營其現有主要
業務。於本聯合公佈日期,要約人尚未識別任何有關投資或商機,亦無就(a)
向結好金融集團注入任何資產或業務;或(b)出售結好金融集團任何資產或業
務,訂立任何協議、安排、諒解或進行磋商,惟結好金融於日常業務過程中
進行的注入或出售及╱或性質非重大的注入或出售除外。於本聯合公佈日期,
要約人無意(i)終止僱用結好金融集團任何僱員或變更結好金融董事會成員組
成;(ii)重新部署結好金融集團的固定資產(於其一般及日常業務過程中進行
的重新部署除外);或(iii)對結好金融集團現有營運及業務進行任何重大變動。


結好金融獨立董事委員會及結好金融獨立財務顧問

結好金融獨立董事委員會已根據收購守則規則2.1成立,以就結好金融要約
的條款是否公平合理及就是否接納結好金融要約向結好金融獨立股東提供意
見及推薦建議。昇豪資本有限公司已獲委任為獨立財務顧問,就此向結好金
融獨立董事委員會提供意見,而該委任已獲結好金融獨立董事委員會批准。


根據收購守則規則2.8,結好金融獨立董事委員會由全體結好金融非執行董
事組成,除作為結好金融股份之持有人外,彼等於結好金融要約中並無直接
或間接權益。結好金融之非執行董事兼主席洪先生亦為結好控股之執行董事、
主席兼行政總裁以及要約人之全部已發行股本之實益擁有人。因此,就收購
守則規則2.8而言,洪先生被視為於結好金融要約中擁有權益,故此並非結好
金融獨立董事委員會之成員。所有其他結好金融非執行董事均為結好金融獨
立董事委員會之成員。




維持結好金融的上市地位

聯交所已表示,倘於結好金融要約截止時,公眾持股量少於結好金融適用之
規定最低百分比(即結好金融股份之25%),或倘聯交所認為:

(i) 結好金融股份買賣存在或可能存在虛假市場;或

(ii) 公眾人士所持結好金融股份數目不足以維持有序之市場,

其將考慮行使酌情權以暫停結好金融股份買賣。


要約人擬於結好金融要約截止後維持結好金融股份於聯交所之上市地位。要
約人之唯一董事將向聯交所承諾將採取適當措施以確保結好金融股份有充足
公眾持股量。


強制收購

要約人無意行使或採用其可能獲得之任何權利於結好金融要約截止後強制收
購任何發行在外之結好金融股份。


發送結好金融綜合文件

要約人及結好金融擬將要約文件及受要約方董事會通函合併為結好金融綜合
文件,載列(其中包括)結好金融要約詳情,隨附相關接納表格,並載有結好
金融獨立董事委員會之推薦建議以及結好金融獨立財務顧問發出之有關結好
金融要約之函件。


結好金融綜合文件將遵照收購守則之規定於該等結好控股要約在所有方面成
為或宣佈為無條件後的七日內儘快發送予結好金融股東。要約人將根據收購
守則規則8.2註釋2向執行人員申請其同意延期發送結好金融綜合文件。




交易披露

謹此提醒結好金融所有聯繫人(定義見收購守則,包括持有任何類別之有關
證券5%或以上之人士)及要約人根據收購守則披露彼等於結好金融證券之交易。


根據收購守則規則3.8,收購守則規則22註釋11全文轉載如下:

「股票經紀、銀行及其他中介人的責任

代客買賣有關證券的股票經紀、銀行及其他人,都負有一般責任在他們能力
所及的範圍內,確保客戶知悉規則22下要約人或受要約公司的聯繫人及其他
人應有的披露責任,及這些客戶願意履行這些責任。直接與投資者進行交易
的自營買賣商及交易商應同樣地在適當情況下,促請投資者注意有關規則。

但假如在任何7日的期間內,代客進行的任何有關證券的交易的總值(扣除印
花稅和經紀佣金)少於100萬元,這規定將不適用。


這項豁免不會改變主事人、聯繫人及其他人士自發地披露本身的交易的責任,
不論交易所涉及的總額為何。


對於執行人員就交易進行的查訊,中介人必須給予合作。因此,進行有關證
券交易的人應該明白,股票經紀及其他中介人在與執行人員合作的過程中,
將會向執行人員提供該等交易的有關資料,包括客戶的身份。」

確認財務資源

要約人擬透過其內部資源及創興融資文件項下的一項貸款融資(乃以(其中
包括)要約人擁有的全部結好控股股份及結好金融股份之押記、存放有關結
好控股股份及結好金融股份之相關證券賬戶以及要約人根據該等要約或以其
他途徑將收購之全部結好控股股份及結好金融股份作抵押)為該等要約項下
應付代價約1,445,395,511港元撥資。智略資本信納要約人有充足財務資源可
供使用,以結付悉數接納該等要約須支付的代價。




(3) 恢復買賣

應結好控股要求,結好控股股份已於二零二零年九月十四日上午九時正起於
聯交所短暫停止買賣,以待刊發本聯合公佈。結好控股已向聯交所申請自二
零二零年九月十七日上午九時正起恢復結好控股股份買賣。


應結好金融要求,結好金融股份已於二零二零年九月十四日上午九時正起於
聯交所短暫停止買賣,以待刊發本聯合公佈。結好金融已向聯交所申請自二
零二零年九月十七日上午九時正起恢復結好金融股份買賣。


警告

結好控股股東及結好控股潛在投資者務請留意,該等結好控股要約須待條件達成
後方可作實。因此,該等結好控股要約會或未必會成為無條件。結好控股股東及
結好控股潛在投資者於買賣結好控股股份時務請審慎行事,彼等如對本身之狀況
有任何疑問,應諮詢本身之專業顧問。


結好金融股東及結好金融潛在投資者務請留意,結好金融要約將僅於條件達成後
作出。因此,結好金融要約會或未必會作出。結好金融股東及結好金融潛在投資
者於買賣結好金融股份時務請審慎行事,彼等如對本身之狀況有任何疑問,應諮
詢本身之專業顧問。




釋義

於本聯合公佈內,除非文義另有所指,否則下列詞彙具有以下涵義:

「一致行動」



具有收購守則所賦予之涵義

「聯繫人」



具有收購守則所賦予之涵義

「英屬處女群島」



英屬處女群島

「創興銀行」



創興銀行有限公司,一間香港持牌銀行

「創興融資文件」



創興銀行(作為貸款人)與要約人(作為借款人)
訂立之貸款融資協議(內容有關用以撥付要約人
根據該等要約應付之代價的一筆貸款融資)及相
關抵押文件(包括但不限於要約人擁有的全部結
好控股股份及結好金融股份之押記、存放有關結
好控股股份及結好金融股份之相關證券賬戶以
及要約人根據該等要約或以其他途徑將收購之
全部結好控股股份及結好金融股份)

「一致行動人士」



就要約人及洪先生而言,根據收購守則釐定與要
約人一致行動及推定為其中與要約人一致行動
的人士

「條件」



結好控股股份要約之條件,即於結好控股截止日
期下午四時正(或要約人可能根據收購守則決定
之較後日期或時間)或之前接獲(在獲准撤回的
情況下並無撤回)之結好控股股份要約有效接納
所涉結好控股股份數目(連同於結好控股股份要
約前或結好控股股份要約期間收購或同意收購
之結好控股股份),引致要約人及其一致行動人
士持有結好控股50%以上表決權







「產權負擔」



任何性質之任何按揭、質押、抵押、留置權、衡
平權、擔保契約或其他產權負擔、優先權或擔保
權益、延遲購買、業權保留權、租賃、售後購回
或售後租回安排、優先購買權或任何其他第三方
權利或就當中任何一項訂立之任何協議

「執行人員」



證監會企業融資部執行董事或任何獲其轉授權
力的人

「結好金融」



結好金融集團有限公司,一間於開曼群島註冊成
立之有限公司,其已發行股份於聯交所主板上市
(股份代號:1469)

「結好控股」



結好控股有限公司,一間於開曼群島註冊成立之
有限公司,其已發行股份於聯交所主板上市(股
份代號:0064)

「結好證券」



結好證券有限公司,根據證券及期貨條例可從事
第1類(證券交易)、第4類(就證券提供意見)、
第6類(就機構融資提供意見)及第9類(提供資產
管理)受規管活動之持牌法團,為結好金融之全
資附屬公司及結好控股之非全資附屬公司

「該等結好附屬公司」



(i)結好證券;(ii)結好資產管理有限公司;(iii)結
好融資有限公司;(iv)結好期貨有限公司;及(v)
漢英證券有限公司之統稱,為結好控股及結好金
融之附屬公司,屬可進行證券及期貨條例項下受
規管活動之持牌法團

「結好金融董事會」



結好金融董事會

「結好金融綜合文件」



根據收購守則,建議將由要約人及結好金融就結
好金融要約聯合發出之綜合要約文件,將發送予
結好金融股東







「結好金融董事」



結好金融不時之董事

「結好金融集團」



結好金融及其附屬公司

「結好金融獨立
董事委員會」



由全體結好金融獨立非執行董事吳幼娟女士、張
志江先生及陳家傑先生組成之結好金融董事會
獨立委員會,成立目的為就結好金融要約之條款
是否公平合理及應否接納結好金融要約向結好
金融獨立股東提供意見及推薦建議

「結好金融獨立
財務顧問」



昇豪資本有限公司,根據證券及期貨條例可從事
第6類(就機構融資提供意見)受規管活動之持牌
法團,其獲委任為獨立財務顧問以就結好金融要
約向結好金融獨立董事委員會提供意見

「結好金融獨立股東」



除要約人、結好控股或彼等各自之附屬公司以外
之結好金融股東

「結好金融要約價」



將作出結好金融股份要約之價格,即每股結好金
融要約股份0.4726港元

「結好金融要約股份」



所有已發行結好金融股份,要約人、結好控股或
彼等之任何附屬公司已擁有或同意收購之該等
結好金融股份除外

「結好金融要約」



結好證券可能根據收購守則代表要約人對全部
結好金融要約股份作出之無條件強制現金要約

「結好金融
海外持有人」



結好金融股東名冊所示地址為香港境外之結好
金融獨立股東

「結好金融股東」



結好金融股份持有人

「結好金融股份」



結好金融股本中每股面值0.01港元的普通股

「結好控股董事會」



結好控股董事會







「結好控股截止日期」



結好控股綜合文件將訂明作為首個截止日期之
日或要約人可能公佈並獲執行人員批准之任何
隨後截止日期

「結好控股綜合文件」



根據收購守則,建議將由要約人及結好控股就該
等結好控股要約聯合發出之綜合要約文件,將發
送予結好控股股東

「結好控股董事」



結好控股不時之董事

「結好控股集團」



結好控股及其附屬公司

「結好控股獨立
董事委員會」



由全體結好控股獨立非執行董事文剛銳先生、孫
克強先生及蕭喜臨先生組成之結好控股董事會
獨立委員會,成立目的為就該等結好控股要約之
條款是否公平合理及應否接納該等結好控股要
約向結好控股獨立股東提供意見及推薦建議

「結好控股獨立
財務顧問」



六福資本(香港)有限公司,根據證券及期貨條
例可從事第1類(證券交易)及第6類(就機構融資
提供意見)受規管活動之持牌法團,其獲委任為
獨立財務顧問以就該等結好控股要約向結好控
股獨立董事委員會提供意見

「結好控股獨立股東」



除要約人及其一致行動人士以外之結好控股股


「結好控股要約股份」



所有已發行結好控股股份,要約人及其一致行動
人士已擁有或同意收購之該等結好控股股份除


「該等結好控股要約」



結好控股股份要約及結好控股購股權要約

「結好控股購股權股份」



結好證券將遵照收購守則規則13代表要約人向結
好控股購股權持有人作出之現金要約,以註銷所
有結好控股購股權







「結好控股購股權
要約價」



將作出結好控股購股權要約之價格,即每份結好
控股購股權0.0001港元

「結好控股購股權
持有人」



結好證券購股權之持有人

「結好控股購股權」



根據結好證券購股權計劃不時授出且尚未行使
之購股權,無論有關購股權是否已歸屬

「結好控股
海外持有人」



結好控股股東名冊所示地址為香港境外之結好
控股獨立股東

「結好控股股份要約」



結好證券將根據收購守則代表要約人對全部結
好控股要約股份作出之自願有條件現金要約

「結好控股股份
要約價」



將作出結好控股股份要約之價格,即每股結好控
股要約股份0.17港元

「結好控股購股權
計劃」



結好控股於二零一二年八月二十四日採納之購
股權計劃

「結好控股股東」



結好控股股份持有人

「結好控股股份」



結好控股股本中每股面值0.10港元的普通股

「港元」



港元,香港法定貨幣

「香港」



中華人民共和國香港特別行政區

「最後交易日」



二零二零年九月十一日,即結好控股股份及結好
金融股份於本聯合公佈刊發前之最後交易日

「上市規則」



聯交所證券上市規則

「洪先生」



洪漢文先生,結好控股之主席、行政總裁、執行
董事及主要股東以及結好金融之主席及非執行
董事







「要約人」



Honeylink Agents Limited,一間根據英屬處女群
島法律註冊成立之有限公司,由洪先生全資擁有

「該等要約」



結好控股股份要約、結好控股購股權要約及結好
金融要約之統稱

「證監會」



香港證券及期貨事務監察委員會

「證券及期貨條例」



香港法例第571章證券及期貨條例

「聯交所」



香港聯合交易所有限公司

「收購守則」



香港公司收購及合併守則

「智略資本」



智略資本有限公司,根據證券及期貨條例可從事
第6類(就機構融資提供意見)受規管活動之持牌
法團,獲委任為要約人有關該等要約之財務顧問

「%」



百分比





為著及代表

承董事會命

承董事會命

Honeylink Agents Limited

結好控股有限公司

結好金融集團有限公司

董事

結好控股執行董事

結好金融執行董事

洪漢文

甘承倬

洪瑞坤





香港,二零二零年九月十六日

於本聯合公佈日期,結好控股董事會包括(i)結好控股執行董事洪先生(主席兼行
政總裁)、湛威豪先生(副主席)及甘承倬先生;及(ii)結好控股獨立非執行董事文
剛銳先生、孫克強先生及蕭喜臨先生。結好控股董事願就本聯合公佈所載資料(有
關結好金融集團之資料除外)之準確性共同及個別地承擔全部責任,並在作出一
切合理查詢後確認,就彼等所深知,於本聯合公佈所表達之意見(結好金融董事
所表達之意見除外)乃經審慎周詳考慮後始行作出,且本聯合公佈並無遺漏其他
事實,足以致令本聯合公佈所載任何陳述產生誤導。




於本聯合公佈日期,結好金融董事會包括(i)結好金融執行董事岑建偉先生(董事
總經理)及洪瑞坤先生(行政總裁);(ii)結好金融非執行董事洪先生;及(iii)結好金
融獨立非執行董事吳幼娟女士、張志江先生及陳家傑先生。結好金融董事願就本
聯合公佈所載資料(有關結好控股集團(不包括結好金融集團)之資料除外)之準確
性共同及個別地承擔全部責任,並在作出一切合理查詢後確認,就彼等所深知,
於本聯合公佈所表達之意見(結好控股董事所表達之意見除外)乃經審慎周詳考慮
後始行作出,且本聯合公佈並無遺漏其他事實,足以致令本聯合公佈所載任何陳
述產生誤導。


於本聯合公佈日期,洪先生為要約人的唯一董事。要約人的唯一董事願就本聯合
公佈所載資料之準確性承擔全部責任,並在作出一切合理查詢後確認,就彼所深
知,本聯合公佈所表達意見(洪先生以外之結好控股董事及結好金融董事(以結好
控股董事及結好金融董事之身份)所表達之意見除外)乃經審慎周詳考慮後始行作
出,且本聯合公佈並無遺漏任何其他事實,足以致令本聯合公佈所載任何陳述產
生誤導。


本聯合公佈的中英文版本如有歧義,概以英文版本為準。




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