招商证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2020年公司债券（第三期）发行公告
股票简称：招商证券股票代码： 600999 招商证券股份有限公司 （住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111号） 面向专业投资者公开发行 2020年公司债券（第三期） 发行公告 主承销商 （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618号）（上海市静安区新闸路 1508号） （深圳市福田区福田街道益田路 5023号平安金融中心 B座第 22-25层） 签署日期：二〇二〇年九月十五日 招商证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2020年公司债券（第三期）发行公告 发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 重要提示 1、招商证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）面向专业投 资者公开发行公司债券（以下简称“本次债券”）已经上海证券交易所审核通过， 并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可 [2020]1322号）。 2、本次债券采用分期发行方式，招商证券股份有限公司面向专业投资者公 开发行 2020年公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）为本次公开发行 一年期以上公司债券的第三期发行。 本期债券发行规模不超过 60亿元（含 60亿元），分为两个品种，品种一期 限为 2年，品种二期限为 3年。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受 限制，发行人和主承销商将在总发行规模内，根据本期债券申购情况协商一致， 决定是否行使品种间回拨选择权，并确定最终发行规模。本期债券每张票面金额 为人民币 100元，按面值平价发行。 3、发行人主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券评级为 AAA。 公司 2020年 6月 30日合并报表中股东权益合计为 895.09亿元；本期债券上市 前，公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 58.31亿元（ 2017年、 2018 年及 2019年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期 债券一年利息的 1.5倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。 4、本期债券分为两个品种，品种一期限为 2年，品种二期限为 3年。 5、根据《公司债券发行与交易管理办法》及相关法律、法规规定，本期债 券仅面向专业投资者发行，普通投资者不得参与发行认购，本期债券上市后将被 实施投资者适当性管理，仅限专业投资者参与交易，普通投资者认购或买入的交 易行为无效。 6、本期债券无担保。 7、本期债券为固定利率债券，品种一和品种二利率询价区间均为 2 招商证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2020年公司债券（第三期）发行公告 3.00%-4.00%。本期债券最终票面利率将根据网下询价结果，由公司与主承销商 按照国家有关规定共同协商确定。 发行人和主承销商将于 2020年 9月 17日（ T-1日）向网下专业投资者利率 询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于 2020年 9月 18日（ T日）在上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）上公 告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。 8、发行人主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA，本期债券 符合进行质押式回购交易的基本条件，发行人拟向上海证券交易所及债券登记机 构申请质押式回购安排，具体折算率等事宜将按证券登记机构的相关规定执行。 9、本期债券发行采取网下面向相关法律法规规定的专业投资者询价配售的 方式。网下申购由主承销商（簿记管理人）根据簿记建档情况进行配售。具体发 行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。具体配售原则请详见本公告之 “三、网下发行”之“（六）配售”。 10、网下发行仅面向专业投资者。专业投资者通过与簿记管理人签订认购协 议或接受缴款通知书的方式参与网下申购，专业投资者网下最低申购单位为 10,000手（ 1,000万元），超过 10,000手的必须是 10,000手（ 1,000万元）的整数 倍，簿记管理人另有规定的除外。 11、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他 人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证监会 的有关规定，并自行承担相应的法律责任。 12、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、 发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。 13、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体 上市时间另行公告。本期债券可同时在上海证券交易所竞价交易系统和固定收益 证券综合电子平台上市交易。 14、本公告仅对本期债券发行有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任 何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《招商证券股份有限 3 招商证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2020年公司债券（第三期）发行公告 公司面向专业投资者公开发行 2020年公司债券（第三期）募集说明书》。有关 本期发行的相关资料 ,投资者亦可到上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) 查询。 15、发行人在本期债券发行环节，不直接或者间接认购自己发行的债券。债 券发行的利率或者价格应当以询价、协议定价等方式确定，发行人不操纵发行定 价、暗箱操作，不以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输 送利益，不直接或通过其他利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助，不实 施其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。 16、发行人如有董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其 他关联方参与本期债券认购，发行人将在发行结果公告中就相关认购情况进行披 露。 17、有关本次发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在上海证券交易 所网站（ http://www.sse.com.cn）上及时公告，敬请投资者关注。 4 招商证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2020年公司债券（第三期）发行公告 释义 除非特别提示，本发行公告的下列词语含义如下： 招商证券 /发行人 /本公司 /公司指招商证券股份有限公司 母公司指招商证券股份有限公司本部 本次债券指 招商证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2020年公司债券 本期债券指 招商证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2020年公司债券（第三期） 证监会指中国证券监督管理委员会 上交所指上海证券交易所 登记机构 /中国结算指中国证券登记结算有限责任公司 专业投资者指根据有关法律法规规定的专业投资者 主承销商指 国泰君安证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、 平安证券股份有限公司 光大证券、受托管理人指光大证券股份有限公司 国泰君安指国泰君安证券股份有限公司 平安证券、簿记管理人指平安证券股份有限公司 嘉源指北京市嘉源律师事务所 中诚信国际指中诚信国际信用评级有限责任公司 《证券法》指《中华人民共和国证券法》（ 2019年修订） 《管理办法》指《公司债券发行与交易管理办法》 元、万、亿元指人民币元、万元、亿元 5 招商证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2020年公司债券（第三期）发行公告 一、本期发行基本条款 （一）发行主体：招商证券股份有限公司。 （二）债券名称：招商证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2020年 公司债券（第三期）。 （三）债券期限：本期债券分为两个品种，品种一期限为 2年，品种二期限 为 3年。 （四）债券规模：本期债券发行规模不超过人民币 60亿元（含 60亿元）。 本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将在总 发行规模内，根据本期债券申购情况协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权， 并确定最终发行规模。 （五）债券面值和发行价格：债券面值为人民币 100元，按面值平价发行。 （六）债券形式：本期债券为实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债 券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按 照有关主管机构的规定进行债券的交易、质押等操作。 （七）债券利率及其确定方式：本期债券采用固定利率计息，品种一和品种 二利率区间均为 3.00%-4.00%。本期债券票面利率将根据网下询价结果，由公司 与主承销商按照国家有关规定共同协商确定。 （八）还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金 的兑付一起支付。本期债券采用单利按年计息，不计复利。 （九）起息日： 2020年 9月 21日。 （十）付息日：本期债券的付息日为存续期内每年的 9月 21日，前述日期 如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一交易日，顺延期间不另计息。 （十一）兑付日：本期债券品种一的兑付日为 2022年 9月 21日，品种二的 兑付日为 2023年 9月 21日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一 交易日，顺延期间不另计息。 6 招商证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2020年公司债券（第三期）发行公告 （十二）本息兑付方式：债券利息和本金支付将通过债券的托管机构办理。 具体利息和本金支付办法将按照本期债券托管机构的有关规定执行。 （十三）计息年度天数： 365天。 （十四）利息登记日：本期债券利息登记日按照债券登记机构的相关规定办 理。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人均有权就本期债券获得 该利息登记日所在计息年度的利息。 （十五）担保情况：本次发行的公司债券无担保。 （十六）募集资金用途：补充公司流动资金。 （十七）募集资金专项账户：公司指定专门账户作为募集资金使用专项账户， 专门用于本期债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，账户具体信息如下： 账户名：招商证券股份有限公司 开户行：中国农业银行股份有限公司深圳罗湖支行 账号： 41001200040075637 大额支付号： 103584000121（十八）信用级别：经中诚信国际综合评定，本期债券主体信用等级为 AAA， 本期债券的信用等级为 AAA。 （十九）主承销商：国泰君安证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、 平安证券股份有限公司。 （二十）受托管理人：光大证券股份有限公司。 （二十一）承销方式：本期债券由主承销商组织承销团，以余额包销方式承 销。 （二十二）发行方式和发行对象：本期债券网下面向专业投资者公开发行， 具体发行方式和发行对象详见发行公告。 7 招商证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2020年公司债券（第三期）发行公告 （二十三）配售规则：主承销商根据网下询价结果对所有有效申购配售，机 构投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。公司将按照 投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低到高对申购金额进 行累计。当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认 为发行利率。申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者原则上按照 价格优先的原则配售；在价格相同的情况下，按照比例进行配售，同时适当考虑 长期合作的投资者优先。最终配售规则以发行公告为准。 （二十四）向公司股东配售安排：本次发行不安排向公司股东配售。 （二十五）拟上市交易场所：上海证券交易所。 （二十六）登记托管：本期债券将由中国证券登记结算有限公司上海分公司 登记托管。 （二十八）质押式回购：发行人主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等 级为 AAA，本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件，发行人拟向上交所 及债券登记机构申请质押式回购安排，具体折算率等事宜将按债券登记机构的相 关规定执行。 （二十九）税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本 期债券应缴纳的税款由投资者承担。 （三十）与本期债券发行有关的时间安排： 日期发行安排 T-2日 （2020年 9月 16日） 公告募集说明书及其摘要、发行公告、信用评级报告 T-1日 （2020年 9月 17日） 网下询价 确定票面利率 公告最终票面利率 T日网下发行起始日 （2020年9月18日）主承销商（簿记管理人）向获得网下配售的专业投资者 发送《配售缴款通知书》 T+1日 （2020年 9月 21日） 网下发行截止日 网下认购的专业投资者在当日 16:30前将认购款划至簿 记管理人专用收款账户 8 招商证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2020年公司债券（第三期）发行公告 T+2日 （2020年 9月 22日） 公告发行结果公告，发行结束 注：上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，发行人和主承销商将及时公告，修改发行日程。 二、网下向专业投资者利率询价 （一）网下投资者 本期债券网下利率询价对象为在中国证券登记公司开立合格证券账户且符 合相关法律法规规定的专业投资者。专业投资者的申购资金来源必须符合国家有 关规定。 （二）利率询价预设区间和票面利率确定方法 本期债券品种一和品种二利率区间均为 3.00%-4.00%。本期债券最终票面利 率将根据网下询价结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致在利率 询价区间内确定。 （三）询价时间 本期债券网下利率询价的时间为 2020年 9月 17日（ T-1日），参与询价的投 资者必须在 2020年 9月 17日（ T-1日） 14:00-17:00之间将《招商证券股份有限 公司面向专业投资者公开发行 2020年公司债券（第三期）网下利率询价及认购 申请表》（以下简称“《网下利率询价及认购申请表》 ”，见附件）传真至簿记管理 人处。簿记管理人有权根据询价情况调整簿记时间。 （四）询价办法 1、填制《网下利率询价及认购申请表》 拟参与网下询价的专业投资者可以从发行公告所列示的网站下载《网下利率 询价及申购申请表》，并按要求正确填写。填写《网下利率询价及申购申请表》 应注意： （1）应在发行公告所指定的利率预设区间范围内填写询价利率； （2）填写询价利率时精确到 0.01%； 9 招商证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2020年公司债券（第三期）发行公告 （3）填写询价利率应由低到高、按顺序填写； （4）每个询价利率上的认购总金额不得少于 1,000万元（含 1,000万元）， 并为 1,000万元（ 10,000手， 100,000张）的整数倍； （5）每一申购利率对应的申购金额是指当最终确定的发行利率不低于该申 购利率时申购人新增的投资需求，非累计。 2、提交 参与利率询价的专业投资者应在 2020年 9月 17日（ T-1日） 14:00-17:00之 间将以下资料传真至簿记管理人处： （1）填妥签字并盖章的《网下利率询价及认购申请表》； （2）盖章版《专业投资者确认函》； （3）盖章版《债券市场专业投资者风险揭示书》； （4）盖章版经办人身份证复印件； （5）盖章版的相关证明材料（根据《专业投资者确认函》选项提供，详情 见《专业投资者确认函》说明）。 簿记管理人有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件。 联系人：于梦琦 申购传真： 0755-25325422、0755-82057019 备用邮箱： dept_pabj03@pingan.com.cn 咨询电话： 0755-81917017 投资者填写的《网下利率询价及认购申请表》一旦传真至簿记管理人处，即 构成投资者发出的、对投资者具有法律约束力的要约。 3、利率确定 发行人和主承销商将根据网下询价的情况在预设的利率区间内确定本期债 券的最终票面利率，并将于 2020年 9月 18日（ T日）在上海证券交易所网站 10 招商证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2020年公司债券（第三期）发行公告 （http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率。发行人将按上述确 定的票面利率向专业投资者公开发行本期债券。 三、网下发行 （一）发行对象 网下发行的对象为在中国证券登记公司开立合格证券账户的专业投资者（法 律、法规禁止购买者除外）。专业投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。 （二）发行数量 本期债券发行规模不超过 60亿元（含 60亿元），分为两个品种，品种一期 限为 2年，品种二期限为 3年。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受 限制，发行人和主承销商将在总发行规模内，根据本期债券申购情况协商一致， 决定是否行使品种间回拨选择权，并确定最终发行规模。 参与本次网下发行的每家专业投资者的最低申购数量为 10,000手（100,000 张， 1,000万元），超过 10,000手的必须是 10,000手（ 1,000万元）的整数倍， 每一专业投资者在《网下利率询价及申购申请表》中填入的最大申购金额不得超 过本期债券的发行总额。 （三）发行价格 本期债券的发行价格为 100元/张。 （四）发行时间 本期债券网下发行的期限为 2个交易日，即发行首日 2020年 9月 18日（ T 日）至 2020年 9月 21日（ T+1日）。 （五）申购办法 1、凡参与本期债券网下认购的专业投资者，认购时必须持有登记公司的证 券账户。尚未开户的专业投资者，必须在 2020年 9月 17日（ T-1日）前开立证 券账户。 2、欲参与网下认购的专业投资者在网下发行期间自行联系主承销商（簿记 管理人），主承销商（簿记管理人）根据网下专业投资者的认购意向，与专业投 11 招商证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2020年公司债券（第三期）发行公告 资者协商确定认购数量。簿记管理人向专业投资者发送《配售缴款通知书》或与 其签订《网下认购协议》。 各专业投资者应在 2020年 9月 17日（ T-1日） 14:00-17:00之间将以下资料 传真至簿记管理人处： （1）填妥签字并盖章的《网下利率询价及认购申请表》； （2）盖章版《专业投资者确认函》； （3）盖章版《债券市场专业投资者风险揭示书》； （4）盖章版经办人身份证复印件； （5）盖章版的相关证明材料（根据《专业投资者确认函》选项提供，详情 见《专业投资者确认函》说明）。 簿记管理人有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件。 （六）配售 主承销商根据网下询价结果对所有有效申购配售，机构投资者的获配售金额 不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。公司将按照投资者的申购利率从低 到高进行簿记建档，按照申购利率从低到高对申购金额进行累计。当累计金额超 过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率。申购利率 在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者原则上按照价格优先的原则配售； 在价格相同的情况下，按照比例进行配售，同时适当考虑长期合作的投资者优先。 最终配售规则以发行公告为准。 （七）缴款 获得配售的专业投资者应按规定及时缴纳认购款，认购款须在 2020年 9月 21日（ T+1日） 16:30前足额划至簿记管理人指定的收款账户。划款时请注明专 业投资者全称和“ 20招证 G4认购资金” /“20招证 G5认购资金”字样，同时 向主承销商（簿记管理人）传真划款凭证。 收款单位：平安证券股份有限公司 12 招商证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2020年公司债券（第三期）发行公告 开户行：平安银行深圳分行营业部 账号： 2000005455086 大额支付系统行号： 307584021015 开户行联系人：曹伟伟 (18665933850)、宫福博 (18929366068) 银行查询电话： 0755-25878010、0755-25878053（柜台） 银行传真： 0755-25197162、0755-25878067 （八）违约申购的处理 对未能在 2020年 9月 21日（ T+1日） 16:30前缴足认购款的专业投资者将 被视为违约申购，簿记管理人有权取消其认购。簿记管理人有权处置该违约投资 者申购要约项下的全部债券，并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。 四、认购费用 本期发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。 五、风险揭示 发行人和主承销商在已知范围内已充分揭示本期发行可能涉及的风险事项， 详细风险揭示条款参见《招商证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2020 年公司债券（第三期）募集说明书》。 六、发行人和主承销商 （一）发行人 名称：招商证券股份有限公司 地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111号 邮政编码： 518046 法定代表人：霍达 13 招商证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2020年公司债券（第三期）发行公告 联系人：王剑平、胡楠、王丽卉 联系电话： 0755-83081508、0755-83081869、0755-83081854 传真： 0755-83081434（二）主承销商 1、名称：国泰君安证券股份有限公司 地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618号 法定代表人：贺青 联系人：蔡锐、窦云雁、马豪、南杰 联系电话： 021-38032461 传真： 021-38909062 2、名称：光大证券股份有限公司 地址：上海市静安区新闸路 1508号 法定代表人：刘秋明 联系人：王一聪、孔维 联系电话： 021-52523039、021-52523065 传真： 021-52523004 3、名称：平安证券股份有限公司 地址：深圳市福田区福田街道益田路 5023号平安金融中心 B座第 22-25层 法定代表人：何之江 联系人：周顺强、王钰、郭锦智 联系电话： 0755-33547866 传真： 0755-82053643 14 招商证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2020年公司债券（第三期）发行公告 附件：招商证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2020年公司债券（第三期） 网下利率询价及申购申请表 重要声明 填表前请详细阅读发行公告及填表说明。 本表一经申购人完整填写并签字，申购负责人签字并盖章，传真至主承销商后，即对申购人具有法律 约束力，不可撤销。申购人承诺并保证其将根据主承销商（簿记管理人）确定的配售数量按时完成缴款。 基本信息 机构名称 法定代表人营业执照注册号 经办人姓名传真号码 联系电话移动电话 证券账户名称（上海）证券账户号码（上海） 利率询价及申购信息 发行规模不超过 60亿元（含 60亿元），引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制 品种一 2年利率区间为 3.00%-4.00%品种二 3年利率区间为 3.00%-4.00% 票面利率（ %）申购金额（万元）票面利率（ %）申购金额（万元） 重要提示： 请将此表填妥签字并盖章后，于 2020年 9月 17日（ T-1日） 14:00-17:00连同盖章版《专业投资者确 认函》《债券市场专业投资者风险揭示书》、经办人身份证复印件，盖章版的相关证明材料（根据《专业投 资者确认函》选项提供，详情见《专业投资者确认函》说明）一并传真至主承销商（簿记管理人）处， 传真： 0755-25325422、0755-82057019；备用邮箱： dept_pabj03@pingan.com.cn；咨询电话： 075581917017； 联系人：于梦琦。 申购人在此承诺： 1、申购人以上填写内容真实、有效、完整； 2、申购人的申购资格、本次申购行为及本次申购资金来源符合有关法律、法规以及中国证监会的有关 规定及其他适用于自身的相关法定或合同约定要求，已就此取得所有必要的内外部批准，并将在认购 本次债券后依法办理必要的手续； 3、最终申购金额为网下利率询价表中不高于最终票面利率的询价利率对应的最大有效的申购金额； 4、申购人在此承诺接受发行人与主承销商制定的本次网下发行申购规则；申购人同意主承销商按照网 下利率询价表的申购金额最终确定其具体配售金额，并接受主承销商所确定的最终配售结果和相关费 用的安排。 5、申购人理解并接受，如果其获得配售，则有义务按照《配售缴款通知书》或《网下认购协议》规定 的时间、金额和方式，将认购款足额划至主承销商（簿记管理人）通知的划款账户。如果申购人违反 此义务，主承销商有权处置该违约申购人订单项下的全部债券；同时，本申购人同意就逾时未划部分 按每日万分之五的比例向主承销商支付违约金，并赔偿主承销商由此遭受的损失； 6、申购人理解并接受，如果遇不可抗力、监管者要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的情况， 在经与主管机关协商后，发行人及主承销商有权暂停或终止本次发行。 7、申购人承诺：本次申购资金非直接或间接来自于发行人及其利益相关方，且未配合发行人以代持、 信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益，未接受发行人及其利益相关方的财务资 助；遵循独立、客观、诚信的原则进行合理报价，不存在协商报价、故意压低或抬高利率、违反公平 竞争、破坏市场秩序等行为； 8、申购人确认：本次申购资金（）是（）否来源于或部分来源于发行人的董事、监事、高级管理 人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方。如本次申购资金来源于或部分来源于发行人的董事、 监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方的，在获配本期债券后，将向贵司提供 相关主体的认购信息以供披露。 申购负责人签字： （单位盖章） 年月日 19 招商证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2020年公司债券（第三期）发行公告 专业投资者确认函 根据《公司债券发行与交易管理办法》及《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（ 2017年 修订）》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（征求意见稿）》之规定，本机构为：请在相应 类型中勾选，并按照说明要求提供相关证明材料。 勾选专业投资者类型 （一）经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管理公司及其 子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等；经行业协会备案或者登记的证券公司子 公司、期货公司子公司、私募基金管理人； （二）上述机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、基金管理公 司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、经行业协会 备案的私募基金（如拟将主要资产投向单一债券，请同时勾选 ★） （三）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，合格境外机构投资者 （QFII）、人民币合格境外机构投资者（ RQFII）； （四）同时符合下列条件的法人或者其他组织：（如将主要资产投向单一债券，请同时勾选 ★） 1.最近 1年末净资产不低于 2000万元； 2.最近 1年末金融资产不低于 1000万元； 3.具有 2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历； （五）同时符合下列条件的个人： 1.申请资格认定前 20个交易日名下金融资产日均不低于 500万元，或者最近 3年个人年均收入不 低于 50万元； 2.具有 2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历，或者具有 2年以上金融产品设计、 投资、风险管理及相关工作经历，或者属于本条第（一）项规定的专业投资者的高级管理人员、 获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师和律师； （六）发行人的董事、监事、高级管理人员及持股比例超过百分之五的股东： （七）中国证监会和交易所认可的其他投资者。 必选 是否有来源于以下机构的不良诚信记录？ □中国人民银行征信中心 □最高人民法院失信被执行人名单 □工商行政管理机构 □税务管理 机构 □监管机构、自律组织 □投资者在证券经营机构的失信记录 □其他组织 □无□有（请注明）：________________________ ★如理财产品、合伙企业拟将主要资产投向单一债券，根据穿透原则（《公司债券发行与交易管理办法》第 十四条之规定），请确认最终投资者是否为符合基金业协会标准所规定的专业投资者。是（）否（） （如勾选此项，请提供最终投资人人数） 说明：如勾选第（一）、（二）、（三）项的投资者，请提供营业执照复印件、经营业务许可证复印件、经办人身份 证复印件、基金会法人登记证明（如需）、私募基金管理人登记材料（如需），理财产品还需提供产品成立或备案 文件等证明材料；如勾选第（四）项的投资者请提供近一年经审计的财务报表、金融资产证明文件、投资经历等 证明文件；如勾选第（五）项的投资者请提供其申请资格认定前 20个交易日本人名下金融资产证明文件或者最 近 3年收入证明，投资经历或者工作证明、职业资格证书等证明文件；如勾选第（六）项的投资者请提供任职证 明、股东名册等相关证明文件；如勾选第（七）项的投资者请提供证监会或交易所认可的证明文件。 机构名称： （盖章） 20 招商证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2020年公司债券（第三期）发行公告 债券市场专业投资者风险揭示书 （面向专业投资者公开 /非公开发行公司债券、企业债券、资产支持证券适用） 尊敬的投资者 : 为使贵公司更好地了解公开 /非公开发行公司债券、企业债券、资产支持证券的相关风 险，根据上海及深圳证券交易所关于债券市场投资者适当性管理的有关规定，本公司特为您 （贵公司）提供此份风险揭示书，请认真详细阅读，关注以下风险。 贵公司在参与公开 /非公开发行公司债券、企业债券、资产支持证券的认购和转让前， 应当仔细核对自身是否具备专业投资者资格（债券信用评级在 AAA以下（不含 AAA）的 公开发行公司债券、企业债券以及非公开发行公司债券、企业债券、资产支持证券仅限专业 投资者中的机构投资者认购及交易），充分了解公开 /非公开发行公司债券、企业债券、资产 支持证券的特点及风险，审慎评估自身的经济状况和财务能力，考虑是否适合参与。具体包 括: 一、债券投资具有信用风险、市场风险、流动性风险、放大交易风险、质押券价值变 动风险、政策风险及其他各类风险。 二、投资者应当根据自身的财务状况、投资的资金来源、实际需求、风险承受能力、 投资损失后的损失计提、核销等承担损失的方式及内部制度（若为机构），审慎决定参与债 券认购和交易。 三、债券发行人无法按期还本付息的风险。如果投资者购买或持有资信评级较低或无 资信评级的信用债，将面临显著的信用风险。 四、由于市场环境或供求关系等因素导致的债券价格波动的风险。 五、投资者在短期内无法以合理价格买入或卖出债券，从而遭受损失的风险。 六、投资者利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大投资损失的 风险。 七、投资者在参与质押式回购业务期间需要保证回购标准券足额。如果回购期间债券 价格下跌，标准券折算率相应下调，融资方将面临标准券欠库风险。融资方需要及时补充质 押券避免标准券不足。投资者在参与质押式协议回购业务期间可能存在质押券价值波动、分 期偿还、分期摊还、司法冻结或扣划等情形导致质押券贬值或不足的风险。 八、由于投资者操作失误，证券公司或结算代理人未履行职责等原因导致的操作风险。 九、由于国家法律、法规、政策、交易所规则的变化、修改等原因，可能会对投资者 的交易产生不利影响，甚至造成经济损失。对于因交易所制定、修改业务规则或者根据业务 规则履行自律监管职责等造成的损失，交易所不承担责任。 十、因出现火灾、地震、瘟疫、社会动乱等不能预见、避免或客服的不可抗力情形给 投资者造成的风险。 特别提示：本《风险揭示书》的提示事项仅为列举性质，未能详尽列明债券交易的所 有风险。贵公司在参与债券交易前，应认真阅读本风险揭示书、债券募集说明书以及交易 所相关业务规则，确认已知晓并理解风险揭示书的全部内容，并做好风险评估与财务安排， 确定自身有足够的风险承受能力，并自行承担参与交易的相应风险，避免因参与债券交易 而遭受难以承受的损失。 机构名称： （盖章） 21 招商证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2020年公司债券（第三期）发行公告 填表说明：（以下内容不需传真至主承销商（簿记管理人）处，但应被视为本发行公告不可 分割的部分，填表前请仔细阅读） 1、本期债券申购金额上限为 60亿元（含 60亿元）。本期债券分为两个品种，品种 一期限为 2年，品种二期限为 3年。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制， 发行人和主承销商将在总发行规模内，根据本期债券申购情况协商一致，决定是否行使品 种间回拨选择权，并确定最终发行规模。 2、票面利率应在询价利率区间内由低到高填写，最小变动单位为 0.01%； 3、每个申购利率上的申购金额不得少于 1,000万元（含 1,000万元），超过 1,000万 元的必须是 1,000万元的整数倍； 4、每一申购利率对应的申购金额是指当最终确定的发行利率不低于该申购利率时申 购人新增的投资需求，非累计； 5、有关票面利率和申购金额的限制规定，请参阅发行公告相关内容； 6、票面利率及申购金额填写示例（声明：本示例数据为虚设，不含任何暗示，请投 资者根据自己的判断填写）。 假设本期债券票面利率的询价区间为 2.70%-3.20%。某投资者拟在不同票面利率分 别申购不同的金额，其可做出如下填写： 票面利率（ %）申购金额（万元） 2.70% 6,000 2.90% 3,000 3.10% 5,000 上述报价的含义如下： ◆当最终确定的票面利率高于或等于 3.10%时，有效申购金额为 14,000万元； ◆当最终确定的票面利率低于 3.10%，高于或等于 2.90%时，有效申购金额 9,000万元； ◆当最终确定的票面利率低于 2.90%，高于或等于 2.70%时，有效申购金额 6,000万元； ◆当最终确定的票面利率低于 2.70%时，该询价要约无效。 7、参与网下利率询价的合格投资者请将此表填妥签字并盖章后，在本发行公告要求的 时间内，连同盖章版《专业投资者确认函》《债券市场专业投资者风险揭示书》、经办人身份 证复印件，盖章版的相关证明材料（根据《专业投资者确认函》选项提供，详情见《专业投 资者确认函》说明）一并传真至主承销商（簿记管理人）处。 8、投资者须通过以下传真号码以传真方式参与本次网下利率询价，以其他方式传送、 送达一概无效。传真： 0755-25325422、0755-82057019；备用邮箱： dept_pabj03@pingan.com.cn； 咨询电话： 0755-81917017；联系人：于梦琦。 22 中财网
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