厦门港务控股集团有限公司2020年公开发行公司债券(第一期)发行公告

时间:2020年09月16日 14:36:17 中财网
原标题:厦门港务控股集团有限公司2020年公开发行公司债券(第一期)发行公告


证券代码:175167 证券简称:20港务01




厦门港务控股集团有限公司


2020年公开发行公司债券(第一期)

发行公告







牵头
主承销商


C:\Users\ZHAOYU~1\AppData\Local\Temp\1585665658(1).png


东方证券承销保荐有限公司

(住所:上海市黄浦区中山南路318号24层)




联席主承销商



C:\Users\ZHAOYU~1\AppData\Local\Temp\1585665741(1).png


兴业证券
股份有限公司


(住所:福州市湖东路268号)






中国国际金融股份有限公司

(住所:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层)



2020年9月


发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



重要提示


1

厦门港务控股集团有限公司
(以下简称

发行人




公司


)已于
2020

8

10
日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔
2020

1
74
0
号文注册

获准
面向
专业投资者
公开发行
面值
总额
不超过
5
0
亿元的公司债




2

厦门港务控股集团有限公司
2020
年公开发行公司债券(第一期)
(以下
简称“
本期债券
”)
发行规模为人民币
12
亿元


每张面值为人民币
100
元,发
行价格为
100

/
张。



3


上海新世纪资信评估投资服务有限公司
综合评定,
厦门港务控股集团
有限公司
(以
下简称“发行人”)
主体长期信用等级为
AA
A
,本期债券信用等
级为
AA
A




4

本期债券
无担保




5

本期债券期限为
5
年期,附第
3
年末发行人赎回选择权、调整票面利率
选择权和投资者回售选择权




6
、本期债券最终票面利率将由发行人和主承销商根据簿记建档结果确定。

发行人和主承销商将于
20
20

9

1
7
日(
T
-
1
日)以簿记建档形式向网下机
构投资者利率询价,并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行
人和主承销商将于
20
20

9

1
8
日(
T
日)在上海证券交易所网站

http://www.sse.com.cn
)上公告本期债券的最终票面利率
,敬请投资者关注。



7
、本期债券采取网下询价配售的方式向
专业投资者
发行。

专业
投资者
通过
向簿记管理人提交《网下利率询价及申购申请表》的方式参与网下申购,
专业
投资者
网下最低申购单位为
5
0
0
万元,超过
5
0
0
万元的必须是
1
0
0
万元的整数
倍,簿记管理人另有规定的除外。

网下申购由发行人与
主承销商
根据询价情况
进行配售。配售原则详见本公告第三条第六款。



8
、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购,也不得违规融资或替他
人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券
监督管理委
员会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。




9
、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、
发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。



10
、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关
上市
手续,本期债券具

上市
时间另行公告。



11
、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明,不构成针对本期债券
的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况,请仔细阅读《
厦门港务
股集团有限公司
2020
年公开发行公司债券(第一期)
募集说明书》
(以下简称
“募集说明书”)
。有关本次发行的相关资料,投
资者亦可到上海证券交易所网
站(
http://www.sse.com.cn
)查询。



12
、有关本次发行的其他事宜,发行人和主承销商将视需要在上海证券交
易所网站(
http://www.sse.com.cn
)上及时公告,敬请投资者关注。



13
、如遇市场变化,经发行人与簿记管理人协商一致后可以延长本期债券
的簿记时间或者取消发行。







一、
本期债券发行
基本情况


(一)本期债券的主要条款


债券名称:
厦门港务
控股集团有限公司
2020
年公开发行公司债券(第一期)




发行主体:
厦门港务
控股集团有限公司。



发行规模:
本期债券
发行规模

12.00
亿元




票面金额和发行价格:
本期债券
面值
100.00
元,按面值平价发行。



债券期限:
本期债券
期限为
5
年期,附第
3
年末发行人赎回选择权、调整票面
利率选择权和投资者回售选择权




还本付息的方式:
本期债券
采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,
到期一次还本,最后一期利息随本金一起支付。



起息日:
20
2
0

9

2
1





利息登记日:
按照上

所和
登记机构
的相关规定办理。在利息登记日当日收
市后登记在册的本

债券持有人,均有权就其所持本期债券获得该利息登记日所
在计息年度的利息(最后一个计息年度的利息随本金一起支付)




付息日:
20
2
1
年至
20
25
年每年的
9

2
1
日为上一个计息年度的付息日(如遇
法定节假日或休息日,则顺延至其后的第
1

交易
日)


若发行人行使赎回选择权,
则本期债券的付息日为
2
021
年至
2
023
年的每年
9

2
1

(如遇法定节假日或休息
日,则顺延至其后的第
1

交易
日)
。若投资人行使回售选择权,则其回售部分债
券的付息日为
2
021
年至
2
023
年的每年
9

2
1

(如遇法定节假日或休息日,则顺
延至其后的第
1

交易
日)




兑付日:
本期债券

兑付日

2
0
25

9

2
1



若发行人行使赎回选择权,
则本期债券的本金兑付日为
2
023
年的
9

2
1
日;
若投资者放弃回售选择权,则

期债券
的本金兑付日为
2
025

9

2
1
日;若投资者部分或全部行使回售选择权,
则回售部分债券的本金兑付日为
2
023

9

2
1
日,未回售部分债券的本金兑付日

2
025

9

2
1
日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第
1

交易
日)。



计息期限:
本期债券

计息期限

20
2
0

9

2
1
日至
2
025

9

2
0



若发行
人行使赎回选择权,则本期债券的计息期限为
2
020
年的
9

2
1


2023
年的
9

2
0



日;
若投资者放弃回售选择权,则
本期债券
计息期限自
20
2
0

9

2
1
日至
2
025

9

2
0
日;若投资者部分行使回售选择权,则
本期债券
回售部分债券的计息期限自
20
2
0

9

2
1
日至
2
023

9

2
0
日,未回售部分债券的计息期限自
20
20

9

2
1


2
025

9

2
0
日;若投资者全部行使回售选择权,则
本期债券
计息期限自
20
20

9

2
1
日至
2
023

9

2
0
日。



支付金额:
本期债券
于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息
登记日收市时各自所持有的
本期债券
票面总额与票面年利率的乘积,于兑付日向
投资者支付的本息为投资者截至兑付登记日收市时持有的
本期债券
最后一期利
息及等于票面总额的本金。



付息、兑付方式:
本期债券
本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计
债券持有人名单,本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理




债券利率及其确定方式:
本期债券
票面利率由发行人与主承销商根据询价结
果协商确定。

本期债券
的票面利率在存续期内前
3
年固定不变;在
本期债券
存续
期的第
3
年末,如发行人行使调整票面利率选择权,未被回售部分的债券票面利
率为存续期内前
3
年票面利率加
/

调整基点,在债券存续期后
2
年固定不变。



发行人赎回选择权:
发行人将于
本期债券

3
个计息年度付息日前的第
30

交易日,在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否行使
赎回选择权的公
告,若决定行使赎回权利,
本期债券
将被视为第
3
年全部到期,发行人将以票面
面值加最后一期利息向投资者赎回全部公司债券。赎回的支付方式与
本期债券

期本息支付相同,将按照
本期债券
登记机构的有关规定统计债券持有人名单,按
照债券登记机构的相关规定办理。若不行使赎回选择权,则
本期债券
将继续在第
4

5
年存续。



调整票面利率选择权:
公司有权决定是否在
本期债券
存续期的第
3
年末调整
本期债券

2
年的票面利率。公司将于
本期债券

3
个计息年度付息日前的第
3
0
个交易日,在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整
本期债券
票面
利率以及调整幅度的公告。若公司未行使票面利率调整选择权,则
本期债券
后续
期限票面利率仍维持原有利率不变。



投资者回售选择权:
公司发出关于是否调整
本期债券
票面利率及调整幅度的
公告后,投资者有权选择在
本期债券
的第
3
个计息年度的付息日将持有的
本期债




按面值全部或部分回售给公司。投资者选择将持有的
本期债券
全部或部分回售
给公司的,须于本公司调整票面利率公告日起
5
个工作日内进行登记。若投资者
行使回售选择权,
本期债券

3
个计息年度付息日即为回售支付日,本公司将按
照交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作
。若投资者未做登记,
则视为继续持有
本期债券
并接受本公司的上述安排。



投资者回售登记期:
投资者拟部分或全部行使回售选择权,需按本公司发布
的关于投资者行使债券回售选择权的提示性公告后
5
个工作日内进行登记,相应
公司债券票面总额将被冻结交易;若投资者未在回售登记期进行登记的,则视
为放弃回售选择权,继续持有
本期债券




担保情况:
本期债券
无担保。



募集资金专项账户银行:
中国建设银行股份有限公司厦门市分行




信用等级及资信评级机构:
经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评
定,发行人的主体信用等级为
AAA

本期债券
的信用等级为
AAA




牵头
主承销商
/
簿记管理人
/
债券受托管理人:
东方证券承销保荐有限公司。



联席主承销商:
兴业证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司。



发行对象及发行方式:
本期债券
面向《管理办法》及相关法律法规规定的专
业投资者公开发行,采取网下面向专业投资者询价配售的方式,由发行人与主承
销商根据询价情况进行债券配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规
定进行




承销方式:
本期债券
由主承销商采用余额包销的方式承销。



上市交易安排:
本次发行结束后,公司将尽快向上海证券交易所提出关于

期债券
上市交易的申请。



拟上市交易场所:
上海证券交易所。



新质押式回购:
本公司主体信用等级和
本期债券
信用等级均为
AAA
,符合
进行新质押式回购交易的基本条件,发行人拟向上交所及债券登记机构申请新质
押式回购安排。如获批准,具体折算率等事宜将按上交所及债券登记机构的相关
规定执行。



募集资金用途:
本期
发行公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公
司债务。




税务提示:
根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资
本期债券
所应
缴纳的税款由投资者承担。



(二)
与本期债券发行有关的时间安排



日期

发行安排

T
-
2




2020

9

1
6




刊登募集说明书、发行公告

T
-
1




2020

9

1
7
日)


网下簿记建档

确定票面利率

T




2020

9

1
8




网下认购起始日

票面利率公告日

T

1




2020

9

2
1
日)


起息日、缴款日、网下认购截止日

网下专业投资者于当日15:00之前将认购款划至簿记
管理人专用收款账户

T

2




2020

9

2
2
日)


刊登发行结果公告日



注:上述日期为交易日。如遇重大突发事件影响发行,发行人和主承销商将
及时公告,修改发行日程。


二、网下向投资者利率询价


(一)网下投资者


本次网下利率询价对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开
立合格证券账户的专业投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)。


(二)利率簿记建档区间及票面利率确定方法


本期债券票面利率簿记建档区间为
3
.
2
%
-
4
.
2
%
,最终票面利率由发行人与主
承销商根据簿记建档结果在上述区间范围内协商确定。




(三)簿记建档申购时间


本期债券簿记建档申购时间为2020
年9

1
7

(T-1日),参与申购的专业投
资者必须在2020
年9

1
7
日(
T-1日)14:00-16:00将签字盖章的《网下利率询价及
申购申请表》(见附表一)、正确勾选并加盖公章(或部门章或业务专用章)后
的《专业投资人确认函》(附件二)、有效的企业法人营业执照(副本)复印件
或其他有效的法人资格证明文件复印件加盖公章(或部门章或业务专用章)传真
至簿记管理人处。


经簿记管理人与发行人协商一致,可以延长网下利率询价时间。


(四)申购办法


1、填制《网下利率询价及申购申请表》

拟参与网下申购的专业投资者应打印发行公告附表《网下利率询价及申购申
请表》,并按要求正确填写。填写《网下利率询价及申购申请表》应注意:

(1)应在发行公告所指定的利率簿记建档区间内填写申购利率;


2
)每一份《网下利率询价
及申购申请表》最多可填写
5
个申购利率,询
价利率可不连续;



3
)填写申购利率时精确到
0.01%




4
)申购利率应由低到高、按顺序填写;



5
)每个申购利率上的申购总金额不得少于
5
00
万元(含
5
00
万元),


5
00
万元的必
须是
1
00
万元的整数倍




6
)每一申购利率对应的为单一申购金额。当最终确定的票面利率不低于
某一申购利率时,投资者的最大获配量为低于该申购利率(包含此申购利率)的
所有标位叠加量;



7

每家专业投资者只能提交一份《网下利率询价及申购申请表》
,如投



资者提交两份以上(含两份)《网下利率询价及
申购申请表》
,则以最后到达的
为准,之前的均无效。



2
、提交


参与利率询价的
专业投资者
应在
2020

9

1
7


T
-
1
日)
1
4
:
00
-
16
:
00
将申购负责人签字并加盖公章(或部门章或业务专用章)的《网下利率询价及
申购申请表》及正确勾选并加盖公章(或部门章或业务专用章)后的《
专业

资人确认函》(附件二

、有效的企业法人营业执照(副本)复印件或其他有效
的法人资格证明文件复印件加盖公章(或部门章或业务专用章)传真至
簿记管
理人
处,并电话确认。



上述资料提供不齐全的,
簿记管理人
有权要求
专业投资者
补齐上述材料及
认定
专业投资者
提交的认购申请是否有效。



联系电话:
021
-
2315
3
816
;传真:
021
-
2315
3
508

2315
3
505.


投资者填写的《网下利率询价及申购申请表》一旦传真至
簿记管理人
处,即
对申购人具有法律约束力,未经发行人及簿记管理人
同意不可撤销。


3、利率确定

发行人和主承销商将根据簿记建档结果在预设的利率簿记区间内确定本期
债券最终的票面利率,并将于
2020

9

1
8
日(
T
日)在上交所网站

http://www.sse.com.cn
)上公告本期债券最终的
票面利率




三、网下发行


(一)发行对象

本次网下发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定且在登记公
司开立合格证券账户的专业投资者(法律、法规禁止购买者除外)。专业投资者
的申购资金来源必须符合国家有关规定。


(二)发行数量

本期债券发行规模为12亿元。



每个
专业投资者
的最低认购单位为
5
00


,超过
5
00
万元
的必须是
1
00


的整数倍。每一
专业投资者
在《网下利率询价及申购申请表》中填入的最大申购
金额不得超过本期债券的发行总额。



(三)发行价格

本期债券的发行价格为100

/




(四)发行时间

本期债券网下发行的期限为2个交易日,即2020年
9

1
8
日(
T
日)

2020年
9

2
1
日(
T
+
1
日)




(五)申购办法

1、凡参与网下簿记建档的专业投资者,认购时必须持有在中国证券登记结
算有限公司上海分公司开立的合格证券账户。尚未开户的专业投资者,必须在
2020

9

1
7
日(
T
-
1
日)前开立证券账户。



2、参与网下簿记建档的专业投资者通过向簿记管理人传真申购负责人签字
并加盖公章(或部门章或业务专用章)后的《网下利率询价及申购申请表》及正
确勾选并加盖公章(或部门章或业务专用章)后的《专业投资人确认函》(附件
二)、有效的企业法人营业执照(副本)复印件或其他有效的法人资格证明文件
复印件加盖公章(或部门章或业务专用章)进行申购。簿记管理人根据网下专业
投资者认购意向,根据网下簿记结果对所有有效申购进行配售,并向获得网下配
售的专业投资者发送《配售缴款通知书》。


(六)配售

主承销商根据网下簿记结果对所有有效申购进行配售。发行人和主承销商将
按照价格优先原则,对参与网下簿记建档的投资者进行配售,如遇到申购量超过
可分配额度的情况,在价格优先原则的前提下,发行人和主承销商有权决定长期
合作的投资者优先配售。发行人和主承销商有权根据相关规定,自主决定本次债
券的最终配售结果。



(七)资金划付

获得配售的专业投资者应按规定及时缴纳认购款,认购款须在
2020

9

2
1
日(
T
+
1
日)
15:00
前足额划至簿记管理人指定的收款账户。划款时应注明
专业投
资者
全称和

2
0
港务
0
1
认购资金”字样,同时向簿记管理人传真划款凭证。对未能
在2020

9

2
1
日(
T
+
1
日)
15:00
前缴足认购款的专业投资者,簿记管理人有权
取消其认购,有权处置其申购要约项下的全部债券,并有权进一步依法追究其法
律责任。


收款账户户名


东方证券承销保荐有限公司


收款账户账号


1001190729013330090


收款账户开户行


中国工商银行上海市分行第
二营业部


工商银行系统内资金汇划号


20304018


人行支付系统号


102290019077


汇入行同城票据交换号


021907




四、风险提示


发行人和主承销商就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项,详
细风险揭示条款参见《厦门港务控股集团有限公司2020年公开发行公司债券(第
一期)募集说明书》。



、认购费用


本次发行不向投资者
收取佣金、过户费、印花税等费用。




、发行人和主承销商


(一)发行人


厦门港务控股集团有限公司


办公地址:福建省厦门市湖里区东港北路
31
号港务大厦
25



法定代表人:陈志平


电话:
0592
-
5829052



传真:
0592
-
6010034


联系人:吴美惠


(二)牵头主承销商、簿记管理人:

名称

东方证券承销保荐有限公司


法定代表人:马骥


住所:上海市黄浦区中山南路
318

24



办公地址:北京市西城区太平桥大街
18
号丰融国际北翼
15



电话:
021
-
23153888


传真:
021
-
23153500


联系人:许冠南、张强


(三)联席主承销商:

1
.
兴业证券股份有限公司


法定代表人:杨华辉


住所:福州市湖东路
268



办公地址:上海市浦东新区长柳路
36
兴业证券大厦
6



电话:
021
-
38565893


传真:
021
-
68583070


联系人:何焱、张光晶、张振华、倪爱往、吴妍妍


2
.
中国国际金融股份有限公司


法定代表人:沈如军


住所:北京市朝阳区建国门外大街
1
号国贸大厦
2

27
层及
28



办公地址:北京市朝阳区建国门外大街
1
号国贸大厦
2

28



电话:
010
-
65051166


传真:
010
-
65059092


联系人:吴思宇、张磊、孙汝汀、陈江


(以下无正文)



附件一:厦门港务控股集团有限公司2020年公开发行公司债券(第一期)

网下利率询价及申购申请表

基本信息

机构名称



法定代表人姓名



企业营业执照注册号



经办人姓名



传真号



联系电话



移动电话号码



证券账户名称(上海)



证券账户号码(上海)



经办人电子邮箱:

利率询价及申购信息

5年期(3+2)品种(询价利率区间3.2%-4.2%)

票面利率(%)

申购金额(万元)

















重要提示:

1
、本期债券在上海证券交易所交易,请确认贵单位在上海证券交易所已开立账户并可用。本期债券的最低认购单位为
5
00
万元(含),且为
1
00
万元的整数倍。

本期债券简称为:
2
0


0
1
;代码为:
1
75167




2
、请将此表填妥由申购负责人签字并加盖公章(或部门章或业务专用章),于
2020

9

1
7
日(
T
-
1
日)
1
4

00
-
1
6

00
之间连同正确勾选并加盖公章(或部门章或业务专用章)后的《
专业
投资人确认函》(附件二)、有效的企业法人营业执照(副
本)复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件加盖公章(或部门章或业务专用章)传真至
簿记管理人
处。如遇特殊情况,
经簿记管理人

发行人协商一致,可适当延长簿记时间。



申购传真:021-23153508、23153505;咨询电话:021-23153816。


申购人在此承诺:

1、申购人以上填写内容真实、有效、完整;

2、申购人的申购资格、本次申购行为及本次申购资金来源符合有关法律、法规以及中国证监会的有关规定;

3、认购人承诺:认购人为符合《公司债券发行与交易管理办法》及《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》规
定并拥有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司A股证券账户的专业投资者;

4、申购人在此承诺接受发行人与簿记管理人制定的本次网下发行申购规则;申购人同意主承销商按照网下利率询价表的申
购金额最终确定其具体配售金额,并接受主承销商所确定的最终配售结果;

5、申购人理解并接受,如果其获得配售,则有义务按照《配售缴款通知书》规定的时间、金额和方式,将认购款足额划至
簿记管理人通知的划款账户。如果申购人违反此义务,簿记管理人有权处置该违约申购人订单项下的全部债券,同时,本申
购人同意就逾时未划部分按每日万分之一点五的比例向簿记管理人支付违约金,并赔偿簿记管理人由此遭受的损失;

6、本次最终申购金额为网下利率询价表中不高于最终票面利率的询价利率对应的最大有效的申购金额;

7、申购人理解并接受,如果遇不可抗力、监管者要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的情况,在经与主管机关协
商后,发行人及主承销商有权暂停或终止本次发行;

8、申购人理解并确认,本次申购资金不是直接或者间接来自于发行人,或配合发行人以代持、信托等方式谋取不正当利益
或向其他相关利益主体输送利益,未直接或通过其他利益相关方接受发行人提供财务资助等行为;

9、申购人理解并确认,自身不属于发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方等任意一种
情形。如是,请打勾确认所属类别:

()发行人的董事、监事、高级管理人员

()持股比例超过5%的股东

()发行人的其他关联方

10、申购人理解并接受,如遇市场变化,导致本期债券合规申购金额不足基础发行规模,发行人及簿记管理人有权取消发行;

11、申购人已详细、完整阅读本期债券发行公告中附件三《债券市场专业投资者风险揭示书》。





申购负责人签字:



(申购单位有效印章)

年 月 日




附件二:


专业
投资人确认函


根据《公司债券发行与交易管理办法》第十四条及《上海证券交易所债券市
场投资者适当性管理办法(
2017
年修订)》第六条之规定,本机构为:请在()
中勾选



)经有关金融监管部门批准设立的金融机构,包括证券公司、期货公司、基
金管理公司
及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等;经行业
协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人;



)上述机构面向投资者发行的理财产品,包括但不限于证券公司资产管理产
品、基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保
险产品、信托产品、经行业协会备案的私募基金;(如拟将主要资产投向单一债
券,请同时勾选

项)



)社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金,合格境
外机构投资者(
QFII
)、人民币合格境外机构投资者(
RQFII
);



)同时符
合下列条件的法人或者其他组织:


1.
最近
1
年末净资产不低于
2000
万元;


2.
最近
1
年末金融资产不低于
1000
万元;


3.
具有
2
年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历。(如为合伙企业拟
将主要资产投向单一债券,请同时勾选

项);



)同时符合下列条件的个人:


1.
申请资格认定前
20
个交易日名下金融资产日均不低于
500
万元,或者最近
3
年个人年均收入不低于
50
万元;


2.
具有
2
年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历,或者具有
2
年以上
金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历,或者属于本条第
1
项规定的

业投资者
的高级管理人员、获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师
和律师




)中国证监会和上海证券交易所所认可的其他投资者。




如理财产品、合伙企业拟将主要资产投向单一债券,根据穿透原则(《公
司债券发行与交易管理办法》第十四条之规定)核查最终投资者是否为符合基金
业协会标准所规定的
专业投资者


是(

否(



本机构已知悉属于《证券期货投资者适当性管理办法》中所规定的专业投资
者,已充分了解本次债券的认购的特点及风险。



机构名称:


(公章)






附件三


债券市场
专业投资者
风险揭示书


尊敬的投资者



为了使您(贵公司)更好的了解债券认购的相关风险,特为您(贵公司)
提供此份风险告知书,请认真阅读。投资者在参与本期债券的认购和转让前,
应当充分了解本期债券的特点及风险,审慎评估自身的经济状况和财务能力,
考虑是否适合参与。包括:


一、债券投资具有信用风险、市场风险、流动性风险、放大交易风险、标
准券欠库风险、政策风险及其他各类风险。



二、
专业投资者
可以参与认购在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交
易和
上市
的全部债券,但下列债券仅限
专业投资者
中的机构投资者认购及交易:


(一)债券信用评级在
AAA
以下(不含
AA
A
)的公司债券、企业债券(不
包括公开发行的可转换公司债券);


(二)
公开
发行的公司债券、企业债券;


(三)资产支持证券;


(四)上海证券交易所、深圳证券交易所认可的其他仅限
专业投资者
中的
机构投资者认购及交易的债券。



三、仅限
专业投资者
买入的债券可能存在较大的信用风险、流动性风险、
市场风险等各类风险。投资者在参与认购前,应当充分了解该类债券的相关风
险以及债券发行人的相关情况,根据自身财务状况、实际需求及风险承受能力,
审慎考虑是否认购。



四、仅限
专业投资者
参与认购的债券存在信用评级下调,发行人盈利能力
恶化以及生
产经营发生重大变化的可能性,该类债券存在无法按照募集说明书
的约定按时足额还本付息的风险,可能给投资者造成损失。



五、您应当特别关注债券发行人发布的债券投资者适当性安排调整公告,
及时从指定信息披露媒体、上市公司网站以及证券公司网站等渠道获取相关信
息,审慎作出投资决策。






特别提示:本《风险揭示书》的提示事项仅为列举性质,未能详细列明债
券认购的所有风险。投资者在参与债券认购前,应认真阅读本《风险揭示书》、
债券募集说明书以及交易所相关业务规则,确认已知晓并理解《风险揭示书》
的全部内容,并做好风险评估与财务安排,确
定自身有足够的风险承受能力,
并自行承担参与认购的相应风险,避免因参与债券认购而遭受难以承受的损失。









机构名称(盖章):





日期:



填表说明:(以下填表说明部分可不回传
,
但应被视为本发行公告不可分割的部

,
填表前请仔细阅读)


1
、企业营业执照注册号填写:一般法人填写其营业执照中的注册号,证券投资
基金填写

基金简称
”+“
证基
”+“
中国证监会同意设立证券投资基金的批文号



,全国社保基金填写

全国社保基金
”+“
投资组合号码


,企业年金基金填写

劳动保障部门企业年金基金监管机构出具的企业年金计划确认函中的登记







2
、票面利率应在询价利率区间内由低到高填写,精确到
0.01%




3
、每一申购利率对应的为单一申购金额。当最终确定的票面利率不低于某一申
购利率时,投资者的最大获配量为低于该申购利率(包含此申购利率)的所有
标位叠加量




4
、每一份《网下利率询价及申购申请表》最多可填写
5
个询价利率,询价利率
可不连续




5
、每个询价利率上的申购金额不得少于
5
00
万元(含
5
00
万元),超过
5
00

元的必须是
1
00
万元的整数倍




6
、有关票面利率和申购金额的限制规定,请参阅发行公告相关内容




7
、票面利率及申购金额填写示例(声明
:本示例数据为虚设,不含任何暗示,
请投资者根据自己的判断填写)。



假设本期债券票面利率的询价区间为
4.30%
-
4.60%
。某投资者拟在不同票面利
率分别申购不同的金额,其可做出如下填写:


票面利率(%)

申购金额(万元)

4.30%

2,000

4.40%

4,000

4.50%

7,000

4.60%

10,000










上述报价的含义如下:



当最终确定的票面利率高于或等于
4.60%
时,有效申购金额为
23,000
万元;




当最终确定的票面利率低于
4.60%
,但高于或等于
4.50%
时,
有效申购金额
13,000
万元;



当最终确定的票面利率低于
4.50%
,但高于或等于
4.40%
时,有效申购金额
6,000
万元;



当最终确定的票面利率低于
4.40%
,但高于或等于
4.30%
时,有效申购金额
2,000
万元;



当最终确定的票面利率低于
4.30%
时,该询价要约无效。



8
、参加申购的
专业投资者
请将此表填妥由申购负责人签字并加盖公章(或部门
章或业务专用章),于
2020

9

1
7
日(
T
-
1
日)
1
4

00
-
1
6

00
之间连同正
确勾选并加盖公章(或部门章或业务专用章)后的《
专业
投资人确认函》(附件
二)
、有效的企业法人营业执照(副本)复印件或其他有效的法人资格证明文件
复印件加盖公章(或部门章或业务专用章)传真至
簿记管理人
处。



9
、本表一经申购人完成填写,且由其申购负责人签字及加盖单位公章(或部门
章或业务专用章)后传真至簿记管理人处,即构成申购人发出的、对申购人具
有法律约束力的要约,未经
簿记管理人
和发行人允许不可撤销。若因
专业投资

填写缺漏或填写错误而直接或间接导致预约申购无效或产生其他后果,由

业投资者
自行负责。



10
、参与申购的投资者应遵守有关法律法规的规定,自行承担法律责任。证券
投资基金及基金管理公司申购
本期债券应按相关法律法规及中国证监会的有关
规定执行,并自行承担相应的法律责任。



11
、每家
专业投资者
只能提交一份《网下利率询价及申购申请表》,如投资者提
交两份以上(含两份)《网下利率询价及申购申请表》,则以最后到达的为准,
其前的均无效。



12
、投资者须通过以下传真号以传真方式参与本次网下利率询价,以其他方式
传送、送达一概无效。申购传真:
021
-
2315
3
508

3
505
;咨询电话:
021
-
2315
3
816





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