10公司获得推荐评级-更新中
7月31日给予苏宁易购(002024)推荐评级。 盈利预测：线上大力推进社交社群营销和门店互联网运营。未来预计将实现线下市场的恢复和线上市场的高速增长。该机构预计公司20/21/22 年公司实现收入2946.15/3308.53/3771.72 亿元， 增速9.43%/12.30%/14.00%， 实现归母净利51.40/71.35/122.67 亿元，同比增速-47.78%/38.82%/71.92%，EPS 为0.55/0.77/1.32，对应PE 为18.68/13.45/7.83，维持“推荐”评级。 风险提示：线上业务发展不及预期，电商竞争加剧。 该股最近6个月获得机构53次买入评级、10次跑赢行业评级、4次强烈推荐-A评级、4次推荐评级、4次增持评级、3次审慎增持评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A评级、1次Outperform评级、1次谨慎推荐评级。 【19:09 恒华科技(300365)：三维BIM设计业务增长支撑业绩 云业务转型加速推进】 7月31日给予恒华科技(300365)推荐评级。 投资建议：预计公司2020-2022 年实现营业收入10.98、13.68、16.73 亿元，实现净利润3.57、4.40、5.45 亿元，EPS 分别为0.59、0.73、0.90 元，对应PE 为18X、15X 和12X，维持“推荐”评级。 风险提示：电改进程不及预期；行业竞争加剧；互联网服务转型不及预期；应收账款坏账激增风险。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次强烈推荐评级。 【15:20 中国中免(601888)：线上线下持续发力 公司离岛免税业务有望加速】 7月31日给予中国中免(601888)推荐评级。 投资建议：结合最新参数调整，上调公司2020-22 年EPS 至2.31、4.62、6.41 元，对应PE 各为97/48/35 倍。公司2016 年以来历史估值平均为40 倍，伴随下半年离岛免税供应链改善以及国人市内免税政策落地，公司估值仍有提升空间。此外，考虑海外疫情进展，建议关注下半年中免集团与机场之间关于租金及扣点率的谈判进展。维持“推荐”评级。 风险提示：：离岛免税经营进展不及预期；公司存货减值力度超预期。 该股最近6个月获得机构46次买入评级、28次增持评级、7次跑赢行业评级、7次强烈推荐评级、6次强烈推荐-A评级、4次推荐评级、2次买入-A评级、2次强推评级、2次审慎增持评级、1次优于大市评级、1次持有评级。 【15:18 电魂网络(603258)跟踪点评：《X2-解神者》测试口碑暂时承压 看好BUG调整后产品后续表现】 7月31日给予电魂网络(603258)推荐评级。 三、投资建议：该机构依旧维持公司业绩预测2020-2022 年归母净利润为4.5 亿元、6.2 亿元和7.9 亿元，公司当前股价对应的PE 分别30X、22X 和17X，目前目前公司PE（TTM）处于上市以来以来41%分位数，估值性价比较高。短中期看好公司主要产品《梦三国》端游复苏+手游长线化运营稳住业绩基本盘，20 年产品大年，《我的侠客》、《X2》等新游上线后持续增厚利润，长期看好公司和腾讯等其他大厂深度合作改善发行端，提前战略部署VR 业务，同时公司现金流质地较好，公司管理层对于产品专注度较高，维持“推荐”评级。 四、风险提示：新游未如期上线，游戏流水不达预期，海内外游戏政策监管风险。 该股最近6个月获得机构12次推荐评级、2次买入评级、1次谨慎增持评级。 【15:09 环旭电子(601231)点评：Q2业绩同比大增 SIP业务成长可期】 7月31日给予环旭电子(601231)推荐评级。 风险提示：iPhone、iWatch 出货量不及预期，原材料成本涨价超预期，贸易摩擦加剧，疫情影响超预期。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、9次增持评级、7次推荐评级、4次跑赢行业评级、2次优于大市评级、2次买入-A评级。 【14:03 大族激光(002008)：业绩大增 PCB高增IT超预期实现正增长】 7月31日给予大族激光(002008)推荐评级。 三、投资建议：2020 年外围环境较差情况下，公司仍实现较好增长，随着经济逐步改善，公司储备技术、产品、客户，未来有望迎来高增长！该机构预测公司20/21/22 年EPS 分别为1.28/1.56/1.77元，参考可比公司2020 年58 倍P/E，维持“推荐”评级。 四、风险提示：疫情持续发酵的影响、PCB 和苹果业务可能不及预期、国际局势动荡带来公司业绩可能不及预期。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、8次推荐评级、4次中性评级、3次持有评级、2次增持评级、2次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级。 【13:58 湘佳股份(002982)中报点评：冰鲜淡季延续快增长 新零售渠道成新增长点】 7月31日给予湘佳股份(002982)推荐评级。 风险提示: 原材料供应及采购价格波动的风险，冰鲜产品价格波动的风险，冰鲜业务的开发不及预期，食品安全的风险，市场同业竞争的风险。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次推荐评级、1次增持评级、1次中性评级。 【08:58 图南股份(300855)：高温合金细分市场领先者 成长加速可期】 7月31日给予图南股份(300855)推荐评级。 风险提示：公司产能增长节奏无法匹配订单增长；外部技术封锁或相关技术进步滞后、国产替代进程受阻；下游市场拓展不力；募投项目未达产能目标；航空/天发动机市场需求疲软不达预期；行业竞争加剧导致企业利润下滑等。 该股最近6个月获得机构1次审慎增持评级。 【08:08 宏发股份(600885)：下游需求回暖 下半年受益欧洲电动化提速】 7月31日给予宏发股份(600885)推荐评级。 投资建议：公司通过对产业链上游的覆盖打造了垂直一体化的产品研发生产模式，构筑了公司的核心竞争力，尽管短期内公司业绩仍然受到疫情的影响，但是从中长期看，由于竞争对手受疫情冲击恢复较慢，公司在全球继电器市场的优势地位有望进一步增强。预计下半年随着高压直流继电器、功率继电器等业务的需求恢复，公司全年业绩仍将有较好表现。该机构维持对公司20/21/22 年的归母净利润预测分别为8.12/10.19/12.56 亿元，对应7 月30 日收盘价PE 分别为35.1/28.0/22.7 倍。维持“推荐”评级。 风险提示：1）若海外疫情出现反复，可能对公司电力和汽车继电器业务将产生不利影响；2）若外资竞争对手重新加大对继电器行业的投入，将加大继电器行业的竞争程度，影响公司产品的毛利率；3）若新能源汽车销量放缓，或者外资竞争对手加大在高压直流继电器领域的投入，将影响公司高压直流继电器业务的营收增速。 该股最近6个月获得机构16次跑赢行业评级、10次买入评级、10次增持评级、3次推荐评级、2次强烈推荐-A评级、2次强推评级、2次审慎增持评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级。 【07:53 领益智造(002600)：上半年符合预期 全年成长先抑后扬】 7月31日给予领益智造(002600)推荐评级。 三、投资建议：预计公司营业收入290/360/420 亿元，预计领益科技自身归母净利润27.1/33.3/40.9亿元，对应估值28.4/23.1/18.8 倍，参考SW 电子最新TTM 估值58.6 倍，该机构认为公司低估，给予“推荐”评级。 四、风险提示：疫情控制不达预期、中美贸易摩擦升级、下游客户出货量不及预期 该股最近6个月获得机构24次买入评级、8次推荐评级、4次强推评级、3次审慎增持评级、3次买入-A评级。 中财网
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