中国银河:非公开发行2020年次级债券（第一期）发行结果
证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2020-004 中国银河证券股份有限公司 非公开发行2020年次级债券（第一期） 发行结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 经上海证券交易所“上证函[2019]1869号文”批准，中国银河证券股份有 限公司获准向合格投资者非公开发行面值不超过人民币300亿元的次级债券。 根据《中国银河证券股份有限公司非公开发行2020年次级债券（第一期） 募集说明书》，中国银河证券股份有限公司非公开发行2020年次级债券（第 一期）（以下简称“本期债券”）的发行规模不超过50亿元（含50亿元）， 分为两个品种：品种一发行期限为2年期；品种二发行期限为3年期，两个品 种间可互拨。发行价格为每张100元，采取网下面向合格投资者中的机构投资 者询价的方式发行。 本期债券发行工作已于2020年1月14日结束，经发行人与主承销商共同 协商，本期债券品种一实际发行规模10亿元，最终票面利率为3.65%；品种 二实际发行规模40亿元，最终票面利率为3.75%。 特此公告。 中国银河证券股份有限公司董事会 2020年1月15日 中财网
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