中国银河:非公开发行2020年次级债券(第一期)发行结果

时间:2020年01月14日 20:35:54 中财网
原标题:中国银河:非公开发行2020年次级债券(第一期)发行结果公告


证券代码:601881 证券简称:中国银河 公告编号:2020-004



中国银河证券股份有限公司

非公开发行2020年次级债券(第一期)

发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。




经上海证券交易所“上证函[2019]1869号文”批准,中国银河证券股份有
限公司获准向合格投资者非公开发行面值不超过人民币300亿元的次级债券。


根据《中国银河证券股份有限公司非公开发行2020年次级债券(第一期)
募集说明书》,中国银河证券股份有限公司非公开发行2020年次级债券(第
一期)(以下简称“本期债券”)的发行规模不超过50亿元(含50亿元),
分为两个品种:品种一发行期限为2年期;品种二发行期限为3年期,两个品
种间可互拨。发行价格为每张100元,采取网下面向合格投资者中的机构投资
者询价的方式发行。


本期债券发行工作已于2020年1月14日结束,经发行人与主承销商共同
协商,本期债券品种一实际发行规模10亿元,最终票面利率为3.65%;品种
二实际发行规模40亿元,最终票面利率为3.75%。


特此公告。






中国银河证券股份有限公司董事会

2020年1月15日


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