[中报]南京市白下国有资产经营中心:16白国资：南京市白下国有资产经营有限公司2019年半年度报告
B0 南京市白下国有资产经营有限公司 公司债券半年度报告 （2019年） 二〇一九年九月 南京市白下国有资产经营有限公司公司债券半年度报告（2019年） 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 本公司半年度报告中的财务报告未经审计。 2 南京市白下国有资产经营有限公司公司债券半年度报告（2019年） 重大风险提示 截至 2019年 6月 30日，公司面临的风险因素与 2018年年度报告中“风险因素”等有关章 节内容没有重大变化。 3 南京市白下国有资产经营有限公司公司债券半年度报告（2019年） 目录 重要提示......................................................................2 重大风险提示..................................................................3 释义..........................................................................6 第一节公司及相关中介机构简介............................................7 一、公司基本信息..........................................................7 二、信息披露事务负责人....................................................7 三、信息披露网址及置备地..................................................7 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况............................8 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况............................8 六、中介机构情况..........................................................8 第二节公司债券事项......................................................9 一、债券基本信息..........................................................9 二、募集资金使用情况.....................................................10 三、报告期内资信评级情况.................................................10 四、增信机制及其他偿债保障措施情况.......................................11 五、偿债计划.............................................................12 六、专项偿债账户设置情况.................................................12 七、报告期内持有人会议召开情况...........................................12 八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况.................................12 第三节业务经营和公司治理情况...........................................13 一、公司业务和经营情况...................................................13 二、投资状况.............................................................15 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约.................................15 四、公司治理情况.........................................................15 五、非经营性往来占款或资金拆借...........................................15 第四节财务情况.........................................................16 一、财务报告审计情况.....................................................16 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.............................16 三、合并报表范围调整.....................................................16 四、主要会计数据和财务指标...............................................16 五、资产情况.............................................................18 六、负债情况.............................................................18 七、利润及其他损益来源情况...............................................20 八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.............................20 九、对外担保情况.........................................................20 第五节重大事项.........................................................21 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项...........................21 二、关于破产相关事项.....................................................21 三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.........21 四、其他重大事项的信息披露情况...........................................21 第六节特定品种债券应当披露的其他事项...................................21 一、发行人为可交换债券发行人 ................................................21 二、发行人为创新创业公司债券发行人 ..........................................21 三、发行人为绿色公司债券发行人 ..............................................21 四、发行人为可续期公司债券发行人 ............................................21 4 南京市白下国有资产经营有限公司公司债券半年度报告（2019年） 五、其他特定品种债券事项 ....................................................21 第七节发行人认为应当披露的其他事项.....................................22 第八节备查文件目录.....................................................23 财务报表.....................................................................25 附件一：发行人财务报表 ..................................................25 担保人财务报表...............................................................38 5 南京市白下国有资产经营有限公司公司债券半年度报告（2019年） 释义 白下国资、公司、本公司指南京市白下国有资产经营有限公司 本次企业债券、本次债券指发行总额为 14亿元的 2016年南京市白下国有资产 经营中心企业债券 主承销商、天风证券指天风证券股份有限公司 承销团指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、由主 承销商和其他承销团成员组成的承销团 监管银行、募集资金账户监管 人、偿债账户监管人 指上海浦东发展银行股份有限公司南京秦淮支行 债权代理人指天风证券股份有限公司 信用评级机构、鹏元资信指鹏元资信评估有限公司 募集说明书指《2016年南京市白下国有资产经营中心企业债券 募集说明书》 《债权代理协议》指公司与债权代理人签署的《2016年南京市白下国 有资产经营中心企业债券债权代理协议》 《债券持有人会议规则》指公司签署的《2016年南京市白下国有资产经营中 心企业债券债券持有人会议规则》 《募集资金及偿债账户监管协 议》 指公司与监管银行签署的《2016年南京市白下国有 资产经营中心企业债券募集资金及偿债账户监管协 议》 新会计准则指由中华人民共和国财政部 2006年颁布，并于 2007 年 1月 1日起开始执行的《企业会计准则》 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 《管理办法》指《公司债券发行与交易管理办法》 《企业债券管理条例》指国务院于 1993年 8月 2日颁布的《企业债券管理 条例》 发改委指发展和改革委员会 工作日指中国境内的商业银行的对公营业日（不包括国家法 定节假日及休息日） 法定节假日或休息日指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日 （不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾 省的法定节假日或休息日） 元指如无特别说明，为人民币元 报告期指 2019年 1-6月 担保人、江苏再担保指江苏信用再担保有限公司 6 南京市白下国有资产经营有限公司公司债券半年度报告（2019年） 第一节公司及相关中介机构简介 一、公司基本信息 中文名称南京市白下国有资产经营有限公司 中文简称白下国资 外文名称（如有）无 外文缩写（如有）无 法定代表人陈绪胜 注册地址江苏省南京市秦淮区太平南路 69号 办公地址江苏省南京市秦淮区太平南路 69号 办公地址的邮政编码 210002 公司网址无 电子信箱无 二、信息披露事务负责人 姓名敖为亮 在公司所任职务类型高级管理人员 信息披露事务负责人具 体职务 财务总监 联系地址南京市秦淮区太平南路 69号 电话 025-52377096 传真 025-52377096 电子信箱无 三、信息披露网址及置备地 登载半年度报告的交易 场所网站网址 www.sse.com.cn、www.chinabond.com.cn 半年度报告备置地南京市秦淮区太平南路 69号 7 南京市白下国有资产经营有限公司公司债券半年度报告（2019年） 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 报告期末控股股东名称：南京市秦淮国资控股集团有限公司 报告期末实际控制人名称：南京市秦淮国资控股集团有限公司 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实 际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体） （一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况 □适用√不适用 （二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况 □适用√不适用 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 □发生变更√未发生变更 六、中介机构情况 （一）出具审计报告的会计师事务所 □适用√不适用 （二）受托管理人 /债权代理人 债券代码 139048.SH、1680134.IB 债券简称 PR白国资、16白下国资债 名称天风证券股份有限公司 办公地址北京市西城区佟麟阁路 36号 8 南京市白下国有资产经营有限公司公司债券半年度报告（2019年） 联系人杨羽云、黄翼 联系电话 010-59833001 （三）资信评级机构 债券代码 139048.SH、1680134.IB 债券简称 PR白国资、16白下国资债 名称中证鹏元资信评估股份有限公司 办公地址深圳市福田区深南大道 7008号阳光高尔夫大厦 3 楼 （四）报告期内中介机构变更情况 □适用√不适用 第二节公司债券事项 一、债券基本信息 单位：亿元币种：人民币 1、债券代码 139048.SH、1680134.IB 2、债券简称 PR白国资、16白下国资债 3、债券名称 2016年南京市白下国有资产经营中心企业债券 4、发行日 2016年 3月 29日 5、是否设置回售条款否 6、最近回售日无 7、到期日 2023年 3月 29日 8、债券余额 11.20 9、截至报告期末的利率(%) 3.98 10、还本付息方式每年期末付息一次，分次还本，在第 3 至第 7 个计息 年度每年分别偿还本期债券发行总额的 20%。每年还本 时，本金按照债权登记日日终在托管机构名册上登记的 各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例 进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位 到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。在第 3 至第 7 个计息年度，利息随本金的兑付一起支付，每年付息 时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持 有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项 自付息日起不另计利息，本期债券的本金自其兑付日起 不另计利息。 11、上市或转让的交易场所全国银行间债券市场、上海证券交易所上市 12、投资者适当性安排面向合格投资者交易的债券 13、报告期内付息兑付情况按时完成本息兑付工作 14、报告期内调整票面利率 选择权的触发及执行情况 无 15、报告期内投资者回售选 择权的触发及执行情况 无 16、报告期内发行人赎回选无 9 南京市白下国有资产经营有限公司公司债券半年度报告（2019年） 择权的触发及执行情况 17、报告期内可交换债权中 的交换选择权的触发及执行 情况 无 18、报告期内其他特殊条款 的触发及执行情况 无 二、募集资金使用情况 单位：亿元币种：人民币 债券代码：139048.SH、1680134.IB 债券简称 PR白国资、16白下国资债 募集资金专项账户运作情况公司募集资金专项账户运行规范，各次资金提取前均履 行了公司财务制度规定的审批程序 募集资金总额 14.00 募集资金期末余额 0.00 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 募集资金在报告期内使用了 14.00亿元。公司制定了专 门的债券募集资金使用计划，相关业务部门对资金使用 情况进行严格检查，履行了公司内部的相关审批手续， 切实做到专款专用，并按照募集说明书披露的用途使用 。公司严格按照国家发展和改革委员会批准的本次债券 募集资金用途对资金进行支配，实行专款专用，统一纳 入公司的年度投资计划进行管理。 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 否 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） - 三、报告期内资信评级情况 （一）报告期内最新评级情况 √适用□不适用 债券代码 139048.SH、1680134.IB 债券简称 PR白国资、16白下国资债 评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司 评级报告出具时间 2019年 6月 27日 评级结果披露地点上海证券交易所官网、中国债券信息网 评级结论（主体） AA 评级结论（债项） AAA 评级展望稳定 是否列入信用观察名单否 评级标识所代表的含义主体 AA代表债务安全性很高，违约风险很低；债项 AAA代表债务安全性极高，违约风险极低 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响（如有） 无 10 南京市白下国有资产经营有限公司公司债券半年度报告（2019年） （二）主体评级差异 □适用√不适用 四、增信机制及其他偿债保障措施情况 （一）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况 □适用√不适用 （二）截至报告期末增信机制情况 1．保证担保 1）法人或其他组织保证担保 √适用□不适用 单位：亿元币种：人民币 债券代码：139048.SH、1680134.IB 债券简称 PR白国资、16白下国资债 保证人名称江苏省信用再担保集团有限公司 保证人是否为发行人控股股 东或实际控制人 否 报告期末累计对外担保余额 624.48 报告期末累计对外担保余额 占保证人净资产比例（%） 873.28 影响保证人资信的重要事项无 保证人的变化情况及对债券 持有人利益的影响（如有） 无 保证担保在报告期内的执行 情况 按募集说明书及担保函约定执行 2）自然人保证担保 □适用√不适用 2．抵押或质押担保 □适用√不适用 3．其他方式增信 □适用√不适用 （三）截至报告期末其他偿债保障措施情况 □适用√不适用 11 南京市白下国有资产经营有限公司公司债券半年度报告（2019年） 五、偿债计划 （一）偿债计划变更情况 □适用√不适用 （二）截至报告期末偿债计划情况 √适用□不适用 债券代码：139048.SH、1680134.IB 债券简称 PR白国资、16白下国资债 偿债计划概述 本次债券的本息将由公司通过债券托管机构支付，偿债资 金将主要来源于公司从事基础设施建设所产生的现金收入 及政府补贴收入，募投项目收入，偿债计划的补充财务安 排是指公司发挥整体的盈利能力、融资能力及通过其他特 定渠道筹集还本付息资金。 偿债计划的变化情况对债券 持有人利益的影响（如有） 无 报告期内是否按募集说明书 相关承诺执行 是 六、专项偿债账户设置情况 √适用□不适用 债券代码：139048.SH、1680134.IB 债券简称 PR白国资、16白下国资债 账户资金的提取情况 已按照《募集资金及偿债账户监管协议》约定按期提取偿 债资金 专项偿债账户的变更、变化 情况及对债券持有人利益的 影响（如有） 无 与募集说明书相关承诺的一 致情况 与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到 了有效执行。 七、报告期内持有人会议召开情况 □适用√不适用 八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况 债券代码 139048.SH、1680134.IB 债券简称 PR白国资、16白下国资债 债券受托管理人名称天风证券股份有限公司 受托管理人履行职责情况按《债权代理协议》约定履行职责，不存在失职情况。 履行职责时是否存在利益冲 突情形 否 可能存在的利益冲突的，采 取的防范措施、解决机制（ 如有） 无 是否已披露报告期受托事务已按期于上交所网站、中国债券信息网披露债权代理事务 12 南京市白下国有资产经营有限公司公司债券半年度报告（2019年） 管理/债权代理报告及披露地报告。 址 第三节业务经营和公司治理情况 一、公司业务和经营情况 （一）公司业务情况 公司的经营范围为：所属企业及全资、控股、参股企业的国有资产实行产权管理和经 营、界定、评估、交易；以有偿方式用好用活国有资金；建筑材料、金属材料、五金交电、 电子产品及通讯设备、普通机械、化工产品、农副产品销售；市政基础建设投资。（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 公司目前主要经营业务有：工程施工、土地整理开发转让、保障及商品房销售、养护 绿化、工程施工、物业及其他、餐饮及茶楼经营、酒店经营和担保业务。 报告期内公司业务没有重大变化。 （二）经营情况分析 1.各业务板块收入成本情况 单位：元币种：人民币 业务板块 本期上年同期 收入成本 毛利 率（% ） 收入 占比 （%） 收入成本 毛利 率 （%） 收入占 比（%） 保障及商品 房销售 49,784,466.63 35,611,424. 02 28.47 6.86 244,975,118.4 2 199,244,868.7 9 18.67 18.16 土地整理开 发转让 587,206,928.6 6 587,206,928 .66 0.00 80.89 932,251,618.8 2 673,937,300.2 7 27.71 69.12 担保业务 1,087,765.41 244,434.69 77.53 0.15% 5,697,576.92 415,392.79 92.71 0.42 酒店经营 8,244,629.92 3,440,867.3 7 58.27 1.14% 16,379,385.80 7,060,546.88 56.89 1.21 餐饮及茶楼 经营 5,960,818.54 3,952,151.9 6 33.70 0.82% 14,660,325.94 6,975,143.01 52.42 1.09 物业及其他 34,296,602.43 30,857,532. 18 10.03 4.72% 49,863,428.80 42,412,886.76 14.94 3.70 咨询服务业 531,331.65 - 100.0 0 0.07% 451,886.79 - 100.0 0 0.03 代建管理费 ---0.00% 2,422,038.87 262,737.28 89.15 0.18 租赁业务 38,553,437.54 17,022,142. 20 55.85 5.31 68,782,822.33 12,458,891.14 81.89 5.10 其他 269,593.24 85,995.26 68.10 0.04 13,242,734.57 10,642,859.70 19.63 0.98 合计 725,935,574.0 2 678,421,476 .34 6.55 - 1,348,726,937 .26 953,410,626.6 2 29.31 - 2. 各主要产品、服务收入成本情况 □适用√不适用 13 南京市白下国有资产经营有限公司公司债券半年度报告（2019年） 不适用的理由：公司的主要产品、服务情况与业务板块相同。 3.经营情况分析 各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的， 发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的原因。 发行人各收入板块均有较大幅度的下降，具体情况如下： 保障及商品房销售收入及土地整理开发转让收入下降较多均是由于今年上半年收入开票时 间较晚所致；担保业务收入下降较多则是由于融资政策收紧，民企融资额缩小，担保业务 减少所致；酒店经营收入下降较多则是由于上半年酒店经营模式由自营变为对外承包，营 收有所减少所致；餐饮及茶楼收入经营下降较多则是由于公司运营的桃叶渡又一坊停业改 造所致；物业及其他收入下降较多则是由于物业保修服务减少所致；租赁业务收入下降较 多则是由于租金部分到期日与续签日中间有间隔所致；其他收入则主要为水电费、工程费 等组成，则是由于部分产生营收的项目去年年末已经结束所致。 （三）主要销售客户及主要供应商情况 向前五名客户销售额 40,828.11万元，占报告期内销售总额 56.24%；其中前五名客户销售 额中关联方销售额 0万元，占报告期内销售总额 0%。 向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5大客户名称 √适用□不适用 单位：万元币种：人民币 客户名称 提供的主要产 品/劳务 销售金额 南京市秦淮区财政局东铁管巷土地出让金 40,000.00 锦创科技产业园有限公司租金 267.75 华住酒店管理有限公司南京分公司租金 228.57 南京广川商业管理有限公司租金 216.98 南京云创大数据科技股份有限公司房租租赁 114.81 合计 40,828.11 向前五名供应商采购额 19,475.02万元，占报告期内采购总额 28.61%；其中前五名供应商 采购额中关联方采购额 0万元，占报告期内采购总额 0%。 向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5大供应商名 称 □适用√不适用 其他说明 无供应商采购额超过采购总额 30%。 （四）新增业务板块分析 报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的 □是√否 （五）公司未来展望 公司将配合秦淮区的整体规划，大力推进旧城改造项目，加快老旧小区改造出新。园 区开发方面，将着力建设产业研发及办公用房，实现 26万平方米主体封顶，竣工交付 14 万平方米。通过为产业企业提供孵化器、加速器、中试用房及相应配套设施，力争使南京 14 南京市白下国有资产经营有限公司公司债券半年度报告（2019年） 白下高新技术产业园区成为高新技术企业聚集区。 同时，为配合新秦淮区的旧城改造，公司将大力投资建设经济适用房，一方面安置拆 迁住户，另一方面解决城市中心棚户区的困难户的居住问题。目前，公司正进行高桥门经 济适用房六期南扩、四方巷、上坊桥等经济适用房项目的建设工作，同时承担观门口危旧 房改造地块经济适用住房项目的建设任务。 二、投资状况 （一）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资 □适用√不适用 （二）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资 □适用√不适用 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约 □适用√不适用 四、公司治理情况 （一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况： □是√否 与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明： 公司具有独立完整的业务、资产、人员、机构和财务体系，是自主经营、自负盈亏的 独立法人。不存在被控股股东占用资金、资产等情况。 （二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形 □是√否 （三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况 □是√否 （四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况 □是√否 五、非经营性往来占款或资金拆借 单位：亿元币种：人民币 （一）发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准： 与生产经营有关的其他应收款划分为经营性，即在经营过程中产生的其他应收款，否则 为非经营性，非经营性一般为公司对相关企业或机构的拆借款项。 （二）报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形： 否 15 南京市白下国有资产经营有限公司公司债券半年度报告（2019年） （三）报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计： 0，占合并口径净资产的比例（ %） ：0，是否超过合并口径净资产的 10%：□是 √否 （四）以前报告期内披露的回款安排的执行情况 √完全执行□未完全执行 第四节财务情况 一、财务报告审计情况 □标准无保留意见□其他审计意见√未经审计 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 □适用√不适用 三、合并报表范围调整 报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利 润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上 □适用√不适用 报告期内单独或累计减少合并报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利 润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上 □适用√不适用 四、主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于） 单位：万元币种：人民币 序号项目本期末上年度末 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 1总资产 2,772,684.07 2,775,179.86 -0.09 - 2总负债 2,188,525.77 2,183,311.89 0.24 - 3净资产 584,158.30 591,867.96 -1.30 - 4 归属母公司股东 的净资产 583,044.40 590,672.85 -1.29 - 5资产负债率（%） 78.93 78.67 -1.29 - 6 扣除商誉及无形 资产后的资产负 债率（%） 79.57 79.31 0.33 - 7流动比率 1.90 1.98 -4.04 - 8速动比率 0.60 0.68 -11.05 - 9 期末现金及现金 等价物余额 184,836.23 264,056.19 -30.00 主要因销售商品 、提供劳务收到 的现金减少所致 - 16 南京市白下国有资产经营有限公司公司债券半年度报告（2019年） 序号项目本期末上年度末 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 - 序号项目本期上年同期 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 1营业收入 72,593.56 134,872.69 -46.18%见前“经营情况 分析”部分 2营业成本 67,842.15 95,341.06 -28.84% 3利润总额 -7,251.62 32,761.02 - 122.13% 见前“经营情况 分析”部分 4净利润 -7,628.45 31,545.73 - 124.18% 见前“经营情况 分析”部分 5 扣除非经常性损益后 净利润 -7,887.24 14,219.49 - 155.47% 见前“经营情况 分析”部分 6 归属母公司股东的净 利润 -7,547.24 31,547.89 - 123.92% 见前“经营情况 分析”部分 7 息税折旧摊销前利润 （EBITDA） 42,601.77 35,760.96 19.13% 8 经营活动产生的现金 流净额 -89,007.76 - 88,779.55 0.26% 9 投资活动产生的现金 流净额 -36,355.56 - 34,052.64 6.76% 10 筹资活动产生的现金 流净额 46,143.36 271,086.95 -82.98%相对于上年同期 借款减少 11应收账款周转率 0.72 1.15 -36.95%营业收入的大幅 减少所致 12存货周转率 0.04 0.07 -42.85%营业成本的大幅 减少所致 13 EBITDA全部债务比 0.046 0.045 2.50% 14利息保障倍数 0.03 0.07 -58.54%利润的大幅减少 所致 15现金利息保障倍数 1.00 1.00 - 16 EBITDA利息倍数 1.05 1.07 -2.19% 17贷款偿还率（%） 100 100 0.00 - 18利息偿付率（%） 100 100 0.00 - 说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关， 但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的 各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。 说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用 （二）主要会计数据和财务指标的变动原因 详见上述表格最后一列。 17 南京市白下国有资产经营有限公司公司债券半年度报告（2019年） 五、资产情况 （一）主要资产情况及其变动原因 1.主要资产情况 单位：万元币种：人民币 资产项目本期末余额 上年末或募集说明 书的报告期末余额 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 存货 1,664,924.03 1,689,840.56 -1.47 - 其他应收款 246,000.88 251,867.39 -2.33 - 2.主要资产变动的原因 与 2018年末相比主要资产相对稳定，变动幅度不大。 （二）资产受限情况 1.各类资产受限情况 √适用□不适用 单位：万元币种：人民币 受限资产账面价值 评估价值（ 如有） 所担保债务的债务 人、担保类型及担 保金额（如有） 由于其他原因受限 的，披露受限原因 及受限金额（如 有） 现金 1,496.00 --受限保证金 存货 42,671.25 --融资抵押 合计 44,167.25 --- 2.发行人所持子公司股权的受限情况 报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50% □适用√不适用 六、负债情况 （一）主要负债情况及其变动原因 1.主要负债情况 单位：万元币种：人民币 负债项目本期末余额 上年末或募集说明 书的报告期末余额 变动比例 （%） 变动比例超过 30% 的，说明原因 其他应付款 1,102,213.81 1,113,757.29 -1.04 - 长期借款 784,730.31 737,003.45 6.48 - 2.主要负债变动的原因 与 2018年末相比主要负债相对稳定，变动幅度不大。 18 南京市白下国有资产经营有限公司公司债券半年度报告（2019年） 3.发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债 □适用√不适用 （二）有息借款情况 报告期末借款总额 89.99亿元，上年末借款总额 88.21亿元，借款总额总比变动 2.01%。 报告期末借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还借款且且借款金额达到 1000万元的 □适用√不适用 （三）报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000万元的 □适用√不适用 （四）上个报告期内逾期有息债务的进展情况 无。 （五）可对抗第三人的优先偿付负债情况 截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况： 不适用。 （六）后续融资计划及安排 1.后续债务融资计划及安排 上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排： 2019年公司预计所需营运资金、偿债资金总体需求为 74亿元，除去自有资金，其他资金 将通过银行贷款方式筹集。 2.所获银行授信情况 单位：元币种：人民币 银行名称综合授信额度已使用情况剩余额度 工商银行 1,270,000,000 82,200 448,000,000 北京银行 1,440,000,000 730,000,000 710,000,000 光大银行 1,000,000,000 100,000,000 900,000,000 华夏银行 400,000,000 100,000,000 300,000,000 建设银行 1,400,000,000 461,000,000 939,000,000 江苏银行 900,000,000 900,000,000 0 交通银行 920,000,000 750,894,467 169,105,533 宁波银行 1,670,000,000 938,000,000 732,000,000 农发行 1,000,000,000 560,000,000 440,000,000 农业银行 300,000,000 292,800,000 7,200,000 浦发银行 450,000,000 350,000,000 100,000,000 中国银行 670,000,000 670,000,000 0 19 南京市白下国有资产经营有限公司公司债券半年度报告（2019年） 银行名称综合授信额度已使用情况剩余额度 中信银行 1,900,000,000 10,070,000 1,190,000,000 紫金农商行 40,000,000 40,000,000 0 南京银行 45,000,000 45,000,000 0 合计 13,405,000,000.00 5,947,846,667.00 5,935,305,533.00 上年末银行授信总额度：70.5亿元，本报告期末银行授信总额度 134.05亿元，本报告期 银行授信额度变化情况：63.55亿元 3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度： 无。 七、利润及其他损益来源情况 单位：万元币种：人民币 报告期利润总额：-7,251.62万元 报告期非经常性损益总额：258.79万元 报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：□适用√不适用 八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性 收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50% √是□否 收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性： 主要为往来款的收回，不具有可持续性。 九、对外担保情况 （一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况 单位：亿元币种：人民币 上年末对外担保的余额：20.40亿元 公司报告期对外担保的增减变动情况：-20.40亿元 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：0亿元 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：□是√否 （二）对外担保是否存在风险情况 □适用√不适用 20 南京市白下国有资产经营有限公司公司债券半年度报告（2019年） 第五节重大事项 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 □适用√不适用 二、关于破产相关事项 □适用√不适用 三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项 （一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施 □适用√不适用 （二）控股股东 /实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人 报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施 ：□是√否 报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变 化等情形：□是√否 四、其他重大事项的信息披露情况 □适用√不适用 第六节特定品种债券应当披露的其他事项 一、发行人为可交换债券发行人 □适用√不适用 二、发行人为创新创业公司债券发行人 □适用√不适用 三、发行人为绿色公司债券发行人 □适用√不适用 四、发行人为可续期公司债券发行人 □适用√不适用 五、其他特定品种债券事项 不适用。 21 南京市白下国有资产经营有限公司公司债券半年度报告（2019年） 第七节发行人认为应当披露的其他事项 不适用。 22 南京市白下国有资产经营有限公司公司债券半年度报告（2019年） 第八节备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签 名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）； 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的 原稿； 四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度 财务信息。 (以下无正文 ) 23 24 财务报表 附件一：发行人财务报表 合并资产负债表 2019年 6月 30日 编制单位: 南京市白下国有资产经营有限公司 单位:元币种:人民币 项目 2019年 6月 30日 2018年 12月 31日 流动资产： 货币资金 1,861,162,304.73 2,655,521,903.92 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 1,005,393,939.59 1,034,320,520.45 应收款项融资 预付款项 2,224,712,228.55 2,408,220,114.28 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 2,460,008,750.59 2,518,673,890.44 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 16,649,240,294.35 16,898,405,631.86 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 223,246,456.52 223,246,456.52 流动资产合计 24,423,763,974.33 25,738,388,517.47 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 350,364,799.09 350,364,799.09 其他债权投资 持有至到期投资 31,900,000.00 26,950,000.00 长期应收款 长期股权投资 53,269,720.72 53,269,720.72 其他权益工具投资 25 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 905,629,653.92 914,745,623.40 在建工程 1,651,314,487.17 361,403,012.01 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 223,546,416.30 223,441,162.81 开发支出 商誉 长期待摊费用 78,670,787.31 74,854,892.41 递延所得税资产 8,380,840.53 8,380,840.53 其他非流动资产 非流动资产合计 3,303,076,705.04 2,013,410,050.97 资产总计 27,726,840,679.37 27,751,798,568.44 流动负债： 短期借款 51,000,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 250,000,000.00 250,000,000.00 应付账款 143,920,468.89 131,333,367.56 预收款项 1,129,510,262.94 1,143,082,743.20 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 158,439.66 1,104,863.84 应交税费 226,785,490.22 218,016,029.58 其他应付款 11,022,138,075.01 11,137,572,947.82 其中：应付利息 56,537,097.45 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 合同负债 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 36,083,600.00 55,900,000.00 其他流动负债 5,002,100.00 3,765,920.75 流动负债合计 12,864,598,436.72 12,940,775,872.75 26 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 7,847,303,138.44 7,370,034,466.60 应付债券 1,115,396,742.03 1,395,396,742.03 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 2,996,366.63 3,296,366.63 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 54,962,980.51 54,962,980.51 其他非流动负债 非流动负债合计 9,020,659,227.61 8,823,690,555.77 负债合计 21,885,257,664.33 21,764,466,428.52 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 2,548,767,180.01 1,882,191,648.26 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,608,786,011.49 2,212,712,182.12 减：库存股 其他综合收益 164,888,941.52 164,888,941.52 专项储备 盈余公积 994,044.47 28,047,963.69 一般风险准备 未分配利润 1,507,007,823.50 1,687,540,257.36 归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计 5,830,444,000.99 5,975,380,992.95 少数股东权益 11,139,014.05 11,951,146.97 所有者权益（或股东权 益）合计 5,841,583,015.04 5,987,332,139.92 负债和所有者权益（或 股东权益）总计 27,726,840,679.37 27,751,798,568.44 法定代表人：陈绪胜主管会计工作负责人：敖为亮会计机构负责人：敖为亮 母公司资产负债表 2019年 6月 30日 编制单位:南京市白下国有资产经营有限公司 单位:元币种:人民币 项目 2019年 6月 30日 2018年 12月 31日 流动资产： 货币资金 55,140,536.54 75,996,627.74 27 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 应收款项融资 预付款项 其他应收款 1,317,213,171.82 1,615,007,903.02 其中：应收利息 应收股利 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,372,353,708.36 1,691,004,530.76 非流动资产： 债权投资 可供出售金融资产 279,811,944.42 279,811,944.42 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 2,850,181,424.07 2,850,181,424.07 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 211,979,475.00 211,979,475.00 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 937,563.11 937,563.11 其他非流动资产 非流动资产合计 3,342,910,406.60 3,342,910,406.60 资产总计 4,715,264,114.96 5,033,914,937.36 流动负债： 短期借款 28 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 合同负债 应付职工薪酬 应交税费 3,200.33 6,672.03 其他应付款 1,770,952,992.35 1,844,703,254.95 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 1,770,956,192.68 1,844,709,926.98 非流动负债： 长期借款 应付债券 1,115,396,742.03 1,395,396,742.03 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 54,962,980.51 54,962,980.51 其他非流动负债 非流动负债合计 1,170,359,722.54 1,450,359,722.54 负债合计 2,941,315,915.22 3,295,069,649.52 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 2,548,767,180.01 1,882,191,648.26 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 292,962,897.79 896,889,068.42 减：库存股 其他综合收益 164,888,941.52 164,888,941.52 专项储备 盈余公积 994,044.47 28,047,963.69 未分配利润 -1,233,664,864.05 -1,233,172,334.05 29 所有者权益（或股东权 益）合计 1,773,948,199.74 1,738,845,287.84 负债和所有者权益（或 股东权益）总计 4,715,264,114.96 5,033,914,937.36 法定代表人：陈绪胜主管会计工作负责人：敖为亮会计机构负责人：敖为亮 合并利润表 2019年 1—6月 单位:元币种:人民币 项目 2019年半年度 2018年半年度 一、营业总收入 725,935,574.02 1,348,726,937.26 其中：营业收入 725,935,574.02 1,348,726,937.26 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 801,039,687.68 1,204,943,581.78 其中：营业成本 678,421,476.34 953,410,626.62 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 9,152,686.89 22,472,270.29 销售费用 12,072,423.81 28,456,456.57 管理费用 94,063,619.48 169,576,008.66 研发费用 财务费用 7,329,481.16 31,028,219.64 其中：利息费用 利息收入 加：其他收益 28,093.05 170,733,999.46 投资收益（损失以“－”号填 列） -1,607,875.99 15,796,102.63 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益（损失以“-”号填 列） 汇兑收益（损失以“－”号填 列） 净敞口套期收益（损失以“-” 号填列） 30 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号 填列） 资产减值损失（损失以“-”号 填列） 1,093,719.24 资产处置收益（损失以“－” 号填列） 5,623.31 729,383.43 三、营业利润（亏损以“－”号填 列） -76,678,273.29 332,136,560.24 加：营业外收入 6,148,541.10 5,480,949.78 减：营业外支出 1,986,486.26 10,007,316.14 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） -72,516,218.45 327,610,193.88 减：所得税费用 3,768,265.03 12,152,924.84 五、净利润（净亏损以“－”号填 列） -76,284,483.48 315,457,269.04（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列） -75,472,350.56 315,478,862.28 2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列） -812,132.92 -21,593.24 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计划变动 额 2.权益法下不能转损益的其他 综合收益 3.其他权益工具投资公允价值 变动 4.企业自身信用风险公允价值 变动 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 1.权益法下可转损益的其他综 31 合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值 变动损益 4.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为可 供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准备 7.现金流量套期储备（现金流 量套期损益的有效部分） 8.外币财务报表折算差额 9.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益总 额 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 定代表人：陈绪胜主管会计工作负责人：敖为亮会计机构负责人：敖为亮 母公司利润表 2019年 1—6月 单位:元币种:人民币 项目 2019年半年度 2018年半年度 一、营业收入 减：营业成本 税金及附加 199,900.00 105,169.32 销售费用 管理费用 535,536.26 761,748.17 研发费用 财务费用 -127,605.15 -373,835.51 其中：利息费用 利息收入 加：其他收益 投资收益（损失以“－”号填 列） 119,044.86 14,671,392.35 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 32 以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益（损失以“-”号填 列） 净敞口套期收益（损失以“-” 号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号 填列） 资产减值损失（损失以“-”号 填列） 1,407,058.72 资产处置收益（损失以“－” 号填列） 103,158.26 二、营业利润（亏损以“－”号填列） -488,786.25 15,688,527.35 加：营业外收入 1,148.86 960.65 减：营业外支出 17.19 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） -487,637.39 15,689,470.81 减：所得税费用 4,892.61 -308,929.51 四、净利润（净亏损以“－”号填列） -492,530.00 15,998,400.32（一）持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） （二）终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综 合收益 3.其他权益工具投资公允价值变 动 4.企业自身信用风险公允价值变 动 （二）将重分类进损益的其他综合 收益 1.权益法下可转损益的其他综合 收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变 动损益 4.金融资产重分类计入其他综合 收益的金额 33 5.持有至到期投资重分类为可供 出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准备 7.现金流量套期储备（现金流量 套期损益的有效部分） 8.外币财务报表折算差额 9.其他 六、综合收益总额 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 法定代表人：陈绪胜主管会计工作负责人：敖为亮会计机构负责人：敖为亮 合并现金流量表 2019年 1—6月 单位：元币种：人民币 项目 2019年半年度 2018年半年度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 154,019,390.21 1,211,524,125.99 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 6,347,754,542.34 6,667,561,152.98 经营活动现金流入小计 6,501,773,932.55 7,879,085,278.97 购买商品、接受劳务支付的现金 761,016,770.21 4,574,177,479.04 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净 增加额 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 34 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 54,175,379.63 138,815,079.62 支付的各项税费 96,193,286.23 42,102,800.51 支付其他与经营活动有关的现金 6,480,466,094.57 4,011,785,376.03 经营活动现金流出小计 7,391,851,530.64 8,766,880,735.20 经营活动产生的现金流量净 额 -890,077,598.09 -887,795,456.23 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 122,743.88 92,230,000.00 取得投资收益收到的现金 133,445.51 17,963,411.11 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 300.00 1,171,466.49 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 7,967.96 投资活动现金流入小计 256,489.39 111,372,845.56 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 359,501,457.78 369,979,269.50 投资支付的现金 4,310,665.80 81,920,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 363,812,123.58 451,899,269.50 投资活动产生的现金流量净 额 -363,555,634.19 -340,526,423.94 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 440,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 1,423,429,700.03 3,872,800,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 6,311,044.98 7,120,000.00 筹资活动现金流入小计 1,429,740,745.01 4,319,920,000.00 偿还债务支付的现金 914,977,428.19 1,269,200,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 53,329,683.73 339,850,516.94 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 968,307,111.92 1,609,050,516.94 筹资活动产生的现金流量净 461,433,633.09 2,710,869,483.06 35 额 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -792,199,599.19 1,482,547,602.89 加：期初现金及现金等价物余额 2,640,561,903.92 1,158,014,301.03 六、期末现金及现金等价物余额 1,848,362,304.73 2,640,561,903.92 法定代表人：陈绪胜主管会计工作负责人：敖为亮会计机构负责人：敖为亮 母公司现金流量表 2019年 1—6月 单位:元币种:人民币 项目 2019年半年度 2018年半年度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 387,832,297.05 412,914,273.19 经营活动现金流入小计 387,832,297.05 412,914,273.19 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 210,077.16 612,413.18 支付的各项税费 208,558.48 92,169.27 支付其他与经营活动有关的现金 128,389,599.95 91,803,063.71 经营活动现金流出小计 128,808,235.59 92,507,646.16 经营活动产生的现金流量净额 259,024,061.46 320,406,627.03 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 119,847.34 14,035,329.46 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 103,158.26 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 7,967.96 投资活动现金流入小计 119,847.34 14,146,455.68 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 投资支付的现金 780,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 780,000,000.00 投资活动产生的现金流量净 额 119,847.34 -765,853,544.32 36 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 440,000,000.00 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 440,000,000.00 偿还债务支付的现金 280,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 280,000,000.00 筹资活动产生的现金流量净 额 -280,000,000.00 440,000,000.00 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -20,856,091.20 -5,446,917.29 加：期初现金及现金等价物余额 75,996,627.74 81,443,545.03 六、期末现金及现金等价物余额 55,140,536.54 75,996,627.74 法定代表人：陈绪胜主管会计工作负责人：敖为亮会计机构负责人：敖为亮 37 担保人财务报表 √适用□不适用 担保人财务报告已披露于上交所，敬请查阅 38 中财网
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