7公司获得推荐评级-更新中
9月11日给予海 洋 王(002724)推荐评级。 投资建议：预测公司19-21 年归母净利润为2.29 亿元、2.86 亿元、3.57 亿元，对应估值为21 倍、17 倍、14 倍。参考SW 电子制造行业PE 为36 倍，考虑到公司在特殊环境照明行业的领先地位，首次评级，给予“推荐”评级。 风险提示：期间费用率占比提升；2、宏观经济波动以及下游行业波动；3、行业竞争加剧；4、原材料价格波动。 该股最近6个月获得机构5次增持评级、1次买入评级。 【12:12 中航电子(600372)深度报告：受益军机升级换代 资产注入值得期待】 9月11日给予中航电子(600372)推荐评级。 投资建议。公司是我国航电龙头，随着我国军机加快升级换代，公司明显受益。另外，公司资产注入预期较为确定，将明显增厚公司业绩。该机构预计公司2019年、2020年每股收益分别为0.34元、0.41元，目前股价对应PE为46倍、38倍，维持公司“推荐”投资评级。 风险提示：军工产品需求低迷，资产注入低于预期。 该股最近6个月获得机构11次增持评级、6次中性评级、4次强烈推荐-A评级、4次审慎增持评级、3次推荐评级、3次买入评级、2次优于大市评级。 【11:26 格尔软件(603232)：《密码法》落地在即 商密领域迎来新增长点】 9月11日给予格尔软件(603232)推荐评级。 公司盈利预测及投资评级：该机构预计公司2019-2021 年收入分别为4.02、5.26 和6.75 亿元，收入增速分别为30.16%、31.08%和28.21%，净利润分别为0.92、1.14 和1.40 亿元，对应EPS 分别为0.76、0.97、1.25 元。当前股价对应2019-2021 年PE值分别为40.00、31.33、24.28 倍。首次覆盖，给予“推荐”评级。 风险提示：未来市场竞争加剧的风险、核心技术人员流失与核心技术泄露的风险。 该股最近6个月获得机构1次审慎增持评级、1次增持评级。 【11:12 蓝晓科技(300487)签订盐湖提锂订单点评：提锂技术全面性获验证 国内外市场拓展或加速】 9月11日给予蓝晓科技(300487)推荐评级。 三、投资建议：预计公司2019~2021 年EPS 分别为1.37、1.67、2.17 元，对应PE 分别为26、22、17 倍，考虑公司历史PE（TTM）最低水平在32 倍左右，且公司技术壁垒高、成长性好，维持“推荐”评级。 四、风险提示：盐湖提锂技术推广不及预期，相关树脂市场需求低于预期的风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次推荐评级、1次增持评级、1次增持-A评级。 【10:02 柳工(000528)：经营性现金流同比改善 海外收入占比进一步提升】 9月11日给予柳 工(000528)推荐评级。 盈利预测与投资评级：预计公司2019-2021年EPS分别为0.66、0.74、0.81元，以9月2日6.3元的收盘价计算，对应的动态市盈率分别为9.55、8.51、7.78倍，维持公司“推荐”的投资评级。 风险提示：基建固定资产投资低于预期；市场竞争加剧导致公司业绩不达预期；海外业务开拓不及预期；国内外二级市场风险。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、8次推荐评级、4次增持评级、3次强烈推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次谨慎推荐评级、1次买入-A评级。 【07:33 深圳机场(000089)公司调研简报：国际旅客维持高速增长 非航潜力静待释放】 9月11日给予深圳机场(000089)推荐评级。 二、投资建议：谨慎考虑诉讼纠纷产生的预计提负债及2021 年卫星厅扩建投产带来的新增资本开支影响，预计2019-2021 年公司EPS分别为0.30、0.40、0.35 元，对应2019-21 年PE 估值各为36X、27X、31X。PB 角度看，公司PB 约1.8X，低于上海机场（5.5X）、白云机场（2.7X）、厦门空港（1.9X）。深圳作为国内科技创新领先的城市，经济体量巨大，而深圳机场作为深圳目前唯一的航空交通枢纽，其旅客吞吐量尤其是国际旅客吞吐量地位与其经济发展程度不相匹配，未来伴随资源瓶颈、主基地航司投入等制约因素改善，公司未来商业价值不可限量。短期考虑公司资本开支较大，国际旅客仍处于上量阶段，首次覆盖，给予“谨慎推荐”评级。 三、风险提示：：时刻容量增长不及预期；卫星厅建设进展不及预期；国际线拓展进展不及预期。 该股最近6个月获得机构11次增持评级、10次中性评级、8次买入评级、5次强推评级、4次强烈推荐-A评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次减持评级。 【06:56 凤凰传媒(601928)半年报点评：出版和发行营收均提速 智慧教育增势良好】 9月10日给予凤凰传媒(601928)推荐评级。 盈利预测与估值：：预测公司2019-2021 年归母净利润分别为15.48 亿、17.67 亿和19.88 亿， EPS分别为0.61 元、0.69 元和0.78 元，对应PE 分别为14.65x、12.83x 和11.41x，考虑到公司在出版发行行业位居龙头地位，教材涨价及K12 学生数复苏推动业绩稳健增长，资产优质，现金流优异，估值较低，分红率较高，维持“推荐”评级。 风险提示：：行业政策发生重大变化的风险；纸张成本大幅上涨的风险。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、3次跑赢行业评级、3次增持评级、2次推荐评级、2次谨慎增持评级、1次谨慎推荐评级、1次审慎增持评级。 中财网
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