38股获买入评级 最新:锦江酒店
9月10日给予锦江酒店(600754)买入评级。 盈利预测及评级：受宏观经济影响，酒店行业RevPAR 高速增长期已经结束，因此该机构调整了对公司未来4 年RevPAR增速的预测，调整后2019~2022 年分别为-5%/-5%/0/0（原假设为5%/5%0/-10%）；同时调整了未来两年公司房间数的预测。基于RevPAR 和房间数的调整，该机构下调了公司盈利预测，该机构预计公司19/20/21 年将实现营业收入150/154/150亿元，实现归母净利润10.8/11.3/13.1 亿元，对应摊薄EPS 分别为1.13/1.18/1.37 元/股。公司估值目前仍具有一定吸引力，维持“买入”评级。 风险因素：宏观经济周期性波动与行业增速不达预期的风险（包括政策性风险）、通货膨胀风险、行业竞争风险、加盟店风险、汇率风险，以及其它不可抗力因素。 该股最近6个月获得机构47次买入评级、27次增持评级、11次强烈推荐-A评级、5次中性评级、5次推荐评级、3次审慎增持评级、2次买入-A评级、2次优于大市评级、1次HOLD评级。 【18:12 长城汽车(601633)8月销量数据点评：销量领先行业 业绩拐点将至】 9月10日给予长城汽车(601633)买入评级。 投资建议：预计公司2019-21 年的EPS 为0.47/0.64/0.79 元，对应PE 为17.8/13.1/10.6x，公司目前处于盈利低点，参考公司过去5年PB 水平给予公司2.3x PB 估值，对应目标价12.97 元，维持 “买入”评级。 风险提示：经济不景气导致乘用车销量低于预期；自主品牌SUV 市占率下滑；新能源车销量低于预期。 该股最近6个月获得机构65次买入评级、33次推荐评级、26次增持评级、11次中性评级、9次买入-B评级、5次审慎增持评级、4次优于大市评级、3次审慎推荐-A评级、3次持有评级、1次谨慎推荐评级、1次Outperform评级。 【17:52 木林森(002745)：19H2下游需求回暖 LEDVANCE整合效果逐步显现】 9月10日给予木 林 森(002745)买入评级。 风险提示：LED 下游需求持续不振。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、4次增持评级。 【17:52 大秦铁路(601006)：8月受港口及台风影响 日均运量110万吨】 9月10日给予大秦铁路(601006)买入评级。 全年整体风险可控。基于以上三四季度分析，看整个下半年运量虽有少许风险，但整体看风险因素带来的影响也在预期可控范围内。基于以上多因素考虑，该机构预计全年运量或在4.40-4.43 亿吨范围内，同比减少800-1100 万吨。但对于大秦线运输来看，公司跨年度运量已脱离相关性，长看未来3-5 年，在“煤源地向三西集中”及“公转铁”大环境下，大秦线基于成本优势，运量长期有望高位维稳。 维持盈利预测，维持“买入”评级。维持此前盈利预测，预计2019-2021 年归母净利润分别138.98 亿元、146.37 亿元、151.16 亿元。从投资角度看，大秦铁路在投资风格属股息防守标的，该机构认为应着眼长周期，19 年因多因素冲击运量较去年回落，但长周期看大秦线运量将维持高位稳健，同时近期股价回调，若根据9 月9 日收盘价，若公司2018 年的现金分红比率50%来看，19/20 年股息分别5.9%、6.2%，当前位置具有股息防守价值，维持“买入”评级。 风险提示：经济下滑，带来煤炭运输业务不及预期；蒙华铁路开通短期冲击。 该股最近6个月获得机构26次买入评级、9次增持评级、8次推荐评级、7次跑赢行业评级、2次强推评级、1次谨慎推荐评级、1次强烈推荐-A评级。 【17:52 奥瑞金(002701)：三片罐有望再发力 二片罐改善弹性大】 9月10日给予奥 瑞 金(002701)买入评级。 盈利预测和评级：该机构预计公司2019-2021 年的净利润分别为8.61 亿元、10.32 亿元和11.43 亿元，EPS 分别为0.37 元、0.44 元、0.49 元，9 月9日收盘价对应的PE 为13.7 倍、11.4 倍和10.3 倍，维持“买入”评级。 风险提示：软饮料销量下行的风险、大客户纠纷影响三片罐业务、二片罐价格继续下行的风险、镀锡板和铝锭价格上升的风险、应收账款出现坏账的风险 该股最近6个月获得机构26次买入评级、5次强烈推荐-A评级、4次增持评级、2次中性评级、2次推荐评级。 【17:52 福能股份(600483)：核电资产注入方案落地 优价增厚业绩】 9月10日给予福能股份(600483)买入评级。 维持盈利预测，给予“买入”评级 风险提示：新项目进展不及预期；电价/煤价不及预期；气电政策不及预期。 该股最近6个月获得机构31次买入评级、16次增持评级、4次审慎增持评级、2次强烈推荐评级、1次Outperform评级。 【17:52 大华股份(002236)深度报告：好风凭借力 安防巨头扬帆再出发】 9月10日给予大华股份(002236)买入评级。 投资建议与盈利预测 风险提示：宏观经济疲弱导致需求释放不及预期，雪亮工程等政策落地进度低于预期，海外市场拓展进度不及预期，核心零部件供应风险，行业竞争加剧等。 该股最近6个月获得机构22次买入评级、5次推荐评级、3次强烈推荐评级、3次强烈推荐-A评级、3次买入-A评级、3次增持评级、2次优于大市评级、1次买入-B评级、1次跑赢行业评级。 【14:47 迪马股份(600565)：受益区域相对景气度 地产及工业协同发展】 9月10日给予迪马股份(600565)买入评级。 风险提示：房地产行业资金面持续紧张有影响公司项目拓展的可能，公司销售和回款有不及预期的可能，建筑工程板块业务有不及预期的可能。 该股最近6个月获得机构2次谨慎增持评级、2次买入评级。 【14:27 万润股份(002643)公司研究：OLED成品材料突破在即 环保材料迎来高增长】 9月10日给予万润股份(002643)买入评级。 投资建议：该机构预计公司2019-2021 年归母净利润分别为5.24/6.85/8.64亿元，同比分别增长18.0%/30.6%/26.2%，折合EPS 分别为0.58/0.75/0.95元，对应三年PE 分别为23.0/17.6/13.9，首次覆盖，给予买入评级投资评级。 风险提示：OLED 市场竞争加剧、沸石需求增速不及预期、汇率风险。 该股最近6个月获得机构32次买入评级、16次增持评级、9次推荐评级、6次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级。 【14:27 捷佳伟创(300724)：光伏设备领军前行 技术升级使命光荣】 9月10日给予捷佳伟创(300724)买入评级。 投资建议与盈利预测 风险提示：光伏行业发展不及预期；HIT 技术国产化进度不及预期；新技术路线发生重大变化。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、18次增持评级、4次强烈推荐评级、3次优于大市评级、2次推荐评级、2次买入-A评级、1次审慎增持评级。 【14:17 长电科技(600584)公司点评：管理层结构改善扭亏有望坚定推荐】 9月10日给予长电科技(600584)买入评级。 盈利预测与投资建议：预计公司2019-2021 年EPS 分别为0.13，0.45，0.68元/股，维持“买入”评级。 风险提示：星科金朋整合不及预期；未来5G 技术推进不及预期；整个半导体行业不景气导致需求下降；公司募投项目投产不及预期。 该股最近6个月获得机构6次增持评级、3次买入评级、2次推荐评级、2次中性评级。 【14:16 鹏鼎控股(002938)动态研究：旺季临近 FPC龙头有望交出亮眼答卷】 9月10日给予鹏鼎控股(002938)买入评级。 盈利预测和投资评级：首次覆盖，给予买入评级。得益于母公司鸿海的依托关系，公司是国际重要客户FPC 和SLP 的主力供应商，在当前趋势下，FPC 与SLP 在手机中的单机价值与用量仍然在不断提升，而国际重要客户的示范效应将使公司在国内一线品牌厂商的开拓中事半功倍。如当前受限于成本约束的国内品牌也开始逐步采用FPC 和SLP，公司业绩有望实现再进阶，预计公司2019-2021 年分别实现净利润30.56 亿、34.94 亿和40.13 亿元，当前股价对应PE29.41、25.72 和22.40 倍，鉴于公司在全球PCB 行业中的地位，首次覆盖，给予买入评级。 风险提示：（1）A 客户产品中FPC 单机价值量提升和出货量情况不及预期；（2）国内一线品牌厂商导入SLP 的进度不及预期；（3）公司IPO 项目建设进度不及预期。 该股最近6个月获得机构34次买入评级、8次增持评级、1次持有评级、1次强烈推荐评级。 【14:12 长江证券(000783)：自营、投行拉动业绩 经纪市占率持续提升】 9月10日给予长江证券(000783)买入评级。 盈利预测及评级：该机构预测长江证券2019 年、2020 年和2021 年分别实现营业收入61.73 亿元、64.94 亿元和71.53 亿元；归属于母公司净利润分别为15.53 亿元、19.40 亿元和22.94 亿元，对应每股摊薄收益分别为0.28 元、0.35 元和0.41 元，维持公司“增持”评级。 风险因素：交易量下跌和自营业务大幅波动，准入门槛降低，政策不达预期。 该股最近6个月获得机构13次增持评级、3次中性评级、1次买入评级、1次优于大市评级。 【14:12 长城汽车(601633)：8月销量维持增长 出口表现依旧强势】 9月10日给予长城汽车(601633)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计公司2019-2021 年EPS 分别为0.49/0.72/0.90 元，未来三年公司业绩复合增长率为16.4%，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济下行；汽车行业产销不及预期；新车上市进度慢；海外经营风险。 该股最近6个月获得机构63次买入评级、33次推荐评级、26次增持评级、11次中性评级、9次买入-B评级、4次优于大市评级、4次审慎增持评级、3次审慎推荐-A评级、3次持有评级、1次谨慎推荐评级、1次Outperform评级。 【14:12 平治信息(300571)中报点评：中报双主业驱动 并表兆能进军智慧家庭业务】 9月10日给予平治信息(300571)买入评级。 投资建议：考虑到下半年兆能订单有望逐步确认收入，阅读业务去年18Q4基数较低，该机构认为公司下半年收入利润增长有望加速，不考虑公司增发募集资金的影响，预计公司2019-2021 年分别实现归母净利润2.69 亿元、3.04 亿和3.47 亿元，当前股价对应PE 估值约为24.1X、21.3X 和18.7X。 风险提示：内容监管风险，订单不能落实到收入的风险，应收账款坏账风险等。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、4次增持评级、1次强烈推荐-A评级、1次优于大市评级。 【14:07 中环股份(002129)事项点评：硅片龙头持续成长 技术引领有望穿越周期】 9月10日给予中环股份(002129)买入评级。 盈利预测及评级：该机构预计公司2019-2021 年实现营收180.11、243.60 和309.95 亿元，同比增长30.93%、35.25%和27.24%，归属于母公司股东净利润11.48、17.20 和22.34 亿元，同比增长81.61%、49.77%和29.94%，摊薄EPS 分别为0.41、0.62 和0.80 元，以9 月6 日收盘价计算，2019-2021 年对应PE 为28x、19x 和15x。公司目前已成长为光伏单晶硅片龙头，持续扩产进一步巩固竞争优势，同时发布变革性新品推动行业技术进步；半导体大尺寸硅片加速进口替代，未来将逐步放量，基于此，该机构维持对公司“买入”评级。 风险因素：光伏行业支持政策变化风险；新增产能建设不及预期风险；海外市场需求不及预期风险；市场竞争加剧风险；大尺寸半导体硅片客户开拓不及预期风险等。 该股最近6个月获得机构22次增持评级、15次买入评级、11次强推评级、7次强烈推荐评级、5次跑赢行业评级、3次审慎推荐-A评级、2次买入-A评级、1次谨慎推荐评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级。 【14:07 长城汽车(601633)：难能可贵 8月销量继续逆势超越行业(太平洋汽车2019年战略推荐)】 9月10日给予长城汽车(601633)买入评级。 投资建议：8 月销量继续逆势超越行业，当前乘用车复苏预期不断增强时，公司前8 月销量高增长之后，市占率逆势提升，三季度单季盈利增速可期！太平洋汽车持续战略推荐长城汽车，该机构预计公司 19 年/20 年归母净利润分别 为 45 亿元/55 亿，维持“买入”评级。 风险提示：汽车行业销量低于预期，降价促销幅度大于预期 该股最近6个月获得机构63次买入评级、33次推荐评级、26次增持评级、11次中性评级、9次买入-B评级、4次优于大市评级、4次审慎增持评级、3次审慎推荐-A评级、3次持有评级、1次谨慎推荐评级、1次Outperform评级。 【14:07 祁连山(600720)深度报告：东风吹不尽 重振玉关情】 9月10日给予祁 连 山(600720)买入评级。 风险提示：宏观经济失速；区域重大项目落实不及预期；供给端超预期增加 该股最近6个月获得机构26次买入评级、17次增持评级、4次强烈推荐评级、4次审慎增持评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【14:07 鹏鼎控股(002938)投资价值分析报告-日系替代提份额 5G新机拓市场】 9月10日给予鹏鼎控股(002938)买入评级。 风险因素：A 客户销量疲弱、PCB 升级放缓、天线方案变更、行业竞争加剧等。 投资建议：公司为全球第一大PCB 生产商及A 客户核心PCB 供应商，未来有望持续受益5G 继续成长， 该机构上调公司2019/20/21 年EPS 预测为1.32/1.57/1.87（原预测为1.3/1.45/1.56 元），考虑龙头溢价，给予公司2019年38 倍PE，对应目标价50.16 元，维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构34次买入评级、8次增持评级、1次持有评级、1次强烈推荐评级。 【14:02 雅克科技(002409)事件点评：LNG用保温板材再获沪东造船大单 半导体材料国产化先行者】 9月10日给予雅克科技(002409)买入评级。 风险提示：产品拓展低于预期的风险。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、8次增持评级、1次谨慎推荐评级、1次审慎增持评级。 中财网
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