[公告]天创时尚:公开发行A股可转换公司债券预案
天创时尚股份有限公司 公开发行A股可转换公司债券预案 重要内容提示： 本次公开发行证券名称及方式：公开发行总额不超过人民币60,000.00万元 （含60,000.00万元）A股可转换公司债券。具体发行规模提请股东大会授权董 事会在上述额度范围内确定。 关联方是否参与本次公开发行：本次公开发行A股可转换公司债券给予公司 原A股股东优先配售权，原股东有权放弃优先配售权。具体优先配售数量提请股 东大会授权董事会在发行前根据市场情况确定，并在本次发行的可转换公司债券 的发行公告中予以披露。 一、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券 发行管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经公司董事会对公司的 实际情况与上述法律、法规和规范性文件的规定逐项自查后，认为公司各项条件 满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定，具 备公开发行可转换公司债券的条件。 二、发行概况 （一）本次发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为本公司A股股票的可转换公司债券。该可转 换公司债券及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。 （二）发行规模 结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券总规模不超过人 民币60,000.00万元（含60,000.00万元），具体发行规模提请公司股东大会授权 董事会在上述额度范围内确定。 （三）票面金额和发行价格 本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行。 （四）债券期限 本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。 （五）债券利率 本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率 水平，提请公司股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具 体情况与保荐人（主承销商）协商确定。 （六）付息的期限和方式 本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和 最后一年利息。 1、年利息计算 年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转 换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。 年利息的计算公式为： I=B×i I：指年利息额； B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每 年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额； i：可转换公司债券的当年票面利率。 2、付息方式 （1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日 为可转换公司债券发行首日。 （2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一 年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不 另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日， 公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包 括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有 人支付本计息年度及以后计息年度的利息。 （4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。 （七）担保事项 本次公开发行A股可转换公司债券无担保。 （八）转股期限 本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个 交易日起至可转换公司债券到期日止。 （九）转股价格的确定及其调整 1、初始转股价格的确定依据 本次发行的可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个 交易日公司A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起 股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的 价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价，具体初始转股价格由股东大 会授权公司董事会在发行前根据市场和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商 确定。 前二十个交易日公司A股股票交易均价=前二十个交易日公司A股股票交易总 额/该二十个交易日公司A股股票交易总量。 前一个交易日公司A股股票交易均价=前一个交易日公司A股股票交易总额/ 该日公司A股股票交易总量。 2、转股价格的调整方式及计算公式 在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括 因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况， 则转股价格相应调整。具体的转股价格调整公式如下： 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）； 上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）； 派送现金股利：P1=P0-D； 上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。 其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股 或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股 价。 当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整， 并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于 公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整 日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前， 则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。 当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债 权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及 充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股 价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规 定来制订。 （十）转股价格向下修正 1、修正权限与修正幅度 在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易 日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，公司董事会有权 提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的 转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一 交易日均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的 每股净资产值和股票面值。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日 前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易 日按调整后的转股价格和收盘价计算。 2、修正程序 如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披 露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度和暂停转股期间等有关信息。从转股价格 修正日起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转 股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执 行。 （十一）转股股数确定方式 本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量=可转换 公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额/申请转股当日有效的转 股价格，并以去尾法取一股的整数倍。 可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一 股的可转换公司债券余额，公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定，在可 转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转换公司债券余 额及该余额所对应的当期应计利息。 （十二）赎回条款 1、到期赎回条款 在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将赎回未转股的可 转换公司债券，具体赎回价格由股东大会授权董事会根据发行时市场情况与保荐 人（主承销商）协商确定。 2、有条件赎回条款 在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易 日中至少有二十个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），或本 次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3,000万元时，公司有权按照债 券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。 当期应计利息的计算公式为： IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额； i：指可转换公司债券当年票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数 （算头不算尾）。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日 前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易 日按调整后的转股价格和收盘价计算。 （十三）回售条款 1、有条件回售条款 本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三 十个交易日的收盘价低于当期转股价格的70%时，可转换公司债券持有人有权将 其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给 公司。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、 增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派 送现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收 盘价计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。如果出现转股 价格向下修正的情况，则上述三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易 日起重新计算。 本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在每 年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条 件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的， 该计息年度不应再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。 2、附加回售条款 若本次发行可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中 的承诺相比出现重大变化，且根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用 途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次 以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或部分可转换公司债券 的权利。在上述情形下，可转换公司债券持有人可以在回售申报期内进行回售， 在回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权（当期应计利息的计算方 式参见第十二条赎回条款的相关内容）。 （十四）转股年度有关股利的归属 因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权 益，在利润分配股权登记日下午收市后登记在册的所有普通股股东均参与当期利 润分配，享有同等权益。 （十五）发行方式及发行对象 本次可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐人（主承 销商）协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的 其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。 （十六）向公司原股东配售的安排 本次发行的可转换公司债券给予公司原A股股东优先配售权，原股东有权放 弃优先配售权。具体优先配售数量提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情 况确定，并在本次发行的可转换公司债券的发行公告中予以披露。 原A股股东优先配售之外的余额和原A股股东放弃优先配售后的部分采用网 下对机构投资者发售和通过上海证券交易所交易系统网上发行相结合的方式进行， 余额由承销商包销。具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐人（主承销商） 在发行前协商确定。 （十七）债券持有人及债券持有人会议 1、债券持有人的权利与义务 （1）债券持有人的权利 ①依照其所持有的本期可转换公司债数额享有约定利息； ②根据可转债募集说明书约定的条件将所持有的本期可转债转为公司A股股 票； ③根据可转债募集说明书约定的条件行使回售权； ④依照法律、行政法规、公司章程及可转债募集说明书的规定转让、赠与或 质押其所持有的本期可转债； ⑤依照法律、公司章程的规定获得有关信息； ⑥按可转债募集说明书约定的期限和方式要求公司偿付本期可转债本息； ⑦依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并 行使表决权； ⑧法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。 （2）债券持有人的义务 ①遵守公司发行可转换公司债券条款的相关规定； ②依其所认购的可转债数额缴纳认购资金； ③遵守债券持有人会议形成的有效决议； ④除法律、法规规定及可转债募集说明书约定之外，不得要求公司提前偿付 可转债的本金和利息； ⑤法律、行政法规及公司章程规定应当由可转债持有人承担的其他义务。 2、债券持有人会议的召开情形 在可转换公司债券存续期间，有下列情形之一的，应当召集债券持有人会议： （1）公司拟变更可转债募集说明书的约定； （2）公司不能按期支付本次可转债本息； （3）公司减资（因股权激励回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散 或者申请破产； （4）公司董事会书面提议召开债券持有人会议； （5）修订《债券持有人会议规则》； （6）发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项； （7）根据法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所及《债券持有人会 议规则》的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。 下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议： （1）公司董事会提议； （2）单独或合计持有本期可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人 书面提议； （3）法律、行政法规或中国证监会规定的其他机构或人士。 公司将在募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法，以及债券持有人会 议的权限、程序和决议生效条件。 （十八）本次募集资金用途 本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过60,000.00万元（含 60,000.00万元），扣除发行费用后，将全部投资于智能制造基地建设项目、回购 股份以及补充流动资金。本次发行募集资金拟投资具体情况如下： 项目名称 项目总投资（万元） 拟投入募集资 金额（万元） 智能制造基地建设项目 92,912.97 46,000 回购股份 10,000-20,000 10,000 补充流动资金 4,000 4,000 合计 106,912.97-116,912.97 60,000 在本次募集资金到位前，公司将使用自筹资金先行投入，并在募集资金到位 后予以置换。在募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟 投入的募集资金额，不足部分由公司以自筹资金解决。 （十九)募集资金存放账户 公司已经制订了募集资金管理相关制度，本次发行可转债的募集资金必须存 放于公司董事会指定的募集资金专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董 事会确定，并在发行公告中披露募集资金专项账户的相关信息。 （二十）本次发行可转换公司债券方案的有效期限 公司本次发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月，自发行方案经股东 大会审议通过之日起计算。 三、财务会计信息及管理层讨论与分析 （一）公司最近三年及一期资产负债表、利润表、现金流量表 1、合并报表 （1）资产负债表 单位：万元 项目 2018.9.30 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31 流动资产： 货币资金 20,281.95 35,865.58 30,079.00 18,784.53 应收票据及应收账款 30,059.61 34,892.92 27,414.03 25,813.21 应收票据 953.35 1,656.48 1,984.10 1,640.20 应收账款 29,106.26 33,236.44 25,429.93 24,173.01 预付款项 4,176.94 2,627.01 1,840.26 1,781.40 其他应收款 3,531.34 4,803.95 1,848.84 1,517.00 买入返售金融资产 存货 49,672.83 41,780.01 39,914.48 46,907.59 其他流动资产 30,770.55 37,302.36 31,374.73 6,188.42 流动资产合计 138,493.22 157,271.84 132,471.33 100,992.15 非流动资产： 以摊余成本计量的金 融资产 债权投资 其他债权投资 可供出售金融资产 1,050.00 890.00 650.00 650.00 其他权益工具投资 持有至到期投资 其他非流动金融资产 长期应收款 1,720.15 1,715.40 长期股权投资 1,594.98 1,764.41 投资性房地产 2,745.80 2,493.43 649.69 固定资产(合计) 33,682.49 29,020.74 24,096.48 24,594.94 固定资产 33,682.49 29,020.74 24,096.48 24,594.94 固定资产清理 在建工程(合计) 4,990.24 9,168.78 2,384.26 700.97 在建工程 4,990.24 9,168.78 2,384.26 700.97 工程物资 无形资产 9,762.05 10,559.59 6,556.88 1,201.99 项目 2018.9.30 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31 开发支出 商誉 62,209.55 62,209.55 长期待摊费用 4,849.60 3,977.50 2,232.50 2,484.63 递延所得税资产 2,956.22 2,364.91 1,606.18 2,109.49 其他非流动资产 1,530.00 1,845.56 11,571.39 8,081.95 非流动资产合计 127,091.08 126,009.89 49,747.38 39,823.96 资产总计 265,584.30 283,281.73 182,218.71 140,816.11 流动负债： 短期借款 23,800.00 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 24,345.73 15,882.74 8,492.34 12,747.22 预收款项 2,630.38 1,949.13 1,437.60 1,326.35 合同负债 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 5,917.33 9,421.47 6,654.72 5,841.97 应交税费 3,010.92 2,964.24 3,321.31 2,374.34 其他应付款(合计) 11,820.38 44,228.19 5,363.40 3,932.21 其中：应付利息 - - - 51.93 应付股利 3,924.65 22.50 - - 其他应付款 7,895.73 44,205.69 5,363.40 3,880.28 划分为持有待售的负 债 一年内到期的非流动 负债 3,536.49 815.80 预提费用 递延收益-流动负债 应付短期债券 其他流动负债 2,615.16 2,160.00 1,573.22 1,056.11 其他金融类流动负债 流动负债合计 53,876.39 76,605.78 26,842.59 51,894.00 非流动负债： 长期借款 1,575.48 应付债券 长期应付款(合计) 3,408.39 长期应付款 3,408.39 专项应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延所得税负债 递延收益-非流动负 债 项目 2018.9.30 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31 其他非流动负债 807.83 835.35 198.53 203.71 非流动负债合计 807.83 4,243.74 198.53 1,779.20 负债合计 54,684.22 80,849.52 27,041.11 53,673.20 所有者权益(或股东 权益)： 实收资本(或股本) 43,140.22 43,165.42 28,000.00 21,000.00 其它权益工具 资本公积金 111,111.04 110,822.49 84,246.36 27,930.18 减：库存股 2,573.30 2,850.47 其它综合收益 -54.34 -79.04 专项储备 盈余公积金 6,964.28 6,964.28 3,543.33 3,306.54 一般风险准备 未分配利润 50,607.57 42,742.19 37,169.29 32,678.21 外币报表折算差额 未确认的投资损失 归属于母公司所有者 权益合计 209,195.46 200,764.87 152,958.99 84,914.92 少数股东权益 1,704.63 1,667.33 2,218.61 2,227.98 所有者权益合计 210,900.09 202,432.20 155,177.60 87,142.91 负债和所有者权益总 计 265,584.30 283,281.73 182,218.71 140,816.11 （2）利润表 单位：万元 项目 2018年1-9月 2017年度 2016年度 2015年度 营业总收入 146,859.45 173,384.36 154,798.24 163,067.02 营业收入 146,859.45 173,384.36 154,798.24 163,067.02 营业总成本 127,665.48 153,413.53 141,173.68 149,990.80 营业成本 63,926.43 73,248.64 66,320.10 71,023.20 税金及附加 1,335.82 2,538.30 2,220.29 2,072.35 销售费用 41,260.85 51,958.63 45,769.56 49,515.99 管理费用 17,249.53 24,729.47 24,356.16 24,660.54 研发费用 2,344.71 财务费用 -44.25 -259.95 248.21 1,417.21 其中：利息费用 128.10 - - - 利息收入 -185.75 - - - 资产减值损失 1,592.37 1,198.44 2,259.36 1,301.53 信用减值损失 - - - - 加：其他收益 3,108.07 2,223.74 投资净收益 858.46 935.60 702.65 131.15 项目 2018年1-9月 2017年度 2016年度 2015年度 其中：对联营企 业和合营企业的投资收益 -257.22 -324.36 - - 净敞口套期收益 - - - - 公允价值变动净收益 - - - - 资产处置收益 6.27 -252.86 - - 汇兑净收益 - - - - 营业利润 23,166.78 22,877.32 14,327.21 13,207.36 加：营业外收入 107.84 312.66 2,147.09 1,572.18 减：营业外支出 1,033.03 151.53 145.06 193.56 其中：非流动资 产处置净损失 - - 62.68 81.91 利润总额 22,241.60 23,038.45 16,329.24 14,585.98 减：所得税 3,303.87 4,464.78 4,523.23 3,715.56 加：未确认的投资损 失 - - - - 净利润 18,937.73 18,573.67 11,806.01 10,870.42 持续经营净利润 18,937.73 18,573.67 - - 终止经营净利润 - - - - 减：少数股东损益 287.30 -220.17 78.13 442.47 归属于母公司所有者 的净利润 18,650.43 18,793.84 11,727.88 10,427.95 加：其他综合收益 24.70 -79.04 - - 综合收益总额 18,962.42 18,494.63 11,806.01 10,870.42 减：归属于少数股东 的综合收益总额 287.30 -220.17 78.13 442.47 归属于母公司普通股 东综合收益总额 18,675.13 18,714.80 11,727.88 10,427.95 每股收益： 基本每股收益 0.43 0.48 0.44 0.50 稀释每股收益 0.43 0.48 0.44 0.50 （3）现金流量表 单位：万元 项目 2018年1-9月 2017年度 2016年度 2015年度 经营活动产生的现金流 量： 销售商品、提供劳务收到 的现金 173,349.44 187,208.24 171,633.94 183,074.59 收到的税费返还 - - - - 收到其他与经营活动有 关的现金 5,595.36 3,736.65 2,444.78 1,650.35 经营活动现金流入小计 178,944.80 190,944.89 174,078.72 184,724.94 项目 2018年1-9月 2017年度 2016年度 2015年度 购买商品、接受劳务支付 的现金 72,808.62 64,582.94 64,637.00 72,288.80 支付给职工以及为职工 支付的现金 46,717.49 53,257.01 52,486.85 57,828.70 支付的各项税费 14,513.55 25,991.93 21,308.55 24,268.22 支付其他与经营活动有 关的现金 20,336.92 20,103.99 14,402.19 15,874.10 经营活动现金流出小计 154,376.59 163,935.87 152,834.59 170,259.82 经营活动产生的现金流 量净额 24,568.21 27,009.02 21,244.12 14,465.12 投资活动产生的现金流 量： - - - - 收回投资收到的现金 123,800.00 144,000.00 131,800.00 34,800.00 取得投资收益收到的现 金 977.04 1,140.95 702.65 131.15 处置固定资产、无形资产 和其他长期资产收回的 现金净额 35.77 23.48 28.62 24.71 处置子公司及其他营业 单位收到的现金净额 - - - - 收到其他与投资活动有 关的现金 35.99 - - - 投资活动现金流入小计 124,848.80 145,164.43 132,531.27 34,955.86 购建固定资产、无形资产 和其他长期资产支付的 现金 6,423.40 13,046.73 15,900.02 6,933.35 投资支付的现金 151,145.00 151,443.42 156,800.00 38,800.00 取得子公司及其他营业 单位支付的现金净额 - -7,350.29 - - 支付其他与投资活动有 关的现金 - 1,715.24 - - 投资活动现金流出小计 157,568.40 158,855.10 172,700.02 45,733.35 投资活动产生的现金流 量净额 -32,719.60 -13,690.67 -40,168.75 -10,777.49 筹资活动产生的现金流 量： - - - - 吸收投资收到的现金 - 50.00 64,970.00 - 其中：子公司吸收少数股 东投资收到的现金 - 50.00 - - 取得借款收到的现金 - - 8,800.00 51,300.00 收到其他与筹资活动有 关的现金 - 2,850.47 - - 发行债券收到的现金 - - - - 项目 2018年1-9月 2017年度 2016年度 2015年度 筹资活动现金流入小计 - 2,900.47 73,770.00 51,300.00 偿还债务支付的现金 - - 34,991.28 51,794.93 分配股利、利润或偿付利 息支付的现金 7,201.43 9,887.50 7,649.91 4,772.86 其中：子公司支付给少数 股东的股利、利润 - - - - 支付其他与筹资活动有 关的现金 236.25 565.19 822.18 180.32 筹资活动现金流出小计 7,437.67 10,452.69 43,463.37 56,748.11 筹资活动产生的现金流 量净额 -7,437.67 -7,552.22 30,306.63 -5,448.11 汇率变动对现金的影响 5.44 20.46 0.37 1.42 现金及现金等价物净增 加额 -15,583.63 5,786.58 11,382.38 -1,759.06 期初现金及现金等价物 余额 35,865.58 30,079.00 18,696.62 20,455.68 期末现金及现金等价物 余额 20,281.95 35,865.58 30,079.00 18,696.62 2、母公司财务报表 （1）资产负债表 单位：万元 项目 2018.9.30 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31 流动资产： 货币资金 8,166.93 14,759.24 20,643.25 11,069.82 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 36,822.31 27,437.34 35,631.75 35,781.25 应收票据 66.00 20.00 应收账款 36,822.31 27,371.35 35,631.75 35,761.25 预付款项 911.20 677.67 841.15 1,120.18 其他应收款(合计) 10,399.11 25,613.76 7,814.02 7,733.89 应收股利 12,500.00 应收利息 124.23 28.94 其他应收款 10,274.88 13,084.82 7,814.02 7,733.89 买入返售金融资产 存货 22,582.47 20,685.31 19,364.15 27,986.20 其他流动资产 23,287.12 35,238.41 30,299.20 5,001.90 其他金融类流动资产 流动资产合计 102,169.14 124,411.73 114,593.51 88,693.23 项目 2018.9.30 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31 非流动资产： 发放贷款及垫款 以公允价值且其变动计入 其他综合收益的金融资产 以摊余成本计量的金融资 产 债权投资 其他债权投资 可供出售金融资产 1,050.00 890.00 650.00 650.00 其他权益工具投资 持有至到期投资 其他非流动金融资产 长期应收款 1,029.53 1,029.53 长期股权投资 87,520.31 87,520.31 8,483.45 6,883.45 投资性房地产 2,870.04 3,654.00 4,191.73 3,657.04 固定资产(合计) 23,322.46 17,651.92 10,063.99 9,895.62 固定资产 23,322.46 17,651.92 10,063.99 9,895.62 固定资产清理 在建工程(合计) 4,990.24 9,088.10 2,316.01 603.68 在建工程 4,990.24 9,088.10 2,316.01 603.68 工程物资 无形资产 8,139.91 8,518.23 5,895.72 583.61 开发支出 商誉 长期待摊费用 2,309.02 1,983.11 1,443.68 1,625.42 递延所得税资产 133.67 625.18 728.86 1,401.75 其他非流动资产 4,478.29 1,792.80 11,536.39 8,061.92 非流动资产合计 135,843.46 132,753.17 45,309.83 33,362.48 资产总计 238,012.60 257,164.89 159,903.34 122,055.71 流动负债： 短期借款 23,800.00 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 14,243.53 9,996.36 10,390.49 12,500.28 应付票据 626.32 应付账款 14,243.53 9,996.36 10,390.49 11,873.96 预收款项 179.76 205.85 6,652.95 1,799.41 合同负债 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 3,372.21 5,933.68 4,734.05 3,938.76 应交税费 269.94 819.59 1,777.73 1,136.13 项目 2018.9.30 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31 其他应付款(合计) 14,785.81 39,747.32 3,436.94 2,645.06 其中：应付利息 - - - 51.93 应付股利 3,924.65 - - - 其他应付款 10,861.16 39,747.32 3,436.94 2,593.13 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 3,536.49 815.80 预提费用 递延收益-流动负债 应付短期债券 其他流动负债 1,920.97 1,580.62 1,372.16 990.87 其他金融类流动负债 流动负债合计 38,308.70 58,283.42 28,364.32 47,626.31 非流动负债： 长期借款 1,575.48 应付债券 长期应付款(合计) 3,408.39 长期应付款 3,408.39 专项应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延所得税负债 递延收益-非流动负债 其他非流动负债 749.37 807.24 173.68 172.72 非流动负债合计 749.37 4,215.64 173.68 1,748.20 负债合计 39,058.07 62,499.05 28,538.00 49,374.51 所有者权益(或股东权 益)： 实收资本(或股本) 43,140.22 43,165.42 28,000.00 21,000.00 其它权益工具 资本公积金 110,582.15 110,293.60 83,717.47 27,401.29 减：库存股 2,573.30 2,850.47 其它综合收益 专项储备 盈余公积金 6,952.73 6,952.73 3,531.79 3,294.99 一般风险准备 未分配利润 40,852.73 37,104.56 16,116.08 20,984.92 外币报表折算差额 未确认的投资损失 归属于母公司所有者权益 合计 198,954.53 194,665.84 131,365.34 72,681.20 少数股东权益 所有者权益合计 198,954.53 194,665.84 131,365.34 72,681.20 项目 2018.9.30 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31 负债和所有者权益总计 238,012.60 257,164.89 159,903.34 122,055.71 （2）利润表 单位：万元 项目 2018年1-9月 2017年度 2016年度 2015年度 营业总收入 81,236.66 106,257.91 108,039.75 139,904.40 营业收入 81,236.66 106,257.91 108,039.75 139,904.40 营业总成本 79,050.64 101,992.95 106,367.44 138,224.03 营业成本 44,435.60 56,320.97 60,783.19 82,509.86 税金及附加 627.01 1,321.09 1,327.47 1,547.37 销售费用 20,205.85 24,530.49 23,866.18 32,499.39 管理费用 11,065.01 19,381.40 19,027.12 19,381.60 研发费用 1,593.76 - - - 财务费用 -93.57 -236.11 242.85 1,356.31 其中：利息费用 128.10 - - - 利息收入 -217.25 - - - 资产减值损失 1,216.97 675.10 1,120.62 929.49 信用减值损失 - - - - 加：其他收益 146.07 509.22 投资净收益 13,658.45 30,836.27 892.49 311.94 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 - - - - 净敞口套期收益 - - - - 公允价值变动净收益 - - - - 资产处置收益 6.27 -246.32 - - 汇兑净收益 - - - - 营业利润 15,996.81 35,364.14 2,564.80 1,992.31 加：营业外收入 63.37 202.00 705.37 1,016.12 减：营业外支出 977.59 90.82 112.74 141.61 其中：非流动资产处置 净损失 - - 55.03 80.96 利润总额 15,082.58 35,475.32 3,157.43 2,866.82 减：所得税 549.36 1,265.89 789.47 688.16 加：未确认的投资损失 - - - - 净利润 14,533.22 34,209.42 2,367.96 2,178.66 持续经营净利润 14,533.22 34,209.42 - - 终止经营净利润 - - - - 减：少数股东损益 - - - - 归属于母公司所有者的净利 润 14,533.22 34,209.42 2,367.96 2,178.66 加：其他综合收益 - - - - 项目 2018年1-9月 2017年度 2016年度 2015年度 综合收益总额 14,533.22 34,209.42 2,367.96 2,178.66 减：归属于少数股东的综合 收益总额 - - - - 归属于母公司普通股东综合 收益总额 14,533.22 34,209.42 2,367.96 2,178.66 （3）现金流量表 单位：万元 项目 2018年1-9月 2017年度 2016年度 2015年度 经营活动产生的现金流 量： 销售商品、提供劳务收到 的现金 83,387.31 121,956.32 128,199.68 151,778.53 收到的税费返还 - - - - 收到其他与经营活动有 关的现金 318.23 1,743.39 981.99 1,435.87 经营活动现金流入小计 83,705.54 123,699.70 129,181.67 153,214.40 购买商品、接受劳务支付 的现金 34,767.60 56,160.73 51,335.55 68,802.70 支付给职工以及为职工 支付的现金 29,841.49 35,532.65 35,822.97 44,224.35 支付的各项税费 5,482.90 12,264.53 10,843.51 16,291.68 支付其他与经营活动有 关的现金 13,683.79 15,982.53 16,294.56 14,153.38 经营活动现金流出小计 83,775.78 119,940.45 114,296.59 143,472.11 经营活动产生的现金流 量净额 -70.24 3,759.26 14,885.08 9,742.29 投资活动产生的现金流 量： - - - - 收回投资收到的现金 110,500.00 111,000.00 114,500.00 21,000.00 取得投资收益收到的现 金 26,076.83 18,217.24 892.49 311.94 处置固定资产、无形资产 和其他长期资产收回的 现金净额 35.38 15.01 23.10 194.11 处置子公司及其他营业 单位收到的现金净额 - - - - 收到其他与投资活动有 关的现金 35.99 - - - 投资活动现金流入小计 136,648.20 129,232.26 115,415.59 21,506.04 购建固定资产、无形资产 和其他长期资产支付的 4,328.62 10,455.55 9,939.57 4,113.58 项目 2018年1-9月 2017年度 2016年度 2015年度 现金 投资支付的现金 131,745.00 119,190.00 139,000.00 25,081.81 取得子公司及其他营业 单位支付的现金净额 - - 2,100.00 - 支付其他与投资活动有 关的现金 - 1,715.24 - - 投资活动现金流出小计 136,073.62 131,360.80 151,039.57 29,195.40 投资活动产生的现金流 量净额 574.59 -2,128.54 -35,623.98 -7,689.35 筹资活动产生的现金流 量： - - - - 吸收投资收到的现金 - - 64,970.00 - 其中：子公司吸收少数股 东投资收到的现金 - - - - 取得借款收到的现金 - - 8,800.00 51,300.00 收到其他与筹资活动有 关的现金 - 2,850.47 （未完）  |