[年报]15开元01:海通开元投资有限公司公司债券2017年年度报告

时间:2018年04月16日 19:02:48 中财网


B


海通开元投资有限公司
公司债券年度报告

(2017年)

二〇一八年四月


海通开元投资有限公司公司债券年度报告(2017年)


重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。


立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。


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海通开元投资有限公司公司债券年度报告(2017年)


重大风险提示

一、与募集说明书所提示的风险因素的变化:

本报告所提示的风险因素与
15开元
01募集说明书、15开元
02募集说明书所提示的
风险因素主要变化为受限资产月较往年有所变化。本报告所提示的风险因素在“重大风险
提示”中列举,请投资者注意阅读。

1、部分限售资产变现的风险

截至
2017年
12月
31日,公司可供出售金融资产账面余额为
61.11亿元,其中
17.31
亿元为公司持有的存在限售期限的股票,占比
28.33%。对公司资产变现能力产生一些影响
,可能部分资产存在无法变现的风险。


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海通开元投资有限公司公司债券年度报告(2017年)


目录
重要提示......................................................................2
重大风险提示..................................................................3
释义..........................................................................6
第一节公司及相关中介机构简介............................................8
一、公司基本信息..........................................................8
二、信息披露事务负责人....................................................8
三、信息披露网址及置备地..................................................8
四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况............................9
五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况............................9
六、中介机构情况.........................................................10
七、中介机构变更情况.....................................................10
第二节公司债券事项.....................................................10
一、债券基本信息.........................................................10
二、募集资金使用情况.....................................................11
三、跟踪资信评级情况.....................................................12
四、增信机制及其他偿债保障措施情况.......................................13
五、偿债计划.............................................................14
六、专项偿债账户设置情况.................................................15
七、持有人会议召开情况...................................................15
八、受托管理人履职情况...................................................15
第三节业务和公司治理情况...............................................17
一、公司业务情况.........................................................17
二、公司治理、内部控制情况...............................................18
三、公司独立性情况.......................................................18
四、业务经营情况分析.....................................................19
五、投资状况.............................................................19
六、与主要客户业务往来时是否发生严重违约.................................19
七、非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况.............................19
第四节财务情况.........................................................20
一、审计情况.............................................................20
二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.............................20
三、主要会计数据和财务指标...............................................20
四、资产情况.............................................................21
五、负债情况.............................................................22
六、利润及其他损益来源情况...............................................23
七、对外担保情况.........................................................24
第五节重大事项.........................................................24
一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项...........................24
二、关于破产相关事项.....................................................24
三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.........24
四、关于暂停/终止上市的风险提示..........................................24
五、其他重大事项的信息披露情况...........................................24
第六节特殊债项应当披露的其他事项.......................................25
第七节发行人认为应当披露的其他事项.....................................25
第八节备查文件目录.....................................................26


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海通开元投资有限公司公司债券年度报告(2017年)


附件财务报表...............................................................28
合并资产负债表
..............................................................29
母公司资产负债表.............................................................31
合并利润表...................................................................33
母公司利润表.................................................................35
合并现金流量表...............................................................36
母公司现金流量表.............................................................38
合并所有者权益变动表.........................................................40
母公司所有者权益变动表.......................................................44
担保人财务报表...............................................................48


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海通开元投资有限公司公司债券年度报告(2017年)


释义

海通开元/发行人/公司指海通开元投资有限公司。

本报告指海通开元投资有限公司公司债
2017年年度报
告。

15开元
01指海通开元投资有限公司公开发行
2015年公司债
(面向合格投资者)(品种一)。

15开元
02指海通开元投资有限公司公开发行
2015年公司债
(面向合格投资者)(品种二)。

15海通开元
PPN001指海通开元投资有限公司
2015年度第一期非公开定
向债务融资工具。

主承销商指
15开元
01和
15开元
02主承销商为海通证券股份
有限公司;
15海通开元
PPN001主承销商为兴业银行股份有限
公司。

债券受托管理人指根据债务受托管理协议而设立的维护债券持有人利
益的机构。

资信评级机构指由专职机构使用科学的评价方法,对在经济活动中
的借贷信用行为的可靠性和安全性程度进行分析,
并用专用符号作出评估报告的一种金融信息服务业
务。

中介机构指为债券的发行、承销、托管等提供中介服务的机构
,包括会计师事务所、债券受托管理人、资信评级
机构等。

债券信用评级指以企业或经济主体发行的有价债券为对象进行的信
用评级。

债券增信机制指增加债券的信用资质的举措,债券发行人的到期还
本付息增加了一个保障,目前我国最主要的增信方
式有第三方担保、抵质押担保和其他增信措施。

债券持有人会议指由债券持有人集体行使权利的、即时召集的、临时
性的议决机构。

审计报告指立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具的
《审计报告》(信会师报字[2018]第【】号)。

受限资产指被设立了抵押/质押等限制物权,或被/查封/冻结
,或被设立了可对抗第三人的优先受偿权的资产,
其将无法变现,或必须满足一定条件才能够变现用
于清偿债务。

其他债券和债务工具指除公司债以外的债券和债务工具,包括企业债、可
转换债券、可交换债券、项目收益债券、专项债券
、中期票据、短期融资券、超短期融资券、银行借
款等等。

会计政策变更指企业对相同的交易或事项由原来采用的会计政策改
用另一会计政策的行为。

会计估计变更指由于资产和负债的当前状况及预期未来经济利益和
义务发生了变化,从而对资产或负债的账面价值或
资产的定期消耗金额进行的重估和调整。


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海通开元投资有限公司公司债券年度报告(2017年)


重大会计差错更正指对企业在会计核算中,由于计量、确认、记录等方
面出现的重大错误进行的纠正。

银行授信指商业银行向非金融机构客户提供的资金,或者对客
户在有关经济活动中可能产生的赔偿、支付责任做
出的保证,包括贷款、贸易融资、票据融资、融资
租赁、透支、各项垫款等表内业务,以及票据承兑
、开出信用证、保函、备用信用证、信用证保兑、
债券发行担保、借款担保、有追索权的资产销售、
未使用的不可撤消的贷款承诺等表外业务。

独立性指公司与其控股股东或实际控制人之间,在业务、资
产、人员、财务、机构五大方面保持独立性,能够
自主决定其经营方针和战略决策。

非经营性往来占款指与主营业务和其他业务无关的大额长账龄往来款项
,尤其是关联方之间的此类款项。

资金拆借指银行或其他金融机构之间在经营过程中相互调剂头
寸资金的信用活动。

存续期指债券起息日起至债券到期日(或赎回日)止的时间
区间。

元指如无特别说明,指人民币元。

PE指私募股权投资。


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海通开元投资有限公司公司债券年度报告(2017年)


第一节公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称海通开元投资有限公司
中文简称海通开元
外文名称(如有)
Haitong Capital Co., Ltd.
外文缩写(如有)
HTCC
法定代表人张向阳
注册地址上海市黄浦区广东路
689号
26楼
07-12室
办公地址上海市黄浦区广东路
689号
26楼
07-12室
办公地址的邮政编码
200001
公司网址
http://www.htcc.sh.cn/
电子信箱
info@htcc.sh.cn

二、信息披露事务负责人

姓名崔巍
联系地址上海市黄浦区广东路
689号
26楼
07-12室
电话
021-63410356
传真
021-63410815
电子信箱
cuiw@htcc.sh.cn

三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易场
所网站网址
http://www.sse.com.cn/
年度报告备置地上海市黄浦区广东路
689号
26楼
07-12室

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海通开元投资有限公司公司债券年度报告(2017年)


四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称:海通证券股份有限公司
报告期末实际控制人名称:海通证券股份有限公司

(一)报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

□适用√不适用
(二)报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

□适用√不适用
五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

截至本报告出具日,公司董事、监事、高管任职情况如下。


公司董事、监事、高管任职情况

姓名年龄职务本届任职起止日
持有公司
股权
持有公司
债权

董事

张向阳
52董事长
2015年
11月-2018年
11月
--汪
异明
52
董事、总经

2015年
11月-2018年
11月
--
王美娟
53董事
2015年
11月-2018年
11月
--
马中
48董事
2016年
11月-2018年
11月
廖荣耀
53董事
2015年
11月-2018年
11月
--

监事

芮政先
55监事
2015年
11月-2018年
11月
--

高级管理人员

夏庆
58副总经理
2015年
11月-2018年
11月
--
熊旭敏
45副经理
2015年
5月-2018年
5月
--
崔巍
44总经理助理
2015年
5月-2018年
5月
--

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海通开元投资有限公司公司债券年度报告(2017年)


六、中介机构情况
(一)出具审计报告的会计师事务所

名称立信会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址上海市黄浦区南京东路
61号四楼
签字会计师姓名黄晔、迟媛

(二)受托管理人
/债权代理人

债券代码
136071.SH
债券简称
15开元
01
名称财达证券有限责任公司
办公地址石家庄市自强路
35号
联系人韩旭
联系电话
0311-66006356

债券代码
136072.SH
债券简称
15开元
02
名称财达证券有限责任公司
办公地址石家庄市自强路
35号
联系人韩旭
联系电话
0311-66006356

(三)资信评级机构

债券代码
136071.SH
债券简称
15开元
01
名称联合信用评级有限公司
办公地址北京市朝阳区建国门外大街
2号
PICC大厦
12层

债券代码
136072.SH
债券简称
15开元
02
名称联合信用评级有限公司
办公地址北京市朝阳区建国门外大街
2号
PICC大厦
12层

七、中介机构变更情况

□适用√不适用
第二节公司债券事项

一、债券基本信息

单位:亿元币种:人民币


1、债券代码
136071.SH

10


海通开元投资有限公司公司债券年度报告(2017年)


2、债券简称
15开元
01
3、债券名称海通开元投资有限公司公开发行
2015年公司债券(面
向合格投资者)(品种一)
4、发行日
2015年
12月
3日
5、到期日
2020年
12月
3日
6、债券余额
14
7、利率(%)
4.25
8、还本付息方式每年付息一次,到期一次还本
9、上市或转让的交易场所上海证券交易所
10、投资者适当性安排面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况公司于
2017年
12月
4日支付自
2016年
12月
3日至
2017年
12月
2日期间的利息(因
2017年
12月
3日为
休息日,故顺延至其后的第一个交易日)5,950.00万

12、特殊条款的触发及执行
情况



1、债券代码
136072.SH
2、债券简称
15开元
02
3、债券名称海通开元投资有限公司公开发行
2015年公司债券(面
向合格投资者)(品种二)
4、发行日
2015年
12月
3日
5、到期日
2018年
12月
3日
6、债券余额
6
7、利率(%)
3.90
8、还本付息方式每年付息一次,到期一次还本
9、上市或转让的交易场所上海证券交易所
10、投资者适当性安排面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况公司于
2017年
12月
4日支付自
2016年
12月
3日至
2017年
12月
2日期间的利息(因
2017年
12月
3日为
休息日,故顺延至其后的第一个交易日)2,340.00万

12、特殊条款的触发及执行
情况


二、募集资金使用情况

单位:亿元币种:人民币

债券代码:136071.SH

债券简称
15开元
01
募集资金专项账户运作情况已使用全部款项
募集资金总额
14.00
募集资金期末余额
0
募集资金报告期使用金额、使
用情况及履行的程序
全部使用;发行人在渤海银行股份有限公司上海分行开
设专项账户用于本次公司债券募集资金及兑息、兑付资
金的归集和管理,资金需完全通过募集资金专项账户运

募集资金是否存在违规使用,不适用

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及其整改情况(如有)
单位:亿元币种:人民币

债券代码:136072.SH

债券简称
15开元
02
募集资金专项账户运作情况已使用全部款项
募集资金总额
6.00
募集资金期末余额
0
募集资金报告期使用金额、使
用情况及履行的程序
全部使用;发行人在渤海银行股份有限公司上海分行开
设专项账户用于本次公司债券募集资金及兑息、兑付资
金的归集和管理,资金需完全通过募集资金专项账户运

募集资金是否存在违规使用,
及其整改情况(如有)
不适用

三、跟踪资信评级情况
(一)最新跟踪评级情况

√适用□不适用

债券代码
136071.SH
债券简称
15开元
01
评级机构联合信用评级有限公司
评级报告出具时间
2017年
6月
15日
评级结论(主体)
AA+
评级结论(债项)
AA+
评级展望稳定
主体评级标识所代表的含义偿还债务的能力很强,受不利经济环境的影响不大,
违约风险很低
债项评级标识所代表的含义偿还债务的能力很强,受不利经济环境的影响不大,
违约风险很低
与上一次评级结果的对比及对
投资者权益的影响
不变;无影响

债券代码
136072.SH
债券简称
15开元
02
评级机构联合信用评级有限公司
评级报告出具时间
2017年
6月
15日
评级结论(主体)
AA+
评级结论(债项)
AA+
评级展望稳定
主体评级标识所代表的含义偿还债务的能力很强,受不利经济环境的影响不大,
违约风险很低
债项评级标识所代表的含义偿还债务的能力很强,受不利经济环境的影响不大,
违约风险很低
与上一次评级结果的对比及对
投资者权益的影响
不变;无影响

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(二)主体评级差异

□适用√不适用
四、增信机制及其他偿债保障措施情况
(一)增信机制及其他偿债保障措施变更情况

□适用√不适用
(二)截至报告期末增信机制情况


1.保证担保
1)法人或其他组织保证担保
□适用√不适用
2)自然人保证担保
□适用√不适用
3)保证人为发行人控股股东或实际控制人
□适用√不适用
2.抵押或质押担保
□适用√不适用
3.其他方式增信
□适用√不适用
(三)截至报告期末其他偿债保障措施情况

√适用□不适用
债券代码:136071.SH

债券简称
15开元
01
其他偿债保障措施概述
1.具体偿债计划:本次债券的利息自首个起息日起每年支
付一次,最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券
分为品种一和品种二,品种一付息日为
2016年至
2020年
每年的
12月
3日,本金将于
2020年
12月
3日到期一次性
支付;品种二付息日为
2016年至
2018年每年的
12月
3日
,本金将于
2018年
12月
3日到期一次性支付。本次债券

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海通开元投资有限公司公司债券年度报告(2017年)


的偿债资金主要来源于本公司主营业务收入、投资收益、
经营所产生的现金流入和投资所产生的现金流入等。

2.保障措施:制定债券持有人会议规则、聘请债券受托管
理人、设立募集资金专项账户、严格执行资金管理计划和
严格的信息披露等。

报告期内是否按募集说明书
的相关承诺执行

其他偿债保障措施的变化情
况对债券持有人利益的影响
(如有)


债券代码:136072.SH

债券简称
15开元
02
其他偿债保障措施概述
1.具体偿债计划:本次债券的利息自首个起息日起每年支
付一次,最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券
分为品种一和品种二,品种一付息日为
2016年至
2020年
每年的
12月
3日,本金将于
2020年
12月
3日到期一次性
支付;品种二付息日为
2016年至
2018年每年的
12月
3日
,本金将于
2018年
12月
3日到期一次性支付。本次债券
的偿债资金主要来源于本公司主营业务收入、投资收益、
经营所产生的现金流入和投资所产生的现金流入等。

2.保障措施:制定债券持有人会议规则、聘请债券受托管
理人、设立募集资金专项账户、严格执行资金管理计划和
严格的信息披露等。

报告期内是否按募集说明书
的相关承诺执行

其他偿债保障措施的变化情
况对债券持有人利益的影响
(如有)


五、偿债计划
(一)偿债计划变更情况

□适用√不适用
(二)截至报告期末偿债计划情况

√适用□不适用
债券代码:136071.SH

债券简称
15开元
01
偿债计划概述
公司于
2017年
12月
4日支付自
2016年
12月
3日至
2017

12月
2日期间的利息(因
2017年
12月
3日为休息日,
故顺延至其后的第一个交易日)5,950.00万元
报告期内是否按募集说明书
相关承诺执行

偿债计划的变化情况对债券
持有人利益的影响(如有)


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海通开元投资有限公司公司债券年度报告(2017年)


债券代码:136072.SH

债券简称
15开元
02
偿债计划概述
公司于
2017年
12月
4日支付自
2016年
12月
3日至
2017

12月
2日期间的利息(因
2017年
12月
3日为休息日,
故顺延至其后的第一个交易日)2,340.00万元
报告期内是否按募集说明书
相关承诺执行

偿债计划的变化情况对债券
持有人利益的影响(如有)


六、专项偿债账户设置情况

√适用□不适用
债券代码:136071.SH

债券简称
15开元
01
账户资金的提取情况全部使用
与募集说明书的相关承诺的
一致情况
一致
专项偿债账户的变更、变化
情况及对债券持有人利益的
影响(如有)


债券代码:136072.SH

债券简称
15开元
02
账户资金的提取情况全部使用
与募集说明书的相关承诺的
一致情况
一致
专项偿债账户的变更、变化
情况及对债券持有人利益的
影响(如有)


七、持有人会议召开情况

□适用√不适用
八、受托管理人履职情况

债券代码
136071.SH
债券简称
15开元
01
债券受托管理人名称财达证券有限责任公司
受托管理人履行职责情况
海通开元投资有限公司公开发行
2015年公司债券(面向合
格投资者)的受托管理人为财达证券有限责任公司,依法
履行以下职责:(一)持续关注公司的资信状况,出现可
能影响债券持有人重大权益的事项时,召集债券持有人会

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海通开元投资有限公司公司债券年度报告(2017年)


议;(二)公司为债券设定担保的,债券受托管理协议应
当约定担保财产为信托财产,债券受托管理人应在债券发
行前取得担保的权利证明或其他有关文件,并在担保期间
妥善管理;(三)在债券持续期内勤勉处理债券持有人与
公司之间的谈判或者诉讼事务;(四)预计公司不能偿还
债务时,要求公司追加担保,或者依法申请法定机关采取
财产保全措施;(五)公司不能偿还债务时,受托参与整
顿、和解、重组或者破产的法律程序;(六)债券受托管
理协议约定的其他重要义务。财达证券有限责任公司在报
告期内,勤勉尽责、恪尽职守,圆满地履行了上述职责,
维护发行人和投资者的合法权益。其在履行职责时,并无
可能存在利益冲突的情形。

履行职责时是否存在利益冲
突情形

采取的相关风险防范措施、
解决机制(如有)
不适用
是否已披露报告期受托事务
管理报告及披露地址
是,2017年
6月
16日披露。http://www.sse.com.cn/

债券代码
136072.SH
债券简称
15开元
02
债券受托管理人名称财达证券有限责任公司
受托管理人履行职责情况
海通开元投资有限公司公开发行
2015年公司债券(面向合
格投资者)的受托管理人为财达证券有限责任公司,依法
履行以下职责:
(一)持续关注公司的资信状况,出现可能影响债券持有
人重大权益的事项时,召集债券持有人会议;
(二)公司为债券设定担保的,债券受托管理协议应当约
定担保财产为信托财产,债券受托管理人应在债券发行前
取得担保的权利证明或其他有关文件,并在担保期间妥善
管理;
(三)在债券持续期内勤勉处理债券持有人与公司之间的
谈判或者诉讼事务;
(四)预计公司不能偿还债务时,要求公司追加担保,或
者依法申请法定机关采取财产保全措施;
(五)公司不能偿还债务时,受托参与整顿、和解、重组
或者破产的法律程序;
(六)债券受托管理协议约定的其他重要义务。

财达证券有限责任公司在报告期内,勤勉尽责、恪尽职守
,圆满地履行了上述职责,维护发行人和投资者的合法权
益。其在履行职责时,并无可能存在利益冲突的情形。

履行职责时是否存在利益冲
突情形

采取的相关风险防范措施、
解决机制(如有)
不适用
是否已披露报告期受托事务
管理报告及披露地址
是,2017年
6月
16日披露。http://www.sse.com.cn/

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海通开元投资有限公司公司债券年度报告(2017年)


第三节业务和公司治理情况

一、公司业务情况

(一)公司业务情况概述

公司从事的主要业务为私募股权投资业务。主要产品为直投基金,对企业股权或者与
股权相关的债券进行投资。公司主要向已经形成一定规模的、并产生稳定现金流的成熟企
业进行股权投资,并通过提供管理服务参与所投资企业的成长过程,以期在所投资企业发
展到一定阶段后通过公开上市、股权转让等形式实现高资本增值收益的资本运营方式。


(二)未来发展展望


1. 公司未来发展战略:
在《证券公司私募投资基金子公司管理规范》及一系列相关文件的规范和指导下,海
通开元将继续业务转型,转型为海通证券下属的私募基金子公司,不在开展直接股权投资
业务,但仍然从事私募股权投资业务。因此,可以说海通开元开展业务的资金来源发生了
根本性的变化,从自有资金变成了客户资金。但公司从事的投资业务种类没有发生变化。


基于上述认识,海通开元未来的发展思路是在通过内部资源的整合,管理水平的提升
的基础上,稳定现有的投资团队,逐步实现“投资专业化、管理规范化和运作市场化”的
目标。未来三年,公司具体的发展目标:截至
2020年末,海通开元从事的
PE投资管理业
务基金业务管理规模较
2017年末有比较大的增长,达到
250亿元;海通开元旗下每个基金
管理公司基金管理规模可以达到
25-30亿元。



2. 行业格局与趋势:
国内
PE市场可分为外资
PE和内资
PE,而内资
PE又因主导者不同而分为券商直投、
产业基金和民营资本。外资
PE的优势在于雄厚的资本实力和投管退三个环节多年积累的经
验和能力,但受制于外汇管制和产业限制;内资
PE中的券商直投机构由于资金实力雄厚和
具有退出渠道优势,近年来发展异常迅速;产业基金是另一大类
PE机构,这类基金资金实
力较大,往往在某些行业或某些地区具有资深行业背景及政府关系,在项目获取上有较大
优势;民营资本是国内
PE的主要类型,资金实力参差不齐,总体规模较小,但在搜寻项目
和抢夺项目等前端能力上比较强。总体来看,以券商直投和产业基金为代表的内资
PE因资
金实力雄厚等因素具有较强的竞争优势。


国内外统计数据表明,PE诞生三十余年来,其投资业绩远高于股票二级市场,对投资
者的资产配置而言具有很大的吸引力。当前,中国股权投资行业仍处在发展的黄金时期,
环境因素、政策因素、市场因素、投融资供求因素等都为行业发展提供了有利的条件。未
来,随着中国经济的发展及改革的不断深入,PE行业将迎来发展机遇期。



3. 下一年度经营计划:
(1)、投资工作:制定科学的投资策略,投资精品项目,新增投资金额
30亿元;
(2)、做好已上市项目及境外项目的退出工作:2018年,公司有多个项目仍持有股票或者
股票进入解禁期公司将根据二级市场行情,做好市值管理,适时出售,力争收益最大化;
此外,公司尚有部分境外存量项目,公司将持续关注这些项目的退出机会,并跟进退出过
17


海通开元投资有限公司公司债券年度报告(2017年)


程中的换汇及资金回收进程;


(3)、募资工作:力争完成资金募集
30亿元;
(4)、项目管理:加强投后管理,提升已投项目价值,并努力通过
IPO、并购、股权转让、
管理层收购等多元化渠道退出;在会项目
13个,预期
2018年能够上会,力争完成发行上
市。

(5)、整改:针对新的监管法规及规范的要求,推进公司整改方案。

(三)报告期末房地产业务情况

是否属于房地产行业发行人

□是√否
二、公司治理、内部控制情况

是否存在违反公司法、公司章程规定

□是√否
执行募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内,公司在与公司治理、内部控制有关的所有重大方面严格按照《公司法》、《
公司章程》规定开展经营管理活动,充分执行了募集说明书的相关约定和承诺,有效保障
了债券投资者的合法权益。


三、公司独立性情况

是否存在与发行人控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况:

□是√否
与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明:

公司在与公司治理、内部控制有关的所有重大方面严格按照《公司法》、《公司章程》

规定开展经营管理活动。

(一)业务独立情况
公司具有独立完整的业务及自主经营能力,拥有独立的决策、投资和风控系统,公司

直接拥有与主要业务相关的资产所有权或使用权。

(二)资产独立情况
公司及所属子公司拥有的经营性资产权属清楚,与控股股东之间的产权关系明确,不

存在资产被控股股东无偿占用的情况。公司能够独立运用各项资产开展生产经营活动,未

收到其他任何限制。

(三)人员独立情况
公司拥有完全独立于控股股东的组织架构、劳动、人事及薪酬管理体系以及生产经营

场所。控股股东高级管理人员按照公司章程规定程序对公司高级管理人员进行任免、考核

和管理。

(四)财务独立情况
公司建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,并独立开设银行账户,依法独立纳

税,独立作出各项财务决策,不存在控股股东干预公司财务运作及资金使用的情况,在财

务方面完全独立于控股股东。

(五)机构独立情况
公司拥有独立、完整的机构设置。公司董事会、经理层、经营管理机构均独立于控股

股东,控股股东的内设机构与本公司的相应部门没有上下级关系。


18


海通开元投资有限公司公司债券年度报告(2017年)


四、业务经营情况分析
(一)各业务板块的收入成本情况

单位:亿元币种:人民币

业务板块
本期上年同期
收入成本
收入占比
(%)
收入成本
收入占比
(%)
投资咨询
及服务
2.73 100 2.17 
100
合计
2.73 
100 2.17 
100

(二)新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入
30%的

□是√否
五、投资状况
(一)报告期内新增超过上年末净资产
20%的重大股权投资

□适用√不适用
(二)报告期内新增超过上年末净资产
20%的重大非股权投资

□适用√不适用
六、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

□适用√不适用
七、非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况
(一)非经营性往来占款和资金拆借

单位:亿元币种:人民币
1、发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准:
区分经营性和非经营性往来款的划分标准和认定依据是将和经营有关的其他应收款划
分为经营性往来款,即在经营过程中产生的其他应收款,否则为非经营性往来款。



2、报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形:



3、报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计:0,占合并口径净资产的比例(%):0,
是否超过合并口径净资产的
10%:□是√否

19


海通开元投资有限公司公司债券年度报告(2017年)


(二)是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

□是√否
第四节财务情况

一、审计情况

√标准无保留意见□其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

□适用√不适用
三、主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据和财务指标(包括但不限于)

单位:亿元币种:人民币

序号项目本期末上年末
变动比例
(%)
变动比例超过
30%
的,说明原因
1总资产
184.54 176.26 4.70 
2总负债
29.92 29.06 2.95 
3净资产
154.62 147.19 5.05 
4归属母公司股东的净资产
143.87 137.59 4.56 
5资产负债率(%)
16.21 16.49 -1.70 
6流动比率
3.74 10.20 -63.33
流动负债大幅增

7速动比率
3.74 10.20 -63.33
流动负债大幅增

8
期末现金及现金等价物余

2.55 1.60 59.38
投资活动产生的
现金流量大幅增

     
     
本期上年同期
变动比例
(%)
变动比例超过
30%
的,说明原因
1营业总收入
2.73 2.17 25.81
2营业总成本
4.47 3.95 13.16 
3利润总额
23.17 9.36 147.54
直投项目集中退
出,投资收益大
幅增加所致
4净利润
18.39 6.96 164.22
直投项目集中退
出,投资收益大

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海通开元投资有限公司公司债券年度报告(2017年)


序号项目本期末上年末
变动比例
(%)
变动比例超过
30%
的,说明原因
幅增加所致
5
扣除非经常性损益后净利

17.94 6.81 163.44
直投项目集中退
出,投资收益大
幅增加所致
6归属母公司股东的净利润
17.73 6.41 176.60
直投项目集中退
出,投资收益大
幅增加所致
7
息税折旧摊销前利润(
EBITDA)
24.20 10.53 129.82
直投项目集中退
出,投资收益大
幅增加所致
8 EBITDA利息倍数
24.42 9.30 162.58
直投项目集中退
出,投资收益大
幅增加所致
9
经营活动产生的现金流净

-20.56 -10.36 -98.46
支付其他与经营
活动有关的现金
大幅增加
10
投资活动产生的现金流净

28.57 -26.43 208.10
收回投资收到的
现金及取得投资
收益收到的现金
增加,投资支付
的现金大幅减少
11
筹资活动产生的现金流净

-7.06 29.42 -124.00
吸收投资收到的
金额大幅减少,
分配股利、利润
或偿付利息支付
的现金大幅增加
12应收账款周转率
4.41 10.58 -58.32
应收账款类投资
下降
13存货周转率 
14贷款偿还率(%)
100 100 0 
15利息偿付率(%)
100 100 0 
     
     

(二)主要会计数据和财务指标的变动原因

见上表

四、资产情况
(一)主要资产变动情况及其原因


1.变动情况
单位:亿元币种:人民币
资产项目
本期末余

上年末或募集说明
书的报告期末余额
变动比例
(%)
变动比例超过
30%
的,说明原因
其他流动资产
26.51 28.72 -7.69
应收款项类投资下

可供出售金融资产
61.11 75.79 -19.37股票、集合理财产

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海通开元投资有限公司公司债券年度报告(2017年)


资产项目
本期末余

上年末或募集说明
书的报告期末余额
变动比例
(%)
变动比例超过
30%
的,说明原因
品、开展的直接投
资账面价值下降
长期股权投资
71.61 68.49 4.56
联营企业股权投资
增加


2.主要资产变动的原因
见上表
(二)资产受限情况


1.各类资产受限情况
√适用□不适用
单位:亿元币种:人民币

受限资产类别账面价值
评估价值(如有

资产受限原因
股票
17.31不适用限售
合计
17.31不适用
-

2.发行人所持子公司股权的受限情况
报告期(末)母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额
50%
□适用√不适用
五、负债情况
(一)主要负债变动情况及其原因


1.变动情况
单位:亿元币种:人民币
负债项目
本期末余

上年末或募集说明
书的报告期末余额
变动比例
(%)
变动比例超过
30%
的,说明原因
应付债券
13.91 21.84 -36.31
15开元
02和
15海
通开元
PPN01将在
2018年到期,由应
付债券科目则转入
一年内到期的非流
动负债科目
一年内到期的非流动
负债
7.98 0 100
15开元
02和
15海
通开元
PPN01将在
2018年到期,由应
付债券科目则转入
一年内到期的非流
动负债科目

22


海通开元投资有限公司公司债券年度报告(2017年)


2.主要负债变动的原因
见上表
(二)主要有息负债情况

报告期末借款总额
21.88亿元;上年末借款总额
21.84亿元
借款总额同比变动超过
30%,或存在逾期未偿还借款且未达成展期协议

□适用√不适用
(三)报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过
1000万元的

□适用√不适用
(四)可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末,可对抗第三人的优先偿付负债情况:
不适用

(五)后续融资计划及安排


1.后续债务融资计划及安排
未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况及相应的融资计划:
未来一年,由于
15开元
02和
15海通开元
PPN001即将兑付,需还本
8亿元,以及当
年利息
0.95亿元,有相应的偿债需求,均由海通开元当年的收入覆盖。

无后续直接融资计划。



2.所获银行授信情况
单位:亿元币种:人民币
银行名称综合授信额度已使用情况剩余额度
    
    
合计
0 0 0

本报告期银行授信额度变化情况:0亿元


3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度:
债项类型:非公开定向债务融资工具(PPN);
代码:031560029.IB;
简称:15海通开元
PPN001;
发行额度为
2亿元。



六、利润及其他损益来源情况

单位:亿元币种:人民币
报告期利润总额:23.17
报告期非经常性损益总额:0.44
报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务:□适用√不适用

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海通开元投资有限公司公司债券年度报告(2017年)


七、对外担保情况
(一)对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产
30%的情况

单位:亿元币种:人民币
公司报告期对外担保的增减变动情况:0
尚未履行及未履行完毕的对外担保总额:0
尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产
30%:□是√否

(二)对外担保是否存在风险情况

□适用√不适用
第五节重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

□适用√不适用
二、关于破产相关事项

□适用√不适用
三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项
(一)发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

□适用√不适用
(二)控股股东
/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施
:□是√否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变
化等情形:□是√否

四、关于暂停
/终止上市的风险提示

□适用√不适用
五、其他重大事项的信息披露情况

□适用√不适用
24


海通开元投资有限公司公司债券年度报告(2017年)


第六节特殊债项应当披露的其他事项

第七节发行人认为应当披露的其他事项


25


海通开元投资有限公司公司债券年度报告(2017年)


第八节备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签

名并盖章的财务报表;
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件;
三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的

原稿;
四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务

信息。



(以下无正文
)

26


2017年年度报告


附件财务报表

28


2017年年度报告


合并资产负债表


2017年
12月
31日
编制单位:海通开元投资有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:经审计

项目期末余额年初余额
流动资产:
货币资金
254,654,459.04 160,374,056.96
结算备付金  
拆出资金  
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
  
衍生金融资产  
应收票据  
应收账款
109,241,053.74 14,540,992.35
预付款项
247,027.35 37,136.00
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
应收利息
7,519,728.18 6,982,139.22
应收股利
3,292,272.17 
其他应收款
7,920,010.93 5,310,848.94
买入返售金融资产
2,139,013,280.00 126,600,000.00
存货  
持有待售的资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产
2,650,809,532.08 2,872,424,307.14
流动资产合计
5,172,697,363.49 3,186,269,480.61
非流动资产:
发放贷款和垫款  
可供出售金融资产
6,111,164,691.04 7,579,360,636.41
持有至到期投资  
长期应收款  
长期股权投资
7,160,782,785.73 6,849,402,522.14
投资性房地产  
固定资产
3,955,051.07 5,802,224.51
在建工程
897,435.90 
工程物资  
固定资产清理  
生产性生物资产  
油气资产  
无形资产
134,516.80 773,811.25
开发支出  
商誉  
长期待摊费用
408,751.39 1,513,319.05

29


2017年年度报告


递延所得税资产
4,392,797.16 2,515,835.68
其他非流动资产  
非流动资产合计
13,281,736,029.09 14,439,368,349.04
资产总计
18,454,433,392.58 17,625,637,829.65
流动负债:
短期借款  
向中央银行借款  
吸收存款及同业存放  
拆入资金  
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
  
衍生金融负债  
应付票据  
应付账款
95,592,480.53 67,653,497.53
预收款项
3,266,893.55 8,967,716.20
卖出回购金融资产款  
应付手续费及佣金  
应付职工薪酬
153,787,747.50 62,397,757.38
应交税费
287,520,857.88 148,578,480.91
应付利息
14,775,000.00 14,775,000.00
应付股利
1,600,000.00 
其他应付款
28,234,857.44 10,092,287.00
应付分保账款  
保险合同准备金  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
持有待售的负债  
一年内到期的非流动负债
797,644,246.74 
其他流动负债  
流动负债合计
1,382,422,083.64 312,464,739.02
非流动负债:
长期借款  
应付债券
1,390,698,736.55 2,183,922,517.90
其中:优先股  
永续债  
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
专项应付款  
预计负债  
递延收益  
递延所得税负债
218,875,072.16 409,809,513.89
其他非流动负债  
非流动负债合计
1,609,573,808.71 2,593,732,031.79
负债合计
2,991,995,892.35 2,906,196,770.81

30


2017年年度报告


所有者权益:
股本
10,650,000,000.00 10,650,000,000.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积
186,483.27 
减:库存股  
其他综合收益
881,115,442.58 1,426,379,164.64
专项储备  
盈余公积
371,099,370.64 196,791,418.44
一般风险准备
371,099,370.64 196,791,418.44
未分配利润
2,113,425,877.74 1,288,570,855.38
归属于母公司所有者权益合计
14,386,926,544.87 13,758,532,856.90
少数股东权益
1,075,510,955.36 960,908,201.94
所有者权益合计
15,462,437,500.23 14,719,441,058.84
负债和所有者权益总计
18,454,433,392.58 17,625,637,829.65

法定代表人:张向阳主管会计工作负责人:汪异明会计机构负责人:崔巍

母公司资产负债表


2017年
12月
31日
编制单位:海通开元投资有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:经审计

项目期末余额年初余额
流动资产:
货币资金
36,564,841.74 21,804,066.24
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
  
衍生金融资产  
应收票据  
应收账款
111,333,558.51 38,271,804.75
预付款项  
应收利息  
应收股利
5,692,272.17 
其他应收款  
买入返售金融资产
2,062,100,000.00 126,200,000.00
存货  
持有待售的资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产
2,065,112,540.74 2,273,600,000.00
流动资产合计
4,280,803,213.16 2,459,875,870.99
非流动资产:
可供出售金融资产
4,667,308,842.95 6,119,908,071.08
持有至到期投资  
长期应收款  

31


2017年年度报告


长期股权投资
8,175,713,820.37 7,862,620,438.43
投资性房地产  
固定资产
500,181.30 530,834.51
在建工程
897,435.90 
工程物资  
固定资产清理  
生产性生物资产  
油气资产  
无形资产
6,528.98 10,090.22
开发支出  
商誉  
长期待摊费用  
递延所得税资产  
其他非流动资产  
非流动资产合计
12,844,426,809.50 13,983,069,434.24
资产总计
17,125,230,022.66 16,442,945,305.23
流动负债:
短期借款  
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
  
衍生金融负债  
应付票据  
应付账款
145,925,237.15 63,922,088.57
预收款项  
应付职工薪酬
111,475,793.94 26,788,067.80
应交税费
260,102,109.03 131,870,872.14
应付利息
14,775,000.00 14,775,000.00
应付股利  
其他应付款  
持有待售的负债  
一年内到期的非流动负债
797,644,246.74 
其他流动负债  
流动负债合计
1,329,922,386.86 237,356,028.51
非流动负债:
长期借款  
应付债券
1,390,698,736.55 2,183,922,517.90
其中:优先股  
永续债  
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
专项应付款  
预计负债  
递延收益  
递延所得税负债
221,522,905.27 409,005,330.99

32


2017年年度报告


其他非流动负债  
非流动负债合计
1,612,221,641.82 2,592,927,848.89
负债合计
2,942,144,028.68 2,830,283,877.40
所有者权益:
股本
10,650,000,000.00 10,650,000,000.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积  
减:库存股  
其他综合收益
842,092,287.61 1,414,747,243.43
专项储备  
盈余公积
371,099,370.64 196,791,418.44
一般风险准备
371,099,370.64 196,791,418.44
未分配利润
1,948,794,965.09 1,154,331,347.52
所有者权益合计
14,183,085,993.98 13,612,661,427.83
负债和所有者权益总计
17,125,230,022.66 16,442,945,305.23

法定代表人:张向阳主管会计工作负责人:汪异明会计机构负责人:崔巍

合并利润表


2017年
1—12月
编制单位:海通开元投资有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:经审计

项目本期金额上期金额
一、营业总收入
273,180,891.22 217,465,021.87
其中:营业收入
273,180,891.22 217,465,021.87
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本
446,647,393.46 395,262,150.52
其中:营业成本  
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险合同准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加
7,845,089.84 6,655,650.06
销售费用  
管理费用
337,636,231.05 201,628,222.46

33


2017年年度报告


财务费用
55,834,177.64 94,203,056.09
资产减值损失
45,331,894.93 92,775,221.91
加:公允价值变动收益(损失以“”

号填列)
  
投资收益(损失以“-”号填列

2,446,257,947.28 1,098,960,385.69
其中:对联营企业和合营企业的
投资收益
496,779,871.06 36,004,046.24
资产处置收益(损失以“-”号
填列)
  
汇兑收益(损失以“-”号填列

  
其他收益  
三、营业利润(亏损以“-”号填列)
2,272,791,445.04 921,163,257.04
加:营业外收入
44,430,471.47 14,433,450.87
减:营业外支出
26,880.72 17,628.36
四、利润总额(亏损总额以“-”号填
列)
2,317,195,035.79 935,579,079.55
减:所得税费用
478,401,043.03 239,744,772.65
五、净利润(净亏损以“-”号填列)
1,838,793,992.76 695,834,306.90
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“”

号填列)
1,838,793,992.76 695,834,306.90
2.终止经营净利润(净亏损以“”

号填列)
  
(二)按所有权归属分类
1.少数股东损益
65,323,066.00 54,634,070.90
2.归属于母公司股东的净利润
1,773,470,926.76 641,200,236.00
六、其他综合收益的税后净额
-480,654,034.64 247,661,693.04
归属母公司所有者的其他综合收益的
税后净额
-545,263,722.06 247,581,168.74(一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益
  
1.重新计量设定受益计划净负债
或净资产的变动
  
2.权益法下在被投资单位不能重
分类进损益的其他综合收益中享有的份

  
(二)以后将重分类进损益的其他
综合收益
-545,263,722.06 247,581,168.74
1.权益法下在被投资单位以后将
重分类进损益的其他综合收益中享有的
份额
-18,238,370.36 91,614,750.82
2.可供出售金融资产公允价值变
动损益
-527,025,351.70 155,966,417.92
3.持有至到期投资重分类为可供
出售金融资产损益
  

34


2017年年度报告


4.现金流量套期损益的有效部分  
5.外币财务报表折算差额  
6.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的税
后净额
64,609,687.42 80,524.30
七、综合收益总额
1,358,139,958.12 943,495,999.94
归属于母公司所有者的综合收益总额
1,228,207,204.70 888,781,404.74
归属于少数股东的综合收益总额
129,932,753.42 54,714,595.20
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)  
(二)稀释每股收益(元/股)  

法定代表人:张向阳主管会计工作负责人:汪异明会计机构负责人:崔巍

母公司利润表


2017年
1—12月
编制单位:海通开元投资有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:经审计

项目本期金额上期金额
一、营业收入
14,464,150.54 2,830,188.79
减:营业成本  
税金及附加
6,157,202.05 2,782,724.44
销售费用  
管理费用
183,636,408.73 62,055,555.65
财务费用
60,310,977.14 98,533,431.13
资产减值损失
45,331,894.93 92,775,221.91
加:公允价值变动收益(损失以“-”

号填列)
  
投资收益(损失以“-”号填列)
2,425,237,036.82 1,064,542,210.75
其中:对联营企业和合营企业的投
资收益
491,589,902.05 27,615,900.21
资产处置收益(损失以“-”号填
列)
  
其他收益  
二、营业利润(亏损以“-”号填列)
2,144,264,704.51 811,225,466.41
加:营业外收入
30,277,574.25 6,000,000.00
减:营业外支出
8,671.05 13,189.60
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
2,174,533,607.71 817,212,276.81
减:所得税费用
431,454,085.74 203,995,591.00
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
1,743,079,521.97 613,216,685.81(一)持续经营净利润(净亏损以“-”

号填列)
1,743,079,521.97 613,216,685.81(二)终止经营净利润(净亏损以“”

号填列)
  
五、其他综合收益的税后净额
-572,654,955.82 240,249,139.75

35


2017年年度报告


(一)以后不能重分类进损益的其他综
合收益
  
1.重新计量设定受益计划净负债或净
资产的变动
  
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
  
(二)以后将重分类进损益的其他综合
收益
-572,654,955.82 240,249,139.75
1.权益法下在被投资单位以后将重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
-17,210,461.53 84,247,194.48
2.可供出售金融资产公允价值变动损

-555,444,494.29 156,001,945.27
3.持有至到期投资重分类为可供出售
金融资产损益
  
4.现金流量套期损益的有效部分  
5.外币财务报表折算差额  
6.其他  
六、综合收益总额
1,170,424,566.15 853,465,825.56
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)  
(二)稀释每股收益(元/股)  

法定代表人:张向阳主管会计工作负责人:汪异明会计机构负责人:崔巍

合并现金流量表


2017年
1—12月
编制单位:海通开元投资有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:经审计

项目本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
273,180,891.22 217,465,021.87
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保险业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
处置以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产净增加额
  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
收到的税费返还  
收到其他与经营活动有关的现金
385,139,220.09 408,682,541.88

36


2017年年度报告


经营活动现金流入小计
658,320,111.31 626,147,563.75
购买商品、接受劳务支付的现金  
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工以及为职工支付的现金
206,672,051.48 123,141,279.12
支付的各项税费
418,495,340.33 355,543,531.66
支付其他与经营活动有关的现金
2,089,539,625.91 1,183,007,491.83
经营活动现金流出小计
2,714,707,017.72 1,661,692,302.61
经营活动产生的现金流量净额
-2,056,386,906.41 -1,035,544,738.86
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
2,692,713,564.55 2,164,592,628.55
取得投资收益收到的现金
1,903,087,219.30 1,168,758,294.92
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
125,469.67 10,792.73
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计
4,595,926,253.52 3,333,361,716.20
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
848,355.27 3,512,002.16
投资支付的现金
1,737,098,583.68 5,972,549,827.52
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
  
支付其他与投资活动有关的现金
1,442,008.42 
投资活动现金流出小计
1,739,388,947.37 5,976,061,829.68
投资活动产生的现金流量净额
2,856,537,306.15 -2,642,700,113.48
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
19,850,000.00 3,068,470,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收
到的现金
19,850,000.00 
取得借款收到的现金  
发行债券收到的现金  
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计
19,850,000.00 3,068,470,000.00
偿还债务支付的现金  
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
725,720,000.00 126,212,500.00
其中:子公司支付给少数股东的股
利、利润
33,580,000.00 31,512,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流出小计
725,720,000.00 126,212,500.00

37


2017年年度报告


筹资活动产生的现金流量净额
-705,870,000.00 2,942,257,500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
2.34 
五、现金及现金等价物净增加额
94,280,402.08 -735,987,352.34
加:期初现金及现金等价物余额
160,374,056.96 896,361,409.30
六、期末现金及现金等价物余额
254,654,459.04 160,374,056.96

法定代表人:张向阳主管会计工作负责人:汪异明会计机构负责人:崔巍

母公司现金流量表


2017年
1—12月
编制单位:海通开元投资有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:经审计

项目本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
14,464,150.54 2,830,188.79
收到的税费返还  
收到其他与经营活动有关的现金
461,288,876.88 384,629,287.42
经营活动现金流入小计
475,753,027.42 387,459,476.21
购买商品、接受劳务支付的现金  
支付给职工以及为职工支付的现金
115,536,393.37 39,549,094.06
支付的各项税费
362,237,435.14 287,821,048.75
支付其他与经营活动有关的现金
2,006,160,651.83 906,947,713.07
经营活动现金流出小计
2,483,934,480.34 1,234,317,855.88
经营活动产生的现金流量净额
-2,008,181,452.92 -846,858,379.67
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
1,125,043,976.86 794,824,145.21
取得投资收益收到的现金
1,827,179,791.30 1,104,711,147.14
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
  
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计
2,952,223,768.16 1,899,535,292.35
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
261,568.74 216,905.96
投资支付的现金
234,319,971.00 4,734,522,023.24
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计
234,581,539.74 4,734,738,929.20
投资活动产生的现金流量净额
2,717,642,228.42 -2,835,203,636.85
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 
3,000,000,000.00
取得借款收到的现金  

38


2017年年度报告


发行债券收到的现金  
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计 
3,000,000,000.00
偿还债务支付的现金  
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
694,700,000.00 104,720,660.00
支付其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流出小计
694,700,000.00 104,720,660.00
筹资活动产生的现金流量净额
-694,700,000.00 2,895,279,340.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
  
五、现金及现金等价物净增加额
14,760,775.50 -786,782,676.52
加:期初现金及现金等价物余额
21,804,066.24 808,586,742.76
六、期末现金及现金等价物余额
36,564,841.74 21,804,066.24

法定代表人:张向阳主管会计工作负责人:汪异明会计机构负责人:崔巍

39


2017年年度报告


合并所有者权益变动表


2017年
1—12月
编制单位:海通开元投资有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:经审计

项目
本期
归属于母公司所有者权益
少数股东
权益
所有者权
益合计其他权益工具资本公

减:库
存股
其他综
合收益
专项储

盈余公

一般风
险准备
未分配
利润
股本
优先股永续债其他
一、上年年末余额
10,650,      
1,426,3  
196,791 196,791 1,288,5 960,908,2 14,719,44
000,000 79,164. ,418.44 ,418.44 70,855. 01.94 1,058.84.006438
加:会计政策变更             
前期差错更正             
同一控制下企业合并             
其他             
二、本年年初余额
10,650,      
1,426,3  
196,791 196,791 1,288,5 960,908,2 14,719,44
000,000 79,164. ,418.44 ,418.44 70,855. 01.94 1,058.84.006438
三、本期增减变动金额(    
186,483  
- 
174,307 174,307 824,855 114,602,7 742,996,4
减少以“-”号填列).27545,263 ,952.20 ,952.20 ,022.36 53.42 41.39,722.06(一)综合收益总额      
-   
1,773,4 129,932,7 1,358,139
545,263 70,926. 53.42 ,958.12,722.0676
(二)所有者投入和减少
资本
    
.27186,483       
19,850,00
0.00
20,036,48
3.27
1.股东投入的普通股           
19,850,00
0.00
19,850,00
0.00
2.其他权益工具持有者投             

40


2017年年度报告


入资本
3.股份支付计入所有者权
益的金额
             
4.其他    
.27186,483        
186,483.2
7(三)利润分配        
174,307 174,307 ---
,952.20 ,952.20 948,615 35,180,00 635,180,0
,904.40 0.00 00.00
1.提取盈余公积        
174,307  
-  
,952.20174,307
,952.202.提取一般风险准备         
174,307 -  
,952.20 174,307
,952.203.对所有者(或股东)的          
---
分配600,000 35,180,00 635,180,0
,000.00 0.00 00.00
4.其他             
(四)所有者权益内部结

             
1.资本公积转增资本(或
股本)
             
2.盈余公积转增资本(或
股本)
             
3.盈余公积弥补亏损             
4.其他             
(五)专项储备             
1.本期提取             
2.本期使用             
(六)其他             
四、本期期末余额
10,650,    
186,483  
881,115  
371,099 371,099 2,113,4 1,075,510 15,462,43
000,000.27,442.58,370.64 ,370.64 25,877. ,955.36 7,500.23

41


2017年年度报告


.00 74
项目
上期
归属于母公司所有者权益
少数股东
权益
所有者权
益合计
股本
其他权益工具资本公

减:库
存股
其他综
合收益
专项储

盈余公

一般风
险准备
未分配
利润优先股永续债其他
一、上年年末余额
7,650,0      
1,178,7  
135,469 135,469 770,013 869,236,1 10,738,98
00,000. 97,995. ,749.86 ,749.86 ,956.54 06.74 7,558.900090
加:会计政策变更             
前期差错更正             
同一控制下企业合并             
其他             
二、本年年初余额
7,650,0      
1,178,7  
135,469 135,469 770,013 869,236,1 10,738,98
00,000. 97,995. ,749.86 ,749.86 ,956.54 06.74 7,558.900090
三、本期增减变动金额(3,000,0      
247,581  
61,321, 61,321, 518,556 91,672,09 3,980,453
减少以“-”号填列)
00,000. ,168.74668.58 668.58 ,898.84 5.20 ,499.9400(一)综合收益总额      
247,581
,168.74
   
,236.00
641,200 54,714,59
5.20
943,495,9
99.94(二)所有者投入和减少
资本
3,000,0
00,000.
00
          
68,470,00
0.00
3,068,470
,000.00
1.股东投入的普通股             
2.其他权益工具持有者投
入资本
             
3.股份支付计入所有者权             

42


2017年年度报告


益的金额
4.其他             
(三)利润分配        
61,321, 61,321, ---
668.58 668.58 122,643 31,512,50 31,512,50
,337.16 0.00 0.00
1.提取盈余公积        
61,321,  
-  
668.5861,321,
668.582.提取一般风险准备         
61,321, -  
668.58 61,321,
668.583.对所有者(或股东)的           
--
分配31,512,50 31,512,50
0.00 0.00
4.其他             
(四)所有者权益内部结

             
1.资本公积转增资本(或
股本)
             
2.盈余公积转增资本(或
股本)
             
3.盈余公积弥补亏损             
4.其他             
(五)专项储备             
1.本期提取             
2.本期使用             
(六)其他             
四、本期期末余额
10,650,      
1,426,3  
196,791 196,791 1,288,5 960,908,2 14,719,44
000,000 79,164. ,418.44 ,418.44 70,855. 01.94 1,058.84.006438

法定代表人:张向阳主管会计工作负责人:汪异明会计机构负责人:崔巍

43


2017年年度报告


母公司所有者权益变动表


2017年
1—12月
编制单位:海通开元投资有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:经审计

项目
本期
股本
其他权益工具
资本公积
减:库存

其他综合
收益
专项储备盈余公积
一般风险
准备
未分配
利润
所有者权
益合计优先股永续债其他
一、上年年末余额
10,650,0      
1,414,74  
196,791, 196,791, 1,154,3 13,612,66
00,000.0 7,243.43418.44 418.44 31,347. 1,427.83052
加:会计政策变更            
前期差错更正            
其他            
二、本年年初余额
10,650,0      
1,414,74  
196,791, 196,791, 1,154,3 13,612,66
00,000.0 7,243.43418.44 418.44 31,347. 1,427.83052
三、本期增减变动金额(      
- 
174,307, 174,307, 794,463 570,424,5
减少以“-”号填列)572,654, 952.20 952.20 ,617.57 66.15955.82(一)综合收益总额      
-   
1,743,0 1,170,424
572,654, 79,521. ,566.15955.8297
(二)所有者投入和减少
资本
            
1.股东投入的普通股            
2.其他权益工具持有者投
入资本
            
3.股份支付计入所有者权            

44


2017年年度报告


益的金额
4.其他            
(三)利润分配        
174,307, 174,307, --
952.20 952.20 948,615 600,000,0
,904.40 00.00
1.提取盈余公积        
174,307,  
- 
952.20174,307
,952.202.对所有者(或股东)的          
--
分配600,000 600,000,0
,000.00 00.00
3.其他         
174,307, - 
952.20 174,307
,952.20(四)所有者权益内部结

            
1.资本公积转增资本(或
股本)
            
2.盈余公积转增资本(或
股本)
            
3.盈余公积弥补亏损            
4.其他            
(五)专项储备            
1.本期提取            
2.本期使用            
(六)其他            
四、本期期末余额
10,650,0      
842,092,  
371,099, 371,099, 1,948,7 14,183,08
00,000.0 287.61370.64 370.64 94,965. 5,993.98
009

45


2017年年度报告


项目
上期
股本
其他权益工具
资本公积
减:库存

其他综合
收益
专项储备盈余公积
一般风险
准备
未分配
利润
所有者权
益合计优先股永续债其他
一、上年期末余额
7,650,00      
1,174,49  
135,469, 135,469, 663,757 9,759,195
0,000.008,103.68749.86 749.86 ,998.87 ,602.27
加:会计政策变更            
前期差错更正            
其他            
二、本年期初余额
7,650,00      
1,174,49  
135,469, 135,469, 663,757 9,759,195
0,000.008,103.68749.86 749.86 ,998.87 ,602.27
三、本期增减变动金额(3,000,00      
240,249,  
61,321,6 61,321,6 490,573 3,853,465
减少以“-”号填列)
0,000.00139.7568.58 68.58 ,348.65 ,825.56(一)综合收益总额      
139.75240,249,    
613,216
,685.81
853,465,8
25.56(二)所有者投入和减少
资本
3,000,00
0,000.00
          
,000.00
3,000,000
1.股东投入的普通股
3,000,00
0,000.00
          
,000.00
3,000,000
2.其他权益工具持有者投
入资本
            
3.股份支付计入所有者权
益的金额
            
4.其他            
(三)利润分配        
61,321,6 61,321,6 - 
68.58 68.58 122,643
,337.161.提取盈余公积        
61,321,6  
- 
68.5861,321,
668.582.对所有者(或股东)的
分配
            

46


2017年年度报告


3.其他         
61,321,6 - 
68.58 61,321,
668.58(四)所有者权益内部结

            
1.资本公积转增资本(或
股本)
            
2.盈余公积转增资本(或
股本)
            
3.盈余公积弥补亏损            
4.其他            
(五)专项储备            
1.本期提取            
2.本期使用            
(六)其他            
四、本期期末余额
10,650,0      
1,414,74  
196,791, 196,791, 1,154,3 13,612,66
00,000.0 7,243.43418.44 418.44 31,347. 1,427.83052

法定代表人:张向阳主管会计工作负责人:汪异明会计机构负责人:崔巍

47


2017年年度报告


担保人财务报表

□适用√不适用
48


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