[公告]15华宝债:华宝投资有限公司2015年公司债券临时受托管理事务报告(三)

时间:2017年09月13日 21:32:55 中财网


债券简称:15华宝债债券代码:136029


华宝投资有限公司
2015年公司债
临时受托管理事务报告
(三)

债券受托管理人
国泰君安证券股份有限公司


(住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路
618号)


2017年
9月


重要声明


国泰君安证券股份有限公司(以下简称
国泰君安”)编制本报告的内容及信
息来源于发行人对外公布的《华宝投资有限公司重大资产重组的公告》等相关公
开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国泰君安提供的
资料。国泰君安按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人
执业行为准则》、《关于华宝投资有限公司
2015年公司债券之债券受托管理协
议》等相关规定编制了本报告。


本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关
事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的
承诺或声明。在任何情况下,投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为,国
泰君安证券不承担任何责任。


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目录

一、本次债券核准情况........................................................................................................... 3


二、本次债券的主要条款....................................................................................................... 3


三、本次债券的重大事项....................................................................................................... 5


四、受托管理人的联系方式................................................................................................... 6


2


一、 本次债券核准情况
本次公司债券已经中国证监会于2015年10月26日签发的“证监许可〔2015〕
2359号”文核准,发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 40亿元的
公司债券。

2015年 11月 9日至 2015年 11月 10日,华宝投资有限公司(以下简称“发

行人”、“公司”)成功发行 40亿元 2015年公司债券(以下简称 “15华宝债”、“本
次债券”)。

二、 本次债券的主要条款

1、债券名称:华宝投资有限公司 2015年公司债券。

2、发行主体:华宝投资有限公司。

3、发行规模:本次债券总额为人民币 40亿元,一次性发行。

4、票面金额和发行价格:本次债券票面金额为 100元,按面值发行。

5、债券期限:本次发行的公司债券期限为 3年期。

6、债券形式:实名制记账式公司债券。

7、债券利率:本次债券为固定利率,票面利率为 3.55%。

8、募集资金专项账户:本次债券的募集资金专项账户开立于中国建设银行

股份有限公司上海宝钢宝山支行。

9、起息日:本次债券的起息日为 2015年 11月 9日。

10、利息登记日:本次债券的利息登记日为每年付息日的前一交易日。

11、付息日:本次债券的付息日为 2016年至 2018年每年的 11月 9日。如

遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1个交易日,顺延期间兑付款项不另
计利息。

12、兑付日:本次债券的兑付日为 2018年 11月 9日。如遇法定节假日或休
息日,则顺延至其后的第 1个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息。


3


13、还本付息的方式:本次债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一
次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。

14、支付方式:本次债券本息的偿付方式按照债券登记机构的相关规定办理。



15、利息支付金额:本次债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投
资者截至利息登记日收市时所持有的本次债券票面总额与对应的票面年利率的
乘积。



16、本金兑付金额:本次债券的本金兑付金额为投资者于本金兑付日持有的
本次债券票面总额。

17、债权登记日:确定有权出席债券持有人会议的债券持有人的日期。

18、担保情况:本次债券为无担保债券。

19、信用等级及资信评级机构:经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综
合评定,公司的主体长期信用等级为
AAA,本次债券的信用等级为
AAA。

20、债券受托管理人:国泰君安证券股份有限公司。

21、发行方式:本次债券采取面向合格投资者簿记建档、询价配售的方式公
开发行。具体发行方式详见发行公告。

22、发行对象:本次债券发行对象为合格投资者。

23、向公司股东配售的安排:本次债券不向公司股东优先配售。

24、募集资金用途:扣除发行费用后,拟用于包括补充营运资金、偿还银行
借款等公司正常业务经营所需资金。

25、簿记管理人:本次债券的簿记管理人为国泰君安证券股份有限公司。

26、承销方式:本次债券由牵头主承销商国泰君安与联席主承销商华宝证券
负责组建承销团,以主承销商余额包销的方式承销。



27、新质押式回购:公司主体长期信用等级为
AAA,本次债券的信用等级

AAA。公司已向上交所及证券登记机构申请质押式回购安排,已获批准,具
体折算率等事宜将按上交所及证券登记机构的相关规定执行。


4


28、税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者认购本次债券
所应缴纳的税款由投资者承担。


29、上市交易场所:上海证券交易所。


三、 本次债券的重大事项

国泰君安作为“15华宝债”的受托管理人,持续密切关注对债券持有人权益
有重大影响的事项,积极履行受托管理人职责,全力维护债券持有人的合法权益。

发行人于 2017年 9月 7日出具了《华宝投资有限公司重大资产重组的公告》。

受托管理人根据《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明书》、《债券受
托管理协议》、《债券持有人会议规则》等的规定及约定,现就本次债券重大事
项报告如下:

2017年 7月 27日,发行人控股股东中国宝武钢铁集团有限公司(以下简称
“中国宝武”或“控股股东”)召开了第一届董事会第四次会议,表决通过了《关
于宝武集团金融板块实施混合所有制改革的议案》;2017年 9月 5日,发行人
召开了第三届董事会第十五次会议,表决通过了《关于华宝板块实施混合所有制
改革的议案》。


根据《关于宝武集团金融板块实施混合所有制改革的议案》和《关于华宝板
块实施混合所有制改革的议案》,发行人拟无偿划转华宝证券有限责任公司(以
下简称“华宝证券”) 83.07%股权、华宝都鼎(上海)融资租赁有限公司 69.80%
股权、华宝(上海)股权投资基金管理有限公司 100.00%股权、四源合股权投资
管理有限公司 25.00%股权和上海都鼎企业管理中心(有限合伙) 0.96%股权等经
营性资产。交易对手方为中国宝武控股子公司。


截至 2016年末,拟无偿划转的标的资产总收入占发行人总收入的比例为

29.25%,但发行人合并范围下营业总收入主要由华宝证券的证券服务业务产生,
占比为 94.97%。根据上述财务数据计算结果,本次交易构成《公司债券临时报
告信息披露格式指引》规定的重大资产重组。

鉴于本次资产交易构成重大资产重组,发行人或国泰君安将根据《债券受托
管理协议》、《债券持有人会议规则》的约定在上海证券交易所网站公开披露债

5


券持有人会议的通知,并在规定时间内组织召开债券持有人会议,敬请投资者关
注后续公告。


其他关于发行人重大资产重组的相关具体事项,请详见发行人于 2017年 9
月 7日在上海证券交易所网站公开披露的《华宝投资有限公司重大资产重组的公
告》,并以此为准。


国泰君安作为“15华宝债”的受托管理人,将持续关注相关事项最新进展
情况,及时履行受托管理人职责,督促发行人做好信息披露工作并要求发行人在
公告债券持有人会议通知后尽快申请本次债券复牌。敬请广大投资者及时关注后
续公告信息并注意投资风险。


四、 受托管理人的联系方式

有关受托管理人的具体履职情况,请咨询受托管理人的指定联系人。


联系人:时光

联系电话:021-38676666

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