[公告]16渝开投:国开证券有限责任公司关于重庆城市交通开发投资(集团)有限公司2016年公开发行公司债券的..

时间:2017年09月13日 21:32:51 中财网


债券代码:136440.SH 债券简称:16渝开投













国开证券有限责任公司关于重庆城市交通开发投资(集团)

有限公司2016年公开发行公司债券的受托管理事务临时报告







债券受托管理人





国开证券
(住所:北京市西城区阜成门外大街
29
号国家开发银行大厦)














2017年9月












声 明

国开证券有限责任公司(以下简称“国开证券”)编制本报告的内容及信息均
来源于发行人及第三方中介机构出具的专业意见。国开证券对报告中所包含的相
关引述内容和信息未进行独立验证,也不就该等引述内容和信息的真实性、准确
性和完整性做出任何保证或承担任何责任。


本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关
事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为国开证券所作的承诺
或声明。在任何情况下,投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为,国开证
券不承担任何责任。
































































第一章 本次债券概况

一、债券名称

重庆城市交通开发投资(集团)有限公司2016年公开发行公司债券(简称
为“16渝开投”)。


二、核准情况

本次债券已经中国证监会证监许可[2016]863号文核准。


三、发行总额

本次债券发行总额为20亿元。


四、发行方式及发行对象

(一)发行方式

本次债券发行仅采取网下面向合格投资者申购和配售的方式。网下申购采取
发行人与主承销商根据簿记建档情况进行配售。具体发行安排根据上证所的相关
规定进行。


(二)发行对象

网下发行的对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定且在登记公司
开立合格证券账户的合格投资者(法律、法规禁止购买者除外),包括未参与簿
记建档的合格投资者。合格投资者的认购资金来源必须符合国家有关规定。


五、票面金额和发行价格

本次债券面值100元,按面值平价发行。


六、债券期限

本次债券期限为5年。


七、债券年利率、计息方式和还本付息方式

本次债券票面利率为3.63%,采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,
到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。


本次债券的起息日为2016年6月16日。


本次债券的付息日为:2017年至2021年每年的6月16日为上一个计息年度的
付息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日);

本次债券到期日为:2021年6月16日;

本次债券的兑付日为:2021年6月16日(如遇法定节假日或休息日,则顺延


至其后的第1个工作日)。


八、本次债券发行的主承销商及分销商

本次债券由主承销商国开证券有限责任公司(以下简称“国开证券”)以余额
包销的方式承销。


本次债券的主承销商、债券受托管理人为国开证券。


本次债券的分销商为中国国际金融股份有限公司。


九、债券信用等级

经联合信用评估有限公司评定,发行人主体长期信用等级为AAA,本次债券
的信用等级为AAA。


十、担保情况

本次债券为无担保债券。


十一、回购交易安排

经上证所同意,本次债券上市后可进行新质押式回购交易,具体折算率等事
宜按登记公司相关规定执行。


十二、募集资金用途

公司扣除发行费用后全部用于补充流动资金。













































第二章 本期债券重大事项

国开证券有限责任公司作为重庆城市交通开发投资(集团)有限公司2016年
公开发行公司债券(以下简称“16渝开投”)的受托管理人,持续密切关注对债券
持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海
证券交易所公司债券上市规则(2015年修订)》、《公司债券受托管理人执业行
为准则》等相关规定及《受托管理协议》的约定,现就16渝开投重大事项报告如
下:

一、发行人2017年上半年净利润为负

根据发行人于2017年8月30日公告的《重庆城市交通开发投资(集团)有
限公司公司债券2017年半年度报告》,发行人净利润为负,主要内容如下:

2015-2016年,归属于母公司股东的净利润分别为1.89亿元、0.37亿元,公
司2017年1-6月归属母公司股东净利润为-3.19亿元,较2016年同期归属于母
公司股东的净利润增加0.47亿元,同比增加12.85%,近年来公司营业利润的减
少,营业利润的减少系公司财务费用的增加及投资收益的减少所致。


公司2017上半年营业利润为-6.36亿元,净亏损为3.21亿元,2016年上半
年营业利润为-7.89亿元,净亏损为3.64亿元,2017年上半年经营业绩较同期有
所改善。由于发行人所处的行业属性,公司运营的公交和轻轨为公用事业项目,
价格主要依靠政府制定,经营亏损也是国内同行业企业的普遍现象。


发行人每年上半年均出现净亏损,针对发行人这种行业属性,重庆市政府出
台了一系列支持公司发展的补助及税收优惠政策,保证了公司的盈利水平,且根
据政府补贴的历史情况及公司对未来政府补贴的可预期性,可以判断公司获得政
府补贴具有可持续性,所以2017年上半年净亏损3.21亿元,不属于发行人经营
范围、经营状况出现重大变化等重大事项,预计对公司未来净利润的影响较小。


二、任职事项

根据《重庆市国有资产监管委员会关于周俊勇同志任职的通知》渝国资任
[2017]87号,经重庆市国有资产监管委员会研究,决定周俊勇同志任重庆城市交
通开发投资(集团)有限公司财务总监、董事。


周俊勇,汉族,1964年04月出生,研究生,中共党员,高级会计师。曾任重
庆市财政局办公室主任、涉外处处长、行政政法处处长、公用事业处处长。2017


年8月担任重庆城市交通开发投资(集团)有限公司党委委员、财务总监、董事。




国开证券有限责任公司作为
16
渝开投受托管理人,特此提醒投资者关注相
关风险。





(以下无正文)








































































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