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【14:38 新宙邦(300037)：业绩符合预期 氟化学品业务驱动成长】 7月31日给予新 宙 邦(300037)买入评级。 风险提示：安全生产风险、行业竞争加剧风险、新能源车政策变动风险、宏观经济大幅波动风险。 该股最近6个月获得机构50次买入评级、24次增持评级、20次跑赢行业评级、9次推荐评级、5次强烈推荐-A评级、3次审慎增持评级、3次未评级评级、1次优于大市评级、1次增持-A评级、1次买入-A评级。 【14:33 银轮股份(002126)2020年中报业绩快报点评：重卡高景气 Q2业绩超预期】 7月31日给予银轮股份(002126)买入评级。 公司发布中报业绩快报，2020H1 归母净利润2.02 亿元，同比+0.3%，其中Q2 单季归母净利润1.09 亿元，同比+17%，超出市场预期。考虑重卡和工程机械主要业务持续高景气，国六排放标准实施进一步带动公司重卡EGR 业务需求爆发，该机构上调公司盈利预测，继续重点推荐，维持“买入”评级。 风险因素：下游主要乘用车客户销量不达预期；新产品开拓不达预期，原材料价格波动等。 投资建议：考虑到公司商用车、工程机械配套业务景气高，该机构上调公司2020/21/22年归母净利润预测至3.7/4.6/5.7 亿元（原预测3.3/4.2/5.2 亿元），相应EPS 为0.47/0.58/0.72 元（原预测为0.42/0.52/0.65 元），当前股价14.05 元，对应2020/21/22年30/24/20 倍PE。公司传统业务受益重卡、工程机械行业高景气带动，此外，公司在新能源汽车领域全球化布局，产品和客户储备扎实，并已经进入特斯拉供应链，长期看好公司未来的成长性，继续推荐，维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构55次买入评级、7次跑赢行业评级、7次增持评级、5次推荐评级、4次审慎增持评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐-A评级。 【14:24 中国神华(601088)2020年中报业绩预告点评：Q2业绩环比逆势增长 业绩稳定性领先行业】 7月31日给予中国神华(601088)买入评级。 置风险因素：动力煤需求低于预期，影响煤价及业绩增长；成本控制不及预期。 置投资建议：结合公司超预期的中报预告，该机构上调公司2020~2022 年EPS 预测至1.96/2.06/2.19 元（原预测为1.79/1.91/2.04 元）。当前A 股股价15.45元，对应2020~2022 年P/E 分别为8/7/7x。给予公司A 股目标价19.6 元，对应2020 年P/E10x，维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构35次买入评级、5次增持评级、4次买入-A评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、2次强推评级、2次跑赢行业评级、2次增持-A评级、1次BUY评级、1次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级。 【14:24 新宙邦(300037)中报点评：盈利持续提升 电解液+氟化工双轮驱动】 7月31日给予新 宙 邦(300037)买入评级。 投资建议：预计公司20-22 年净利润5.4/7.0/9.1 亿，同比增长65%/30%/31%，EPS 为1.30/1.70/2.22 元，对应PE 为43x/33x/25x，给以21 年45 倍PE，对应目标价76.5 元，维持买入评级。 风险提示：电动车销量不及预期，氟化工原料价格上涨 该股最近6个月获得机构50次买入评级、24次增持评级、20次跑赢行业评级、9次推荐评级、5次强烈推荐-A评级、3次审慎增持评级、3次未评级评级、1次优于大市评级、1次增持-A评级、1次买入-A评级。 【14:23 安迪苏(600299)：二季度净利润同比大幅增长 关注蛋氨酸美国反倾销对行业的影响】 7月31日给予安 迪 苏(600299)买入评级。 盈利预测、估值与评级 维持20-22 年盈利预测，该机构预计公司20-22 年净利润为18.62/21.38/24.64 亿元，EPS 为0.69/0.80/0.92 元，当前股价对应20-22 年PE 分别为20/18/15 倍，维持“买入”评级。 风险提示：：安全生产风险、新冠疫情影响开工的风险、产品价格下跌风险、产能过剩风险、蛋氨酸产能投放低于预期、养殖业下游需求变弱、原材料价格波动、疫情对全球经济大幅影响、全球经济持续低于预期的风险。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、10次增持评级、2次增持-A评级、2次买入-A评级、1次优于大市评级、1次谨慎增持评级。 【14:09 绿地控股(600606)：多元经营最具格局 混改打开想象空间】 7月31日给予绿地控股(600606)买入评级。 盈利预测与投资建议：预计公司2020-2022 年EPS 分别为1.37 元、1.52 元、1.57 元，考虑到公司贸易港业务增速显著，业务协同优势突出，混改预期走强，该机构给予目标价9.56 元，相当于公司每股RNAV 13.77 元折让30%，首次覆盖给予“买入”评级。 风险提示：房地产销售及毛利率表现不及预期；贸易港拓展及混改不及预期等。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、6次增持评级、2次审慎增持评级、1次强推评级。 【14:08 太平鸟(603866)跟踪报告：变革路上 未来可期】 7月31日给予桃李面包(603866)买入评级。 风险提示。1.下半年疫情再次反弹影响消费的风险。2.公司改革效果低于预期的风险。3.电商销售进展低于预期。 盈利预测及估值。基于2020 年上半年业绩表现，该机构上调公司2020-22 年净利润预测至5.57 亿/7.00 亿/7.68 亿元（原预测4.81/5.92/6.79 亿元），对应每股收益分别1.16/1.46/1.60 元（原预测为1.00/1.24/1.42 元），当前股价对应PE分别为13/11/10 倍。考虑到公司处于组织架构、开发流程、营销渠道等全方位优化变革的起点，未来2-3 年持续增长、效率提升的确定性较高，且库存控制较好、存货风险较小，预计公司2020-2022 年净利润复合增速达17.4%，且分红率较高（2017-2019 年分红率均在60%-80%），上调至“买入”评级。该机构认为公司合理估值为105 亿元（对应2021 年15 倍PE），目标价21.9 元。 该股最近6个月获得机构22次买入评级、18次增持评级、8次推荐评级、5次跑赢行业评级、4次强烈推荐评级、3次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、2次持有评级、1次中性评级、1次优于大市评级、1次BUY评级、1次Outperform评级。 【14:08 大族激光(002008)：消费电子超预期 下游景气度提升】 7月31日给予大族激光(002008)买入评级。 投资建议：该机构看好公司作为平台型公司在高端装备技术的积累、下游广泛应用以及中长期成长性，给予20-21 年营收预测为122/142 亿元，归母净利润为12.2 和16.45 亿，目前股价对应PE 分别为33.69/24.96，维持目标价54.12 元，维持“买入”评级。 风险提示：疫情对全球制造业需求影响程度超预期风险；激光设备业务竞争加剧风险；产品盈利能力不及预期风险。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、8次推荐评级、4次中性评级、3次持有评级、2次增持评级、2次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级。 【14:08 孚能科技(688567)：厚积薄发 扶摇直上】 7月31日给予孚能科技(688567)买入评级。 盈利预测及评级：该机构预计公司2020-2022 年电池出货分别为3.2、8.5、15.1GWh：分别实现营收31.0、76.2、129.7 亿元，营收增速分别为26.7%、145.6%、70.2%；分别实现归母净利润0.52、3.41、9.26 亿元，净利增速分别为-60.4%、557.0%、172.5%；对应PE 分别为557、85、31 倍。公司正在厚积薄发之时，将持续保持确定性高增长，扶摇直上，成长为全球动力电池领域重要供应商。首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：全球新能源汽车销量不及预期，戴姆勒订单不及预期 该股最近6个月获得机构1次增持评级。 【14:03 万年青(000789)：旺季涨价开启 聚力共谋新发展】 7月31日给予万 年 青(000789)买入评级。 风险提示：下半年重大项目建设不及预期，区域大幅新增产能。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次增持评级、1次审慎增持评级、1次优于大市评级。 【13:58 恩华药业(002262)：疫情之下 精神与神经线表现亮眼】 7月31日给予恩华药业(002262)买入评级。 风险提示：带量采购核心产品降价的风险，产品研发进展不达预期。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、3次跑赢行业评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级。 【13:58 环旭电子(601231)：二季度经营超预期 合资进军声学新赛道】 7月31日给予环旭电子(601231)买入评级。 财务预测与投资建议 风险提示：主要客户订单波动；原材料价格波动；SIP 技术应用推广不及预期。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、9次增持评级、7次推荐评级、4次跑赢行业评级、2次优于大市评级、2次买入-A评级。 【13:58 宏发股份(600885)中报点评：Q2经营增长超预期 下半年有望再上台阶】 7月31日给予宏发股份(600885)买入评级。 风险提示：1. 电动车行业产销不及预期； 该股最近6个月获得机构17次跑赢行业评级、12次增持评级、11次买入评级、4次推荐评级、2次买入-A评级、2次强烈推荐-A评级、2次强推评级、2次审慎增持评级、1次优于大市评级。 【13:58 航发动力(600893)：下游需求旺盛 公司业绩有望加速增长】 7月31日给予航发动力(600893)买入评级。 盈利预测和投资评级：首次覆盖，给予买入评级。该机构认为目前军用航空发动机下游需求旺盛，未来民用市场更为广阔，且随着相关型号的逐渐成熟，产业景气度有望持续提升，公司业绩有望不断兑现。 风险提示：1）航空装备列装进度不及预期；2）型号研制进度不及预期；3）系统性风险。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、4次跑赢行业评级、4次强烈推荐-A评级、3次审慎增持评级、3次推荐评级、3次增持评级、2次强推评级、1次强烈推荐评级、1次Outperform评级。 【13:48 卫星石化(002648)半年报点评：Q2单季度业绩创新高 新项目稳步推进打开成长空间】 7月31日给予卫星石化(002648)买入评级。 投资建议：该机构预计2020-2022年公司归母净利分别为13.37/26.60/30.04亿元，对应EPS分别为1.25/2.50/2.82元，对应PE分别为14.6/7.4/6.5X。该机构认为公司伴随新项目投产成长空间较大，维持“买入”评级。 风险提示：新产能投放进程低于预期，丙烯酸下游需求增速低于预期等 该股最近6个月获得机构61次买入评级、11次增持评级、8次强烈推荐评级、7次推荐评级、3次强推评级、3次买入-A评级、2次审慎增持评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐-A评级。 【13:48 湘佳股份(002982)点评报告：冰鲜销量快速增长 规模效应逐步显现】 7月31日给予湘佳股份(002982)买入评级。 盈利预测：公司作为冰鲜禽肉制品龙头，将持续受益消费升级带来的冰鲜 该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次推荐评级、1次增持评级、1次中性评级。 【13:48 宏发股份(600885)中报点评：主业超预期改善 高压直流下半年有望高增】 7月31日给予宏发股份(600885)买入评级。 盈利预测与投资评级：预计公司2020-22 年归母净利润分别8.1 亿、10.5亿、13.5 亿，同比分别+15.0%、+30.1%、+28.4%，对应现价PE 分别35 倍、27 倍、21 倍，给予目标价49 元，对应21 年35 倍PE，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济下行，竞争加剧 该股最近6个月获得机构17次跑赢行业评级、12次增持评级、11次买入评级、4次推荐评级、2次买入-A评级、2次强烈推荐-A评级、2次强推评级、2次审慎增持评级、1次优于大市评级。 【13:48 宏发股份(600885)2020年中报点评：业绩略超预期 下半年出货有望提速】 7月31日给予宏发股份(600885)买入评级。 投资建议：预计公司20-22年实现归母净利润分别为8.1/9.9/12.3亿元，EPS1.09/1.33/1.65元，参考可比公司21年平均40倍PE，给予公司21年40倍PE，目标价53.2元，维持“买入”评级。 风险提示：行业竞争加剧，新能源汽车销量不及预期，海外疫情蔓延。 该股最近6个月获得机构17次跑赢行业评级、12次增持评级、11次买入评级、4次推荐评级、2次买入-A评级、2次强烈推荐-A评级、2次强推评级、2次审慎增持评级、1次优于大市评级。 【13:48 赤峰黄金(600988)半年报点评：逻辑逐步兑现 产量有望快速增长】 7月31日给予赤峰黄金(600988)买入评级。 盈利调整与投资建议 风险提示：金价下跌；产量低于预期；矿山进度低于预期；安全和环保风险。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、4次买入-A评级、3次增持评级、2次强烈推荐-A评级、1次优于大市评级。 【13:33 鸿路钢构(002541)20年半年报点评：单二季度扣非净利高增 上下游议价能力继续提升】 7月31日给予鸿路钢构(002541)买入评级。 风险提示：政策推动、产能扩张不及预期，钢价波动、疫情影响超预期 该股最近6个月获得机构34次买入评级、20次增持评级、10次跑赢行业评级、6次强推评级、6次审慎增持评级、1次Outperform评级。 中财网
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