柔性屏应用多元化国产供应链迎机遇 六股飞

时间:2019年04月18日 08:24:33 中财网
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  三安光电:贸易谈判缓和与行业拐点临近强化三安光电估值修复预期
  三安光电 600703
  研究机构:上海证券 分析师:张涛 撰写日期:2019-02-27
  盈利预测与估值
  预期2018-2020年将实现营业收入92.27亿元、106.92亿元、134.43亿元,同比增长分别为9.93%、15.88%和25.73%;归属于母公司股东净利润为31.41亿元、37.36亿元和45.65亿元,同比增长分别为-0.73%、18.93%和22.19%;EPS分别为0.77元、0.92元和1.12元,对应PE为17.40、14.63和11.97。考虑到公司业绩拐点临近以及化合物半导体业务推升整体估值,我们预期2019年给与公司20-21X估值。未来六个月内,维持“谨慎增持”评级。

  风险提示
  (1)贸易谈判出现恶化;(2)LED下游需求持续低迷等。
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