晨会纪要

时间:2018年07月12日  中财网
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〖09:59〗晨会纪要(中国银河丁文)
  房地产:棚改货币化安置通过拉升购房需求,推动了三四线城市去库存进程,现已初见成效。我们认为,棚改短期内暂停的可能性不大,但鉴于当前三四线库存量进一步降低,棚改货币化安置面临收紧预期,三四线城市将加速迎“补库存”阶段。我们推荐万科 A、保利地产招商蛇口新城控股

  有色:在众多不利因素下,预计有色金属板块近期将维持震荡走势,难有整体性行情。细分子行业方面,我们继续建议投资者逢低布局钴锂板块。在经过前期的调整后目前钴锂板块龙头估值已至底部,而随着新能源汽车补贴政策过渡期后车企对高能量密度车型的推出以及数码市场消费旺季的到来,钴锂板块或将在钴锂价格的带动下在三季度中下旬进行价值重估出现反弹,推荐天齐锂业赣锋锂业华友钴业寒锐钴业盛屯矿业

  传媒:经过多年的发展,随着渠道发展的日渐成熟,内容驱动流量已经成为了行业的共识。同时看好消费升级带来的电影市场未来空间,因此我们建议关注具有品牌优势并深耕三线以下影院建设的横店影视,内容行业龙头光线传媒以及游戏自研能力较强同时影视剧项目储备丰富的完美世界

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