三一重工定向增发20亿元收购资产

时间：2008年10月10日 07:31:10 中财网

　　今日，三一重工（600031，收盘价16.25元）发布公告，宣布公司拟向包括实际控制人梁稳根在内的10名自然人发行人民币普通股(A股)，购买其合计持有的三一投资100%的股权。三一投资通过三一重机(中国)有限公司间接持有三一重机有限公司100%股权。而三一重机有限公司正是此次交易的核心资产。此次交易以相关评估机构出具的评估报告为基础确定最终的转让价格，目前对交易标的价值的预测评估值为22亿元，交易价格初步协商为19.8亿元，按照发行价格16.80元/股，发行股份数量预计约11786万股。交易完成后，三一投资将成为公司全资子公司，三一重机挖掘机资产和业务全部注入公司。
　　而此次交易的出售方承诺，此次交易经证监会审核通过并实施完毕后，2009～2011年三年内三一重机每年实现净利润均不低于3.8亿元，若不足则出售方将在三一重工当年年度报告披露后的30日内，就不足部分以现金方式全额补偿公司。国泰君安的分析师预计，此次交易最终过户完成要到2009年1月，并从明年开始计入三一重工报表。
　　三一重工表示，此次交易完成后，三一重机挖掘机资产及业务全部进入上市公司，公司的主导产品将覆盖混凝土输送泵、混凝土泵车、全液压振动压路机、沥青摊铺机、旋挖钻机、履带起重机、大中小型挖掘机等工程机械系列产品；三一重机研究院以及挖掘机环保节能技术、液压技术也进入上市公司；研发技术得以交融，零部件生产得以共享，并可依托三一重机的昆山基地扩大上市公司在江浙市场的份额。研发、生产、销售三个体系的业务可进一步整合，降低中间成本和同质成本。横向产品链的扩充和纵向业务链的延伸，将大大提高上市公司核心竞争力。对增加股东价值具有重要意义。
　　而根据现有的财务资料，三一重机挖掘机2007年销量为1388台，2008年预计完成3000台的销售任务，2009年保守估计可达5000台的销售量，争取达到8000台。根据初步盈利预测，挖掘机业务2008年净利润为1.456亿元（扣除证券投资亏损后的净利润为2.1亿元），2009年净利润将达到3.8亿元。三一机械在挖掘机生产上占据了先发优势，进入上市公司之后，预计公司2009年每股收益能增加0.24元。挖掘机将成为未来三一重工工程机械业务的又一主要增长点。（记者 曾子建）